信息化承包管理制度

信息化承包管理制度总则目的为规范公司信息化项目承包管理，确保信息化项目顺利实施，提高信息化建设水平，保障公司信息系统的稳定运行，特制定本管理制度。适用范围本制度适用于公司内部所有信息化项目的承包管理活动，包括但不限于软件开发、系统集成、网络建设、信息安全等项目。基本原则1.合法合规原则：信息化项目承包活动应遵守国家法律法规及相关政策要求。2.公平公正原则：在项目承包过程中，遵循公平竞争、公正评审的原则，确保各承包方机会均等。3.质量第一原则：以满足公司业务需求、保障系统质量为首要目标，严格把控项目质量。4.成本效益原则：在保证项目质量的前提下，合理控制项目成本，提高项目投资效益。承包方选择与管理承包方资质要求1.具备独立法人资格：承包方应是依法注册登记的企业或其他组织，具有独立承担民事责任的能力。2.相关行业资质：根据项目性质，要求承包方具备相应的行业资质证书，如软件企业资质、系统集成资质、网络工程资质等。3.技术实力与经验：拥有专业的技术团队，具备承担类似信息化项目的技术能力和经验，在相关领域有良好的业绩。4.信誉良好：无不良信用记录，在以往项目实施过程中无重大违规行为和客户投诉。承包方选择流程1.需求调研与分析：项目发起部门负责对项目需求进行详细调研和分析，明确项目目标、功能要求、技术标准等关键要素，并形成《项目需求说明书》。2.招标/邀标/议标根据项目规模和复杂程度，选择合适的招标方式。对于重大信息化项目，原则上采用公开招标方式；对于规模较小、技术要求相对单一的项目，可采用邀标或议标方式。发布招标公告或邀请书，明确项目要求、投标文件格式、评标标准等内容。组织潜在承包方报名，对报名承包方进行资格预审，确定符合条件的投标方名单。3.投标文件评审组建评标委员会，成员包括公司内部相关技术专家、业务代表及法务人员等。评标委员会对各投标方的投标文件进行评审，评审内容包括技术方案、项目实施计划、项目报价、售后服务承诺、公司资质及业绩等方面。根据评审结果，推荐中标候选方，并形成评标报告。4.合同签订根据评标报告，确定中标承包方，向其发出中标通知书。公司与中标承包方进行合同谈判，明确双方权利义务、项目范围、项目进度、项目质量标准、项目验收方式、项目价款及支付方式、违约责任等条款，并签订正式的《信息化项目承包合同》。承包方管理1.项目团队组建：承包方应按照合同要求组建专业的项目团队，并向公司提交项目团队成员名单及职责分工。项目团队成员应具备相应的专业技能和经验，且相对稳定。2.项目进度跟踪：建立项目进度跟踪机制，定期召开项目进度会议，承包方应向公司汇报项目进展情况、存在的问题及解决方案。公司项目管理部门负责对项目进度进行监控，及时发现并解决项目进度滞后等问题。3.项目质量监控：公司质量保证部门负责对信息化项目质量进行全程监控。承包方应按照项目质量计划和相关标准规范开展项目实施工作，接受公司的质量检查和监督。对于质量不符合要求的部分，承包方应及时整改，直至达到质量标准。4.项目变更管理：如项目实施过程中发生变更，承包方应及时向公司提交变更申请，说明变更原因、变更内容及对项目进度、质量、成本的影响。公司组织相关部门对变更申请进行评估和审批，批准后由承包方按照变更后的要求进行项目调整。5.沟通协调机制：建立公司与承包方之间的沟通协调机制，明确双方的沟通渠道、沟通频率和沟通方式。定期召开项目协调会，及时解决项目实施过程中出现的各种问题，确保项目顺利推进。项目实施管理项目启动1.项目启动会议：项目承包合同签订后，由公司项目管理部门组织召开项目启动会议。会议参加人员包括公司领导、项目发起部门、项目实施部门、质量保证部门、运维部门等相关人员及承包方项目团队成员。2.明确项目目标与任务：在项目启动会议上，明确项目的总体目标、具体任务、项目范围、项目进度计划、项目质量标准、项目验收要求等内容，确保各方对项目有清晰的认识和理解。3.项目组织架构与职责分工：确定项目各方的组织架构和职责分工，明确项目负责人、技术负责人、质量负责人、项目经理等关键岗位的职责，确保项目实施过程中各项工作有人负责、责任明确。项目计划制定1.项目总体计划：承包方应根据项目需求和合同要求，制定详细的项目总体计划，包括项目里程碑计划、项目进度计划、项目质量计划、项目风险管理计划、项目沟通计划等内容。项目总体计划应经公司项目管理部门审核批准后实施。2.项目详细计划：根据项目总体计划，进一步细化项目各阶段的详细工作计划，明确各项工作的具体任务、责任人、时间节点、交付成果等内容，确保项目实施过程可操作性强、进度可控。3.计划变更管理：如项目实施过程中需要对项目计划进行变更，承包方应按照公司变更管理流程提交变更申请，经批准后及时调整项目计划，并确保相关人员及时了解计划变更情况。项目实施过程控制1.项目文档管理：承包方应按照项目文档管理规范，及时、准确地编制和提交项目文档，包括项目需求文档、设计文档、测试文档、用户手册、操作指南、项目总结报告等。项目文档应作为项目验收的重要依据之一，确保项目文档的完整性和规范性。2.项目质量控制：承包方应建立项目质量保证体系，严格按照项目质量计划和相关标准规范开展项目实施工作。公司质量保证部门应定期对项目质量进行检查和评估，发现质量问题及时督促承包方整改，确保项目质量符合要求。3.项目进度控制：承包方应按照项目进度计划组织项目实施，合理安排资源，确保项目各阶段任务按时完成。公司项目管理部门应定期对项目进度进行跟踪和监控，对于进度滞后的项目，及时分析原因，采取有效措施加以解决，如增加资源投入、优化项目计划等。4.项目风险管理：承包方应识别项目实施过程中可能存在的风险，制定相应的风险应对措施，并定期对项目风险进行评估和监控。对于可能影响项目目标实现的重大风险，应及时向公司汇报，并采取有效的风险处置措施，降低风险对项目的影响。5.项目沟通管理：建立有效的项目沟通机制，确保项目各方之间信息传递及时、准确、畅通。承包方应定期向公司汇报项目进展情况、存在的问题及解决方案，及时反馈项目相关信息。公司应及时协调解决项目实施过程中出现的问题，为项目实施提供必要的支持和保障。项目验收管理验收准备1.提交验收申请：项目完成合同约定的全部内容后，承包方应向公司提交项目验收申请报告，说明项目完成情况、项目质量情况、项目文档情况等，并附上项目总结报告、测试报告、用户手册等相关验收资料。2.验收资料审核：公司项目管理部门对承包方提交的验收申请报告及相关验收资料进行审核，确保验收资料齐全、规范。对于验收资料不符合要求的，通知承包方补充完善。3.组建验收小组：公司项目管理部门组织成立项目验收小组，成员包括公司内部相关技术专家、业务代表、质量保证人员、运维人员等，必要时可邀请外部专家参与验收工作。验收实施1.系统测试：验收小组对信息化项目进行系统测试，包括功能测试、性能测试、安全测试等，检查系统是否满足合同要求和相关标准规范。2.文档审查：对承包方提交的项目文档进行审查，确保文档内容完整、准确、规范，符合项目实际情况。3.用户试用：组织用户对项目进行试用，收集用户反馈意见，检查系统是否满足用户实际业务需求。4.现场检查：对项目实施现场进行检查，包括设备安装、网络布线、系统运行环境等方面，确保项目实施符合要求。验收结果评定1.验收报告编制：验收小组根据验收情况编制项目验收报告，详细说明验收过程、验收结果、存在问题及整改建议等内容。2.验收结果评定：根据验收报告，对项目进行验收结果评定。验收结果分为验收合格、整改后验收合格和验收不合格三种情况。验收合格：项目各项指标均符合合同要求和相关标准规范，系统运行稳定，文档齐全，用户满意。整改后验收合格：项目存在一些问题，但经过承包方整改后达到验收要求。验收不合格：项目存在严重问题，无法满足合同要求和相关标准规范，需要承包方重新组织实施。验收备案1.合格项目备案：对于验收合格的项目，公司项目管理部门将项目验收报告及相关资料进行备案，作为项目交付使用和后续维护的依据。2.整改项目跟踪：对于整改后验收合格的项目，公司项目管理部门跟踪承包方整改情况，确保问题得到彻底解决。3.不合格项目处理：对于验收不合格的项目，公司项目管理部门向承包方发出整改通知，要求其限期整改。整改完成后重新组织验收，如仍不合格，按照合同约定追究承包方的违约责任。项目运维管理运维服务内容1.系统运行监控：对信息化系统进行实时运行监控，及时发现并处理系统故障、性能瓶颈、安全事件等问题，确保系统稳定运行。2.故障排除与修复：接到系统故障报告后，及时响应并进行故障排除和修复，尽快恢复系统正常运行。对于重大故障，应启动应急预案，采取有效的应急措施，减少故障对业务的影响。3.系统升级与优化：根据公司业务发展和技术进步的需要，定期对信息化系统进行升级和优化，提高系统性能和功能，满足公司业务不断变化的需求。4.数据备份与恢复：建立完善的数据备份与恢复机制，定期对重要数据进行备份，并进行数据恢复演练，确保数据的安全性和完整性，防止数据丢失。5.安全防护与管理：加强信息化系统的安全防护，采取防火墙、入侵检测、加密技术等安全措施，防范网络攻击、数据泄露等安全风险。定期进行安全评估和漏洞扫描，及时发现并修复安全隐患。运维服务流程1.事件受理：设立运维服务热线或在线服务平台，接受用户的故障报告和服务请求。运维人员对接到的事件进行详细记录，包括事件描述、发生时间、影响范围等信息。2.事件评估：对受理的事件进行评估，判断事件的严重程度和紧急程度。根据评估结果，确定事件的处理优先级和处理方式。3.事件处理：运维人员按照事件处理流程和技术规范，对事件进行处理。在处理过程中，及时向用户反馈处理进度，直至事件得到解决。对于复杂事件，组织相关技术人员进行会诊，共同制定解决方案。4.事件跟踪与验证：事件处理完成后，对事件处理结果进行跟踪和验证，确保系统恢复正常运行，用户对处理结果满意。对事件处理过程进行总结分析，积累经验教训，为后续运维工作提供参考。5.问题管理：对频繁出现的事件进行深入分析，找出问题的根源，制定相应的解决方案和预防措施，纳入问题管理知识库，防止问题再次发生。运维服务考核1.考核指标设定：建立运维服务考核指标体系，包括系统可用性、故障解决及时率、用户满意度、安全事件发生率等指标，对运维服务质量进行量化考核。2.考核方式：定期对运维服务进行考核，考核方式包括运维人员自评、用户评价、公司内部检查等。通过收集各方反馈意见，对运维服务进行全面、客观的评价。3.考核结果应用：根据考核结果，对运维服务团队进行奖惩。对于考核优秀的运维服务团队，给予表彰和奖励；对于考核不达标或出现重大运维事故的团队，进行批评教育、扣减绩效奖金等处罚，并要求其限期整改。项目成本管理成本预算编制1.项目成本估算：承包方在项目投标阶段应根据项目需求和技术方案，对项目成本进行详细估算，包括硬件设备采购成本、软件开发成本、系统集成成本、项目实施成本、运维成本等各项费用。2.成本预算编制：公司项目管理部门结合项目成本估算和公司财务预算管理要求，编制项目成本预算。项目成本预算应明确各项费用的预算金额、预算依据、预算执行时间等内容，并报公司审批。3.成本预算调整：如项目实施过程中发生变更，导致项目成本预算发生变化，承包方应及时向公司提交成本预算调整申请，说明变更原因、变更内容及对成本预算的影响。公司项目管理部门组织相关部门对成本预算调整申请进行评估和审批，批准后及时调整项目成本预算。成本控制与核算1.成本控制措施：承包方应按照项目成本预算，合理安排资源，严格控制项目成本支出。在项目实施过程中，加强成本核算和成本分析，及时发现并解决成本超支等问题。公司项目管理部门定期对项目成本进行监控，对成本控制情况进行检查和评估，确保项目成本控制在预算范围内。2.成本核算方法：建立项目成本核算制度，明确成本核算对象、成本核算方法、成本核算周期等内容。采用合适的成本核算方法，如作业成本法、完全成本法等，对项目成本进行准确核算。3.成本报表编制：承包方定期编制项目成本报表，向公司汇报项目成本支出情况、成本控制情况等信息。公司项目管理部门对项目成本报表进行审核和分析，为项目成本管理决策提供依据。成本分析与考核1.成本分析：定期对项目成本进行分析，对比项目成本预算与实际成本支出情况，分析成本偏差原因，找出成本控制的薄弱环节，采取针对性措施加以改进。2.成本考核：建立项目成本考核制度，对项目成本控制情况进行考核评价。考核指标包括成本节约率、成本偏差率等，根据考核结果，对项目团队及相关责任人进行奖惩。项目文档管理文档分类与编号1.文档分类：根据信息化项目文档的性质和用途，将文档分为项目需求文档、项目设计文档、项目实施文档、项目测试文档、项目验收文档、项目运维文档等六大类。2.文档编号：为每一份文档编制唯一的编号，编号规则应体现文档类别、年份、月份、顺序号等信息，便于文档的管理和查询。文档编制要求1.内容完整性：项目文档应包含项目从需求调研到项目验收及运维全过程的