2024年中国化工行业创新力研究报告-美国信息技术与创新基金会

——特别是在更复杂的精细化学品方面——但所有迹象表明，它将化学工业规模庞大，是大多数经济活动的基础，如果生产由盟包括专利、R&D支出和大多数被高度引用的学术文章在内鉴于中国过去在其他行业的发展，中国最迟在中期内可能会如果西方国家没有一致的政策回应，西方公司在化工资讯科技创新基金2024年4月 1 2 2 3 5 7 2022年，全球化学品行业的销售额为4.7万亿美元。1虽然涵盖了广个部分：基础化学品、农用化学品、特种化学品和消费品（如肥皂）。本品和特种化学品。后者一般更难制造，看到中国企业不仅在精细化学品（和消费化学品）领域获和许多技术一样，中国在化学品方面有显著的成本优势。但是中国的化普遍的说法是，中国是复制者，美国是创新者。这种说法通常支持对技术和度：毕竟，我们引领创新，所以没什么好担心的，除了可能确保我们获得更多STEM（科学、技术、工程和数学）移民。首先，这种假设是被误导的，因为创新者可机取代，正如我们在许多美国行业看到的那样，包括消费电子、半导体、太资讯科技创新基金2024年4月成本优势，并朝着更高附加值和更具创新性的细分市场发展，同时削为了评估中国工业的创新程度，史密斯理查森基金会要求信息技术和创题进行研究。作为这项研究的一部分，我们正在检查具可以肯定的是，评估任何一个国家的产业的创新能力都是困难的，尤度上，这是因为在习主席的领导下，中国向世界披露的信息比过去少得多，技术能力的信息。尽管如此，ITIF依靠三种方法来评估中国在化学品方面的第二，我们与全球专家就中国化工行业举行了焦点小组圆桌会议，并回顾了该问题的行业和学术文献。最后，我们评估了化学创新的全球数据，包括科从全球来看，化学品部门的增长速度低于世界国内生产）：义美元计算为149%，而全球GDP为174%。2020年，该部门约49%的增加根据经合组织的数据，2020年，中国以29.1%的化学工业增加值领先世界，高于1图1:2020年全球十大化学品生产国和世界其他地区化学品增加值产出资讯科技创新基金2024年4月图2：全球化学品增值产出前10名生产商的历史份额40%35%30%25%20%15%10%5%0%199520002005201020152020世界其他地区美国日本德国印度韩国法国沙特阿拉伯意大利从1995年到2020年，中国在该行业的全球份额增长最快（增长25.3认为，2023年中国在全球市场销售中的份额将超过40%。一项研究指出，中国能的55%、全球炭黑产能的50%和全球二氧化钛产能的45%。对于许多此类商品一项调查全球化学品销售的研究估计，2022年中国的份额为44%尽管如此，企业仍在中国进行大量投资。2022年，全球化学工业资本投资的46%位于《美墨加协定》（美墨加协定）区域。5此外，中国的资本投资强度占家中最高的，是美国的2.8倍。6密集型产品产量的持续增长，这一市场有望增长。7与机器人行业一然而，中国在化学品方面仍存在贸易逆差，这表明它的创新能力较低。20资讯科技创新基金2024年4月相关产品，同时充斥着低附加值产品市场的生产过剩，使但中国政府和行业明白这种脆弱性，并正在寻求改变它，在很大程度上是通过中国化学工业创新评价长期以来，中国满足于生产日用化学品，很少关注工艺或产品创新。然而，在“中国制造2025”之后，在政府的大力支持下，中国更加关注用于新应用的新化学品，外国公司仍然主导着许多关键领域，但随着时间的推移，它们司继续主导着价值链的关键部分，尤其是与高科技和更特殊的化学品相关的部分。然而访的专家一致认为，中国公司正开始侵蚀大型外国公这部分源于西方公司的自满和认为中国公司无法挑战他们的假设，也是公司的大力激励和支持。相对宽松的化学工此外，与生物技术或软件不同，化学品是一个相对成熟的行业，总体创行业。大约有300,000种化学品可供使用，但每年只有大约2,000种左右比率大约只有6%。12这意味着，作为一个创新缓慢的行业，中在基础化学品方面，中国作为净出口国的地位正在提高。在极少数商品化学口国。例如，中国聚丙烯产能过剩。然而，它在特种化学品方面存在贸和信息化部（MIIT）专注于提升中国在特种化学品方面的能力，因为这导地位。相比之下，欧盟27国在基本无机物和石化产品方面存在贸易逆多此类产品规模如此之大，增长如此之快，本推动的。”资讯科技创新基金2024年4月于领先地位。中国在多晶硅方面也处于领先地位，多然而，中国在高质量的化工产品、化工行业的高端设备和领先技术方面高度依赖其他国家如，工信部在2018年表示，130种基本化学品中的32%根本无法在中国生资——这是中国在多个行业使用的模式。例如，在中国司，6家是外国公司。此外，据估计，中国化工企业专家还指出，国内企业通常具有显著的价格优势，部分原因是一些企业是国企业那样赚取高利润，还因为跨国公司的全球管理费用更高。许多中国拥专家还认为，西方公司更倾向于目标导向和短期导向。他们有特定的程国企业更加积极进取，部分原因是它们非常努力地追赶，也是因为国家的鼓欧洲化学公司在中国做得很好，它最终可能会决定增加20%的产能。相比可能会很快同意将产能增加一倍，以获得市场份额。即使在经济不景气的时会增加产能，就像他们在太阳能和钢铁等其他行业所做的那样。就像钢铁和了产能过剩。一旦发生这种情况，一些外国公司就会向私募股权撤资，因为费现金的业务，不再能清除他们的财务障碍。事实上，中国凭借优越的成本对于留在这个行业的外国公司来说，他们在中国做了更多的R&D，这将波及到最初，跨国化工公司并没有在中国进行大量的R&D。但现在，随着他们国，更多的人正在扩大他们在R&D的支出。一个原因是，就研究质量而言，在全球化施选址前10大城市中，有3个是中国的（广州排名第一，上海排名第三，北京排名人注目的是，就研发设施的运营成本而言，没有一个中国大都市得到了回报。事实上，中国已经取代美国成为该领域学术论文的主要来源。然而，专家资讯科技创新基金2024年4月ITIF采访的专家们有一个共识：随着时间在许多领域，如锂电池化学，美国取得了初步进展。但美国公司没有跟进，经在规模化和低成本生产这些电池和材料的方法上进行了创新。此外，就像太阳能电池板一“绿化”过程。中国政府致力于帮助企业开发符合备的涂层材料、可生物降解材料和电池材料。最后，中国在历史上一直是工艺技术的复制者。然而，正如一篇里，中国在研发方面投入了大量资金。研究最初旨在开发新产品，但工过去，中国对西方化学工业的压力来自下层——中国在创新下占领了越来越多的细分市场。当前中国国域。到目前为止，西方化学公司是靠在创新上胜过中国而展表明，这种方法在未来还远未确定奏效。在最坏的情下数量较小的化学品，而注重规模的中国公司通创新数据关于化工行业创新的各种数据和指标都讲述了一个故事：中国的化学工业R&D在中国的表现（国内或外国公司）从2012年占全球总量的22%上升到2在同一时期，中国R&D从比美国高8%上升到72%。然而，它在R&D的专业化程度仍然低于领全球份额而言，中国研究和创新占行业销售额的份额为0.77，高于2022年的0.70。2022年越来越多的R&D支出来自中国公司（在中国或其他地方）。根据欧盟2500名据，2013年，美国在全球化工行业研发支出中所占份额为29.8%，而中资讯科技创新基金2024年4月然而，到2022年，中国化学公司在R&D全球工业中的份额增长到16.8%，而2.2个百分点。然而，按照目前中国企业增长和美国化学企业R&D下降的将显示中国在R&D总量上领先于美国，到2024年或2025年，将领先于此外，在控制两国经济规模时，到2022年，中国化工企业R&D的专业化高出27%。此外，从企业的角度来看，中国的研发更加多样化，然而，这种R&D并没有转化为创新奖的显著表现。在ICIS2023化学创新奖的决获奖者是美国公司，只有8%的获奖者是中国公司（万华化学集团奖）。22在2022年和2021年，中国没有在任何类别中获胜：2022年0/6；然而，这种支出对专利产生了影响。美国专利局（USPTO）授予的美国公司年的54%下降到2022年的45%。在同一时期，中国的专利从几乎为零增加60%50%40%30%20%10%0%6620182020202220002002200420062008201美中资讯科技创新基金2024年4月50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%美中200020022004200620082010201220142016201820202022说到化学方面的学术文章，中国的表现相当强劲。在被引用最多的美国美国02004006008001,0001,2001,400资讯科技创新基金2024年4月在涂料研究方面，中国比美国的优势更大，为83美国05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500公司案例研究ITIF随机选择了欧盟2500R&D榜单上的两家中国化工WC成立于1978年，是国有的烟台合成革厂。最初，为了支持其合成革生产线，该公司进口10,000吨/年的MDI（亚甲基二苯基二异氰计。然而，由于缺乏如何操作生产线的硬件和软件以及核心MDI生产技术的知1988年，WC开发了自己的MDI生产技术了第一条自主研发的MDI生产线。到1996年，WC的MDI生产能力达到15,000吨年和1998年进行了公司治理和股权分置改革，并于2001年在上海证券交易所160,000吨的MDI产能，该公司扩大了其产品线，包括热塑性聚氨酯（TPU）和全面收购匈牙利BorsodChem，获得专利和技术支持，进入精细化学品和新材料领司继续扩大资本支出，涉足C2、C3和C4石化业务，从而实现产品多元化，成为全业。2019年，WC从康奈尔和欧罗巴能源公司收购了瑞典国际化学品公资讯科技创新基金2024年4月园区、6个生产基地、3个R&D中心和10个销售机构。截至2023年11WC仍然是一家部分国有企业，积极开发各种高价值特种化学品，包括脂肪族二异氰酸酯（AD聚氨酯材料、工程塑料、高吸水性聚合物（SAP）树门提供一系列产品，包括脂肪族异氰酸酯、特殊胺、香料和特殊化品包括TPU弹性体、聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）、水处理膜材料、改性体（POE）。这些产品广泛应用于服装鞋、汽车、家电、光伏、光学域。表面材料部门专注于环保表面材料、SAP和硅酮粘合剂。高性能聚合物酸酯、特种尼龙（PA12）、可生物降解材料、其他高端聚合物和相关化学品于汽车、5G通信、医疗保健、电子、高端光学、绿色包装、高分子产品及专其电池技术业务主要包括三元正极材料、磷酸锂离子正极材料、负极材料、电解质溶剂等。最后，其电子材料业务生产与半导体、电子和电气领域相关的化学品。2022年，WC与北京大学、华东理工大学、北京化工大学签署战充分利用了双方的人才和技术平台，促进了新能源2005年之前，WC经常从日本、韩国、德国和美国进口生产线。万华的主要是快速提高产能。2006年后，WC稳固了在中国MDI市场的垄断地位领域的海外企业以及引进生产线。2011年，该公司对匈牙利的BorsodChe2014年，WC完成对国内一家石化企业的全面收购，自主研发C2、C32022年，WC获得了总计6.1亿元人民币（人民币）或9150万美元的政府有16.8亿元人民币（2.52亿美元）的余额，来自前几资讯科技创新基金2024年4月WC实施了总部、区域中心、生产基地三层研发组织架构，打造了集基础研究、工艺开发、万华北京研究院的技术开发中心进行基础研究。烟台研究院的开发。工程研究由匈牙利研究所的工艺开发中心与烟台研究所的化学设北京研究院表面材料研究中心和高性能材料研究中心从事产品应用研机构进行产学研合作，并在烟台慈山区成立了万华磁山大学，直接为企R&D机构包括万华化工全球R&D中心、高性能材料研究所、聚氨酯应用研究所、化学技术中心和欧洲古德里奇技术中心。此外，WC还建立了多个高水平的创新平台工程技术研究中心、国家聚合物表面材料制备技术工程实验室、国家企业技术站、五个国家认可的分析实验室、七个省级和行业工程（技术）中心和重点实化发展，计划在电池材料项目上投资33.4亿元人民币（4.61亿美元）。它还开罗兰酮和聚酰胺12（PA，尼龙）的生产能力，聚酰胺12是一种具有多种工业应虽然该公司列出了它在中国获得的创新奖，但我们发现没有），5%，五年累计科研投资119.4亿元（16.5亿美元）。自2016年以来，该公司保持在2.5%左右。继2021年后营业收入大幅增长后，R&D费用率在2022年降至2.全球领导者巴斯夫（总部位于德国）的R&D销售额比率为2.6%。然而，由于R&D较低，WC的R&D人员占员工总数的比例较高（16.58.9%)。2011年，万华的收入为137亿元，约合20.5亿美元，仅为巴斯夫的2.2%收入已经上升到1655亿元人民币，约合248.3荣盛石化公司成立于1989年，是中国最大的民营石化公司。建立了从资讯科技创新基金2024年4月（PTA）、单乙二醇（MEG）、聚酯（PET）和聚酯长丝（POY、FD），12023年，SaudiAramco通过其子公司AOC收购了荣盛石化10%的股份术和化学品在内的合作。技术共享框架协议促进荣盛与沙特阿美之间不限于炼油和石化技术）交流。这种技术互补旨在共同开发满足市场荣盛在炼油和化工设施建设中广泛采用了国外技术和产品。值得注意韦尔过程解决方案公司为其在浙江省新建的4000万吨/年炼油和石化综合企技术、工程设计、设备和先进的自动化控制。这一合作包括为两个系2022年，荣盛获得了约23.6亿元人民币（3.3亿美元）的政府补贴。此会及萧山区总部经济特等通过于二零二二年全年发放财务奖励，为荣盛的财荣盛表示，它已经建立了许多世界级的R&D平台，包括高科技业技术中心和博士后科研工作站。此外，它还参与技术交流和讨论，促进产荣盛的主要制造子公司均为国家高新技术企业，R&D实力雄工艺操作经验。例如，它为中金石化项目选择了一条新的技术路线，宜）生产某些芳香产品。荣盛表示，它已经在早期项目中完成），荣盛已向世界知识产权组织（WIPO）申请了30项专利。34截至20利。根据市场分析公司GreyB的洞察，从2002年到2023年，荣盛的473项专6资讯科技创新基金2024年4月中国化学工业战略而，它现在正寻求在更多基于创新的特种化学它试图做到这一点的方法之一是鼓励行业整合。中国政府知道们将更难为所需的R&D筹集必要的资源，也更难提供全球领导者拥有的产品目一目标的一个方法是使用更严格的监管要求来淘汰较小和较弱的公司。然此外，政府正在推动将化学精炼厂迁至内陆的中心地带，那里的土地更如，一些化工厂从詹穗省搬到了煤炭供应充足的内蒙古和新港。材料，包括低VOC（挥发性有机化合物）粘合剂、水处理剂、催化剂、电子化政府还制定了一个目标，即精细化学品在中国化学品总产量中的份额至少要达到5让的领域鼓励外国投资，在这些领域，国际公司可以成为尽管美国在化学品领域的全球市场份额继续下降，但它在其他领域，包显著优势。为了确保我们不会失去这种领导地位，国会应该通过国家科学学工程研究的资助，特别是通过建立新的工程研究中心。40国会还应该大幅扩大复资本设备投资的第一年费用化。最后，虽然环境法规在化学工业中很重应确保法规的设计和实施方式能够限制合规成本，同时仍资讯科技创新基金2024年4月ITIF希望感谢史密斯·理查森基金会对“中国能创新吗？”这个问题的研究的支持本系列未来的报告将涵盖人工智能、量子计算、半导体、生物制药、消费电子、商业空间、核能和机动车辆。（在上搜索#ChinaInnovationSeries。）任何错误或遗漏都是作者的责任。年）。他拥有北卡罗来纳大学教堂山分校的城信息技术和创新基金会（ITIF）是一个独立的501（c3）非营利、无党派的研究和教育机构，多次被公认为世界领先的科技政策智库。其使命是制定、评估和促进加速创新和提高生产率的政策解决方案，以刺激增长、机遇和进步。欲了解更多信息，请访问/about。1.Statista研究部，“全球化学工业——统计与事实”，Statista，2024年2月，https：//www.stati/topics/6213/chemical-industrie-worldwide/#topicOverview。2.KaiPflung，“中国在新化工领域的投资不断增加”（Chemanager，2023年8月），https：//www.c/en/news/rising-chinese-investments-new-chemical-segments。3."资本和R&I支出"(CEFIC),/a-pillar-of-the-european-economy/facts-and-figures-of-the-european-chemical-industrie/capital-ri-spending/.7.江泽龙·特伦布莱，“‘中国制造’现在延伸到化学工艺技术”，《化学与工程新闻》（2017年10月），https：///articles/95/i42/made-chinaextends-chemical-process-technology.html。8.袁玉峰，潘伟光“中国化工产品出口竞争力分析”（开放社会科学杂志，第9卷，第12期paperid=113736。资讯科技创新基金2024年4月11.谢默斯·格莱姆斯，“中国在化学品全球价值链中不断演变的角色”，《中国经济》（2023年5月），/doi/pdf/10.1080/10971475.2023.2213631。12.RaviNaidu等人，“化学污染：对人类日益增长的危险和潜在的灾难性风险”（环境国际，第156卷，2021年11月），https：///science/article/pii/s01604120210024113.“资本和R&I支出”(CEFIC)/a-pillar-of-the-european-economy/facts-and-figures-of-the-european-chemical-industrie/capital-ri-spending/。16.AlexIrwin-Hunt，“亚洲特大城市脱颖而出成为化学实验室的最佳地点”（FDIIntelligence，2022年8月），https：///content/data-trends/亚洲特大城市脱颖而出成为化学实验室的最佳地点-81212。17.江泽龙·特伦布莱，“‘中国制造’现在延伸到化学工艺技术”，《化学与工程新闻》（2017年10月），https：///articles/95/i42/made-chinaextends-chemical-process-technology.html。19.Pflung，“中国在新化工领域的投资增加”。20."资本和R&I支出"(CEFIC),/a-pillar-of-the-european-economy/facts-and-figures-of-the-european-chemical-industrie/capital-ri-spending/.21.TrelysaLong和RobertD.Atkinson，“创新战争：中国如何在R&D企业中超越美国”（ITIF，2023年7月https：///publications/2023/07/24/innovation-wars-how-china-is-gaining-on-un-states-in-corporate-rd/。22.“2023年ICIS创新奖”，独立商品情报服务，https：///ehome/innovationawards/200542435/。23.“2022年ICIS创新奖”，独立商品情报服务，https：///posts/icis_title-activity-6957303888794238976-aSH3/；“2021年ICIS创新奖”，独立商品情报服务，https：//www.li/posts/Carl-Richardson-41305417_icisinnovationawards21-innovation-icis-activity-6866769103961636864-yrxp/。24.国家科学委员会，科学与工程指标2024：发明、知识转移和创新，NSB-2024-1，表SINV-5，“按选定地区、国家或经济授予的USPTO化学实用专利：2000-22”，2024年2月29日，https：//NCSS.NSF.gov/pubs/NSB20241/table/SINV-5。25.国家科学委员会，科学与工程指标2024：发明、知识转移和创新，NSB-2024-1，表SINV-12，“化学领域的专利合作条约应用，按地区、国家或经济：2000-22”，2024年2月29日，https：//NCSS.NSF.gov/pubs/NSB20241/table/SINV-12。26."连续流动化学合成研究"（澳大利亚战略政策研究所：CriticalTechnolgyTracker），https://.au/tech/continuous-flow-chemical-synthesis/？colours=true。27.“谁在涂料领域进行的研究最多？”(AustralianStrategicPolicyInstitute：CriticalTechnolgyTracker),.au/tech/coatings/？colours=true.28.该等政府补贴包括各种特定用途及金额：资讯科技创新基金2024年4月产业扶持补贴6.8亿元人民币~1.02亿美元~产业升级补贴4.8亿元人民币~7200万美元~重点优势产业扶持专项资金1.07亿元人民币~1605万美元~产业振兴和技术改造补贴1.03亿元人民币~1545万美元~扶持企业