亿欧+-+EqualOcean出海国别月报-埃及2024.09

2024出海全球化百人论坛•上海GGF2024上海海）大会为期2天，预计将于12月19—20号在上场平行论坛。将是2024年下半年出海全球化最值得各方期待的行业盛会。除了现场发布深度行业、品牌、地区报告、重磅榜单之外，还会有出海海）预计将迎来超过3500人次参会，其中高管及EqualOcean诚邀关注出海全球化方向的各方扫描二维码报名在"一带一路"进入第二个十年之际，宁高宁、李泽湘等数十名大咖联袂推荐，由EqualOcean创始合伙人黄渊普先生为第一作者、资深分析师彭丽娜、钱一如共同撰写的《新出海浪潮》现已发该书逻辑框架清晰:回答了为何要出海(战略层面），如何做出海各行各业在探索出海的企业负责人阅读，也是一本特别值得年轻京东、当当、天猫搜索《新出海浪潮》购买 3出海全球化，是中国企业升级的必由之路、是新时代最重要的发展机遇、也是全球化新一代的历史责任。——EqualOcean创始合伙人黄渊普中海的重要通道—苏伊士运河，不仅是“21世阿拉伯国家，拥有广阔的市场潜力。2014年塞的冲击中，埃及凭借3.6%的经济增长率成为中《报告》全面、客观地反映埃及宏观政治、4本期目录CONTENTS埃及九月事件总结6理解埃及政治与经济理解埃及文化与商业埃及出海十部曲第二步组织为先第三步市场洞察埃及出海指数中国企业在埃及 埃及九月事件总结SummaryofEgyptSeptemberEvents 01埃及九月事件总结SummaryofEgyptSeptemberEvents埃及央行预计2025年第一季埃及央行预计2025年第一季度通胀将下降中国玻璃在苏伊士湾购买49万9月8日，中国玻璃宣布，购买位于埃及苏伊士省苏伊士湾西北经济特区的土地使用权。集团计划于该土地建设一个新生产基地，其中包含一条浮法玻璃生产线，及一条光伏压延玻璃生产线及其配套深加工线。滨化集团将投资5亿美元建立埃9月9日，滨化集团将投资5亿美元建立埃及第一家绿色化工厂，利用风能、太阳能、电力和天然气作为能源，生产氯碱产品，年产能达10中国向埃及提供约1400万美9月4日，全国人大常委会委员长赵乐际在北京会见埃及总理马德布利，赵乐际表示，中国将向埃及提供约1400万美元用于实施联合开发项目。埃及总理会见长城汽车魏建9月6日，中非合作论坛峰会期间，长城汽车董事长魏建军就在埃及投资布局项目的最新成果、进展、规划，与马德布利总理进行了深入、友好的交流。长城汽车将根据当地市场需求和政府转型新能源的愿景，为埃及用户提供全新的产品服务体中非合作论坛期间，埃及与中过11亿美元的协议，其中包括一系资料来源：EqualOceanAnaly701埃及九月事件总结SummaryofEgyptSeptemberEvents沙特阿拉伯财富基金将为埃及沙特阿拉伯财富基金将为埃及示，沙特阿拉伯财富基金（PIF）将令公共投资基金采取这一举措作为沙山东天一化学在埃及启动溴素循环经济项目9月21日，作为国内溴化物和溴系阻燃剂生产的领军企业，该项目计划利用海水淡化厂排放的高盐度废水生产溴素及其衍生物，一期投资总额达到3250万美元。预计项目投吨，预计年产值将达到4000万美元。埃及将在2024年和2025年分9月22日，埃及内阁发言人穆罕默德·霍姆萨尼在埃及总理马德布利主持的一次会议上说，埃及把绿色投资纳入国家总体规划，计划在2024年将绿色投资增加40%，2025年增新峰钢铁签订埃及200万吨签订埃及200万吨热轧卷板总承包项目合同，这是埃及的第一个综合性埃及海关今年前8个月已放行9月17日，埃及海关总署署长Al-年前8个月放行了价值480亿美元的埃及力争在明年夏季前恢复天然气产量资料来源：EqualOceanAnaly801埃及九月事件总结SummaryofEgyptSeptemberEvents亚海尔斋月十日城工厂二期奠基亚海尔斋月十日城工厂二期奠基埃及致力于每年吸引超200亿美元外国直接投资9月25日，埃及总理马德布利在25日的新闻发布会上表示，埃及的目标是每年吸引超200亿美元的外国直接投资，到2030年将出口金额增万和电气埃及工厂预计明年投产9月26日，万和电气表示，埃及工厂于2024年1月正式奠基，预计明年投产，主要生产热水器及其零部件，主要市场是埃及并辐射非洲区天津凯密迪埃及3000万美元局主席瓦利德·加马尔·埃尔丁出席了凯密迪化工工厂奠基仪式。该项目投资3000万美元，每年将生产4万多吨次氯酸钙，将成为埃及乃至非洲最大的次氯酸钙生产基地，填补埃及推出价值500亿埃镑的旅游支持计划9月24日，埃及推出了价值500亿埃镑的旅游支持计划，这些资金将用于新酒店客房的建设和运营，现有酒店的扩建或将停用的建筑改建为埃及今年前8个月工业品出口报告中表示，埃及今年前8个月的工业品出口金额为34.94亿美元，同比增长27.3%。推动这一增长的关键资料来源：EqualOceanAnaly9理解埃及政治与经济EconomyandPoliticsofE 02理解埃及政治与经济EconomyandPoliticsofEgypt>理解埃及政治—塞西执政理念埃及军事学院毕业后，历任多个高级军事职位，包括埃及结果，现总统塞西以89.6%得票率再次当选，开启下一个六年任期。塞西2014年首次当选埃及总统，2018年票率赢得连任。执政基础坚实，埃及民众连续三次对塞西阿卜杜勒·法塔赫·塞西（AbdelFattahalSisi）埃及总统任期：2014年6月8日–其他反对派，大力收紧社会管控，迅速结束了2011年以来的动荡局面。经过十年经营，如对内，塞西政府一方面着力改善基础设施，全力打有效拉动外国投资，创造更多就业机会；另一方面，在打击非法武装团体、维护国家安全等重大问题上，塞西政府通过建立快速反应部队、加强反恐教育等，不断提升国内政治稳定性。近年来，埃及在各领域取得许多发展成就，在实现增长、繁荣、安全、稳定、法治等方面有明确规划。自经济改革计划实施以来，面对各种压力，采取了灵活和有效的应对措施。此外，加强与国际组织协调和发展对外经济合作，也起到了缓解压力的作用。与此同时，塞西也面临着有效提振经济的挑战，包括增长动力不足、国内外汇短缺、债务负担对外，塞西采取平衡、多元的外交政策，积极在国际上彰显自身价值。本轮巴以冲后，埃及国内关注焦点从经济困境转向安全威胁，塞西一面积极斡旋停火、促成人质谈判、协调物资及人员经与埃及接壤的拉法口岸进出加沙，一面又坚决表态不接收加沙难民，其做法既提升了埃及的国际影响力，又符合国内求安全、保稳定的主流民意，为其选情带资料来源：EqualOceanAnalysis、公开资料02理解埃及政治与经济EconomyandPoliticsofEgypt>理解埃及政治—埃及国父：纳赛尔贾迈勒·阿卜杜-纳赛尔·侯赛因，阿拉伯埃及共和国埃及王国灭亡。这在名义上给予纳吉布权力作为领袖，以使贾迈勒·阿卜杜-纳赛尔·侯赛因（GamalAbdelNasser）埃及总统任期：1952年–1970年导了军事政变，推翻了埃及国王，埃及王国灭亡。纳赛尔作为内政部长，是幕后实际掌权的领导人。1954年2月25日，纳赛尔取代纳吉布责他支持穆斯林兄弟会并企图在10月夺取他的性命，纳吉布被软禁直至纳赛尔去世后才被在国内主政期间，纳赛尔将埃及的国家权力集中，推行中央集权制，扩大总统的权力。他推行企业国有化改革，实行土改，也建造了大型公共项目，如阿斯旺大坝。纳赛尔也在引发了第二次中东战争。埃及从此成为了阿拉伯世界对抗以色列的主要力量，并是泛阿拉伯民族主义的根据地。在他统治下，埃及与苏联一道支持同是非洲国家的阿尔及利亚的独然而，在第三次中东战争时，纳赛尔所领导的埃及、约旦、叙利亚联军惨败于以色列，使得纳赛尔在中东的影响力大幅缩小。1970年资料来源：EqualOceanAnalysis、DeepMENA02理解埃及政治与经济EconomyandPoliticsofEgypt>理解埃及政治—埃及政治结构埃及政体为共和制政体，总统为国家元首，由选举产生，掌握实权。埃及议会于2019年4月修宪，将议会由一院制改为两院制。众议院拥有立法权、监督权和财政权，政府对众议院负责，受其监督；任期5年，设不少于450个席位。新设的参议院为咨政机构，主要职能是就埃及的司法机构分为普通司法机构和行政司法机构。普通司法机构的最高部门是最高上诉法院，行政司法机构的最高部门是最高行政法院。开罗还设有最高宪法法院，负责解释法律法根据宪法规定，埃及政府是埃及最高执行及管理组织，由政治部门部长主要职能外交部萨迈赫·舒凯里负责贯彻执行国家的总体外交方针和政策，维护国家的最高利益，并代表国家处理双边和多边外交事务。国防和军工生产部扎基负责军事战略与政策的制定、武装力量的组织与指挥、军事装备的研发与采购、国防科研与技术创新等。内政部曼苏尔·伊萨维负责维护国内安全、治安秩序和社会稳定。贸易和工业部艾哈迈德∙萨米尔∙萨利赫负责制定和执行贸易政策、监管贸易活动、促进贸易合作与交流、进行工业发展的规划、管理和监督等。规划和经济发展部哈拉·赛义德负责制定埃及的长期和短期经济发展战略，研究和制定经济政策，管理和监督重要的经济项目，与国际机构、外国政府以及国际组织进行合作等。财政部穆罕默德·马伊特负责制定国家的财政政策，管理政府预算和债务，进行国际财经合作与谈判等。通信和信息技术部阿姆鲁·塔拉特负责规划和实施国家层面的信息技术战略，管理通信基础设施。交通部卡迈勒·瓦齐尔负责规划、建设和管理埃及的交通基础设施。电力和可再生能源部穆罕默德·沙克尔负责制定并执行埃及的旅游政策，管理和监督旅游资源，保护与修复文物，推广埃及的旅游与文物资源。资料来源：EqualOceanAnalysis02理解埃及政治与经济EconomyandPoliticsofEgypt>理解埃及政治—埃及政治结构政治部门部长主要职能旅游和文物部艾哈迈德·伊萨负责规划、执行和监督与文化艺术相关的政策，保护和传承埃及的文化遗产，扶持文化艺术创作和产业发展，致力于促进国内外文化交流与合作。文化部纳菲·齐拉尼负责规划、执行和监督与文化艺术相关的政策，保护和传承埃及的文化遗产，扶持文化艺术创作和产业发展，致力于促进国内外文化交流与合作。教育和技术教育部雷达·赫加齐主管埃及的教育体系和技术培训，负责制定教育政策，管理学校和教育机构，推动教育改革和创新，提高教育质量，培养具备专业技能和知识的人才。卫生与人口部哈莱·扎耶德负责埃及的公共卫生、医疗服务和人口管理，制定卫生政策，监管医疗机构和医疗服务质量，预防和控制疾病传播，同时关注人口增长和人口结构变化，推动人口健康发展。住房部埃萨姆·加扎尔主要职能是规划和实施住房政策，负责住房建设、管理和分配，推动住房市场的健康发展，为居民提供安全、舒适的居住环境。地方发展部希沙姆·阿姆纳致力于促进埃及地方经济和社会发展，负责协调地方政府和中央政府的合作，推动地方基础设施建设和产业发展，提升地方治理能力和社会服务水平，实现地方经济的均衡和可持续发展。水资源与灌溉部哈尼·苏伟拉穆负责管理和保护埃及的水资源，制定水资源管理政策，推动节水灌溉技术的发展，以满足农业、工业和生活用水需求，确保水资源的可持续利用。移民和海外事务部苏哈·根迪负责处理埃及的移民事务和海外利益保护，与外国政府和国际组织在移民问题上进行合作，为埃及公民在海外提供领事保护和协助，推动海外投资和贸易的发展。国际合作部拉尼娅·阿尔玛莎特负责埃及与外国政府和国际组织的外交关系和合作，制定和执行埃及的外交政策，参与国际谈判和合作，推动埃及在国际舞台上的地位和影响力，促进国际经济、文化等领域的交流与合作。资料来源：EqualOceanAnalysis02理解埃及政治与经济EconomyandPoliticsofEgypt埃及奉行独立自主、不结盟政策，主张在相互尊重和不干涉内政的基础上建立国际政济新秩序，加强南北对话和南南合作。突出阿拉伯和伊斯兰属性，致力于加强阿拉结合作，推动中东和平进程。反对国际恐怖主义，倡议在中东和非洲地区建立无核规模杀伤性武器区。重视大国外交，积极发展同新兴国家关系，在地区和国际组织用，开罗现为阿拉伯国家联盟总部所在地。2024年1月1日，埃及正式加入金砖国家机制。2006年5月中国与埃及正式建立大使级外交关系。埃及成为第一个中国与埃及正式建立大使级外交关系。埃及成为第一个与中国建交的阿拉伯国家和非洲国家。将双边关系提升为全面战略伙伴关系，重点加强政治、经济、人文等多领域合作，推动双方在国际和地区事务中的协调与合作将双边关系提升为全面战略伙伴关系，重点加强政治、经济、人文等多领域合作，推动双方在国际和地区事务中的协调与合作文化等多领域的交流。1956年5月30日，中国与埃及正式建立大使级外交关系伯国家和非洲国家。进入新时期，中埃领导人多次互访，建立了牢固的友谊，在国际舞台频繁互动，深化了两国全面战略伙伴关系，中国与埃及各自走出了符合本国国情的特色2014年12月，中埃两国建立全面战略伙伴关系。2020年埃命运共同体的目标，提升两国关系水平。新冠肺炎疫情暴发以来，在复杂国际形势这是新冠疫情后第一位访华的外国卫生部长。同年4月7日，距埃及疫情出现仅两个月，中资料来源：EqualOceanAnalysis02理解埃及政治与经济EconomyandPoliticsofEgypt首都开罗货币埃及镑人口1.05亿面积100.1万平方公里埃及国内经济数据以财年计，从某年7月到次年6月为1财年。2024年一季度埃及GDP同比2.1%，增速较去年同期下跌1.6个百分点。世界银行预测埃及2023/2024财年的GDP增2.8%。埃及的外国直接投资(FDI)首都开罗货币埃及镑人口1.05亿面积100.1万平方公里生和教育)、农业部门以及苏伊士运河等部门也实际GDP增长(变化百分比)4.2名义国内生产总值(十亿美元)382.5425.9476.8398.4-居民消费价格增幅(百分比)4.58.524.027.5经常账户余额(占GDP的百分比)-3.7-4.4-2.2-1.8-2.4财政盈余(占GDP的百分比)-7.5-7.0-5.8-6.0-7.0政府债务(占GDP的百分比)86.289.988.590.088.0埃及是非洲第三大经济体，属开放型市场经济，拥有相对完整的工业、农业和服务。其中服务业占国内生产总值的46%，工业主要侧重于纺织和食品加工，占国内生的36%。农业占国内生产总值的18%，超过三分之一的劳动力从事农业相关工作。府正通过"2030愿景"计划推动农业出口，尤其是鲜食和加工的水果及蔬菜产品，目标是将农产品出口额显著增加。埃及“2030可持续农业发展战略目标”也提出，要将农产品出口埃及的四大经济支柱产业包括石油天然气、旅游业、侨汇和航运。埃天然气资源。石油储量超过45亿桶，天然气储量超过76万亿立方英尺，位居非洲第一，具现强劲，而庞大的侨民群体为国家带来显著的侨汇收入。苏伊士运河作为全球重 cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis、IM02理解埃及政治与经济EconomyandPoliticsofEgypt埃及人口集中，劳动力充沛，具备较强的制造业发展潜力。埃及0-14岁人口占比44%，加就业。国民受教育程度相对较好，每年新增大学毕业生超过30万，拥有相当数量受过高等教育的技术和管理人才。从性别上看，男性人口占比50.6%，女性人口占比49.4%。从化进程来看，城镇化率为43%，逐年保持上升。202023年埃及人口结构（单位：万人）0罗、亚历山大港和塞德港。近些年来，随着我国与埃及的经贸关系不断发展，合作领域进一步拓宽，华侨华人经济呈尼罗河三角洲以及苏伊士运河沿岸。大适宜居住的警戒线800万人口。首都开罗城市人口密度排名全球前十。资料来源：EqualOceanAnalysis、Statista理解埃及文化与商业CultureandBusinessofEgypt 03理解埃及文化与商业CultureandBusinessofEgypt>理解埃及文化—宗教文化背景埃及拥有6000余年的历史，古埃及是四大文明古国之一。古埃及宗教的三大主题是自然崇拜、法老崇拜和亡灵崇拜。古埃及人崇拜多神教，其中最著名的是拉神、伊西斯神和荷鲁斯神，他们相信这些神是与自然界息息相关，代表着不同的自然现象和人类行为。古埃及文明又称“死亡文明”，对死亡和来世的追求可以看作是埃及文化的特色之一。古埃及宗教深入人们的日常生活中，他们相信人死后灵魂会去往冥界，并通过复杂的防腐术和制作木乃伊等仪式来保护死者的身体，确保其灵魂得以安宁地进入来世。古埃及的宗教文化埃及的东正教徒在科普特圣诞节前夜进行午夜弥撒现代埃及，完全是一个在伊斯兰教文化基础上建立起的国家，伊斯兰教为国教，其教规是共和国立法的主要根据，约90%的人口信仰伊斯兰教逊尼派，约10%的人口信仰基督教的科普特正教、科普特天主教和希腊正教等教派。埃及民族认同为阿拉伯人，使用阿拉伯语，社会文化和生活习俗也与其他伊斯兰国同生活，分享共同的历史、国家认同、种族、文化和语言。资料来源：EqualOceanAnalysis、Pixels03理解埃及文化与商业CultureandBusinessofEgypt>理解埃及文化—节日和禁忌埃及不仅以金字塔和狮身人面像等历史遗迹闻名，还以其丰富多彩的节日而著称，这些节日从宗教庆典到文化盛会不等，展现了埃及文化和历史的丰富内涵。从宗教的斋月节到庆祝国节日简介1月7日科普特圣诞节基督徒庆祝耶稣基督诞生的庆祝日。东正教沿用儒略历，圣诞节为每年1月7日。圣诞节当日，家长们会带着孩子们到教堂参加庆祝活动，晚上在家中与亲人欢度节日。每年的2月21日和10月21日太阳节庆祝古埃及国王拉美西斯二世的诞辰和登基日，太阳光线穿过阿布辛贝神庙照亮神像。每年3月中旬到5月上旬闻风节闻风节又称踏青节，埃及人会在这天举家外出踏青，品尝彩蛋、咸鱼等各种象征吉祥的传统食品。人们在闻风节庆祝春天的到来，祈祝人间祥和、太平和春光永驻。伊斯兰教历3月12日圣纪节起源于埃及的法蒂玛王朝，后传播至伊斯兰世界各地。庆祝活动包括装饰街道、进行宗教游行，并高举赞美真主和先知的旗帜。现代社会以游行、赞美歌词和讲述先知故事的形式庆祝，不斋戒而选择享用佳肴。伊斯兰教历9月斋月根据伊斯兰教教义，斋月期间，所有穆斯林从每天的日出到日落期间禁止一切饮食、吸烟和房事等活动。穆斯林会到清真寺作祷告，学习《古兰经》。在夜晚诵读一本特殊的祷文，被称为“泰拉威”。斋月末日开斋节开斋节既是信徒积德行善的日子，也是人们欢庆的日子。清晨，伊斯兰教徒举行会礼，有钱者广施济众，自愿缴纳开斋税或站在街口分发钱物。各家设佳肴美馔，宴请亲朋好友，邻里之间互赠食品，一派喜庆景象。7月23日国庆节纪念1952年7月23日纳赛尔领导的军事政变，结束英国统治，标志着埃及现代国家的诞生。12月10日古尔邦节伊斯兰教的宰牲节，穆斯林在清真寺或公共场所聚集，进行仪式、诵读《古兰经》，并宰杀健康的牲畜（骆驼、牛、羊），肉分三份，用于自用、赠送和施舍。资料来源：EqualOceanAnalysis03理解埃及文化与商业CultureandBusinessofEgypt>理解埃及文化—节日和禁忌埃及的社交与饮食禁忌受伊斯兰教教义和传统文化影响深远，包括避免非亲属异性间的家访、忌讳在斋月拜访或用酒招待、禁食猪肉和某些海味，严格要求女性着装并限制其在公饮饮食习惯埃及穆斯林在饮食上严格遵守伊斯兰教的教规，忌食猪肉、狗肉、骡子肉，也不吃虾、蟹、龟、鳖等海味以及动物内脏（肝脏除外）和鳝鱼、甲鱼等，信徒不饮酒。正式用餐时忌讳交谈，喝汤或饮料复出，而且忌讳用左手触摸食具和食品。02间行贴面礼。男女之间也可不握手时必须从座位上站起来，女士则不必；握手时不要四人交叉握手呈十字；使用手势语言时自己两手尽量不要碰在一起。埃及人不忌讳外国人家访，甚至很欢迎外国人的访问，并引以为荣。但异性拜访是禁止的，即使在埃及人之间，男女同学、同事也不能相互家访；忌讳在斋月期间进行拜访;招待埃及人不能用酒精饮料。待客礼仪异性之间通常是握手，只有亲戚之01埃及人忌讳黑色和蓝色，埃及人忌讳黑色和蓝色，也不喜欢紫色和黄色；禁穿有星星图案的衣服，有星星图案的包装也不受欢迎；禁忌猪、狗、熊、猫图案；大都忌讳针，下午3-5点绝不买卖针；避人面前尽量不要打哈欠或打喷嚏，实在控制不了应转脸捂嘴，并表示抱歉。不要对着军队和警察人员拍照，也不要对着蒙面的妇女近距离拍摄，金字塔、埃及博物馆、国王其他禁忌04”是不能让丈夫以外的人窥见的，因此，短、薄、透、露的服装是禁止的。埃及人对外国人比较宽容，不像部分伊斯兰国家那么严厉，但严禁穿背心、短裤和超短裙到清真寺，女士还须围戴头巾。在穆斯林家中忌向女主人问候或打听女主人情况；称赞女子苗条。按伊斯兰教义，妇女的“迷人之处03妇女禁忌资料来源：EqualOceanAnalysis03理解埃及文化与商业CultureandBusinessofEgypt>重点产业分析埃及国内生产总值（GDP）在各经济部门中的分布情况（2012-2022）农业工业服务业埃及致力成为天然气贸易和流通的区域中心加值占GDP总值的6.2%，石油炼化占比为3.5%。埃及2022年出口了约800万吨液化天然气,价值80至85亿美元。埃及天然气租金占国内生产总值（GDP）的百分比（2004-2021）资料来源：EqualOceanAnalysis、Statista03理解埃及文化与商业CultureandBusinessofEgypt>重点产业分析系，天然气、旅游、侨汇和苏伊士运河是四埃及旅游业复苏势头强劲埃及旅游业在埃及经济中的比例高达13%，位。2021年旅游业收入超过130亿美复到疫情前水平。2019年旅游收入为130中央银行发布的数据，2022-2023财年，旅游收入达到136亿美元，同比增长26.8%。埃及旅游业在国内生产总值（GDP）中的占比（2005-2023）占全球的25%。2021-2022财年河收入为70亿美元；2022-2023财苏伊士运河通行费收入（单位：亿美元）年份收入埃及钢铁产量（单位：万吨）年份钢铁产量667803775747693980北非地区第二大钢铁生产国。埃及钢铁产能近年来保持稳定，是埃及支柱产业，建筑、造船、工业制造等领域。目前，埃及钢铁产量整体过剩，但生产技术相对落后，生产成本偏高，高等级钢材和特钢仍需大量进口。私营企业经营效益尚可，国未来十年，埃及钢铁产量预计将以年均资料来源：EqualOceanAnalysis、Statista埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal 04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>一、判断趋势与机会中非合作论坛成立24年来，中国与埃及不断加强贸易往来、投资合作，共同实施了许多合作项目。双方在共建“一带一路”框架下的合作也取得了丰硕成果。未来埃及将会吸引更••埃及汽车保有量低，未来发展空间广阔：埃及拥有1亿人口，汽车千人保有量仅为24辆，与中国170辆、美国797辆相比，仍有巨大的发展空间。•埃及电动汽车政策：埃及官方计划至2035年，将该国可再生•开罗电动出租车计划：埃及未来将实施一项针对开罗白色出租少11000辆出租车（占总数的3成为电动汽车。还将鼓励•关税政策：埃及对中国出口的电动汽车征收的关税为0，对≤1500cc的燃油汽车征收40%的关税，对＞1500cc的燃油汽汽车产业转型南埃及制药工业（SEDICO）和医学联合制药等，但由于缺乏完善的化工体系和供应链，埃及制药行业对原料药进口的依赖程度很高。这种状况使得埃及制药业在发展过程中面临诸多挑战。去年9月份埃及举办的国际医药原料及制药工业展览会，就着重于医药原料、制药机械、包装材料、实验室设备等产品。作为全球主要的原料药生产国，埃及也是我国重要的出口市场。我国原料药企东北制药在今年9月同MuscatChangmingInvestments达成合作拟在阿曼投资建厂，实现产品在MENA市场的本地化生产和销售。 资料来源：EqualOceanAnalysis04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>一、判断趋势与机会天然气换取更多外汇。埃及电厂的设备老化导致发电能力不足，而持续递增向欧洲及周边国家出口天然气，又在相当程度上造成供应本国发电厂的天然气出现周期性短缺，导致埃及在酷热的夏河三角洲的12个区块启动了新的石油和天然气勘探招标。政府能源行业依赖天然气的电力供应格局面临转型。埃及是全球太阳能资源最为集中的地区之一，也因此，这使得埃及拥有道超车”的可能性与新机会。以光伏、风电等可再生能源制氢为主的绿氢产业是一个战略性新兴产业，埃及是中东及北非地区氢能投资规划最大的国家。近年以来，中国能源建设集团、正泰新能源、隆基绿能等知名企业先后在埃及开展可再生能源和绿氢领域的投资。光伏行业埃及政府宣布每年1月27日为“埃及政府宣布每年1月27日为“国家环境日”，以提高公众对环用于建设垃圾转运站、卫生掩埋场和垃圾回收处理设施，目标是建立一个完整的废弃物管理系统，解决城市固体废弃物和塑料垃环保领域 资料来源：EqualOceanAnalysis04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>二：组织为先本地化人才具备对当地文化、市场需求和商业环境的深刻理解，降低了沟通成本，能够促进埃中员工之间的团结协作，提升团队的整体效率与凝聚力。推动本地化人才的专业技能当前埃及技能教育能力较弱，导致市场上符合岗位技能需求的人才较少，因此，要以市场需求为导向，进一步研究属地化技能人才培养，推进职业教育与社会发展的高度融合。重视产教融合，积极融入属地教育领域合作，联合属地高校开展人才培养，打造建筑产教资源聚集地。对于本地化人才的培养，不仅要关注技术化人才，更要培养管理型人才。对于人才队伍建设提升到新的水平。本土化人才培养是在跨界合作前提下进行的，不是简单的埃及化，也不是简单的中国化，而是综合汲取不同族群的优秀品质，创造出得到当地社会的接受和认同，具有全球视野和普适性的人才培养模式。并且要推进文化共融，促进文明互鉴，要传播中华传统文化之美，开展元宵灯会、端午共庆、中秋赏月等特色活动，也要了解当地特色文化之美，充分尊重当地习俗与传统，举办“开斋节”系列活动，为埃及职工赠送开斋礼盒、拜访职工家属，并举办“开斋节”欢庆晚会等活动。从“产教”到“校企”：出海企业在当地高校开展校园招聘与实习、壮大属地人才队伍，加强青年人才培养是属地化经营战略的重要举措。在人才培养及培训方面，应建立从实习生到入职后的系列培训课程，包含专业课程、安全管理以及中国文化等内容，让属地员工在不断学习与实践的过程中，融入公司企业文化。让通过校园招聘走进企业的埃及青年员工在各业务板块担任重要岗位，为公司经营管理、生产建设以及海外传播工作发挥积极作 资料来源：EqualOceanAnalysis04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>二：组织为先中建埃及高度重视埃及高校人才的招聘与实习培养，今年赴埃及艾因夏姆斯大学、苏伊士运河大学开展了校园招聘活动，收到简历千余份。今年8月，中建埃及分公司2024年第二批校企合作暑期实习项目启动，共计26名埃及高校大学生开始为期一个月的实习锻炼。这已经是公司连续第三年开展实习项目，旨促进提高当地学生就业能力，在属地知名高校打响公司品牌。截至目前，公司共有埃及管理人员1050人，越来越多通过校园招聘走进公司的埃及青年员工已在各业务板块担任重要岗位，为公司经营管理、生产建设发挥着积极作企业在当地高校开展实习招聘活动，不仅能够提升品牌知名度，还能吸引更多优秀人才。通过实习项目，企业可以直接参与学生的职业技能培训，培养符合行业需求的本地化人才。通过校企合作，不仅巩固了公司与中埃知名高校的友好关系，促进公司人才培养创新，还 中建埃及属地校园招聘资料来源：EqualOceanAnalysis04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>三：市场洞察棉花棉花铝及其制品、钢铁谷物和蔬菜矿物燃料纺织服装矿物燃料矿物燃料塑料制品谷物钢铁机械设备药品埃及的进出口关税政策是其贸易政策的重要组成部分，对于不同种类的商品，关税税率有所不同。一般来说，埃及商品的关税税率为5%-40%，但车辆、奢侈品和含酒精饮料的关了一系列措施来降低关税税率。 资料来源：EqualOceanAnalysis04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>三：市场洞察2024年上半年埃及从中国进口的汽车零部件1发动机控制模块（ECM）400002制动系统37500903变速箱30000754悬挂系统27500655燃油泵350006电子控制单元（ECU）325007安全气囊系统17500458离合器组件24000409空调系统20000照明系统25000排气系统15000车身结构件22500刹车片3250028轮胎3500025火花塞4000022传动轴1250020转向系统11000传感器组件27500冷却系统225002017500 资料来源：EqualOceanAnalysis数据来源：EqualOceanAnalysis、中国海关04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal车出口第一，是中国汽车出口的领军企业。在欧洲、美洲、非洲、东南亚等市场，都有奇瑞的身影。根据不同产品类别与不同的消费者需求，奇瑞可以提供具备不同性能倾向的产品。例如在酷寒的俄罗斯，由于常年下雪，道路要撒盐，底盘腐蚀和中国的使用环境完全不一样。奇瑞就使用一种低碳含量，高耐腐蚀性的镀锌钢制作车身，还特地强化了玻璃和车门的密封性。在南美市场，公路条件不好，山路多、山坡多，就需要对出口南美的车做动力提升，来提高加速性能和爬坡功能。在埃及市场，由于沙漠多，空气中漂浮的沙粒会奇瑞汽车在不同地区的产品调整产品调整策略埃及奇瑞汽车在酷热的埃及地区测试混动技术的防高温能力，将混动系统的热管理做到可以满足低至零下35℃,高到60℃区间。另外，沙漠中空气漂浮的沙粒会加速车辆部件的磨损，于是加强汽车密封性处理，让沙粒进不去。奇瑞在海拔区间300m-1500m的巴西进行测试混动技术的爬坡能力。奇瑞开发了混动专用发动机和变速箱，发动机最大功率115千瓦，最大扭矩220N·m；变速箱驱动电机最大功率165千瓦，最大输出扭矩可以达到4000N·m。印度尼西亚奇瑞在全年多雨，年降水量1780–3175mm，湿度高达75%的印度尼西亚测试混动技术的防水能力。奇瑞将整车防水性能提高到中国标准的三倍；将电池包防水设计标准提高至中国标准的48倍。德国奇瑞在德国高速公路70%处于不限速状态下，测试混动技术的综合能力。无论是起步，还是并线切入、高速超车时，都能比别人更快。奇瑞配备了三挡混动专用变速箱，可以实现全速段的动力性，极限时速可以达到240公里/时。 资料来源：EqualOceanAnalysis04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal案例：海尔新增“埃及造”企业始终要以用户体验为中心，从消费者的角度看问题。例如海尔从中国出口到沙特的一高达40多摄氏度的沙漠腹地，这些牛羊肉的储存就需要一台制冷好的大容量冰箱。除此之外，海尔在巴基斯坦推出一次可放入12头羊的冷柜；在西班牙推出可以储存大量海鲜的多门冰箱，这些产品都是根据当地的文化特点和用户使用习惯创新推出的。看起来很简单的在以用户体验为中心的理念下，海尔实行“本土化研发、本土化制造、本土化营销”的“三位一体”全球化战略，满足全球用户的个性化体验。海尔在埃及的工业园中，特意为工人们搭建了祈祷室，因为当地工人大多信仰伊斯兰教，每天都面，埃及服饰多搭袍子，洗衣机要容量够大；埃及时有沙尘天气，洗衣机要有速洗功能，而且重点关注排沙排污；新冠疫情之后，健康需求受到关注，冰箱要除菌保鲜，空调要能海尔在埃及生态园总投资额1.6亿美元，占地20万平方米。奠基的一期工程主要生产空调、洗衣机、电视三类产品，于2024年上半年投产运营。二期工程主要生产冰箱、冷柜，二期“美国造”“罗马尼亚造”“新西兰造”“泰国造”等，折射出一个庞大又完善的供应链体系。此次埃及生态园的奠基，标志着埃及的“海尔牌”将由进口变成当地生产。这也意味着，在“海尔全球造”的体系内，将新增海尔“埃及造”，此举不仅能满足当地需求，还能辐射非洲、中东、欧洲市场。几十年来，海尔在出海的历程中，在冰箱冰柜、厨房电器、热水器、洗衣机、空调、电视等领域都有着无数次创新，每一次前进几乎都来自消费者的提醒、来自市场的考验、来自准确看到了消费者真正需求的痛点。只有真正做出满足 资料来源：EqualOceanAnalysis04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>五：梳理和搭建渠道在埃及，主要的经销商集团有13个，共有销售店面672个，中国汽车品牌在埃及的代理销售超过200余家，目前还在增长中。埃及的汽车经销商网络是埃及汽车市场的重要组成部分，大型经销商集团通常拥有更强的市场影响力及经销商集团RayaAuto成为小鹏汽车在埃及市场的经销商和独家合作伙伴，目前RayaAuto已在开罗东西两区设立小鹏汽车运营授权服务中心。埃及人最大的汽车经销商集团AutoForCarTrading 资料来源：EqualOceanAnalysis04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>五：梳理和搭建渠道年电商市场收入将达到131.8亿美元。埃埃及人最常用的三大电商平台亚马逊亚马逊是全球最大的电子商务平台之一，在埃及也拥有庞大的用户群体。根据市场研究数据显示，亚马逊在埃及的月访问量达到约数百万次。亚马逊在埃及提供多样化的商品，包括电子产品、服饰、图书等，并致力于提供高效的配送服务和优质的客户体验。尽管在埃及市场中存在一些竞争对手，亚马逊依然以其品牌信任度和用户体验保持着领先地位。JumiaJumia是非洲大陆上最大的在线零售商之一，平台提供各种商品类别，包括手机、服装、家用电器和日用品等，支持货到付款、提供当地语言服务和适应本地支付方式，常被称为“非洲的亚马逊”。在埃及，Jumia的月访问量同样高达数百万次。TalabatTalabat是一家埃及本土在线购物平台，专注于提供家居和个人生活用品。虽然规模较小，但Talabat的月访问量也达到数十万次。该平台的优势在于为消费者提供高质量、有竞争力价格的产品，并着重于提高用户满意度。 资料来源：EqualOceanAnalysis04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>六：做好营销塑造品牌奇瑞汽车非常注重品牌建设，通过赞助体育赛事、文化活动等方式提升品牌形象。在喜爱足球运动的智利、巴西、厄瓜多尔等国家，奇瑞借助体育营销，有效增加了品牌曝光度。在与球队合作期间，奇瑞积极开展线上线下营销活动，例如免费赠送门票、社交媒体的赛事报道、巡展及现场互动游戏等。借助足球赛事的广泛影响力，奇瑞使自身的品牌形象深入到消费者心中。为了拉近与用户的距离，奇瑞在卡塔尔、厄瓜多尔等众多国家举办了丰富多彩的车主活动。在沙特、巴基斯坦等地，奇瑞举办媒体品鉴会，展示最新产品及实力，以期扩大品牌影响奇瑞汽车的营销活动智利由奇瑞冠名的UC球队在智利足球甲级联赛中成功夺冠，有效提升了奇瑞品牌在当地的知名度。奇瑞也是智利国家足球队的官方赞助商。厄瓜多尔奇瑞成为厄瓜多尔IDV球队官方赞助伙伴，IDV在南美杯击败阿根廷科隆竞技队成功夺冠。奇瑞在巴西赞助著名足球俱乐部Santos球队。埃及奇瑞赞助并冠名埃及足球联赛的5支球队。哥斯达黎加奇瑞与哥斯达黎加CSC球队达成合作，后联合举办线上疫情慈善演唱会为抗击疫情筹集资金。卡塔尔奇瑞在卡塔尔举办车主活动，组织瑞虎7系列车主们驾驶自己的爱车，携带家人从卡塔拉出发，到达教育城足球馆观看表演并参与游戏互动。 资料来源：EqualOceanAnalysis04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>六：做好营销塑造品牌斋月对穆斯林来说，是一年中最吉祥和尊贵的月份。在此期间，穆斯林们会通过斋戒，净化自己的心灵，提升自己的情操。埃及人在斋月中的购物习惯通常会改变。在斋月中的购物，会变得更加有策略。主要是有计划性的、以交易为导向、倾向于选择熟悉的品牌，并且在斋月期间的购物主要在实体店中进行。根据Ipsos的《聚焦埃及》报告，有76%的人们更有可能在实体店购物，64%的人们会规划自己的购物行程，63%的人们会购买他们熟悉的品牌。71%的埃及人会期待每年斋月的特别优惠和促销活动，52%的埃及人会将大件购买推迟到斋月，以享受其特别优惠。超过67%的人们会在斋月期间消费更多，其中消费增长最多的费更多。埃及人斋月期间的购物习惯是否24%36%36%37%41%42%在实体店购物规划购物行程寻求交易购买熟悉的品牌购买熟悉的产品类别批量购买76%64%64%63%59%58%数据来源：EqualOceanAnalysis、Ipsos 资料来源：EqualOceanAnalysis、Ipsos04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>六：做好营销塑造品牌大部分埃及人承认自己受到斋月广告的影响而进行购买并记住了做广告的品牌，其中67%的人们承认会更有可能记住在斋月期间投放广告的品牌，64%的人们根据他们在斋月期间看到的广告而购买了商品。大多数埃及人在斋月期间是从线下来源寻求品牌信息。74%的埃及人都会通过线下广告获取品牌信息。男性相比于女性，会更多的偏好于线下渠道获取品牌信息，通过线下广告获取品牌信息的男性比例为80%，而女性只有68%。对于不同年龄段以及不同收入的群体，获取品牌信息的渠道偏好也存在差异。年龄越大，收入越低的群体，会更加偏好于线下渠道获取品牌信息。对于年龄45+以及低收入群体，通过线下广告获取品牌信息的比例均达埃及人获取品牌信息的渠道26%26%74%通过线下广告获取品牌信息通过线上广告获取品牌信息男性女性18-2425-3435-4445+高收入中等收入低收入80%80%20%68%68%32%35%32%65%68%35%32%27%73%27%14%86%14%60%40%60%65%35%65%85%15%85%数据来源：EqualOceanAnalysis、Ipsos 资料来源：EqualOceanAnalysis、Ipsos04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>六：做好营销塑造品牌埃及人获取品牌信息的主要渠道有电视、口碑（家人、朋友推荐）、社交媒体平台、实体店/商店以及网络广告。其中最主要的渠道是电视、其次是口碑和社交媒体。对于男性和女性略微有些差异，男性会比女性更多的通过电视渠道获取品牌信息，这一比例达到了55%，而女性只有44%，另外女性从口碑、社交媒体渠道获取信息会比男性更多。不同年龄群体之间也存在一些差异。对于不同收入的群体，存在的差异较为明显。虽然电视是最广泛的渠道，在高收入群体中的占比仍然是第一，但要远远低于低收入的群体。电视渠道在低收入群体获取信息渠道中的占比为61%，而在高收入群体占比中仅为31%。因此在进行品牌营销时，最广泛的渠道仍然是电视，但如果要专门针对高收入群体进行营销，仅通过电视渠道进行营销并不能达不同群体获取信息的渠道男性55%12%11%10%女性44%16%16%7%18-2451%8%13%4%12%25-3441%15%13%7%7%35-4444%23%17%45+58%13%10%12%-高收入31%15%8%8%18%中等收入42%17%17%6%低收入61%12%11%11%数据来源：EqualOceanAnalysis、Ipsos 资料来源：EqualOceanAnalysis、Ipsos04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>七：推进本地化埃及正成为中国家电企业在中东非的区域制造中心。推进业务转型，业务模式从单纯贸易转变为“研产销三位一体”的本土化，依托埃及、沙特、海湾地区三个研发基地，针对当地用户需求开发产品。目前，海尔体验店已经进入埃中东非的首个数字孪生工业园。投产后，当地销售的海尔家电将从进口变为当地生产。海尔埃及生态园定位为“中东非区域家电制造基地”，不仅满足埃及本土需求，还满足中东非及欧洲地区的需求。2010年4月，美的通过收购埃及Miraco公司32.5%的股权，建立埃及生产基地，主要生产工厂。此外，美的在埃及十月六日城还有一座工厂，生产热水器的本地化率已达60%。万埃及地处欧、亚、非三大洲的交通要冲，地理位置优越。埃及既是非洲联盟国家，又是阿拉伯联盟国家，市场庞大，中国家电企业在埃及建厂可以覆盖非洲和中东地区。埃及本身也是重要的潜力市场，人口过亿，年轻人口占比高，未来消费潜力大，这些因素有利于家电企业投资。此外，埃及的整机进口关税很高，进口零部件有一定的关税优惠。因此，埃及成为中国家电企业在中东非地区投资的首选地。 资料来源：EqualOceanAnalysis04埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>七：推进本地化中国汽车出口到埃及面临较高的关税，汽车的排量在1.6L以下、1.6L以上的关税税率分别低。汽车发动机、变速箱、车身的关税税率都是2%，其它部件关税税率在5%到12%之间。对于中国车企来说，本地组装是大趋势。实现本地组装后，关税将由40%下降到7%~9%左右。同时埃及政府也推出了大量激励措施，鼓励埃及汽车工业本地化。由于埃及市场规模较小，中国车企普遍采用与当地厂商合作的方式实现组装本地化。由中国企业提供技术，当地厂商投资建厂。汽车品牌的组装本地化趋势组装本地化趋势上汽集团上汽集团与埃及汽车销售企业曼苏尔集团成立合资汽车制造公司，携手加强售后服务、拓展销售渠道、提高品牌附加值。奇瑞奇瑞与埃及知名汽车企业GBAuto和AFA合作，整合各方优势资源，为奇瑞在埃本土化发展提供支持，目前已经有4款车型实现了完全本地组装。比亚迪比亚迪F3轿车由埃及Al-Amal汽车工厂组装，是中国品牌在埃及的独家代理商。吉利吉利汽车与埃及GB汽车公司合作生产帝豪EC7系列轿车，采取的合作形式是全散件组装形式，由吉利汽车将相关零部件运至埃及组装成整车。长安长安汽车联合埃及SIG集团旗下MMI工厂合作生产。华晨华晨汽车与埃及巴伐利亚集团开展合作，双方以技术合作的形式在埃及以CKD形式生产销售华晨品牌汽车产品，同时共同生产宝马各系列产品。金旅客车金旅客车同ELKasrawy公司在埃及开展CKD项目建设，将金旅小客车以全散件形式出口埃及，在本地工厂组装成整车销售，月产能可达到600辆以上。 资料来源：EqualOceanAnalysis4004埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>八：把控和降低风险公众对电动汽车的多重好处的认识不足是一个主要障碍。尽管媒体上已经有一些关于电动汽车的讨论，但埃及尚不存在电动汽车的试点项目。而恰恰正是这些项目能最直观的向大众展示电动汽车的可行性和可靠性，例如易于维护，节省燃料成本以及对环境的危害较小。与柴油汽车相比，电动汽车的高价格是限制其普及的另一个主要因素。抛开续航里程问题不论，同等性能条件下，电动汽车往往比传统油车价格贵一半以上。而且埃及油价虽几经调涨，但展望未来几年仍会维持在低位。这让电动汽车性价比的劣势暴露无遗。缺少充电站基础设施和明确的政府有利政策。充电站和电动汽车的投资是相辅相成；没有充电站，没有人会买电动汽车，没有电动车，就没有对充电站的投资。埃及国土超过九成五是沙漠，夏季十分炎热，如何在严酷的天气条件下保证有足够的充电桩并正常运转，也是一大考验。中东各国新能源车市场体量阿联酋4万台埃及4000台沙特7万台卡塔尔1130台约旦9万台科威特400台以色列8万台400台数据来源：EqualOceanAnalysis、AlShasia新能源汽车的的本地化难题在埃及，气温高、风沙大是新能源车本地化面临的首要问题。而燃油车在这些极端天气条件下展现出了卓越的性能。中国的新能源车必须针对埃及的特殊气候条件进行产品优化，特别是在制冷系统方面。例如，需要增加空调出风口或遮阳帘，优化空调智能温控系统，提高电池冷却效率等。此外，高温对电动汽车的续航能力也是一个严峻的挑战。据估算， 资料来源：EqualOceanAnalysis、AlShasia4104埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>八：把控和降低风险制造业基础薄弱、外债压力大、人口增长过快、贫困人口比重过高、粮食高度依赖进口。2024年3月，埃及经历了痛苦的汇率改革。外部环境方面，美联储加息带来的美元快速升值，严重冲击发展中国家吸引外资的能力，埃及在最近2年已有超过200前期招商引资工作成效大打折扣，同时外汇储备下降、美元债务增加，影响到主权信用评级，进而刺激外资流出。内部方面，埃及的四大创汇支柱，旅游、运河、油气开发、侨汇分别受到不同因素的影响同时出现下滑。旅游方面，新冠疫情与巴以冲突对旅游业冲击一直到2024年都尚未恢复；运河则受到红海危机与航运公司调整航线的影响，收入出现明显下降；而且随着北极航道的开通，并且每年通行时间增加，可能进一步冲击苏伊士运河的地位。油气开发受到国际油价与需求影响出现波动；侨汇方面，埃及侨民因官方汇率严重高估埃及镑而减缓向国内汇款。虽然埃及人口众多，但国内就业有限，大量人口外流。目埃及汇率改革后，埃及央行宣布允许汇率自由浮动，官方汇率一路下降，银行系统的外汇流动性状况明显改善，困扰埃及政府已久的外汇短缺危机得以暂时缓解。但是汇率改革只是暂时缓解危机的举措，真正的长效机制还是要通过发展出口导向的制造业，发挥人口红利，优化过往以来资源输出与旅游业的创汇路径。但从长远来看，埃及制造业基础薄弱、外债压力大、人口增长过快、贫困人口比重过高、粮食高度依赖进口、水资源受制于上游当前，中东地区进入新的动荡周期，也使得苏伊士运河乃至整个埃及的外部环境受到威胁。而更深层次的问题则来源于几十年历史遗留下的顽疾，比如20世纪80年代经济快速转向自由化导致的制造业衰落、寡头统治下特定群体对经济命脉的把持、土地产权高度破碎化、经济作物对粮食生产的挤压。 资料来源：EqualOceanAnalysis4204埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>九：用好ESG护身符作为中埃全面战略伙伴关系的一部分，两国在新能源和碳中和领域的不断合作。埃及丰富的太阳能和风能资源为可再生能源发展提供了良好条件，中国企业积极参与埃及的可再生太阳能光伏风能发电智能电网可再生能源管理绿色建筑绿氢生产储氢氢能应用 资料来源：EqualOceanAnalysis4304埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>九：用好ESG护身符埃及在ESG方面的法律法规过去几年中，埃及的公司主要关注经济收益。然而，随着全球对ESG的关注日益提升，埃及的有关部门和企业也逐渐提高在ESG方面的意识。环境（E）：第4/1994号环境法及其修正案为埃及的环境保护提供了基础框架。护自然资源、防止污染的重要性，并鼓励使用可持续技术。各种行政法规详细规定了空气、水和土壤质量、危险废物管理和工业排放的标社会（S第12/2003号劳动法确立了工人的权利，确保公平和禁止使用童工。埃及2014年宪法规定了广泛的社会权利，包括健康、教育和管理（G第159/1981号公司法及其修正案为埃及的公司治理制定了指导方针。2016年，埃及金融监管局（FRA）推出了上市公司公司治理原则，为董事会结构、利益相关者权利和信息披露设定了标准。EGX上市的任何公司均具有约束力。此外，在2023年，埃及投资和自由区总局（GAFI）因其可持续性投资的努力而在全球 资料来源：EqualOceanAnalysis4404埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>十：嫁接资本埃及主权基金（TSFE）埃及主权基金（TSFE）是一家私募投资基金，成立于2018年。通过管理埃及的国有资产，寻找投资机会，通过建立合作伙伴关系与私人投资者共同投资。构建埃及的经济支柱产业，促进埃及经济的繁荣。通过多行业的投资策略，使其能够支持埃及经济的增长以及结构性埃及主权基金的投资行业及策略旅游、房地产埃及作为世界级的旅游目的地，拥有得天独厚的历史和文化遗产。独特的历史地位和丰富的未开发的土地为埃及主权基金及其合作伙伴提供了充足的投资机会，使国有资产价值最大化，为子孙后代创造财富。基础设施与公共事业通过投资基础设施和公共事业，埃及主权基金为埃及经济的发展建立了一个完善的支持系统。主要包括绿色氢能、数字基础设施、基础能源、运输物流、可再生能源、水处理六大领域。医疗保健与制药医疗保健和制药行业被公认为是埃及健康经济增长和繁荣的支柱。在医疗保健服务中，增加可用床位的数量，并提高医疗保健服务的质量。在制药行业中，促进制药工业本地化，使埃及成为区域制药中心。金融服务与金融科技在金融行业的愿景是创造经济价值，支持埃及向数字经济转型，加速普惠金融，促进中小微企业的发展，成为区域化银行业务的首选合作伙伴，使埃及成为金融服务的区域中心。 资料来源：EqualOceanAnalysis4504埃及出海十部曲TenStepstoGoingGlobal>十：嫁接资本埃及银行业积极为家用太阳能发电站融资，支持埃及到2030年将可再生能源在能源结构中的比例提高42%的目标。埃及当地市场最大的私人银行为太阳能发电站的安装提供价值100%。此外，埃及一家大型海湾银行在84个月内提供高达80%的太阳能产品价值的由于地理位置优越，埃及拥有丰富的绿色能源资源，全年灿烂的阳光为太阳能提供了巨大的机遇，而沿海的强风为风能提供了巨大的潜力，使埃及有能力转变为清洁能源的绿洲。埃及政府的投资项目太阳能本班太阳能站是埃及地区最大的太阳能站。风能苏伊士湾西部、尼罗河两岸和西奈半岛地区风速较高，有资格建设大型风力发电项目。埃及的目标是到2035年通过风能满足其电力需求的20%。绿色氢能埃及寻求成为绿色氢生产区域中心，投资额达80亿美元。埃及推出第一个工业投资基金埃及国家工业发展倡议（EIDI）宣布推出“尼罗河工业投资基金”，这是该国第一个专门的工业投资基金。该基金自推出以来，EIDI已经研究成功实施了23个现有项目，投资成本约为13亿美元，占埃及过去三年工业总投资的 资料来源：EqualOceanAnalysis46埃及出海指数GoGlobalIndexofEgypt474705埃及出海指数GoGlobalIndexofEgypt>指数介绍出海埃及指数政策环境竞争格局经济基本面竞争格局经济基本面营商环境社会文化出海埃及指数包含5个指标：政治环境、经济基本面、社会文化、营商环境），埃及的优势在于其劳动力资源丰富，拥有中东地区最多的人口，年轻且教育水平较高力市场为经济发展提供了强大的人力支持。此外，埃及与中国的双边贸易发展良好续多年成为埃及最大的贸易伙伴，贸易额显著增长，显示了两国在“一带一路”框架下的合然而，出海埃及也面临诸多挑战。埃及与中国的政治制度、经济情况和社会风俗上有很大区别。埃及经济增长率虽高，但通胀率也严重，可能影响经济稳定。同时，埃及产业结构相对单一，创新能力有待提高。在营商环境方面，尽管有所改善，但4805埃及出海指数>政治环境指一个国家或地区的政治环境的稳定程度，包括政府的稳固性、政策的一致性以及社会的安WGI）数据，埃及得分普遍不高，政府机构的臃肿、腐败及官僚主义将对投资造成一定2012年-2022年埃及全球治理指数得分201220172022422926262624218985话语权与问责政治稳定与非暴力政府效率监管质量法治控制腐败中国与不同国家建立了不同层次的外交关系，并且按照关系层次划分了24在2016年与中国确认了全面战略合作伙伴关系（第10级），表明双方在多个领域有着深入的埃及不仅是最早同中国建交的阿拉伯及非洲国家，同时也是最早加入“一带一路”倡议的非洲及阿拉伯国家之一。作为中东地区的重要国家，埃及与中国在“一带一路”倡议下的合作资料来源：EqualOceanAnalysis,、WorldB4905埃及出海指数GoGlobalIndexofEgypt>经济基本面达3.8%，人均GDP达到3512.6美元。近三年来，埃及经济均保持较高增速。2021年增长率GDP总量（亿美元）2021年-2023年埃及GDP总量（亿美元）4767.54246.73959.32022年,埃及基尼系数为0.32，全球最低基尼系数为0.24。埃及存在不平等，但整体上收入分配相对合理。2022年，埃及的恩格尔系数为3拥有丰富的自然资源，这为其经济增长提供了基础。此外，埃及的人口规模较大，劳动力成本相对较低，这有助于吸引外国投资和促进制造业发展。埃及的外国直接投资(FDI)流量 cn.EqualO资料来源：EqualOceanAnalysis,、MF、WorldBank05埃及出海指数GoGlobalIndexofEgypt>社会文化高语境社会依赖于非言语交流和历史背景，低语境社会则依赖直接和明确的言中国和埃及同属高语境社会，更有助于双方在商业交往中更好地理解对方的沟习惯。但埃及的历史、文化遗产以及宗教影响都将中国和埃及的交流，具体习埃及是一个历史悠久的国家，宗教在埃及社会中占有重要地位，企业需要适应当地宗和习俗。同时，埃及在高等教育方面在非洲地区排名第一，埃及人口中有人才，能够使用阿拉伯语、英语等多种语言，有助于跨国企业的沟通和运营。但是指一个国家或地区与中国文化之间的差异程度，包括语言、价值观、行为习惯等。及对权威的理解较为相似，也都倾向于追求成功，在放纵与克制、长期导向、集2022年中国与埃及霍夫斯泰德文化维度得分埃及中国放纵与约束长期导向与短期导向不确定性的规避追求成就和成功的动力个人主义与集体主义权力距离024227766438080资料来源：EqualOceanAnalysis、TheCultureFactorGroup05埃及出海指数>营商环境埃及营商环境评估根据WorldBank2020年数据，整体来看，埃及在保护少数投资者然而，埃及在跨境贸易和执行合同方面仍有提升空间。以进口合同合规成本为例，埃及所需2019年-2020年埃及营商环境得分201920202021排名资料来源：EqualOceanAnalysis,、WorldB05埃及出海指数GoGlobalIndexofEgypt>竞争格局自然资源：埃及是非洲地区重要的石油和天然气生产国，油气工柱之一，占GDP总值的13.6%。石油储量超过45亿桶，天然气储量超过76万亿立方英尺，位其中52%不到25岁，教育水平较高。政府重视STEM教育，年轻、高素质的人群每年还在不断扩张，目前埃及适龄劳动力有2700万，国际劳工组金融资源：埃及拥有一个相对成熟和多元化的金融市场，开罗证券交易所是中东和非洲地区最重要的证券交易所之一，吸引了众多国内外投资者。埃及也是非洲但受高通胀率、低存款率以及繁复的银行业务流程等因素影响，埃及人很少使用那些在其他国家市场已经普及的银行金融服务。埃及是世界上第二大依赖纸币的国家，信用卡埃及不仅是最早同中国建交的阿拉伯及非洲国家，同时也是最早加入“一带一路”倡洲及阿拉伯国家之一。“一带一路”倡议提出10周年以来，中埃在共建“一带一路”框架内开展了卓有成效的合作，中埃双边贸易也持续发展，贸易额由十年前的约100亿美元增至目前的约200亿美元，中国对埃投资存量也增长近3倍。自2012年起，中国连续11年成为埃及第一大贸易伙伴国，是近年来对埃及投资最活跃、增长速度最快的国家目前，在埃及注册的中国企业超过1500业、信息技术产业以及服务业等。在中国驻埃及大使馆经商处备案并开展经贸业机构共140多家，其中在埃及正式注册的有80家，其余为非正式的联络处、项目部年来，两国政府积极鼓励和推动双方企业扩大经资料来源：EqualOcean资料来源：EqualOceanAnalysis,、ILOChineseCompaniesinEgypt 06中国企业在埃及ChineseCompaniesinEgypt>整体情况分析埃及不仅是最早同中国建交的阿拉伯及非洲国家，同时也是最早加入“一带一路”倡议的非洲及阿拉伯国家之一。“一带一路”倡议提出10周年以来，中埃在共建“一带一路”框架内开展了卓有成效的合作，中埃双边贸易也持续发展，贸易额由十年前的约100亿美元增至及第一大贸易伙伴国，是近年来对埃及投资最埃承建了“非洲第一高楼”、非洲第一条电气化轻轨铁路、非洲规模最大以及技术水平最高的水泥生产集群，双方共建的中埃·泰达苏伊士经贸合作区已吸引137家企业入驻，为5万多目前，在埃及注册的中国企业超过1500家，投资领域集中在油气开采和服务、制造业、建筑业、信息技术产业以及服务业等。在中国驻埃及大使馆经商处备案并开展经贸活动的中资近年来，两国政府积极鼓励和推动双方企业扩大经贸合作，双边贸易持续发展。2023年，中国对埃及的双边贸易额158.1亿美元。在商品流向方面，中国主要出口到埃及的产品包括信息设备、各类化工产品如苯乙烯的聚合物、多元羧酸及其衍生物、以及塑料制品和电器装置零件等。中国从埃及主要进口的商品包括天然气、动物皮（如牛皮和马皮）、以及2018年-2023年中国与埃及双边贸易额（单位：亿美元）0资料来源：EqualOceanAnalysis、中国海关资料来源：EqualOceanAnalysis、TheCultureFactorGroup06中国企业在埃及ChineseCompaniesinEgypt>埃及汽车行业—市场格局根据埃及汽车市场资讯委员会发布的数据，2023年埃及进口汽车（包括家用轿车、卡车及巴士）中的四分之一来自中国。数据显示，包括奇瑞、上汽MG、比亚迪等三个品牌的国产汽车在埃及2023年总共9.04万辆进口车中占比22%，数量为1.98万辆，其中奇瑞2023年埃及汽车各品牌销量1136122奇瑞102093雪佛兰100954丰田75335名爵56926铃木55257现代54208起亚47349雷诺4189比亚迪3982数据来源：EqualOceanAnalysis、AMIC资料来源：EqualOceanAnalysis、AMIC06中国企业在埃及ChineseCompaniesinEgypt>埃及汽车行业—电动汽车今年以来，中国电动汽车在埃及的销量大幅增加。埃及官方数据显示，一季度，埃及登记上牌的电动汽车数量超过1419辆，几乎是过去三年总数的三分之一，其中绝大部分产自中国。中国电动汽车具有价格优势且质量好，比亚迪、吉利、极氪、蔚来等中国电动汽车品牌正受到越来越多埃及人青睐。电动汽车