2025年宠物电商市场分析报告

GROWTHISPREDICTABLE.….WITHNINT从吃饱到吃好的精细化升级重点重点从功能性到情感化的体验升级宠物电商市场增长机会点整体市场规模|市场消费结构|电商销售规模|细分品类概况一年撬动3000亿市场，宠物消费驶入快车道2020-2025年城镇(犬猫)消费市场规模2020-2025年中国犬猫家庭渗透率3500300025002000首次突破3000亿02021202220232024■宠物犬家庭渗透率■■宠物犬家庭渗透率■宠物猫家庭渗透率■市场规模(亿元)2025E2024年城镇犬猫数量及年均消费金额宠物犬宠物犬数量为5258万只，同比增长1.6%单只年均消费金额2961元，同比增长2.3%宠物猫宠物猫数量为7153万只，同比增长2.5%单只年均消费金额2020元，同比增长4.9%*数据来源：Nint任拓根据派读《2025年中国宠物行业白皮书(消费报告)》、艾瑞咨询《2024年中国宠物行业研究报告》整理宠物犬猫家庭渗透率=养犬/猫家庭户数÷(中国总人口÷平均家庭户规模)宠物电商市场连续5年增长，国货品牌领跑新消费主场MAT2024MAT2024TOP30品牌国货&国际品牌占比市场规模：复合增长率：复合增长率：8224%222%0%202420202021202220232024*数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果取数周期：MAT2022(2020年1-12月)MAT2021(2021年1-12月)MAT2022(2022年1-12月)MAT2023(2023年1-12月)MAT2024(2024年1-12月)平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考养宠第一刚需是“吃”,宠物食品高增长重构家庭消费优先级MAT2024宠物电商细分品类结构I+24%I+24%+10%+22%+23%+9%+18%+14%+99%+18%+22%+5%细分类目销售额占比■宠物食品■宠物用品■宠物健康宠物活体■宠物服务MAT2024宠物VS婴童食品及用品增速对比宠物食品健康用品整体宠物增速≈婴童增速任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果取数周期：MAT2022(2020年1-12月)MAT2021(2021年1-12月)MAT2022(2022年1-12月)MAT2023(2023年1-12月)MAT2024(2024年1-12月)平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考/精细化养宠时代来临，宠物市场爆发式细分银发和单身经济下出于情感寄托和陪伴需求养宠渗透率提升猫狗猫狗穿戴用品出行用品清洁用品家居用品玩具及周边保健品药品宠物美容宠物殡葬保健品药品宠物美容宠物殡葬宠物培训主粮零食科学养宠意识提升，宠物消费场景增加养宠人群购买力提升(兔/仓鼠/水族/马…)(兔/仓鼠/水族/马…)宠物托运社媒平台宠物内容热度持续上升养宠社会认同提升/宠物食品洞察：食品市场格局猫狗主粮市场分析|猫狗零食市场分析·猫主粮、猫零食位居强势赛道，消费需求旺盛，市场稳定性高；鼠类、水族等异宠食品进入潜力赛道，市场仍处于培育期，但增速可观+22%散装猫主粮品类销售额同比增长率强势赛道潜力赛道品类销售额同比增长率强势赛道鼠类食品行业均值全价猫主粮猫零食鸟类食品行业均值全价猫主粮猫零食水族食品水族食品狗零食全价狗主粮猫/狗通用食品狗零食全价狗主粮马饲料散装犬主粮小众赛道成熟赛道猫狗猫狗品类销售额指数●气泡大小表示品类销售额指数*数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果取数周期：MAT2024(2024年1-12月)平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考宠主购买宠物食品决策因素：成分把控，安全至上原料成分高营养，科学配比，含量标准消费者真实评价安全性无不良反应，新鲜度，安全认证，无添加剂适口性气味，口感，颗粒大小，易消化专宠专用分阶性，特殊需求，特定功能性价格性价比高，赠品多，促销活动产品成分：成分也很让人放心，高蛋白低脂肪，配料表第一是粗蛋白质，第二是粗脂肪。安全性：0谷物0色素0防腐剂0胶质嘎嘎干净，没有乱七八糟的添加剂，多重口味，再挑食也不怕适口性：适口性好，猫咪很喜欢吃，颗粒大小均匀，吃着很方便，整体不错专宠专用：宝宝之前吃一家猫粮总是吐，自从换了这款老年粮就不怎么吐了，也不便秘了价格：赠品超多真的好大一瓶，现在新品搞活动买一送一，真的真的非常划算。我觉得超级值，我家小猫咪也爱大品牌、品牌口碑、原料产地品牌：这个品牌口碑一直不错，家里毛孩子也很喜欢吃，大品牌值得信赖包装防潮包装、独立包装、方便携带包装：猫粮包装也不错，分量很足，有塑封拉链防止受潮，会继续回购，满意。/主粮三重升级：看表面→吃对成分→功效加持，不仅更对症肠胃调理粮、美毛功能粮、关节养护粮、体重管理粮…..解决痛点功效升级更科学功效升级无谷低敏配方、分龄分段设计、鲜肉占比>40%、人食级原料…..解决痛点传统配方“一锅乱炖”,花钱买粮却买不到健康配方升级更先进工艺升级烘焙工艺、风干工艺、冻干工艺、鲜食工艺.….解决痛点工艺升级营养流失，适口性差，宠物挑食还虚胖/工艺革新成为市场突破的关键，消费需求多级释放Nint任拓·传统膨化粮占据最大份额，冻干、烘焙、冷鲜等新兴工艺主粮增速领跑，满足宠物个性化、健康化需求·200元以下高性价比产品持续领跑，呈现显著规模优势和增长动能；300元以上猫粮和4-500元狗粮增长明显，反映中高端市场的潜力释放MAT2024猫&狗主粮细分品类销售额及同比增速+60%+162%MAT2024猫&狗主粮价格段销售额占比500元以上500元以上202322%27%2024YOY狗25%23%202320242023YOY取数周期：MAT2024(2024年1-1/配方精准匹配全生命周期喂养需求，老年需求成专用粮核心增长点Nint任拓●幼年期(0-12个月)●成年期(1-7岁)●老年期(7岁+)神经发育、免疫系统构建体重和体型相对稳定，容易掉毛，绝育后易出现肥胖、肠胃问题身体机能下降，易出现慢性疾病(心脏、泌尿等问题)狗骨骼、肌肉快速生长体重和体型相对稳定，运动量大损伤风险增加身体机能下降，易出现慢性疾病(骨质疏松、牙齿等问题)主粮选择特殊需求婴儿期依靠母乳或羊奶喂养离乳期后开始使用幼猫/幼犬粮使用成猫/成犬粮使用老年专用猫/犬粮、处方粮等定制宠粮优质营养补充，易咀嚼小颗粒高蛋白质，低碳水化合物，膳食纤维控制热量高消化率蛋白，补充营养元素，软质易咀嚼颗粒猫猫专用型通用型专用型·通用型主粮仍是市场主流，但增速放缓，消费者需求逐步向专用型主粮倾斜。·专用型主粮增长明显，老年宠物粮市场潜力大，满足不同生命周期需求成为重要趋势。*数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果取数周期：MAT2023(2023年1-12月)、MAT2024(2024年1-12月)平台：某主流货架电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考平台：某主流货架电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考猫&狗主粮热门功能性成分鱼油果寡糖益生菌丝兰提取物车前子益生菌丝兰提取物鱼油果寡糖卵磷脂车前子Q-3脂肪酸Ω-3脂肪酸硫酸软骨素Ω-6脂肪酸Q-6脂肪酸乳钙*按销售额统计*数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果取数周期：MAT2024(2024年1-12月)+26%+31%+26%+12%+17%+20%+6%+17%+47%+9%+66%+81%+19%+30%+35%MAT2024猫&狗零食细分品类销售表现MAT2024猫&狗零食价格段销售额占比及增速0%+66%+52%+30%+27%+87%+105%+22%0%+66%+52%+30%+27%+87%+105%+22%猶猶+8%+12%+65%+43%+19%+13%+22%+46%+8%+12%+65%+43%+19%+13%+22%+46%洁*数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果取数周期：MAT2024(2024年1-12月)平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考200元以上150-200元100-150元50-100元50元以下←100%24%24%47%47%21%猫58%狗←100%宠物健康洞察：健康市场结构|保健品市场分析|药品市场分析|医疗市场分析·保健品、药品、医疗用品三大板块形成了"预防-诊疗-护理"的消费闭环，完成"被动应对"到"主动管理"的转变·猫狗通用营养膏处于成熟赛道，市场饱和度较高；猫、狗专用保健品增速突出，成为推动市场增长的主要力量，反映分宠专用发展趋势·家庭轻医疗需求呈现增长态势：宠物试纸、外伤喷剂等用于自检和轻症护理的产品需求稳健；医用钳的高增长反映工具专业化升级趋势；在线问诊高增反映居家自诊需求提升MAT2024宠物健康细分品类销售表现MAT2024宠物医疗器械细分品类销售表现潜力赛道猫狗其他药品猫狗其他药品小众赛道异宠医疗用品●气泡大小表示品类销售额指数强势赛道成熟赛道高增子类目0+636%+390%+324%+35%宠物试纸常用于便捷筛查常见疾病(如犬瘟热、细小病毒、猫传腹等)及生理指标异常+8%+27%-35%+4%-18%-35%+4%-18%■销售额▲同比增长率-47%-47%+636%钳*数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果取数周期：MAT2024(2024年1-12月)平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考/保健品大众基本盘稳固，分宠专用+高端化驱动升级猫狗保健品价格带分布猫狗保健品细分品类占比猫&狗专用型保健品销售额及同比增速200-300元狗猫+61%+101%+204%*数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果取数周期：MAT2024(2024年1-12月)平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考基础营养+功能补充双需求，猫注重化毛+狗注重关节保护幼年期基础补充牛磺酸(视力发育)维生素A(免疫)Omega-3(毛发健康)乳铁蛋白(增强免疫力)DHA(大脑发育)钙磷(骨骼生长)重点补充赖氨酸(抗猫鼻支)乳铁蛋白(抗疱疹病毒)益生菌(调节肠道)初乳粉(抗病毒)锌(皮肤健康)成年期基础补充牛磺酸(心脏功能)碘(甲状腺)维生素B群(能量代谢)复合维生素(代谢平衡)卵磷脂(美毛)锌(伤口修复)重点补充蔓越莓(泌尿健康)车前子壳粉(化毛)益生菌(软便调理)关节氨糖(软骨修复)益生元(调理肠胃)左旋肉碱(控体重)老年期基础补充低磷蛋白(护肾)维生素E(抗氧化)膳食纤维(促消化)低脂蛋白(减肝肾负担)维生素B族(神经传导)抗氧化剂(抗衰老)重点补充肾衰宁(肾脏支持)鱼油(抗炎)辅酶Q10(心脏功能)软骨素(关节润滑)MCTs(延缓脑退化)Omega-3(抗炎)*信息来源：桌面研究，不构成具体宠物营养或消费建议，个体情况请咨询兽医师猫狗保健品热门成分&功效*按销售额统计*按销售额统计TOP1维生素TOP3益生菌TOP7硫酸软骨素+10%-1%+47%+141%营养滋补美毛护肤调理肠胃增强免疫关节保护*数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果取数周期：MAT2024(2024年1-12月)平台：某主流货架电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考/MAT2024猫狗驱虫药品类销售表现MAT2024猫狗专用药品销售表现某货架电商平台宠物药品评价通用猫狗通用驱虫药猫驱虫药通用通用外驱■销售额专用狗驱虫药专用内驱猫专用药品猫专用药品皮肤病消化道疾病特色药品呼吸道疾病眼/耳/口/鼻疾病皮肤病消化道疾病特色药品划算大品牌可信包装严实划算大品牌可信包装严实卖家好适合狗狗味道淡见效快天时客服好无副作用喂食方便完好损不无效果不满意欺诈保刀使止痒放心有用贴心产品好无虫态度好好用效果好安全有效可信赖适性好性价比高与描述一致回头客体验好持续购买无效吉欢质是好品质好值得推荐外瓣子舒适舒适活泼值得买驱虫效果差不推荐购买驱虫效果差物流服务好值得购买包装细致狗专用药品+13%+81%皮肤病消化道疾病特色药品呼吸道疾病眼/耳/口/鼻疾病皮肤病消化道疾病特色药品■销售额▲销售额同比增长率好评率93.43%差评率6.4%*中评0.17%消费者关注焦点：效果-使用方便-安全性-价格-品牌*数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果取数周期：MAT2024(2024年1-12月)平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考宠物用品洞察：从功能性到情感化的体验升级用品市场结构家居市场分析|清洁市场分析穿戴市场分析|出行市场分析|玩具周边市场分析市场格局：宠物用品市场被细分浪潮重塑，基础与进阶需求共生Nint任拓·宠物用品越做越细，其中宠物家居、清洁用品占用品赛道80%份额，玩具、穿戴用品增长超20%,成为新兴的增长点·家居用品细分品类下，水族宠物用品占比高于猫狗，反映水族等小众宠物市场的潜力MAT2024宠物用品类目销售表现宠物清洁用品宠物玩具同比增长22%宠物穿戴用品同比增长23%宠物出行用品同比增长9%宠物清洁用品宠物玩具同比增长22%宠物穿戴用品同比增长23%宠物出行用品同比增长9%同比增长14%99%同比增长18%宠物家居用品同比增长5%■宠物家居用品宠物清洁用品宠物玩具宠物穿戴用品宠物出行用品其他■宠物周边*数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果取数周期：MAT2024(2024年1-12月)平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考MAT2024宠物家居用品类目销售表现+1%■销售额▲销售额同比增长率水族用品猫狗日用品其他异宠用品水族用品高增子类目鱼缸水族用品高增子类目鱼缸同比增长+68%其他异宠用品高增子类目鸟笼同比增长+58%猫狗用品高增子类目电热毯/电热板同比增长+93%/从洁净到精致洗护，宠物清洁需求进阶到身体细节基础需求：如厕基础需求：如厕宠物清洁用品销售表现-1%+21%猫砂不同种类销售表现+9%+8%+10%+216%+116%+216%+91%猫砂不同价格段销售额占比7%37%37%27%27%某货架电商平台猫砂评价好评率89.19%*中评0.26%消费者关注焦点：原料—结团效果—除味效果一粉尘粘性一价格一包装进阶需求：美容进阶需求：美容◎眼部清洁(6%)+35%◎脚部清洁(4%)+22%高增子类目目。目。宠物智能除味器/空气净化+1246%宠物免洗清洁+299%+101%*数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果取数周期：MAT2024(2024年1-12月)平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考/宠物穿搭从实用迈向时尚，出行由安全走向场景化▲销售额同比增长率45%+139%+7%+559冲锋衣、宠物眼镜/护目镜、帽子、发饰/头饰等雨衣、全能衣、抓绒衣生理裤等围巾口水巾挂饰/挂牌发饰头饰宠物背包宠物鞋子生理裤宠物服装/雨衣宠物衣架宠物眼镜护目镜宠物指甲套笼衣领结其它服饰配件新品类+10%+10%■销售额▲销售额同比增长率+174%+308%+88%-1%+34%进阶需求：场景车载场景(车载垫、安全扣等)竞技场景(专业比赛牵引带)人宠共同运动场景(宠物自行车)基础需求：安全牵引绳、追踪器、智能穿戴、嘴套等宠物安全扣汽车安全带宠物智能穿戴设备鸟用放飞绳宠物自行车专业比赛牵引带车载笼追踪器背包箱包牵引绳+59%+13%+48%宠物推车项圈/肩带航空箱车载垫嘴套*数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果取数周期：MAT2024(2024年1-12月)平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考猫经济领跑宠物玩具，情感性需求驱动宠物周边高速增长MAT2024宠物玩具品类销售表现猫玩具占绝对主导地位猫玩具占绝对主导地位功能细分满足差异化需求种类种类代表品类安抚类猫抓板、磨牙玩具、丝瓜络玩具互动类逗猫棒、发声玩具益智类漏食玩具/藏食玩具训练类飞盘▲销售额同比增长率盘*数据来源：Nint任拓，本文所载的数据是通过运用公开数据资源并借助AI建模技术进行推算而得出的结果取数周期：MAT2024(2024年1-12月)平台：部分主流货架电商及主流内容电商平台，本报告为行业快速报告，未经审计，仅供参考+114%+114%+225%标本宠物殡葬用品明信片等周边宠物车贴宠物相册▲销售额同比增长率健康管理|智能设备|出行用品|情绪消费从生理到情感：宠物市场的多层次需求与机会点Nint任拓宠物沟通与互动、携宠出门和社交市场机会：人宠互动科技产品轻量化宠物出行用品老年照护、健康与医疗、未来繁育市场机会：老年宠物护理产品智能健康监测设备市场机会：老年宠物护理产品智能健康监测设备老年照护、宠物饮食生理需求健康与医疗法律与法规市场机会：精准营养宠粮功能性食品生理需求健康与医疗法律与法规市场机会：精准营养宠粮功能性食品老年照护沟通与互动携宠出门和社交/机会点一：养生也养心，宠物健康是置顶需求基础需求：成分安全基础需求：成分安全进阶需求：精准营养按生命周期定制