EqualOcean 中国企业出海越南月度研究报告 2024年11月

Vietnam2024出海全球化百人论坛•上海GGF2024上海海）大会为期2天，预计将于12月19—20号在上场平行论坛。将是2024年下半年出海全球化最值得各方期待的行业盛会。除了现场发布深度行业、品牌、地区报告、重磅榜单之外，还会有出海海）预计将迎来超过3500人次参会，其中高管及EqualOcean诚邀关注出海全球化方向的各方扫描二维码报名在"一带一路"进入第二个十年之际，宁高宁、李泽湘等数十名大咖联袂推荐，由EqualOcean创始合伙人黄渊普先生为第一作者、资深分析师彭丽娜、钱一如共同撰写的《新出海浪潮》现已发该书逻辑框架清晰:回答了为何要出海(战略层面），如何做出海各行各业在探索出海的企业负责人阅读，也是一本特别值得年轻京东、当当、天猫搜索《新出海浪潮》购买出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。——EqualOcean创始合伙人黄渊普近年来，在国内经济放缓及消费疲敝的情况文化等多角度与我国差异较小，被许多从业者关注。其中，越南在中美贸易战背景下，扮演着贸易桥梁的重要角色，由此也受到众从政治角度来看，中越同为社会主义阵营国家，意识形态较为接近，越南与中国关系持目高铁的消息，借助中国力量改善自身基础经济方面，越南人口迈过一亿大关，有充足的年轻劳动力作为经济发展的基础。越南的经济增长速度维持在较高区间，未来发展可期。作为典型的出口经济向国家，越南将来还将承接更多来自中国的溢出产能来帮助自新常态后，越南的发展也遭受了一定挫折，经济放缓增长、国内房地产下滑，都为越南是否能维持长远发展带来了不小争议。政治局势的激烈动荡，也为越南蒙上了一层不确地理、人文上的接近使得以制造业为代表的中国企业出海越南历时已久，越南的对外贸易中，中资企业扮演了重要的角色。但动荡下的越南会朝着什么方向发展，中国企业又能在其中如何寻找到发展机遇，是新出海浪潮中大家共同关注的话题。为更好地帮助企篇《中国企业出海越南月度研究报告》，全面、客观地反映越南宏观社会政治、经济背景、市场发展现状、未来发展趋势与机遇，给正在观望出海越南的读者提供参阅，缩短创业者对越南市场的心理距离，助力企业行 4本期目录CONTENTS。。越南11月事件总结6理解越南政治与经济理解越南文化与商业越南出海十部曲第一步判断趋势与机会第二步组织为先第四步重构产品与服务第五步梳理和搭建渠道第六步做好营销塑造品牌第七步推进本地化第八步把握和降低市场风险第十步嫁接资本越南出海指数中国企业在越南SummaryofVietnam’sNovemberEvents 01越南11月事件总结SummaryofVietnam’sNovemberEvents务必在11月20日前彻底处理“三无”底江-湄南河-湄公河经济合作战略框架峰会、第十一届柬-老-缅-越领越南国家主席梁强与智利优秀各家优秀企业负责人，双方就加强经贸合作、促进双边投资等议题进行了深入交流，表示将共同努力，越南政府总理范明正出访中东为期5天的访问，期间与各国领导人2024年越南互联网经济规模预计可达360亿美元网经济规模将达到360亿美元，较越南政府总理范明政出席越中企业经贸物流合作对话会话会在重庆举行。越南总理范明政出物流等领域合作的重要性，鼓励企业资料来源：EqualOceanAnaly。。701越南11月事件总结SummaryofVietnam’sNovemberEvents越南政府总理任命广治省人民委员会主席为农业与农村发展越南政府总理任命广治省人民委员会主席为农业与农村发展越南第十五届国会第八次会议通过2025年国民经济与社会越南国家主席梁强提出APEC未越南国家主席梁强提出APEC未主席梁强提出了APEC未来合作的三越南政府总理范明政与旅居巴问期间，越南政府总理范明政与越南驻巴西大使馆干部、职员以及旅居巴西越南人社会举行会面，听取他们对祖国发展的建议，鼓励他们为越南与巴西的友好合作关系作出两国领导人对越南与印尼传统友谊和并同意共同努力，推动双边关系更加越南国家主席梁强会见日本首期间，越南国家主席梁强会见了日本科技等领域合作进行了深入交流，并强调共同维护地区和平与稳定的重要资料来源：EqualOceanAnaly801越南11月事件总结SummaryofVietnam’sNovemberEvents越南与蒙古国领导人互致贺电越南与蒙古国领导人互致贺电绕“虚拟助手”主题展开，规模达历应用程序、AI治理、OpenRAN开设施和数字人力资源等关键内容.十五届国会八次会议：认真考11月22日，国会分组讨论了《企业所得税法修正案》（草案）和《特），越南顺化金龙汽车公司实现整越南政府总理范明正出席G20峰会，提出消除全球饥饿与贫卢市开幕，峰会上越南政府总理范明正提出了三个消除全球饥饿与贫困的战略保障，强调加强国际合作、推动可持续农业发展以及改善粮食分配体发布数字经济发展国家行动计划字经济、促进数据流通共享开放、推动各行业数字化转型、推进数字化治理等四项重点任务，为越南未来经济资料来源：EqualOceanAnaly9理解越南政治与经济EconomyandPoliticsofVietnam 02理解越南政治PoliticsofVietnam>越南“四驾马车”政治架构回归常态据新华社5月22日报道，当日，经越南第十五届国会第七次会议投票表决，越共中央政治局委员、越南公安部长苏林当选国家主席（20212026年任期）。两天前，5月20日，越共中央政治局委员、越南国会常务副主席陈青敏，也经越南第十五届国会第七次会议当天投票表决当选为越南国会主席（20212026年任期）。5月16日举行的越南共产党第十三届中央委员会第九次全体会议则补选了4名越记处书记、中央组织部部长、中央办公厅主任黎明兴，越共中央书记处书记、中央宣教部部长阮仲义，越共中央书记处书记、中央民运部部长裴氏明怀，越共中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会党组书记、主席杜文战。苏林、陈青敏相继当选有关职务，越共中央政治局增补成员，意味着越南的“四驾马车”政治架构和越共中央政治局的构成回归常态。最近一段时间里，越南政坛大动作频频：时任越共中央书记处常务书记、中组部部长张氏梅5月16日“主动辞职”，成为两个月内第三位“引咎辞职”的越共中央政治局委员；两个月内，原越南国家主席武文赏、原国会主席王庭惠的相继辞职都引起越南国内外舆论哗然；2021年以来，范平明、阮春福、陈俊英、武文赏、王庭惠、张氏梅等人辞职越南“四驾马车”权力结构越南国家主席负责外交、军委越南国家主席负责外交、军委国家元首越共总书记负责党务、组织、纪检、军委工作领导中枢越南总理负责经济发展及越南总理负责经济发展及招商日常国家事务管理越南国会主席负责立法、干部任免监督及立法 02理解越南政治PoliticsofVietnam架构上也需要保证一定程度上的南北平衡。自越南革新以来，“四驾马车”的格局一般延续总书记和国家主席来自北方、中部，主抓党务和意识形态；而政府总理一般由南方经济发达地区、更善于经济工作的干部晋升。除了分工上的差异，由于工作经历、南北社会环境差异等，两派人在政意识形态的中国更为友好。而南方派倾向效仿西方国家的资本主义制度，改革观念激进。自阮富仲担任越共总书记以来，双方在姓“资”还是姓“社”的问题上有过多次较量。2011年，越共十一大在讨论经济体制问题时，保守派和激进派因意见相左发生了激烈争主义市场经济主体的方针。而在2013年越南修改宪法的提案更为激进，倡导国家施行西方三权分立、多党制等制度。阮富仲力排众议，最终继续肯定了越共作为唯一执政党的地2021年，越南改革措施继续朝着西化方向前进，提出包括建立普选制度、建立西方国家工会制度、继续削弱国有企业的市场地位等举措。时任国家总理阮福春作为南方派代表人迫辞去国家主席职位。南北斗争由此告一段落，越南也基本再次巩固了以北方派为主导的而在2024年34月，国家主席武文赏、国会主席王庭惠接连因为身陷腐败车”中出局；被誉为“半驾马车”的越南祖国阵线也有权力扩大的趋势。越南政坛的“地震”隐约昭示着越南南北之争又一次的开始。 02理解越南政治PoliticsofVietnam>越共中央总书记阮富仲逝世享年80岁。越南官方公布阮富仲逝世消息后，越南国内多地电视台滚动播放阮富仲资料纪录片，各大网站换上了黑白色调，并在显著页面播发关于阮富仲生平等内容的文图，越南民众也纷纷在网上寄托哀思。7月20日下午4时许，中共中央总书记、中国国家主席习近平来到越南驻华使馆，吊唁越共中央总书记阮富仲逝世。阮富仲领导越南长达13年，带领国家实现快速经济增长，取得突破性外交进展，并开展“熔炉”反贪腐运动净化了官场，越南成千上万政商界显要，包括地方政府官员和企业高管被起诉、判刑或被迫辞职，国家主席、国会主席、副总理和政治局委员等一大批高层在过去两年落马。“熔炉”在一定程度上净化了越南官场，但也产生了消极不作为的风气，有时甚至导致公共行政陷入瘫痪。民众对巨大的贪腐金额感到惊讶，对官僚系统廉洁性的信心反而降低。但是阮富仲留下的越共相比以往更加集权，更加压制不同声音，权力制衡遭到破坏，这可能导致越南将来出现阮富仲逝世在阮富仲的领导下，越南经济蓬勃发展。过去10年，越南国内生产总值（GDP）年均增长他自去年底起缺席多场重要活动，包括国家主席苏林和国会主席陈青敏的宣誓就职仪式等。阮富仲去世之际，越南共产党领导层正处于政治动荡时期。阮富仲逝世后，越共政局变化也引起各界关注。据越通社日前报导，越共政治局指令由政治局委员兼国家主席苏林，负责指导越共中央委员会、政治局和书记处的工作。苏林长期担任越南公安部长，执行反腐政策，近期才晋升为越南国家主席。阮富仲任上大力推行“竹子外交”，展现了一种既不亲美也不亲中的“越南方式”。一些人担心领导班子变动会改变越南的经济和外交政策，对外国投资造成影响。越南领导层应对这些挑战的能力，将决定未来几年越南的政治格局资料来源：联合早报、EqualOcean 资料来源：联合早报、EqualOcean02理解越南经济EconomyofVietnam>越南经济概览2018-2023年越南GDP值及增速（单位：亿美元）GDP增速GDP值04079.73700.82.87%3044.73318.23463.14079.73700.82.87%3044.73318.23463.14337.04337.09876543210201820192020202120222023产业方面，2023年越南各产业占比分别为：农业11.96%，工业37.12%，服务业42.54%。越南是世界上最大的大米出口国和消费国之一，农业主要经营为稻米种植，约有一半人口2018-2023年越南各产业占比农林渔业工业服务业12.31%11.78%12.66%12.56%11.88%11.96%36.54%36.80%36.74%37.48%38.26%37.12%42.17%42.47%41.83%41.21%41.34%42.54%201820192020202120222023资料来源：IMF、Statista、EqualOceanAnalysis02理解越南经济EconomyofVietnam>人口增长减缓，老龄化问题制约越南发展近十年来，越南人口保持缓慢增长态势，在20122017年增长率约为1%，2017年至今不1.00.50.00.9650.9760.9850.9951.0031.0081.016201920202021202220232024E2025E22.86%69.07%22.69%68.88%843%22.55%68.70%22.39%68.49%22.86%69.07%22.69%68.88%843%22.55%68.70%22.39%68.49% 23.20%23.20%69.22%776%20182019202020212022随着人口增长的是越南的城镇化率，2023年但这一数值与2023年越南官方目标45%仍有差距。经济方面越南仍保持在高增速状态，为高速城镇化奠定了良好基础，但通过以上数据不难看出，越南愈渐低下的人口增长率和老资料来源：Statista、EqualOcean资料来源：Statista、EqualOceanAnalysis02理解越南经济EconomyofVietnam上个月的47.4%。在2022年第四季度急剧下降和2023年前四个月出现负增长之后，IIP增长率一直在持续高速回升，这意味着工业生产已经成为2024年GDP增长的重要驱动力。进一步看，制造业是工业增长的主要贡献行业，5月制造业生产同比增速从上月7.8%进一步另一方面，制造业采购经理指数（PMI）延续了近期小幅扩张的趋势，这说明工业生产正在持续复苏。越南5月制造业PMI录得50.3，与上月持平，2024年以来除2月受农历新年假期影响略低于50荣枯线，一直呈现正增长趋势。PMI调查显示，企业订单继续增加的同时正在加大生产材料的采购力度。考虑到这期间企业并未大幅增加人员招聘，新订单的复苏仍需要进一步观察。但是无论如何，4月及5月新订单的亮眼表现仍能反映出企业未来盈利越南制造业强劲复苏 资料来源：Bloomberg、EqualOceanAnalysis02理解越南经济EconomyofVietnam越南自然环境优越，矿产资源丰富，拥有43个主要港口。得天独厚的地理资源给了越南发展制造业及外向型经济的禀赋。2022年，在全球经济下行的大环境中，越南仍以8%的活力与韧性让越来越多外国企业将目光投向2023年，越南出口金额为3555亿美元，进口额为3275亿美元，贸易顺差为280亿美元，创下越南历史记录。但在出口额中，外资企业出口额为2599.5亿美元，占比高达73.1%。根据越南中央情报局数据显示，越南最重要的进口贸易伙伴分别为中国、韩国、日本；最重要的出口贸易伙伴为美国、中国韩国。进口进口39%17%28%17%韩国中国美国这一特征符合目前越南世界工厂的定位。随着中美贸易摩擦、国内经济结构转型及产能升级的步伐，许多制造业迁移向海外，越南由于独特的地理优势、成本优势，得益承接中国溢出的产能。其中多数为劳动密集型产业。2023年越南FDI中，约有80%来自亚洲国家，共有64.2%的投资流向制造业。并且，由于西方贸易限制等问题，借助于越南这一跳板，但目前全球需求处于疲软期，对于出口驱动型的越南经济但越南的出口经济过度依赖外资，不仅降低了本国经济的抗风险能力，还打压了本土企业 资料来源：Statista、越南中央情报局、EqualOcean理解越南文化与商业CultureandBusinessofVietnam 03理解越南文化CultureofVietnam>越南的人口及文化2023年数据统计显示，越南共有1.003亿人口，是一个多民族国家。根据越南政府官网显越南民族分布名称涵盖越芒族组哲族、京族、芒族、土族岱依族泰族组布依族、热依族、佬族、卢族、侬族、山泽族、岱依族、泰族孟高棉族组巴拿族、布娄族、布鲁云乔族、遮罗族、戈族，格贺族、戈都族、叶坚族，赫耶族，抗族、高棉族，克木族，麻族、莽族、墨侬族、俄都族、勒曼族、达渥族，欣门族、色当族，斯丁族苗族瑶族组瑶族、苗族、巴天族加岱组仡佬族、拉基族、拉哈族，布标族南岛组占族、朱鲁族、埃地族、嘉莱族、拉格莱族汉族组华族、艾族、山由族藏族组藏族组贡族贡族，哈尼族，拉祜族、裸裸族、夫拉族，西拉族傣族、芒族、华人、侬族人口均超过50万。越南的主要语言为越南语，全国约有7成以上人口无宗教信仰或为越南民间信仰，而主要信仰宗教为佛教、天主教等外部传入宗教以及和好教与高台教等本土宗教。2022年末的统计数据显示，越南共有约2650万教徒，其中佛教徒最多，达1510万人，其越南宗教信仰分布民间信仰及无宗教佛教民间信仰及无宗教佛教罗马天主教高台教基督新教和好教其他7%12%73% 资料来源：越南社会主义共和国政府门户网站、PublicSources03理解越南文化CultureofVietnam>越南民族文化的发展与衍化第一时期文郎欧骆文化第三时期公元前二世纪，文郎欧骆文化在今越南北部和广西南部繁荣发展，以东山铜鼓和水稻种植技术为代表，形成了越南本土文化的雏形，也是越南历史文化上的第一个顶峰。南，儒教逐渐趋于衰弱，法国占领越南后，西方文化开始渗透入越南并影响至今。欧化及反欧化两极趋向在这一时期并存，是爱国文化及殖民文化之间越南富有特色的民族文化，其形成与越南民族的发展史密切相连。史学家认为，越南文化传承自东山文化共同体，第一时期文郎欧骆文化第三时期公元前二世纪，文郎欧骆文化在今越南北部和广西南部繁荣发展，以东山铜鼓和水稻种植技术为代表，形成了越南本土文化的雏形，也是越南历史文化上的第一个顶峰。南，儒教逐渐趋于衰弱，法国占领越南后，西方文化开始渗透入越南并影响至今。欧化及反欧化两极趋向在这一时期并存，是爱国文化及殖民文化之间第二时期越南文化中深刻融入了汉文化的影子，佛教、儒教对越南民族产生了重大影响，达到越南文化的第二顶峰。其中汉化及反汉化对本民族的物质及精神生活乃至越南人的思维及个性有着不少影响。然而，历史及社会条件却为本民族的文化思想的重要支配因素。因此，同样为水稻地区的居民，但越南文化与泰国、老挝、印尼等民族文化仍有不同之处。同样起源于东南亚地区文化，但在汉人的长越南民族早期形成并时常面对卫国战争，因此创造了本民族的文化特征：爱国思想已沁入全国人民。具有原始根源的共同体因素早已结固，成为爱国主义和民族意识的发展基础。战火连绵阻碍了越南社会的发展，所有经济社会机构都受战争的破坏，因此难以达到更高 资料来源：EqualOcean整理03理解越南文化CultureofVietnam>越南社会演变传统上，越南社会以松散的村落和崇拜九代以上祖先的父系扩展家庭和宗族为中心。许多村庄有族谱堂，保存着祖先的记录。随着向南移动，这些联系逐渐变得不那么紧密。家庭团结和相互依赖传统上被强调胜过独立和自力更生。团结和等级制度在北方被高度重视，而南方则有一种平等主义的潜流。共产主义影响强调了平等主义的倾向，削弱了庇护关系，加强了核心家庭。越南人被描述为集体主义者。个人被视为从属于集体——无论是家庭、学校还是公司。因此，有严格的社交互动准则，旨在保护群体的面子。像大多数以群体为导向的社会一样，越南也有等级结构。这些结构很大程度上基于年龄和地位，这源于儒家思想，它强调社会秩序。每个人都被认为在等级结构中有一个明确的位置和角色，无论是在家庭还是工作场所。一个明显的例子是在社交场合中，群体中最年长的人首先被问候或儒家思想在组织社会中起着主要作用。传统上，每个人都是家庭的一部分，每个家庭都是村庄和家族的一部分。村庄则通过国家民间组织整合到国家中。家庭、村庄和家族围绕严格的、男性主导的等级制度组织起来，这种等级制度基于相对年龄、地位、头衔、学位和其他受到高度尊敬的标准。社会控制通常在儒家背景下进行：家庭、村庄和家族对其成员的行为负责。对声誉、维护“面子”和群体福利的关注阻止了人们从事反社会行为。但儒家思想并不是传统越南社会中唯一的普遍力量。与之相对的是一种由相互自助团体强化的强烈平等主义感，这些团体包括多个不同的组织——佛教社团、萨满教派、学习小组、社会俱乐部、信用协会、鸟类繁育圈、摔跤俱乐部——它们将人们聚集在一起，而不是分层。富裕家庭传统上被期望比其他家庭贡献更多。男性可以通过教育和才干在社会中提升地位。儒家思想和平等主义力量之间的动态关系是越南社会的核心，并有助于定义它。在许多方面，这两种力量是互补的，而不是矛盾和冲突的。这种二元性在社会主义制度下得以延续。1986年后的革新开放政策将越南转变为一个充满活力的市场经济体。然而，这种转变并没有削弱越南文化中固有的社区精神。西方观察者常常误解向市场经济的转变是对共产主义 资料来源：PublicSources、EqualOceanAnalysis03理解越南文化CultureofVietnam>越南社会演变共产主义的适应：文化协同与社会融合20世纪初共产主义在越南的到来，与其说是一种外来的意识形态，不如说是一种新的组织共产主义强调集体行动、责任和社区福利，这些都与越南数世纪政治和经济的需要。越南社会的历史和文化基础互助支持。这一结构本质上是父权制的，强调对长者的严格尊重和对孝道的坚定遵守——这些都是维持紧密社区团结和完整的必要品质。这些传统与从中国传入的儒家思想和谐一响着日常互动和社会规范。它提倡一个个人边界较为模糊、私人空间概念不如西方文化明确重社会福利和可持续发展，而不是不受限制的资本扩张。社区和集体福祉的原则继续指导经越南的社会问题 越南河内资料来源：PublicSources、EqualOceanAnalysis02理解越南商业BusinessofVietnam>越南经济的三架马车金融、地产、制造业尽管越南还是一个以农业为主的国家，但在未来越南想要实现产业升级、保持高速稳定发展，必定需要脱离对农业的依赖着重发展工业及服务业，而在这其中，金融、地产及制造制造业、金融业、房地产业占越南GDP比值25%25%67%制造业金融业房地产其他根据CEIC及中金公司研究部数据显示，2022年越南各行业GDP占比中，25%来自于制造业，12%来自于农业；而占据越南上市公司总市共58%的金融业和房地产业的对GDP贡制造业一直是近年来越南发展的重头戏。2022年，越南制造业产值突破1000亿美元，成为东南亚地区最大的制造业出口国。尽管疫情带来的全球经济下行威胁着出口型经济的越随着同中国的合作加深，越南有望在未来借助技术外溢实现从劳动密集型制造业转向高附加值的电子及新能源制造业过渡。对于房地产行业，2024年越南房地产行业市场规模莫预计为190.7亿美元，并预计于2029房地产行业一度疲敝，但在2023下半年来，越南政府通过降低利率、推出三个重磅法案（《房地产经营法（修订）》、《住房法（修订）》、《土地法（修订）》）来强势回暖房地产业，而从目前越南核心城市房地产量价齐升的趋势来看，越南市场已基本稳住经济信心。三个法案将于2025年生效，届时由于特殊时期房地产下行的经济阴霾将彻底退散，带动越南经济增长。而金融业则是由于近年越南经济持续增长、企业规模的扩大导致市场对金融服务需求大于目前的越南银行服务渗透率。制造业繁荣后，越南或需要建设国际金融中心来帮助越南吸纳国内外资本进一步前进。此外，以金融科技为首的新型金融体系在越南将拥有广阔增长 资料来源：CEIC、中金公司研究部、EqualOceanTenStepstoGoingGlobal 04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>判断趋势与机会在思考越南的发展趋势和潜在机遇时，可以借用“时光机理论”，通过预测未来市场变化，提前进行战略布局和资源投资。通过对比越南与中国的发展时间差，我们可以深入分析当程中，企业家可以秉持“人无我有、人有我优”的心态，强调通过独特的资源或产品（人无我有）以及提升现有产品或服务的质量和竞争力（人有我优）来获取市场优势。领域分类越南2024年GDP和人均GDP预计GDP约4695.93亿美元（IMF预测）2015-2016年：约11万亿美元；2017年：约12万亿美元人均GDP约4650美元（基于预计人口10098万人）2015-2017年：约8,000-8,760美元（基于当时人口约13.9亿人）互联网和电商行业互联网普及率预计达到约80%2016年：约53.2%；2017年：约55.8%电商市场规模预计将达到220亿美元，主要电商平台如Shopee、等迅速发展2016年：约9750亿美元，其中约50%的营业额来自移动电商线上购物和数字支付疫情后普及进一步推动电商行业的增长阿里巴巴、京东等平台迅速发展，推动了线上购物和数字支付的普及中产阶级的崛起中产阶级占比2016年：约13.3%；2020年：约15%2013年：约30%；2017年：约49%消费能力和生活质量若疫情后经济复苏强劲，中产阶级的占比和消费水平有望回升中产阶级快速增长推动内需市场，汽车、家电、旅游等消费行业得到显著发展品牌意识品牌建设本地品牌意识增强，但国际知名度仍有待提高中国企业开始注重品牌建设，华为、小米、联想等品牌逐步崛起并走向国际市场总体经济环境经济发展呈现明显的复苏迹象，但急需挖掘新的经济增长潜力经济增长迅速，但也面临产业升级和结构性调整的挑战政府政策加大公共投资，推动基础设施建设和经济多样化推动基础设施建设和新兴产业的发展，以促进经济结构优化 资料来源：EqualOceanAnalysis、IMF、中国国家统04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>判断趋势和机会EqualOcean指出，在出海落地前，判断好该国整体趋势以及潜在机会，是落地成功的前就电子制造业来看，越南一直希望提升自身在全球价值链中的地位，一改以往只有中低端制造业的局面，提升产业利润空间和创造更多发展机遇。越南丝毫不隐藏它在半导体方面过去十年间，越南电子工业的出口业绩持续位居该国加工制业的出口总额显著突破1140亿美元大关，领先于其他加数字和移动增长数字和移动设备的使用量显著增加，影响了消费者的购物习惯、媒体消费和沟通方式，使在线和移动平台成为商业战略的关键部分。电子商务扩展随着互联网普及率提高和科技熟练的年轻一代推动，电子商务快速发展。企业越来越注重在线销售渠道和数字营销策略。崛起的中产阶级经济增长催生了新兴的中产阶级，他们的可支配收入不断增加，消费模式也在改变，成为众多产品和服务的主要目标客户。健康与保健意识消费者对健康和保健的意识日益增强，影响了食品消费、健身和生活方式选择的趋势。可持续和环保实践环境问题的关注度增加，推动了可持续和环保产品和服务的兴起。消费者更倾向于支持优先考虑可持续性的企业。改变零售格局数字技术的融合以及现代零售业态如便利店和购物中心的兴起，正在改变零售业格局。城市化和基础设施发展快速城市化和城市基础设施的发展，正在塑造消费者的生活方式和偏好，影响从房地产到交通等多个行业。文化创意产业对时尚、艺术、娱乐等文化创意产业的兴趣增加，反映出年轻一代对文化表达和消费的渴望。 资料来源：PublicSources、EqualOcean04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>判断趋势和机会EqualOcean指出，在越南电子制造领域，企业首先要准确判断全球及地区性发展趋势，抓住技术创新、生产智能化转型带来的新机遇，分析越南政府区域化布局调整的导向，进而识别出电子制造行业的新机遇和新方向。技术创新推动产业升级半导体行业是电子制造业的核心，目前芯片制造已进入纳米尺度，新的半导体材料如SiC、GaN等在功率半导体领域的应用不断扩大。集成化与微型化方面，电子元件的集成度越来越高，系统级封装、三维封装等技术不断发展。此外，人工智能、物联网、5G/6G通信等新兴技术与电子制造业的融合也在不断加深。绿色环保与可持续发展意识增强随着全球对环境保护的关注度不断提高，东南亚各国政府也加强了对电子制造业的环保监管，出台了一系列环保政策和法规，要求企业在生产过程中减少污染物排放、提高能源利用效率、加强电子废弃物的回收处理等。区域合作加强东盟国家之间在电子制造业领域的合作不断加强，通过建立产业园区、开展技术合作、加强贸易往来等方式，促进区域内电子制造业的协同发展。除了东盟内部合作的深化，东南亚地区的电子制造企业积极与中国、日本、韩国等亚洲电子产业强国以及新兴应用领域崛起除了传统的消费电子、通信设备等领域，新能源汽车、智能医疗、工消费者需求个性化定制化的电子产品市场逐渐兴起，例如，一些电子产品制造商推出了可定制外观、功能的智能手机、笔记本电脑等产品。 资料来源：PublicSources、EqualOcean04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>组织为先一般来说，中国电子制造企业出海时遵循先易后难的原则：先搞线上再线下、先走代理再考虑做直营、先出货再搞品牌。所以对于出海人才和与之对应的组织能力，不同的阶段要由于特朗普政府对中国制造业实施高额关税，导致许多公司加速将业务转移至越南等东南在供应链方面，初期存在很多挑战，例如包装材料等必须从中国进口，导致高昂的运费。越南的工厂管理面临人才不成熟的挑战。与中国大陆相比，越南的工程师大多缺乏丰富的工作经验。越南的开放时间较短，专业人才储备不足，需要从基础技能开始培训。尽管如越南电子制造工厂要推动人才培养与引进。与高校和职业院校合作，开设电子制造相关专业和课程，培养适应产业发展的技术人才和管理人才。如设立电子工程、集成电路设计等在管理沟通方面，越南团队灵活性和沟通能力较弱，需要更多时间进行磨合和培训。相比于中国大陆，越南工厂的管理需要更细致的流程和案例培训，以逐步建立信任和提高效率。 资料来源：EqualOceanAnalysis04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>组织为先在文化差异方面，中国和越南的管理文化存在显著差异。在中国，员工倾向于诚实面对问题，而在越南，员工可能会尝试掩饰问题或保持沉默。因此，管理层需要更多的耐心和安税收政策优惠所得税方面，越南政府为电以享受较低的税率。这种税收优惠政策可以直接降低企业的税负，增加企业的利润空间。进出口关税方面，越南与多个国家和地区签订了自由贸易协定，这使得越南电子制造企业在进出口原材料、零部件和产品时能够享受较低的关税或免税待遇。越南的年轻人口比例较高，愿意在跨国公司工作，越来越多的零部件供应商和原材料供应商在越南设立生产基地或办事处，为电子制造企业提供了更便捷的采购渠道。随着时间的EqualOcean表示，越南工厂的管理需要面对供应链和人才不成熟等问题，但随着时间的推移和投资的增加，这些问题有望逐步解决。越南的成本优势和发展潜力为企业提供了新的机会，但也需要管理层在文化差异和沟通方越南工厂现状图片来源：时代越南友好组织联合会论坛 资料来源：PublicSources、EqualOcean04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>组织为先EqualOcean建议，在越电子制造企业应多开展行业合作交流，通过交流分享市场趋势、新技术应用等信息，实现信息互联互通。同行企业在环保等非竞争领域开展合作，共同研究电子废弃物处理方案，降低环保成本。上下游企业沟通紧密，将有利于增强了电子制造搭建交流平台行业协会定期组织企业间的交流活动、研讨会的信息共享、技术交流和经验借鉴。例如，组织企业参观先进的电子制造工厂，学习先进开展国际合作代表行业与国际电子制造行业组织和企业进行沟通与合作，为越南企业争取更多的国际合作机会。例如，组织企业参加国际电子展会，拓展海外市场，提提高生产效率和产品质量。建立完善的质量管理体系、供应链管理体系和成本管理体系，与高校、科研机构建立合作关系，共同开展技术研发和项目合作，提高企业技术创新能力。优化供应链组织与供应商建立长期稳定的合作关系，确保原材料供应链的信息化管理，提高供应链的协同效率和响应速度。同时，积极拓展本地供应商， 资料来源：PublicSources、EqualOcean04越南出海十部曲EqualOcean认为，在越电子制造企业抓住当地市场机遇，同时重视当地的市场风险是必428,000越盾（约18.78美元）/瓶（12公斤），1,603,500越南盾（约70.33美元）/瓶（45公斤）和1,782,500越南盾（约78.18美元）/瓶（50公斤）。燃油成本：越南成品油按两个区域划价，一类地区为河内、胡志明市、海防、广宁等19个经济相对发达的省/直辖市。二类地区为河江、高平等44个山区边境省和海岛地区。二类地区的成品油价较一类地区高2%左右。以下是根据越南汽油集团公布的数据。越南一类地区燃油价格燃油种类平均含税价格（越盾/升）95标号汽油21,73092标号汽油20,490轻柴油15,545重柴油15,570但也存在技术水平不足等问题。2017年越南总人口平均为9370万人，较上年净增近100万人，同比增加51.1万人。从事经济活动的15岁以上劳动人口约5370万人，较上年增加46.1万人，其中农林水产业劳动人口占 04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal一类区为河内和胡志明市，二类区为河内和胡志明市的农村地区、以及芹苴、岘港和海防市区；三类区为省级城市及北宁、北江、海阳和永福市区；四类区为其他区域。根据越南政府关于劳动者最低工资标准规定的第141/2017/NĐ-CP号决定，2018年1月1日起最低最低工资标准分类最低月薪标准（越盾）一类地区398万二类地区353万三类地区309万四类地区276万上述工资标准是在正常的劳动条件及工作时间提供正常劳动的前提下，企业向劳动者支付的最低劳动报酬。企业在支付月薪时，还需包含加班工资、夜班工资、职业危害防护费及2017年，越南劳动力人均月工资收入660万越盾（约合292美元），国有企业员工人均月工资收入790万越南盾(约合349.6美元)，国有控股企业730万越盾（约合323美元外资企业670万越南盾（约合296.5美元民营企业560万越南盾（约合248美元）。部分行业收入较高，如矿山、冶炼、电力、金融和电信等，人均月收入1000万越盾（约合443美元）以上。2017年越南国内通胀率不高，物价涨幅控制在预定范围内，员工工资涨幅远高于物价涨幅，生活改善较为明显。员工社会保险来源包括：企业交纳工资总额的17%、员工交纳工资额的8%、政府补贴、基金本身收入及其他来源。工资标准关乎企业的人力成本和员工稳定性。在越电子制造企业应了解越南当地不同地区、不同技能水平劳动力的工资水平，合理制定薪酬体系，在保障员工生活质量的同时，有效 04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobalEqualOcean认为，中国出海越南的电子制造企业需高度关注本地的租金标准等关键要素。土地价格：EqualOcean介绍，根据越南宪法，土地和自然资源所有权由国家代表全国民统一行使，公民和组织只享有土地使用权。近年来，河内、胡志明市等经济发达城市和地区的土地使用价格持续上涨。根据河内市政府96/2014号决定以及胡志明市政府51/2014同销售价格分别为320-4574和991-7265美元/平方米。工业用地原则上实行集中供地，即由国家设立若干工业园区，企业从工业园区租借用地，租期最长为50年，价格因地域段不同而差异很大。南方以胡志明市、北方以河内市为中心的工业用地价格最高。房屋租金分类最租金（美元/平方米/月）河内市A级写字楼29.4河内市B级写字楼17.8胡志明市A级写字楼40.4胡志明市B级写字楼22.5建筑成本：2017年5月，越南办公楼建筑均200美元/平方米。以下是2017年越南的主要建材价材料名称价格材料名称价格沥青341-874美元/吨石灰粉93.1美元/吨水泥49.21-53.48美元/吨粗砂11.19美元/立方米钢材538美元/吨碎石6.71美元/立方米混凝土37.82-52.69美元/立方米混凝土产品42-54美元/立方米 04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal越南的工业用水用电价格因地区和用量而异，熟悉这些标准有助于企业做好外，保障稳定的水电供应，对电子制造企业连续生产至关重要，需关注水电供应的实行用水量阶梯价格，用量越多价格越高。根据越南财政部通知，自2021年8月5日起，居用水计费体系分类标准费用（越盾/m3）特别市3500—18000一级市3500—18000二级市中心3000—15000三级市中心3000—15000四级市中心3000—15000五级市中心3000—15000农村地区2000—11000根据政府发布的电价决定分阶收费。商品电平均零售价格为1864.44越盾（约0.08美元）/种类居民电费1678-2927110千伏及以上工业用电普通时段1536低峰期970高峰期2759 04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal长率达到约26%。2022年，越南电子工业的出口总额突破1140亿美元，位居加工制造业之首，占全国出口总额的30%以上。进入2023年，越南在计的出口额达到了573亿美元，同比实现了3.2%的增长，这一成就将越南确立为全球第12大外资企业占据主导越南电子工业的出口活动中外商占比达到近95%，全球知名电子企业产业链集聚效应明显立讯精密、歌尔股份、富士康、和硕联合等企业纷纷在越南建立生产基地，形成了强大的产业生态系统。这不仅使当地的供应链体系更加完整和高效，降低了计划用25年时间，将越南打造成全球半导体产业中心之一。随着国际大厂如英特尔、英伟部件仍依赖进口。未来，越南将加大对研发的投入，鼓励企业进行技术创新，市场需求扩大越南经济持续增长，国内市场需求不断扩大，同时，越南电子制造产品的出口市场也将不断拓展，除了传统的欧美市场，越南还将加强与亚洲其他 资料来源：EqualOceanAnalysis04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>重构产品与服务EqualOcean指出，企业出海，不打无准备之仗。不论"生而全球化"还是先国内后做出海的企业，品类都是首先需确定的要素。"生而全球化"的企业相对比较清晰，基于前期对趋势的判断和对用户的洞察，直接开发精准匹配海外需求的产品和服务。先做国内后做海外市场，不是简单的渠道拓展问题，需要对品类进行重新定位。确定品类后还有一些准备工在进入越南电子制造市场前，应该做足详尽的市场调研，包括了解当地的市场需求、消费者行为、竞争环境以及法律法规。这些前期准备有助于企业制定切实可行的市场进入策略。生产生产流程与工艺调整劳动力技能水平：越南劳动力成本虽低，但技能水平可能参差不齐。企业在本地化生产设计时，应简化复杂的生产流程，将其分解为更易操作的步骤，并加强员工培训。例如，在电子组装环节，采用可视化的操作指南和培训体系，让工人能够快速本地原材料利用：尽量使用越南本地的原材料和零部件供应商。一方面，可以降低工厂工厂布局与设施设计空间利用与通风：根据越南的气候特点，工厂的布局要注重通风和空间设计开放式的车间布局，利于空气流通，同时合理规划仓库、生产环保设施：越南政府对环保要求日益严格，电子制造企业在本地化设计中要配备完善的环保设施，例如废水处理系统、废气净化设备和电子废弃物回收处 资料来源：EqualOceanAnalysis04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>重构产品与服务EqualOcean指出，基于市场洞察结果，企业可以对现有的电子产品和服务进行重构。例如，优化产品功能适应环境，加大研发创新力度并强化质量控制；服务方面，完善售后网络、提供本地化技术支持、加强与当地伙伴协作、开展客户培训。此外，还应履行社会责任、加强对越南市场风险的评估与应对。越南气候炎热潮湿，电子制造企业需要考虑产品的散热和防潮设计。例如，对于电子产品的外壳，可以采用透气性更好的材料或者设计散热孔，同时对内部电路进行防潮处理，如越南部分地区可能存在电力波动问题。企业在设计产品时，应配备更稳定的电源管理系统，如宽电压输入范围的电源适配器和内置的过压、欠压保护电路，确保产品能在不稳定的电越南消费者对电子产品的功能有独特需求。例如，在手机设计方面，他们更倾向于拍照功能出色（特别是在强光环境下）、电池续航能力强的产品，因为越南人喜爱在户外活动中使用手机拍照。企业可以针对这些需求，优化相机算法和传感器，提高拍照质量，并增大产品的界面设计要充分考虑越南语的显示和输入。同时，结合越南文化元素进行外观设计，比如采用具有越南传统色彩图案的手机壳或笔记本电脑外观设计，增强产品对本地消费者 资料来源：EqualOceanAnalysis04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>重构产品与服务服务点分布：在越南的主要城市和电子产品消费集中区域建立售后服务中心。这些服务中心应配备专业的技术人员和充足的备品备件，能够快速响应消费者的维修需求。例如，在胡志明市、河内等大城市设立大型售后服务中心，在其他中小城市设置小型服务网点或合本地沟通渠道：建立本地的客服热线和在线客服系统，使用越南语为消费者提供服务。同时，利用本地流行的社交媒体平台作为沟通渠道，及时解答消费者的问题和处理投诉，提针对本地员工的培训：对本地的售后服务人员和合作伙伴进行技术培训，使其熟悉产品的技术特点和维修流程。培训内容可以包括产品的故障诊断、维修方法和软件更新等，确保面向消费者的培训：通过举办线下的产品使用培训活动或制作线上的越南语教程视频，帮积极履行企业社会责任：关注越南当地的社会和环境问题，积极参与公益活动，如教育捐加强风险管理：对越南市场的政治、经济、法律等风险进行全面评估和监控，制定相风险应对策略。例如，关注越南的贸易政策变化、汇率波动等因素，及时调整企业的生产 资料来源：EqualOceanAnalysis04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>梳理和搭建渠道EqualOcean建议，在越南的电子制造企业渠道构建与梳理工作可从道两方面进行综合考量。销售渠道应通过市场调研寻找优质经销商并建立合作关在主流电商平台如Shopee上优化店铺运营和营销。此外，设立直营店和进行体验传统经销商渠道：对越南当地现有的电子产品经销商进行全面的市场调研，寻找优质经销商，建立合作关系后设计有效的经销商激励机制，如销售返点、年终奖励、市场（TGD）等的用户群体、流量规模、平台政行店铺装修，突出品牌形象和产品特色，利用电商平台提供的营销工具，如直直接面向客户的销售渠道（B2C）：在越南的主要城市，如河内、胡志明市等商业中带开设品牌直营店，设置产品体验区，建立完善的客户关系管理系统，通过会员制原材料采购渠道：开发本地供应商，在充分利用本地供应商资源的基础上，对于一些越南合理设置仓库位置，尽量缩短配送距离，提高配送效率。与物流合作伙伴共同建 资料来源：EqualOceanAnalysis04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>做好营销塑造品牌EqualOcean建议，越南电子制造企业塑造品牌需明确品牌定位，包括精准市场细分、确定价值主张和塑造差异化的品牌形象。要提升产品质量与创新能力，把控质量、加大研发、关注需求。拓展多元化营销渠道，线上线下结合。还要建立良好品牌声誉，做好服务、履精准市场细分：深入调研市场，按地理、人口、心理、行为等因素进行细分，找到最适合企业产品的目标市场，比如针对年轻、追求科技潮流的城市消费者推出时尚、高性能的电确定独特价值主张：明确企业能为消费者提供的独特价值，例如，如果企业在电子产品的电池续航方面有技术优势，就可以将“长续航”作为价值主张，强调产品能为消费者塑造差异化品牌形象：在越电子制造企业可以利用越南丰富的文化背景，通过设计和营销严格把控质量：建立完善的质量管理体系，确保产品从原材料采购、生产加工到包装运输的每个环节都符合高质量标准。加强质量检测和监控，定期对产品进行质量评估和改进，加大研发投入：在电子显示屏技术不断发展的背景下，越南的电子制造企业可以加大对新型显示技术的研发投入，推出具有更高分辨率、更低能耗、更轻薄等特点的显示产品，以满足市场对高品质显示设备的需求。关注用户需求：深入了解消费者的需求和痛点，根据市场反馈及时对产品进行改进和升级。通过建立用户反馈渠道，如在线调查、客服反馈等，收集用户的意见和建议，将用户的需 资料来源：EqualOceanAnalysis4004越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>做好营销塑造品牌数字化营销：利用越南当地流行的社交媒体平台（如Facebook、Zalo等进行品牌推广和产品宣传。或者利用搜索引擎优化（SEO）和搜索引擎营销（SEM优化企业网站的内容和结构，提高网站在搜索引擎上的排名，增加网站的流量和曝光度。同时，进行搜索行业交流活动：参加国内外的电子行业展会、研讨会、新品发布会等活动，展示企业品和技术，与行业内的专家、客户、供应商进行交流和合作。通过展会活动，提高企业的地推活动：在商场、超市、社区等人流量密集的地方开展地推活动，如产品展示、促销活动、赠品发放等，吸引消费者的关注和参与。积极履行企业社会责任：在越电子制造企业可以参与当地的教育扶贫、环境保护、社区建设等公益活动，展示企业的社会担当和责任感。通过企业社会责任活动，提高企业的社会加强品牌危机管理：建立品牌危机预警机制，及时发现和评估潜在的品牌危机，制定应对预案。在危机发生时，迅速采取措施，积极与媒体、消费者沟危机对品牌的影响。例如，在产品出现质量问题或负面舆情时，企业要及时发布声明，向EqualOcean指出，中国出海越南的电子制造企业做好营销与品牌塑造，意义重大。首先，它能够提升企业的市场竞争力，帮助企业在全球市场中脱颖而出。其次，强有力的品牌形象可以增强客户信任，促进客户忠诚度。通过有效的营销策略，企业能够更好地传播自身 资料来源：EqualOceanAnalysis4104越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>推进本地化EqualOcean认为，企业出海的目的是成为一家Glocal（Global+Local）的公司，不仅仅是为获得更大的销售市场，也包括在全球范围进行人才、法律、资本、供应链等的资源优化配置。而要想实现上述目的，推进本地化是唯一途径。相当多缺少核心技术能力的中国企业，其唯一出路是在海外目标市场落地生根，成为当地企业。中国企业在产品和服务设计时，需要充分考虑越南市场的本地化需求。这包括产品的功能、设计、包装以及服务的语言和文化适配，以确保其符合当地消费者的偏好和习惯。企业制定方针时，可以着重考偏好本地化产品越南消费者偏好适应本地饮食和文化的产品。中国电子制造企业可以开展针对越南市场的技术研发和产品创新，根据当地的气候、环境、文化、消费习惯等因素，价格敏感越南市场对价格高度敏感。中确保客户服务和产品说明书使用越南语，增强用户体验。在越中国电子制造企业可通过招聘精通中越双语及越南当地文化习俗的员工，与当地专业语言服务机构合作，对产品说明书、宣传资料、客户服务内容等进行精准翻译，同时建立越南语客服团队，定期对员工进参与当地公益活动积极参与越南当地的公益事业，如推动产业升级与当地政府和企业合作，推动越南电子产业的 资料来源：PublicSources、EqualOcean4204越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>把控和降低风险EqualOcean指出，中国电子制造企业出海越南，风险把控的重要性不容忽视。谈到风险控制，2020年年中，一家中国出海公司的负责人找到EqualOcean交流；聊到当时正在进行的美国大选，对方说到如果特朗普获得连任，他的公司将关闭美国的业务、免得被特朗普的“推特治国”搞得神经紧张。当年的大选拜登打败特朗普，这家公司因此保留了在美中国和中国企业的实力持续上升，不可避免地对原有体系造成一定冲击，越来越难做到越南是一个自然灾害频发的国家，如台风、洪水、地震等。自然灾害可能会破坏企业的生产设施和设备，影响企业的生产经营，给企业带来巨大的经济损失；越南的法律体系与中国有较大差异，企业可能对当地的法律法规不熟悉，容易在劳动用工、环境保护、知识产权等方面出现违规行为。预计世界经济中主要国家的经济增长放缓，对越南的贸易和投资需求下降；社会投资到位资金增幅为多年来最低，公共投资拨付缓慢；大国间的战略竞争仍十分复杂难测；多项国家财政收入缺乏可持续性，预算赤字压力加大；世界经济恢复不平衡、不平等加剧；企业经营仍面临诸多困难；物价和通胀压力高，一些国家开始收缩支持计划，上调利率。坏账风险增加；经济结构调整仍然缓慢。越南同时也存在基础设施配套落后、技术人才匮乏、企业管治水平有限、社会效率较低等问题。而上述这些要素也将成为考量越南长期产业承接能力的关键变量，尤其是在当下越南的人力成本不断提升、建厂成本持续走高的背景下，这些问题能否得到有效解决，无疑 资料来源：EqualOceanAnalysis4304越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>把控和降低风险随着中国产业链不断升级，加上中国市场“内卷”日益激烈，越来越多的中国企业寄希望于通过出海找到第二春，不少中企在越南取得了辉煌成就，在当地市场迅速站稳脚跟，然而并非所有中企都一帆风顺。EqualOcean建议，在越中国电子制造企业可以重点关注两个风险：地缘政治风险、劳动用工风险。国际政治局势的变化可能对越南产生影响，进而波及在越的中国电子制造企业。越南与其他国家的贸易摩擦或政治关系紧张，可能导致越南的贸易环境恶化，影响企业的出口业务。2024年8月，富士康从越南大规模撤出生产设备。原因包括越南电力供应链配套及物流运输方面的劣势，以及美国政府将越南列为“非市场经济国家”，导致越南的劳工组织较为活跃，劳工罢工事件时有发生。劳工罢工可能会导致企业的生产中断，影响企业的正常运营和订单交付。但随后出现工人因工资、津贴低、劳动强度大、工作规定不完善等问题而罢工的情况。例如，公司规定的夜班补贴未按标准发放、女越南虽蕴含机遇，但风险不容小觑。中企出海越南必须深入研究当地政治、经济、法律、 资料来源：EqualOceanAnalysis4404越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>把控和降低风险EqualOcean指出，越南电子制造企业降低风险需多方面努力。不仅关注政策与政治风险，做好法律合规管理，同步需要把控市场、供应链、劳动用工、汇率和自然灾害风险，如加强市场调研、优化供应商管理、稳定劳动关系、运用金融工具、完善应急计划等。政策研究与跟踪设立专门的政策研究小组或聘请专业的政策的政策法规，包括税收政策、贸易政策、投资政策等。例如，定期查阅越南政府官方网站、地缘政治风险防范分散市场布局，避免过度伙伴国家，积极开拓其他新兴市场，如东南亚其他国家、中东、非洲等地区。例如，在电子制造产品的出口方面，根据不同市场的需求特点和贸易政策，调整产品结构和销售策略。建立良好的劳动关系，依法签订劳动合同，保障员工的合法权益。关注员工的工作环境和福利待遇，定期收集员工的意见和建议，及时解决员工关心的问题。例如，设立员工意见箱或通过内部沟通平台，让员工能够方便地反馈问题。此外，加强与工会组织的沟通与合作，了解工会的诉求和活动计划。在涉及员工利益的重大决策前，与工会进行充分协商，设施建设在工厂选址和设施建设阶段，充分考虑越南的自然灾害应急响应制定完善的自然灾害应急响应计划，包括人员疏散、 资料来源：EqualOceanAnalysis4504越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>用好ESG护身符上海市发布了涉外企业环境、社会和治理（ESG）能力三年行动方案，成为了中国第一个以政策发文支持ESG的城市。ESG理念日益受到投资者青睐。根据美国金融信息服务平台总额的逾三分之一。胡志明市大力发展ESG图片来源：通樱科技政府推动ESG政策实施，出台系列法律法规加强ESG监管。越南政府于2014年修订《环消费者对ESG的重视程度高，越南是全球消费者对可持续产品需求最高的国家之一。在越南，86%的消费者愿意为可持续产品支付更高价格，这意味着，企业需适应消费者对质量、安全、环保的高要求。投资者对ESG的关注程度高，76%的投 资料来源：EqualOceanAnalysis4604越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>用好ESG护身符企业实施ESG的现状80%的越南企业承诺或计划实施ESG标准。将ESG标准整合到企业品牌建设中存在困难。越来越多企业将ESG视为吸引外资的关键。缺乏专业知识和技能来全面实施ESG策略。越来越多企业将ESG视为吸引消费者的关键。资源有限，难以满足所有ESG相关法规要求。大型企业如SABECO、雀巢等积极展现对ESG的兴趣和承诺。需要平衡短期经济利益和长期可持续发展目标。越南大力发展ESG在越南实施ESG不仅是满足监管要求，更是提升企业竞争力、实现可持续发展的关键。企业应积极适应这一趋势，将ESG理念融入经营战略，以获得长期成功。中国电子制造企业•利用ESG讲好企业故事，提升品牌形象；将产品与社会价值相结合；在互联网平台主动设置ESG相关议题；将中国的ESG实践经验带到海外；争取国际认可的ESG评估和报道。 资料来源：PublicSources、EqualOcean4704越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>用好ESG护身符EqualOcean指出，在越南市场，将环境、社会和治理（ESG）理念融入电子制造产业的全生命周期管理中，不仅是企业履行社会责任的重要体现，也是提升品牌形象、增强市场竞争力、吸引高质量投资者和合作伙伴的关键手段。推动供应链、生产链绿色化产品设计阶段优先选用可回收、可再生、低污染的材料，减少对稀的使用。例如，在电路板设计中，增加使用无铅焊料，降低铅等重金属产品回收与再利用阶段建立回收网络，方便消理。对回收的电子产品进行拆解、检测和分类，将可再利用的零部件和材料进行再制造和确保员工的工资待遇、工作时间、休息休假等权益符合法律法规和行业标准，营造良好的工作环境和劳动条件。如建立健全的劳动安全管理制度，为员工提供必要的劳动保护用品。信息披露和透明度及时、准确地披露企业的财务状况、经营成果和ESG相关信息。加强与风险管理和合规经营建立健全的风险管理体系和合规经营机制。加强对外部环境和内部风 资料来源：EqualOceanAnalysis4804越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>嫁接资本EqualOcean表示，在越南市场，企业若想实现产电子制造产业的规模化、专业化发展，积极嫁接资本是至关重要的一环。通过有效引入国内外投资机构的支持，企业能够加速产制定详细融资计划包括融资金额、资金使用计划、预期回报及通过协商确定一个合理的企业估值，在确定估值的基础上，进行交易条款的谈判。通过多争取政府金融政策支持了解政策导向深入研究越南政府对于环保产优惠、补贴奖励、低息贷款等。 资料来源：EqualOceanAnalysis4904越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>嫁接资本EqualOcean指出，越南的金融市场提供了多种融资方式，中国出主要商业银行主要外资银行越南国家银行越南农业与农村发展银行中国银行胡志明市分行全球石油商业银行中国工商银行河内分行海洋商业银行中国农业银行河内分行越南建设银行渣打银行越南投资发展银行(BIDV)花旗银行越南工商银行(VietinBank)大华银行越南外贸股份商业银行(Vietcombank)汇丰银行8家外国全资子银行和50家外国银行代表处，以来自日本、韩国、中国和台湾地区的银行为主。中国工商银行和中国农业银行在河内设立了分行;中国银行、中国建设银行、中国交通银行在胡志明市设立了分行;国家开发银行在河内设立了工作组。 04越南出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>嫁接资本在越南的中资银行主要为中国银行（越南）股份有限公司、中国工商银行（越南服务类别中国银行（越南）股份有限公司中国工商银行（越南）股份有限公司全中文服务√√公司及个人金融业务√√存款业务√√信贷业务√√外汇币兑换业务√√越盾、人民币及其他外汇结算业务√√开具账户存款证明√√开具注册资本验证证明√√现金管理平台业务√√公司及个人网上银行和手机银行服务√√贸易金融类业务√√信用证业务√√保函类业务√√贸易融资业务√√公司本外币代发薪业务√√信用卡业务√√ GoGlobalIndexOfVietnam 05越南出海指数GoGlobalIndexOfVietnam>越南国家出海指数出海越南指数政策环境竞争格局经济基本面竞争格局经济基本面 营商环境社会文化大型基础设施出海越南指数包含5个指标:政治环境、经济基本面、社会文化、营商越南的优势在于其增长潜力，2025年越南的经济增长南的制造业近些年吸引力大量的外资企业，特别是在电子、纺织和鞋类等劳动密集型产业。此外，越南与中国的双边贸易发展良好。我国从越南主要进口矿产资源和农产品等，加之两国之间签署的各领域的合作文件，为未来越南的可持续发展奠定了基础。然而，出海越南也面临诸多挑战。越南与中国的政治制度、经济情况和社会风俗上有很大区别。在营商环境方面，越南尽管有所改善，但在跨境贸易和执行合同方面还有 资料来源：PublicSources、EqualOceanAnalysis05越南出海指数>越南政策环境GoGlobalIndexOfVietnam指一个国家或地区的政治环境的稳定程度，包括政府的稳固性、政策的一致性以及社会的2012年-2022年越南全球治理指数得分9话语权与问责政治稳定与非暴力政府效率中国与不同国家建立了不同层次的外交关系，并且按照关系层次划分了24个等级。其中印尼在2008年与中国确认了全面战略合作伙伴关系（第七级表明双方在多个领域有着深入的合作和协调。当前，中国和越南在政治、经贸等多个领域保持着密切的合作。我国主要出口商品包括机电产品、机械设备、面料、纺织纤维及其他原辅料，而从越南主要进口矿产资源和农产品等。此外，自中越关系正常化以来，两国在文化、科技、教育和军事等领域的交流与合作不断加深。党、政、军、群众团体和地方省市之间的交往日益频繁，合作领域不断扩展。双方还开展了社会主义理论研讨会和青少年交流活动。两国部门间签署了外交、公安、经贸、 资料来源：PublicSources、EqualOceanAnalysis05越南出海指数G