CRIC-2024年厦门房地产市场年报

CRIC观点2024年上半年全国多对现行制度进行优化调整，5179262025经济增速总体回稳、高质量发展扎实推进年，全国经济增速总体趋稳，在向着新质生产力的发展上，持续寻求产业结构优化升级；同时，在新动能加快成长道路上，接下来政府将持续采取更为积极的宏观政策措施。今年前三季度国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长。分产业看，第一产业增加值57733亿元，同比增长，对经济增长的贡献率为；第二产业增加值亿元，同比增长，对经济增长的贡献率为；第三产业增加值530651亿元，同比增长，对经济增长的贡献率为。三次产业增加值占GDP的比重分别为、和。全国经济1400000120000010000008000006000002010-202420151054000000200000-50-10

Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q42010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年累计值（亿元）累计值同比增速（%）国房指数缓步回升、但仍处于相对低位年下半年，国房景气指数持续缓步回升，但近年来全国房地产行业盘整，市场景气情况受政策调控、经济周期、市场供需和金融环境等多重因素叠加影响，整体国房景气指数整体仍处于近年相对低位。未来政府应继续加强调控措施，促进房地产市场的健康发展。国房景气指数全国楼市104102100989694929088862017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年政策松绑加力提速，提振信心助力楼市年，全国政策以稳经济保增长为核心，中央加强预期管理，重磅提出“房价止跌回稳”、“稳住楼市股市”、“适度宽松”，以提振市场信心。2024年调控政策由限制转向宽松与刺激，平均每月松绑频次达到次，1-4月托而不举，5-9月托举并用（新政），9月底-12月强力加码。全国政策1002024年调控政策松绑频次月份部委政策概要月住建部、金融总局建立融资白名单月金融总局房企融资需求应满尽满月国务院促进房地产平稳健康发展，满足居民刚需和改善需求，加大保障房供给央行设立保障性住房再贷款央行、住建部新政，下调住房贷款利率月住建部、金融总局持续推动房地产融资协调机制国务院研究新的去库存措施月月国务院成立300医院国企土地资产盘活专项基金月住建部建立房屋养老金公共账户中共中央要求房价止跌回稳月要求批量调整存量房贷利率，存量房贷利率均下调为降低存款准备金0.5%央行首套二套房最低首付比例统一为15%01月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月国务院新增实施100万套城中村和危旧房改造，年底前将白名单项目信贷规模增加到4万亿月财政部上调地方政府专项债务限额，全国人大增加6万亿，最高限额35.5万亿140㎡以下减按1%征收契税月中共中央稳住楼市股市，财政政策更加积极，货币政策适度宽松融资总额持续下降，融资成本进入“2”字头年，房企融资支持政策虽然边际改善，各地更是推广融资协调机制“白名单”，但非银融资规模仍未改变下滑趋势，多数民营房企，尤其是出险房企，融资难的问题依然突出。受境内债券融资影响，年整体新增债券类融资成本，较年全年下降个百分点。融资情况分类2019年2020年2021年2022年2023年2024年境内债券融资5.14%4.28%4.09%3.50%3.46%2.92%境外债券融资7.60%7.46%5.99%6.61%8.04%4.18%合计6.66%5.60%4.75%3.87%3.57%2.94%数据来源：企业公告、CRIC4.18%2023数据来源：企业公告、CRIC2024年仅监测到越秀地产与五矿发行境外债券，票息区间在4%4.6%见，目前境外债仍处于冰封状态，仅极少数房企有在境外发行债券的情况，故而造成统计基1、2024年融资数据统计均截止至202412252、外币融资统一按融资当月月末汇率换算为人民币，监测数据不含开发贷和一般银行贷款。2.92%20232024年，房企融资支持政策虽然边际改善，各地更是推广融资协调机制“白名单”，但非银融资规模仍未改变下滑趋势，多数民营房企，尤其是出险房企，融资难的问题依然突652024462931%0.542024LPR持续下调；另一方面，发债主体大多数为国企央企及优质民企，这类企业融资优势较为明显，如发债较多的保利发展、金隅集团、华润置地等等。受境内债券融资影响，20242.94%20230.63成交规模同比全线回落，一二线提质缩量去库存年土地市场成交规模延续缩量，自年以来各地主动地下调了供地规模，并且在年由自然资源部主导推出了预供地制度，进一步促进了地块信息的公开透明，保证了土地出让的充分竞争。因此近两年以来虽然土地成交规模大幅下降，但在促进行业去库存步伐快速推进，少数核心优质地块带动、整体市场热度低位维稳。年各能级城市土地成交建面及同比变化（单位：万平方米）全国土地50000400003000020000100000450040003500300025002000150010005000能级2024年2023年同期同比变化一线18382616-30%二线1803122890-21%三四线8272098476-16%合计102589123982-17%分能级结构来看，各能级城市土地成交规模均延续收窄，其中一二线城市同比降幅更大。一线成交建筑面积(万平方米)成交总价（亿元）成交楼板价（元/平方米）城市总成交规模为1850万平方米，较上年同期下降了30%。分城市来看，除北京成交规模同注：2024年数据截止12月20日数据来源：CRIC比下降15%外，其余三成同比降幅均在二成以上。譬如2024年以来新房成交量接近1400万平方米的上海，至截稿时仅成交了500万平方米的商品房用地。作为全国市场健康度最高的一全国300城土地市场成交建筑面积10.3亿平方米，较2023年同期下降17%。为促进行业库存线城市，在2024年也在放慢供地节奏，减少库存规模，以促进市场加速企稳。压力减轻，近年以来土地市场交易规模的收缩速度明显快于商品房市场，全国土地供求规模连年二、三线城市方面，成交规模规模同样继续缩减，其中二线城市降幅较大，同比下降21%，三大幅下降。就已公布公告数据预估，2024年全年土地成交量将在11亿平方米左右，已然和商品四线城市同比下降16%。在经历了连续数年的领跌之后，三四线城市土地成交规模率先接近底房年成交量相近，考虑到出让土地中的配建和保障房等不可售部分，2024年全国可售商品房用地部，在保证城市重大项目建设规模的前提下，进一步下跌的空间依然不大。相反二线城市仍有出让规模已然小于新房成交，行业已经正式进入去库存周期，土地成交同比降幅的收窄也在情理不少城市出现了较大降幅，如长春、沈阳、长沙、天津、苏州等城市同比降幅均在五成左右或之中。更高。新房供应持续放缓、成交跌幅不断收窄年新房供应延续缩量态势、四季度“以销定产”环比回正；成交则呈前平后扬、四季度止跌企稳态势。2022年以来地市显著缩量加剧新房供给约束，叠加行情低迷，房企推货积极性不高，前月累计同比降3成。从变化趋势来看，2024年四季度全国商品住宅供应较三季度稳步回升，但整体全年供应延续缩量走势。成交整体呈现出“前低后高”趋势，尤其是步入四季度以来，新房连续多月创2023年下半年以来新高，而从全年累计数据来看，跌幅仍在不断收窄。全国市场500040003000个重点城市商品住宅新增供应面积（单位：万平方米）个重点城市商品住宅成交面积情况（单位：万平方米）400030002000200015701801100007681215383120698410777638331186738106411751000091552111681390102090498111521月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年2020年2021年2022年2023年2024年2019年2020年2021年2022年2023年2024年千亿房企数量锐减、百强门槛继续降低年全口径千亿房企数量进一步减少至家，回到年水平；百强房企销售门槛值继续下移，且各梯队门槛均降到近年最低。2024年中国房地产市场延续筑底调整的态势，前三季度市场基本处于低位运行。而得益于9月末连续的新政利好，四季度企业销售翘尾回升，第四季度百强房企销售操盘金额同比转正，微增，企业销售表现明显优于前三季度。房企情况43433430180001600014000120002020年2019年100002021年712208000172022年166000112023年40002024年200002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2019年2020年2021年2022年2023年2024年需求升级推动趋改善，优化供给结构并行近年来户型成交结构的持续变化显示出市场需求的转变，一方面，购房者的置业更多地关注改善型需求，同时，也与优化供应结构的政策导向密切相关。在此情形下，第四代住宅也作为重要的产品创新方向，供应增长。2024年，三房产品成交套数占比，较去年下降1.9个百分点；四房产品的市场份额则逐年增长，今年成交套数占比较去年提升2.8个百分点至。此外，五房及以上房型的产品成交比重也略有增加，上升了0.2个百分点。分城市来看，在一线城市，四房户型的市场份额持续增长，五产品趋势房及以上的大户型成交比例也微增，而二房产品成交占比延续此前四年的缩水趋势；二线城市成交结构的变化主要集中在三房向四房的转换上；三四线城市对四房和五房及以上户型的偏好增强。60.0%50.0%54.0%60%55.7%0.0%一房二房三房四房五房及以上其他2024年40%61.6%60.0%54.8%56.4%54.6%56.4%54.3%52.0%20%0%16.4%12.9%13.3%12.8%14.7%13.2%12.0%11.4%8.5%2022年2023年2024年2022年2023年2024年2022年2023年2024年40.0%30.0%20.0%16.9%26.6%37.8%14.1%2022年2023年一线城市二线城市三四线城市10.0%4.7%2024年一房二房三房四房五房及以上其他0.0%90㎡以下90-110㎡110-140㎡140-180㎡180㎡以上配套建设不断深入、城市人居品质再提升年厦门重点项目基本按序时进度快速推进，不少项目超序时进度、超目标任务完成。各项公建配套持续完善，厦门文明城市建设不断深入，城市人居品质进一步提升。轨交路桥商业教育医疗厦门规划12月，厦门轨道交通6号线林华段13个车站全部封顶，集同段13个车站已封顶；4月16日，厦门轨道3号线机场西站完成主体结构封顶；12月厦门轨道3号线南延段3个车站主体结构封顶；3月，海沧鳌冠大道工程正式开工建设；厦门第三东通道提速施工中；厦门翔安国际机场完成航站楼闭水建设；厦门翔安机场航站区陆侧交通工程封顶；8月23日，厦门杏林万达广场正式开业；7月23日，海沧SM综合体主体完工，计划明年开业；9月28日，同安爱琴海购物中心正式开业；9月30日，集美大悦城开9月25日，同安新城片区厦门教师进修学校正式投用；9月1日，厦门集美中学新校区正式投用；厦门国贸实验高级中学主体结构封顶；市属火炬高薪实验学校完成预验收；厦门一中思明分校全面封顶；厦门市第二外国语城南校区主体结构封顶；厦门市妇幼保健院集美院区；厦门市中医院康复楼项目主体结构封顶；国家心血管医学研究分中心正式动工；复旦中山厦门医院科教楼正式启用；12月27日，厦门轨道交通4号线车翔安机场快速路（大嶝岛段）业；同安区第一实验小学投用；厦门大学附属中山医院门急站全线封顶；主体即将完工；12月13日，翔安新天地开马銮湾新城灌南第二小学主体结构封顶；诊综合大楼建成投用；12月6日，厦门地铁6号线孙厝站-同翔大道洪溪互通工程主线桥业；9月，钟宅民族小学竣工招生；厦门市儿童医院科研教学楼嘉庚体育馆站区间右线盾构机顺利始第六联钢箱梁首节成功吊装；12月20日，筼筜天虹购物墩上学校正式招生、其综合楼封顶完工；结构封顶；发；2月28日，厦门翔安机场片区中心正式开业；11月，翔安新城第一实验学校正式办结厦门杏林医院及血站分中心12月13日，城际轨道R1线招标初莲嶝大桥项目正式进入实质性施12月28日，海沧华纳3Q用地规划许可证；施工进度。评中。工。城正式开业。五缘实验学校同安校区主体工程完工；

新阳西小学竣工验收。放宽政策不断升级，精准刺激有效需求年厦门楼市在传统的限购、限价、首付比例及房贷利率等方面进行持续宽松外，针对第四代住宅规划产品的管控接连放宽、购房可落户、以及房票征补等制度进行完善，从而精准激发相应的有效客户、以释放楼市需求。年厦门全年楼市相关政策脉络一览：优化信贷环境、公积金政策、限售、限购放松、预售监管调控、土拍规则放宽、房票补偿及落户等厦门政策2月3月4.1122.14月61.2，202412314.1725%降至20%。4.3036个月的城15%，二套不低于25%；3.3%，二套降为3.75%。公积金：首套房贷利率下调为2.85%，二套降为3.325%。2.2053.95%。5月5.228月8.193.159.2420万元；3.259.296月6.119月港澳台及闽籍华侨华人在厦购房取消限购，1200/月提高到1800/3.28//1年可购9.30厦门出台《商品房预售资金监管办法》在购房资金监管1:POS2:3:7月7.207.22LPR3.85%。7.30200平方米，其中岛外立体生态144平方米。::1;2、申请人及其配偶、未成年子女的房产所有权份额合计超50%0.5个百分点左右。将全国层面的二套房贷最低首付比例25%15%，统一首套房和二套房的房贷最低首付存量房利率下调方案发布，《倡议》明确，批量调整阶段，30个基点”的存量房30个基点。”二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为15%；10月11月12月厦门发布关于优化要素资源配置机制推动经济高质量10.14发展实施方案的通知；主要内容涉及优化住房供应机......25个基点，厦门首套房/二套房房2.95%LPR-65BP10.21厦门第四代住宅规划管控要求再调整、岛外建面不低12011.6/3.05%（LPR-55BP）11.12、契税方面，上调了契税征收面积节点，将原来的1%90平方米提高到140平方米，并统一适用于家庭唯一住房和家庭第二、土地增值税方面，将各地区土地增值税预征率下0.5、增值税方面，对个人销售已购买2年以上（含212.4/3.1%LPR-50BP）12.17厦门第四代住宅规划管控要求再调整、岛内建面不低160厦门住房公积金贷款政策调整：二套首付比例下调至20%15%；住房公积金贷款家庭住房套数认定标准与商业性住房贷款家庭住房套数认定标准保持一致，按拟购住房所在区辖区范围认定。拟购住房所在区辖区内无住房，12.31或拟购住房所在区辖区内仅有一套住房且正在挂牌出售的，拟购住房认定为首套住房，后续再增购的一套1，执行至2025年30大幅度下调、信贷宽松提振需求年内央行三次下调LPR，降息幅度相对往年显著增大，个基点的降幅创LPR机制设立以来之最。年期LPR下调带动房贷利率下行，居民信贷政策迎来史诗级利好，有利于刺激购房需求释放，促进市场的稳定发展。5.0%4.85%4.80%4.75%4.65%LPR变动走势图4.60%4.45%利率变动4.5%4.0%3.5%3.0%4.25%4.20%4.15%4.30%4.05%3.85%3.80%3.70%3.65%4.20%3.95%3.55%3.45%3.35%3.85%1年期5年期政策宽松持续助力，楼市政策全面利好厦门楼市政策端较为宽松，已全面取消限售、限价，全域取消限购，最低首付比例降至，商业贷款利率一度降至、为历史低位。政策的调整上应放尽放，以助于激发市场活力，释放合理购房需求。厦门现行购房政策厦门现行公积金贷款政策厦门政策限购限贷限售公证限价2023918202311152024年326,1年，可购买一套房1房已挂牌出售）15%3.1%(LPR-50bp)()1()15%3.1%(LPR-50bp)12()2,3年后才能再次购买2017325,网签之日后满2年方可上市交易2017325.:一手以备案时间为准和二手以收件时间为准2021918,--,5年方可上市交易（个别项目8202391820241012017325(),房管局不授予受理2017325(),房管局不授予受理2017325,房管局仍可受理2021918,出让商住用地综合采用限房价、限地价、定配建、定品质、摇号等202310172023P12公积金1房已挂牌出售）15%2.85%()20%2.85%11()20%3.325%2()2120万(6个月公积金):6个月在本市连续足额缴存住房公积金:204元=6个月住房公积金缴存额×贷款年限×2.9+“阶段性上浮住房公积金贷款流动性调节系数至1”政策2025630)。20241231四代住宅风生水起、产品由高端逐渐刚改化年厦门第四代规划管控要求一再调整，将岛内建面由不低于㎡调至不低于㎡、岛外建面由不低于㎡下调至㎡。第四代住宅不再是大面积产品的专属，覆盖面积更小使得刚需、刚改家庭也能体验到创新产品的优势。同时，随着四代宅风生水起，明年厦门供应将持续增加。厦门首个岛外首个海沧首个厦

门

政

策建发港务宸启瑞湖将四代住宅产品规划为248㎡空中建发鲤悦二期四代住宅产品建发阅海四代住宅产品墅起步，彼时四代宅的官方规划是岛内200㎡以上，规划：125㎡洋房。此时岛规划：122㎡高层和即四代住宅产品门槛主动上调了约48㎡，同时，该外四代宅规划面积已经降至125㎡洋房。项目还规划有366㎡空中墅。120㎡以上。2024厦门楼市关键词：岛内取消限售下调第四代交易税费首付比例立体住宅新政LPR利率存量房贷利率港澳台等取消限购止跌回稳公积金房票购房落户住房套数认定土地市场CRIC观点全年厦门商住用地供应13宗，均成功出让、共揽金291.8亿元，成交量和金额均显著下跌。且同板块地块间成交楼面价相较去年呈普降态势，降幅约在0.2-0.4万/㎡范围。成交分布主力区域持续为岛内，且成交占比大幅提升至47%，出让用地均分布于岛内及岛外重点板块，同安区持续两年零成交。供地规模显著缩量，成交结构相对稳定年全市经营性用地成交显著缩量，成交建面万㎡，同比下跌，各类型用地成交规模均同比下行，成交结构相对稳定；但岛内商住地块供应占比增加使得全市经营性用地年度成交楼面价上升至元/㎡。厦门2010-2024年经营性用地成交建面及均价走势厦门2024年经营性用地各类型成交建面占比90021725㎡25000经营性用地800700600500400300200100035492640265167328664501218413146721372615415124231802296541222820000150001000050000其他6%商住40%201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024占地面积规划建面楼面均价商办54%2024年厦门共成交宗经营性用地，成交计价总建万㎡；其中，商办用地总建83.04万㎡，同比下跌64.6%，占比54%；商住用地出让13宗，总建万㎡，占比为，商住用地成交量同比下跌43.1%，相对去年，岛内地块供应占比增加使得全市经营性用地年度商住商办其他成交楼面价上升至12228元/㎡。宅地成交量价齐跌，溢价率大幅下挫年厦门全市商住用地成交量价齐跌，共成交总建万㎡，在岛内地块成交占比提升助力下楼面价达元/㎡；全年出让宅地中仅思明将军祠地块实现了超的溢价率，其余地块均以底价成交，溢价率下行。商住用地厦门2010-2024年商住用地成交建面及均价走势700.0031231600.00500.002698324895400.0010309112761153233993055201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024占地面积规划建面楼面均价300.00200.00100.0037270.00276122668031464㎡30301299723500026313300002500020000150001000050000成交总建㎡成交均价元/㎡20.0%环比1.1%环比厦门历年土地成交溢价率地王年93.8大幅下挫除将军祠岛内限价地块外、岛外遇冷均零溢价150.0124.8优质地二级市场块带动成交腰斩100.057.846.439.731.150.022.115.79.418.220.717.82.66.23.30.0年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年溢价率环比46.8%PS：以上统计口径为计容总建及住宅部分楼面均价宅地出让优质化、地价呈普降态势年商住用地成交主力区域持续为岛内，且成交占比大幅提升至，出让用地均分布于岛内及岛外重点板块，同安区持续两年零成交。同板块临近地块间成交楼面价相较去年呈普降态势，降幅约在元/㎡范成交情况围。2024年成交商住用地分布•南部新城板块：18.688万㎡•东部会展板块：9.913万㎡•枋湖•五缘湾板块：13.1万㎡•滨南-仙岳板块：6.04万㎡•厦大-禾祥板块：5.64万㎡2023VS2024年厦门各板块商住用地成交楼面价情况翔安区,28%岛内,47%同安区,0%20000集美区,10%•环杏林湾板块：5.809万㎡•北部新城板块：4.054万㎡海沧区,15%•新城中心板块：9.195万㎡•马銮湾板块：6.05万㎡五缘湾板块枋湖湖边水库板块厦大禾祥马銮湾板块滨南仙岳板块东部会展板块环杏林湾会展南部新城板块新城中心板块环岛板块年楼面价（元㎡）年楼面价（元㎡）集美北部新城板块万达五通板块PS：以上统计口径为计容总建及住宅部分楼面均价本地国企增储撑市，建发领衔新纳宅地年，全市供应宗住宅用地，揽金亿元，同比下跌。年度新增土储的房企均为本地国企，仅家房企成功拓储。建发、国贸和翔发为新增土储前三，其中，翔发均以合作形式增储。央企无一在厦成功增储。成交分布新增土储建面新增土地幅数排名房企名称企业性质（万㎡）1建发51.156本地国企2国贸28.414本地国企3翔发16.482本地国企4象屿15.752本地国企5轨道9.201本地国企6联发5.811本地国企出让条件持续放松，开发节奏明显放缓年厦门出让的宗宅地中，仅海沧湾墅入市及湖里2024P07地块公布案名，整体开发节奏相较往年显著放缓；出让条件限制上，持续全面取消土地及住宅限价、仅保留岛内车位的限价、同时均不再限制装修标准。土地明细最高销售均竞价上限车位限价装修标准成交总价成交楼面价溢价率用地面积计价总建面积价限制区域板块土地名称案名开发商公告时间成交时间（万元）（元㎡）（万个）（≥元㎡）亿元)元㎡)(%)万㎡)万㎡)2024/3/62024/3/27///32.1040.8%1.265.122024/3/62024/3/27////14.000.0%4.256.032024/5/172024/6/7///30.300.0%3.166.86块2024/5/172024/6/7////10.500.0%1.935.832024/5/242024/6/14///57.600.0%4.2213.022024/10/252024/11/15///22.103878640000）0.0%2.425.702024/10/252024/11/15////18.301990220000）0.0%2.799.202024/10/252024/11/15////10.401790318000）0.0%2.535.812024/10/252024/11/15////7.401176712000）0.0%4.196.29块2024/11/222024/12/13///57.704079541000）0.0%5.6914.142024/11/222024/12/13////6.901704517000）0.0%1.624.052024/11/222024/12/13////10.801688317000）0.0%2.756.402024/11/222024/12/13////13.701489115000）0.0%4.049.20商品房市场CRIC观点商品房市场供销跌幅明显，均价结构性回调；商品住宅市场延续筑底行情，量价皆创近5年新低；刚需、首改类产品比重上涨，以价换量已成常态；商办市场供销创历史新低，库存高企，市场低迷，难有波澜。01CRIC观点2024年，厦门商品房市场新增供应万㎡，环比下跌，成交万㎡，环比下跌24.9%，已连续4年呈供不应求态势，库存持续小幅缩减。成交均价明显回调，下跌至24350元㎡，全年呈供销价齐跌态势。从各物业成交结构来看，2024年各物业成交全线下跌，其中，商品住宅主导市场超6成成交，占比较23年扩大了8.3%，其次是车库/车位，占比较年扩大了，商办市场成交探底，创近15年的年度新低，全年供、销皆表现疲软，但呈供小于求，也为整体市场去库存贡献了绵薄之力。成交同比下降超成，价格跌破万㎡厦门2017-2024年商品房年度走势商品房概况600500400300200100265.46成交面积（万㎡）24.9%1600140012001000800600400200646.39成交金额（亿元）37.0%8000070000600005000040000300002000010000036664成交套数（套）20.0%3500030000250002000015000100005000024350成交均价（元/㎡）16.2%00备注：数据统计范围为厦门全市各物业供销全线下行，SOHO再创历史新低2024年商品房市场呈现下行态势，各物业供销皆全线大幅缩量。其中，普通住宅主导商品房市场超6成的供应/成交；别墅持续供销齐跌态势；SOHO成交再创历史新低，年度成交不足3万㎡。商品房物业结构2.6%9.4%1.3%1.2%供应面积占比22.5%62.8%2.8%7.6%1.0%2.8%成交面积占比23.7%62.1%供应面积成交面积（万㎡）成交均价（元/㎡）物业类型（万㎡）普通住宅112.70164.8033848别墅2.207.3835003SOHO2.412.7613718办公16.9020.1487304.737.3020357商业普通住宅别墅SOHO普通住宅别墅SOHO车库/车位40.4063.034200办公商业车库/车位办公商业车库/车位其他00.058512汇总岛内项目优势突出，包揽金额榜商品房销售榜单中，金额榜被商住项目包揽，湿地公园璞瑞以42.80亿夺冠，面积榜中除软件园三期外，其余均为商住项目，保利国贸沁原以10.66万㎡占据榜首。岛内高价项目仍引领市场成交，年内在售项目均榜上有名。厦门2024年商品房项目成交金额排行厦门2024年商品房项目成交面积排行商品房项目排行排名项目名称成交金额（亿元）成交面积（万㎡）成交均价（元/㎡）1湿地公园TOD璞瑞42.808.08529592建发五缘鲤40.267.97504973保利国贸天琴33.857.92427684招商湾湖臻境27.584.74582425保利天悦20.753.8553912排名项目名称成交面积（万㎡）成交金额（亿元）成交均价（元/㎡）1保利国贸沁原10.6619.18179922软件园三期10.235.9658293建发鲤悦8.2419.07231534湿地公园TOD璞瑞8.0842.80529595建发五缘鲤7.9740.26504976学仕里19.794.14477356保利国贸天琴7.9233.85427687保利国贸沁原19.1810.66179927环东金茂悦云湾7.7011.68151698建发鲤悦19.078.24231538七星湾TOD7.0216.12229729海沧中心TOD璞盛17.285.24329489联发嘉悦里6.4216.202522310联发嘉悦里16.206.422522310建发缦玥长滩5.9414.1023728市场集中度再提升，头部房企韧性持续凸显从各梯队入榜门槛来看，企业集中度不断上升，特别是房企集中上升明显，其中厦门轨道、建发表现亮眼，年销售金额超百亿元，中间层级房企业绩波动明显，房企入榜门槛已连续四年持续下行，跌至6.50亿。2020-2024年年度销售金额集中度厦门2024年企业操盘金额、面积榜商品房企业排行20202021202220232024100%80%60%40%20%0%80%60%40%83.2%79.4%54.4%67.0%65.1%57.7%51.1%68.1%69.9%66.7%53.0%47.3%46.5%41.0%41.7%33.3%29.7%42.1%TOP3TOP5TOP102020-2024年年度销售面积集中度2020202120222023202472.0%64.9%59.3%53.5%46.6%43.5%41.9%40.7%排名企业名称成交金额成交面积（亿元）市场份额企业名称（万㎡）市场份额1厦门轨道集团146.6122.7%厦门轨道集团46.7917.6%2建发房产120.2218.6%建发房产39.5814.9%3保利发展75.8411.7%保利发展24.469.2%4中海地产45.247.0%国贸地产19.397.3%5国贸地产45.107.0%中海地产11.844.5%6招商蛇口39.786.2%招商蛇口11.454.3%7联发集团24.873.8%厦门信息10.233.9%8安居控股16.642.6%安居控股10.113.8%9中国金茂12.111.9%联发集团9.223.5%10大悦城控股11.431.8%中国金茂8.063.0%11象屿地产10.141.6%象屿地产6.172.3%12当代置业8.831.4%首开股份4.821.8%20%13万科地产7.441.2%万科地产4.811.8%14首开股份7.171.1%远洋集团3.641.4%0%TOP3TOP5TOP1015远洋集团6.501.0%龙湖集团3.171.2%02CRIC观点2024年厦门商品住宅市场仍呈调整态势，土地开发节奏放缓，市场偏向以销定产，开发商入市积极性降低，市场量价同步回调，全年商品住宅新增供应仅114.90万㎡，同比下滑，创历史新低；成交172.18万㎡，同比下滑，仍维持在低位。价格方面，成交均价由23年的近万/㎡下降至24年的3.4万/㎡，在经济环境和政策背景下，“以价换量”已成为市场的新常态，政策刺激及各类特价房源的推出维持了一定的成交量。楼市延续筑底行情，量价皆创近年新低厦门2017-2024年商品住宅年度走势商品住宅400172.18成交面积（万㎡）13.8%1600583.65成交金额（亿元）32.0%4000016062成交套数（套）11.9%5000033898成交均价（元/㎡）21.0%3503001400120035000300004000025010002500030000200800200001506001500020000100400200100005000100000000备注：数据统计范围为厦门全市市场现前低后高趋势，供求量价皆同步回落年前三季度厦门楼市整体依旧延续筑底调整的态势，四季度得益于月底以来新政利好和房企大折扣力度促销积极“自救”，成交出现了显著的“翘尾”行情，但预期信心未恢复，成交整体仍呈走低态势，同比量价齐跌。商品住宅2024年，厦门商品住宅总供应万㎡，同比下跌；共成交172.18万㎡，同比下跌，成交均价元/㎡，同比下跌。厦门2024年1-12月商品住宅供求走势㎡450004000035000300000.7125000404129030203775336024330343502434582326853355829960340953233133345101.260.710.91.140.890.470.741.29.741.291.190.210.420200001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月供应面积成交面积均价供求比厦门2024年1-12月各区商住成交面积走势单位：万㎡10.00热点项目入市集中备案实现“翘尾”5.000.00月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月思明区湖里区集美区海沧区同安区翔安区区域冷热分化显著，稀缺性助力项目去化年新房供给不足，叠加行情低迷，房企推货积极性不高，入市频次同比腰斩。海沧和集美项目在稀缺性和优质区位资源加持下，去化较佳；思明年度开盘去化率显著走低，今年高端供给约束愈发显著。开盘情况2024年，厦门有个楼盘共12个批次入市开盘/加推，平均去化率，整体去化率下行，在海沧中心璞盛单盘高去化助力下，海沧位居六区之首。同安开盘去化率800700600厦门2024年1-12月开盘推售走势集美开盘去化率1%2023年2021年2019年1%40%44%37%33%34%48%推售认购2024年1-12月开盘去化率走势3%0%0%0%41%28%32%0%25%53%0%60%2024年2023年2022年2021年2020年2019年海沧开盘去化率0%27%28%43%44%41%43%5%湖里开盘去化率2024年29%48%2022年48%71%2020年78%29%2024年2023年2022年2021年2020年思明开盘去化率5%76%100%35%68%Ps:：线下市场节点调研数据库存持续高企，去化周期稳中有降截止月，厦门证载存量为万㎡，较年末缩减万㎡，去化周期在年度供应大幅缩量的带动下收窄至个月，整体库存风险可控。当前市场供需两淡，仍持续处于去库存阶段。库存走势10.922.077.83万㎡13.8证载存量去化周期证载存量缩减56.82万19.78万㎡41.43万㎡17.47.4400300厦门2024年截止1-12月商住证载存量走势库存量去化周期252040.77万㎡51.622.67万㎡2001001510531.41万㎡001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月本市客群持续主导，外地客户占比上涨近年来整体厦门新房客群结构趋稳，本市客户持续占据主导地位，但2024年在港澳台及闽籍华侨华人在厦购房取消限购下，加之高端改善产品创新型结构供应，激发部分有效需求，促进本市外客群成交占比提升至四成。需求结构90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%厦门新建商品住宅购房客群分类比例走势图本市外地省内异地本省外境外73.9%69.6%77.7%72.1%66.6%47.7%57.0%52.8%46.2%43.0%36.4%33.5%31.0%27.8%17.5%14.5%13.3%12.8%6.0%2.5%2.0%1.9%1.7%1.3%52.5%47.5%26.1%18.0%65.6%64.9%63.1%40.0%37.0%34.4%35.1%30.4%27.9%24.8%22.7%22.9%25.0%22.3%18.5%12.5%14.0%10.7%10.9%11.0%13.0%11.0%7.4%8.4%6.9%0.9%1.0%1.5%0.9%1.1%2.0%60.0%201320142015201620172018201920202021202220232024数据来源：厦门市住房局刚需首改类产品比重上涨，以价换量已成常态㎡以下户型仍是市场主力，其中㎡产品占比抬头，成交占比近成；同时单价段、总价段相对下移，2.5万元/㎡以下面积段和万/套以下总价段成交占比大涨。中小面积需求上涨，市场促销动作频繁，以价换量成为常厦门2023-2024年成交面积结构产品结构2024年100㎡以下53.8%300以上250-300200-250180-200160-1802023年100㎡以下54.2%厦门2023-2024年成交单价结构㎡144-160120-144年年110-120厦门2023-2024年成交总价结构100-11090-10080-90供应成交70-8070以下30.0%20.0%10.0%0.0%0.0%10.0%20.0%30.0%2023年2024年岛内高端改善撑市，质优价廉促流量年，金额门槛为亿元，较去年同期下跌。岛内高价项目占据金额榜，实力诠释价格为王现象；面积榜门槛为万㎡，其中建发鲤悦、保利国贸沁原凭借其高性价比优势成功登榜，且包揽面积榜。厦门2024年商品住宅项目成交金额排行厦门2024年商品住宅项目成交面积排行商品住宅项目排行排名项目名称成交金额（亿元）成交面积（万㎡）成交均价（元/㎡）1湿地公园TOD璞瑞41.326.33652572建发五缘鲤38.316.55585203保利国贸天琴32.675.42602794招商湾湖臻境27.584.74582425保利天悦19.782.89683516建发鲤悦18.546.62279877保利国贸沁原18.247.8923134排名项目名称成交面积（万㎡）成交金额（亿元）成交均价（元/㎡）1保利国贸沁原7.8918.24231342建发鲤悦6.6218.54279873七星湾TOD6.5715.91242154建发五缘鲤6.5538.31585205湿地公园TOD璞瑞6.3341.32652576环东金茂悦云湾5.5010.96199207联发嘉悦里5.4515.79289778海沧中心TOD璞盛17.285.24329488保利国贸天琴5.4232.67602799七星湾TOD15.916.57242159海沧中心TOD璞盛5.2417.283294810联发嘉悦里15.795.452897710招商湾湖臻境4.7427.5858242二手房市场止跌回稳，信心有所回升年厦门二手房市场出现回稳势头，成交套数同比上涨，高于新房成交。年厦门房地产市场环境持续放松，降首付、降利率、放开限售等利好落地，促进购房需求释放，二手房市场表现优于新房、凭借相对大的二手房成交议价自由度优势大量分流一手住宅市场。2022-2024年厦门一、二手商品住宅成交走势图350030002500200015001000191820231698110310772084216217591713311271132413331263125310811…14372227583160311024792447226327121966203017961725173121541807165415392052151713621501134712191758143612721044123415961671143377489212929869659939238948558365006497167190403二手房成交套数新房成交套数03CRIC观点2024年，商办市场整体呈量价齐跌态势，供销皆创历史新低，全年仅供应24.04万㎡，成交30.20万㎡，近三年连续呈供不应求局势，使得部分库存得以去化，但因前期库存压力巨大，去化仍旧严峻。今年写字楼产品仍主导办公成交，市场量价集体下挫，跌幅显著，均为近10年低值。商业市场供销亦呈同步下行态势，皆创历史新低。市场全年供销皆不足3万方，整体市场依旧不容乐观。成交跌至历史低点，价格回调至“”字出头厦门2017-2024年商业年度走势商业市场7.30成交面积（万㎡）58.8%14.86成交金额（亿元）62.5%4000894成交套数（套）47.7%2500020357成交均价（元/㎡）9.0%350030002000025002000150015000100005100050050000000备注：数据统计范围为厦门全市商业供不应求持续，库存维持缓慢去化年，商业市场供销齐跌，供应量跌破万方，创年度历史新低。供求比为，近三年连续呈供不应求局势，使得部分存量得以去化，但因成交走低，迫使潜在库存风险依旧较大，去库存仍是当务之急。商业市场2024年，厦门商业市场总供应4.73万㎡，同比下跌；共成交7.30万㎡，同比下跌，成交均价元/㎡，同比下跌。3.00厦门2024年1-12月商业供求走势36296㎡40000厦门2024年各区商业成交量2.111.501.001531014732184831378217860202252000015000100001.660.5050002.100.0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月供应面积成交面积均价同安区翔安区集美区湖里区海沧区思明区成交断崖式下跌，均价跌破万元厦门2017-2024年办公年度走势办公市场20.14成交面积（万㎡）56.2%17.58成交金额（亿元）74.1%1600598成交套数（套）59.8%160008730成交均价（元/㎡）40.9%14001400012001000120001000080080000060040020006000400020000备注：数据统计范围为厦门全市市场量价集体下挫，集美区主导成交年办公市场全年仅个月有新增供应，仅个项目获批预售，全年供应量不足万方，创近年来新低。年度成交腰斩，为近年低值。集美区因软件园三期和港务北站国际的集中备案，区域成交占全市近成。办公市场2024年，厦门办公市场总供应万㎡，同比下跌；共成交万㎡，同比下跌，成交均价元/㎡，同比下跌。厦门2024年1-12月办公供求走势10.0012679㎡厦门2024年各区办公成交量140006.0076907298858280002.265.004.003.002.00港务北站国际集中备案7410软件园三期供应放量40003.59600011.431.0020000.0001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月集美区同安区湖里区供应面积成交面积均价翔安区海沧区思明区成交低位徘徊，均价结构性回升厦门2017-2024年SOHO年度走势2.76成交面积（万㎡）3.79成交金额（亿元）328成交套数（套）13718成交均价（元/㎡）市场73.4%12068.0%800077.4%3000020.2%10070006000500025000200004000150003000200010001000050000000备注：数据统计范围为厦门全市SOHO供销两弱，成交再创历史新低年SOHO市场成交再度刷新历史低值，全年成交不足万方。供求比为，仍呈供不应求局势，库存得以持续小幅去化。受岛内成交占比提升影响，成交均价结构性回升至元/㎡。2024年，厦门SOHO市场总供应2.41万㎡，同比下跌；共成交2.76万㎡，同比下跌，成交均价元/㎡，同比上涨。厦门2024年1-12月SOHO供求走势6.00㎡25000厦门2024年各区SOHO成交量市场5.004.003.0017732190651534615282162411067214537101401025314602150621143320000150000.1800.351.040.42100002.00特房嘉美觅光里供应放量1.0050000.770.000翔安区思明区湖里区1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月同安区集美区海沧区供应面积成交面积均价门槛齐跌，SOHO榜下跌超成年，商业、办公、SOHO的门槛分别为亿元、0.55亿元、亿元，与去年相比，商业下跌、办公下跌、SOHO下跌；中粮云玺壹号、软件园三期和罗宾森广场分列各榜冠军。厦门2024年商业金额排行榜厦门2024年办公金额排行榜厦门2024年SOHO金额排行榜商办项目排行)1中粮云玺壹号0.950.24388602聚镇0.800.47168193学仕里0.760.12610504厦门海上世界0.760.14525155中央公园城0.640.5012801排名项目名称成交金额（亿元）成交面积（万㎡）成交均价(元/㎡)1软件园三期4.667.5961442厦门海上世界2.991.58189173港务北站国际1.502.7554614新经济产业园1.421.5691035顶翔建业大厦1.151.756576排名项目名称成交金额（亿元）成交面积（万㎡）成交均价(元/㎡)1罗宾森广场0.750.57132632龙郡中澳城0.640.63101503新景舜弘广场0.430.34127754善见豪山0.370.21181045龙湖春江郦城0.350.18191166顶翔建业大厦0.580.5998166厦门银城智谷1.021.1588756万隆VISA0.320.15204807宝龙旭辉城0.520.26195957东海火炬科技园0.960.87109157恒亿莱檬住区0.320.17187078时代上城0.510.44114659中海环东时代0.500.20249668电子城·厦门国际创新中心0.850.8897179厦门中心（东南国际航运中心）0.600.37163148阁下的海0.280.26106859碧桂园云空间0.180.141261310阳光城翡丽海岸0.500.58856410环球财富中心广场0.550.3