2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书

2025年第一季度连锁餐饮品牌前言度过了艰难的2024年，2025年第一季度的连锁餐饮品牌们，都还好吗?在门店发展上，是否获得了突破?2025年第一季度，我们基于GeoQData品牌数据，整理出了餐饮行业3大热门赛道、240家品牌的发展和开店情况，对部分典型品牌也有进一步的分析，希望能让大家深入了解当前市场的现状、趋势，也更客观地看到各个赛道和品牌间的发展差异。GeoQData智图全域数据涵盖客群客流、商业地产、连锁品牌、行政区划等8大数据体系，其中品牌数据涵盖全国700+品牌，70万+门店，逐日更新。商业地产数据覆盖全国363个主要城市，拥有3.4万+商业项目数据，3800+商场内部平面图数据。为企业在市场洞察、规划布局、经营决策、市场营销、风险评估等业务场景提供海量、精准、专业的位置数据支撑。目录01新式茶饮目录 蜜雪冰城沪上阿姨02连锁咖啡15 瑞幸咖啡挪瓦咖啡03小吃快餐26塔斯汀塔斯汀杨国福麻辣烫结语01新式茶饮01新式茶饮2025年第一季度连锁新茶饮整体开闭店情况2025年1-3月115家连锁新茶饮品牌整体门店变化0门店增加总数闭店总数2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书2025年第一季度，GeoQData收录的115家连锁新茶饮品牌，整体开店数量约6346家，关店数约为4182家。整体开闭店比约为1.52。相较于去年第一季度1.73的开闭店比，今年第一季度开闭店比有所降低。整体闭店数相对去年更高，行业"淘汰战"更为激烈。新茶饮赛道整体规模仍然呈增长趋势。01新式茶饮01新式茶饮2025年第一季度连锁新茶饮扩张情况2025年1-3月115家连锁新茶饮品牌扩张情况(门店净增)2025年第一季度，连锁新茶饮品牌门店发展呈"冰火两重天"的态势。115家连锁新茶饮品牌扩张情况(门店净增)10家品牌(占比为9%)门店净增数大于100家，呈快速扩张状态。17%的品牌处于(>0且<100)另有74%的品牌处于收缩和停滞状态。相对去年第一季度，更多新茶饮品牌陷入门店发收缩或停滞01新式茶饮01新式茶饮2025年第一季度，新茶饮品牌更喜欢在哪些等级的城市开店?2025年1-3月各个等级城市新茶饮门店开店数占比各个等级城市新茶饮门店开店数占比一线城市6%新一线城市21%在中低线城市的开店数占比约为53%,其中三新一线城市21%二线城市三线城市二线城市三线城市四线城市五线城市一线城市的开店数占比，则从去年的10%降到今年的6%。01新式茶饮GeoQDataGeoQData收录的超百家连锁新茶饮品牌今年1-3月在苏州市净增的门店数最多，约120家，断层领先。南京市和南宁市分列第二、第三。门店净增均在50家以上。入榜城市中，高线城市居多，但也有中线城市入榜，比如江苏省的镇江市。2025年1-3月连锁新茶饮品牌门店净增数TOP10城市TOP2南京市169TOP3南宁市53TOP4郑州市46TOP5无锡市45TOP7镇江市35TOP8东莞市35TOP9西安市34TOP10济南市13401新式茶饮01新式茶饮2025年第一季度新茶饮品牌门店净增数对比■1-3月门店净增数量数据来源：GeoQData品牌数据0齐交●2025年1-3月，蜜雪冰城的门店净增数最高，达到1708家，蝉联榜首。且相对去年同期门店净增数明显提升。●沪上阿姨和霸王茶姬分列第二、第三，门店净增数均在300家左右。●爷爷不泡茶、快乐番薯、茉莉奶白等品牌亦保持快速开店状态。01新式茶饮01新式茶饮2025年3月新式茶饮品牌在营门店TOP10蜜雪冰城门店总数仍稳居榜首，断层领先。截至今年3月底，门店总数突破3.8万家，逼近4万店。另外，当前古茗门店总数达到了9789家，沪上阿姨紧随其后，门店数超过8800家。冲击“万店”。当前，门店规模在5000家以上的新茶饮品牌已有8家。霸王茶姬近年来开店速度亮眼。TOP1蜜雪冰城38952TOP3沪上阿姨8851TOP4茶百道7990TOP5益禾堂6849TOP6霸王茶姬6548TOP7甜啦啦5438TOP8书亦烧仙草5010TOP9喜茶43412025年第一2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书●2025年第一季度，顺利上市的“雪王”加快门店扩张脚步，新开门店数超过2300家，覆盖了32省、314城。在广东省、浙江省新增门店相对较多，均超过200家。●从蜜雪冰城布局的门店位置来看，其在核心城市开店数较多，另外在乡镇地区的开店数也超过了550家。高线城市和下沉市场双线扩张。蜜雪冰城2025年1-3月新增门店分布(可放大查看)蜜雪冰城2025年1-3月部分城市新增门店(可放大查看)*图片使用GeoQAna品牌分析关于品牌更多详细信息，可登录GeoQAna查看、分析。新茶饮典型品牌发展情况-蜜雪冰城●2025年第一季度，蜜雪冰城在中低线城市新增的门店多于高线城市，占比约为57%。二线、三线、四线城市的开店数占比均为21%。一线城市新开的门店占比最少，仅有6%。●蜜雪冰城今年1-3月门店增长的TOP10城市均为高线城市，新一线城市和二线城市入榜较多。杭州、广州开店数分列前二。2025年1-3月蜜雪冰城在各个等级城市开店数占比一线城市二线城市四线城市五线城市2025年1-3月蜜雪冰城新增门店2025年1-3月蜜雪冰城新增门店TOP10城市TOP1杭州市43TOP2广州市42TOP3深圳市38TOP4金华市38TOP5郑州市34TOP6太原市33TOP7西安市32TOP8南京市32TOP9合肥市31TOP10长春市新茶饮典型品牌发展情况-沪上阿姨●沪上阿姨今年1-3月开店数超过了300家，新增门店覆盖了30个省份、147座城市。在山东省、广东省、江苏省新增门店相对较多。●沪上阿姨当前针对不同区域扩张的“力度”不同。华东、华南区域开店城市分布更密集。而西南、西北地区主要在核心城市开店。沪上阿姨2025年1-3月新增门店分布(可放大查看)沪上阿姨2025年1-3月部分新增门店城市分布(可放大查看)新茶饮典型品牌发展情况-沪上阿姨2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书●2025年第一季度，沪上阿姨在下沉市场开店数占比达到了58%,其中五线城市开店数占比最高，约为20%;其次是三线城市和四线城市，占比约为19%。●沪上阿姨今年1-3月门店增长的TOP10城市，既有高线城市也有中线城市，上海、青岛开店数并列第一。2025年1-3月沪上阿姨在各个等级城市开店数占比 一线城市新一线城市二线城市2025年1-3月沪上阿姨新增门店2025年1-3月沪上阿姨新增门店TOP10城市TOP1上海市13TOP2青岛市13TOP3北京市9TOP4苏州市7TOP5济南市7TOP6深圳市6TOP7大连市6TOP8重庆市5TOP9南京市5TOP10邯郸市502连锁咖啡02连锁咖啡2025年第一季度连锁咖啡整体开闭店情况2025年1-3月2025年第2025年第一季度，GeoQData收录的24家典型连锁咖啡品牌，整体开店数量约4353家，关店数约为665家。整体开闭店比为6.55。相较于去年第一季度5.94的开闭店比，今年第一季度开闭店比略有提升。虽然赛道内竞争越来越激烈，但连锁咖啡整体开店"加速度"仍旧存在。0门店增加总数闭店总数02连锁咖啡02连锁咖啡2025年第一季度连锁咖啡扩张情况2025年1-3月24家连锁咖啡品牌扩张情况(门店净增)2025年第一季度，典型连锁咖啡中，超过24家连锁咖啡品牌扩张情况(门店净增)GeoQData收录的24家连锁咖啡品牌中，快速扩张有7家品牌(占比为29%)门店净增数大于100家，呈快速扩张状态。25%的品牌处快速扩张■缓慢扩张(>0且<100)收缩或停滞另有46%的品牌处于收缩和停滞状态。相(>0且<100)收缩或停滞02连锁咖啡2025年第一季度，咖啡品牌更喜欢在哪些等级的城市开店?2025年第一季度，连锁咖啡品牌在高线城市的开店数占比更高，约为58%。其中在新一线城市的开店数最多，其次是二线城市和三线城市。五线城市的开店数占比相对最少，但也有10%的占比。一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市02连锁咖啡2025年第一季度连锁咖啡品牌门店净增TOP10城市2025年1-3月连锁咖啡品牌门店净增数TOP10城市GeoQData收录的典型连锁咖啡品牌今年1-3月在广州市、上海市、北京市净增的门店数分列前三。GeoQData收录的典型连锁咖啡品牌今年1-3月在广州市、上海市、北京市净增的门店数分列前三。成都、南京和深圳为第四到第六，门店净增数也在90家以上。入榜城市中，均为高线城市，且南方城市明显多于北方城市。TOP1TOP1广州市142TOP2上海市131TOP3北京市118TOP4成都市99TOP6深圳市94TOP7天津市84TOP8福州市83TOP9杭州市79TOP10郑州市7402连锁咖啡02连锁咖啡2025年第一季度连锁咖啡品牌门店净增数对比2025年1-3月12家典型连锁咖啡品牌门店净增数对比0质●2025年1-3月，瑞幸咖啡的门店净增数蝉联榜首，达到1664家。但相对去年同期门店净增数来看，有所降低。●挪瓦咖啡、库迪咖啡分列第二、第三，门店净增数分别为591家和557家。02连锁咖啡02连锁咖啡2025年3月连锁咖啡品牌在营门店TOP10据GeoQData据GeoQData品牌数据，在连锁咖啡品牌瑞幸门店总数约23714家，稳居榜首。另外，库迪咖啡去年通过“寄生”开店，也突破了"万店”规模。坚持"第三空间"的星巴克门店总数暂列第三。其他连锁咖啡品牌与门店数TOP3的咖啡品牌门店规模仍存在一定差距。幸运咖和挪瓦咖啡分列第四、第五，门店数分别为3780家和2504家。TOP1TOP1瑞幸咖啡23714TOP3星巴克7758TOP4幸运咖3780TOP5挪瓦咖啡2504TOP6肯悦咖啡2319连锁咖啡典型品牌发展情况-瑞幸咖啡2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书瑞幸开店速度同比去年有所放缓，新开门店数约1834家，覆盖了30省、278城。在东南沿海省市新开门店相对较多。广东省、江苏省、浙江省新增门店数分列前三。●从瑞幸布局的门店位置来看，其在核心城市开店数较多，在华东、华南、华中、西南等区域进行“渗透式”门店加密。连锁咖啡典型品牌发展情况-瑞幸咖啡●2025年第一季度，瑞幸在高线城市新增门店占比高于中低线城市，占比约为54%。其在二线城市新开门店最多，占比约为22%,其次是三线城市，占比约为20%。●瑞幸今年1-3月门店增长的TOP10城市均为一线城市或新一线城市。广州、北京、上海新增门店数分列前三。2025年1-3月瑞幸在各个等级城市开店数占比新一线城市2025年1-3月瑞幸在各个等级城市开店数占比新一线城市2025年1-3月瑞幸新增门店TOP10城市TOP1广州市88北京市上海市天津市成都市西安市郑州市深圳市重庆市杭州市2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书连锁咖啡典型品牌发展情况-挪瓦咖啡2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书挪瓦新开门店将近600家，覆盖了26省、112城。在广东省、福建省、湖南省新增门店数分列前三，广东省新开门店约125家。●从挪瓦布局的门店位置来看，在不同的地区，开店战略有所不同，比如在广东省，东莞的开店数多于核心城市深圳和广州。而在福建，核心城市福州市的开店数明显更多。挪瓦2025年1-3月新增门店分布(可放大查看)挪瓦2025年1-3月部分城市新增门店(可放大查看)连锁咖啡典型品牌发展情况-挪瓦咖啡●2025年第一季度，挪瓦明显在高线城市新增门店更多，占比达到了66%。其在二线城市新开门店最多，占比约为30%,其次是新一线城市，占比约为27%。●挪瓦今年1-3月门店增长的TOP10城市既有高线城市，也有中低线城市。福州、长沙、东莞新增门店数分列前三。2025年1-3月挪瓦在各个等级城市开店数占比一线城市新一线城市2025年1-3月挪瓦新增门店TOP10城市TOP1福州市60TOP2长沙市39TOP3东莞市35TOP4深圳市25TOP5泉州市25TOP7怀化市15TOP8杭州市142025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书03小吃快餐2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书03小吃快餐2025年第一季度连锁小吃快餐整体开闭店情况2025年1-3月2025年第一季度，GeoQ2025年第一季度，GeoQData收录的上百家连锁小吃快餐品牌，整体开店数量约4384家，关店数约为3196家。整体开闭店比为1.37。相较于去年第一季度1.17的开闭店比，今年第一季度开闭店比略有提升。但开店数量相对去年第一季度有所降低。2025年，连锁小吃快餐品牌门店规模仍在稳步增长，但整体扩张步调更为"保守"。■门店变化数量数据来源：GeoQData品牌数据0门店增加总数闭店总数03小吃快餐03小吃快餐2025年第一季度连锁小吃快餐扩张情况2025年1-3月101家连锁小吃快餐品牌扩张情况(门店净增)2025年第一季度，上百家连锁小吃快餐中，101家连锁小吃快餐品牌扩张情况(门店净增)实现门店数"正增长"的不足一半。GeoQData收录的101家连锁小吃快餐品仅有5家品牌(占比为5%)门店净增数大于100家，呈快速扩张状态。(>0且<100)收缩或停滞(>0且<100)收缩或停滞另有59%的品牌处于收缩和停滞状态。相对去年第一季度，陷入门店发展瓶颈的连03小吃快餐03小吃快餐2025年第一季度，小吃快餐品牌更喜欢在哪些等级的城市开店?2025年1-3月各个等级城市小吃快餐门店开店数占比一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市其中在新一线城市的开店数最多，占比其中在新一线城市的开店数最多，占比约为22%,其次是二线城市和三线城市。五线城市的开店数占比相对最少，但也有11%的占比。03小吃快餐03小吃快餐2025年1-3月连锁小吃快餐品牌门店净增数TOP10城市GeoQData收录的连锁小吃快餐品牌今年1-3月在济南市、苏州市、南京市净增的门店数分列前三。门店净增数GeoQData收录的连锁小吃快餐品牌今年1-3月在济南市、苏州市、南京市净增的门店数分列前三。门店净增数TOP10城市数值相差并不大。入榜城市中，既有高线城市，也有中线城市，例如唐山市和保定市。新一线城市和二线城市入榜较多。TOP4合肥市25TOP5唐山市24TOP8宁波市21TOP9哈尔滨市20TOP10石家庄市12003小吃快餐03小吃快餐2025年第一季度连锁小吃快餐品牌门店净增数对比■1-3月门店净增数量■1-3月门店净增数量0个狂个●2025年1-3月，塔斯汀中国汉堡的门店净增数蝉联榜首，达到446家。肯德基位列第二，门店净增237家。●杨国福麻辣烫、正新鸡排、临榆炸鸡腿三个品牌的门店净增数在100-150家之间，实现了门店快速扩增。●达美乐披萨、麦当劳、享哆味、周黑鸭、紫燕百味鸡03小吃快餐03小吃快餐2025年3月连锁小吃快餐品牌在营门店TOP10据GeoQData据GeoQData品牌数据，在连锁小吃快餐品牌中，华莱士门店总数约18271家，稳居榜首。肯德基和绝味鸭脖的门店数分列第值得一提的是，塔斯汀中国汉堡近年来快速扩张，相对去年第一季度，门店数增长超2000家，门店总数已经突破9000家，今年有望突破"万店"规模。TOP4TOP4塔斯汀中国汉堡9043TOP5正新鸡排8773TOP6麦当劳7116TOP7杨国福麻辣烫6988TOP8紫燕百味鸡6656TOP9袁记云饺4168TOP10必胜客36872025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书小吃快餐典型品牌发展情况-塔斯汀2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书●2025年第一季度，塔斯汀新开门店超530家，覆盖了26省、200城。其在广东省、河北省、山东省新增门店数分列前三，新开门店均超过50家。●从塔斯汀布局的门店位置来看，其在核心城市开店数较多，同时向周边中低线城市渗透开店。塔斯汀2025年1-3月新增门店分布(可放大查看)塔斯汀2025年1-3月部分城市新增门店(可放大查看)小吃快餐典型品牌发展情况-塔斯汀2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书●2025年第一季度，塔斯汀在中低线城市明显开店更多，占比达到了66%。其在三线城市新开门店最多，占比约为26%,其次是四线城市，占比约为24%。一线城市开店数占比仅有3%。●塔斯汀今年1-3月门店增长的TOP10城市，既有高线城市也有中线城市。成都市和保定市的开店数并列第一。2025年1-3月塔斯汀在各个等级城市开店数占比2025年1-3月塔斯汀在各个等级城市开店数占比2025年1-3月塔斯汀新增门店TOP10城市TOP9唐山市7TOP10石家庄市7 2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书小吃快餐典型品牌发展情况杨国福麻辣烫 2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书●2025年第一季度，杨国福麻辣烫新开门店150家左右，覆盖了28省、88座城市。其东南沿海省市新开门店相对较多，开店覆盖范围较广。●从杨国福麻辣烫布局的门店位置来看，其在各省核心城市开店数较多，在华东地区的开店城市分布较密。杨国福2025年1-3月新增门店分布(可放大查看)杨国福2025年1-3月部分城市新增门店(可放大查看)小吃快餐典型品牌发展情况-杨国福麻辣烫2025年第一季度连锁餐饮品牌门店发展趋势蓝皮书●2025年第一季度，杨国福麻辣烫在高线城市开店更多，占比约为58%。其在二线城市新开门店最多，占比约为25%,其次是新一线城市，占比约为24%。三、四、五线城市开店数占比均为14%。●杨国福麻辣烫今年1-3月门店增长的TOP10城市，既有高线城市也有中线城市。苏州市和沈阳市的开店数分列前二。2025年1-3月杨国福在各个等级城市开店数占比一线城市新一线城市2025年1-3月杨国福在各个等级城市开店数占比一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市2025年1-3月杨国福新增门店TOP10城市TOP1苏州市6TOP2沈阳市5TOP3上海市4TOP4呼和浩特市4TOP5杭州市4TOP6广州市4TOP7东莞市4TOP8北京市4TOP9长沙市3TOP10徐州市3结语2025年第一季度，连锁餐饮的“