2024年中国酒店市场品牌变更洞察报告-厚海

为深⼊洞察中国酒店市场的变化并捕捉⾏业脉动，「厚海数据平台」（浩华管理顾问公司旗下）持续监控全国城市的酒店供给变化，持续追踪酒店品牌的发展动态。根据「厚海数据平台」的最新数据，2024年全年，共有1,572家中档及以上定位的酒店经历了品牌变更，涉及253个城市，近15.8万间客房规模。此次品牌变更涵盖了344个酒店品牌和132家酒店管理集团，反映出市场需求、竞争格局以及品牌战略的持续调整。⾃2022年⾸次发布后，「厚海数据平台」连续第三年发布《中国酒店市场品牌变更洞察报告》，将继续为⾏业提供最新的数据⽀持与趋势分析，深⼊剖析品牌变更背后的市场变化，并从多个维度呈现品牌变动的驱动因素和市场机遇。同时，报告也⾸次探讨了2024年中国酒店市场的新开业与关闭酒店的整体供给变化，为⾏业提供更全⾯的市场全局概览。本报告将按照两⼤品牌变更类型（翻牌和摘牌）进⾏分析，结合品牌变更的城市等级、酒店定位层次、集团类型等维度，及时追踪当前中国酒店市场的品牌演变轨迹。特别说明：本报告仅统计了品牌变更后仍在营业的酒店，未营业的品牌变更项⺫不在统计之列。尽管我们已采取严格的数据采集和核实程序，但由于市场动态的快速变化，所录得的数据为不完全统计，可能与实际情况存在⼀定偏差。扫码进⼊微信⼩程序扫码进⼊微信⼩程序1数据来源：厚海数据平台hohidata数据来源：厚海数据平台酒店市场供给持续增长品牌酒店扩张加速供给量年中国⼤陆中档及以上酒店客房2015-2024总供给量2,682,7702015201620172018⻓，在需求端处于收缩的背景下，市场供杂。根据「厚海数据平台」统计，截⽌2024年底，⼤陆地区中档及以上层级在营供给量年中国⼤陆中档及以上酒店客房2015-2024总供给量2,682,770201520162017201820192020202120222023新开业酒店数量保持⾼速增⻓。2024年，中国酒店市场新开业中档及以上酒店超过1万家，新增客房规模95.2万间，相⽐2023年新开业客房量增⻓约27%，投资者与品牌2020202120222023总供给量总供给量8,429,665中⾼档⾼档及以上2024年新开业酒店连锁化率2023年新开业2024年新开业总体连锁酒店品牌扩张加快。2024年，全国市场新开业中档及以上品牌冠名的酒店数量约有5,500家，客房规模达到46万间，品牌⼀步提升。这⼀变化不仅反映出消费者对品牌酒店的偏好，也表明品牌酒店在市场中的渗透能⼒和影响⼒逐步增强。中⾼档⾼档及以上2024年新开业酒店连锁化率2023年新开业2024年新开业总体2022⾄2024年新开业酒店涉及品牌数市场品牌多元化与竞争加剧。2024年新开业中档及以上酒店中，涉及的品牌数量已达365个，较2023年的350个进⼀步增加。品牌竞争愈发激烈和多元化，新的市场需求和消费者⾏为的变化推动着品牌⽅不断创新与调整策略，预计未来将呈现出更加细分化与差异化的品牌模式。2022⾄2024年新开业酒店涉及品牌数202320242022数据说明：酒店供给的统计⼝径为中档及以上层级的酒店，包括中档、中⾼档、⾼档、超⾼档和奢华层级，但不包括客房数少于30间的⾮品牌酒店。2023202420222品牌变更酒店数量增长显著酒店品牌迎来存量博弈时代在品牌变更的分析过程中，依照酒店变更前后的品牌冠名运营情况，我们识别两种主要的变更模式（摘牌和翻牌）。与前两年报告不同的是，为了简化概念，本报告将原先的三类品牌变更类型合并为两类进⾏分析：酒店更换原有品牌，选择引⼊新的品牌运营，或原本⽆品牌冠名的单体酒店引⼊品牌运营酒店更换原有品牌，选择引⼊新的品牌运营，或原本⽆品牌冠名的单体酒店引⼊品牌运营搁牌酒店撤销品牌冠名改为⽆品牌独⽴运营2024年，中国酒店市场品牌变更的酒店数量继续增⻓，全年共有1,572家中档及以上定位的酒店经历了品牌变更，涉及客房约15.8万间，较2023年（11.1万间）增⻓显著。从品牌变更类型来看，摘牌和翻牌的⽐例相对接近。全年共有853家酒店撤销品牌，涉及客房约8万间，约占总客房数的52%。在市场竞争和业绩增⻓受阻的背景下，许多业主选择摘牌，以获得更⼤的经营灵活性。特别是在⾯临⾼成本压⼒时，解约往往成为⼀种⽆奈或被动的应对策略。翻牌类型呈现增⻓态势。全年共有719家酒店完成翻牌，客房规模约为7.8万间，约占变更总客房数量的48%。2024年完成翻牌的客房数，约占全国中档及以上客房总规模的8%。尽管这⼀占⽐不⾼，但增速迅猛，表明存量市场中的品牌竞争愈加激烈。在翻牌类型中，461家酒店由单体酒店翻牌⽽来，涉及客房4.8万间，占翻牌总客房数的62%。另有258家酒店由旧品牌变更为新品牌，涉及客房约3万间，占翻牌总客房数的38%。这⼀数据表明，越来越多的单体酒店选择引⼊新品牌冠名。除了借助品牌的影响⼒提升竞争⼒外，品牌引⼊还有助于酒店优化成本结构。连锁品牌酒店提供的后台⽀持体系、财务⽀持体系和完整的培训体系，特别是在市场“内卷”的环境下，成为酒店业主提升运营效率和市场吸引⼒的重要策略。2024年涉及翻牌酒店中，由单体酒店翻牌的客房规模占⽐2023年vs.202024年涉及翻牌酒店中，由单体酒店翻牌的客房规模占⽐2023&2024&由品牌酒店翻牌38%由单体酒店翻牌由品牌酒店翻牌38%由单体酒店翻牌数据来源：厚海数据平台3中档酒店品牌变更占主导地位摘牌现象突出2024年各档次的品牌变更占⽐中，中档定位酒店仍占据较⼤份额，共有1,186家酒店经历品牌变更，涉及客房总数约9.7万间，占品牌变更客房总量的61%，与上⼀年基本持平。具体分布来看，中⾼档酒店品牌变更占⽐为23%，⾼档酒店占⽐13%，⽽超⾼档及以上的品牌变更占⽐约为2%。2024年各档次品牌变更类型客房数量对⽐中档酒店变更类型客房数量对⽐≈搁牌≈≈搁牌≈翻牌在各层级中，中档酒店的摘牌数量较为突出，共689家酒店撤销品牌管理，涉及客房规模约5.3万间，占中档品牌变更总量的54%。相⽐之下，中⾼档和⾼档酒店的摘牌客房数量分别为1.5万间和1万间，超⾼档及以上酒店的摘牌客房数量较少，约有2,500间。中档酒店摘牌数量较⾼的原因有以下⼏点：⾸先，中档酒店的存量客房规模庞⼤。根据「厚海数据平台」数据显⽰，2024年全国中档层级酒店的客房规模接近466万，是酒店供给的绝对主⼒。尽管中档酒店摘牌数量占⽐较⾼，但相对于其庞⼤的客房供给量，所以中档的摘牌规模与客房数的⽐例仍保持在合理范围内。其次，中档酒店的投资⻔槛和解约成本相对较低。与⾼档和奢华酒店相⽐，中档酒店的解约成本相对较低，这使得业主在⾯对市场变化或经济压⼒时，更容易做出解约决策以获得更多的经营⾃主权，或者在未来寻求新的品牌加盟机会。在经营成本上升或市场不景⽓的情况下，这⼀灵活性使得中档酒店业主能够迅速调整经营策略，以更好地应对市场的波动与不确定性。数据来源：厚海数据平台4品牌方加速布局中高端存量市场助力单体酒店档酒店翻牌，客房总量约2.2万间。其中，由单体酒店转为品牌运营的酒店档次仍有较⼤的提升空间。国际和国内酒店管理集团都纷纷加⼤对中⾼2024年各档次中品牌变更类型占⽐（按客房数）数据来源：厚海数据平台hohidatacom数据来源：厚海数据平台5数据来源：厚海数据平台hohidatacom头部市场的存量品牌竞争日趋激烈旅游目的地的摘牌比例最高⼀线城市翻牌⽐例最⾼。全年共有119家酒店翻牌，约占其品牌变更酒店总数的50%。随着⼀线城市的酒店资产逐渐进⼊翻新改造周期，叠加管理合同到期，酒店业主为了更好地提升市场竞争⼒、改善定位，往往会寻求通过换牌来实现这⼀⺫标。这种需求的增加为品牌⽅提供了更多的翻牌机会。通过引⼊更具影响⼒的品牌，酒店有望能提⾼资产价值、优化经营策略，并在⾼端市场需求增⻓的背景下，2024年各城市层级品牌变更数量⼀线新⼀线⼆线城市三线及以下城市旅游⺫的地旅游⺫的地摘牌⽐例最⾼。全年共有104家酒店许多旅游⺫的地市场仍处于发展初期，淡旺季明显，⾯临着客源需求不⾜和流量难以获取等问题。随着市场需求的多样化，⺫的地市场酒店在发展的过程中需要将⾃⾝定位从过去的景区配套住宿产品，转变为具有吸引⼒的⺫的地产品，即将酒店⾃⾝打造为流量⼊⼝。这通常需要酒店在既有的品牌标准之上，持续在产品和运营上实现2024年各城市层级品牌变更类型占⽐旅游⺫的地三线及以下城市⼆线城市新⼀线城市⼀线城市数据来源：厚海数据平台6国际品牌在高端存量市场国际品牌在高端存量市场的翻牌能力强势国内品牌在泛中档市场的优势明显国际品牌和国内品牌在不同层级的市场中翻牌国际品牌和国内品牌在不同层级的市场中翻牌能⼒存在差异。2024年，国际品牌在⾼端存量市场的翻牌能⼒表现突出。在⾼档及以上酒店中，共22家酒店通过翻牌引⼊国际品牌，其客房规模约6,60058%。这⼀现象表明，国际⾼端品牌凭借其全球知名度、优秀的产品和服务体验，能够在收⼊端助⼒酒店提升定价能⼒，从⽽实现溢价。因此，相⽐国内品牌，国际品牌在⾼档及以上层级市场中，更能吸引存量酒店进⾏翻牌。⾼档及以上层级涉及翻牌的客房规模对⽐8,0008,0007,0006,0005,00004,0003,0004,0003,0002,000泛中档层级中涉及翻牌的客房规模对⽐国内品牌在泛中档市场的翻牌优势更为明显泛中档层级中涉及翻牌的客房规模对⽐国内品牌在泛中档市场的翻牌优势更为明显。与国际品牌在⾼端市场的强势表现不同，国内品牌在泛中档市场（中档和中⾼档层级）表现出明显的领先优势。2024年，泛中档市场的品牌变更中，翻牌后选择引⼊国内品牌运营的酒店约有615家，涉及约5.8万间客房规模，占所有涉及翻牌的泛中档客房总量的87%。这⼀趋势主要得益于国内品牌在泛中档市场的成本控制优势。相较于国际品牌，国内品牌在本⼟化的会员渠道、供应链集采和数字化平台等⽅⾯具备明显优势，从⽽能够提供更具性价⽐的酒店产品。因此，在成本驱动的酒店市场，国内品牌竞争优势更加凸显。70,00070,00060,00050,00040,00030,00020,00007数据来源：厚海数据平台7翻牌后酒店超七成档次不变非标软品牌占比突出翻牌完成后，酒店档次变动情况档次升级9%档次不变档次降级翻牌完成后，⾮标软品牌酒店数量占⽐数据来源：厚海数据平台在2024年的酒店翻牌过程中，75%的酒店维持原有档次不变，25%的酒店发⽣了档次变动。在这些发⽣档次变化的酒店中，档次降级占⽐较⾼，⽽且通常发⽣在同⼀集团内部品牌之间。这反映了当前周期下各⼤酒店管理集团在梳理品牌并重塑标准的趋势。许多酒店未能符合原有品牌的标准或品牌的新标准，在集团内部的品牌矩阵划分和定位调整中，这些酒店被降级处理，以确保品牌的⼀致性和市场竞争翻牌完成后，超过64%的酒店品牌为⾮标软品牌。相⽐标准化连锁品牌，⾮标软品牌通常不依赖统⼀的建筑设计标准，对物业硬件要求较低，能够最⼤程度保留原有建筑⻛格，翻新改造难度⼤幅降低。此外，⾯对市场的不确定性，即使已经进⼊翻新改造周期，许多业主不愿投⼊过多改造成本。⾮标软品牌凭借较低的PIP（产品改善计划）⽀出、较短的改造周期、供应链⽀持以及提供数字化解决⽅案等优势，成为众多业主更具有“性价⽐”的选择。8市场洗牌加速全年关闭酒店数量激增市场洗牌加速，酒店关闭数量激增。根据「厚海数据平台」的不完全统计，全年超过1,000家中档及以上酒店停业，涉及客房约10万间。尽管关闭客房数仅占全年新开业酒店的10%，但中档酒店关闭占⽐⾼，竞争压⼒显著。关闭的酒店中，68%属于中档层级，与中⾼档层级酒店合计⾼达95%。在这些酒店中，75%的关闭酒店开业时间均已超过5年。随着市场逐步成熟，消费者对服务质量和个性化体验的要求不断提⾼，这些未能及时提升品质、难以满⾜市场需求的⽼旧酒店逐渐失去竞争⼒，最终被迫退出市场。单体酒店的关闭数量占⽐更⾼，竞争⼒薄弱。单体酒店在关闭酒店中占⽐达到85%，反映出其在竞争中的脆弱性。单体酒店通常缺乏稳定的客源来源和运营⽀持，这使得在与连锁品牌酒店的竞争中处于明显劣势。许多未及时进⾏设施升级和服务改善的单体酒店，⾯临客源流对于关闭的酒店，部分酒店可能因租赁到期或经营困难被拍卖，资产被其他投资者收购。部分酒店可能被转型为其他物业⽤途，如办公楼或商业零售空间。另⼀些酒店可能进⼊重新改造阶段，等待市场回暖后重新⼊市。2024年关闭酒店客房规模（单位：万间）9080709080706050402002024年关闭酒店档次占⽐（按客房数）2024年关闭酒店中单体酒店占⽐（按客房数）数据说明：本报告对于关闭酒店的统计⼝径为：暂停营业超过1年、官⽅/第三⽅预定平台下架，或在公开渠道有明确停业信息发布，但不包括已重新开业的酒店。9数据来源：厚海数据平台9绪语变化，市场竞争加剧和品牌战略调整加速。根据「厚海数据平台」统计，截⽌2024年底，⼤陆地区中档及以上层级在营酒店总数已达7.4万家，客房供给规模超过842万间，同⽐增速约为12%。全年新开业⽣品牌变更的酒店数量达1,572家，涉及客房约15.8万间，同⽐增⻓加速，全国新开业中档及以上品牌冠名的酒店客房规模达46万间，占品牌变更成为存量市场的重要现象，摘牌和翻牌的⽐例接近。特别是在⾼端市场，⼀线城市翻牌⽐例领先，⽽旅游⺫的地酒店摘牌⽐例较⾼。中档酒店的摘牌现象尤为突出，这与中档酒店的灵活性以及成本压⼒密切相关。国际品牌在⾼端市场的翻牌能⼒更强，⽽国内品牌在泛中档市场具有显著优势，尤其是在本⼟化标软品牌成为翻牌的主要选择之⼀，提供低成本、灵活的改造⽅案，总的来说，2024年酒店品牌变更的趋势显⽰了⾏业转型的加速和竞争态势的升级，市场正处于从增量扩张向存量优化的关键时期。未来，品牌⽅和投资⼈需要根据市场变化灵活调整策略，通过品牌优化和服务升级应对市场变化。展望未来，「厚海数据平台」将继续深⼊研究市场动向，提供精准的⾏业洞察，帮助酒店业者在快速变化的市场环数据说明：中国酒店市场品牌变更洞察报告的数据来源于「厚海数据平台」，数据统计范围包括⼤陆城市中档及以上定位、具有⼀定客房规模的酒店，时间范围为2024年1-12⽉。欲悉本报告中相关数据详情，可登陆【厚海数据平台·】获取相关信息及报告。本报告视觉设计浩华·品牌战略及品牌策划专业服务品牌战略市场进⼊及布局策略品牌提升及矩阵优化新品牌创建及策略研究品牌引⼊品牌猎寻及筛选体系搭建品牌更换/升级可⾏性研究