2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告

非标定制自动化集成商百强榜百强榜单纵览成功之道解析2025年4月市场发展概况百强榜单纵览成功之道解析2025年4月1一、研究背景智能制造是推进新型工业化、推动制造业高质量发展，建设制造强国的主攻方向。加快发展智能制造，对于推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，加快构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系，促进我国产业迈向全球价值链中高端具有重要意义。当前，我国已明确提出打造智能制造“升级版”,推动智能制造向纵深发展。与此同时，推进智能制造也是制造企业实现降本、提质、增效，应对经济下行压力与市场激烈竞争压力的重要手段。制造参考架构模型，智能制造包含三个制造生命周期维度——产品生命周期、生产系统生命周期和供应链管理的商业生命周期。智能工厂是智能制造三个生命周期维度的核心与交汇点。M造口制造金字塔图1NIST智能制造参考架构模型与此同时，e-works提出的智能工厂金字塔架金字塔架构将智能工厂分为5个层级，自下而上分别为基础设施层、智能装备层、智能产线层、智能车间层和工厂管控层。由此可见，智能工厂是实现智能制造的重要实践领域和重要载体；智能装备与智能产线是智能工厂的重要组成部分，是智能工厂运行的重要手段和工具。此外，近年来伴随着全球制造业格局正发生深刻变革，制造企业对智能化、柔性化生产的需求呈指挥系统自化/三性生产线电子板传感西机器视觉SPC图2智能工厂五级金字塔爆发式增长，智能工厂已成为制造业转型升级的核心阵地，以及制造企业提升竞争力、实现可持续发展的必由之路。我国也正在着力构建智能工厂梯度培育体系，以推动智能制造向更大范围拓展、更深程度渗透、更高层次演进。智能工厂的建设，离不开智能工厂非标定制自动化集成商。它们主要为智能工厂的建设提供非标定制自动化设备和产线的交钥匙工程，是智能工厂建设的中坚力量。为了全面梳理行业发展现状，为广大制造企业选择优秀的智能工厂非标定制自动化集成商提供权威、可靠的决策参考，同时也为智能工厂非标定制自动化集成行业的健康发展提供有益的发展建议，e-worksResearch对国内数百家智能工厂非标定制自动化集成商展开了调研分析，在此基础上最终形成了"2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”暨研究报告(详细榜单见第三部分)。该报告是e-worksResearch持续关注智能工厂非标定制自动化集成商的研究成果，同时这也是e-worksResearch连续第六年发布该榜单。榜单详细列明了智能工厂非标定制自动化集成商所分布的区域、服务的行业、技术优势和最佳实践案例，是广大制造企业选择合适的智能工厂非标定制自动化集成商开展合作的权威参考指南。同时，报告还通过数据对比与深入分析，旨在呈现一个全面、客观的智能工厂非标定制自动化集成商市场洞察。2"非标定制自动化",是指根据客户需求定制非标准类的专用自动化设备，它需要根据客户具体的使用场所、行业特征、工艺特性及用途等进行定制性地设计和生产。基于此，e-worksResearch将智能工厂非标定制自动化集成商定义为，面向特定行业、特定产品或特定工艺，以交付非标定制自动化设备和产线为主，集成工业机器人、传感器、机器视觉、数控加工中心、精密测量设备等各类自动化或智能化装备，以及配套软件，为智能工厂建设项目提供交钥匙工程或EPC总包服务的自动化解决方案供应商。及价值在智能工厂建设与运营过程中，智能工厂非标定制自动化集成商的作用与价值主要体现在帮助制造企业实现生产过程的自动化、可视化、柔性化、少人化、智能化；同时帮助制造企业实现生产设备实现生产过程的自动化：在整个生产过程中，帮助制造企业将智能装备(包括但不限于工业机器人、自动化单机设备、自动化生产单元等)通过自动化物流输送系统连接起来，实现生产过程的自动化，满足生产的产量、节拍、质量和品类要求，生产、装配、检测或包装多种变型产品。实现生产过程的可视化、柔性化、少人化和智能化：基于对行业与生产工艺的深刻理解，提供高投资回报、短回收周期的柔性、智能、高效、可靠且便于维护的制造解决方案，帮助制造企业打造具有竞争力的制造体系，实现生产过程的可视化、柔性化、少人化和智能化，以此应对生产要素成本上涨，确保生产组织与人员的稳定性，降低生产管理中的不确定性以及产品经常变更的风险。实现生产设备/生产线的远程运维：当制造企业生产现场的设备/生产线出现故障时，能够利用数字孪生与虚拟调试等技术，通过对建立设备及产线的数字孪生模型进行虚拟调试，找到故障发生的原因，并远程指导制造企业解决故障问题，最大限度地降低故障停机时间和停机损失。与生产线的远程运维，最大限度降低故障停机时间和停机损失。图3智能工厂非标定制自动化集成商的作用及价值2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告3(1)需求导向性强，景气度与下游需求密切相关(1)需求导向性强，景气度与下游需求密切相关智能工厂非标定制自动化集成市场的增长动力，主要来源于下游制造企业建设智能工厂、新增产线设备投资需求以及现有产线设备的升级改造等需求，市场景气度与下游需求密切相关。例如，当汽车、锂电、光伏、半导体等行业快速发展时，对非标定制自动化集成的需求就会显著增加。另外，虽然总体来看，智能工厂非标定制自动化集成市场并不存在明显的区域性和季节性特征，但是具体到细分市场或集成商则会因受到下游客户的固定资产投入计划以及下游所服务行业的布局特征的影响，经营业绩会呈现出一定的区域性和季节性特征。(2)既提供非标定制方案，也提供非标定制智能装备(2)既提供非标定制方案，也提供非标定制智能装备很多智能工厂非标定制自动化集成商，实际上也是非标定制智能装备的制造商。它们不仅提供智能工厂非标定制自动化集成解决方案，也提供非标定制智能装备；甚至后者在总体营收中占有很大比例。(3)与国产工业自动化厂商合作日益紧密(3)与国产工业自动化厂商合作日益紧密随着国产工业自动化品牌认可度的提升，集成商与国产工业自动化厂商在工业机器人、PLC、减速机等产品方面的合作日益紧密。例如，精工科技、南兴装备等均与国产工控龙头汇川技术达成了战略合作伙伴关系，在精密制造以及数字化、智能化等领域展开深度合作。在禾川科技的主要客户中，可以发现先导智能、迈为科技、埃夫特、捷佳伟创等集成商的身影。(4)在提供产线的同时，也提供配套软件(4)在提供产线的同时，也提供配套软件-智能工厂非标定制自动化集成商在为终端客户提供产线设备的同时，也开始提供配套软件，打造软件产品品牌。例如，轩田科技作为软硬结合的智能制造整体解决方案提供商，拥有自主可控的工业软件体系，包括MES/MOM、APS、WMS、EAP、RTD等。瑞松科技设立了飞数软件，并推出三维设计软件EAXYDesign、机器人仿真与离线编程数字孪生调试系统、冲压成形仿真软件、数据采集与监控EAXYIIP、焊接大数据系统EAXYAl等多款工业软件产品，涵盖设计、仿真、制造、运营等多种功能，且被成功使用在多个柔性自动化、智能化系统解决方案中。2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告4智能工厂非标定制自动化集成市场准入门槛相对较低，且行业特质鲜明，各细分行业对智能工厂非标定制自动化集成项目需求差异较大，这就导致智能工厂非标定制自动化集成商争相涌入，市场处于无序竞争状态。而且，由于目前智能工厂非标定制自动化集成项目普遍奉行“拿来主义”,只有极少数真正沉下心来做研发，导致非标定制自动化集成所采用产品、技术、方法乃至解决方案同质化严重的问题尤为突出。此外，许多大型企业内部也有专门从事非标定制自动化的部门或子公司，进一步加剧了市场竞争。随着国家大力支持数字化车间、数字化工厂以及智能工厂建设，以及制造企业建设智能工厂的需求激增，这对智能工厂非标定制自动化集成商也提出了更高的要求。这要求其不仅要懂自动化，更要以柔性自动化、数字化、智能化、精益化与绿色化为建设目标，提供智能工厂/智能制造整体解决方案。智能工厂非标定制自动化集成商处于产业链的中游，上游是自动化设备及软硬件供应商，下游则是终端客户，面临上下两端的双重挤压，议价能力普遍不高，利润空间容易被压缩。例如，在汽车行业，少数大型整车企业占据了市场主要份额，集成商对其依赖度高，在价格谈判中处于劣势。当车企间的竞争加剧，这些头部车企要求供应商降价时，集成商为维持业务关系和市场份额，往往只能被迫接受，导致自身的利润空间被压缩。近年来，智能工厂非标定制自动化集成商经营困境频发，在此背景下，国资纷纷介入“救市”,助力集成商稳定健康发展。例如，深圳市高新投集团成为华昌达第一大股东，帮其化解超20亿元历史债务，使其重焕生机；2024年上半年科恒股份巨额亏损后，珠海国资委及时介入成为其新实控人，在资金和战略上提供支持，解其燃眉之急。同时，不少民营集成商为谋求长远发展，主动引入国资，以期借其雄厚实力实现自身壮大。例如，赢合科技原实控人让出控股权，引入上海电气作为新的实控人，以整合双方优势构建综合自动化平台，加快布局国际市场。2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告5(9)水平参差不齐，亟须建立科学客观评价标准(9)水平参差不齐，亟须建立科学客观评价标准—目前，国内智能工厂非标定制自动化集成商已达数千家，但鱼龙混杂，水平参差不齐。同样功能的非标自动化产线，生产节拍和造价差异很大，产线的性能和柔性化程度也有很大差异。制造企业往往面临缺乏辨识能力，难寻合适的集成商，无法准确评估其解决方案的可实施性，以及后续服务难以得到保障等诸多难点与痛点问题，由此可能会导致投资得不到预期回报，或因项目实施遇到困难而不得不推倒重来。因此，亟须建立对智能工厂非标定制自动化产线及其工程造价的科学客观的评价标准，确保制造企业在前期评估过程中能够系统、全面地把握集成方案，并合理科学地导入，使智能工厂的建设与应用真正落到实处、发挥实效。2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告62025年4月最终形成了“2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜”,见表1。表12024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜公司官网1北方华创科技集团股份有限公司aura.cOm北京能源锂电等极片整线智能制造，集电子、平板显示、光伏电池等半导务，主要产品为电备供应商半导体、先进封装、MEMS、半导体照明用；高介电常数原子层沉积设备获得批量2有限公司绍兴伏生长与加工、决方案提供应用于光伏和半导体集成电路产备以及自动化+数字化+AI大数据的方案主要的客户包括TCL中合光能、美科股份、高景太阳能、双良节能、弘元绿能等业内知名的上市公司或大3能源装备股份有限公司www.c广东深圳晶体硅电池线“交钥匙”太阳能电池设备供应商，主要从事晶体硅太阳能电池设备研发、生产和销售自主研发的钙钛矿磁控溅射&反应式等离子体沉积装备中标某龙头企业的高效钙钛矿薄膜太阳电池中试线项目；子公司创微微电子(常州)有限公司中标半导体碳化硅4无锡先导公司无锡伏、3C、汽车、氢能、激光精密加工、薄膜电容器设备制电池和光伏组件智能制造、氢能燃料电池智能制造、3C行业整线自动化、智能物与美国电池制造商Factory公司(ABF)议，为ABF公司提供总目标为20GWh的锂电池智慧产线服务；为全球知名的矿业和Fortescue交付PEM电解槽堆叠整线，助力Fortescue公司首个自动化电解槽工厂成功投产2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告7续表1排名公司名称官网总部5中国汽车有限公司机械、农用机械、轻工、业的涂装、总装、焊装、致力于工厂建设的计和低成本运行的工程监理、项目管理、设备制造、安过程系统服务能力能源工厂新产品导入发新兴能源泰国光伏尔沃汽车比利时工厂及台州工厂车身项目、上汽乘用车临港工厂扩建一期(一阶段)工程EPC总承包项目、北汽福田新能源商用车架装备EPC项目；6苏州迈为有限公司axwell-苏州太阳能光伏、体效电池制造、丝网印刷三大行业，研发、高端装备，主要产品包括全自动太阳能电池丝网印刷生电池制造整体解决屏激光切割设备、Mini/MicroLED晶圆设备、半导体晶圆封装设备等多年来保持与隆基股份、通威股份、天合光能、晶科能源、晶澳科技、阿特斯等老牌主流光伏企业深度合作，与客户之间建立了稳定的战略合作伙伴关系；同时持续开拓业内新进客户，与华晟新能源、金刚光伏、印度信实工业等光伏行业"新秀"保持合作7维科技股份有限公司无锡光伏、锂电、光伏科技、锂电智造、半导体应用制造，并应用于下已与晶科能源、隆基绿能、晶澳太阳能、泰新能源、横店东磁、新加坡REC、加拿大行业知名企业建立了良好长期的合作关系能、阿特斯、山东电通富微电、中芯集成、华润微电、捷捷微电、电基集成等分立器件、IGBT、AOI客户建立了良好的合作关系8有限公司广东深圳消费电子、电池、光伏、(激光打标、激光焊接、激光切割等)及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案续推进与宁德时代、中创新航、亿纬锂能、欣旺达、海辰储能、蜂巢能源等行业主流客户的合作；在光伏设备方面，PECVD(等离子增强气相沉积设备)、扩散炉、退火炉等光伏设备中2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告8续表1公司官网9湖北京山公司www.js京山光伏组件自动化、光伏电池整线自动化、智能瓦楞纸箱包及高效电池制造、决方案光伏智能装备业务已企业，如隆基绿能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、阿特斯、东方日升、正泰新能、通威股份、一道新能、集团、Adani、韩国司www.y广东深圳的前中段主片制作、电芯制作)案下负责全球电池业务企业提供涂布、激光切、叠片机、复卷机等锂电池核心段生产装备，助力其全球首块量产电芯在中国工厂成功下线；为欣旺达提供了涂布至组装线段的锂电池生产核心设备；为亿纬锂能大圆柱电池项目提供了1.6m双层涂布机与4680大圆柱卷绕机等限公司place-广东深圳光伏电池片、程(硼扩散、磷扩散、氧化及退火设膜(LPCVD、套自动化设备高效光伏电池片核心工艺设备及解决营业务为光伏电池片制造所需高性能已进入包括隆基绿能、晶科能源、爱旭股份、钧达股份、中来股份、横店东磁、正泰新能、协鑫集成、林洋能源、VSUN等众多光伏行团股份有限公司广东深圳锂电、光伏、消费电子、钣金加工、先进显示等理、切割、自动化领域，与宁德时代、特斯拉、中创车、瑞浦能源、亿纬锂能、欣旺达等国内、国际主流动力电池企域，客户主要包括晶科能源、天合光能、通威股份、弘元绿能、捷泰、正泰、阿特斯、合盛硅业、协鑫等；康、伟创力、比亚迪、思科技、华之欧、捷普电子、仁宝、赛尔2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告9续表1排名公司官网总部有限公司杭州生产线后处子电池的后处理系统的设计、研发、体解决方案为韩国SK、韩国三星、(现为日本村田)、亿纬锂能、比亚迪、国轩高科、欣旺达、远景动力、天津力神、宁德时代等国内外知名锂离子电池制造商配套供应各类锂离子电池生产线后处理系统设备亨智能装备股份有限公司广东惠州 (锂电、光伏、氢能)电池组装及电芯制造、装配与检测等高速模组线、远景Mahindra模组线等订单。在欧美，为战略客户交付的设备已陆续投入使用，包括出口美国的首条电芯模组线完成整线交付、由利元亨全部独立承接的GOTION美国硅谷首款电池包产线成功下线、在匈牙利为比亚迪基地的模组线成科技股份有限公司苏州消费电子、导体等自动化检测化组装设备、自动化柔性生产线、自动化物流仓储(治)具等产品的厂整体解决方案与国内外知名企业例如苹果、宁德时代、蜂巢能源、吉利、东风、北汽、富士康、立讯精密、和硕、广达、奇思等建立了稳定良好的业务合作关系有限公司电池制造决方案片、注液、氦检、解决方案埃斯顿智能科技(江苏)有限公司www.em 汽车、3C、纺织、印刷排版、压铸、木工打孔、装配、分拣、打磨、去毛动控制解决方案和机器人+运动控制一体化的机器自动化单元解决方案已承接比亚迪、宁德时代、长安等企业的制造系统产线2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名公司官网总部苏州赛腾精密电子公司苏州消费电子、半导体、新能源汽车、锂电池、光智能组装及检测厂商，合作深度正在持续拓展；在汽车新能源板块，与日本电产、村田新能源、松下能源等客户建立了长期稳定的合作关系在半导体板块，拥有奕斯伟、中环半导体、等优质客户杭州长川有限公司杭州装测试业、晶圆制造、芯片设计等晶圆光学外外观检测，指纹模组、等领域的自专用设备的研发、生产和销售，致力于提升我国集成电术水平、积极推动升级机和分选机等产品已科技、通富微电、士兰微、华润微电子、日月光等多个一流集成电路厂商的使用和赢激光股份有限公司广东深圳动力电池、汽车制造、五金家电、消费电子、自动化成套设备的准工作台以及动力决方案获得壹连科技动力电池CSS(CellsContactSystem)自动产线项目定点；先后为欣旺达提供了系列动力电池电芯装配线、模组PACK自动装配线、CTP生产线等华昌达智能装备集团股份有限公司group.c白车身柔性自动化、涂装自动化、系统装配测智能型自动化装备进的工业机器人、智能制造装备及系统集成解决方案与宝马、通用、大众、斯勒、日产、本田、勒、比亚迪、吉利、赛力斯、东风汽车、中国重汽、长安集团、上汽集团、北汽集团、隆基绿能、晶澳太阳能、一汽集团、中车邦快递、UPS、DHL、关系杭州永创智能设备股份有限公司www.y杭州食品、饮料、智能包装案主要客户为大中型品牌企业，包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威啤酒、青岛啤酒、营口金辰有限公司www.jim辽宁营口光伏高效电件制造、智慧港口等光伏组件自动化生产线伏组件生产线整线交钥匙工程能力已在全球范围内交付了众多PERTOP和HJT电池相关核心装备；钙钛矿蒸镀等装备已被多家下游厂商投入使用2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名公司官网总部上海先惠自动化技限公司1.net.cn智能自动化生产为国内外中高端汽车生产企业及汽车零部件生产企业提供智能自动化生产线时代系、孚能科技等众(包括德国大众、端汽车企业。在燃油汽车领域，客户涵盖上汽集团系、采埃孚系等知名汽车及零部安徽巨一有限公司安徽零部件、动力电池汽车动力总成装测、汽业装配与测提供汽车白车身智能连接生产线、汽池智能装测生产线决方案走进了大众汽车、特斯拉、捷豹路虎、本田、沃尔沃等国际一流企业；多次获得沃尔沃、奇瑞捷豹路虎、一汽大众、蔚来汽车、吉利汽车、江淮汽车、奇瑞汽车、宁德时代、上汽变速器等客户的优秀供应商等奖项机器人自有限公司m辽宁沈阳汽车、3C、一般制造、航空航天、电、医疗等系统及应用 (焊接、装配、磨抛、等)、智能物流系统、数字化工厂厂解决方案，致力的产品及服务汽车领域客户有通用、中国一汽、上汽集团、众、本田汽车等；一般制造领域客户有中船集团、中集集团、中联重科等；新能源领域客户有特斯拉、比亚迪汽车、宁德时域客户有北方华创、中微半导体、屹唐股半导体、晟碟半导体、武汉精测电子集团公司m显示、半导与检测、平板显示检测、测导体及新能源检测系统的研发、生产与销售，致力于为半导体、显示以及新能源测试等领域提供卓越产品和服务客户已涵盖京东方、华星光电、中国电子、天马微等国内各主要面板、模组厂商，以等在国内建有生产基地的韩国、日本、台湾地区的面板、模组厂商；在半导体量检测领域，与中芯国际、华虹集团、长江存储、合肥长鑫、广州粤芯等众多客户建立了良能源领域，与中创新航达成战略合作，成为其锂电设备的优选合作商2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名公司官网总部宁波均普公司roup.com宁波品及工业机电等整厂自动化、生产线、自装配与检测、案驱复制线项目在其欧洲工厂的交付。在新已服务中国电池头部企业实现在欧美地区并为RomeoPower、戴姆勒、Valmet等国际知名企业提供多条动力电池模组装配与装备领域，已陆续为全球知名医疗巨头成功研发交付多个创新型项目术股份有限公司北京消费电子、新能源、印型显示等自动化/智能化检测觉装备与核心视觉器件等高端产品与解决方案积累了苹果、富士康、宁德时代、福莱特、业的龙头客户有限公司广东深圳消费电子、半导体、医疗、汽车、精密检测、系统等工业自动化设备及测试解决方案、工业自动化装配及测试解决方案、智能工厂行业装备与整体解决方案、芯片封装设备解决方案等旗下长园达明承接了汇川联合动力泰国公司的电驱动多合一产线项目公司广东东莞智能工作站4.0智能生产线居头部品牌企业(包邦、尚品宅配、金牌、皮阿诺、兔宝宝、曲生产体系等)以及大量二三线有影响力的字科技股份有限公司wWw.c吉林自动化生产生产线、智能仓储自动与安道拓(Adient)签订汽车座椅生产线自动化解决方案联合开发协议；为特斯拉、瑞维安提供首条电动车产线的设计与生产电动汽车制造工业自动化生产线项目采购公司aosen.c辽宁智能化产线、智能生产线和智能主要从事智能生产线的规划、研发、汽通用、福特、宝马、沃尔沃、斯特兰蒂斯、大众、奔驰、东风日采埃孚、理想、小鹏、比亚迪、蜂巢能源、亿华通、亿纬锂能、捷氢科技、国电投、吉利汽车、零跑等国内外知名企业2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名公司官网总部公司绍兴光伏、建筑、等太阳能多晶硅铸锭、剖制造加工，自动化装配检测，机器人集成应用，智能仓储物维复合材料装备、料科技有限公司完成《装备采购合同》签署，涉及原丝整线装备和碳纤维整线装备吉林化纤系已累计交付20条不同规格碳纤维生产线装备集团股份有限公司nsanf.c物流、轻工、食品、冶金、等智能仓储系统集成工业有限公司济南基地新能源车总装线项目以及太重新能源智能叉车项目-智能空中运输线工业自动有限公司北京机械加工、汽车动力总成、电气制造、电子制纤等智能生产、智能物流可为企业提供自动化专机/单元、集成化产线/系统、工厂等多种智能制造解决方案机柔性数字化车间项目，西电集团西开装配智能制造数字化车间项目，珠海银隆模安徽合力叉车自动化搬运、焊接和涂装生产线项目等数百项重哈尔滨博实自动化公司哈尔滨等自动化包装胶后处理、智能物流与决方案有限公司签订包装码垛成套装备(含嵌入式软件)商务供货合同；与浙江石油化工有限公司签订包装码垛成套装备、装车机 (含嵌入式软件)商务供货合同智能机器人股份有限公司江阴零部件、医柔性生产线、零部件等行业客户柔性生产线已直接或间接与中国一汽集团、奇瑞捷豹(RENAULT)、法国标致(PEUGEOT)、长安福特、上海大众、沃尔沃、蔚来、理想、广汽本田、华晨宝马、长安汽车、东风柳州、江淮汽车、北汽集团、比亚迪、华为、南宁宁达新能源、吉利新能源等国内外众多知名汽车制造厂商、新能源汽车制造厂商、外知名汽车零部件厂商等优质客户建立了良好的合作关系2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名公司名称官网总部有限公司inotech—广东广州源、动力总业型柔性共线车身焊装自能源及一般工业领域企业，提供智能制造生产线、虚拟制造、工业大数据为奔驰、宝马、奥迪、大众、通用、长城、吉利、广汽、上汽、北汽等国内外汽车制智能制造生产线源创科技公司苏州新型微显示、电路、消费电子可穿戴自动化/智能化检测于工业智能制造，为客户提供晶圆、芯片、封装、模组、品解决方案目前已成为苹果、三星、索尼、LG、夏普(鸿海)、京东方、精密、歌尔股份、富士康、韦尔股份等国内外知名企业的优质智能装备公司owin.com发酵、白酒、医药、化工、家居、冶金、智能输送、智能分拣、自动码垛、智能包装、自动装卸等装备、数字化工厂、化、标准化、信息服务客户包括巴斯夫、利安德巴赛尔、嘉吉、希望、宁德时代等中有限公司广东移动终端、车、硬盘、医疗等自动化检测、智能制造整体解决能够为多行业客户提供包括行业专用设备，工厂物流、智能立库、智能制造信息系统等系统性、全流程的智能制造解决方案检测设备及装备设备；多家头部企业提供相天奇自动司汽车、物流、食品、烟草、汽车焊装与总装、自动化物流、智能仓储与分化仓储、机场物流、轮胎制造、机床制造、动力电池制造、咨询、设计、制造、想汽车、奇瑞新能源、等多个重大项目履约或交付；成功斩获福特、宝马、沃尔沃、场重大项目公司苏州光伏电池、电子及半导智能装配与仓储及物流、决方案主要提供工业自动设备、智能装配、成功完成了向印度、越南、泰国、马来西亚等光伏新兴国家的出口，获得了通威太阳能、天合光能、晶科能源、阿特斯、润阳、晶澳太阳能和光同程、爱旭科技、东能源、英发、RECTaTa、等国内外知名认可2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名公司官网总部有限公司china.c广东深圳平板显示、电池、5G、平板显示自倒装及分选、国内领先的电子专的研发、制造、销力于提供专业化、高性能的电子专用设备和解决方案成功中标京东方第8.6目、京东方重庆第6代产线项目公司m绍兴航空航天、能源、轴承提供飞机总装自动生产线、飞机部装自动生产线、航空零部件自动生产线等多种智能制造系统目前国内轴承行业规公司n山东智能焊装划设计服务焊装线项目、南京马自达焊装线项目、成都吉利焊装线项目、江铃小蓝分公司焊装线项目、上汽通用五菱柳州西车柔性线、长安马自达CP区焊装线、吉利汽车焊装线、上汽红岩汽车焊装线、大运汽车乘用车项目焊装线等大型自动化焊装线体项目隆包装机械股份有限公司广东广州饮料、油脂、品行业、塑生产线整线及单机设备、自动化生产线、智能车间、智能工厂的顶层规划设计提主要客户包括农夫山等饮料、日化、粮油等行业知名企业中国电器限公司www.cei1958.广东广州家电、汽车、汽车白车身营管控、立围绕家电、汽车、电力电子产业提供智能工厂规划和装成功开拓重庆长安、长城汽车、江铃汽车等车企，客户群不断扩展；与国际摩托车龙头企业签订了智能化涂装整厂总承包合同有限公司www.g广东佛山等料有限公司年产8万吨有机硅新材料全自动生产线项目、广西和利涂料有限公司年产10万吨环保新型合成树脂暨年产6万吨新型涂料生产装备；与南设备供货合同2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名名称官网总部电子股份有限公司广东消费电子、汽车电子、医疗电子和自动化测试苹果、META、微软、思科、特斯拉、谷歌、著名高科技公司，以及比亚迪、鸿海集团、广达集团、仁宝集团等全球著名电子产品智能制造商，同时拓展了包括舜宇光学、风华高科、麦捷科技、来、大疆等国内知名北京天玛公司北京智能无人化开采、物流、装配、加工、能力评估、工厂全景设计、建设路径服务规划截割”无人化开采控制技术，"地面规划采煤、装备自动无人化采煤新模式在山东能源集团滨湖煤矿、杨村煤矿等多个薄煤层矿井实现常态化应用司m广东深圳能照明显示、消费电子、电容器老化速固晶、半导体封装、锂电池制片卷绕等从事半导体、LED、能制造提供稳定、客户包括华为、长电、华天科技、通富微、固锝电子、扬杰科技、韶华科技、京东方、辰显光电、洲明科技、利晶微、兆驰晶显、高科视像、高科华兴、中麒光电、三安光电、国星光电、鸿利智汇、瑞丰光电、雷曼光电、恒芯达、艾华集团、江海股份、丰宾电子、SAMSUNG、亿光电有限公司aknor.c邢台维、特种芳纶等的极片辊压等企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的电池极片轧制已为宁德时代、比亚迪、中创新航、亿纬锂能、蜂巢能源、欣旺达、孚能科技、海辰储能、武汉楚能、远景动力、清陶能源等国内知名新能源企业以及松下、日立、有量科技等海外知名新能源企业提供锂电苏州天准有限公司苏州消费电子、半导体、和智能网联等视觉测量、视觉检测、智能生产线、括精密测量仪器、智能检测装备、智能制造系统、无人主要客户包括富士康、花智控、阿里巴巴、2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名公司官网总部有限公司www.e福州新能源汽车、测与智能制造提供以锂电池检测系统为核心的智能制造解决方案客户覆盖了宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、海辰、捷威、瑞浦、孚能、蜂巢、汽集团、广汽集团、东风集团、一汽集团、赛力斯、北汽集团、吉利、长安、蔚来等为、国家电网、国家电投、中国电科、阳光电源、中国能建、正浩创新、阿特斯、融捷集团、赣锋锂业、春风动力等行业知名公司辽宁汽车白车身身整线集成向国内外高端汽车生产厂家如奔驰、宝马、奥迪、大众等提供专限公司www.qi广东深圳移动终端消费电子、工测试的自动发、生产和销售，为客户提供提高智能制造水平的整体为在液冷服务器检测设备领域展开进一步合作，并获得中兴通讯等其他客户的中标订单；在新能源汽车领域，与华为车BU、比亚迪及其子公司弗迪动力、弗迪科技等客户展开合作；此外在新能源汽车客户中标的车灯产线项目也开始落地实施，目前产品主要直接或间接用于品牌赛力斯、比亚迪、广汽、理想小鹏、北汽、长安等主要品牌与客户能科技有限公司haonen广东深圳锂离子电池、燃料电池、涂布、辊压、与宁德时代、比亚迪、欣旺达、三星、TDK、期深度合作关系有限公司常州3C智能终端电子、医疗电子、智能源锂电池、半导体/泛半导体、Al智能硬件等封装检测智能制造解决方案型专用设备、智能自动化设备及柔性装联生产线等为长城曼德、复睿智供了多条毫米波雷达自动化整线解决方案为禾赛科技提供了激光雷达精密焊接检测产线；为伯特利等客户提供了多条线控底盘自动化整线解决方案；为南方精工等提自动化整线解决方案2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名公司官网总部股份有限公司www.y吉林人造板生产线(备料、持出全球首条薄型竹刨花板生产线、全球首条工业化生产的连续平压芦苇刨花板生产线，0.8毫米超薄纤维板生产线等行业领先产品精密科技公司广东东莞能源、医疗电子、半导天等自动化装配与测试、自动化物流与等专业从事非标自动装备制造主要客户为苹果、智能科技公司广东深圳新能源汽车、车零部件、电子、半导体、电梯、轨道交通、航空航天、汽车焊装、自动贴标、自动上下料、人与智能制造生产线及工艺技术解决主要客户包括丰田、本田、沃尔沃、雷诺、克莱斯勒、吉利、比亚迪、广汽埃安、零跑汽车、马自达、广汽乘用车、小鹏汽车、日立电梯、五羊本田、三一重工、中联重科、中集集团、中船黄埔、西部数据、安利等工业有限公司www.a 安徽芜湖生产线智能机器人集成城汽车、江铃汽车、北京汽车、广汽集团、福特汽车等国外主流汽车整车制造厂商及车和家、蔚来汽车等造车新势力达成合作械股份有限公司饮料制造业、酒类制造业、液体(饮料)自动化包装致力于为液态产品智能工厂提供产存服务乐、达能、雀巢、大冢、娃哈哈、达利、怡宝、景田、农夫山泉、益海嘉里、中粮、海天、鲁花、恒顺、纳爱斯等著名品牌苏州瀚川智能科技股份有限公司苏州新能源、汽车电子、医疗设备、3C电子等高速、精密自动化装配等智能数字化产品和方案团、安波福、采埃孚、马勒、法雷奥、博世旺达、亿纬锂能、鹏辉能源、珠海冠宇、同时与松下集团进一步加深合作2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名名称官网总部深圳精智司www.s广东深圳器件测试、件检测决方案提供商，主诺股份、深天马等主长鑫科技、沛顿科技等半导体存储器厂商及其供应链的制造产线上批量应用河南平原智能装备公司郑州汽车整车、工程机械、重型机械、轨道交通、军工、日用家电、物流智能机器人喷涂、白车身焊装、智能物流输送等主要从事自动化智能生产线系统的研发、设计、生产、主要产品为涂装自动化智能生产线先后承接了东南亚、地区的海外涂装生产线新建项目，业务覆盖中亚、东南亚、欧洲、南美、非洲等海外地区有限公司www.zgroup.c杭州医疗健康、食用油脂、日化、食品等吹瓶、灌装生产线案后与科伦药业、辰欣药业、哈尔滨三联药业等知名药企建立了业务合作关系；在白酒装备板块，向郎酒集团交付首条产能为每小时24,000瓶的白酒灌装生产线；作为核心伙伴参与建设的苏常温工厂，成为全球行业内数字化无人工厂的典范技股份有限公司广东深圳锂电涂布、电极涂布、钙钛矿太阳能涂布、MLCC涂布、涂布应用类核心部能及氢能系统解决客户包括比亚迪、宁德时代、LG新能源、中创新航、国轩高科等；在泛半导体领域代表性客户包括京东方、康佳光电、天合光能、华晟新能源、极电光能等；在储能系统领域代表性客户包括中核汇能、葛洲坝集团、国家能源集团等有限公司www.z广东东莞锂电池、显示、光伏等锂电检测自检测自动化、电、液晶面板等行业提供智能检测和与鹏鼎控股、TM、健鼎科技、宁德时代、能、蜂巢能源、华星光电、维信诺等众多行业知名客户建立了长期稳定的合作关系昆山华恒有限公司weld.com苏州工程机械、石油化工、轨道交通、矿山、船舶等储提供包括方案规划体化解决方案机智能焊接车间、三一长沙水泥泵车数字化工厂、沪光汽车线束智能制造车间等2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名公司官网总部有限公司filaser.c新能源动力、电池，家电能源汽车零激光加工、自动化装配等加工智能装备研发、池电芯自动装配线、及各类精密激光加能源、比亚迪、LG、中创新航、远景动力、蜂巢能源、力神电池、派能科技、海辰储能、来汽车、小鹏汽车、印度TATA、浙江美了良好的合作关系深圳吉阳有限公司www.g广东锂电池智造、整厂自动化、自动化柔性生产线、自仓储物流、激光加工、集成应用、数字化车间/决方案，包括激光自动卷绕机、热复容四大类核心产品代、国轩高科、亿纬锂能、楚能新能源等国内电池企业有限公司—机械装备、加及装配智应用智能化、工业物流智机器人为核心的柔性智能化生产装备的系统集成和工业为全国制造行业客户提供智能化整体解决方案和交钥匙淮汽车、上汽通用、无锡振华、中建钢构、海油工程、雅克科技、青山工业、云内动力、牧野机床(中国)、公司www.ty-汽车、3C消费类电子、液晶面板、白车身焊装自动化，新能源电机、电池装配等规划、设备制造与类客户提供综合系统的总体解决方案成功进入上汽集团、北汽集团、东风集团、广汽集团、长城汽车、一汽集团、潍柴集团、商体系公司www.a广东东莞消费电子、半导体、汽车电子、新能源、智能家居和工控流体控制、点胶、喷涂、子清洗机、固化炉内的多种智能制造决方案已与包括苹果公司、立讯精密、歌尔股份、集团、宁德时代、闻泰科技、捷普等在内的一系列全球头部电了长期、稳定、深度的合作关系，帮助其环节实现自动化、智能化和柔性化生产2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名公司官网总部司广东东莞制造、5G、用(搬运、接、打磨、注塑、组装、涂胶等)、与宁德时代体系签署项目订单，主要供应贴胶机、动力电池模组pack产线设备等产品晓奥(上海)工程有限公司—汽车白车身、汽车零部件、工程机械、航空、家具、卫浴等柔性生产线、等利汽车、奇瑞汽车、比亚迪汽车、力帆汽车等有限公司n高端装备制天、消费品提供智能机器人、等产品及涵盖产品体系公司承担了上汽宁德EX21&AS23侧围线、产线等项目上海轩田智能科技公司www.s等设计、开发、自动化柔性化物流与仓(如打标、决方案：包括非标元、产线和车间的的设计和制造；各(MES系统、WMS系统、EAP系统、SPC系统等)软件产品的提供和规划实施中芯集成、比亚迪、士兰微、中国电科、曾为中车打造了先进的全自动车规级IGBT模块封装测试智能工厂，为航天科技、中国电科等众多研究所车间中国船舶公司第七——研究所m—汽车零部件、医疗器械、装配、包装、检测、点胶、厂整体解决方案、疗智能生产设备、产流水线等已承接了汽车电子、高分子材料、体外检测、动力装备等众多智能产线和智能装备公司om广东佛山等形研磨线、口自动线、化生产等德时代、孚能科技、2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名名称官网总部有限公司tech.com苏州激光加工、直接或间接为某知名国际新能源汽车品牌、宁德时代、通用、大众、沃尔沃、日产、东风、红旗、宝马、吉利、问界、小米、理想、小鹏、蔚来、品牌体系提供自动化/智能化生产线服务；集团、上海赛科利、马瑞利、海斯坦普、本特勒集团等头部企业的新能源车电池托盘、底盘、车身等零部件产品生产线的直智能科技股份有限公司m杭州件、高铁与轨道交通、其他离散制智能装备自制造执行系统信息平台等迪汽车、长城汽车、一汽集团、上汽集团、斯达半导体等企业，埃夫特智能机器人公司.cn安徽芜湖新能源汽车)、汽车道交通、卫浴陶瓷等焊接和铆接、搬运和检测、智能喷涂系统和智能抛光打磨和金属合作伙伴提供交钥在意大利、巴西、印度等区域陆续获得雷诺、戴姆勒、大众等客户的订单并将业务拓展到墨西哥和澳大利亚等区域以及轨道苏州斯莱克精密设备股份有限公司苏州易拉罐/盖生户提供高端装备以门)包装有限公司、东吉多宝制罐有限公司等客户的生产订单大连智云自动化装限公司www.z辽宁3C、汽车及的精密组装、生产、检测，汽车发动机、机等智能制国内领先的成套自动化装备方案解决商，为客户提供自动化制造工艺系统研发及系统集成服务全资子公司鑫三力中产线项目"装备股份有限公司m广东深圳板显示器件、消费类电子自动化组装测国内领先的智能装商，致力于为客户能的电子专用设备在半导体设备方面，电、华天科技等优质模组设备方面，产品赢得了京东方、天马电等知名企业的认可2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名名称官网总部科技集团公司n徐州能源矿产、冶金建材、化工食药、机械电子以计量检测、包装码垛和智能物料搬斗焊接线等国内头部厂建设项目；中标了了全球乳品行业第一蒙牛灵武工厂"全自样系统项目"的执行工作智能装备公司www.dm广东东莞能源等电池/储能类高速定位、集成应用(机器人分拣、装配、拌匀等)、智能包装、智能装配、数字化车间/数字化工厂等电池PACK全自动自动产线设备、CCD焊点检测机、自动化产线完全解决方案自动PACK线、豪鹏锂电池自动PACK线项目胶机、撕膜机、喷印机、激光清洗机等设备武汉华中有限公司m应用(焊接、冲压、打磨人整机、机器人核心零部件控制器等解决方案在新能源动力电池智能装备领域，已拥有一大批国内外优质的客户资源，成功跻身戴姆勒、福特、金康汽车、长安汽车、东风汽车、小鹏汽车、等汽车厂商，宁德时技、国轩高科、力神电池、亿纬锂能、远商体系智能系统有限公司—无锡电力装备整厂自动化、集成应用、自动化智能化包装/装配/检测、激光化工厂/数字聚焦中国电力装备智能制造转型和智能工厂建设，涉及的领域主要以电力装备行业中的电力已为特变电工、广州白云电器、海南金盘森源电气、大全集团还参与过浙江、福建、多国家电网建设项目2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告续表1排名公司官网总部公司www.dm广东广州整厂自动化、成应用、自线交钥匙工程车制造商(如奔驰汽车、通用汽车、广汽集团、麦格纳集团、团、海斯坦普、华域车身等)、新能源汽车制造商(如特斯拉、小鹏汽车、威马汽车、零跑汽车等)、动力电池盒制造商(如华域汽车、麦格纳集团、团等)中船重工鹏力(南京)智能有限公司m自动化智能配与检测，数字化车间备系统集成整体解决方案，构建高效智能的智慧制造系统已为美的集团规划实施多个不同种类的家电智能制造数字化车间，并于近期交付洗衣机箱体铆接系统项目；成功中标某海外客户的压缩机智能制造系统项目苏州富强科技有限公司苏州消费电子、汽车、新能整厂自动化、生产线、自检测、自动车间/工厂等决方案供应商，致专注于特定功能的单个机器到完整的生产线的非标自动位解决方案字设计，适合17寸以下主流NB的cover辅料的自动组装，每台使用长春合心机械制造有限公司吉林备、能源电力、电子电整厂自动化、测、包装，自动化物流光加工、数厂等增压器、离合器等汽车零部件自动化装配生产线的系统解决方案和交钥匙星装配生产线项目、制定及其首台套自动化天窗装配生产线项目等股份有限公司uanjia.c—广东东莞新能源汽车、设计开发、自动化柔性生产线、自动化/智能化装配、自动智能化包装、与仓储、工光加工应用电"系统(不含电域的智能非标定制决方案，聚焦于电电子电源的高效、智能生产，通过整的全面自动化，助力客户实现高效、典型客户包括苹果、利、金康动力、汇川技术等续表1公司官网南京合信自动化有限公司xznchin京航空航天、工程机械、港口机械、农用机械、(储能、风力)、核电整厂自动化、智能装配、自动化智能化检测、自用、激光加工、数字化经在"针对重工行决的方案设计"、"智能制造集成应用软硬件全领域自主技术体系"、"千万级大型项目面形成了自己的核心竞争力已为徐工、中联、三一、振华重工、临工、中船、潍柴集团、华案，获得了行业的广智能系统有限公司 一广东中山家电、家居、光伏太阳能、金属材料、通讯设备、焊接、涂装、整厂规划、设计、生产制造与主要客户包括欧派家友、金牌橱柜、顶固、力、海尔、海信等知说明：1.本榜单主要参照厂商的非标定制设备及自动化产线集成的交钥匙工程业务收入排名，而非厂商的总收入，因此排名不代表厂商的整体业务实力。2.由于相关上市公司年报尚未公布，因此，本报告的排名参考了相关上市公司2024年半年报的相关数据。3.部分大型制造企业组建了自己的非标定制自动化部门或子公司，且已形成较大规模，但主要面向内部服务，未列入本榜单。4.榜单由e-worksResearch基于公开信息及调研所得，智能物流系统集成商未列入本榜单。5.部分集成商因不愿提供相关信息或参与排名，未列入本榜单。四、智能工厂非标定制自动化集成商百强榜分析1.区域分布不均，呈现集聚效应从区域分布来看，入榜集成商主要分布于15个省(自治区、直辖市),且集中于沿海地区，尤其以粤港澳大湾区和长三角地区最为集中。其中，广东、江苏、上海和浙江是分布最为集中的省市，入榜集成商数量分别为33家、22家、9家和9家，共计占比高达73%。究其原因：一是粤港澳大湾区以及长三角地区制造业较为发达，且都在大力发展先进制造业，打造先进制造业中心，对自动化、数字化、智能化升级改造的需求更为迫切。二是当地政府都在加快发展智能制造，重点培育一批行业市场份额大、具备自主研发能力的智能制造系统解决方案供应商龙头企业，积极支持和鼓励其做大做强。w浙江，9家江苏，22家图4入榜集成商地域分布2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告从2024年上半年智能工厂非标定制自动化集成业务营收来看，入榜集成商整体的营收规模仍不大，个别集成商表现突出，结构分化较明显。其中，营业收入超过100亿元的集成商仅有1家，为北方华创；营业收入超过50亿元的集成商有4家，分别为晶盛机电、捷佳伟创、先导智能和中汽工程；营业收入在20亿元-50亿元区间的集成商有7家。营业收入在10亿元-20亿元区间的集成商有20家；营业收入在5亿元-10亿元区间的集成商有24家；营业收入在2亿元-5亿元之间区间的集成商有36家；营业收入在2亿元以下的集成商有8家。也即，营业收入在5亿元以下的集成商达到44家。图5入榜集成商2024年上半年营收分析(按人民币计)这主要是由多方面原因造成：①智能工厂非标定制自动化集成项目由于其定制化特点，涉及从设计、生产到安装调试等一系列复杂流程，因此实施周期较长，回款周期也较长，且通常在产品交付到客户指定地点，完成设备的安装、调试，并取得客户签字确认的终验收报告后，才确认产品销售收入；②智能工厂非标定制自动化集成商必须深谙行业及客户需求，深刻理解生产制造工艺，每承接一个项目，就需要投入资源和精力去进行研发设计与实现，且存在较高的行业与技术壁垒，难以实现简单批量复制，因此难以快速实现规模化扩张和发展；③在“买方市场”的付款模式下，买方占据主导地位，导致智能工厂非标定制自动化集成项目需要垫资。这也使得智能工厂非标定制自动化集成商不得不慎重考虑可同时实施的项目的数量、规模以及回款风险，影响了业务3.景气格局分化，经营业绩“冰火两重天”从2024年上半年智能工厂非标定制自动化集成业务的营收增长率来看，入榜集成商中有58家实现营收增长。其中，有5家实现100%以上增长；3家增长率在60%-80%之间；8家增长率在40%-60%之间；15家增长率介于20%-40%之间；27家增长率在0%-20%之间。其主要原因包括：一是所服务的行业景气度较好，例如2024上半年半导体、食品饮料、包装、调味品、日化等行业景气度较好，对非标定制自动化设备及解决方案有持续的需求，带动业绩增长；二是在手订单较多，且2024年上半年完成交付的项目较多，从而使得确认收入增加；三是积极开拓新兴市场和业务，寻找新的业务增长点，积极把握海外市场以及Al智能硬件产品等带来的市场机会。0%以下0%以下42100%以上5图6入榜集成商2024年上半年营收增长率分析另外，有42家入榜集成商的智能工厂非标定制自动化集成业务营收在2024年度上半年出现了下滑。其主要原一是市场需求放缓，产能建设进度趋缓。例如，传统汽车行业整体低迷，同时叠加新能源汽车的快速发展的替代效应，传统汽车整车厂新增产线项目大幅减少；光伏、锂电等新能源板块受“去库存”压力影响，增产、扩产意愿较弱，需求明显收缩。二是产品交付、验收、结算周期有所延长，设备交付量及验收进度低于预期，导致出货减少及验收收入下降。2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告从入榜集成商来看，其服务行业广泛，覆盖了汽车及零部件、汽车电子、新能源动力电池与储能电池、半导体、光伏、3C电子、家电、食品饮料、包装、船舶、航空航天、家具家居、家电、日化、金属加工、卫浴陶瓷、工程机械、轨道交通、医疗等各行各业。其中，汽车、动力电池、光伏和储能是智能工厂非标定制自动化集成商的主要服务行业。而且，越来越多的入榜集成商进入这些行业。其主要原因为：汽车制造业具有批量化生产、利润高、智能制造需求强烈等特点，是智能工厂非标定制自动化集成商首先进入且布局最为集中的行业与领域。而且，随着近年来车型更新换代提速，以及汽车向智能化、电动化、网联化方向发展，这对汽车生产制造的智能化、柔性化也提出了更高的要求，由此带来了新增产线及升级改造的需求，使得服务于汽车行业的智能工厂非标定制自动化集成商迎来新的发展机遇。作为新能源汽车的核心部件，动力电池的市场需求随着新能源汽车的发展而迅速增长。动力电池生产企业需要大规模扩产和建设新的生产线，对智能工厂非标定制自动化集成商的需求旺盛。而且，动力电池生产企业提出的极限制造、极限品质等目标，也往往需要高度精密、高效且具有创新性的工艺与生产设备来实现。在光伏行业，其生产过程如硅片切割、电池片制造、组件封装等，适合采用自动化设备和生产线。随着技术的发展，光伏生产的自动化程度越来越高，对非标定制自动化集成商的需求也日益增加。智能工厂非标定制自动化集成商可以利用机器人、机器视觉等先进技术，为光伏企业提供高效、智能化的智能制造解决方案。而且，光伏企业为了提高竞争力，需要不断扩大生产规模、提高生产效率和产品质量，这就为智能工厂非标定制自动化集成商创造了大量的业务机会。储能行业则市场潜力大，生产工艺要求严格，智能工厂非标定制自动化集成商可以通过提供定制化的自动化解决方案，满足储能电池生产企业对生产工艺和质量的严格要求。从入榜集成商构成来看，共有74家上市公司(不含新三板挂牌公司)。上市公司中，在深交所创业板上市的集成商数量最多，达到27家；在上交所科创板上市的有25家；在深交所主板上市的有13家；在上交所主板上市的有8家；在北交所上市的有1家。智能工厂非标定制自动化集成商纷纷登陆资本市场，主要是因为智能工厂非标定制自动化集成项目在实施过程中需要垫资，上市募资可以缓解资金压力，而且通过上市融资也能推动业务拓展和技术创新，从而有助于破除发展瓶颈。图7入榜集成商上市板块分析然而，如今智能工厂非标定制自动化集成商的上市步伐已明显放缓。经不完全统计，自2024年以来，仅有2家集成商成功上市。其中，拉普拉斯于2024年10月29日成功登陆上交所科创板；亚联机械于2025年1月27日登陆深交所主板。机械九院、思客琦、鑫信腾、佳琪士、中轻长泰、诚捷智能、伟本智能等多家集成商，在进入IPO程序后则主动撤回了IPO申请。入榜集成商中的74家上市公司(入榜集成商市值排名见表2,因拉普拉斯和亚联机械为统计周期内新上市的企业，其2024年市值按上市首日市值，其余均按3月12日市值),其2025年总市值为10375.51亿元，较2024年总市值增长了约24%(2024年为8371.03亿元),但平均市值仍不高，为140.21亿元。具体来看，市值超过2000亿元的仅1家，为北方华创(2018.05亿元);市值在200亿元-500亿元之间的共有11家；市值在100亿元-200亿元之间的共有15家。市值在100亿元以下的集成商高达47家，占比达63.5%。2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告排名(亿元)(亿元)1北方华创科技集团股份有限公司2浙江晶盛机电股份有限公司3无锡先导智能装备股份有限公司4上海璞泰来新能源科技股份有限公司5沈阳新松机器人自动化股份有限公司6大族激光科技产业集团股份有限公司7罗博特科智能科技股份有限公司8杭州长川科技股份有限公司9苏州迈为科技股份有限公司深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司哈尔滨博实自动化股份有限公司三丰智能装备集团股份有限公司拉普拉斯新能源科技股份有限公司武汉精测电子集团股份有限公司凌云光技术股份有限公司广东拓斯达科技股份有限公司埃夫特智能机器人股份有限公司宁波均普智能制造股份有限公司博众精工科技股份有限公司深圳市赢合科技股份有限公司苏州华兴源创科技股份有限公司无锡奥特维科技股份有限公司苏州赛腾精密电子股份有限公司浙江杭可科技股份有限公司苏州天准科技股份有限公司深圳市曼恩斯特科技股份有限公司华昌达智能装备集团股份有限公司北京天玛智控科技股份有限公司苏州斯莱克精密设备股份有限公司浙江精工集成科技股份有限公司中国电器科学研究院股份有限公司科大智能科技股份有限公司湖北京山轻工机械股份有限公司2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告排名(亿元)(亿元)海目星激光科技集团股份有限公司深圳科瑞技术股份有限公司南兴装备股份有限公司天奇自动化工程股份有限公司邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司深圳精智达技术股份有限公司深圳市强瑞精密技术股份有限公司武汉华中数控股份有限公司快克智能装备股份有限公司深圳市联得自动化装备股份有限公司深圳市联赢激光股份有限公司珠海博杰电子股份有限公司长园科技集团股份有限公司上海先惠自动化技术股份有限公司浙江日发精密机械股份有限公司福能东方装备科技股份有限公司赛摩智能科技集团股份有限公司广州瑞松智能科技股份有限公司深圳新益昌科技股份有限公司杭州永创智能设备股份有限公司广东利元亨智能装备股份有限公司迈赫机器人自动化股份有限公司派斯林数字科技股份有限公司武汉逸飞激光股份有限公司福建星云电子股份有限公司佛山市金银河智能装备股份有限公司安徽巨一科技股份有限公司大连豪森智能制造股份有限公司营口金辰机械股份有限公司杭州中亚机械股份有限公司亚联机械股份有限公司广东安达智能装备股份有限公司上海天永智能装备股份有限公司2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告排名(亿元)(亿元)江苏北人智能制造科技股份有限公司江苏新美星包装机械股份有限公司苏州瀚川智能科技股份有限公司广州达意隆包装机械股份有限公司江苏哈工智能机器人股份有限公司广东正业科技股份有限公司深圳市深科达智能装备股份有限公司大连智云自动化装备股份有限公司斯莱克、科大智能、强瑞技术，市值增长率均超过在50%到100%之间(见图8)。381.39%162.48161.03M从百强榜中74家上市公司的归母净利润来看，2024上半年共有59家上市公司实现盈利，15家上市公司出现亏损。59家盈利的上市公司中，有2家(北方华创、晶盛机电)净利润在20亿元以上；2家(捷佳伟创、大族激光)净利润在10亿-20亿元之间；2家(奥特维、璞泰来)净利润在5亿-10亿元之间；9家利润在2亿元-5图9上市公司2024年上半年净利润分析从2024年上半年归母净利润变动情况来看，盈利上市公司中(注：亚联机械为2025年上市企业，其2024上半年实现盈利，但未公布归母净利润增长率),9家净利润增幅超过100%,1家净利润增幅在60%-80%之间，6家净利润增幅在40%-60%之间，3家净利润增幅20%-40%之间，15家净利润增幅在0%-20%之间，24家净利润有所下滑(见图10)。进一步分析这些上市公司，可知其盈利的主要原因为：母净利润同步增长。②拥有先进的技术和持续的创新能力，这些优势使得他们能够高效满足市场及场份额和利润。③持续贯彻“降本增效”方针，通过控制成本、合理管控费用步增长。④积极拓展海外市场取得成效，带来了新的增长空间和利润来源。图10盈利上市公司2024年上半年归母净利润变动情况分析2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告8.并购事件持续，整合资源提升经营能力并购整合正在成为智能工厂非标定制自动化集成商扩大企业规模、提高市场竞争力的重要手段。通过并购整合，智能工厂非标定制自动化集成商可以快速获取目标企业的设备、技术、人才等资源，实现优势互补和协同效应，并有利于迅速进入新的市场领域，扩大市场覆盖范围，提升市场认可度和品牌影响力。经不完全统计，自2024年以来，已有精工科技、强瑞技术、逸飞激光、联得装备、三丰智能、精测电子、深科达、博杰股份、罗博特科、凌云光等多家入榜集成商(拟)开展并购。表3入榜集成商2024-2025年并购事件盘点式收购浙江佳宝持有的精工碳材100%股权，收购完成后，精工碳材将成为公司的全资子公司纤维产业业务发展对经营场地的需求，进一步加快碳纤维系列装备产业化步伐，提升核心竞争力和盈利能力2024年5月28日，强瑞技术发布公告称，拟以昆山福瑞铭股权抵偿业绩补偿款的方式，与各业绩补偿方签订股权抵补偿款协议；同时拟以760.46万元收购昆山福瑞铭部分剩余股权。股权抵偿补偿款及继续收购部分剩余股权事项完重新组建昆山福瑞铭的管理团队，以便进行后续的资源、技术及订单整合，更好地服务华东地区的重要客户，进一步提升对华东客户的响民币3000万元，购买无锡新聚力科技有限公司51%股权，并已完成工商变更登记手续。新聚力成为其控股子公司，纳入合并报表范围整合双方的市场、客户、技术、产品、生产以及供应链资源，发挥智慧物流与智能装备的协同效益，增加产品和服务多样性，提升整体品牌与市场占有率，拓展新行业、新业务，实现民币1元收购少数股东持有的深圳联鹏10%股权。收购完全资子公司升可持续发展能力和综合竞争力，促进长期可2024年10月11日，三丰智能发布公告称，其全资子公司股权。收购完成后，三丰智能通过直接持股及鑫燕隆合计化，提高整体经营决策效率，实现总体经营目标；同时对接三丰智联经营现状，为三丰智联的持续经营和稳定发展打好基础2024年10月24日，精测电子发布公告称，董事会同意以组成联合体，参与江苏芯盛智能科技有限公权转让项目。其中，精测电子拟收购芯盛智品研发与测试装备研发的行业壁垒，构筑差异化竞争性优势，同时进一步增强在半导体测试领域的优势，加速已有产品的商业化推进，增强产品结构2024-2025智能工厂非标定制自动化集成商百强榜暨研究报告向银行申请并购贷款并质押子公司股权的议案，拟以所持深圳市深科达半导体科技有限公司部分或全部股权作为质源，提高管理效率，提升公司综合竞争力2024年12月7日，珠海博杰电子股份有限公司发布公公司股权及表决权委托的议案，拟使用5750万元自有资金通过股份转让取得广浩捷25.00%股权分股东合计持