中国内燃机行业投资前景分析、未来发展趋势研究报告（智研咨询发布）

中国内燃机行业投资前景分析、未来发展趋势研究报告（智研咨询发布）内容概要：内燃机是一种动力机械，它是通过使燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机。2024年下半年来，伴随政策累积效应持续显现，叠加企业年底冲刺，有助于消费需求持续释放，市场热度持续走高，我国内燃机行业整体表现较好，销量同比及累计同比增幅较上月有所扩大。中国内燃机工业协会数据显示，2024年10月我国内燃机销量为411.45万台，环比下降1.67%，同比增长7.58%；2024年1-10月，国内内燃机累计销量达3839.26万台，同比增长4.6%，较2024年前三季度的同比涨幅提升了0.35个百分点。关键词：产业链；销量；细分市场；竞争梯队；进口金额；出口金额；发展趋势一、行业概况内燃机是一种动力机械，它是通过使燃料在机器内部燃烧，并将其放出的热能直接转换为动力的热力发动机。广义上的内燃机不仅包括往复活塞式内燃机、旋转活塞式发动机和自由活塞式发动机，也包括旋转叶轮式的喷气式发动机，但通常所说的内燃机是指活塞式内燃机。活塞式内燃机以往复活塞式最为普遍。活塞式内燃机将燃料和空气混合，在其汽缸内燃烧，释放出的热能使汽缸内产生高温高压的燃气。燃气膨胀推动活塞作功，再通过曲柄连杆机构或其他机构将机械功输出，驱动从动机械工作。常见的有柴油机和汽油机，通过将内能转化为机械能，是通过做功改变内能。内燃机分类内燃机产业链分为上游原材料及零部件，中游内燃机整机制造以及下游应用市场。首先由原材料厂商提供钢铁、铝合金、有色金属等材料，由零部件厂商进行核心零部件生产，继而由整机厂商针对不同细分市场的需求进行产品生产，最后广泛应用于汽车工业、船舶工业、农业机械、电力行业以及工程机械等下游市场。内燃机行业产业链图谱我国内燃机行业从萌芽之初至今已超过100年，在新中国成立之前，国内内燃机行业尚且处于以仿制和修配为主的萌芽阶段。在新中国成立后，我国内燃机行业迎来了新生，在经历了约40年对行业以及企业内部的改造与整合，我国基本完成了内燃机工业体系的建设，制定了内燃机及其配件相关的技术标准。改革开放以后，我国内燃机工业体系在产能与技术水平上均进入了快速发展的阶段，内燃机生产形成了一定的规模体系，基本满足了各行各业的配套需求，在技术水平上，我国的自主研发能力亦有所突破，与海外先进技术水平的差距进一步缩小。目前，我国作为汽车生产大国，在工程机械、船舶工业等行业的发展之下，内燃机的需求依旧广阔，随着我国进一步对国际市场进行开放，我国内燃机行业势必将与国外先进企业展开角逐，而另一方面，我国同样面临的是较大的环境保护压力，新能源行业的崛起将对内燃机行业造成一定的冲击。因而，坚持以自主开发和技术创新为主线，持续对内燃机产品的节能应用进行优化与迭代将是内燃机行业在未来发展中的必由之路。中国内燃机行业发展历程二、产业现状随着城市化进程的加速和基础设施建设的不断推进，工程机械、船舶等领域对内燃机的需求不断增加。特别是在工程机械领域，如挖掘机、装载机、推土机等设备需要高功率、高效率的内燃机来保证作业效率。同时，船舶行业也是内燃机市场的重要应用领域，包括客运船、货运船和军舰等，内燃机在船舶领域中因其可靠性高、维护成本低等优势而占据重要地位。2024年下半年来，伴随政策累积效应持续显现，叠加企业年底冲刺，有助于消费需求持续释放，市场热度持续走高，我国内燃机行业整体表现较好，销量同比及累计同比增幅较上月有所扩大。中国内燃机工业协会数据显示，2024年10月我国内燃机销量为411.45万台，环比下降1.67%，同比增长7.58%；2024年1-10月，国内内燃机累计销量达3839.26万台，同比增长4.6%，较2024年前三季度的同比涨幅提升了0.35个百分点。2017-2024年10月中国内燃机行业销量变化按市场用途，细分市场来看，2023年我国内燃机行业中，乘用车用完成销售1952.36万台，占比43.6%；商用车用266.82万台，占比6%；工程机械用95.4万台，占比2.1%；农业机械用396.58万台，占比8.9%；船用5.65万台，占比0.1%；发电机组用140.29万台，占比3.1%；园林机械用146.86万台，占比3.3%；摩托车用1453.58万台，占比32.5%，通机用16.23万台，占比0.4%。2024年1-10月，国内乘用车用累计销售量达1557.3万台，占比40.6%，较上年末下降3.1个百分点；商用车用195.63万台，占比5.1%，较上年末下降0.9个百分点；工程机械用75.59万台，占比2%，较上年末下降0.2个百分点；农业机械用412.13万台，占比10.7%，较上年末提升1.9个百分点；船用4.72万台，占比0.1%；发电机组用128.32万台，占比3.3%，较上年末提升0.2个百分点；园林机械用120.33万台，占比3.1%，较上年末下降0.1个百分点；摩托车用1330.26万台，占比34.6%，较上年末提升2.2个百分点；通机用14.98万台，占比0.4%。中国内燃机行业细分市场占比（按产品用途）内燃机是在我国制造业众多细分行业中广泛应用的基础设备之一。在我国内燃机行业上市企业中，根据企业注册资本划分主要能够分为四个竞争梯队。其中注册资本大于100亿元的有上汽集团和广汽集团，注册资本在20-100亿元的有潍柴动力、长安汽车、力帆科技和隆鑫通用，注册资本在20-100亿元的有东风汽车、云内动力等；在10亿元以下的有江铃汽车、东安动力、潍柴重机、全柴动力等企业。中国内燃机行业竞争梯队（按注册资本）相关报告：智研咨询发布的《中国内燃机行业市场行情监测及发展趋向研判报告》三、进出口从进出口市场分析，在一揽子增量政策集中发力背景下，2024年以来，我国外贸平稳增长，规模持续扩大，结构不断优化，全年质升量稳的目标可望实现。在此背景下，国内内燃机行业进出口表现为小幅增长，总体表现平稳。海关统计数据显示，2024年1-10月，全国内燃机行业进出口总额达275.14亿美元，同比增长6.75%。其中，进口总额为76.15亿美元，同比增长6.3%；出口总额为198.98亿美元，同比增长6.92%。2021-2024年10月中国内燃机行业进出口金额变化具体来看，在进口金额中，2024年1-10月，我国柴油机进口金额为12.98亿美元，同比增长25.82%；汽油机进口金额为4.15亿美元，同比增长7.75%；其他类整机进口金额为17.99亿美元，同比下降16.57%；内燃机零部件进口金额为34.38亿美元，同比增长11.16%；发电机组进口金额为6.65亿美元，同比增长33.70%。在出口金额中，2024年1-10月，国内除发电机组用内燃机出口金额同比下降外，其余各细分类型内燃机出口金额均呈现同比增长态势。具体数据表现为，2024年前10个月，我国柴油机出口金额达11.27亿美元，同比增长6.78%；汽油机出口金额达17.54亿美元，同比增长40.82%；其他类整机出口金额达21.09亿美元，同比增长5.10%；内燃机零部件出口金额达105.91亿美元，同比增长7.78%；发电机组出口金额为43.17亿美元，同比下降3.54%。2024年1-10月中国内燃机商品进出口情况四、发展趋势1、市场需求转变促使产品向多元化方向迭代升级内燃机厂商正在市场需求的驱动下寻求内燃机产品多元化的解决方案，目前，氢能以及氨氢发动机的研究已初显成效，尽管目前仍有大量技术难点亟待突破，但内燃机产品向多元化方向迭代升级将是行业发展的必然道路。2、大功率内燃机产品需求显著，行业完成功率平稳拉升尽管汽车工业对内燃机行业的需求进一步下滑，内燃机在发电行业以及其他制造业中面对大型机械的工作场合，其作用依旧不可替代，随着我国制造业的进一步发达，大功率内燃机的需求将愈发凸显，我国内燃机市场总体将向着更高的完成功率进一步发展。3、以掌握核心技术、提高自主创新为主线未来我国将从内燃机生产大国向生产强国迈进，需要在围绕着节能减排技术开展与国外的交流与合作基础上，争取掌握核心技术，持有知识产权，以提高综合技术水平和自主开发的能力，以“出”代“进”，重点发展一批技术水平高、性能优良、市场使用前景好、燃油消耗低、环境污染少的先进内燃机产品，实现调整产品结构的目标。中国内燃机行业发展趋势以上数据及信息可参考智研咨询（）发布的《中国内燃机行业市场行情监测及发展趋向研判报告》