2024年电商应用与品牌市场洞察报告

2024年电商应⽤与品牌市场洞察Sensor

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介绍/说明—报告提供2024年全球电商应⽤与品牌深⼊分析。其中包括近年来全球电商应⽤下载量趋势，2024年不同市场电商应⽤下载量变化，以及中国、⽇本、韩国、东南亚和印度等关键亚太市场头部电商应⽤表现。报告同时通过Sensor

Tower零售媒体洞察，探析不同市场头部购物品牌数字⼴告投放趋势，以及主要⼴告投放渠道和热⻔⼴告素材。2©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved关于下载量统计的说明Sensor

Tower统计的下载量数据为App

Store和Google

Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google

Play未在中国⼤陆开放。介绍/说明全球电商应⽤市场总览亚太关键市场头部电商应⽤表现全球购物品牌数字⼴告表现重点摘要⽬录023©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved04101923全球电商应⽤市场总览4©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved2024年全球电商应⽤下载量再度增⻓5.6%达到65亿次全球移动电商应⽤年度下载量趋势关于下载量统计的说明Sensor

Tower统计的数据为App

Store和Google

Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google

Play未在中国⼤陆开放。说明：数据统计截⾄2024年12⽉数据来源:

Sensor

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应⽤洞察0亿35亿201920202021202220232024App

Store Google

Play70亿

随着移动互联⽹和全球供应链的发展，全球电商应⽤下载量持续增⻓，从2019年的43亿次增⻓⾄2024年的65亿次。2024年，全球电商应⽤下载量再度提升5.6%达到65亿次。其中63%的下载量来⾃Google

Play平台。+4.7%+7.0%+5.6%+18.8%+6.1%5©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved拉美、东南亚和⽇本市场电商应⽤下载量增⻓超20%2023年

-

2024年全球移动电商应⽤年度下载量趋势关于下载量统计的说明Sensor

Tower统计的数据为App

Store和Google

Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google

Play未在中国⼤陆开放。说明：数据统计截⾄2024年12⽉数据来源:

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应⽤洞察2024年拉丁美洲电商应⽤下载量相⽐2023年增⻓26%，达到10.4亿次。这主要得益于《Temu》在巴⻄、哥伦⽐亚等更多拉美市场上线，以及《Mercado

Libre》等本⼟电商应⽤的增⻓。东南亚市场电商应⽤下载量同样拥有不俗的表现，2024年环⽐增⻓20%，其中印尼和菲律宾增⻓最为显著。得益于《Temu》、《マツキヨココカラ》的强势表现，⽇本市场2024年电商应⽤下载量同样增⻓20%。0亿6亿12亿18亿欧洲印度 拉丁美洲美国 东南亚 中国iOS 中东⽇本韩国2024年2023年+4%-2%+26%-10%+20%-0.5%+6%+20%-7%6©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved2024年全球不同市场移动电商应⽤⽉度下载量趋势北美和欧洲市场电商应⽤下载量在11⽉⿊五购物季迎⾼峰在北美和欧洲市场，11⽉⿊五购物季是全年电商应⽤下载量最⾼的⽉份。印度主要受当地节⽇期间促销的影响，3⽉和9-10⽉是⼀年中电商应⽤下载量最⾼的时期。在中国市场，农历新年前的1⽉份电商应⽤下载量为全年最⾼。⽽在东南亚市场，“10.10”购物季和“11.11”购物季前期，电商应⽤下载量迎来⾼峰。2024年全球不同市场移动电商应⽤⽉度下载量趋势数据来源：Sensor

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应⽤洞察。

下载量说明：Sensor

Tower统计的数据为AppStore和Google

Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google

Play未在中国⼤陆开放。0.5亿1.7亿Jan2024Feb

2024Mar

2024Apr

2024May

2024Jun

2024Jul

2024Aug

2024Sep

2024Oct

2024Nov

2024Dec

2024欧洲印度拉美北美0亿0.5亿2024Jan

2024Feb

2024Mar

2024AprMay

2024Jun

2024Jul

2024Aug

2024Sep

2024Oct

2024Nov

2024Dec

2024东南亚中国iOS中东⽇本韩国7©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved2024年全球移动电商应⽤下载量Top10《Temu》下载量增⻓⼀骑绝尘，全球累计下载量逼近9亿次《Temu》依旧保持⾼速全球化扩张，2024年下载量环⽐增⻓69%达到5.5亿次，登顶全球电商应⽤下载榜与增⻓榜。截⾄2024年12⽉，《Temu》全球累计下载量逼近9亿次。印度本地杂货购物应⽤《Zepto》下载量增⻓432%，跃居增⻓榜亚军。来⾃⼟⽿其的时尚购物应⽤《Trendyolmilla》于2023年末上市，并⼊围全球电商应⽤下载增⻓榜前5。2024年全球移动电商应⽤下载量增⻓Top10数据来源：Sensor

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应⽤洞察。

下载量说明：Sensor

Tower统计的数据为AppStore和Google

Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google

Play未在中国⼤陆开放。TemuSHEINMeeshoAmazon

ShoppingShopeeFlipkartAAliExpressShopsyMercado

Libre0亿3亿6亿TemuZeptoMeeshoMercado

LibreTrendyolmilla阿⾥巴巴(1688)BlinkitマツキヨココカラTrendyol抖⾳商城0亿1.2亿2.4亿+69%+432%+11%+31%+67%+73%+37%8©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved《Temu》登顶2024年美国、欧洲、韩国和中东移动应⽤下载总榜，位列拉美与⽇本下载榜亚军1ThreadsMeta

PlatformsInstagramMeta

PlatformsWhatsAppMeta

Platforms2345TemuTemuTikTokBytedance美国1マツキヨココカラマツキヨココカラ＆カンパニーThreadsMeta

PlatformsTVerTVer2345TikTokBytedanceTemuTemu⽇本1ChatGPTOpenAIWhatsAppMeta

PlatformsTelegramTelegram2345TemuTemuTikTokBytedance欧洲1모바일

건강보험증국민건강보험공단쿠팡플레이Coupang

Corp.ChatGPTOpenAI2345TemuTemuTikTokBytedance韩国1InstagramMeta

PlatformsWhatsAppMeta

PlatformsFacebookMeta

Platforms2345TikTokBytedanceTemuTemu拉丁美洲1FacebookMeta

PlatformsInstagramMeta

PlatformsWhatsAppMeta

Platforms2345TemuTemuTikTokBytedance中东9©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved数据来源：Sensor

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应⽤洞察。

下载量说明：Sensor

Tower统计的数据为AppStore和Google

Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google

Play未在中国⼤陆开放。2024年，《Temu》登顶全球40多个国家移动应⽤下载总榜，夺得美国、欧洲、韩国和中东移动应⽤下载榜冠军，以及拉美和⽇本市场下载榜亚军。在欧洲，由于来⾃⼟⽿其的下载量快速增⻓，使得《Temu》在欧洲市场的下载量增⻓40%，位列榜⾸。在拉美，《Temu》在哥伦⽐亚、巴⻄和秘鲁市场的强势增⻓，推动《Temu》在拉美市场下载量增⻓205%，排名仅次于《TikTok》。在中东，《Temu》在沙特和阿联酋两个主要市场下载量分别增⻓135%和118%，成为2024年中东下载量最⾼应⽤。亚太关键市场头部电商应⽤表现10©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved《阿⾥巴巴(1688)》成为2024年中国iOS市场下载量增⻓最⾼应⽤受整体经济环境影响，中国市场消费者转向更加优惠的购物平台。阿⾥巴巴旗下批发采购平台《阿⾥巴巴(1688)》2024年下载量增⻓72%，成为中国iOS市场下载量增⻓最⼤的电商应⽤，2024年该应⽤MAU同样拥有76%的亮眼涨幅。⼆⼿交易平台《闲⻥》和《转转》下载量分别增⻓28%和13%，位列下载榜4、7名。作为“国家补贴”政策的承接平台，《京东》2024年下载量增⻓12%，MAU增⻓16%。随着“⾕⼦经济”崛起，潮玩应⽤《酷乐潮玩》快速增⻓，⼊围2024年电商应⽤下载增⻓榜第10名。2024年中国iOS市场购物应⽤下载榜与下载增⻓榜Top101淘宝阿⾥巴巴23456得物上海识装贸易有限公司转转Zhuanzhuan⼭姆会员商店沃尔玛(中国)投资有限公司唯品会VIPSHOP(china)78910拼多多上海寻梦信息技术有限公司京东京东闲⻥阿⾥巴巴阿⾥巴巴(1688)阿⾥巴巴下载榜-5%+72%+28%+13%抖⾳商城Bytedance-3%+42%1⼭姆会员商店沃尔玛(中国)投资有限公司23456转转ZhuanzhuanMi

StoreXiaomi微店BeijingKoudai

Technology78910阿⾥巴巴(1688)阿⾥巴巴抖⾳商城Bytedance京东京东闲⻥阿⾥巴巴下载增⻓榜+28%+42%+69%天猫浙江天猫⽹络有限公司+9.2K%+31%关于下载量统计的说明Sensor

Tower统计的数据为App

Store和Google

Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google

Play未在中国⼤陆开放。说明：数据统计截⾄2024年12⽉数据来源:

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应⽤洞察-14%-2%酷乐潮玩ShanghaiCoolCeremonyEnjoy

E-commerce+12%+72%+28%11©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved+12%+12%《マツキヨココカラ》成为⽇本2024年下载量增⻓最⾼的应⽤由⽇本知名连锁药妆品牌松本清和Cocokara

Fine联合推出的购物应⽤《

マツキヨココカラ》(Matsukiyo

Cocokara)，依托强⼤的品牌背书和便捷的⼀站式服务，

⼀经上线便吸引⼤量消费者喜爱，成为2024年⽇本市场下载量增⻓最⾼的应⽤，位

列

⽇

本

移

动

应

⽤

下

载

榜

第

3

名

，

仅

次

于《TikTok》和《Temu》。凭借独特的价格策略和频繁的闪购活动，2024年《Temu》在⽇本市场下载量激增93%，跃居⽇本电商应⽤下载榜冠军和移动应⽤下载榜亚军。2024年⽇本市场购物应⽤下载榜与下载增⻓榜Top101乐天市场Rakuten23456YahooJapan

CorpAmazon

MobileNitori

HoldingsNTT

CorpMercariMercari78910TemuTemuマツキヨココカラマツキヨココカラ＆カンパニーdely.incSHEINSheinside

Group下载榜+93%-11%クラシルリワード +76%Amazon

Shopping -9%ニトリアプリ

家具

+15%-17%dポイントクラブ -10%1Yahoo!ショッピングYahooJapan

Corp23456cocaofficial

storeadapt

retailingKAUCHEKAUCHEヤマダデジタル会員BIPROGY

Inc.78910マツキヨココカラマツキヨココカラ＆カンパニーTemuTemuクラシルリワードdely.incDAISOアプリ株式会社⼤創産業下载增⻓榜+93%+183%+50%+226%WEARZOZO+151%+34%关于下载量统计的说明Sensor

Tower统计的数据为App

Store和Google

Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google

Play未在中国⼤陆开放。说明：数据统计截⾄2024年12⽉数据来源:

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应⽤洞察+12%Yahoo!ショッピング +50%ASBee株式会社G-FOOT12©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved+76%©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved13《マツキヨココカラ》⽇本市场MAU逐渐攀升，2024年12⽉达到2⽉的近4倍2021年10⽉⽇本药妆零售巨头松本清和Cocokara

Fine正式完成合并，组成⽇本最⼤的药妆连锁集团MatsukiyoCocokara

&

Co.，合计拥有3410家线下⻔店[Link]。合并以来，MatsukiyoCocokara

&

Co.销售额不断增⻓，2024财年超过1.02万亿⽇元[Link]。2024年1⽉末，MatsukiyoCocokara

&

Co.发布移动应⽤《マツキヨココカラ》，成为其数字化布局的重要⾥程碑。上市以来《マツキヨココカラ》在⽇本⽉均活跃⽤户规模逐渐扩⼤，2024年12⽉达到2⽉的近4倍。¥0B¥600B¥1200B2020年-2024年

MatsukiyoCocokara

&

Co.销售额趋势

Mar

2020Mar

2021Mar

2022Mar

2023Mar

20241023951730557591MAU0万1000万《マツキヨココカラ》在⽇本市场⽉活跃⽤户规模

Feb

2024Mar

2024Apr

2024May

2024Jun

2024Jul

2024Aug

2024Sep

2024Oct

2024Nov

2024Dec

2024-5.7%+7.5%+30.3%+31.1%数据来源：MatsukiyoCocokara

&

Co.财报[Link]，Sensor

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Reserved14《Temu》登顶韩国电商应⽤下载榜时尚购物应⽤《4910》下载量激增2024年《Temu

》在韩国市场下载量环⽐激增139%，接近1400万次，问鼎该市场移动应⽤下载总榜，并蝉联下载增⻓榜冠军。阿⾥巴巴旗下跨境电商应⽤《AliExpress》和韩国本地化⼆⼿交易平台《Karrot》分列下载榜2、3名。AB

LY

于2023

年6

⽉推出的潮流服饰购物应⽤《4910》下载量快速增⻓，2024年环⽐激增7.3倍，跃居韩国电商应⽤下载增⻓榜亚军。2024年韩国市场购物应⽤下载榜与下载增⻓榜Top101Olive

YoungCJOlive

Young23456MUSINSAMUSINSANikeNikeKREAMKREAM

Corporation4910ABLY

Corp78910TemuTemuAliExpressAlibabaCoupangCoupangKarrotDanggeun

Market下载榜+139%+5%+6%+151%-15%+8%-51%DaisoDaiso

Asung-11%1현대백화점HyundaiDepartment

Store23456차란Mine.isTOPTEN10신성통상T

우주SKplanetSyrup

Wallet78910TemuTemu4910ABLY

Corp삼성닷컴삼성닷컴다이소몰Daiso

Asung下载增⻓榜+139%+151%+728%+127%+75%키디키디이랜드몰+476%关于下载量统计的说明Sensor

Tower统计的数据为App

Store和Google

Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google

Play未在中国⼤陆开放。说明：数据统计截⾄2024年12⽉数据来源:

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应⽤洞察-3%+1.2K%+215%러쉬LUSHKOREA+728%+169%2024年印度尼⻄亚和菲律宾市场电商应⽤下载量⼤幅提升24%和40%2024年印度尼⻄亚、菲律宾、泰国、越南和⻢来⻄亚电商应⽤下载量⼤幅提升，带领东南亚整体电商应⽤下载量增⻓20%，其中印尼和菲律宾下载量分别上涨24%和40%。印尼是东南亚电商应⽤下载量最⼤的单⼀市场，2024年贡献了45%的总下载量，其次是菲律宾市场，2024年下载量占⽐超越泰国，达到18%。2024年东南亚电商应⽤下载量份额

-

按国家数据来源：Sensor

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应⽤洞察。

下载量说明：Sensor

Tower统计的数据为AppStore和Google

Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google

Play未在中国⼤陆开放。印度尼⻄亚菲律宾泰国越南⻢来⻄亚新加坡柬埔寨0亿1.2亿2.4亿2024年

vs.

2023年

东南亚不同市场电商应⽤下载量2024 2023+24%+40%+7%+6%+25%-13%-12%下载量其他⻢来⻄亚3%8%越南13%泰国13%菲律宾18%印度尼⻄亚45%15©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved《Shopee》稳居东南亚电商应⽤下载榜⾸，《Temu》下载量增⻓18倍，菲律宾和泰国增⻓突出印度尼⻄亚123456TikTokShopSeller

CenterBytedanceAlfagiftAlfagiftUNIQLOUNIQLO78ShopeeShopeeLazadaLazada

GroupTokopediaTokopedia+31%+68%-25%+67%+15%-21%菲律宾12345678TemuTemuShopeeShopeeLazadaLazada

GroupSHEINSheinside

Group+1.7K%+7%-11%-20%泰国123456TikTokShopSeller

CenterBytedanceLotus'sCPAxtra

PublicShopBackShopBack78ShopeeShopeeTemuTemuSHEINSheinside

Group-11%+8.1K%+216%-2.2%-28%-19%NikeNikeAAlibaba+62%Indomaret

PoinkuPT.Indomarco

Prismatama+15%AAlibaba+15%TikTokShopSeller

CenterBytedance-32%-19%ShopBackShopBack+123%LazadaLazada

Group-49%东南亚123456AlfagiftAlfagift78ShopeeShopeeTemuTemu+10%+15%AAlibaba+24%+67%BigC

PLUSBigC

Supercenter-28%TokopediaTokopediaTikTokShopSeller

CenterBytedance-21%SHEINSheinside

Group+0.3%LazadaLazada

Group16©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved-34%+1.8K%数据来源：Sensor

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应⽤洞察。

下载量说明：Sensor

Tower统计的数据为App

Store和Google

Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google

Play未在中国⼤陆开放。轻量级应⽤《Shopee

Lite》在印度尼⻄亚市场的上线带动《Shopee》2024年印尼下载量增⻓31%，成为印尼下载量和下载增⻓最⾼的电商应⽤，进⽽稳居东南亚电商应⽤下载冠军。2024年《Temu》⼤举进军东南亚市场，下载量环⽐激增18倍跃居东南亚电商应⽤下载榜亚军，仅次于《Shopee》。在菲律宾和泰国市场，《Temu》分别问鼎下载榜冠亚军。©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved17《Meesho》下载量增⻓12%蝉联榜⾸多款百货购物应⽤在印度下载增⻓显著《Meesho》2024年下载量再度增⻓12%，蝉联印度电商应⽤下载榜冠军。《

Flipk

art

》和

《Shopsy》分列榜单第2、3名。2024

年主打极速配送的线上百货购物应⽤《Zepto》，通过增设新店、数字营销和⽤户激励等策略在印度市场快速扩张，2024年下载量增⻓429%，跃居下载榜第4名，问鼎增⻓榜冠军。与此同时，《Blinkit》、《bigbasket》等多款百货购物应⽤下载量显著增⻓。2024年印度市场购物应⽤下载榜与下载增⻓榜Top101Amazon

Mobile23456MyntraMyntraBlinkitBlinkitbigbasketBigBOLXSobekAuto

India78910MeeshoMeeshoFlipkartFlipkartZeptoZeptoShopsyShopsy下载榜+12%-36%-4%-26%AmazonShopping

-6%+429%-6%+78%AJIOReliance

Industries-12%+30%1SnapdealSnapdeal23456GreenPistaGreenPista

LabsbigbasketBigBTemuTemuLow

PriceShopping

AppOnline76610478910ZeptoZeptoMeeshoMeeshoSavanaENVOGUESTYLES

GLOBALBlinkitBlinkit下载增⻓榜+429%+78%+12%+58%+65%+30%CityMallCityMall

Live+710%+222%关于下载量统计的说明Sensor

Tower统计的数据为App

Store和Google

Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google

Play未在中国⼤陆开放。说明：数据统计截⾄2024年12⽉数据来源:

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应⽤洞察全球购物品牌数字⼴告表现18©2024SensorTowerInc.-AllRights

Reserved美国市场购物品牌数字⼴告⽀出和曝光量领先，11⽉美国、英国和德国⼴告⽀出迎年度峰值美国市场购物品牌数字⼴告⽀出和曝光量领先英国、德国等其他市场，2024年总⽀出达到242亿美元，分别是英国和德国市场的5.5倍和8.9倍。2023年

-

2024年不同市场购物品牌数字⼴告⽉度曝光量趋势0亿美元15亿美元

30亿美元Jan23Mar

23May

23Jul

23Sep

23Nov

23Jan24Mar

24May

24Jul

24Sep

24Nov

242023年

-

2024年不同市场购物品牌数字⼴告⽉度⽀出趋势美国 英国 德国 澳⼤利亚 ⽇本 韩国

数据来源：Sensor

Tower

零售媒体洞察 说明：⽇本市场⼴告渠道包含Facebook、Instagram、TikTok、X和YouTube，韩国市场⼴告渠道包含Facebook和Instagram在每年11⽉⿊五购物季，美国和英国、德国等欧洲市场购物品牌数字⼴告迎来年度峰值，美国市场11⽉⽀出环⽐增⻓23%，但相⽐去年同期下降7%。0亿1750亿

3500亿Jan

23Mar

23May

23Jul

23Sep

23Nov

23Jan

24Mar

24May

24Jul

24Sep

24Nov

24美国 英国 德国 澳⼤利亚 ⽇本 韩国

19©2024SensorTowerInc.-AllRights

ReservedAmazon、Temu、SHEIN和Samsung等国际化购物品牌⼴告曝光量位列2024年各市场前列4SHEIN5TargetSamsung10Gap4ASOS5SamsungASDA10Etsy4Temu5NewBalanceFast10株式会社ZOZO4CJ

OliveYoung5MUSINSAAlibaba10BRAND

X666Retailing6Warehouse7Google7Tesco7Samsung7ABLY7Officeworks8Chewy8IKEA8Apple8SHEIN8Samsung9Home

Depot9eBay9Aeon9Backpackr9JB

Hi-Fi4Coles5SHEIN6Bunnings10Super

Retail美国英国⽇本韩国澳⼤利亚排名图标⼴告主排名图标⼴告主排名图标⼴告主排名图标⼴告主排名图标⼴告主1Amazon1Amazon1Rakuten1Coupang1Temu2Temu2Temu2Amazon2Samsung2Amazon3Walmart3SHEIN3SHEIN3Temu