2024年复盘及电商消费新趋势-魔镜洞察

MoojingMarketIntelligence魔镜洞察机会点洞察2024年复盘及电商消费新趋势2025年03月Contents目录据回顾及六大场景增长品类•2024年，淘系Top15一级类目呈现出两极分化趋势。一方面，部分消费品类如大家电、手机等表现良好，其中手机市场的同比增幅为23.8%。另一方面，珠宝/钻石/翡翠/黄金、家装主材、美容护肤/美体/精油、女鞋类目出现下滑。•抖音平台呈现出明显的增长趋势，整体业绩向好。其中翡翠/和田玉/琥珀蜜蜡/其他玉石、黄金/彩宝/钻石/珍珠类目成为增长的领头羊，同比增速分别为1355.8%和479.1%。然而美容护肤类目出现小幅下降。淘宝天猫2024年1-12月TOP15品类销售额（亿元）及同比增速抖音2024年1-12月TOP15品类销售额（亿元）及同比增速42.2%23.8% 户外/登山/野营/旅行用品珠宝/钻石/翡翠/黄金女士内衣/男士内衣/家居服童装/婴儿装/亲子装女鞋商业/办公家具家装主材洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰手机美容护肤/美体/精油大家电男装五金/工具住宅家具女装/女士精品户外/登山/野营/旅行用品珠宝/钻石/翡翠/黄金女士内衣/男士内衣/家居服童装/婴儿装/亲子装女鞋商业/办公家具家装主材洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰手机美容护肤/美体/精油大家电男装五金/工具住宅家具女装/女士精品479.1%479.1%00箱包粮油米面/南北干货/调味品户外/登山/野营/旅行用品床上用品黄金/彩宝/钻石/珍珠女鞋彩妆/香水/美妆工具个人护理零食/坚果/特产内衣裤袜童装/婴儿装/亲子装翡翠/和田玉/琥珀蜜蜡/其他玉石男装美容护肤女装 箱包粮油米面/南北干货/调味品户外/登山/野营/旅行用品床上用品黄金/彩宝/钻石/珍珠女鞋彩妆/香水/美妆工具个人护理零食/坚果/特产内衣裤袜童装/婴儿装/亲子装翡翠/和田玉/琥珀蜜蜡/其他玉石男装美容护肤女装销售额销售额同比增速44•除骨传导类型耳机出现下滑，24年耳机品类整体呈现上涨趋势，OWS耳机进一步发展成熟，以164%的同比增速领跑，年销售额规模接近18亿元；无线头戴式耳机与TWS耳机同比分别增长40.1%、8.1%。闺蜜机玩家入局速度仍在加快，带动品类仍能维持1倍以上增长。智能眼镜下半年声量进一步走高，年销规模虽不足3亿元，但同比处在35%的较高水平。•“黑神话”热扩散带动相关市场繁荣，游戏主机、手柄乃至电脑声、显卡等配件市场都出现热卖，25年“黑神话”更新动态对家庭娱乐场景影响不容忽视。淘系影音娱乐TOP10品类销售额及同比淘系影音娱乐TOP增长品类（数据说明：气泡大小表示品类4,4004,6004,8004,4004,6004,800游戏方向盘销售额同比销售额同比骨传导耳机55抖音影音娱乐场景下TOP销售品类&高增品类：•抖音渠道OWS、TWS及骨传导耳机在24年下半年销售放缓，全年销售规模均出现同比下滑；价格更低的有线非头戴式以及有线（游戏）/无线（降噪）头戴式耳机则出现80%左右的上涨。投影机在抖音平台仍能维持较高增长，“百元”机型贡献良多；蓝牙音箱、CD播放机、黑胶唱片机等“音乐+颜值摆件”属性突出的品类普遍受到平台目标消费群体欢迎，结合短视频或直播间营造的特定氛围场景辅助商品热卖。•智能眼镜以332.5%增速领跑，大部分仍是以观影娱乐类型眼镜为为主，头部玩家中的李默可凭借运动细分场景智能眼镜以及新近上市的AI眼镜Meta销售额同比销售额同比骨传导耳机066•在2024年的运动健康个护场景中，运动类的销售表现突出，个护类商品也紧随其后。具体来看，按摩器材的销售额位居首位，达到60.7亿元，销售额同比涨幅为5.8%。游泳用品的销售额也较为可观，为58.4亿元。从销售额的同比增速看，羽毛球用品以及麻将/棋牌/益智类用品的增速都相对较快，其中羽毛球用品的增速更是超过了50%。在智能穿戴设备领域，智能手表、智能手环和智能儿童手表均呈现出增长态势，智能手表的同比增速超过了50%，而智能手环和智能儿童手表的增速则有所放缓。AR智能泳镜凭借“实时计数、边游边看”的卖点，实现240.9%的销售额涨幅。淘系运动健康个护TOP10品类销售额及同比销售额同比销售额同比8877•在抖音平台的运动健康个护场景中，个护类商品在TOP10销售额榜单里占据了较大比例。其中，美发电器以44.3亿元的销售额位居榜首，不过其销售额较去年同期出现了小幅下滑。在运动类商品方面，踏步机/中小型健身器材以及瑜伽用品的表现较为出色，销售额分别达到了33.1亿元和23.3亿元；•在高增长品类中，智能健腹轮销售额同比增长了138.7%，销售额突破了1.7亿元。与普通健腹轮相比，智能健腹轮能够与APP连接，进而记录并分析用户的运动数据，同时还配备了智能刹车回弹功能。随着“冰雪+”经济的持续升温，滑雪对讲机的销售额同比增速超过了300%，销售额约为200万元。抖音运动健康个护TOP10品类销售额及同比00销售额同比销售额同比眼部按摩器/润眼仪88•在学习办公场景中，电子教育的销售额居首位，达到39.2亿元。电子教育涵盖了学习机、点读笔、学练机等多个产品。其中学习机/教育伴学机/作业机的销售规模占比最大，为31.6亿元。在办公大类里，包装设备/标牌及耗材的销售额处于领先地位，为37.8亿元。而电子办公/学习设备的销售额同比增速在TOP10品类榜单中排名第一，增速超100%。在高增长品类中，消费者对便携显示器/显示屏的需求不断攀升，2024年该品类的销售额达到了5.4亿元，同比增速高达352.5%。无线鼠标的销售市场也在不断扩大，销售额达到了17.7亿元，实现了66.4%的同比增幅。淘系学习办公TOP10品类销售额及同比备无线鼠标销售额同比销售额同比99•在学习大类中，文具以及画具/画材/书法用品的表现亮眼，销售额分别达到了57.7亿元和15.0亿元；随着全球经济一体化的不断推进，国际贸易往来日益频繁及旅游与日常交流需求增加，翻译耳机的需求量持续增加，24年翻译耳机销售额达1.6亿元，同比增速超过10000%。AI技术的进步也被应用在儿童玩具中，AI智能对话玩具可实现以不同的角色通过多语言和儿童交流，24年销售规模约三百多万。抖音学习办公TOP10品类销售额及同比品品00销售额同比销售额同比23.2%；此外手机饰品的市场表现也较为不俗，销售额为4.3亿元，同比增速达97.5%。在经济下行环境下，手机壳和手机饰品等能够低成本展示个性和提供情绪价值，口红效应较为明显。•此外，手游热带动手机散热器销量快速增长，24年销售额达2.5亿元，同比增长94.0%淘系3C数码配件TOP10品类销售额及同比件销售额同比销售额同比0101•抖音渠道3c数码配件类目下，除便携电源小幅下滑外，其余品类均增长。便携电源下滑主要系充电宝销售额同比下降所致，24年充电宝销售额达15亿元，同比下滑13.5%。•手机配件仍为最大品类，24年销售额达74.6亿元，同比增长4.8%；其下top1品类手机壳销售额达26.5亿元。手机饰品及手机挂件等配饰增速表现不俗，同比分别增长2029.7%、258.5%。抖音3C数码配件TOP10品类销售额及同比备套销售额同比销售额同比手机镜头保护贴手机镜头保护贴2068420684•淘系智能家居场景下，top品类多数出现下滑，包括智能马桶、扫地机器人、洗地机等品类，其中智能马桶体量最大，销售额达104亿，且同比下降幅度最大，达36.4%。•监控器材及系统、智能家居系统和报警器材及系统表现均不错，同比分别增长39.6%、29.4%、9.8%。这三个品类下，小米品牌销售额排名第二，同比增长163%，市场份额为6.2%，热卖产品主要为小米摄像头，全屋智能家居控制系统、智能门铃等。淘系智能家居TOP10品类销售额及同比 销售额同比销售额同比•抖音平台智能家居主要品类大多处于增长趋势，其中生活电器类目下的洗地机及扫地机器人销售最为火热，24年销售额分别达到66.2亿元和30.8亿元，同比分别增长115.8%、193.1%，添可、追觅、科沃斯等新势力品牌同比增速均在1倍以上，相较于海尔、美的等传统品牌仍有较大优势。•抖音渠道智能马桶品类仍维持增长，全年销售额达20亿元。抖音智能家居TOP10品类销售额及同比关销售额同比销售额同比12341234•8月率先在家电行业实施“以旧换新”政策后，市场消费出现明显提振，特别在Q4的效应显现带动全年淘系家电市场业绩转向增长。但从核心品类和高增品类看，国补效应集中体现在大家电和少数厨小电上，且大部分是刚需类型产品在政策背景下换新需求，叠加Q4商家配合针对高单价产品实行大力促销折扣刺激。•25年政策延续将保障家电市场消费热情继续回归，但大概率仍集中在冰洗空、套系化电器等细分市场，淘系小家电品类增长机会不明确。淘系家用电器TOP10品类销售额及同比材材销售额同比销售额同比•抖音平台家电同样以冰洗空等大家电为核心，但可以看出相较淘系平台，小家电类型产品在抖音有更好生存空间和增长机会。除了基础的电饭煲、净水器、取暖器、电风扇等细分市场的规模处在市场前端，小家电、新兴电器产品出现更多增长机会。2024年，集烘干、熨烫、消毒等多功能一体的衣物护理机以29倍同比告诉增长，蒸汽清洁机、烘干机、除湿机、干衣机、厨师机等品类增速也都在150%以上。抖音家用电器TOP10品类销售额及同比材机机销售额同比销售额同比品类新趋势和机会洞察TWS耳机品类分析：市场整体微降，各大品牌价格比拼烈度进一步增强•TWS耳机近些年疑似因虚假宣传、货不对版、质量残次等问题概率上升，加其他影音品类分类、市场过度分散等因素在抖音平台出现销售难度加大情况，2024年平台TWS耳机出现15.8%的下降；淘系平台依靠苹果、华为、小米、索尼等头部品牌拉动，才能保持6%左右小幅增长。•受抖音平台商家定价极低因素影响，低价位产品在TWS耳机市场占比逐渐上升，100元以下就已占到6成份额，且在用户可选择OWS、无线Hifi等更先进耳机情况下，TWS耳机大量商家已经出现“以价换量”动作，未来低价格段占比还将进一步加大；仅就目前产品情况看，只有苹果、华为等少数品牌依托各自手机业务线支撑，才能保持其TWS耳机价格不出现骤降。TWS耳机销售走势TWS耳机价淘系销售额（千万元）抖音销售额（千万元）——淘系销量（万件）抖音销量（万件）002023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月400-500TWS耳机品类分析：•从TWS耳机佩戴方式看，普通入耳式设计占比仍然最大且规模较稳定，有极少数产品向更小型隐藏式、贴耳式设计转变，但目前数量仍极少；其次半入耳式耳机占比略有上升，其他非入耳式中仅挂耳式耳机有小幅上升。头部品牌中，苹果、华为依托手机业务增长，周边TWS耳机同样在24年分别出现14%、40%左右上升，两品牌份额大幅领先其他品牌；而头部品牌绝大多数围绕100-200元价位展开残酷竞争，仅苹果、华为、索尼能保持相对高价格利润空间。•卖点方面，24年的TWS耳机快充充电仓、降噪和长续航出现增长，其他主要卖点出现不同程度下跌。防水言/联名游戏场景高颜值长续航舒适度运动场景降噪快充防水言/联名游戏场景高颜值长续航舒适度运动场景降噪快充机•带屏耳机市场在2024年呈现出强劲的增长态势，淘系、抖音平台分别售出6300万元和2400万元，销量20-30万件；相比2023年全年销售额分别增长了315.4%和466.8%，这种增长主要得益于带屏耳机在功能给用户的新奇体验和话题性，特别是越发精致的外形和个性化壁纸、通过NFC添加好友和分享音乐等一些小功能对年轻群体个性化消费的吸引，以及超大量的商家短时间内涌入尝试探索导致。•市场仍处在探索阶段，产品定位仍存在教导不确定性，价格波动也较为剧烈。JBL则主要用于听音操控和耳机消息提示，CLEER的带屏耳机盒屏幕用于智能计步等与运动相关的数据记录，IKKOAUDIO则侧重于办公和会议场景等等….不同侧重商品价格也有较大差别。带屏耳机销售走势带屏耳机价位段分布及分平台市场价位走势淘系销售额（百万元）抖音销售额（百万元）——淘系销量（万件）抖音销量（万件）864202023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月400-500•目前已可见的带屏耳机可大致分为三类：普通屏幕、多功能触控屏幕，以及智能手表与耳机二合一产品。绝大部分品牌销售的是多功能触控屏幕产品，其主要卖点在基础的触控外，还包括了多场景调节、耳机定位查找和手电筒、计算器、录音转写等附加功能，Sanag推出的产品甚至充电仓本身可直连蓝牙当做小型音箱使用。而智能手表与耳机二合一的产品，其实质是在手表主体添加了一个内置可取的小配件，屏幕功能与智能手表基本类似，但特别针对耳机调节控制的功能较少，目前仅有少数品牌提供此类型产品。86420jbl琴音qq音乐龙质信sanag奥伦迪犀狼铂迈senhomtog分米特别是以“华强北”为标签的大量工厂店、白/jbl琴音qq音乐龙质信sanag奥伦迪犀狼铂迈senhomtog分米屏幕类型屏幕类型屏幕功能屏幕功能涉及品牌涉及品牌•高清通话•心率、血压、血氧检测•运动记录、•高清通话•心率、血压、血氧检测•运动记录、睡眠监测•消息提醒•非可触屏•查看电量•耳机链接情况•Aipower•华为•disney/迪士尼•rommedal/罗梅达尔•boglia/伯格利亚•guoer/果儿电子•JBL•琴音•QQ音乐•Sanag等•音量调节、播放控制•耳机定位查找•手电筒、录音转写、天气预报、颜文字壁纸等•切换音效模式•OWS耳机市场在2023年和2024年表现出强劲的增长势头，成为市场的主要增量，抖音平台一轮爆发增长后，2024年开始销售增长放缓，年销售额15.2亿元，同比微降5.0%；淘系平台OWS品类继续高歌猛进，同期销售额规模增长1.6倍，规模约17.7亿元。随着更多头部厂商加入，OWS耳机市场有望继续保持高速增长。•市场价格分布两极化趋势进一步加强，中低端和高端市场份额提升。下一阶段随着用户对音质音效需求开始抬升，商家陆续攻克现阶段OWS耳机设计上存在的局限性（如难以实现主动降噪），整体价位分布或将向高位区间进一步提升。OWS耳机销售走势OWS耳机价位段分布及分平台市场价位走势淘系销售额（千万元）抖音销售额（千万元）——淘系销量（万件）抖音销量（万件）5002023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月400-600•24年夹耳式与挂耳式两类型OWS耳机销售额分别增长19%、77%。悦步者、魔声等主打性价比的挂耳式耳机品牌份额进一步增加，在抖音平台该类型耳机的畅销帮助挂耳式规模超过夹耳式，销售额占比已达56%。华为的夹耳式单价虽然高企，但上市以来凭借其产品轻巧舒适、亮眼外观等一系列卖点，市场份额已上升至17.6%。•佩戴舒适度虽然是用户关注重点之一，但商家在此类卖点打造上出现减少；整体卖点仍是以运动场景为核心开创，音质音效、降噪效果的追求将成为下一阶段迭代重点。此外，与智能AI话题结合，以及针对商务人士的重点营销也出现上升迹象。挂耳式&夹耳式OWS耳机销售走势挂耳式&夹耳式OWS耳机各价位段销售额占比2023年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月挂耳式（亿元）夹耳式销售额（亿元）——挂耳式销量（万件）夹耳式销量（万件）2023年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月44332211000OWS耳机卖点渗透率及增速2024年挂耳式OWS耳机TOP5品牌uu200-防水言/联名商务场景长续航舒适度运动场景降噪音质防水言/联名商务场景长续航舒适度运动场景降噪音质12349.1%和56.2%。抖音渠道骨传导耳机发展明显受阻，在OWS耳机影响下预计也较难实现突围。•骨传导耳机市场价格一季度后出现显著下降，300元以下价位商品在占据市场主流。骨传导耳机销售走势骨传导耳机价位段分布及分平台市场价位走势淘系销售额（千万元）抖音销售额（千万元）——淘系销量（万件）抖音销量（万件）5002023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月450-600300-450150-300ESSONIO稳定销售且具备技术优势，但ESSONIO出现超70%同比下滑，韶音凭借4月上市的OpenSwimPro骨传导游泳运动耳机保持2%左右微增。•卖点方面，24年防水设计和睡眠/贴耳式耳机出现小幅增长，其他耳机品类核心卖点随着市场整体销售下行，而出现不同程度同比下降。已有较高渗透率的运动相关卖点、降噪、长续航等都出现25%以上下降；而在其他低渗透卖点探索上的进展也陷入停滞，音质、外观、IP代言等相关卖点销售额都有所减少。目前看，骨传导耳机的技术创新主要集中在解决用户痛点上，最突出的是漏音、风噪、杂音等声音效果问题问题。韶音迪士尼nsveessonio南卡菲尼泰2024年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月../睡眠贴耳式不漏音清晰高颜值防水名代言/睡眠贴耳式不漏音清晰高颜值防水名代言迷你隐藏舒适度运动场景长续航降噪//无线头戴耳机品类分析：海外品牌占据市场主流，本土新锐仍缺乏核心技术优势•无线头戴耳机市场2024年出现强势增长，淘系、抖音两个平台销售额规模分别增长40.1%和82.4%；淘系平台仍是核心出货渠道，其销售额规模是抖音平台近7倍大，索尼、Bose、Beats等传统强势品牌基本都在淘系进行销售，对抖音渠道布局尚不活跃；抖音平台活跃的品牌大多定位低单价，或出现时间较短的新兴品牌。•400元以下及2000元以上价位分别占据更大市场份额，价位区格明显，高端市场基本仍由海外传统影音品牌占据，多年技术积累强大技术护城河，为其产品溢价提供支撑；而低端市场以新兴本土品牌为主，更多通过音质以外其他营销卖点吸引消费者。无线头戴耳机销售走势无线头戴耳机价位段分淘系销售额（千万元）抖音销售额（千万元）——淘系销量（万件）抖音销量（万件）5002023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月20%48%1200-1600800-1200400-800•卖点方面，24年畅销机型大部分仍是注重音乐播放、高品质音效单品，游戏、商务、考学等其他场景用途卖点打造上相对弱势；降噪特性是近些年各大商家着力强调最大卖点，已有近8成渗透率且仍保持高增长。另一突出特点是无线头戴式耳机特别重视外观颜值的升级和IP/代言人营销，两类特性的渗透率和销售额规模在24年都出现明显上涨。•竞争格局方面，索尼、苹果、Bose等海外品牌凭借强大技术实力和长期积累的忠诚用户，始终占据市场较大份额，国产品牌如漫步者、IKF等近些年凭借低端定位商品快速增长，逐渐跻身市场前列，其中增长最快的IKF另辟蹊径，大幅强化“颜值经济”相关卖点，24年实现2.5倍同比增长索尼漫步者苹果ikfbosebea2024年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月名代言高颜值空气净化学习场景高解析高保真长续航运动场景长续航名代言高颜值空气净化学习场景高解析高保真长续航运动场景长续航游戏电竞降噪品牌型号均价（元）销量12345代6789•充电宝市场整体呈现增长小幅增长趋势，但平台表现有所差异，淘系平台全年销售额达41.9亿元，同比增长17.8%，抖音平台销售额15.0亿元，同比下降13.5%。市场格局上，罗马仕在两个平台均占据top1地位，淘系top品牌均价均在100元以上，而抖音部分品牌则通过主打性价比和颜值的低单价产品迅速提升市场份额，如迪士尼（49.5元/件）、珑威（15.4元/件）等。•从价格走势来看，淘系稳中有升，而抖音平台均价则持续下降，12月均价相较于年初下滑了55.7元。充电宝销售走势充电宝价位段分布及分平淘系销售额（千万元）抖音销售额（千万元）——淘系销量（万件）抖音销量（万件）002023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月•24年无线与有线两类型充电宝销售额分别为12.9亿元、44.0亿元，同比分别为65%、-2%。•价格分布上，无线充电宝百元以上价格商品的销售额占比达98%，而有线充电宝百元以下产品销售额占比为43%。Anker凭借爆品多合一能量棒在有线高端市场占据一定份额；图拉斯则采用自研石墨烯高效散热技术及方便实用的隐藏支架设计，以高品质获取市场溢价，产品均价达311.5元。•从主流容量及输出功率来看，无线充电宝属性指标大多低于有线充电宝。无线&有线充电宝销售走势无线&有876543212023年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月02023年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月0u50-无线充电宝有线充2024年无线充电宝电池容量输出功率11223344•与去年同期相比，2024年无线鼠标在线上市场销售规模呈现出显著扩大的态势。销售额达到18.8亿元，销量达到104.8万件，整体增长69.3%。从平台分布来看，淘系是无线鼠标的主要销售渠道，占比超过90%，抖音虽市场规模较小，但正处于快速上升期，销售额同比增长134.1%；•0-200元的产品占据市场的主要份额，尤其是0-100元的产品，虽然单价较低，但凭借较高的销量，取得较高的市场份额。从竞争格局看，无线鼠标线上市场呈现出国际品牌占据高端市场优势、国内品牌在中低端市场表现突出的竞争格局。淘系销售额（亿元）抖音销售额（百万元）——淘系销量（万件）210淘系销售额：17.7亿元（+66.4%）销量：1426.1万件抖音销售额：1.1亿元（+134.1%）销量：104.8万件02023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2024年1-12月2024年1-12月淘系均价：123.8元（42.0%）抖音均价：105.0元（-14.8%）400~50012345-无线鼠标品类分析：人体工学设计逐步成为购买动机，智能写作和PPT生成功能受关注•随着技术的进步，无线游戏鼠标的延迟已接近有线鼠标，逐渐受到玩家的青睐。无线鼠标在电竞场景中的占有率也在逐步提升，2024年电竞场景的使用占比已超过50%，同比增速达到103.1%。其中，蓝牙连接方式是无线鼠标的主要连接方式，但三模连接方式的增速极为迅猛；•在卖点方面，充电方式、轻音/静音和高颜值是重要的市场驱动因素。同时，由于人体工学设计的鼠标能够减少长时间使用带来的手部疲劳，提升舒适度，消费者对符合人体工学设计的无线鼠标关注度显著升高。此外，无线鼠标的AI/智能功能正在不断丰富和深化，其卖点已从翻译和语音打字转向智能写作和PPT生成。随着技术的不断进步和市场需求的增长，智能化将成为无线鼠标市场的重要发展方向，推动产品的持续升级和创新。无线鼠标使用场景&连接方式市占率及增速无线鼠标渗透率及增速非电竞场景人体工学设计垂直式设计横式设计产品卖点：产品卖点：装AI/智能各功能渗透率17.0%75.4%29.6%8.3%便了！”还没尝试）而且生成的ppt比一般的水平美观些也包含讲义！“•随着滑雪运动的热度持续攀升，滑雪对讲机的市场需求也在稳步上升。滑雪者在滑行过程中需要实时沟通，以保障团队成员的安全、应对突发紧急情况以及共享位置信息。24年滑雪对讲机的淘系销售额为0.3亿元，较去年同期涨幅超过200%；•从价格来看，滑雪对讲机的主要价格区间集中在200-400元之间。随着越来越多的品牌进入市场，平均价格呈现下降趋势。滑雪对讲机销售走势滑雪对讲机淘系平台市场价位走势淘系销售额（十万元）淘系销售额：0.3亿元（+241.4%）销量：13.7万件52023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月02023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月50一217.3一217.3400~600滑雪对讲机品类分析：用户注重使用体验，便携和通讯距离缺一不可•目前市场上的滑雪对讲机主要分为手持类、磁吸/穿戴类和耳挂类三种。其中，磁吸/穿戴类滑雪对讲机的定价显著高于其他两类，多在400-600元之间；近年来，配备磁吸底座和多款可穿戴配件（如挂绳、背夹等）的对讲机，因体积小且能在多种场景下保持稳定，受到消费者的青睐。•由于滑雪运动的特殊性，轻巧便携和远距离对话这两个卖点的渗透率较高。除基础功能外，新一代318对讲机附带AI智能语音助手，用户在唤醒对讲机后可查询地点位置、天气资讯并与语音助手进行多轮对话，无需重复唤醒。12345 滑雪对讲机卖点渗透率及增速滑雪对讲机消费者关注维度NEW!NEW!便携远距离智能语音助手无延迟防水磁吸设计NEW!NEW!便携远距离智能语音助手无延迟防水磁吸设计%%%%%%手持磁吸/穿戴耳挂400~600续航差距离短•2024年儿童照相机在主流电商平台的销售呈现出明显的增长趋势，销售额达2.9亿元，销量为227.2万件，整体市场较去年同期增长41.9%。从平台角度来看，抖音儿童照相机市场不及淘系，但抖音同比增长率超过淘系，24年销售额同比增幅超过70%；•在价格段方面，低价位和中低价位相机市场规模更大，消费者对于儿童照相机的消费观念正在发生变化，更加倾向于选择性价比高的产品，高价位相机市场则相对较小，未来市场可能会进一步向低价位段倾斜。儿童照相机销售走势2024年儿童照相机各价位段销售额占比淘系销售额（百万元）抖音销售额（百万元）淘系销量（万件）——抖音0淘系销售额：2.2亿元（+34.3%）销量：150.8万件抖音销售额：0.7亿元（+73.2%）销量：76.4万件502023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2024年2024年淘系均价：146.7元（-5.7%）抖音均价：90.5元（-42.7%）440~500440~500素计•儿童照相机市场呈现出动态竞争的趋势，头部品牌成员的不稳定和新品牌加速入局表明市场竞争格局尚未完全定型。2024年抖音和淘系平台的CR5均低于50%（淘系：31.1%、抖音：40.6%），但两个平台头部品牌重合率较高。从产品矩阵看产品同质化现象却使得市场竞争愈发激烈，品牌若想持续发展，必须顺应市场趋势，加大差异化创新力度，打造独特卖点，以适应消费者日益多样化和个性化的需求，未来市场可能会在品牌创新的推动下进一步分化。123451234510月11月12月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2月3月4月6月7月8月9月543210432105050儿童照相机品类分析：消费者关注显示效果和外观设计，清晰度低成为产品最大痛点•儿童相机市场呈现出功能需求分化的趋势，可打印功能以其独特的即时满足感成为市场最受欢迎的功能之一，2024年销售额和增长率都十分可观。可录像和双摄功能紧随其后，尤其是可录像功能的相机增长迅猛，销售额同比增速超过700%，反映出消费者对于记录动态影像的需求增加。用户端最关注的是相机的显示/打印效果和外观设计，其次是便捷性和尺码/尺寸。儿童相机的负面声量主要体现在清晰度低、续航时间短以及相机尺寸小，针对儿童相机产品的负面反馈，除了改进摄像头质量、优化软件算法以提高清晰度外，可尝试增强用户界面、提供更多拍摄模式以改善拍照体验。护眼手持三脚架触屏前后双摄可录像可打印护眼手持三脚架触屏前后双摄可录像可打印•消费级AR市场自苹果VisionPro发布遇冷而受挫后，智能AI眼镜意外走红，海外Meta与雷朋合作率先推出的Ray-BanMeta，国内雷鸟、Rokid、小米、华为等从观影、游戏陆续向多模态交互、个性信息处理升级，使得智能眼镜成为近2年智能穿戴类设备主要创新方向。2024年市场进一步快速增长，淘系、抖音平台年销规模都已破亿，并分别保持48.0%和348.6%的较高增幅。•市场价格稳定，甚至一度因高端新品面市出现小幅上扬。虽然也有定价高达7000元以上如亲爱的翻译官产品，但市场目前1000-5000元为主要价位段，以影音、游戏为主的娱乐类产品和以智能AI功能为核心的新智能眼镜都基本定位在该区间。智能眼镜销售走势智能眼镜价位段分布及分平台市场价位走势淘系销售额（千万元）抖音销售额（千万元）——淘系销量（万件）抖音销量（万件）65432102023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月14000-5000•智能眼镜按功能和应用场景可分为娱乐和智能辅助两类，其中智能辅助类眼镜主要覆盖了翻译、语音提醒、提词、导航等支援性功能，华为、Xreal、魅族、雷朋、亲爱的翻译官等头部品牌都主要布局该方向；视听娱乐类产品发展时间更早，目前市场占比仍略微领先，Rokid、雷鸟等品牌都是以该类型商品为主。但可以看出，随着去年AI、人工智能的大热，通过加强辅助类功能成为更多品牌提升智能眼镜技术力的选择。•娱乐类商品卖点在提升视听质量和沉浸感上持续体现，智能辅助类相对更多样化，除了渗透率已较高的翻译等功能，智能语音提醒、视觉导航、vlog/拍照，以及为听障人士开发专用功能等已出现。2023年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月050娱乐类智能辅助类1234567版官学练机品类分析：抖音平台引领品类快速成长，新概念创造更高价格空间23.4%和196.9%，抖音成为该品类核心出货渠道，其销售额规模超淘系平台3倍以上。•相较于普通学习机，学练机平均售价更高，并且抖音平台价格水平罕见的超过了淘系平台，大量礼盒形式和新品首发选择布局抖音。目前主流价位处在约3500-5000元，但较高的单台成本也使厂家面临盈利压力，如猿辅导8月末披露的信息就显示，虽然销量大幅上涨，但目前该产品线仍未盈利。学练机销售走势学练机价位段分布及淘系销售额（亿元）抖音销售额（亿元）——淘系销量（万件）抖音销量（864242052023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月02023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月4000-5000•与普通学习平板相比，学练机聚焦“护眼+练习”场景，硬件上强调墨水屏、类纸屏的护眼功能外，更多是围绕学习内容和练习资源的竞争，各大品牌依托教辅资源库和兴起的AI大模型，通过智能交互提高学生的学习效率和效果，提供校内同步练、单元测试、期末测试、错题等不同练习，延长学生的日均使用停留时间，降低“吃灰率”。•教培系学而思、小猿、作业帮全面领先，科技派的科大讯飞、小度等品牌地位下降，传统教育硬件品牌步步高等在学练机市场上落后。其中，小猿和作业帮较早向市场推广“学练”概念，经过较长周期孵化开始逐渐起量；学而思24年8月推出发布新品，主打学练机、学习机、阅读机“一台顶三台”的创新概念，在年末数月的爆发一举赶超成为市场第一。f67%f学练护眼智能小学高中初中早教开学季名人推荐学练护眼智能小学高中初中早教开学季名人推荐大屏123456789•2024年，投影仪整体市场出现衰退，销售额为83.4亿元，同比下降25.1%。相比于淘系近50%的销售额减幅，抖音同比涨幅近100%，销售额为24.1亿元，但市场规模仅为淘系的一半；•抖音投影仪凭借低价策略撬动销量增长，2024年销量达到296万件，同比增长227%。其均价明显低于淘系平台，且呈持续下降趋势。从整体市场的价格段看，低价产品销售额占比在过去一年中稳步上升，从年初的24.5%增长到年末的38.7%，显示出消费者对性价比的偏好日益增强。投影仪销售走势投影仪各平台均价&价位段销售额占比淘系销售额（亿元）抖音销售额（亿元）——淘系销量（万件）抖音销量（8642002023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月5500~65004500~55003500~45002500~35001500~25000~1500•投影仪市场竞争激烈，2024年线上市场CR5为37.9%。其中极米、坚果、康佳、当贝和爱普生位列线上市场前五名。极米凭借其强大的产品力和营销能力，占据市场领先地位，市占率超过20%。康佳市场份额增幅接近5%，其高性价比和丰富的产品线，在中低端市场展现出较强的竞争力；•从卖点看，仅靠宣传云台设计和大屏优势的投影仪实现了销售规模的增长。云台设计使投影仪能够实现多角度旋转和自由调节，极大地提升了使用的灵活性。年轻消费者对投影仪的需求不再局限于传统的客厅观影场景，而是更加注重设备的便携性和灵活性，云台投影仪的设计正好契合了这一需求。此外，除投影这一主要功能外，投影仪正朝着多功能化的方向发展。如投影仪+故事机、投影仪+学习平板以及接入智能家居系统替代智慧中控设备。12345●mn7.0%果一分钟不到就弄好了。分辨率可以说是特别棒。画质特别棒。”云台便携便携/无需Wi-Fi即可完成一键投屏便•2024年氮化镓充电器在淘系平台销售额达4.6亿元，同比增长22.2%；抖音平台销售额为3.0亿元，同比增速达123.6%，抖音top品牌倍思、罗马仕等，通过百元以下性价比产品占领消费者心智，24年同比分别增长119.4%、546.8%，市场份额分别为23.7%（top1）、6.2%（top4）。•从价格来看，淘系平台均价较为稳定，抖音均价持续下跌。受抖音低价策略影响，在价格段分布上，100元以下产品销售额占比也呈现上升趋势。氮化镓充电器销售走势氮化镓充电器价位段分布及分平台市场价位走势淘系销售额（千万元）抖音销售额（千万元）——淘系销量（万件）抖音销量（万件）987654321002023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月111.3——81.3——————————91.7——•top1品牌倍思占据20%市场份额，2024年销售额达1.5亿元，同比增速33%；除anker微幅下滑外，其余top品牌均有不同幅度增长，aohi凭借其行业龙头背书与过硬技术实力，以346元/件的高价，在低价为王的抖音平台上逆势增长226.7%，其爆品宣称140w输出全程满载，并具有多个充电接口。•市场上产品附加功能以温度保护和满充断电为主；单口输出功率以30w和65w为主，销售额占比分别为27.5%和19.9%。•从消费者反馈来看，充电速度慢（44%）和发热发烫（34%）是主要吐槽点，其次是不耐用（13%）和接触不良（5%）等。•2024年手机散热器在淘系平台销售额为2.6亿元，同比增长53.8%；抖音平台销售额为1.0亿元，同比增长17.3%。散热器作为功能型产品，消费者可能更倾向在传统平台购买，因此抖音表现逊于淘系；此外产品销售受气温影响，夏季普遍为销售旺季。•淘系和抖音平台的均价趋势较为平稳，从价格带来看，百元以下及200元以上产品销售占比较高，100-200元之间产品销售占比较低。手机散热器销售走势手机散热器价位段分布及分平台市场价位走势淘系销售额（千万元）抖音销售额（千万元）——淘系销量（万件）抖音销量（万件）7654321002023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月•从品牌格局来看，恒创市场份额逐步减少，黑鲨市场份额逐步增长，飞智和硕图市场份额相对稳定；月度CR10维持在30%左右，市场目前较为分散。•从产品卖点来看，制冷方式以半导体制冷为主，渗透率达81.9%，同比增速为43.5%；安装方式上磁吸式和背夹式渗透率相当，但磁吸式增速更快；使用场景方面，直播场景渗透率最高，电竞场景增速较快；其他功能如静音、数显和支架都具有一定市场潜力。1飞智B7X250.41飞智B7X250.45.52黑鲨BR42232.33.0磁吸、速降32℃、上下出风、云台支架接口3硕图SF0792.07.04金运Z37318.964W大功率、七档调节、数显5努比亚PA3136262.56黑鲨BR30-BS105.63.7背夹、速降40℃、上下出风、云台支架接口7黑鲨BR33202.08墨斯克HW230306181733.09.4双核制冷、智能温控9Pazeon-B70164.5.恒创飞智黑鲨.硕图.pazeon金运百科仕神宇力努比亚潮拍2024年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月2024年1月2月3月4月6月7月8月9月10月11月12月支架支架温度数显静音电竞吃鸡户外直播背夹磁吸水冷风扇半导体制冷变频制冷、智能控温、低噪、EDG战队推荐双核制冷、降噪、高覆盖液冷散热、AI温控、磁吸卡扣变频制冷、智能控温、低噪、EDG战队推荐双核制冷、降噪、高覆盖液冷散热、AI温控、磁吸卡扣双模设计磁吸、速降35℃、RGB灯效、智能互联循环水冷、无声运行魔镜洞察：智能门锁品类分析：市场销售受大促影响，产品监控抓拍、•2024年智能门锁在淘系平台销售额为62.1亿元，同比增长46.9%；抖音平台销售额为22.5亿元，同比增长15.9%。•从月度销售走势来看，市场在618、双十一等大促月份迎来销售额峰值，且高价位段销售额占比有所提升。市场走向成熟的过程中，消费者对高质量、高体验产品需求增加，因而会在大促优惠期间选择高端产品。•从均价走势来看，24年淘系均价稳定在1000元左右，抖音平台均价下降明显。智能门锁销售走势智能门锁价位段分布及分平台市场价位走势淘系销售额（千万元）抖音销售额（千万元）——淘系销量（万件）抖音销量（万件）002023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月2023年1月3月7月9月11月2024年1月3月7月9月11月u600-•从品牌价格分布来看，德施曼和鹿客着重于高端市场，3000元以上产品销售额占比均在45%以上，小米则各价位段都有布局。•产品卖点方面，针对拍摄死角和抓拍精度问题，产品迭代了多摄像头多角度全景拍摄和双猫眼联动拍摄；续航方面，双锂电解决了换电池停机的问题；除了传统的指纹和人脸识别外，静脉识别的市场热度逐渐上升。•根据电商评论数据，正向评价维度中消费者对安装效率和安装服务的关注度最高，而受到吐槽最多的方面则是指纹/人脸识别不够灵敏。市场整体徳施曼凯迪仕小米阿尔法极光鹿客市场整体徳施曼凯迪仕小米阿尔法极光鹿客•从主流电商平台各品类中AI产品销售情况来看，具备真实AI、大模型功能或以此为卖点噱头品类的渗透情况仍处在极低水平，绝大部分AI品类年销售规模不足10亿元。AI手机规模最大，销售额达到41.3亿元，除了人们熟知的语音识别功能以外，还包含AI智能推荐、AI模式拍照、AIvlog视频等功能，极大地提升了手机的使用体验；以学习机为代表的教育学习类成为AI功能和大模型应用布局较为热门赛道，且较低的门槛限制也催生大量品牌进入，相关品类规模近18亿元；AI大家电市场规模同样超10亿元，包含AI电视、AI空调、AI洗衣机等细分品类。销售额（亿元）销售额（亿元）50品牌台机/品牌一体机/服务器摄像机基础建材个人护理品牌台机/品牌一体机/服务器摄像机基础建材个人护理/保健/按摩器材厨房电器生活电器笔记本电脑智能设备办公设备/耗材/相关服务影音电器大家电文具电教/文化用品/商务用品手机渗透率渗透率备注：AI产品是指在各品类的商品标题中筛选“AI”、“人工智能”、“大模型”关键词0互动量（百万人次）•近一年，AI或人工智能相关话题在主流社媒的总声量达1.2亿篇，总互动量达147.6亿人次。2022年底，抖音推出AI绘图特效，引起巨大轰动，在网络上迅速走红，社媒声量和互动量迅速升高。2022年12月，美国人工智能研究实验室OpenAI推出的ai聊天程序chatGPT收到广泛关注，其智能回复和广泛知识库使其成为用户互动的热门选择，引发了许多有趣而深入的对话。•在涉及AI、人工智能、大模型的讨论中，手机、智能眼镜、机器人、汽车、学习机等产品更受关注。近三年主流社媒平台“AI、人工智能、大模型”社媒热度走势2024年社交平台AI相关推文下TOP品类热词及词频声量（万篇）0声量同比+237.4%2022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-032024-052024-072024-092024-112022-012022-032022-052022-072022-092022-112023-012023-032023-052023-072023-092023-112024-012024-032024-052024-072024-092024-11•2024年以来DeepSeek迭代多次模型，2025年1月其R1模型的发布引爆舆论，因在复杂任务中的表现接近人类水平，训练成本仅为传统模型的十分之一，且完全免费开源；并且随后引发#下载量登顶#、#英伟达股价暴跌#、#服务器遭到黑客围攻#等一系列热点tag，春节前后持续引发高声量。•大量推文分析内容从不同角度对DeepSeek在性能优越性上进行对比拆解，比较突出的差异化如其创新的稀疏注意力机制，大幅降低算力需求、训练和推理成本，使高性能AI更易普及；精准度上通过深度学习优化显著提升，同时支持文本、图像、语音等多模态交互，提供高度个性化的服务；长线学习能力确保模型持续进化；跨设备协同与生态整合则实现了无缝用户体验等等。微博微博抖音小红书……声量（万篇）声量（万篇）2024-12-012024-12-112024-12-212024-12-3102024-12-012024-12-112024-12-212024-12-31近3月社交平台DeepSeek相关推文提及TO手手机键鼠智能穿戴学练机原有的AI智能体中接入DeepSeek端槛联想春节后宣布在其AI智能体“联想小天”原有的AI智能体中接入DeepSeek端联想、OPPO、vivo、华为、荣耀、努比硬件+手机App+云端算力接入赛那AI耳机、界环智能眼镜由于Deep生成定制化的学习计划和练习题等功能。计划未来2个月内推出更多基于DeepSeek的提及品类提及品类•家电领域的AI大模型应用方向和品类存在差异和多样化，电视是目前最成熟类型市场，除基础的语音交互功能外，AI内容感知、AI音画质优化和多场景应用（如智能教育）是目前最为常见的特色功能。从社媒用户对AI家电的关注内容看，除了开始认知到AI大模型能提升家电使用体验外，用户核心关注集中在AI家电能否带来场景联动、AI节能、AI交互等基础功能方面，商家基本围绕类似需求迭代升级产品。2024年淘系家电下各AI品类销售额及渗透率海信电视75E3H远场语音MEMC防抖智慧大屏75英寸120Hz2+32GB销售额（亿元）渗透率86420多联机冰箱多联机冰箱扫地机器人洗碗机洗烘套装洗衣机微波炉空调洗地机平板电视 评论示例•可惜不能连接全屋智能家居来控制•这电视机实在不好用，移动宽带 评论示例•可惜不能连接全屋智能家居来控制•这电视机实在不好用，移动宽带用户都不能实行语音操作！•现在的智能电视还没有蓝牙真是不可思议主页上l也没有明确的写大家要买的三思吧•尤其是这个ai语音，太智能了，在卧室喊他都能听见，反应贼快。•屏幕选择AI模式，省心又高效，显示效果不错，声音也很棒。AI功能,51%其他功能,49%•相较于黑电、白电，厨电以及小家电的AI化渗透率较低，以厨房电器中核心的电饭煲品类为例，电饭煲产品目前仍是以智能化程度有限的一些初级功能为迭代方向，主要是在预约定制、多种烹饪模型调节方面，也有部分高端产品设置APP连接功能，但更进一步利用人工智能、大模型等技术的场景智能创新缺乏成长空间。•众多综合家电品牌利用AI大模型算法，提出了智慧厨房、互联厨房等概念，除了冰箱等厨卫大电商品，还包含了智能厨房小电的升级迭代，例如增加语音控制、精准遥控等功能，方便消费者多场景使用。AI厨电发展代表性趋势智能厨电/厨房品牌动作&营销方向海尔智慧厨房板块包含AI食材管家，AI膳食顾问、AI烹饪助手等人性化功能，搭配各种厨房电器，提供辅助烹饪、膳食管理等功能AWE-智能厨电通过AI技术将多件厨电单品形成统一套系，同时通过嵌入设计为用户提供更多健康厨房场景。•近一年，主流电商平台3C市场AI涉及的主要品类中，手机、学习机和点读笔占据了top3位置，销售额分别为41.3亿元、15.4亿元和4.1亿元。数码类型商品具备更好AI迭代基础，相关品类渗透速度普遍快于传统家电的应用，其中学习机、点读笔、智能音箱和智能机器人有着更高渗透率。•AI数码产品的教育学习场景目前需求最为旺盛，语言学习、学科教育、学习辅助等是教育学习下核心场景，比如学习机结合AI大模型短期内实现品类迭代；其他还有情感陪伴、办公效率提升、生活辅助等常见中小场景。销售额（亿元）渗透率46.4%40.6%46.4%40.6%