【维卓】2023泰国社交媒体电商市场洞察报告342mb

泰国社交媒体电商市场洞察年泰国电子商务市场价值年泰国社交电商用户数量2020-2027年泰国社交电商渗透率截至2023年2月泰国消费者在社交媒体上购买的主要产品©2023Wezo.-AllRightsReserved©2023Wezo.-AllRightsReserved目录数据概览

主要行业指标

社交媒体平台

网红营销

消费者行为全球社交媒体概况泰国电商市值

泰国社交电商收入泰国社交电商普及度泰国社交电商购物动机

社交网络渗透率社交媒体偏好

网红营销影响网红营销偏好

主要线上活动线上交易渗透率消费偏好1©2023Wezo.-AllRights©2023Wezo.-AllRights第01章数据概览1.数据概览• 全球社交媒体概况1.数据概览• 全球社交媒体概况4来源：CensuswideWundermanThompsonCommerce；4来源：CensuswideWundermanThompsonCommerce；RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved2022年通过社交电商进行更多购物的消费者比例最高和最低的国家

2023年亚洲社交电商使用频率（按国家/地区划分）经常用社交媒体购物（过去一年内6次以上）最高参与率

最低参与率

偶尔使用社交媒体购买（过去一年内3-6次）90%

很少使用社交媒体购物（过去一年内1-3次）从不使用社交媒体购物80%70%

0%日本

13%

13%

40%

60%

62%

80%

120%85%受访者比例50% 受访者比例

77%80%印度77%80%

27%27%38%

24%25%

26%

16%21%

16%

34%27%20%40%30% 20% 24%10% 24%

台湾23%24%菲律宾23%24%印度尼西亚

42%35%37%37%40%

21%27%26%30%32%

18%21%21%22%19%

19%17%15%11%9%泰国 58%

24%

12%6%0%泰国 印

中国 德

越南法国 英国 中国

58%70%

28%17%

9%4%9%4%调查：（左）全世界;2022年3月25日至4月7日；16岁及以上（右）亚洲;2023年2月9日至28日；120,338名受访者；16岁及以上1.数据概览• 全球社交媒体概况1.数据概览• 全球社交媒体概况5©2023Wezo.-AllRightsReserved5©2023Wezo.-AllRightsReserved85%2022年的社交买家数量也最(UK)23%的消费者。20232月进行的一项调查显示，70%20232月，62%的日本受访者从未在社交媒体上购物过。1.数据概览1.数据概览调查：泰国2015年至2022调查：泰国2015年至2022*202310月，10.0280.026欧元来源：Euromonitor;SCBEconomicIntelligenceCenter6©2023Wezo.-AllRightsReserved

2015-2024年泰国电子商务市场价值1,000 900900 820800市场价值（十亿泰铢）700市场价值（十亿泰铢）600

740500400300200

400

•202390001000

602015

2019

2020

2021

2022

2023*

2024*1.数据概览• 亚太地区社交电商占比1.数据概览• 亚太地区社交电商占比2022年3月252022年3月25日至4月710,000名受访者*来源：WundermanThompsonCommerce7©2023Wezo.-AllRightsReserved2022年亚太地区社交电商购物者所占比例（按选定国家/地区划分）

2022年亚太地区直播带货电商购物者比例（按选定国家/地区划分）总体 平台

90% 100%

77%

75%90%80%70%受访者比例60%受访者比例50%40%30%20%10%0%

88%

62%

86%

50%

84%

52%

79%

42%

53%

35%27% 16%

70% 受访者比例50%受访者比例40%30% 10%0%

72%

69% 32% 22%泰国 印

中国 印度尼西

澳大利亚 日

中国 印

泰国 印度尼西亚 日

澳大利亚1.数据概览• 亚太地区社交电商占比1.数据概览• 亚太地区社交电商占比8©2023Wezo.-AllRightsReserved8©2023Wezo.-AllRightsReserved202288%62%2022年，3516使用平台支付。2022772022年，澳大利亚有22%的受访者使用直播商务。©2023Wezo.-AllRights©2023Wezo.-AllRights第02章主要行业指标2.主要行业指标2.主要行业指标来源：StatistaPAGE10©2023Wezo.-AllRightsReserved来源：StatistaPAGE10©2023Wezo.-AllRightsReserved泰国社交电商收入2018-2027年泰国社交电商收入及预测1,400 1,200

1,1761,0021,000 交易额（百万美元）864.6交易额（百万美元）800600400200

277.8 149.1

420.7

601.3

715.3

20224.212026年这一数字将达到10亿美元以上，切增速越来越60.8302018

93.672019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

快。前提则是过去几年内社交电商收入保持不断增长。2.主要行业指标• 泰国社交电商普及度2.主要行业指标• 泰国社交电商普及度来源：StatistaPAGE11©2023Wezo.-AllRightsReserved来源：StatistaPAGE11©2023Wezo.-AllRightsReserved2020-2027年泰国社交电商用户数量16

2020-2027年泰国社交电商渗透率25% 1412.8

13.2

13.6

13.9

14.2

19.8%1210.1用户数量（百万）10 用户数量（百万）8 7.5 6

11.8

20%渗透率15%渗透率 10%

10.5%

14.1%

16.5%

17.8%

18.4%

18.8%

19.4%02020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

0%2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

20272.主要行业指标• 泰国社交电商普及度2.主要行业指标• 泰国社交电商普及度PAGE12©2023Wezo.-AllRightsReservedPAGE12©2023Wezo.-AllRightsReserved20222027202216.5%202720%。2.主要行业指标2.主要行业指标13来源：RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved13来源：RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved泰国社交电商购物动机截至2023年2月泰国消费者在社交电商上购买产品的原因0% 10%

20%

40%

50%

70%

80%

90%购物很方便 78.4%63.2社交媒体有一个折扣/销代码 1%63.22网红或者明星推荐 7.15%2其他

%11.514.1%11.51

20232%调查：泰国;2023年2月9日至28日；11,095名受访者；16岁及以上©2023Wezo.-AllRights©2023Wezo.-AllRights第03章社交媒体平台3.社交媒体平台3.社交媒体平台15来源：DataReportal;GWI;Meltwater;WeAreSocial©2023Wezo.-AllRightsReserved15来源：DataReportal;GWI;Meltwater;WeAreSocial©2023Wezo.-AllRightsReserved社交网络渗透率截至2022年第三季度泰国流行社交媒体的渗透率0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%91%90.7%DataReportal2022年第三季Facebook在泰国领先的社交媒体91%2022年，泰国Facebook5187FacebookLine在泰国的渗透率也达到了惊人的90.7%。80.8%78.2%66.4%51.2%27.1%15.3%14.7%12.8%11.9%9.8%9.6%8.9%8.5%LINEFacebookMessengerTiktokInstagramPinterestTelegramIMessageWhatsappDiscordLinkedInWeChat调查：泰国;2022年第三季度；16至64岁3.社交媒体平台• 社交媒体偏好3.社交媒体平台• 社交媒体偏好来源：ETDA；MinistryofDigitalEconomyandSociety(Thailand)16©2023Wezo.-AllRightsReserved来源：ETDA；MinistryofDigitalEconomyandSociety(Thailand)16©2023Wezo.-AllRightsReserved2022年泰国首选网购渠道 2022年泰国首选在线销售道0%-Mete(Se,Laz,JD5561.5Central)5561.5

30%

40%

50%

60%

70%

80%75.99%7

0%Facebook

20%

40%

60%

80%66.76%Facebook

1% e-Marketplace*

.18%Website

39.7%

Line 5%32.0LINE32.0

31.04%

Website26.67%Instagram26.67%

95%

Instagram

19.91%12.Twitter12.

3.81%

Twitter

9.9%3.社交媒体平台• 社交媒体偏好3.社交媒体平台• 社交媒体偏好17©2023Wezo.-AllRightsReserved17©2023Wezo.-AllRightsReserved2022ShopeeLazada76%Facebook61.5%的市场份额位居第二。2022Facebook，约66.76%ShopeeLazada等电子市场是第二受欢迎的销售渠道，其次是Line。3.社交媒体平台• 社交媒体偏好3.社交媒体平台• 社交媒体偏好18来源：RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved18来源：RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved截至2023年2月，过去12个月泰国大多数人使用社交媒体平台进行购物0%

60%

70%Facebook 62.92%51.75%TikTok51.75%30.72%Instagram30.72%LINE

28.28%YouTubeTwitterOther

10.36%

.33%1618.59%16

RakutenInsight2023263%紧随其后，52的受访者使用它进行在线购物。调查：泰国;2023年2月9日至28日；11,095名受访者；16岁及以上；©2023Wezo.-AllRights©2023Wezo.-AllRights第04章网红营销4.网红营销• 网红营销影响4.网红营销• 网红营销影响20来源：RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved20来源：RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved截至2023年5月，消费者在泰国购买网红认可产品的网红类型

截至2023年5月，购买过泰国网红代言产品的人数比例56.55%53.9%是56.55%53.9%是39.14%35.15%9%否18.31%18.85%6.8%6.35%不知道 0.75%6.74%1122.3

20%

30%

40%

50%

60%

0%

40%

60%

80%

100%starSinger/MusicianInstagraminfluencerRestaurateur/baker/foodindustrycelebrityInternetinfluencerFashiondesigner/Make-upartistPetinfluencerOthers

80.94%调查：泰国;2023年5月11日至31日；14266名受访者；16岁及以上4.网红营销• 网红营销影响4.网红营销• 网红营销影响21©2023Wezo.-AllRightsReserved21©2023Wezo.-AllRightsReservedRakutenInsight2023556.6%表示他们购买了YouTube博主认可的商品。同一项调查显示，该国大多数受访者都有购买过网红代言的商品的经历。RakutenInsight2023581%得到了网红的认可。同一项调查还发现，无论推广者是谁，该国大约36%的受访者都希望购买该产品。4.网红营销• 网红营销偏好4.网红营销• 网红营销偏好22来源：RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved22来源：RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved截至2023年5月购买泰国网红认可的品的因 截至2023年5月，愿意购买与泰国网合作品牌产0% 5%

10%15%20%25%30%35%40%

品的消费者比例

0%20%0%20%40%60%80%36.35%愿意1%29.92%不愿18.53%4.42%29.3购买决定与推销人物无关81.47%对网红的宣传深信不疑喜欢并信任网红，并且会购买他/她宣传的任何东西其他调查：（左）泰国;2023年5月11日至31日；14266名受访者；16岁及以上（右）泰国;2023年5月11日至31日；17611名受访者；16岁及以上4.网红营销• 网红营销偏好4.网红营销• 网红营销偏好23©2023Wezo.-AllRightsReserved23©2023Wezo.-AllRightsReservedRakutenInsight2023536%表示82%RakutenInsight2023581%4.网红营销• 网红营销偏好4.网红营销• 网红营销偏好24来源：RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved24来源：RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved截至2023年5月，未购买泰国网红代言产品的原因0%%我不信任网红%其他

10%5.935.93

20%14.3414.34%

30%24.6%

60%55.13%

RakutenInsight20235月对社55%调查：泰国;2023年5月11日至31日；3236名受访者；16岁及以上©2023Wezo.-AllRights©2023Wezo.-AllRights第05章消费者行为5.消费者行为• 主要线上活动扫描领取报告5.消费者行为• 主要线上活动扫描领取报告26来源：WundermanThompson26来源：WundermanThompsonCommerce；ETDA;MinistryofDigitalEconomyandSocietyThailand)©2023Wezo.-AllRightsReserved2022年亚太地区在线消费者的主要灵感来源（按选定国家/地区划分）社交媒体渠道 公开市场 YouTube 搜索引擎Amazon Tmall 零售商网址160% 受访者比例 受访者比例80%60%40%20% 0%泰国 印度尼西亚 中国 澳大利亚 印度 日本

旅游及出行服务创作内容

2022年泰国大众主要线上行为0% 20% 40% 60% 80% 100%92.21%83.8%83.47%77.48%77%75.99%72.63%69.89%62.68%59.84%49.85%调查：（左）亚洲、亚太地区；2022年3月25日至4月7日；10,000名受访者（右）泰国;2022年4月至7月；46348名受访者5.消费者行为• 主要线上活动扫描领取报告5.消费者行为• 主要线上活动扫描领取报告27©2023Wezo.-AllRightsReserved27©2023Wezo.-AllRightsReserved根据2022542022年的灵感来源。202292.21%80%以上。28来源：ETDA;MinistryofDigitalEconomyandSociety(Thailand)©2023Wezo.-AllRightsReserved28来源：ETDA;MinistryofDigitalEconomyandSociety(Thailand)©2023Wezo.-AllRightsReserved5.消费者行为线上交易渗透率截至2022年7月，泰国在线买家和卖家的互联网用户比例（按年龄组划分）0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

扫描领取报告婴儿潮一代世代

9.27%

23.85%2Y世代Z世代

29.56%

40.61%

2022年，Y世代在其他40.6%Z29.6%。调查：泰国;2022年4月至7月；46,348名受访者5.消费者行为• 消费偏好扫描领取报告5.消费者行为• 消费偏好扫描领取报告29来源：RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved29来源：RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved截至2023年2月，泰国消费者在社交媒体上购买的主要产品（按性别）男性 女性0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%26.26.3731.61%时尚配饰（3731.61%消费电子产品（膳食/其他

7.39%5.02%8.35%4.82%

17%17%.03%2833.66%2826.33%15.333.19%15.33%20.99%

55.24%45.164.524%45.164.5242.64%.47%45.7%42.64%.47%45.7%55.838.05%54.28%38.05%

73.06%%

RakutenInsight20232月在泰国对社交媒73%调查：泰国;2023年2月9日至28日；11,095名受访者；16岁及以上；7,473名女性和4,349名男性受访者5.消费者行为• 消费偏好扫描领取报告5.消费者行为• 消费偏好扫描领取报告30来源：RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved30来源：RakutenInsight©2023Wezo.-AllRightsReserved截至2023年2月泰国消费者不通过社交电商购买产品的原因0%