2024年度中国物流科技市场数据报告

2024年度中国物流科技市场数据报告目录物流科技发展概况物流科技行业数据物流科技融资数据物流科技非上市规上数据物流科技评级数据一发展概况物流科技发展阶段物流科技行业图谱全国主要物流科技企业总部分布物流科技相关政策物流科技十大事件一、发展概况1.1

物流科技发展阶段一、发展概况1.2

物流科技行业图谱网经社电子商务研究中心发布的报告将物流科技定义为：以电商业务为依托的物流生态，包括综合电商物流、跨境物流、即时物流、仓储物流、货运O2O、第三方快递、最后一公里、智能物流服务商、物流供应链以及大宗物流等。在物流科技产业链中，主要的玩家包括：1）综合电商物流类：菜鸟网络、京东物流、苏宁物流、安迅物流等；

2）跨境物流类：运去哪、递四方、纵腾集团等；

3）即时物流类：达达快送、美团配送、顺丰同城、蜂鸟配送等；

4）仓储物流：派迅智能、海柔创新、Syrius炬星等；5）货运O2O类：UU跑腿、闪送、滴滴货运、货拉拉、快狗打车等；6）第三方快递：顺丰、申通快递、圆通速递、中通速递、韵达快递、极兔快递等；7）最后一公里：丰巢、近邻宝等；8）智慧物流服务商：地上铁、鸭嘴兽、风火递等；9）大宗物流网络类：网盛运泽、传化智联等；10）物流供应链类：普洛斯、日日顺等。一、发展概况1.3

全国主要物流科技企业总部分布网经社企业库显示，主要物流科技企业有103家，其中上海、广东均分布了28家，浙江20家，北京11家，江苏7家，河南、西藏、福建、山东均2家，辽宁1家。一、发展概况1.3

全国主要物流科技企业总部分布从网经社企业库了解，“北上广浙”四地的物流科技企业最多。其中，北京地区物流科技企业主要有京东物流、G7易流、闪送、滴滴货运等；上海有达达、德邦快递、快仓、安能物流、极兔速递、中通快递等；浙江地区有菜鸟、送件侠、顺丰同城、快货运、韵达、申通快递、百世物流等；广东地区有丰巢、运易通、顺友物流、元仓海外仓、瑞云冷链、顺丰速运、货拉拉等。此外在天津地区有快狗打车、智运中卡；江苏地区有苏宁物流、满帮集团、海管家、派迅智能、健安供应链等；福建地区有纵腾集团、铭宣海淘、小马货运等。一、发展概况1.4

物流科技相关政策一、发展概况1.5

物流科技行业十大事件2024年，《快递市场管理办法》正式实施，引发大量讨论；阿里巴巴收购菜鸟股权，撤回上市申请；百世集团将从纽交所退市；京东物流全面入驻淘宝天猫，菜鸟全面接入京东平台；国家邮政局支持发展无人配送、低空物流等新业态；闪送成功赴美上市。2024年，国内物流科技行业在政策赋能、技术突破、生态重构三重驱动下，呈现出“降本增效、数智升级、竞合并存”的新格局。物流科技行业正从规模扩张转向高质量发展。企业需聚焦数智升级、绿色转型与跨境布局，把握政策红利与技术趋势，方能在竞争中突围。二行业数据快递行业数据即时物流数据同城货运数据智能快递柜数据跨境物流数据冷链物流数据全球电商物流数据二、行业数据2.1

快递行业营收规模约15200亿元据“电数宝”数据显示，2024年快递行业营收规模15200亿元，增速8.57。其中，2015年增长率高达79.72

，从2017年-2019年增速分别为，23.77、21.81

、15.92

，增速持平缓下滑，2021-2024年增速下降明显。我国快递业已步入万亿级市场体量，快递行业在国民经济中占有重要地位。2024年增速8.57

属于中等增长水平，反映市场逐渐成熟，但仍保持扩张。二、行业数据2.2

即时物流市场规模突破4000亿元据“电数宝”数据显示，2024年即时物流市场规模4200亿元，同比增长68

。即时物流市场规模呈现爆发式增长，表明其正从“配送服务”进化为“城市基础设施”，不仅是外卖、生鲜小时达，还有无人车等，其影响将深入重塑零售、交通、就业乃至城市空间布局。此外，2015-2023年市场规模逐渐持续增长。从增速来看，2016年增长率高达90.54

，2017年-2020年增速平缓下滑，2021年增速为7.77

，下滑较明显。不过，近三年增速明显上升。二、行业数据2.3

同城货运市场规模近两万亿据“电数宝”数据显示，2024年同城货运市场规模为19964亿元，同比增长17.48

。2015-2023年市场规模逐渐持续增长，但增速呈现波动趋势。2016年增长率高达13.11

，2021年低至2.72

，2022年呈现回升趋势,2023-2024年持续增长。近年来，同城货运城市供应链韧性强化，应急物流需求激增：自然灾害、疫情等突发场景下，同城货运承担80以上的物资调配；也带动生鲜冷链、家居配送等细分场景增长。二、行业数据2.4

智能快递柜市场规模580亿元据“电数宝”数据显示，2024年智能快递柜市场规模约达580亿元，同比增长16。其中，2015-2024年市场规模逐渐持续增长。但从增速来看，近五年呈波动增长趋势。近年来，快递柜与社区零售融合，柜体搭载社区团购冷链功能，智能快递柜正从单一派件工具向社区智能基础设施进化，不过其运营成本攀升，场地租金占比高，需模式创新。此外，丰巢上市受挫也提醒快递柜企业推进技术创新和商业模式创新。二、行业数据2.5

跨境电商物流市场规模超三万亿元据“电数宝”数据显示，2024年跨境电商物流市场规模达32800亿元，同比增长30.15

。2015-2023年交易规模逐年递增，分别为2908亿元、3557亿元、4250亿元、5689亿元、7950亿元、13200亿元、16840亿元、19012亿元、25200亿元。从增速来看，2020年增长率高达66.03

，2021-2024年，增速波动增长。作为跨境电商发展的关键支柱，跨境电商物流市场也随之水涨船高，在不断增长的需求驱动下持续扩张。整体来看，出口物流在我国跨境电商物流市场中占据主导地位。二、行业数据2.6

冷链物流市场规模为5361亿元据“电数宝”数据显示，2024年冷链物流市场规模为5361亿元，同比增长3.69

。2024年全年冷链物流需求总量预计达到3.65亿吨，同比增长4.3。这一增长不仅体现了市场对冷链物流服务需求的扩大，也预示着冷链物流在助力消费品质提升方面发挥着越来越重要的作用。在2024年冷链物流运行数据中，绿色节能发展趋势明显。新能源冷藏车销量实现爆发式增长。2024年全年，新能源冷藏车销量为21368辆，同比增长350.8。二、行业数据2.7

全球电商物流市场规模为9.65万亿元据“电数宝”数据显示，2024年全球电商物流市场规模为96500亿元，同比上升8.61

。从全球视角看，电商物流市场正保持稳健增长。电商物流市场仍将保持稳健增长。一方面，消费升级趋势明显，消费者对高品质、个性化商品的需求增加，推动电商市场规模扩大；另一方面，电商渗透率持续提升，特别是农村电商和跨境电商的快速发展，为快递行业带来新的增长点。物流科技融资数据榜物流科技融资轮次数据物流科技融资行业数据物流科技融资月份数据物流科技融资省份数据3.1

物流科技融资数据榜据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2024年物流科技24起融资事件中，融资额排名前十的为：佳成国际（2.8亿人民币）、海创智合（2.19亿元人民币）、巴达供应链（3000万美元）、派迅智能（数亿元人民币）、鲜生活冷链（数亿元人民币）、易咖智车（2亿人民币）、泛鼎国际（数千万美元）、鸭嘴兽（数千万美元）、乐橘科技（1亿人民币）、超芯物联（6000万人民币）。三、融资数据3.2

物流科技融资轮次数据：战略投资融资额最多“电数宝”监测数据显示，2024年中国物流科技24起融资中，A级3起、B级、天使轮6起、战略投资4起、C级2起、E级1起。从金额来看，战略投资融资金额最多，为7.34亿元。C轮和Pre-A轮融资最少，均为2000万元。三、融资数据3.3

物流科技融资行业数据：仓储物流融资金额占比超三成据“电数宝”监测数据显示，2024年中国物流科技总融资金额19.63亿元。其中，仓储物流融资8起，金额为8.17亿元。其余分别为：智能物流4起（2.2亿元）、跨境物流4起（5.74亿元）、物流网络3起（2.54元）、第三方快递2起（2000万元）、智能快递柜1起（5000万元）、货运O2O一起（2000万）、同城配送1起（800万元）。三、融资数据3.4

物流科技融资月份数据:1月融资数最多

4月融资额最高据“电数宝”监测数据显示，2024年物流科技融资事件数月份分布上，1月（5起）、4月（4起）、12月（3起）位列前三。此外，4月融资金融最多，为6.29亿元；其次为1月（4.62亿）、9月（2.6亿）、10月（2.19亿）、11月（2亿）、3月（7000万）、5月（4000万）、7月（3500万）、12月（2800万）、3月（2000万）。三、融资数据3.5

物流科技融资省份数据：上海融资金额“独占鳌头”据“电数宝”监测数据显示，2024年中国物流科技融资事件数省份分布上，排名分别是：上海6起、广东5起、安徽3起、北京和江苏各2起，湖南、四川、江苏、山东、贵州、云南各1起。融资金额省份分布上，排名前二的分别是：上海独占鳌头，融资7.1亿元，浙江4.1亿元。三、融资数据四非上市规上数据物流科技“百强榜”数据物流科技“独角兽”估值数据物流科技“独角兽”分布数据物流科技“千里马”估值数据物流科技“千里马”分布数据四、非上市规上数据4.1

物流科技“百强榜”四、非上市规上数据4.1

物流科技“百强榜”四、非上市规上数据4.2

物流科技“独角兽”估值据“电数宝”（DATA.100EC.CN）显示，2024年，物流科技共有22家“独角兽”，总估值5236亿元。其中，菜鸟网络以745亿元估值位列“独角兽”榜第一名。第2至22名分别为：货拉拉、啦啦快送、滴滴货运、东久新宜、丰巢科技、顺丰快运、准时达、海柔创新、环世物流、极智嘉Geek+、中通快运、G7易流、新石器、壹米滴答、驹马物流、日日顺、鲜生活冷链、福佑卡车、天地汇、擎朗智能、发网物流。2023年，物流科技共有25家“独角兽”，总估值6130.5亿元。2024年“独角兽”数量同比下降12

，总估值同比下降14.6

。其中，闪送在2024年上市，因此退出榜单。此外，规上公司中，顺丰控股、圆通速递、申通快递、韵达股份、德邦股份、中通、快狗打车、京东物流、维天运通、达达集团等均已上市。四、非上市规上数据4.3

物流科技“独角兽”分布：上海地区占比最多

最长成立时间13年四、非上市规上数据4.4

物流科技“千里马”估值据“电数宝”（DATA.100EC.CN）显示，2024年，物流科技共有12家“千里马”，总估值425.5亿元。分别是：九识智能、宅急送、凯京集团、中交兴路、优速快递、鸭嘴兽、瑞云冷链、UU跑腿、鲸仓科技、德坤供应链、九曳供应链、易代储。2023年，物流科技共有13家“千里马”，总估值439亿元。2024年“千里马”数量同比下降7.7

，总估值同比下降3.1

。四、非上市规上数据4.5

物流科技“千里马”分布：上海占4家

最短成立时间为4年物流科技五大“乱象”物流科技消费投诉榜五、评级数据5.1

物流科技十大“乱象”国内知名网络消费纠纷调解平台“电诉宝”受理用户维权案例显示，2024年全国物流科技用户投诉