洞察宠物医疗保险市场

2洞察宠物医疗保险市场一、研究背景与研究动机宠物保险作为财产保险的分支，旨在保障宠主利益。宠物保险起源于瑞典，在欧洲地区迅速发展后逐步走向全球化。21世纪初期，宠物保险正式进入中国保险市场。国内宠物保险主要涵盖医疗、责任、意外、运输等大类，本文将针对宠物医疗保险展开市场调查与研究。据国外研究显示，2023年美国宠物保险市场估值约为95.3亿美元，预计到2030年将达到约400亿美元；在亚洲市场中，日本宠物保险近十年来保费规模呈指数型增长，预计未来仍将保持快速上涨趋势，详见图1-1。图1-1：2013-2022年日本宠物保险保费规模我国宠物保险虽起步较晚，但宠物相关市场早已经达到了千亿规模。根据相关行业报告，截至2020我国宠物市场3规模已经达到了2988亿元，2015年至2020年的复合增长率约为32.8%，详见图1-2。同时，行业报告也指出宠物行业的快速发展对宠物医疗行业的发展产生了较强的促进作用：2020年我国宠物诊疗机构数量达到16000余家，宠物医疗市场规模约400亿元，近三年复合增长率达到20%，并且宠物医疗花费在宠物平均全年消费金额中居于首位,可见国内市场对宠物医疗保险存在着广泛的需求。图1-2：2015-2020年中国宠物行业规模（亿元）宠物医疗保险作为宠物保险中最主要的险种之一，多家行业主体已开始占据市场分额。据调查，在保险市场的前八家主体中，超过一半的主体及部分互联网保险公司都相继投入到宠物医疗保险产品的开发中，并且积极联合互联网平台进行推广出单。同时，随着科技进步，保险公司在开发宠物医疗保险的过程中通过运用大数据模型、AI识别、与新兴科技公司合作等方式优化承保和理赔过程。然而，尽管宠物保险市场呈现出快速发展的态势，但国4内的宠物市场渗透率仍处于较低水平。一方面，有研究表明仅有不足25%的宠物医院参与到了宠物医疗保险的使用与推广中；另一方面,大多数宠物主对宠物医疗保险的认知程我国宠物医疗保险市场风气低迷，供需不匹配的矛盾较为突据上文分析，国内宠物医疗保险市场有着显著的发展潜能够为我司完善自身的产品提供宝贵的思路和方法，提高服务效率和准确性。此外，发展宠物医疗保险对于提升我司市场竞争力具有重大的意义：其一，发展宠物医疗保险能够切实拓宽我司在利基市场的占位，进而扩大市场份额。其二，为养宠客户提供宠物医疗保险，可以持续挖掘客户价值，为其提供全方位的保险保障服务，从而拓宽我司的市场影响力。因此，本研究将从市场角度出发，多方位分析对比国内外保险市场与产品的特点，探寻国外经营经验对我司未来发展的启示和展望。同时，团队设计问卷进行实际调查，定位当前国内宠物医疗保险渗透率低的原因，企图寻找突破点，为未来的发展机遇提供有力的依据。5二、国内宠物医疗保险的发展经营现状线上渠道主要有两种：一是保险公司官网或官方APP，二是第三方互联网保险平台。具体而言，部分保险公司会在自己的官方网站或APP上直接销售宠物医疗保险产品，宠物主可以直接与保险公司或其代理人沟通，有保险公司官方宠物主可以同时对比不同保险公司的产品，更加方便快捷地选择适合自己宠物的产品。在平安好车主、平安好生活APP内可直接购买“平安爱宠”等相关保险产品，同时也能实现宠物门店&医院线上预约、线下体验。总体而言，线上渠道的优势在于投保更方便快捷，但其主动获客的能力不足，需要宠物主有一定的投保主动性。（2）线下渠道线下渠道主要有保险代理人或经纪人、宠物医院等。具体而言，保险代理人和经纪人可以主动向潜在客户推销宠物医疗保险产品，使得宠物主获得专业的购买建议和指导。2024年，平安产险在多个中心城市，开展了车险客户可低价或者免费领取宠物保险的营销活动。6保险公司与宠物医疗机构合作，能有效提升客户信任和认知度、促进产品标准化、构建产业闭环、优化理赔流程。具体到宠物医疗保险这一细分维度，与宠物医疗机构合作具有显著优势，下文以新瑞鹏和平安的合作为例详述。国内头部宠物医疗公司新瑞鹏宠物医疗集团，在全国100多个城市中布局有超过1000家宠物医院，打造了拥有各类特色专科的综合性全科宠物医疗体系。平安产险和新瑞鹏在2021年11月24日，正式确认建立战略合作关系，在定点医院、线上预约功能、鼻纹技术、保险产品等方面展开宠物医疗生态领域的全方位合作，构建“保险+医疗”宠物生态链条。平安产险联合新瑞鹏推出专属合作保险产品增加宠物健康管理及宠物周边服务。这种合作模式的优点较多：首先，其专业医疗团队在推荐宠物医疗保险时更容易获得宠物主的信任，有助于普及宠物医疗险的概念、提高客户认知度和满意度；第二，其统一的服务标准和收费标准极大减少了宠物医疗费用的不透明性，为保险公司规避了逆选择的风险；第三，其与保险公司的合作可以形成一个完整的产业链，在为宠物主提供高质量医疗保障的同时也减轻了宠物医院的经营压力；第四，宠物主在其医院就诊时不仅能够获得更高的报销比例，还可以享受优先就诊、快速理赔等特权。72、基本保障图2-1展示了当前市面上主流宠物医疗保险的产品特点。本小节将对基本保障进行详细描述。图2-1：国内宠物医疗保险详情一览8和疾病（如肠胃炎、皮肤病、感冒等常见疾病以及一些重大疾病）导致的医疗费用支出。对于高风险的情况，例如投保前已经存在的疾病、遗传性疾病、先天性疾病、美容整形手术（如绝育、断爪等非治疗性手术）、疫苗费用、非疾病原因导致的体检费用等一般不在保障范围内，同时某些特定品种的宠物可能也会被排除在保险责任之外。（2）限额与免赔额宠物医疗险的单次赔偿限额从几百元到数千元不等，累计赔以达到1万元以上，累计赔偿限额可以达到10万元以上。免赔额有固定金额免赔和比例免赔两种形式。从市场上在售的宠物医疗险产品来看，大多数产品采用较低的固定金额免赔，为0元免赔或200元免赔。（3）医疗费用报销比例与次数目前市场上在售的大部分产品报销比例在40%-90%之间，同一产品对于定点医院的报销比例一般明显会高于非定9有少数产品对医疗费用花费较多的宠物手术做出了报销次数的限制，如规定保险期间内手术的报销次数最多为1次。（4）等待期等待期是指从保险合同生效日起至可以享受保险待遇的时间长度。从目前市场上在售的产品来看，一般疾病的等待期通常为30天左右，而对于一些特定的疾病（如癌症、口腔疾病等），等待期可能会延长至90天。（5）增值服务国内宠物医疗险产品提供多样的增值服务吸引消费者。首先，大部分产品会提供健康管理类服务，包括宠物医师在线咨询、定期的健康检查、疫苗和驱虫等；其次，部分高端产品会提供紧急救援服务，在宠物遭遇突发意外或疾病时协助宠物主将宠物送往附近的合作医院进行救治；第三，宠物洗澡和寄养服务等个性化服务也受到宠物主的欢迎。（二）消费市场特征——问卷结果统计分析本次问卷旨在了解消费者画像及宠物主对于宠物医疗保险的了解，共设计13个问题，回收155份结果，结果分析如下：本次155份回收结果中，男女比例大约为4：6，被调查者中26-35岁区间占比最多，50岁以上人群区间占比最少，调研对象多为一线城市居民。在养宠种类方面，宠物狗和宠物猫是占比最高的宠物种类，另有21.94%的宠物主选择了其它的种类宠物，充分彰显了宠物市场的丰富多样性；在养宠数量方面，接近八成的宠物主养有一只宠物。详细的统计结果可参考图2-2。图2-2：问卷基本统计信息在宠物花费方面，单宠家庭与多宠家庭存在明显差异。就年医疗花费而言，单宠家庭的医疗花费与非医疗花费主要集中在较低水平。然而，多宠家庭的花费分布则相对较为分散，并且有超过20%以上的家庭年医疗花费处于较高水平。表2-1：单宠家庭花费百分比统计单宠家庭年非医疗花费合计2000元以下2000-5000元5000-8000元8000元以上年医疗花费1000元以下56%0%0%66%1000-3000元2%26%3000-5000元0%2%3%5000元以上0%0%2%2%5%合计66%24%6%4%多宠家庭年非医疗花费合计2000元以下2000-5000元5000-8000元8000元以上年医疗花费1000元以下6%3%44%1000-3000元0%9%3%25%3000-5000元0%3%3%3%9%5000元以上0%6%9%6%22%合计38%28%2、宠物医疗保险消费者分析在宠物医疗险的购买方面，约有21%左右的宠物主已经为自己的宠物购买了保险，其中约60%的宠物主是通过微信、支付宝等线上渠道购买。超过40%未购买宠物医疗保险的宠物主表示没有接触过宠物医疗保险，也不知道从何种渠道去购买。图2-3：宠物医疗保险购买信息统计3、宠物医疗保险产品分析在保险产品形态与价格方面，宠物主对产品本身和价格的关注度远超对保险公司品牌等其他方面，部分宠物主关注到赔付的上限、赔付为报销还是自动垫付等细节问题，90%左右的宠物主对产品价格的期望在500元以下。同时，在产品的增值服务方面，最受青睐的是宠物驱虫疫苗、洗澡美容优惠与宠物医生线上问诊。图2-4：宠物医疗保险客户关注点分布组图被调查宠物主对购买宠物医疗保险持积极的态度，但对保障内容细节、赔付环节、增值服务、附加条款等存在一定程度的不了解与担忧，下个小节将对当前存在的问题进行详细分析。一是透明度不足，影响客户信任。消费者选择宠物医疗保险常依据熟悉的宠物医院是否为定点医院决策，然而中小型宠物医院连锁率低，各地宠物医院品牌和数量差异大，致使保险公司渠道建设困难。本次市场调研发现，浏览同业宠物险产品宣传页面时，几乎看不到详细定点医院清单，导致客户难以充分了解产品信息。二是产品范围相对狭窄，同质化严重。目前国内宠物医疗保险的保障范围主要针对常见疾病与意外伤害，而对于慢性病、癌症、老年病等重大疾病的保障却较少。同时，保险条款复杂，免赔额、赔付比例、等待期等限制条件较多，让部分进口药、特殊药品不在保障范围内。2、理赔问题对于客户而言，在案件发生后，能否顺利且快速获得赔偿无疑是他们最为关切的问题。然而，本次市场调研发现，多数理赔流程所需材料复杂，人工审核时间长，严重影响客户体验。同时，由于保险条款中对于疾病的认定标准未明确约定，很可能会引发纠纷。比如，大小型犬种由于身体结构和生活习性的不同，常见病也并不一致，导致理赔过程中对于特定犬种的疾病判断容易出现分歧。这些争议不仅会给客户带来困扰，也会增加保险公司的处理成本。对于保险公司而言，逆选择与道德风险难以把控是当前一大挑战。目前宠物理赔大多是通过上传宠物照片进行认证，虽然部分保险公司引入了鼻纹认证等科技识别方式，但覆盖率并不高，依旧需要考虑骗保的风险。另外不同宠物医院对于治疗方式和药品使用存在较大差异，导致医疗费跨度较大。过度治疗或使用价格较高的药品，会直接增加保险公司的赔付成本，影响赔付率的上升。这不仅给保险公司的经营带来风险，也会导致保险费率的提高，最终影响客户自身利益。3、规范化问题在当前的市场环境下，保险公司、宠物医院以及宠物药品公司等各个市场参与主体之间尚未形成规范化与统一化的格局。虽然针对宠物医疗服务行业已经有相关的法律法规与监管政策，然而在医疗标准化和数据化方面仍有待进一步优化。在宠物医疗保险领域，当前并未制定出统一的监管规范，这使得保险公司在发展过程中缺乏明确的引领方向。三、非大陆地区宠物医疗保险的发展情况（一）亚洲市场情况及重点产品洞察近年来，由于日本老龄化严重，单身人群增长，日本宠物保有量处于较高水平，且宠物医疗和护理费用持续上涨。为服务多方客户，减轻客户成本压力，保险公司不断扩大宠物保险产品范围，提供全面保障；另外，保险公司和动物福利组织积极宣传宠物保险的重要性。多方因素共同推动日本宠物保险市场的发展。日本Anicom保险公司（AnicomInsurance,Inc.）是最早进入宠物医疗保险市场的公司之一，致力于提供宠物保险、医疗服务以及其他宠物护理产品。该公司通过与宠物医院合使其开发出了极具特色的理赔及服务。总结起来有三条：一是宠物医院合作网络。Anicom公司在日本全国共有6879家合作医院。对于宠物主，在合作医院就诊可以享有更高的赔偿比例；对于保司，有效控制赔付成本。二是实时结算系统。医疗费用结算时，宠物主人在缴费处出示宠物保险卡，只需支付自付范围内的金额，无需在诊疗后提供发票才能获赔，更无需等待获赔的过程。在超过430万美元的年度保险索赔中，约90%是通过Anicom的实时结算系统直接完成，这大大提高了运营效率，为客户提供了便利的索赔途径。三是临床研究支持经营。Anicom公司与多家宠物医院就临床研究展开合作，将临床研究结果用于宠物医疗风险识别，为宠物保险定价提供支持。与此同时，采用研究成果来创新增值服务。已开发的增值服务包括：基因检测，提供适当育种建议；肠道微生物检测，关注肠道细菌多样性，预防疾病发生。此外，还通过临床实验研究宠物癌症治疗方法：研究干细胞疗法技术，并建立“再生医学合作基金”。这种对于临床研究的前瞻性投入使公司在产品定价与创新服务上更具引领性。年，该国共有114,000只宠物狗和约94,000只宠物猫，其与宠物医疗服务、健康护理相关的费用形成了日益扩大的缺口，宠物医疗保险的市场有很大的发展潜力。由于人口及宠物保有量级较小，新加坡的宠物医疗保险市场规模较小，但受益于监管作用，在宠物管理、产品创新上颇具亮点。监管层面，从2024年9月1日起，新加坡所有宠物猫必须植入芯片。此前，宠物狗已有规定必须植入微芯片。这种芯片化管理在减少走失可能的同时，有助于识别宠物身份，使医疗记录具备可追溯性，为宠物医疗保险发展提供了有利的环境。新加坡的宠物医疗险有以下特点。一是宠物医疗保险范围大。新加坡的宠物医疗保险产品几乎都同时具备意外、疾病及第三方责任的保障，部分产品还包括宠物丢失和被盗的保险责任。此外，一些公司囊括了先天性疾病的保障范围。Etiqa公司在2024年推出的一款新的宠物医疗险产品涵盖了先天性和遗传性疾病的保险责任，只需投保人提供一份完整的体检报告。HappyTail保险公司也将三种特定的先天性疾病纳入医疗保险范围，只要宠物的投保年龄在6岁及以下。二是承保流程简便。受益于猫狗芯片化管理，投保人提交宠物的微芯片ID后即可投保，少有需要进行体检的情况。疫苗记录等信息也可直接通过ID获取。三是重视客户黏性。以利宝保险公司为例，定期举办宠物聚会活动，建立宠物社群，为宠物主人建立交流的平台，在此过程中通过品牌宣传，增加客户黏性。虽然渗透率较低，但其深受欧美市场影响，在产品、渠道及理赔上颇具亮点。在产品方面，可选范围广泛。保费上，年保费介于每年万港币之间，部分产品还提供高达30%的无索赔折扣。保障范围上，多数保险产品提供高保额的第三者责任，部分增值服务涵盖了宠物被盗或丢失的广告费用以及宠物死亡的殡葬费用。宠物种类上，除了猫狗之外的小众宠物也有医疗赔偿比例约为50%，可见香港宠物医疗保险产品的全面性。渠道方面，香港宠物医疗保险主要采取网销模式，可以有效优化公司成本结构。同时，数据公开透明，客户可以进行多家产品对比。而对于理赔特点，以香港虚拟保险公司，OneDegree(OneDegreeHongKongLimited)保险公司为例，理赔速度较快且方式简单。客户仅需在网站上提供缴费清单等证明材料以上的案件可以在上传资料后15个工作日内完成流程，部分案件可在三个工作日内结案。1、美国宠物保险发展概述依据美国宠物健康保险协会（NAPHIA）2024年4月公布的行业数据，2023年年末，美国大约有568万只宠物参保，增长率17.1%，保费规模年复合增长率25.9%（如图3-1所示）。考虑到宠物拥有量的增加、兽医护理成本的上升、领先企业采取的战略行动等趋势，预计美国宠物保险截至2030年将以17.5%的复合年增长率持续增长。尽管美国宠物保险近年来保费增长趋势强劲，但是根据美国宠物产品协会（APPA）进行的2023-2024年调查显示，参保率不足7%。图3-1：美国宠物保险历史保险规模2022年，美国国家保险监督官协会（NAIC）成员通过了《宠物保险示范法》，旨在为宠物保险行业建立详细明确的监管标准。该示范法的主要内容包括：消费者保护、既往病症规定、健康计划区分、培训要求等。为其充分保护消费者利益，规范市场秩序、提升保险公司服务质量等有一系列积极作用。2、美国宠物保险产品类型美国宠物保险类型包括仅意外保险、意外与疾病保险、嵌入式健康保险以及附加条款。其中综合型保险（包含意外与疾病保险及嵌入式健康保险）2023年保费收入36.11亿美元，占比超过92%。表3-1分产品类型列式了2023年美国宠物保险年平均保费，尽管综合型保险保费较高，但是保障范围广从而有效减轻宠物主人经济负担，因此更受欢迎。表3-1：美国宠物医疗保险分类产品分类保障内容年均保费宠物猫宠物狗仅意外保险(AccidentOnly)涵盖异物吞食、撕裂伤、机动车事故、韧带撕裂、中毒等意外情况$116.11$204.16意外与疾病保险(Accident&Illness)包含意外保障以及如癌症、感染、消化问题等疾病保障。$383.30$675.61嵌入式健康保险(InsurancewithEmbeddedWellness)综合计划，可能包括疫苗接种、早期筛查诊断、适当营养咨询、牙科护理等。$613.67$1,134.293、美国宠物医疗保险产品定价特点美国宠物医疗保险产品通常采用百分比报销制，报销比例在50%-90%之间，投保人可以根据自己的经济状况和风险承受能力选择不同的报销比例，但90%选择人数最多；免赔额的范围通常在100美元到1000美元之间，最常见的免赔额为250美元；年度赔偿限额通常在5000美元到10000美元之间，也有一些无限制的政策。（2）定价因素美国宠物医疗保险对于定价有着较为详细的风险划分。首先，物种、品种与年龄是关键定价变量，不同物种和品种的宠物以及不同年龄的宠物保费各异，通常年龄越大、特定品种易患疾病的宠物保费可能更高。其次，地域因素也很重要，不同地区的医疗成本、宠物饲养文化和风险环境不同，保费会有所差异。另外，免赔额与限额直接影响保费价格。除了这些关键定价变量外，其他定价因素，比如可能会考虑宠物性别、是否绝育以及是否为工作宠物等都会纳入定价考量范围内。同时，提供多种机构合作折扣机制吸引消费者，例如动物收容所或战略合作伙伴和企业集团折扣、兽医工作人员和学生折扣等。4、美国宠物医疗保险渠道特点直接渠道在美国宠物医疗保险市场占据主导地位。2023年直销拥有超过34.9%的份额，占比最大。其优势在于获取透明度较高，增加了消费者的信任。例如，DeutscheAG公司披露其在2020年有87.3%的新业务是通过直接销售产生的，并且与2019年相比，在线销售增长了21.4%。除直销渠道外，其他渠道包括动物护理中心、兽医诊所等在内的其他渠道预计将在2024年至2030年间实现超过18.5%的快速增长。四、对比与改进建议（一）行业合作与渠道建设1、加强与宠物医院的合作目前，国内保险公司与宠物医院大多停留在渠道层面的合作，对宠物医疗行业及整体的引领作用有限，合作的深度与广度亟待进一步拓展。与之相比，日本的保险公司与宠物医院呈现出深度合作模式，还积极投入宠物医疗研究。这种深度合作意义重大，一方面可以强化宠物保险一站式服务，让客户在享受便捷服务的同时，极大地提升体验感；另一方面，能为宠物医疗行业起到带头进步的示范作用，进而提高我司的市场声誉，树立良好的企业形象。2、完善线上平台的建设本次问卷结果显示国内宠物医疗保险宣传欠佳。相比之下，新加坡采取了一系列措施稳定客户黏性，在增强客户对产品了解度、传播品牌文化和推动客户发展等方面发挥积极作用。此外，平台建设至关重要。美国、香港等地区充分利用便捷且透明的网络直销模式铺展销售渠道，成效显著。鉴于此，我司可在公司网站、APP、小程序上进一步完善宠物开展相关社群活动，引入短视频宣传模式深入市场，精准刻画消费者画像，提供更全面和个性化的保险方案。（二）产品创新与个性化服务1、产品创新和增值服务目前国内宠物保险市场已有提供宠物健康管理、紧急救援、法律咨询等增值服务的产品，但仍有提升空间。可借鉴日本与宠物医院合作经验，利用研究成果创新增值服务，提针对慢性病、癌症开发保障，从宠物全生命周期设计产品，涵盖从预防到治疗的各个方面，为宠物提供全面保障，切实提高宠物的生活质量，展现我们对宠物健康的高度关注与责任感。2、探索多维定价机制中国宠物保险可以借鉴美国定价机制方面的多元因素。细致的考量能够准确反映不同宠物的风险特征，为消费者提供更符合实际需求的价格方案。同时，美国还通过与不同机构合作提供投保人折扣，这一举措能够吸引更多客户，扩大保险市场的覆盖面。我司可以利用这些先进经验，优化自身的定价机制，提高市场竞争力，为宠物主人提供更优质、更具吸引力的保险产品。（三）探索优化理赔流程本次市场调研显示国内产品的理赔流程普遍繁琐。国内宠物医疗险产品主要集中于线上或电话报案。被保险人需提供的材料分为两类：身份确认材料及就医材料，但材料清单内容较多。以下列示了两款国内产品的理赔材料要求，详见表4-1。表4-1：理赔材料要求详情材料分类平安产险某产品蚂蚁保某产品身份确认材料保单号、被保险人及被保险宠物的身份证明文件被保险人身份证、宠物正脸宠物治疗就医材料宠物医疗机构的诊断证明、治疗项目明细清单、宠物医疗机构的医疗费用清单、发票等就医病历、医疗诊断、费用明细清单、正规医疗发票等，非定点医院还需提供医院营业执照等相较于国内复杂繁多的证明材料，国外理赔过程中需要提交的材料较为简单。以身份确认材料为例，新加坡得益于宠物芯片化管理的政策，仅需宠物ID卡信息即可确认宠物身份。此外，值得关注的是，日本Anicom公司的柜台实时结算系统可以给客户带来更大的便利，大大降低了理赔流程的复杂程度。2、道德风险国内宠物险理赔承受更大道德风险。国内对宠物身份的确认普遍采用照片人为比对的方法，辅以就诊病历上的年龄性别等信息，供理赔人员确认宠物身份。此种方法可能会增加保险欺诈的风险，为维护诚信客户的利益和控制保险公司成本带来严重危害。相对来说，亚洲其他国家的保险公司在道德风险控制上宠物芯片化