2024年先进电池材料产业集群白皮书

%。续增长与5G而由于3C市场规模的持续扩张或将引领锂离子电池实现新一轮增长。2024先进电池材料产业集 （一概念特 （二建设背 （三发展需 （四关键技 国外产业集群发展现 （一美 （二日 （三德 （四欧 我国电池产业集群实 （一江苏动力电池产业集 （二湖南宁乡锂电池产业集 （三华东氢能产业集 （四青岛氢燃料电池材料产业集 （五哈尔滨石墨烯新材料产业集 （六宁德市动力电池集 集群重点企业分 （一比亚 （二欣旺 （三贝特 （四德方纳 （五星源材 （六科达 发展面临问 （一技术迭代速度加 （二产业集聚空间受 （三国际形势不确定 （四全球市场竞争激 （五复合型人才短 集群建设成效显 （一先进电池材料产业集群集聚效应显著增 （二先进电池材料产业集群技术应用不断突 （三先进电池材料产业集群呈显规模经济效 （四先进电池材料产业集群品牌效应不断提 路径探 （一成立集群发展促进机构推动集群组织变革发 （二构建集群创新生态系统增强集群企业内生动 （三深化集群多方开放合作激发集群产业发展活 （四提升集群融合发展水平促进集群地区包容增 （五推动集群产业集约发展做大集群区域规模经 阶段规 （一高质发展阶（2024- （二集群引领阶（2026- 措施建 （一优化集群产业结 （二构建技术创新体 （三提升产业发展能 （四壮大优质企业群 （五构建良好产业生 （六强化集群治理能 （一（一2024年中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议上进一步强调全面深化改革家经济发展的核心目标。2024年能源工作指导意见20231202.6GWh，同比增长25.6%20251926.0GWh2023865.2GWh，同比增长26.5GWhGWh2022年我国动力型锂离子电池出货量达480W同比增长超1102023年我国动力型锂离子电池出货量630W同比增长31.32024年电动汽车电池市场规模预计为620.7预计到2029年将达到1784.62024-2029年复合年增长率为23.52%2023我国燃料电池车产销量分别为5631辆和5791分别同比增长了55.3%和72%2015-2023中国燃料电池汽车累计产销量分别达18494辆和18096辆2030年燃料电池汽车销量将超过40到2030燃料电池车产量将达到约42燃料电池的年复合增长率有望达到85.2%。新能源汽车销量(万辆新能源汽车渗透率(右轴储能型锂离子电池方面，2022130GWh170.82023GWh消费型锂离子电池方面，202248GWh11.11202359GWh22.9%202466GWh。（三（三特色社会主义先行示范区的意见》等重要文件要求大力发（021-035年205年，新能源汽车新车销量占比达到25%12.0kWh/2023309.499.5316%12.4kW/100km224年中国新能源汽车市场继续保持强劲20241-616.8%，其中纯电动车的占比达到11.8%63%汽车及电池等零部件市场规模越来越大，提升电池及材料国际竞争力尤为重要。

2024年起生效2024年7月自2027年2月18全国生态环境保护大会17日至18日在北京召开1+中承诺2030年二氧化碳排放比2005年下降了60%-65%来五年二氧化碳排放量下降18%。（四（四300mAhg～500mAhg372mAhg4200mh（Li22Si50280Wh/g研究对象；第三阶段就是锂离子电池的负极终极材料金属锂电极等。但由于Mn3+存在姜-泰勒畸变发生歧化反应后会形成大量的Mn2+能是无钴或者富锂锰基等。（PCEC（DECDMCEMC（MFMAEAMAMPLiP6LiClLiB4LiAs6OF123适应高压实密度的小分子溶剂材料；4降低电极活性材料的在电解液中5提升电池安全性的电解液包括提高高温稳定性的添加剂；6特殊功能的添加剂。（140MJ/kg）是34.5（🗎60%（与其他性能（催化剂、（等方面。且由于π-π键和范德华力存在导致其存主要以GO或rGO为前利用rGO的疏水性和π-π的耦合作用相互搭建制得石墨烯基材料3D打印自20世纪80年代以来医药、信息技术和航空航天等关键领域的集群化发20世纪80至9019801996200020022004ManuaturingS20102010支持全美56个创新集群2011AM201420222024在全国建立31每个技术中心均有望获得4000万至7500日本的集群发展始于20世纪末20该计划为期20日本共建立18200020102011年经济产业省与文部科学省联合开展创新2020步和成果转化。1990200020102015挑战和机遇。2005至2021200520072009欧盟共认定101个金标集群114个银标集群和1079个铜标集群2014-20202016合作。20212021-2024延续地平线20202022汇集9505重点行业和领域创新发展的重要力量。广州市、佛山市、惠州市超高清视频和智能家电集群赣州市稀土新材料及应用集群上海市张江生物医药集群南通市、泰州市、扬州市海工装备和高技术船舶集群（CATL（江苏（LG209⸺2202050GWh，30GWh，产400100020231701035（3）432.3GWh240.3GWh1—11218.1GWh28.2%39.4%2253.925.4%94.211.8%1—1180.6GWh31.3%累计出口量位列全国第一。4820231—1196.4Wh101.5Wh44.6%46.5%20228（二（二投资300形成产值超1000亿元的锂离子电池产业集群。2016湖南湘江新区举行2016重大投资商座谈会暨项目集中签约仪式宁乡高新区7大重点产业项目在投资50亿元的储能技术与创新科技研发制造中心总投资10亿安时新能源汽车动力电池生产基地总投资10亿总投资10有色金属资源—锂电池材料—锂电池电芯制造与组装—锂电池应用—锂电池回收—星城石墨、锂顺新能源邦普科技（三（三华东地区是中国燃料电池乘用车研发与示范最早862010年上海世博会示范运行了一批上汽自主研发的燃料电2022-20352025上海氢能产业链产业规模将突破1000亿元三年内建成50多座在建年产燃料电池电堆/系统共50002023至2024海晫新能源硅基氢能2000万美金项目落户氢能2W氢能装备产业基地落地天际氢能电解槽成套系统5000万元项目签约落户常熟高新区等。目前张家港涉氢企业共40张家港已经建成4投运氢能车辆170辆。（四（四青岛市氢能产业园是青岛市15园区于2023年8月22日具备运营条件园区内总投资30亿元的青岛美锦氢燃料电池商用车项目已于2023年112023年生产氢能源整车1000余台2024年7能产业园重点项目集中签约6总投资23基金+产业+园区第一年氢能单车产量将达2000辆以上氢能检验检测中心项目将建设拥有100套检验检测设备的测试平CNAS资新能源科总投资2.3拟占地15亩一期建设SAK1600系列电解水制氢装备生产线一条、微型智PEM电解槽及液流储能电池双极板生产线3年产能达到100万片。2019年11～高温BAS技术授权与共同研发合作该路线的优势是质子交换膜运行温度在120℃～200（五（五在新能源新材料领域拥有多项世界级核心技术优势携手8家世界知名石投资186.12025全省石墨产业主营业务收入预计将达到1000亿此次集中签约项目有包括投资100投资100亿元新能源耐寒快充型电池可在零下556驶200公里至300公里的突破融入自控温低压热敏电阻2022+储能+2023年12哈尔滨计划2024年底前完成清洁取暖改造1220.572024（2023-2025年2025年形成330GWh025500900018203080001.5城市。100Wh（一创立于19952002年7月31是一家拥有IT总面积将近700现员工总数将近20万人公司ITLED产品IT从最早的纯电动车e到插电式混合动力汽车F能成功。2020年1但是通过1到2年的市场应用和技术迭代2021年12Momena官Momena2022年4同年6比亚迪正式发布DM-p可以做到双电机489马力6752023比亚迪研发投入费用近400申请专利超过6700DMO超级混动越销售车辆达到了302.44同比增长61.9成功跻身首家新能源车年销量突破300万辆的车企行列比亚迪汽车及相关产品的毛利率也达到了23.02同比增长2.63%。2023比亚迪营业收入达6023同比增长42.04归母净利润300同比增长80.72%2024年上半年营业收入达3011同比15.76归母净利润136同比24.44%。（二（二成立于1997年12月9目前企业总人数8195其中专业技术人员人数819人。授权专利185授权发明专利35件标准2GB/T35590-2017GB31241-2014便携式电2018年企业运营情况显示市场占有率为85企业研发投入71357.9万元2019120Wh电芯和系统的产能2021年8公司将投资200亿元和南昌经开委共同建设50Wh50GWh2023年4充电10分钟可续航400自主开发3C消费类电池和动力电池等自动化生打造深圳市首条5G+I5G产能提升17%同年8欣旺达宣布投资约192023年12项目建设以3C消费类锂离子电池模组为主的智能制造生产车间及研发中心预计每年为宝安区贡献100亿产值。图15：欣旺达电力储能Noah欣旺达2023年全年实现营收478.62同比增长-8.24实现归母净利润10.76同比增长1.17非后归母净利润9.73同比增长21.02%2024年上半年营业收入达239.18同比7.57归母净利润8.24同比87.89%。（三（三成立于2000年8业。截至2024年6贝特瑞累计参与制定的国家/国际标准30发布实施累计授权专利623其中国内专利380境外专利243国家重点新品6市科技项目90余项。纳米材料制造有限公司、江群。20192020至2023该公司境外销售收入分别为18.0226.6749.92亿元和50.632022于2024年8年产16万吨负极材料一期项目正式投产项目二期预计于2025年3尼负极产能将达到162023年1252024年42024年8贝特瑞拟通过全资子公司在摩洛哥投资建设年产6万吨锂电池负极材料一体化项目司在摩洛哥投建年产5该项目预计总投资额不超过26.18年。2023贝特瑞实现营业收入251.19同比下降2.18%归母净利润16.54同比下降28.42归母净利润15.80亿元同比下降2.59%2024年上半年70.38同比-47.57归母净利润4.93同比-41.84%（四（四成立于2007年1月25区创盛路1）。截至2024年6公司共计申请专利719发明专利6902914011525项际标准3IES62607-4-2用于纳米IES62607-4-6用IES62607-4-8卡尔•费休法测定纳米储能器件中纳米电参与制定国家标准9GB/T26824-2011纳米氧化铝GB/T32669-2016金纳米GB/T34916-2017纳米技术多壁碳纳米管热重分析法测试无定形碳含量《GB/T33822-2017纳米磷酸铁锂GB/T36065-2018纳米技术碳纳米管无定形碳GB/T37225-2018纳米技术水溶液中多壁碳纳米管表征消光光谱法GB/T37152-2018纳米技术碳纳米20151666-491纳米技术碳纳米管材料粉体电阻率20173538-469颗粒分散体系稳定德方纳米SC/C279/G2022达26.5万吨/年包括佛山德方产能3万吨/曲靖德方10.5曲靖麟铁2德枋亿纬112023宜宾德方在2023预计2023年有效产能达28.52025年达34.5万吨。（五（五成立于20032016隔膜技术&前沿技术&🗎自2013产品批量出口G20到2027年,公司产能将达到160亿平（六（六创立于1996于2017年3月在深交所中小板上证00285注册资本2.1现已与CTLNorthol2024年6公司拥有专利449同比增加78其中发明专利36项。（一（一40h/g（二🗎（三国际贸易环境的变化给深圳电池材料产业带来诸多不确定因素。2024年起美动力电池以及材料关税将从8.5%提高到25从8.5%提高到25%2023产的电池组件的美国电动汽车取消最高7500美元的税收补贴资格20242022年中国电池材料行业的整体产能利用率约为762023年降至50%在2024年上半年进一步降至50%以下在国际韩国三星SDI等企业已成功打入国际车企供应链体系（五（五（一（一先进电池材料产业集群作为国家工信部重点培育的45个国家级先进制造业产业集群之一贝特瑞和TL三家单位共同牵头联合其它7家高等院校和16家龙头企业共同发20231新宙邦等相关企业超12006企业4852国家级绿色制造名单企业3428家总部+销售+研发+高端制造（二（二业组建的产学研创新联盟--2009年成立至今已有15术委员会构成的集群组织架构。9（三（三集群发展促进机构⸺深圳市清新电源研究院软服务+硬实力集群建设成效显著国家级重点项目20合同成交额超过5亿元获批20余项平台建设项目20余项中广核工程有限公司-清华大学深圳国际研究生现共有国家级创新载体2省级4市级16个已