亿欧+-+EqualOcean2023出海中东北非报告

2023出海中东北非报告2目录CONTENTSPARTolPART02PART03PART04PART05PART06PART0734“出海全球化是大势所趋，去创立源自中国的世界级品牌，这不仅是新时代的重要使命，也是属于中国创业者企业家最大的时代机遇。”——EqualOcean创始人黄渊普2021年，中国对外直接投资流量1788.2亿美元，比上年增长16.3%，连续十年位列全球前三，对阿曼、巴林组成的“海湾六国”最具出海潜过去充满变迁与冲突的中东北非地区如今正在逐渐靠近世界舞台的中心，优越的资源禀赋、庞大三分之二石油量的中东，被越来越多出海企业视在高质量共建“一带一路”、首届中阿峰会的顺利召开、沙特和伊朗经中国倡议恢复外交关系的大背景下，中国与中东地区的经贸关系也迈进全面发展新时代。对于先一步积累了数字化转型经验的中国企业而言，中东无疑是一片新的蓝海，但文化与语言的隔阂、本地政策合规的挑战也同样显而易见。中国企业出海，如何跨过重重隔阂，有效防范化解各类风险，EqualOcean《2023出海中东北非报告》（以下简称报告）。EqualOcean将立足新发展阶段、贯彻新发展理5从两河文明到古埃及，从奥斯曼帝国到海湾合作组织（GCC），中东与北非地区（MENA）在世界历史上一直扮演着重要的角色，也向来是世界重要的地缘板块。然而，在经乎除了石油，都很难再有想象的空间。四五年前，伴随着愈发白热化的出海地区，吸引了一些具有全球化视野或想要拓展海外市场的中国投资机构或企业。近年来，随着SHEIN、Fordeal等电商平台在中东崭露头角，TikTok、腾讯游戏PUBGMOBILE、Yalla等app在中东也颇受欢迎，但6国人口总和也不到6000万，即使算上人口相对更多的北非，整个中东北非区域的人口也不过4亿多，与但这一市场也有其明显优势。相比于全球经济下行的状况，IMF近期发布的《世界经济展望》报告显示，GCC地区经济保持增长态势，预计2023年增速为3.6%。可以说在过去一年中，海湾地区成为了全球经济增长最强劲的地区之一。人口红利和良好的互联网基础也为这片蓝海市场带来很多新非地区的手机渗透率已达七成，智能手机接受度也在50%以上，海湾六国的互联网渗透率更远地区的宗教和语言也较为统一。再加上日趋稳定开放的宗教政治环境，让该地区具备了发展为相对统一稳定2022年12月9日下午，中国国家主席习近平发表《首届中阿峰会利雅得宣言》，宣布中阿双方一致同意全力构建面向新时代的中阿命运共同体。以中东与北非为代表区域的阿拉伯国家正在全方位地成为我们越来越摩洛哥、突尼斯以及约旦河西岸和加沙。对于中国出海创业者来说，中东最吸睛之地无疑是富饶的“海湾六国”。在此之外，由于地缘接近、人口较多，土耳其和北非的埃及也受到较多关注。2023年3月10日，沙特与伊朗在中国的支持与倡议下恢复外交关系，在这一历史性大和解的背景下，伊朗也将为中国出海企业提o。6BackgroundAnalysisinGoingtoMENA7DomesticbackgroundDomesticbackground2021-2022年中国支持出海贸易政策汇总近年来，中国政府高度关注中国品牌出海及全球化发展，出台了一系列相关政策，来帮助中国品牌进军海外市1、融资便利化。通过跨境贸易结算、外汇存放、境外投资、外债申请，使2、政策安排优化。政府为中国企业进行海外投资、参股或收购提供优惠的3、资金支持加强。政府机构推出了一系列资金支持措施，以帮助中国企业4、免税优惠实施。政府出台更多的出口免税优惠政策，减少中国企业在出中国出海政策对于中国品牌出海及在海外市场的竞争力具有重要意义。它可以改善中国企业向海外市场拓展的条件，给中国品牌拓展海外市场提供有力支持，同时也为中国企业拓宽融资渠道，提高市场影响力、增强中国2022.92022.92022.62022.12021.112021.112021.9《支持外贸稳定发展若干政策措施》支持优势产品开拓国际市场;发挥外贸创新平台作用;进一步发挥跨境电商稳外贸的作用;进《国家税务总局财政部关于制造业中小微企业继续延缓缴纳部分税费有关事项的公告》符合要求的企业享受缓缴期限自动延长4个月《关于支持外贸新业态跨境人民币结算的通知》通知完善了跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策，将支付机构跨境业务办理范《“十四五”现代流通体系建设规划》完善功能，引导企业优化海外仓布局，提高《中华人民共和国海关〈区域全面经济伙伴关系协定〉项下进出口货物原产地管理办法》对954项商品实施低于最惠国税率的进口暂定税率;新版外商投资准入负面清单施行,清单《国务院办公厅关于加快发展外贸新业态新模式的意见》优化跨境电商零售进口商品清单,扩大跨境电商综试区试点范国;依托海外仓建立覆盖全球、《国企电子商务创新发展行动计划》 资料来源：国务院，商务部等，亿欧智库c8>国内背景Domesticbackground“一带一路”倡议提出8年多以来，中国与中东主要国家在共建“一带一路”领域方面的合作不断走深走实。2016年，中国与沙特建立全面战略伙伴关系。2018年，中国与阿联酋、巴林和阿曼签署共建“一带一路”谅解备忘录。截至2023年，中国已同151个国家和32个国际组织签署200余份共建“一带一路”合作文件，惠及全球60%的人口，占全球GDP的30%和全球能源储备的75%。不仅如此，中国与“一带一路”沿线国家的货物贸易在2022年创造了新纪录，达到13.8万亿元人民币。海关总署数据显示，2021年，中国与阿联酋、以色列、沙特阿拉伯、伊拉克、埃及、科威特、卡塔尔、阿曼、约旦和巴林等10个中东国家的贸易额达到2.948.78亿美元，占中国当年贸易总额的4.9%。2021年中国货物贸易进出口总值达到6.05万亿美元。其中，贸易额排名前三的国家分别为沙特、阿联酋和阿曼。2022年12月7日，国家主席习近平应沙特阿拉伯王国国王萨勒曼邀请，赴利雅得出席首届中国-阿拉伯国家峰会、首届中国-海湾阿拉伯国家合作委员会峰会并对沙特进行国事访问，引领中国与中东关系迈进全面发2023年3月10日，沙特与伊朗在中国的支持与倡议下恢复外交关系。中国参与中东事务的方式与其他大国完全不同，与动辄通过阵营对抗相比，中方的斡旋外交提供了一种全新的路径。以对话协商解的成功实践，为正处于冲突中的国家和地区提供了一种新视角，也对未来国际社会解决安全问题带来了另一资料来源：世贸组织，商务部，EqualOceananalysis9>国内背景Domesticbackground•从“中国制造”到“中国智造”：随着国内劳动力成本的上升，劳动输出已不再适合我国国情。对外投资后的技术转化的收益不仅仅体现在资金，更体现在随资金流入的技术、经营理念以及研发能力等方面。“中国智造”为国内制造企业出海提供了底气，中国出海企业积极借助技术在海外实现产品升级和品牌升级，完成从“中国制造”到“中国智造”的升级，不断深耕海外•从“产品出海”到“品牌出海”:2020年至今，企业从“产品出海”转向“品牌出海”。在疫情反复冲击和国际局势波动下，中国出海企业受到不同程度的业务影响，以低价内卷和粗放式广告投放的铺货模式受阻，出海企业开始寻求品牌效应，通过打造有辨识度的品牌与消费者建•供应链基础设施建设全球领先：长期以来，中国在基础设施建设上的投入巨大，一方面，传统基础设施建设成效显著，高速铁路总里程超过3.6万公里，高速公路通车里程15万公里，位居世界第1位。另一方面，新型基础设施建设持续发力，截至2021年，建成开通5G基站超过130•数字化转型优势正在形成：近年来，在全球供应链数字化转型过程中，中国制造业数字化转型呈现出加快发展的态势，新一代信息技术，包括5G、大数据、云计算、人工智能加速向制造业融合渗透，拥有大型工业互联网平台超过150家，平台服务的工业企业超过160万家。•面对竞争日益激烈的国内市场，很多企业开始选择“错位突破”，在海外蓝海市场寻求业务持续增长；在东南亚市场竞争愈发“内卷”的今天，中小企业或初创企业的市场空间不大，此时 资料来源：商务部，中国日报，EqualOceananalysisMENAbackground中东北非背景《截至2021年底，世界原油储量前十位国家中有5个是中东国家，分别是沙特阿拉伯（原油探明储量占世界总储量的17.3%）、伊朗（13.5%）、伊拉克（9.4%）、阿联酋（7.2%）、科威特（6.6%）。2021年，中东地区原油出口量为每日平均2117万桶，约占世界原油总出口量的40%，其中沙特阿拉伯是世界第一世界银行相关研究指出，中东地区2017-2045年内人均GDP累计增长下限预估为40%，经济增速将在未来两年位列新兴市场乃至全球头部；海湾六国人均GDP在2.3万-8.4万美元之间。相比于全球经济下行的状况，IMF近期发布的《世界经济展望》报告显示，GCC地区经济保持增长态势，预计2023年增速为3.2%，明年将升至3.5%。2011至2021年中东北非地区GDP复合增速2021年世界原油出口地区占比a非中东地区伊拉克其他中东国家科威特a美洲u东欧和前苏联a非洲亚太u两欧 资料来源：Bloomberg,BritishPetroleuml,IMF,WorldBank,EqualOceananalysisMENAbackground中东北非背景截至2022年，MENA地区共有约5.8亿人口；其中，人口数排名前三的国家为埃及、伊朗和土耳其，对应人口数分别为1.09亿、0.88亿和0.85亿。2022年广受中国出海企业关注的沙特阿拉伯和阿联酋人口数分别约为3600万和900万。高出生率一定程度上带来了中东地区的人口结构年轻化，更利于接受新鲜事物。中东地区30岁以下人口占比高达60%-80%，2020年，沙特阿拉伯、土耳其、阿联酋的国民平均年龄均约为31岁。在沙特阿拉伯，2021年15岁以下人口占比约为25%。庞大的人口基数、高位增长率、年轻对于中国企业出海而言，中东北非地区人口结构的年轻化也让当地市场更乐于接受中国品牌以及文娱作品的输出。中东地区的社交文娱行业迎来发展机遇。音乐会、演唱会开始在中东地区举办；包括Yalla、TikTok在内的符合本地需求的社交产品突出传统社交巨头的重围，在中东斩获大批用户；35岁以下的游戏玩家占比高达76%，游戏、尤其是手游行业增速可观，以智明星通、米哈游、莉莉丝、腾讯等为代表的中国出海游戏厂商已多次验证了沙特阿拉伯、阿联酋、埃及等国的市场潜力。此外，Netflix等流媒体在沙特阿拉伯的营收也十分可观，阿拉伯语版的影视、娱乐节目、小说、漫画等方向都值得出海中东的创业者2022年中东国家及中国人口年龄中位数对比 资料来源：Datareportal，EqualOceananalysisMENAbackground中东北非背景2022年中东国家互联网渗透率与中国对比率接近100%。据GSMA《