2023全球企业服务科技50

-2023-全球企业服务科技50CopyrightreservedtoEqualOcean,December2023。2EqualOcean是一家专注于服务中国企业出海全国发展机遇的新型智库与核心资源链接者。以"连EqualOcean的核心优势是拥有业内最强的团队成立于2018年11月，EqualOcean旗下目动等产品，提供中英文深度报道和分析、全球化战略咨询、海外市场研究、出海标GlobalizationstrategyOverseasmarketresearch回回Internationalmakeupphoto海外关系网络搭建Overseasrelationshipnetworkbuilding3PARTol企业服务的定义与分类PART02PART03随着全球经济发展，越来越多的企业登上舞台，企业服务也在这样的大环境下逐渐繁荣。在过去的几十年里，企业服务公司已经逐渐成为全球经济的重要组成部分。它们在推动技术创新、提高生产效率、拓展市场渠道以及降低企业运营成本等方面发挥着关键作用。这些公司的服务范围涵盖了各种领域，包括信息技术、人力资源、财务咨询、市场营销以及供应链管理等。在过去的几年中，疫情对全球公司都造成了巨大的负面影响，企业服务行业却迎来了逆势增长。疫情带来物理隔离的同时，也释放了企业对于生产，办公数字化的需求。在疫为向他们投资的VC机构们带来了几十亿美金的回报。而在中国的一级投资市场内，对于企业服务行业的投资活跃度也明显提升。数据变化的背后反映的是全球企业在办公生产习惯的转变，对线上协作、可视化等新方式接受度的提高与对于降本增效的持续需求；而随着时间的推移与越来越多新型产业的涌现，会有更多的企业服务商诞生，载各个不同领域为企业提供支出与解决方案。为了更好的探寻与总结全球企业服务行业的发展与未来可能的趋势，本报告深入研究并分析了全球企业服务商的现状，同时对市场中新出现的、发展迅速的的公司进行梳理；同时关注背后资本看好的原因，以帮助读者了解全球企业服务公司的现状和未来趋势。5企业服务的定义与分类DefinitionandClassificationofEnterpriseTech6企业服务的定义与分类Domesticbackground由于互联网与云技术的兴起，SaaS逐渐兴起，但企服不单指SaaS，可被分为外包，平台与租用三大类。虽然三大品类都归为企业服务这个客单价高、复杂程度较高；平台型客制化程度相对低企业服务的定义与分类企业服务是面向企业的服务，有交付周期长，定制企业服务是面向企业的服务，有交付周期长，定制根据不同的模式，企业服务可被分为外包型，平台型与租赁云服务(SAAS/PAAS/IAA)企业服务图谱7企业服务图谱zoom咨询类合规类专项业务类zoom咨询类合规类专项业务类金融租赁金融租赁云服务云服务。。8行业背景与环境IndustryBackgroundandEnvironment在独角兽公司数量最多的北美洲，企业服务行业的独角兽数量内以绝对优势登顶，北美的独角兽公司主要集中在美国，美国的创业环境与科技发展在全球范围依旧领先，其市场情况一定程度上可以视作为其余国家未来的发展方向。独角兽公司数量排在第二的是亚洲，大部分公司集中在中国，排名第三的为欧洲，在工业与金融占主导的国家长时间的不断发展与分化，至今企业服务的公司类型与服务形态的多样性让全球市场的总规模难根据英国咨询公司Omdia的数据：2021年企业服务全球市场规模接近2万亿美元，而后恢复的经济可以让2022-2026年的CAGR达到约各地区企服领域独角兽公司占比情况其余行业独角兽公司企业服务行业类独角兽公司*统计时间段为：2022-2023.1.出新，出现在各行业，但新时代的企业服务公司大多伴随新技术的诞生落地应用，正是依托于数智化的浪潮，企业服务行业迎来了新的创业黄金时代。ChatGPT的出现不仅彰显了Open智能领域的卓越实力，同时也体现了相关产业上下游，如AI领域的企业服务行业在技术应用和发展上的强大实力。这种实力体现在对海量数据的处理能力、算法的优化能力以及模型的训练能力等多个方面，方案。在AI技术迎来爆发后，美国的投资中国虽然在“产品”端推出了文心一言等竞品，但是在相关上下游却慢人一步。但是作为仅次于美国的软件大国，中国也是唯一有能力跟上美国步伐的，中美的算法能9行业背景与环境IndustryBackgroundandEnvironment不仅为本土企业提供支持，同时也吸引了大量外国企业来寻求服务，这催生了美国第一批跨国企服公司。在全球范围内开展的业务也让美国市场的企业服务公司拥有了国际企业服务行业在美国的发展在全球处于绝对的领先地位并依旧顺应从政府政策层面出发，美国政府高度重视企业服务行业的发展，制定了一系列有利于企业服务行业发展的法规和政策，包括税收优惠从科技层面来看，美国在尖端科技领域依然处于领先低位，先进的科技确保了行业后续发展的充足动力，这得益于其丰富的高等教育资源科技水平对于企业服务公司的影响不仅直接体现在公司推出的产品本身，也让美国市场的企业服务公司可以更快的推出新兴领域公司的配虽然多个国家都跟进并推出了类OpenAI的ChatGPT产品，但服务于OpenAI类AI公司的新训练模型与平台等领域的企业服务公司大多集资料来源：Statista，国家统计局,EqualOcean资料来源：Statista，国家统计局,EqualOcean行业背景与环境IndustryBackgroundandEnvironment专业化综合化专业化综合化展。专业服务公司开始大量涌现。如会计、法律、人力资源管理和信息技术等，以满足国际化数字化云计算着经济增长和全球化加速，企业对于专业服务的需求也在增加。许多国际化的企业服务公司在美国开始涌国际化数字化云计算着经济增长和全球化加速，企业对于专业服务的需求也在增加。许多国际化的企业服务公司在美国开始涌应用，越来越多的企业开始采用云计算和大数据技术行业背景与环境IndustryBackgroundandEnvironment等场合中提出要加强5G、人工智能、工业互联网、物联网等“新基建”与相关配套设施的基础建设（如基站、数据中心这对中国各行业的数字化智能转型提供了土壤。与此同时，由于地缘政治的摩擦与随之而来的贸易禁令让政府认识到自主知识产权的核心软经济环境方面，中国从1978年开始实行改革开放政策并开放民营企业，经济体量与实有企业数量迅速增长，这让企业服务行业的潜在付费主体大量增加。人力成本的持续上升增加了企业降本增效的需求与企业的付费意愿。在社会层面，互联网发展与人口红利逐渐消失，C端口的业务创新与用户增长遇到瓶颈；资本开始关注B端业务。工程师红利开始释放，科技技术方面随着数年政府与企业的投入，中国与相关领域“先行者”在部分技术逐渐减小，在国内市场，中国本土原生的企业服务公司抢占了部分市场。随着人工智能等引领新科技革命的技术的出现与发展，企业服务行业的业务范围将会触达新兴领域且在已有的领域吹响变革的号角。行业背景与环境IndustryBackgroundandEnvironment>中国企业服务发展史垂类公司加。在这个时期，中国企业服务主要集中在IT垂类公司加。在这个时期，中国企业服务主要集中在IT垂直领域的企服公司。这些公司主要为企业提供财务管理、人力资源管理和供应链管理等领多元化技术的不断发展，中国企业服务产品的品类也在不断扩大。这些新技术的发展带来了更加高效、智能的企业服务解决方案，满足了多元化技术的不断发展，中国企业服务产品的品类也在不断扩大。这些新技术的发展带来了更加高效、智能的企业服务解决方案，满足了全球企业服务科技榜单GlobalEnterpriseTech50List定量标准关注的是公司的成立时间与估值，筛选出了在2013年之后成立的公司，以确保选取的是近年来的新兴企业。其次，设定了公司估值不低于一亿美金的标准，以突显这些公司在各自领域内的价值行业趋势、公司潜力等定性因素进行筛选。行业趋势是评估一个公司发展前景的重要指标，专家团队对此进行了深入的分析和研究。此外，公司潜力也力、市场占有率变化趋势、以及战略规划等。在综合考察了上述定量和定性因素同时结合EqualOcean专家团队的分析后，最终确定了符合条件的公司。这份榜单映了它们在行业内的未来发展潜力。榜单上企业服务公司积极拥抱数字化转型的趋势利用人工智能、大数据、云计算等先进技术，为各行各业的客户提供高效、智能的解决方案。它们在短时间内积累了丰富的行业经验和专业性，形成了各自独特的竞争优势。榜单内一些公司的创新能力也让人印象深刻。它们能够迅速应对市场变化和客户需求，不断优化产品和服务，推动行业的持续进步。这种创新性和灵活性使这些公司在竞争激烈的市场中脱颖而此外，这些公司还展现了强大的成长潜力或是开拓新业务的嗅觉。它们积极拓展市场，寻求合作伙伴，扩大业务范围，为客户提供更多元化的服务。这种成长潜力使它们成为投资者关注的焦点，也为整个行业的发展注入了新的活力。全球企业服务科技榜单GlobalEnterpriseTech50Listcwe cwe 全球企业服务科技榜单GlobalEnterpriseTech50List榜单入选公司国家分布中国结合榜单公司成立的时间与所处领域来看，在企业服务行业数智化发展的相对初期，主要着眼于云计算、大数据分析、协同办公与自动化生产管理等提高工作效率、降低成本和优化运营解决方案的领域。这些新兴企业服务公司致力于通过技术创新和业务模式优化，为客户提供更高效、更在这个阶段，出现了一些具有代表性的服务商。例如，一些智能B2B销售平台，它们利用大数据和人工智能技术，帮助企业精准定位目标客户，提高销售效率；还有一些专注于协同不同信息渠道如邮件、短信与社交媒体的信息，在同一这一领域的企业服务公司在疫情带来的的办公模式的改变与经济冲击下被越来越多的企业开始重视，公司加大对企业服务公司数智化产品的投入与运用。这种趋势加速了企业对于线上协同办公全球企业服务科技榜单GlobalEnterpriseTech50List榜单入选公司行业分布办公/生产管理▲▲软/硬件开发在办公平台与工具企业大面积数智化后，数据安全成为了新的热门赛道，榜单上网络安全赛道的企业服务公司达到了达到了22%的占比，虽然不是第一，但其成立时间大多集中在2019年以后，且大部分已经获得了C轮融资。这些公司的快速成长可以看出企业对于企业服务公司仅仅在A轮甚至种子轮融资就获得了上千万美元的融资额与AI两大赛道，搭建了可以以让开发者无视基础设施与部署问题开发AI模型的云平台，并将开源AI学习库部署在了云平台。这些公司的出现预示着未来行业发展的趋势的可能，也许是下一海外市场，它们可提供以为企业快速查找目标客户，以较低的成本触达海外目标联系人，渠道经销商拓展。在中国企业出海浪潮的大环境下，越来越多的公司开始探索海外的增量空间，但是并非所有的公司都有当地资源的积累，为国内公司以较低成本解决当地市场的落地业务将会是下一个需求量猛增的蓝海市场。全球企业服务科技榜单GlobalEnterpriseTech50List在榜单中，企业服务科技公司的数量在北京，上海，广东三地最多。北广分别分布有五家企司需要强大的研发能力不断迭代产品。多相关的技术人才与发达市场先进的产品理“全球企业服务科技50”中国企业区域分布441《EqualOcean2023全球企业服务科技50》榜单中，中国公司融资轮次分布93321A轮相关在《全球企业服务科技50》榜单中，有14家中国公司入选。从融资轮次来看方面，有九家公司融资轮次达到了C轮相关，数量最多，而更为前期的A轮与D轮以上一共只有两家。具体数据为：A轮相关有3家，D轮及以上有1家。榜单的分布结构也与整个行业在中国的情况相似。统治级的巨头相较于美国市场中的的占比很少（D轮以上少）。处于初期阶段的投资更多，说明企业服务科DifferencesbetweentheU.S.andCNmarketsandindustryoutlook中美市场的区别与展望中美市场的区别与展望孙正义的“时光机”理论揭示了利用不同国家和行业间发展不平衡的机会。这一理论建议在发达国家积累经验后，转向相对落后的市场进行开发，仿佛通过时光机穿越过去与未来。以美国企业服企业服务行业迅速崛起，成为世界第二大市场，但与美国市场相比，仍有显著差距。美国企服行2022年，企业服务行业的投融资活动与2021年的繁荣相比，显著减少。2021年行业投融资火热，2017年的水平，仅为高峰期的30%。美国市值波动不大，保持了较好的估值水平。相比之下公司如广联达、恒生电子、金山办公以及用友网络等，估值相对稳健，大约在10倍左右。但在港股和美股上市的中国SaaS公司的估值则遭受重挫，这不仅是由于中美地缘政治因素的影响，更是由于这些公司的业绩未能达到预期水平。中国企业服务行业发展要素ElementsfortheDevelopmentofCNEnterpriseTech>要素1：丰富和完善的产品矩阵典型的反面例子还是在疫情期间创造增长奇迹的Zoom，它的增速已经跌至个位数，失去了巅峰时期90%的市值，其背后主要原因就是它遭遇了激烈的市场竞争。它的产品特性决定了在疫情这个大家都需要远程办公的特殊时期可以运用强大的网络效益迅速扩大客户群体，但是随着时间的抢占了Zoom原有的客户群体。Zoom采取意识到了问题所在，并积极推出新的、不同定位的产品扩充产品矩阵。现旗下产品有面向大型企业与政府机构的ZoomMeeting以及替代传统交换机业务的ZoomPhone。但失去了疫情这个“加速器”，其产品的和客户规模想要增长到与其他生态完整的巨头抗衡还需要很长时间。>要素2：在产品推出初期就精准切入刚需数字化是企业在未来发展的必经之路。客户会同时采购几家甚至几十家的产品与服务去优化不同的工作流程。但是在遇到如疫情或其他财政紧缩的的时期，在收入与预算减少的情况下，客户只会选择为最刚需的产品与服务买单。美国的信息产业发达，企业云化速度很快。所以美国市场中企业的“刚需”为IT类基础设施。根据Gartner的数据统计，2022年全球企业IT支出预算增长3%，远低于2021年的10%，但是Snowflake、Datadog、Confluent做到季度增速40%。由此可见，产品涉及企业刚需是企服行业最大的护城河之一，可以在经济下行区间依旧保持客户的采购动力。中国企业服务行业发展要素ElementsfortheDevelopmentofCNEnterpriseTech>要素3：做高客单价产品Servicenow、Veeva、Snowflake、Qualtrics的大部分客户都是客单价超过100万美元的中大型客户，在面对市场表现不佳的情况下，中大型客户的生存能力是稳定收入的最好保障。同时业务税也是企业服务可以实现快速突破的模式，在每年收取稳定的平台费用后，可以将收费与使用量绑定，用量越大收费越高，Shopify会从电商建站的软件中收取费用，Snowflake用量越大收费越高。4.438亿美元企业用户>100%4中国企业服务行业发展要素ElementsfortheDevelopmentofCNEnterpriseTech相比于美国企业服务行业，在前期的发展中中国的的企业服务行业的规模收到了软件行业积累浅这一情况从2015年发生了转变，技术的累计与意识的成熟促虽然规模发展迅猛，但因为发源的区别，中国的企服公司有浓厚的互联网基因，与国外企服公司让用户适应产品不同，国内企服产品会更多地去适应客户需求。虽然客户的体验无疑更好，但是这也导致了中国的企业服务公司很难诞生美国市场中那样处于绝对垄断的巨头。自2015年爆发后，中国市场内头部的企业服务公司已经覆盖了大部分的优质客户，市场环境极度“内卷”，继续在国内市场加注也很难提高转化率带来高速的增长，所以经过国内市场验证与天生带有灵活属性的公司可以向海外开拓获得新的增量。东南亚市场的发展与中国一二十年前的发展路径相似，开始关注互联网金融，电商等领域，而这正是中国市场的优势领域。在东南亚，技术的发展没有匹配到民众增长的需求，这让其成为了很有潜力的市场，可以对当地的企业进行“降维打击”，在当地市场成为规则的制定者，同时东南亚而对于欧美市场，虽然用户的软件付费及意愿已经被市场成功教育出来，也有巨大的但是市场评估较慢，同时需要分出大量的精力物力重新依据市场打磨产品，同时当地的劳动力成本也更高，这些因素的堆积导