中国电源管理芯片行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）

中国电源管理芯片行业供需态势、竞争格局及投资前景分析报告（智研咨询）内容概要：电源管理芯片（PMIC）是在单片芯片内包括了多种电源轨和电源管理功能的集成电路，主要功用为在存在多个电源的情况下，选取、分配电力给主系统各部分使用，例如提供多个不同电压的电源，并负责为内部电池充电，提高转换效率以减少功率损耗。近年来，电源管理芯片行业在我国的发展得到了国家层面的深度关注与大力扶持。在此背景下，目前我国电源管理芯片产业正在积极推进国产化替代进程，国内芯片产量呈现稳步上升态势，市场规模不断增长。据统计，2023年我国电源管理芯片市场规模已增长至1441.1亿元，初步统计，2024年已达到1600亿元以上。相关上市企业：圣邦股份（300661）；韦尔股份（603501）；力芯微（688601）；富满微（300671）；上海贝岭（600171）；全志科技（300458）；士兰微（600460）；芯朋微（688508）；晶丰明源（688368）；明微电子（688699）；英集芯（688209）等相关企业：钰泰半导体股份有限公司；深圳市微源半导体股份有限公司；上海来远电子科技有限公司；深圳市纳芯威科技有限公司；珠海昇生微电子有限责任公司；德州仪器半导体技术（上海）有限公司；深圳天源中芯半导体有限公司；深圳市思远半导体有限公司等关键词：产业链；电源管理芯片行业规模；电源管理芯片细分市场；重点企业；发展趋势一、行业概况电源管理芯片（PMIC）是在单片芯片内包括了多种电源轨和电源管理功能的集成电路，主要功用为在存在多个电源的情况下，选取、分配电力给主系统各部分使用，例如提供多个不同电压的电源，并负责为内部电池充电，提高转换效率以减少功率损耗。电源管理芯片主要是为了保证电源系统的稳定运行，只要有电源应用的场景都需要进行电源管理。在手机、TWS耳机等可穿戴设备、通信基站、汽车、工业、物联网等场景中，电源管理芯片必不可少。电源管理芯片主要包括AC/DC、DC/DC、LDO、驱动芯片、保护芯片、PMIC等。AC/DC是交直流转换的装置；DC/DC主要用来实现电压转换，比如升压/降压变换；LDO（低压差线性稳压器)是输入/输出压差低的线性调整器，在限定电源和供电能力下提供稳定的输出电压；驱动芯片主要是通过电压、电流等信号的调整来驱动电子器件正常运行以及运行控制，包括LED驱动、LCD驱动、电机驱动等；保护芯片主要是负责电路过电压、过电流保护，包括电池充电IC、负载开关等；PMIC也叫多功能电源管理IC，是集成了多种电源管理功能的高集成度器件。电源管理芯片分类电源管理芯片行业产业链上游为材料及设备供应，主要包括硅晶圆、电子特气、光刻胶、湿化学品、靶材、封装材料等半导体材料，以及光刻机、刻蚀机、薄膜沉淀设备等半导体设备。产业链中游为电源管理芯片设计与制造环节，代表厂商有圣邦股份、韦尔股份、力芯微、富满微、上海贝岭、全志科技、士兰微等。产业链下游为电源管理芯片应用领域，主要包括消费电子、汽车电子、通讯设备、工业控制、医疗仪器、物联网、人工智能等。电源管理芯片行业产业链图谱电源管理芯片行业自上世纪70年代初期开始进入人们的视野，那时它主要被应用于计算机制造领域。随着90年代技术的不断进步和电子设备日益小型化，其应用领域迅速扩展至智能手机、笔记本电脑以及平板电脑等众多消费电子产品，从而极大地推动了行业的繁荣发展。1991年，德州仪器（TexasInstruments，TI）公司推出了其具有里程碑意义的电源管理芯片，这一创新举措标志着该领域技术进步的一个关键节点。随后，在2003年，国内厂商瑞萨也进军电源管理芯片市场，这进一步反映出全球及中国本土对该领域的重视度日益提升。到了2010年，TI公司通过收购国内电源管理芯片的领军企业，进一步巩固了其市场地位，并强化了在该领域的影响力。进入21世纪以来，尤其是LED产业的迅猛发展，对电源管理芯片提出了更为严苛的需求，这无疑促进了整个行业的快速进步与升级。电源管理芯片行业发展历程二、产业现状电源管理芯片，这一集成多路转换技术、智能通路控制、高精度电能计量及动态功耗优化策略的组件，在电子设备内部电能变换、分配、检测等全方位能源管控中扮演着至关重要的角色。其性能与可靠性直接关联到整体电子设备的效能与稳定性，因而成为各类电子系统中不可或缺的核心部件。随着通信设备、雷达系统以及新能源汽车等领域的蓬勃发展，全球电源管理芯片市场持续扩张。数据显示，2023年全球电源管理芯片市场规模已增至447亿美元，初步统计，2024年已达到486亿美元。2015-2024年全球电源管理芯片行业规模变化电源管理芯片行业在我国的发展得到了国家层面的深度关注与大力扶持。为推动集成电路产业的全面进步，尤其是针对电源管理芯片等核心技术的突破，中国政府已颁布多项政策文件与规划，以实现行业升级。在国家的宏观战略中，电源管理芯片作为集成电路产业链的关键环节，已被纳入多项重大科技专项与产业发展规划，享受着政府在资金、税收及科研等多方面的实质性支持。这些举措包括设立专项基金以投资研发项目，激励企业进行技术突破与产品创新，并在技术研发、生产制造及市场应用等多个环节提供政策优惠与财政补贴。在此背景下，目前我国电源管理芯片产业正在积极推进国产化替代进程，国内芯片产量呈现稳步上升态势，市场规模不断增长。据统计，2023年我国电源管理芯片市场规模已增长至1441.1亿元，初步统计，2024年已达到1600亿元以上。在国产替代的大背景下，汽车领域部分细分市场的电源管理芯片供应状况有所改善，如车灯LED驱动、电机控制驱动IC以及PMIC等关键组件已经开始出现供需平衡甚至供应量增长的现象。2015-2024年中国电源管理芯片行业规模变化根据不同的功能和应用场景，电源管理芯片可以被划分为多种类型。从细分类型市场占比来看，标准电源管理芯片市场占比最大，达14%；其次为DC-DC（含LDOs）在电源管理芯片共占比22%；定制电源管理芯片和BMIC均占比8%。电源管理芯片细分市场占比从产品应用领域看，电源管理芯片应用领域极为广泛，几乎覆盖了所有需要电源转换、电量监控和保护的领域。从下游应用占比来看，通讯、数据处理、工业医疗三大领域占比均超过20%，消费电子占比18%，汽车电子、军事航空分别占比9%和1%。电源管理芯片下游应用市场占比相关报告：智研咨询发布的《中国电源管理芯片行业市场现状调研及发展前景预测报告》三、企业格局近年来，集成电路国产产品对进口产品的替代效应明显，中国集成电路产品的品质和市场认可度日渐提升，部分本土电源管理芯片设计企业在激烈的市场竞争中逐渐崛起。从研发投入来看，我国电源管理芯片上市企业重视研发投入，呈现头部企业研发投入占比较高的趋势。其中全志科技、圣邦股份、晶丰明源、芯朋微、士兰微及韦尔股份研发投入占比均超过10%。2024年中国IC设计Fabless100排行榜Top10电源管理芯片公司圣邦微电子（北京）股份有限公司成立于2007年，2017年6月6日在深圳证券交易所开始公开上市交易，股票简称“圣邦股份”。圣邦股份是专注于高性能、高品质模拟集成电路研究、开发与销售的高新技术企业。产品全面覆盖信号链和电源管理两大领域，其中电源管理类模拟芯片包括LDO、系统监测电路、DC/DC降压转换器、DC/DC升压转换器、DC/DC升降压转换器、背光及闪光灯LED驱动器、AMOLED电源芯片、PMU、过压保护、负载开关、电池充放电管理芯片、电池保护芯片、马达驱动芯片、MOSFET驱动芯片等，同时两大领域均在众多品类不断推出车规级新产品。数据显示，2024年前三季度，圣邦股份营业收入为24.45亿元，同比增长29.96%。2018-2024年9月圣邦股份营业收入变化无锡力芯微电子股份有限公司成立于2002年，2021年6月在上海证券交易所科创板上市，股票简称“力芯微”。力芯微一家主营电源管理IC的芯片设计公司，始终专注于模拟芯片的研发与销售，可通过提供高性能、高可靠性的电源管理芯片，为客户打造卓越的电源管理方案。同时，公司也在信号链芯片、高精度霍尔芯片等其他类别上不断扩展和完善产品线，以满足市场的多元化需求。数据显示，2024年前三季度，力芯微营业收入为6.05亿元，同比下降4.75%。2018-2024年9月力芯微营业收入变化四、发展趋势1、市场需求持续增长随着5G通信、新能源汽车、物联网等新兴领域的快速发展，对电源管理芯片的需求持续增长。智能手机、平板电脑、可穿戴设备等消费电子产品的普及和升级，以及新能源汽车市场的扩大，都推动了电源管理芯片需求的增长。预计未来几年，我国电源管理芯片市场规模将持续扩大，市场竞争也将更加激烈。2、技术不断创新电源管理芯片技术不断创新，以适应更高能效、更低功耗的需求。例如，无线充电技术的快速发展，推动了电源管理芯片在无线充电领域的应用。同时，随着人工智能、大数据等技术的融入，电源管理芯片将向更高效、更智能的方向发展。这将推动电源管理芯片行业的技术进步和产业升级。3、国产替代趋势明显在国家政策支持、下游应用市场拉动以及国产替代化趋势的推动下，我国本土电源管理芯片设计企业逐渐站稳脚跟，并在市场竞争中展现出强大的竞争力。这些企业通过加大技术创新和研发投资，不断提升产品性能和品质，逐步替代进口芯片，满足国内市场需求。未来，国产替代趋势将更加明显，我国电源管理芯片行业将迎来更多发展机遇。4、产业链协同发展电源管理芯片行业的发展离不开产业链的协同发展。上游原材料的稳定供应、中游芯片设计制造以及下游应用市场的快速发展，共同推动了电源管理芯片行业的进步。未来，随着产业链的不断完善和协同发展，我国电源管理芯片行业将实现更高水平的发展。以上数据及信息可参考智研咨询（）发