2025年中国电子产业物流发展报告

2025中国物流与采购联合会电子产业供应链分会编

2025

年是我国“十四五”规划的收官之年，在国家“一揽子”增量政策的强劲推动下，电子产业供应链正迎来新的发展机遇。本报告深入剖析了中国电子产业物流的现状、挑战与未来趋势。通过对电子信息制造业物流、电子产业物流数智化创新以及电子产业跨境物流的深入分析，揭示了该行业在政策、技术、市场等多因素影响下的发展脉络。随着电子信息制造业快速发展，电子产业物流市场规模不断扩大，但也面临供应链全球化、高时效性要求、产品高价值与高敏感性等挑战。市场竞争多元化，各类物流企业凭借自身优势竞争。在政策、技术、消费升级驱动下，物流向智能化、定制化、绿色化发展，但内部面临资金、管理问题，外部受地缘政治、贸易壁垒等风险。全球电子产业变革加速，供应链韧性需求提升，从“规模经济”向“速度经济”转变，物流数智化转型成必然。物联网、人工智能等技术推动仓储智能化与供应链优化，但数据孤岛、标准化缺失、中小型企业转型困境等问题存在。在政策红利、技术溢出、全球化机遇下，数智化创新将持续深化，为电子产业物流行业带来新的增长动力。电子产业发展与贸易模式变化催生跨境物流庞大需求，传统模式优化，跨境电商物流创新加速。智慧物流枢纽、智慧港口等基础设施创新，助力跨境物流降本增效。但地缘政治紧张、运营风险、关税与合规政策变化等挑战存在，未来跨境物流企业需积极应对，把握机遇，实现可持续发展。在编写本报告的过程中，我们得到了众多行业专家的支持与供稿，在此对他们的贡献表示衷心的感谢。我们也意识到，由于时间和资源的限制，报告中可能存在疏忽和不足，我们真诚地希望读者能够谅解并提出宝贵意见，以便我们在未来的报告中不断改进和完善。编 者2025年

4月

第一章 电子产业物流发展现状与趋势.....................................................................

1第一节

行业概览与市场全景...............................................................................

1第二节

市场格局与竞争态势.............................................................................

12第三节

电子产业重点物流企业状况..................................................................

17第四节

行业驱动因素与风险挑战......................................................................

27第五节

未来趋势与发展机遇.............................................................................

30第二章 电子产业物流数智化创新...........................................................................

39第一节

背景与市场需求.....................................................................................

39第二节

技术应用与创新实践.............................................................................

50第三节

挑战与机遇.............................................................................................

59第三章 电子产业跨境物流发展...............................................................................

65第一节

电子产业跨境物流市场需求..................................................................

65第二节

跨境物流模式与创新.............................................................................

67第三节

跨境物流面临的挑战与机遇..................................................................

771第一章

电子产业物流发展现状与趋势参与单位：天津大学指导专家：刘伟华教授参与成员：张建强，孙昕竹，庞凯睿，韩建源基金资助：本文受国家社科基金重大项目“物流业制造业深度融合创新发展的政策与路径研究”

(22&ZD139)支持第一节

行业概览与市场全景一、电子产业物流概述及特征（一）电子产业及其物流概述电子信息制造业是国民经济的先导性产业，也是加快工业转型和现代社会信息化建设的技术支撑。该行业涵盖了计算机、通信和其他电子设备制造业，以及锂离子电池、光伏及元器件制造等相关领域。电子信息制造业在数字经济的划分中，从属于数字产业化领域，而其市场需求跨越到了产业数字化一端。整个行业由元器件供应商、电子品牌商、电子制造商等三种类型的企业过组成，如图

1

所示。从工业和信息化部发布的年度数据来看，电子产业产值在近五年内处于不断增长的态势，如图

2

所示，尽管

2021

年至

2023

年间行业增长有所放缓，但电子产业的数据在多数情况下均领先于工业增长。同时，2020

年至

2021

年的显著增长（增长率从

7.7%跃升至

15.7%）以及

2023

年至

2024

年的强势反弹（增长率达到11.8%）均表明，电子产业在政策和资本的双重驱动下，具备持续发展的潜力。图

1

电子信息制造业组成资料来源：作者根据文献资料自行整理图

2

电子信息制造业和工业增加值累计增速数据来源：工业和信息化部7.70%15.70%7.60%11.80%2.80%9.60%3.60%4.60%3.40%5.80%2.00%0.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%16.00%14.00%18.00%202320242020 2021 2022电子信息制造业增加值增速（%）工业增加值增速（%）2电子产业物流是指以电子产品的生产制造为核心，通过系统性规划、组织、实施和控制原材料、零部件、半成品及成品的流动过程，实现供应链各环节（供应、生产、销售、回收）的高效衔接与资源优化配置[1]。其核心目标在于保障电子产品从原材料采购到终端交付全流程的时效性、精准性及成本可控性。电子产业的物流服务可分为生产物流、成品物流、备件物流、逆向物流等。电子产业分别由品牌商、制造商以及元器件供应商组成。基于这种产业格局，电子产业生产物流环节演化出三种不同的物流模式，根据物权的不同分为品牌商

VMI模式、制造商VMI

模式和供应商

DC

模式。（1）品牌商VMI

模式VMI（Vendor

Managed

Inventory）模式是现代供应链管理的产物，旨在通过供应商对库存的监督、规划和管理，实现供需双方成本最低化。如图

3

所示，品牌商与制造商签订代工协议，委托其进行贴牌生产。品牌商根据代工量与供应商签订原材料采购协议，批量采购核心零部件，获得议价优势。供应商根据采购订单，通过海运、空运或陆运将货物送至物流商仓库。制造商发送物料需求计划给品牌商，品牌商指令物流商将货物配送至制造商仓库，实现按需供应，降低库存成本，提升供应链效率。品牌商和供应商根据采购协议确定支付规则，分别向物流商支付仓储物流费。图

3品牌商

VMI

模式[2],[3]（2）制造商VMI

模式针对制造商普通零部件的物流服务，主要通过打造制造商

VMI

模式实现。如图

4

所示，首先，制造商接受品牌商的代工协议后，针对通用零部件，品牌商委托制造商自行采购。制3造商与供应商签订采购协议并下达订单，通过海陆空运将货物发送至物流商仓库。制造商随后发送出货指令，物流商将货物配送至制造商，满足其零库存、零距离的物流需求。其次，为满足制造商的个性化配送需求，提供三种模式：一是普通

VMI

模式，物流商将货物配送至制造商仓库；二是

FTL（Full

Truckload）模式，物流商将货物直接配送至制造商产线；三是

CKD（Completely

Knocked

Down）模式，将货物配送至境外制造商仓库。FTL

和

CKD模式属于VMI

的高端模式。最后，制造商与供应商根据采购协议确定支付规则，双方分别向物流商支付仓储物流费。这一模式有效降低了库存成本，提升了供应链效率。图

4制造商

VMI

模式[2],[3]（3）供应商

DC

模式针对供应商核心零部件的分拨需求，大部分电子物流商积极推行供应商DC（DistributionCenter）模式，即将供应商所需要的加工、理货、配送等多种物流需求集中于统一的物流据点，在产业集聚区中心或附近地区发挥辐射功能。如图

5

所示，首先，供应商根据制造商的采购订单量，通过海、陆、空运的方式将货物发送至物流商的仓库。其次，制造商将物料需求计划发送至供应商，供应商根据需求计划向物流商发送出货指令，物流商将物料配送至各制造商仓库，同时，供应商作为该模式的主导者，当对应有多个制造商作为收货人时，将其中央配送中心或区域配送中心设在物流商的仓库内，从而降低运作成本，提高供应链的响应速度和协同性。最后，供应商与制造商二者之间的采购协议确定支付物流仓储费的规模，双方根据此规则分别向物流商支付物流仓储费用。4图5

供应商

DC

模式[2],[3]（二）电子产业物流的主要特征随着电子产品更新迭代速度加快、市场需求日益多样化，以及供应链全球化程度的加深，电子产业对物流服务的要求也愈加严格和复杂。物流不仅是连接原材料、零部件和成品的关键环节，更是影响企业生产效率、成本控制和市场竞争力的核心因素。在这一背景下，电子制造物流行业呈现出高时效性、高价值与高敏感性、供应链全球化、定制化与灵活性需求，以及信息化与智能化程度高等显著特点。高时效性要求电子产业的产品生命周期短，技术更新速度快，市场需求变化迅速，这对物流的时效性提出了极高要求。企业需要在最短时间内将原材料和零部件送达生产线，以确保生产计划的顺利执行；同时，成品也需快速配送至市场，以满足消费者的即时需求。例如，智能手机、电脑等电子产品的市场竞争激烈，延迟交付可能导致市场份额的流失。高价值与高敏感性电子产品的原材料、零部件和成品通常具有高价值，且对运输和储存条件要求极为严格。例如，半导体芯片、显示屏等核心部件不仅价格昂贵，而且易受温度、湿度、震动等环境因素的影响，稍有不慎便可能造成货损。因此，电子产业物流需采用专业的包装材料和技术，如防静电包装、温控集装箱等，以保护货物的安全。供应链全球化56电子产业的供应链高度全球化，原材料采购、生产加工和销售市场分布在世界各地。例如，芯片可能来自美国，显示屏来自韩国，组装在中国完成，最终产品销往全球。这种全球化的供应链布局使得物流环节更加复杂，涉及跨境运输、清关、多式联运等多种业务。定制化与灵活性需求电子产品的种类繁多，客户需求多样化，这对物流服务的定制化和灵活性提出了更高要求。例如，不同客户可能对运输方式、配送时间、包装规格等有特殊需求，物流企业需能够提供个性化的解决方案。同时，电子产业的生产模式也日益灵活，小批量、多批次的订单逐渐增多，物流服务需能够适应这种变化，支持快速响应和高效配送。信息化与智能化程度高电子产业物流的高度信息化和智能化是其显著特点之一。通过物联网、大数据、人工智能等技术的应用，物流企业能够实现供应链的全程可视化和实时监控，从而提高运营效率和透明度。例如，利用物联网技术，可以实时追踪货物的位置和状态；通过大数据分析，可以优化运输路径和库存管理；借助人工智能，可以预测市场需求和供应链风险。二、电子产业物流市场规模与结构（一）电子产业物流市场规模在政策和需求的推动下，我国电子产业发展极为迅速，已经逐渐成为我国国民经济发展的大命脉。尤其是终端的电脑、智能手机和智能家电等消费类电子产品的推动下，行业的集中度不断提升。根据工业和信息化部的数据，如图

6

所示，2024

年，我国规模以上电子信息制造业营业收入达到了

16.19

万亿元，同比增长

7.3%，占工业营业收入的比重达到了11.2%。电子产业规模大、增速快、市场化程度高，而且由于电子元器件较为复杂且时效性要求较高，在这个过程中，供应链管理的复杂性和专业性不断增加，催生了对专业物流服务的巨大需求。图

6

中国电子产业市场规模（单位：万亿元）数据来源：工业和信息化部电子制造呈现出显著的集群化趋势，大企业往往处于核心地位，配套和服务于大企业的中小企业环绕周围。为了使物流运作效率和成本长期处在一个合理的水平，大企业倾向于绑定物流服务提供商，如惠普的辛克物流，戴尔的叶水福，宏碁的飞力达，富士康的准时达等。电子产业供应商体系较为庞大，销售渠道分布较为分散，同时电子物流在包装、运输和仓储上具有资源专用性，由此催生出了相关领域专业物流服务的需求。一般情况下，消费品的物流费用占比大概在

10%左右；由于电子产品货值贵，预测其物流费用占比大概在

2%左右，基于此我们预计电子产业物流市场规模在千亿元级别。电子产业作为全球产业链中的重要一环，其生产流程高度复杂，涉及众多零部件和原材料的采购、存储、装配和配送，对物流效率的要求极高。智能物流装备行业则通过自动化、智能化的技术手段，为电子产业提供了高效、精准的物流解决方案，显著提升了生产效率和供应链管理水平。例如，智能仓储系统、自动化分拣设备、无人搬运车（AGV）等智能物流装备的应用，不仅减少了人工操作的误差，还大幅缩短了物料流转时间，降低了库存成本。以电子产业物流行业的细分行业通信物流为例，通信物流产业链上游为通信设备制造和原材料供应，是通信物流的基础支撑部分。通信设备制造商包括通信网络设备和终端设备的生产商；原材料供应商提供通信设备制造所需的原材料，如芯片、电子元器件、塑料、五金件等。产业链中游是通信物流的核心部分，主要包括通信网络运营和物流服务。产业链下游为通信产品的销售和最终用户的服务。通信产品销售商包括手机专卖店、电商平台、通7信服务代理商等，负责通信终端设备和通信服务套餐的销售。最终用户包括个人用户和企业用户，使用通信设备和服务满足日常生活和业务需求。数据显示，如图

7

所示，中国通信物流行业市场规模从

2016

年的

2133.86

亿元增长至

2023

年的

3274.49

亿元，年复合增长率为

6.31%。由此可知，以通信物流为代表的电子产业物流行业市场规模庞大，发展态势良好，拥有极大的市场空间。图7

2016-2023

年中国通信物流行业市场规模情况[4]（二）电子产业物流行业市场主体纵观中国电子产业物流市场的格局，参与者呈现出多元化特征，主要包括

OEM

体系内物流企业、综合型供应链企业以及区域性物流企业。与传统行业相比，中国电子产业物流市场极其分散，市场集中度较低，这与电子产品种类繁多、更新迭代快、供应链复杂等特点密切相关。在众多参与者中，区域性物流企业尤为活跃，它们凭借对本地市场的深入了解和灵活的服务模式，在特定区域内占据优势地位。各类企业通常根据核心大客户的个性化需求，提供灵活的多元化服务，以满足电子产业客户复杂且精细的物流需求。这些服务涵盖了供应链的各个环节，包括原材料和零部件的仓储管理，确保生产所需的物料及时供应；入厂物料运输，优化生产线上的物流效率；成品出厂运输，将产品快速送达客户手中；以及售后物流，提供维修、退换货等服务。（1）OEM

体系内物流企业这一类企业主要指部分电子产业企业旗下的物流子公司或物流分部，其核心业务在于服务体系内的OEM

制造商，同时也积极拓展部分体系外业务。这类企业凭借对自身产品特89性和生产流程的深刻理解，能够提供高度定制化的物流解决方案。例如，富士康旗下的准时达（JUSDA）便是典型的

OEM

体系内物流企业，其早期主要服务于富士康自身的生产制造，后逐步向外部客户开放。然而，由于电子产业物流市场化程度较高，OEM

制造商与体系外的第三方物流供应商也保持着广泛的合作，以寻求更具成本效益和专业化的服务。综合型供应链企业国内外领先的综合型供应链企业，通常具有多元化的业务领域，电子产业仅为其业务领域之一，客户类别也较为多元化。这类企业凭借其强大的资本实力和丰富的行业经验，能够提供覆盖供应链全流程的综合性解决方案。例如，DHL、顺丰等企业均在电子产业物流领域拥有重要地位。同时，综合性供应链企业拥有全国乃至全球的网络布局资源，能够满足电子产业客户的跨区域、国际化物流需求。然而，由于其业务范围广泛，可能在某些特定区域缺乏深耕的优势，难以提供如区域性物流企业般灵活和贴近客户的服务。区域型领先物流企业这一类企业聚焦于某城市、某省份等区域性的物流企业，通常服务于区域临近的大型企业，并在当地具有较强的资源布局，以属地附近的大型企业为核心客户。这类企业凭借其对当地市场和客户需求的深入了解，能够提供更具针对性和灵活性的物流服务。例如，在珠三角地区，涌现出众多专注于电子产业物流的区域性企业，它们与当地的电子制造企业建立了长期稳定的合作关系。同时，这些区域型的物流企业跟随核心客户的全国扩张步伐，逐步建立了可观的全国网络，以满足客户不断增长的业务需求。三、电子制造物流行业客户群体与特征（一）电子制造物流行业的客户群体电子制造物流行业的客户群体多元且需求各异，涵盖了从产品设计到最终销售的整个供应链环节。品牌商、制造商、供应商以及分销商与零售商各自扮演着不同的角色，对物流服务的要求也各有侧重。品牌商作为市场的引领者，注重物流的时效性和成本控制；制造商作为生产的中坚力量，关注供应链的稳定性和库存管理；供应商作为核心零部件的提供者，重视物流的安全性和灵活性；而分销商与零售商则聚焦于成品配送的效率和客户满意度。理解这些客户的需求与痛点，是物流服务商提供精准服务、提升竞争力的关键。10品牌商品牌商如苹果、三星等，负责产品设计、市场推广和销售，是供应链的核心驱动者。他们对物流服务的需求主要集中在时效性和成本控制上。由于电子产品生命周期短、市场竞争激烈，品牌商需要确保原材料和成品能够快速、准确地交付，以抢占市场先机。同时，品牌商在全球范围内运营，供应链涉及多个国家和地区，因此对跨境运输、清关和多式联运的效率要求极高。此外，品牌商还注重物流成本的控制，希望通过规模化采购和优化运输路径降低整体物流费用。制造商制造商如富士康、和硕等，负责生产加工，是供应链中的执行者。他们的核心需求是原材料和零部件的供应稳定性及库存管理。制造商需要确保生产线能够持续运转，避免因物料短缺导致的生产停滞。因此，他们对物流服务的准时交付能力要求极高，通常采用

VMI（供应商管理库存）和JIT（准时制生产）等模式来优化库存管理。此外，制造商还关注物流服务的灵活性，以应对生产计划的临时调整或突发需求。供应商供应商如芯片、显示屏等核心零部件供应商，是供应链中的重要参与者。他们的关注点主要集中在物流的安全性和配送灵活性上。由于核心零部件通常具有高价值且易损坏，供应商需要确保货物在运输和储存过程中的安全性，采用专业的包装和温控措施。同时，供应商还需满足制造商对配送灵活性的要求，能够根据生产计划的变化及时调整配送时间和数量。此外，供应商还面临全球化供应链的挑战，需要具备跨境运输和多式联运的能力。分销商与零售商分销商与零售商负责电子产品的销售，是供应链中的最终环节。他们的核心需求是成品配送的效率和客户满意度。由于电子产品市场竞争激烈，消费者对交付时效的要求越来越高，分销商与零售商需要确保货物能够快速、准确地送达客户手中。因此，他们对物流服务的时效性和可靠性要求极高，通常采用快递、零担运输等方式来满足客户需求。此外，分销商与零售商还注重物流服务的客户体验，希望通过高效的配送和优质的售后服务提升客户满意度和忠诚度。11（二）电子制造物流行业的客户特征在电子制造物流行业中，不同客户群体的行为模式反映了其在供应链中的角色和核心需求。品牌商、制造商、供应商以及分销商与零售商在物流环节的典型行为特征各有侧重，这些特征不仅体现了其对物流服务的具体要求，也揭示了其在供应链管理中的优先关注点。品牌商注重长期合作与数据共享，制造商积极参与物流规划与优化，供应商强调专业性与安全性，而分销商与零售商则聚焦于客户体验与配送效率。以下将针对这四类客户的行为特征展开详细分析。品牌商品牌商倾向于与物流服务商建立长期合作关系，注重数据共享和供应链可视化。他们通常选择具备全球化网络和先进技术能力的物流服务商，以确保供应链的高效协同。品牌商希望通过实时数据共享和供应链可视化工具，监控物流环节的每一个细节，从而快速响应市场变化并优化决策。此外，品牌商还积极参与物流服务商的绩效评估，通过定期审查和反馈，推动物流服务质量的持续提升。制造商制造商倾向于积极参与物流规划，采用

VMI（供应商管理库存）、JIT（准时制生产）等模式优化库存和供应流程。他们与物流服务商紧密合作，共同设计高效的物流解决方案，以满足生产线的需求。制造商通常会对物流服务商提出明确的交付时间和库存管理要求，并通过数字化工具实时跟踪物料流动。此外，制造商还注重物流服务的灵活性，能够根据生产计划的变化及时调整物流安排，确保生产线的无缝衔接。供应商供应商关注物流服务商的资质和能力，倾向于选择专业性强、安全性高的合作伙伴。其通常会对物流服务商进行严格的资质审查，评估其在运输高价值货物方面的经验和能力。供应商还注重物流服务的定制化，要求物流服务商能够根据其需求提供个性化的解决方案，如温控运输、防震包装等。此外，供应商希望通过与物流服务商的长期合作，建立稳定的物流网络，以降低运输风险并提高配送效率。分销商与零售商分销商与零售商重视配送服务的客户体验，倾向于选择高效、可靠的物流服务商。他们通常选择具备强大配送网络和先进技术支持的服务商，以确保货物能够快速、准确地送达客户手中。分销商与零售商还注重物流服务的客户体验，希望通过高效的配送和优质的售后服务提升客户满意度。此外，他们还会通过数据分析和客户反馈，不断优化物流流程，以提高配送效率并降低客户投诉率。第二节

市场格局与竞争态势一、电子产业物流行业市场主导力量电子产业物流的头部企业类型呈现出多元化特征，既包括传统物流服务商向智能化转型的代表，也涵盖技术驱动型的新兴企业。结合市场现状及行业特性，可将其划分为以下几类：一是智能物流装备与系统集成商。这类企业专注于物流自动化设备研发、生产及系统集成，是电子产业供应链高效运转的核心支撑力量。例如，仓储机器人、分拣设备、AGV（自动导引车）等硬件制造商，以及提供智能化仓储管理系统（WMS）的软件企业。如图8

所示，根据

2023

年数据，中国智能物流行业中，物流装备企业占市场主体约

35%，其中民营企业占比高达

87.6%，成为技术创新的主力军。头部企业如海康机器人、极智嘉（Geek+）等，通过技术端入场模式快速占据市场份额。图8

截至

2023

年中国智能物流行业在业存续企业类型分布[5]1213二是国际综合物流服务商。以

DHL、UPS、DB

Schenker

为代表的国际巨头，凭借全球化网络和一站式服务能力，主导高端电子元器件及成品的跨境物流市场。这些企业通过数字化平台整合运输、仓储、清关等环节，尤其擅长半导体、精密电子设备的温控运输和时效保障。三是垂直领域专业化服务商。针对电子产业细分需求，涌现出一批聚焦特定场景的头部企业。如林德集团（Linde）、金宏气体股份有限公司，专注于特种气体运输和存储，确保晶圆制造环节的供应链安全。还有如极智佳速运专注于跨境电商物流及海外仓服务，提供FBA

头程物流、海运、空运等服务，并拥有自研系统支持全程轨迹追踪和时效管理。其服务覆盖欧美市场，为电子产业提供稳定、高效的物流解决方案。四是技术驱动的物流信息化平台企业。以顺丰科技、京东物流为代表的企业，通过大数据、AI

和物联网技术优化电子产业供应链。例如，顺丰的“智慧供应链大脑”可实时预测电子元器件需求波动，动态调整库存与配送路径。此类企业依托技术优势，逐步从物流服务商向供应链整合商升级。五是供应链一体化解决方案提供商。如厦门象屿、中储股份等国企背景企业，通过“物流+金融+贸易”模式深度嵌入电子产业链。其核心竞争力在于资源整合能力，例如为电子制造企业提供VMI（供应商管理库存）和

JIT（准时制）配送服务，降低客户库存成本。以上分类表明，电子产业物流的头部企业已形成“技术+服务+资源”的多维竞争生态，未来技术迭代速度与产业链整合能力将成为企业持续领先的关键。二、电子产业物流行业区域市场分布（一）长三角区域市场长三角地区（上海、江苏、浙江）是中国电子信息产业的核心集聚区之一，产业链覆盖集成电路、智能终端、通信设备、半导体元器件等关键领域。上海定位为研发与高端制造中心，重点发展集成电路设计、移动终端芯片制造；苏锡常地区（苏州、无锡、常州）以半导体光电、电子元器件生产为主；杭州湾区域（杭州、宁波等）则在集成电路单晶硅、平板显示等领域形成特色产业集群。其物流需求特点呈现产业多元化分布导致物流需求高度分散14且专业化，例如芯片等高附加值产品对温控、时效性要求严苛，需匹配精细化物流服务[6]。长三角拥有全球领先的港口群（上海港、宁波舟山港）和密集的公路、铁路网络，2024年货运量达

101.6

亿吨，占全国总量的

19.7%，支撑“3

小时经济圈”内的高效联动[7]。浦东机场与虹桥机场的组合型航空枢纽进一步强化了国际物流能力。然而，区域内部的行政管理存在条块分割问题，导致跨省物流协调成本较高。在技术方面，物流信息化程度较低，传统作业手段仍占主导地位，需要加速数字化升级，如区块链溯源和智能仓储。同时，可以通过自贸区政策整合（如上海自贸区临港新片区）来推动跨境电子产业链与物流体系的深度融合，以促进政策协同。（二）珠三角区域市场珠三角（广州、深圳、东莞、惠州等）是中国最大的电子信息产业带，2024

年，广东省新一代电子信息产业实现营业收入

53434.06

亿元，增加值同比增长

13.4%，手机产量全国第一，通信设备、计算机整机等产品产量居全国前列[8]。深圳为研发与创新中心，东莞、惠州聚焦智能终端（手机、电脑）制造，广州则以平板显示、通信设备为特色。该地区物流需求特点表现为：大规模制造企业集中，催生高频次、大批量物流需求。同时，电子产品迭代快，要求供应链响应速度极高。珠三角地区在物流体系的基础设施有着一定的优势，依托全球最大港口群（深圳港、广州港）和广深高速等干线网络，实现珠三角“半日达”物流圈。2024

年深圳物流业增加值达

2766

亿元，供应链企业市值全国占比

30%[9]。但也存在一定的短板，企业自营物流占比高（社会化程度低），导致资源重复投入；流通加工与信息滞后推高物流成本。在发展方向上主要聚焦在粤港澳协同发展，通过深港联动、广佛同城等机制，强化国际供应链枢纽功能，例如深圳依托前海自贸区拓展跨境电子物流通道。以及数字化转型，通过推广数字物流平台（如菜鸟网络），缩短平均运距

35%，提升区域产业配套效率[10]。综上所述，两地需进一步打破行政壁垒，推动电子产业与物流业“数实融合”，例如长三角可探索跨省电子物流标准互认，珠三角需提升第三方专业物流渗透率以释放社会化服务潜力。15三、电子产业物流行业竞争特点（一）先进物流技术应用竞争激烈在电子产业高度全球化、需求波动加剧的背景下，物流技术已成为企业构建供应链核心竞争力的关键抓手。电子产业物流的技术竞争不仅体现在单一环节的效率提升，更强调通过技术集成实现全链路的智能化、可视化和韧性化。技术竞争主要体现在以下几个方面。一是智能仓储与自动化设备从“人找货”到“系统决策”。高精度元器件、半成品及成品对仓储环境（温湿度、防静电）、分拣效率和库存周转率要求严苛。头部企业正通过AGV/RGV

无人搬运系统、智能立体仓库（AS/RS）及视觉识别分拣机器人实现

24

小时无人化作业，大幅提高仓储效率。领先企业如京东物流、菜鸟已部署

AI

动态储位优化算法，依据订单热力图实时调整货架布局，减少拣选路径。二是利用物联网与大数据构建全链路“数字孪生”。通过

RFID

电子标签、传感器网络及

5G

专网，实现对物流节点（生产、运输、仓储）的实时监控。例如采用温湿度传感+区块链技术，确保全程环境数据不可篡改；DHL

的“Resilience360”平台通过大数据分析预警供应链中断风险。三是绿色低碳技术，政策倒逼下的创新突围。新能源运输工具（氢能卡车、电动无人机）、循环包装（蜂窝纸替代泡沫）、光伏智能仓库等。例如，欧盟《碳边境调节机制》（“Carbon

Border

Adjustment

Mechanism”）要求出口企业披露物流碳排放数据，倒逼企业部署碳足迹追踪平台。四是跨界技术融合开辟增量市场。电子物流与智能制造深度融合，如“厂内物流+AGV调度”与

MES

系统（Manufacturing

Execution

System）直连；无人机配送在半导体园区、保税区等封闭场景加速落地。例如跨境电商物流服务商通过

AI

报关机器人将清关时效大大缩短，抢占高附加值订单市场。电子产业物流的技术竞争已从单点创新转向

“生态级”技术协同：头部企业依托自有研发团队构建技术闭环（如京东物流的“5G

全连接工厂”），而中小企业则通过开放平台快速接入先进能力。未来，边缘计算（减少云端延迟）、AIoT

泛在感知覆盖更多长尾场景）及隐私计算（保障供应链数据安全）将成为下一阶段技术攻坚的制高点。唯有将技术创新与16业务场景深度耦合，方能在电子物流的“效率战”与“成本战”中占据先机。（二）物流成本控制与物流服务能力加强在电子产业物流领域，成本控制与服务能力提升是企业竞争的核心矛盾。随着全球供应链波动加剧、客户需求多元化以及技术迭代加速，物流企业需要在精细化成本管理与高附加值服务之间找到动态平衡点。成本压力导致多维因素驱动降本刚性需求。电子产业对芯片、金属材料等价格敏感型原材料的依赖度高，叠加国际物流通道不稳定（如海运价格波动、地缘政治风险），导致供应链综合成本攀升。2023

年电子产业供应链采购总额达

21.15

万亿元，成本压力传导至物流环节，倒逼企业通过规模效应、路线优化（如中欧班列定制化运输）降低边际成本[11]。电子产品生命周期短、迭代快，客户对库存周转率（如

JIT

交付）和交付时效（如

48

小时跨区域送达）的严苛要求，迫使物流企业加大仓储自动化、智能调度系统投入，短期内推高运营成本。服务升级是差异化竞争的关键抓手。头部企业通过物联网（IoT）、区块链等技术实现全链路可视化（如华为供应链数字化平台），提供实时库存预警、质量追溯等增值服务。此类技术投入虽增加初期成本，但可减少货损率（约

15%-20%）并提升客户黏性，长期形成竞争壁垒。电子产业面临碳关税、环保法规等合规压力，推动物流服务商提供碳足迹核算、新能源运输方案（如电动货车占比提升至

30%）。尽管绿色转型增加短期成本，但符合苹果、联想等头部品牌的ESG

采购标准，可打开高端市场通道。博弈策略应是动态平衡与模式创新。企业根据客户需求划分服务层级：基础层（标准化运输）采用成本领先策略，通过多式联运、集拼降本；高端层（如芯片冷链物流）则聚焦服务溢价，通过恒温监控、通关一体化等专属方案获取高毛利。通过两业联动（如富士康与物流企业共建区域分拨中心），将制造端的生产计划与物流端的运力调度深度整合，减少空载率（可优化

10%-15%）的同时，满足客户柔性交付需求。此类模式需前期投入协同系统，但能实现双边成本共担。例如

Dropbox

通过

AI

来优化其云成本和运营开支，从而减少了对AWS（Amazon

WebServices）的依赖，成功节省了近

7500

万美元[12]。技术投入的边际成本递减特性，使得长期服务能力提升与成本控制形成正向循环。电子产业物流的“成本-服务”博弈已从零和竞争转向协同进化。企业需通过技术赋能、17生态整合与模式创新，将成本控制转化为服务增值的底层能力，最终在电子产业万亿规模的供应链市场中占据差异化优势。未来，随着

AI

大模型、自动驾驶等技术的商用化，成本与服务的天平或将迎来新一轮重构。第三节

电子产业重点物流企业状况在中国电子信息制造业产业链供应链蓬勃发展的背景下，电子产业第三方物流企业作为连接上下游的桥梁，发挥了至关重要的作用。随着我国电子产业的快速增长，物流行业也迎来了持续的高速增长，涌现出一批为电子产业高质量发展做出显著贡献的优秀企业。为进一步深入了解电子产业重点物流企业的实际发展状况，中国物流与采购联合会电子产业供应链分会开展了

2024年度中国电子产业重点物流企业调查工作。调查主要针对已开展电子产业相关业务的第三方物流企业，包括从事综合物流、运输、仓储、配送、包装、装卸、流通加工、物流信息及方案等相关业务的

20

家企业。表

1

电子产业重点物流企业调查名单企业全称企业简称北京京邦达贸易有限公司京东物流日日顺供应链科技股份有限公司日日顺安得智联供应链科技股份有限公司安得智联准时达国际供应链管理有限公司准时达中外运物流有限公司外运物流港中旅华贸国际物流股份有限公司华贸顺丰供应链顺丰供应链江苏飞力达国际物流股份有限公司飞力达深圳科捷物流有限公司科捷四川长虹民生物流股份有限公司长虹民生中捷通信有限公司中捷公司重庆长安民生物流股份有限公司长安民生物流江苏中博通信有限公司中博通信企业全称企业简称广东亿安仓供应链科技有限公司亿安仓上海泓明供应链有限公司泓明供应链深圳南冠物流有限公司南冠物流宝供物流企业集团有限公司宝供物流江苏海晨物流股份有限公司海晨股份深圳神彩物流有限公司神彩物流河南新宁现代物流股份有限公司新宁物流一、重点物流企业分布情况从企业性质来看，调查的重点物流企业共有国有企业

7

家、私营企业

10

家、外商投资或中外合资企业

3

家，显示出各类型企业在该行业的活跃度和成长潜力。按是否上市来分，上市公司

7

家、非上市公司

13

家。图

9

重点物流企业类别构成资料来源：中国物流与采购联合会电子产业供应链分会本次调查的企业地域分布较为广泛，主要包括华南、华东、华西和华北四个区域。其中，广东省作为电子产业物流的重要集聚地，入选企业数量最多，达到

8

家。上海和江苏分别有

3

家企业入选，体现了长三角地区在物流行业的强大竞争力。此外，四川有

2

家企业入18选，重庆、山东、北京和河南各有

1

家企业入选。这些地区的物流企业在电子信息制造业的供应链中扮演着重要角色，推动了区域经济的发展。图

10

电子产业重点物流企业地域分布资料来源：中国物流与采购联合会电子产业供应链分会二、重点物流企业收入和利润情况电子产业物流企业的营业收入平均数为

145.99

亿元、中位数为

41.41

亿元，显示出受调查企业的营收规模较大。在专业物流服务方面，电子产业物流收入的平均数为

16.70

亿元，而中位数为

11.63亿元，电子产业物流收入在重点物流企业中的收入占比平均数约为43%。表

2

电子产业重点物流企业收入调查数据项目类别数据（单位：亿元）营业收入平均数145.99营业收入中位数41.41电子产业物流收入平均数16.70电子产业物流收入中位数11.63资料来源：中国物流与采购联合会电子产业供应链分会下图展示了电子产业第三方物流市场中

20

家重点企业的市场份额分布情况。从图中可以看出，这

20

家重点企业占据了整个市场的

33%，显示出它们在行业中的重要地位。相比之下，其他企业则占据了剩余的

67%市场份额，这表明市场上还存在大量中小型企业，它19们共同构成了电子产业第三方物流市场的主体。这种分布情况反映了市场的多样性和竞争性，同时也显示了行业集中度仍有提升空间、重点企业在市场中的影响力和潜在的增长机会。图

11

20

家重点企业电子产业第三方物流市场份额资料来源：中国物流与采购联合会电子产业供应链分会从细分环节收入占比来看，运输环节占据了最大的收入份额，达到

35%，这表明运输是物流企业的主要收入来源。紧随其后的是仓储环节，占比为

30%，显示出仓储服务在物流企业中的重要性。配送环节的收入占比为

6%，而包装和搬运装卸环节的收入占比均为

5%，这些环节虽然占比较小，但也是物流服务不可或缺的一部分。最后，其他环节的收入占比为20%，包括了流通加工和物流信息等物流服务。图

12

电子产业重点物流企业细分环节收入占比资料来源：中国物流与采购联合会电子产业供应链分会20从细分产业中的收入占比来看，消费电子行业以

35%的收入占比位居首位，显示出其在物流服务需求中的重要地位。通信产业紧随其后，占比为

21%，这表明通信产业对物流服务的需求也相对较大。能源电子、电子元器件与半导体设备的收入占比分别为

13%和

8%，这两个领域虽然占比较小，但仍然是物流企业的重要服务对象。其他产业类别共同占据了23%的收入比例，包括了多种不同的电子相关产业。图

13

电子产业重点物流企业细分产业收入占比资料来源：中国物流与采购联合会电子产业供应链分会从净利润分布来看，38%的企业净利润在

0

到

5000

万元之间，这部分企业盈利能力相对有限。其次，31%的企业净利润在

5000

到

20000

万元之间，这部分企业盈利能力相对较强。19%的企业净利润在

10000

到

60000

万元之间，表明这些企业具有较强的盈利能力。只有

6%的企业净利润超过

60000

万元，这些企业在市场中具有显著的竞争优势。整体来看，受调查企业的净利润率中位数约为

3%，大部分企业的净利润率在

2%-6%之间，仍有一定的提升空间。21图

14

20家电子产业重点物流企业净利润分布资料来源：中国物流与采购联合会电子产业供应链分会三、重点物流企业资产情况从资产总额分布情况来看，资产总额在

10

亿到

50

亿元之间、5

亿到

10

亿元之间的企业占比均为

28%。资产总额超过

100

亿元的企业占比为

22%，这些企业可能拥有更强大的市场竞争力和资源配置能力。而资产总额在

50

亿到

100

亿元之间的企业占比为

11%，资产总额小于或等于

5

亿元的企业占比也较小，仅为

11%。整体来看，电子产业物流企业的资产规模分布呈现出一定的多样性，反映了行业内不同企业的资本实力和市场地位。图

15

20

家电子产业重点物流企业资产总额情况资料来源：中国物流与采购联合会电子产业供应链分会从资产负债率分布情况来看，资产负债率在

30%到

50%之间的企业占比最高，达到

36%，这表明大多数企业保持了较为稳健的财务结构。其次，资产负债率在

50%到

70%之间的企业占比为

29%，这些企业可能在扩张或投资方面更为积极。资产负债率超过

90%的企业占比为

21%，这些企业面临较高的财务杠杆。而资产负债率低于

30%的企业占比为

7%，资产22负债率在

70%到

90%之间的企业占比也为

7%。整体看，近

70%的受调查企业资产负债率处于良性水平。图

16

20

家电子产业重点物流企业资产负债率情况资料来源：中国物流与采购联合会电子产业供应链分会从拥有货车的模式来看，受调查企业的所有货车中，租用货车的数量占据了

65%的比例，这意味着这些企业倾向于通过租赁方式来满足其运输需求，以保持运营的灵活性和降低资产负担。相对地，自有货车数量占比为

35%，有利于对运输过程的直接控制和优化。这种分布情况揭示了电子产业物流企业在资产配置上的不同策略，整体看企业更偏好于通过租赁汽车满足运输需求。图

17

20

家电子产业重点物流企业拥有货车情况资料来源：中国物流与采购联合会电子产业供应链分会在仓储面积上的分布情况上，调查数据显示，60%的仓储为企业自有，这意味着受调查企业可能更注重对仓储设施的长期投资和控制。40%的