TMO东南亚3C电子电商行业市场洞察

23从2022年12月起，TMOGroup开始发布一系列东南亚电子商务不同行业的洞察报告，分析该行业产品在各国的销售情况，如美妆、家电、保健品等。我们之后会研究更多热门行业和类目，敬请期待！方法论：TMOGroup的专家团队以从东南亚主要电商平台Shopee和Lazada上采集的第一手数据为基础，采用多种专业化的分析方法为读者提供有价值的市场洞见。货币价值：关于本报告中涉及的定价和货币信息，以当地货币对应的美金金额作为分析的基准。请注意本报告仅供市场参考之用，本公司对报告中数据的准确性和观点不承担任何实质法律责任。市场扫描与调研对不同市场进行一个初步扫描，定义您在目标市场的竞争态势，选择帮助您了解不断变化的消费者偏好和需求趋势，以及不断发展的行业为您制定短期/中期和长期的市场进TMO电商行业洞察3567TMO热门报告推荐TMOGroup很高兴继续推出我们的东南亚行业展望系列，这是2024年第八期（前面七期的内容可以在我们的网站/免费获取)。这份报告我们选择了电子产品作为本月研究的行业——我们选取了三大热门品类：手机、电脑和智能穿戴设备（如智能手表等）。本报告暂未涵盖耳机及娱乐数码类产品的分析。电子产品一直是跨境电商市场上的热销品类。近年来，越来越多的中国品牌出海东南亚，并在当地市场表现抢眼。在这份报告中，中国品牌在Shopee和Lazada上的手机、移动电源、投影仪、智能手表及相关配件等多个类目销售出色。在手机和平板电脑领域，OPPO、Vivo、小米作为早期出海的品牌，已在东南亚市场积累了广泛的粉丝基础，形成了较强的品牌影响力。此外，在非洲市场畅销的Tecno也在东南亚电商平台上颇受欢迎。在电脑及配件领域，虽然欧美和日本品牌拥有较深的市场积淀，但中国品牌在新兴领域也展现出较大潜力。以投影仪为例，国产品牌Wanbo在泰国市场销售表现亮眼。在智能穿戴领域，中国品牌表现尤为突出。华为、小米、Amazfit（跃我）、Realme（真我）、Redmi（红米）和Coros（高驰）等本洞察中的分析基于约120万个SKU的价格、销量和品牌信息。我们于2024年6月从东南亚两个最著名的电子商务平台：Shopee和Lazada收集了这些信息。我们理解绝对数字可能存在一定的误差。商家驱动的平台是尤其具有挑战性的数据源，其中存在各种命名SKU的模式，且涵盖了六种语言。然而，我们在研究中坚持使用一致的方法，使所呈现的数字、百分比能准确地反映实际情况。希望此洞察报告对于您的市场研究、进入策略制定以及现有销售提升等方面具有参考价值。如果您需要针对特定领域的更详细的信息或者定制研究报告，请随时联系TMOGroup（发送电子邮件至info@tmogroup.asia）。东南亚的销售数据是一个等待被挖掘的市场洞察宝库，我们将是您在这个旅程中的向导！手机与平板电脑手机、充电线/转换器、平板电脑、移动电源（充电宝等）、手机壳/屏幕保护膜等笔记本电脑、台式电脑、数据存储/硬件（USB、显卡等）、打印机/投影仪、鼠标/键盘、显示屏、软件等智能穿戴可穿戴设备配件（如智能手环、防尘罩、保护/防水壳等）、智能手表和健身追踪器、VR设备等数据时间：2024年6⽉55各国电子产品线上销售额占比新加坡27.7%27.7%27.2%智能穿戴设备32.0%59.9%TMO洞察:•泰国是东南亚六国最大的线上市场，市场份额约27.7%，其次是越南（27.2%）和菲律宾（17.4%）。•在品类方面，手机与平板电脑是东南亚Shopee和Lazada平台上的最大销售类别，占据了约59.9%的销售额。电脑及配件排名第二，市场份额数据时间：2024年6⽉66东南亚各国的市场份额新加坡新加坡3.0%37.6%37.6%TMO洞察:•从各国手机与平板电脑的市场份额看，泰国在Shopee和Lazada平台的销售额最高，占比约数据时间：2024年6⽉88TMO洞察TMO洞察:手机在Shopee和Lazada平台的需求量最大，销售额占比约60.9%，其次是充电线/转换•印尼、泰国、菲律宾和马来西亚：手机是这四个国家中最畅销的品类，均占据了超过50%的市场份额。尤其在泰国，手机的市场份额接近80%。•越南：充电设备需求旺盛，充电线/转换器是Shopee和Lazada上最受欢迎的类目，其次是手机和移动电源（充电宝等）。•新加坡：消费者需求较为多元。尽管手机是最受欢迎的品类，线上销售额占比约33.8%，但并未形成绝对主导。充电线/转换器、平板电脑，以及手机壳和屏幕保护膜细分类目销售情况60.9%9.6%9.0%6.4%9.6%9.0%6.4%3.8%充电线/转换器充电线/转换器平板电脑手机壳/屏幕保护膜其他手机/平板电脑配件 新加坡数据时间：2024年6⽉所属国家Apple（苹果）InfinixOPPOPocoVivoRedmi（红米）Samsung（三星）Realme（真我）Xiaomi（小米）TecnoApple美国手机/平板电脑Apple美国手机/平板电脑OPPO手机/平板电脑Vivo手机/平板电脑Samsung（三星）手机/平板电脑Xiaomi（小米）手机/平板电脑手机/平板电脑Poco（小米旗下）手机/平板电脑Redmi（红米）手机/平板电脑Realme（真我）手机/平板电脑Tecno（传音控股旗下）手机/平板电脑TMO洞察:•美国品牌Apple优势明显，以13.7%产品牌在Shopee和Lazada平台上的销售表现也十分抢眼，这三个品牌均位列畅销榜前三十。它们的充电线、移动电源、扩展坞等产品深受东南亚消数据时间：2024年6⽉所属国家市场份额OPPOAppleVivoPoco（小米旗下）所属国家市场份额OPPOAppleVivoPoco（小米旗下）9.98%Redmi（红米）8.59%总计60.98%所属国家市场份额Xiaomi（小米）AppleVivoSamsung（三星）7.99%总计66.97%所属国家市场份额OPPOVivo9.40%Xiaomi（小米）8.44%Tecno（传音控股旗下）6.64%总计51.77%新加坡所属国家市场份额AppleSamsung（三星）OPPOXiaomi（小米）总计64.04%所属国家市场份额AppleOPPO6.50%Samsung（三星）5.54%Xiaomi（小米）3.44%Vivo总计37.51%所属国家市场份额Apple28.77%Xiaomi（小米）9.90%Poco（小米旗下）8.07%Samsung（三星）7.41%Realme（真我）6.01%总计60.16%TMO洞察:•在越南、马来西亚和新加坡，尽管中国品牌跻身前五，但美国品牌Appl新加坡，Apple分别占据了接近或超过30%的市场份额。此外，配件类产品在新加坡市场机会较大。UGR•UGREEN也在马来西亚热卖，单月销售额超过60万美元。此外，还有一些中国品牌表现出色。例如Baseus（倍思）在印尼和越南市场热销；价格范围(美元价格范围(美元)按价格范围和国家/地区划分的手机与平板电脑市场销售额占比50-10050-100美元和100-200美元区间是东南亚手机与平板电脑市场的核心价格带。•菲律宾和泰国：在菲律宾，50-100美元区间的产品产生的销售额最高。泰国市场则更青睐100-200美元的产品。•越南和新加坡：这两个国家的消费者在配件类产品上的花费意愿较高。在越南，5-10美元区间的产品销售额占比最高。在新加坡，最受欢迎的价格区间是500-1000美元（以手机/平板电脑为主），其次是2-5美元（以配件类产品为主）。机所售国家：马来西亚数据时间：2024年6⽉东南亚各国的市场份额新加坡新加坡29.7%29.7%TMO洞察:•从各国电脑及配件的市场份额看，泰国在Shopee和Lazada平台的销售额最高，占比约数据时间：2024年6⽉TMOTMO洞察:数据存储/硬件（固态硬盘、显卡等）线上市场份额最高，约30.0%。其次是打印在这些国家的销售额最高，尤其是在菲律宾和新加坡，市场份额均超过40%。•越南：鼠标/键盘是最畅销的品类，其销售额占比约45.1%。•泰国：消费者对办公设备需求更高。打印机/投影仪在Shopee和Lazada上销售表现最突出，市场份额达到49.4%，远超其他细分类目销售情况30.0%23.4%6.9%3.5%3.5%3.5%3.4%4.1%2.5%% 23.7%23.4%2.1%2.3%15.6%16.1%49.1%6.4%10.3%9.9%0.1%新加坡数据时间：2024年6⽉50%.4.7%4.1%3.1%2.9%2.3%2.3%2.2%2.2%2.0%ASUS（华硕）Epson（爱普生）50%.4.7%4.1%3.1%2.9%2.3%2.3%2.2%2.2%2.0%ASUS（华硕）Epson（爱普生）Logitech（罗技）Lenovo（联想）AppleSanDisk（闪迪）HewlettPackardHP（惠普）Canon（佳能）Wanbo（万播投影仪）Acer（宏碁）所属国家Lenovo（联想）HewlettPackardHP（惠普）Wanbo（万播投影仪）Epson（爱普生）AppleCanon（佳能）Acer（宏碁）Logitech（罗技）SanDisk（闪迪）存储卡/固态硬盘TMO洞察:•东南亚电脑及配件市场的品牌集中度相对较低，前十品牌的总线上市场份额约为30.7%，且尚未有单一品牌的市场份额超过10%。从品牌分布来看，前十品牌均为国际品牌，东南亚本土品牌的市场竞争力相对较弱。•中国、美国和日本品牌最受东南亚消费者欢迎。中国品牌主要集中在电脑和投影仪领域，美国品牌在电脑和数据存储设备方面表现出色，日本品牌则在打印机市场具有较强优势。此外，瑞士品牌罗技（Logitech）的鼠标/键盘也取得了不错的销售成绩。•具体品牌来看，来自中国台湾的华硕（ASUS）位居榜首，中国品牌联想（Lenovo）和美国品牌HewlettPackardHP（惠普）分别排名第二和第三。数据时间：2024年6⽉所属国家市场份额Wanbo（万播）投影仪Canon所属国家市场份额Wanbo（万播）投影仪Canon（佳能）打印机ASUS（华硕）Epson（爱普生）打印机美国3.42%总计28.87%新加坡所属国家市场份额ASUS（华硕）Lenovo（联想）AppleLogitech（罗技）Acer（宏碁）总计45.83%AppleLenovo（联想）所属国家市场份额ASUS（华硕）5.77%显卡等硬件4.59%3.87%Gigabyte（技嘉）硬件2.52%Logitech（罗技）总计所属国家市场份额ASUS（华硕）7.63%4.59%Acer（宏碁）4.28%4.08%总计31.79%市场份额Lenovo（联想）5.38%ASUS（华硕）5.37%4.41%Acer（宏碁）2.47%总计27.99%市场份额Lenovo（联想）Kingston硬件、固态硬盘美国Epson（爱普生）SanDisk存储卡/固态硬盘美国TP-Link总计21.86%TMO洞察:•在东南亚市场，中国品牌在五个国家中（马来西亚除外）均占据领先地位，其中联想和华硕•越南、泰国和菲律宾的市场需求则更具多样性。在越南，电脑硬件品牌销售表现亮眼；泰国消费者对投影仪品牌更加青睐，中国品牌Wanbo（万播）的投影仪在泰国热销；而在菲律宾，消费者对硬件设备（如固态硬盘、存储按价格范围和国家/地区划分的电脑及配件市场销售额占比价格范围(美元)价格范围(美元)在东南亚市场，在东南亚市场，50-100美元的电脑及配件产品占据了主导地位，共产生了约26%的销售额，其次是20-50美元的产品。•越南：消费者更倾向于在鼠标等配件类产品上消费•马来西亚和菲律宾：20-50美元的产品最受欢迎，占据了约30%的销售额。•新加坡和泰国：50-100美元的产品最畅销。尤其是在泰国，该价格区间的销售额占比超过50%。•印尼：印尼市场则呈现出多层次的消费结构，中低价位和高价位的产品都产生了一定的销售额。所售国家：马来西亚数据时间：2024年6⽉东南亚各国的市场份额新加坡智能穿戴智能穿戴26.2%26.0%TMOTMO洞察:•从各国智能穿戴的市场份额看，越南在Shopee和Lazada平台的销售额最高，占比约数据时间：2024年6⽉TMOTMO洞察:智能穿戴也是重要的电子产品类目，我们分析了Shopee和Lazada上超过8万个智能穿戴设备SKU，发现可穿戴设备配件（如智能手环、防尘罩、保护/防水壳等）是最大的细分市场，占据了约55.1%的市场份额，其次是智能手表和健身追踪器。•越南、印尼、泰国和菲律宾：智能手表和健身追踪器是最畅销的品类。特别是在印尼，这一类目占据了近九成的线上市场份额。相比之下，泰国和菲律宾的消费者对配件类产品的需求也较高。•马来西亚和新加坡：消费者更偏好在线上购买可穿戴设备配件（如智能手环、防尘罩、保护/防水壳等），这一品类在两国的市场份额均超过80%。细分类目销售情况55.1%44.0%0.9%可穿戴设备配件（如智能手环、防尘罩、保护/防水壳等）智能手表和健身追踪器VR设备新加坡数据时间：2024年6⽉Huawei（华为）SamsungHuawei（华为）Samsung（三星）Redmi（红米）Xiaomi（小米）Amazfit（跃我）Coros（高驰）AppleAolonGarmin（佳明）Realme（真我）所属国家Huawei（华为）Xiaomi（小米）智能手表/手环AppleGarmin（佳明）Samsung（三星）智能手表/表带Amazfit（跃我）AolonRealme（真我）Redmi（红米）智能手表/表带Coros（高驰）TMO洞察:•东南亚消费者普遍对中国和美国的品牌比较信赖。中国品牌华为凭借约17.0%的份额领跑市场，领先优势显著。同样来自中国的小米和美国•其他中国品牌的销售表现也非常出色。Amazfit（跃我）、Realme（真我）、Red旗下运动手表以及手环、心率臂带等配件类产品颇受东南亚消费者欢迎。数据时间：2024年6⽉所属国家市场份额Huawei（华为）30.06%Garmin（佳明）9.69%所属国家市场份额Huawei（华为）30.06%Garmin（佳明）9.69%Xiaomi（小米）7.82%Samsung（三星）5.42%Coros（高驰）总计54.52%所属国家市场份额Huawei（华为）21.88%Xiaomi（小米）AppleGarmin（佳明）9.17%Amazfit（跃我）5.75%总计65.04%所属国家市场份额Apple21.34%Huawei（华为）Garmin（佳明）Xiaomi（小米）9.85%Amazfit（跃我）7.67%总计65.05%新加坡所属国家市场份额Apple40.14%Garmin（佳明）21.19%Samsung（三星）5.46%Huawei（华为）4.21%Xiaomi（小米）4.02%总计75.02%所属国家市场份额Huawei（华为）27.49%Xiaomi（小米）Aolon8.44%Garmin（佳明）7.75%Apple7.66%总计62.94%所属国家市场份额Huawei（华为）33.65%Xiaomi（小米）21.59%Realme（真我）Apple6.13%Garmin（佳明）4.92%总计76.79%TMO洞察:•六个国家的智能穿戴市场均呈现出较高的品牌集中度，尤其是在菲律宾和新加坡，前五大品牌共占据了超过数据时间：2024年6⽉•在马来西亚和新加坡，美国品牌则更具竞争优势，Apple和Garmin市场份数据时间：2024年6⽉按价格范围和国家/地区划分的智能穿戴市场销售额占比价格范围(美元)价格范围(美元)在智能穿戴市场，在智能穿戴市场，20-50美元的产品最畅销，产生了约25%的销售额，其次是5-10美元的产品。•印尼、马来西亚、菲律宾和新加坡：20-50美元的产品在Shopee和Lazada上最畅销，尤其是菲律宾，这一价格区间的产品销售额占比约•泰国：泰国市场更青睐50美元以下的产品，该价格区间的产品总计贡献了约71%的销售额。所售国家：马来西亚所售国家：新加坡原产国：新加坡数据时间：2024年6⽉•很明显，东