福建新一代信息技术产业创业投资基金XXXX0229

福建新一代信息技术产业发展创业投资基金募集概要Page

2本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密致投资者基金特色基金概览新一代信息技术产业简介项目储备兴业资本的优势我们的团队目录

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非常荣幸能诚邀各位共商福建新一代信息技术产业发展创业投资基金（暂定名）之基金募集计划，愿与各位共享优势资源，共赴资本盛宴。私募股权基金(PrivateEquityFund)作为国际主流的直接投资工具，是深化金融改革与创新的有效路径。在政府相关部门的大力推动下，股权投资基金近几年间在我国获得了快速发展，为缓解中小企业尤其是高科技企业融资难提供了又一直接融资的渠道。同时，中国经济中长期存在的资产（股票二级市场和房产市场）价格泡沫使市场上的正常投资需求因过高的投资风险而长期得不到有效满足，而PE投资毫无疑问将成为部分成熟机构投资者的最佳选择方向。本次新募基金，兴业资本将一如既往投入最优秀的团队和资源，以满足合格投资人成熟的PE投资需求，以专业服务运作保证投资回报。兴业创新资本管理有限公司致尊敬的投资者：本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密

兴业资本依托母公司兴业证券，将给客户提供优质全面的金 融服务。Page

4基金特色

福建省政府参股福建新一代信息技术产业发展创业投资基金 （暂定名）25%，如基金盈利，政府出资的1亿元只收基本回

报（1亿*一年期银行存款利率*实际使用年限），其余超额收

益由其他合伙人按出资比例分配。该超额收益可以覆盖20%

的业绩提成费，其他投资者可节省业绩提成费用。

福建省政府出资1亿元现金参与基金设立，采用市场化方式

运作；

福建省政府推荐了一批优质项目作为项目来源；

该基金投资的企业，福建省政府会有一定的政策倾斜。

兴业资本管理的上海兴烨创业投资有限公司，截止2011年底

共投资项目14个，已有3家上市，1家过发审会，今年有5家

上报IPO材料，已上市3家投资回报高达5.09倍；费用优惠政策倾斜业绩优异本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密基金概览

基金全称：福建新一代信息技术产业发展创业投资基金（有限合伙）

有限合伙机制将投资人和管理人的利益紧密地结合在一起，并形成对管

理人的有效监督与道德风险控制。

基金实际管理人：兴业创新资本管理有限公司（简称“兴业资本”） 兴业资本为国内第五家IPO上市的证券公司——兴业证券股份有限公司 （简称“兴业证券”）旗下唯一专职从事直接股权投资业务的全资子公司。

在本基金中，兴业资本将以财务顾问的身份担任该基金的实际管理人。Page

5本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密基金概览

兴业资本管理的上海兴烨创业投资有限公司（简称“兴烨创投”）， 已累计完成投资项目14个，其中3个项目已成功发行上市，1个项目已过会，

2012年内预计又有5个项目上报中国证监会申请IPO发行审核。

兴业资本将继续秉承以往稳健的投资风格，并以百分百的努力专注于

本基金的管理工作。兴业资本将整合自身及母公司兴业证券股份有限公司

的各方面资源，突出券商系股权投资基金的优势。Page

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募集概要

基金拟募集规模：人民币4亿元

（正式签署《有限合伙协议》的全体合伙人须一次性缴纳认缴资本。） 每单位基金价格：人民币100万元/份 认购对象：境内合格投资者 最低认购额：500万元 福建省信息化局出资1亿元，其他投资人出资3亿元

基金存续期：5年（暂定），分配按单个投资项目结算，当投资项目回收的收益超过

1亿时，多余的收益按股权比例分配给其他投资人。如基金存续期满，经代表半数表 决权的合伙人同意可延期1年。Page

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基金概览

基金组织结构 有限合伙制企业。 基金募集对象作为有限合伙人，不参与基金的日常运营和管理。

兴业资本指定一家投资机构担任普通合伙人。兴业资本担任本基金唯一的财务顾问，实际负责基金的日常运营和管理。

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基金概览

费用与收益分配 基金管理费用：前两年投资期按认缴基金规模的年率2％支付；后三年退出期 按1%的年率支付；按天计算、按季支付。 基金托管费用：暂定按基金实际出资额年率0.1%支付。 认购费按认缴金额的1%收取，单笔超过2000万的免收认购费。 收益分配：基金净收益的20%作为普通合伙人的业绩报酬。

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基金概览

费用与收益分配（续） 本着福建省政府财政资金对于战略新兴产业投资予以积极扶持的精神，在基 金损益分配时，信息化局按1亿元本金加基本回报（基本回报=1亿*一年期银 行存款利率*实际使用年数）回收资金，其余损益在扣除协议约定的成本及管 理费后由其他合伙人按股权比例分配。

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战略目标

市场定位 投资领域Page

11通过基金，整合各种资源，快速打造一批福建省新一代信息技术领域的龙头企业。立足福建省扶持新一代信息技术产业带来市场机遇，结合兴业证券的整体平台优势，以市场化的方式和专业化的模式投资具有核心竞争力且高速成长性企业，并实现投资增值。 主要投向福建省新一代信息技术领域等符合国家和福建省政府政策引 导方向的行业。基金概览投资决策流程图

签订投资协议

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12本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应反馈未通过审核

通过

审核内部资料，请注意保密投资建议报告就投资达成共识符合投资标准不符合投资标准保密协议、前期尽职调查、现场考察尽调报告，公司历史沿革、经营状、行业前景行业与公司研究项目立项投资评审投资决策委员会决策信息内容：简单财务信息，融资计划，投资性质符合投资标准不符合投资标准告知项目推荐人初步研究筛选•项目推荐人•后续跟踪获得项目信息信息充分，提交初步报告信息不足，告知项目推荐人基金概览

流动性风险二级市场减持股权转让、被投资企业回购

操作和技术风险

技术因素 人为因素：违反职业道德、内幕 交易、欺诈

其他风险

不可抗力因素

内部资料，请注意保密

市场风险

政策风险 经济周期风险、利率风险

管理风险

管理人的 知识、技能、经验、判断等主观因素

制度性风险

政府宏观政策 行业、产业政策

行业周期

风险揭示

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13本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密

新一代信息技术物联网涵盖新型平

板显示、LED和光伏网络高性能

集成电路Page

14三网融合以云计算为代表的高端 软件

新一代信息技术产业简介

中共中央通过的《关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中，新一代信息技术被列在“培育发展战略性新兴产业”的首位。我国信息技术产业已经发展到第三层次。

下一代通信第三层次现代信息服务产业

第二层次现代信息网络产业

第一层次电子核心基础产业的高端软件本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密新一代信息技术产业简介

产业分类下一代通信网络 物联网 三网融合 新型平板

显示、LED

和光伏高性能集成电路以云计算为代表

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含义

建立在IP技术基础上的新型公共电信网络通过射频识别等信息传感设备实现对物品的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络

电信网、移动互联网以及广播网的融合新型平板显示包含显示技术身及与显示设备相关的其他技术LED是一种把电能转化为光能固态的半导体器件光伏是一种将太阳光能直接转换为电能的新型发电系统集成电路是在一块较小的单晶硅片上制作许多晶体管及元器件，并按照多层布线等方法将元器件组合成完整的电子电路。以简便的途径通过网络访问可配置的计算资源，并以最小的管理代价就可实现资源发布

市场容量预计2010~2013年间FTTH（光纤到户）和FTTB（光纤到楼）用户复合增长率将达到55.4%。 预计到2015年，中国物联网市场规模 将达到7500亿元，年复合增长率 超过30％。 形成并带动1.6万亿元的产业市场规模

2010年，全球TFT-LCD面板总市场规 模达到640亿美元。

2010年，全球OLED市场规模超过

11.6亿美元

到2014年，中国LED照明市场规模将达 到908.9亿元 预计2015年中国太阳能的年产量将达到

200亿千瓦时 到2015年，中国集成电路产业市场规 模将达到12000亿元。 到2015年，中国云计算产业市场规模 达到606亿元本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密福建新一代信息技术产业简介

表2006-2010年福建信息产业销售收入

“十一五”期间，福建省信息产业销售总收入从2266亿元上升到4135亿元， 年均增长18.5%。其中，2010年信息产品制造业实现销售收入2800亿元，居 全国第六位，出口交货值1203亿元，居全国第五位；软件及系统集成产业实 现销售收入575亿元，五年平均增长40%，增长速度居全国软件业前列。Page

16公司名称股票代码简介实达集团600734自有品牌产品线齐全、行业应用和服务经验丰富的中国电脑供 应商和中国电子政务服务商之一新大陆000977国内领先的物联网企业福日电子600203福建省百家重点企业（集团）和福建省电子信息产业的骨干企 业之一国脉科技002093中国电信运维外包市场的开拓者和行业标准制订者之一福晶科技002222领先的LBO、BBO、Nd:YVO4以及Nd:YVO4+KTP胶合晶体的 生产商三安光电600703国内成立最早、规模最大、品质最好的全色系超高亮度发光二极 管外延及芯片产业化生产基地星辰通信01155专业从事研发、生产移动通信网络覆盖产品并提供网络优化方案 设计及工程组网的高新技术企业本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密福建新一代信息技术产业相关已上市公司Page

17本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密福州软件园福州、漳州、泉州、莆田等地市的半导体照

明和太阳能光伏产业集群 泉州、福州、厦门为主的移动通信产业集群 厦门半导体照明工程产业化基地

厦门火炬高技术产业开发区

厦门软件园

福建信息产业形成了平板显示、半导体照明、太阳能光伏和移动通信 四大产业集群Page

18福建新一代信息技术产业简介

福建信息产业集群图

福清融侨经济技术开发区 福州马尾园区项目简称所属行业项目简称所属行业BTKJ通信设备KLX通信设备RXWDZ电子XMYJWL互联网YGDD光伏AMGD照明、节能YLGD照明、节能OPDGX光学玻璃HHWDZ车联网、通讯XMJH电梯物联网，信息服务XMYLWLIP通信JNGD照明、节能HRJM精密仪器YXWL卫星应用WLD信息技术（电子）DBYJ生物医疗RKSW生物医疗ZKHY新能源、新材料FJGL新能源汽车制造XMKK煤矿安监（计算机）XMDEK照明、节能本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密

项目储备

在多年的股权投资运作过程中，兴业资本在信息技术产业领域积累了丰富的经验，培养了专业的投资团队，并成功已投资万得信息、鼎汉技术、先河环保、青岛恒顺、富春通信、粱江通信等行业中的佼佼者。现有福建省内信息技术产业项目储备一览：

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19本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密项目储备

以下为部分项目情况简介

XX公司

XX公司是中国领先的半导体公司，专注于移动互联平台的开发，为业界 提供完整的芯片解决方案。拥有多个自主知识产权，为中国电子业发展做 出积极努力，连续五届获得行业最高荣誉。

XX公司

XX公司主要致力于移动位置应用产品的研发、生产与销售、运营，业务 范围包括北斗卫星导航应用、车联网、移动位置管理、位置化社交网络四

大领域。企业定位为移动位置应用解决方案提供商。公司共申请国家专利

228项，其中发明专利190项，是福建省知识产权优势企业和国家知识产权 试点企业。Page

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部分项目简介

XX公司

XX公司是中国较早进入移动通信研发制造领域的科技企业，一直致力于 专业移动通讯终端和应用系统集成解决方案的研发、生产、销售及服务。

公司的销售收入每年都以50％以上的速度递增，XX公司正逐渐成为国际

市场的知名品牌。

XX公司

XX公司是一家专业从事特种设备物联网技术开发的高科技企业。公司致 力于民生工程信息化，并将领先的嵌入式技术、物联网技术和信息智能技 术引入其中，已经成功推出了具有下一代信息网络特点的特种设备运维管 理系统、电梯轿厢多媒体发布与安全监测系统等产品。Page

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兴业资本的优势

兴业资本概况

经营范围：使用自有资金对境内企业进行股权投资；为客户提供股权投资 的财务顾问服务；在有效控制风险、保持流动性的前提下，以现金管理为 目的，将闲置资本金投资于依法公开发行的国债、投资级公司债、货币市 场基金、央行票据等风险较低、流动性较强的证券，以及证券投资基金、 集合资产管理计划或者专项资产管理计划；证监会同意的其他业务。

注册资本：4亿元人民币

注册地：福建省福州市

法定代表人：兰荣

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22本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密兴业资本的优势

深刻理解和熟悉中

国企业及资本市场 优秀的资源整合能

力，投研一体合作 勤勉专业的资深团 队，历史业绩优异 广泛、稳定的项目 渠道Page

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对资本市场的发展趋势理解深刻，对企业的成长和需求感同身受，能够不断重新自我审视，做出前瞻性判断并提供创新务实的服务。 利用多年来核心团队成员积累的优势，深度发掘投资机会， 通过资源整合使被投资企业实现价值最大化。母公司拥有投行、 研发等金融服务优势。 核心团队成员分别专业从业年限均在5年以上，拥有丰富的投资经验，专业的团队将保证投资估值的谨慎合理。兴业资本管理团队管理的兴烨创投，成功运作14家企业投资,目前3家已上市，1家已过发审会，2012年5家将申报IPO,为股东创造丰厚的回报。 兴业资本母公司兴业证券营业网点遍布全国各主要省市，进一步保障了广泛的项目来源。Page

24本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密兴业资本的过往业绩

2009年起，兴业资本受托管理的兴烨创投，已累计完成投资项目14个。其中3个项目已成功发行上市，1个过会，2012年有5个项目将申报IPO材料，已上市3个项目，浮动盈利近1.3亿元。

项目名称 陕西斯瑞先河环保（300137） 富春通信 福建龙马恒顺电气（300208） 晨光文具 天香园林

项目进展 已投资

已上市已通过发审委审核 已投资

已上市

已投资 已投资

项目名称鼎汉技术（300011） 万得信息 南昌天高 粱江通信 新疆沈宏 奥达科 无锡先导项目进展

已上市

已投资 已投资 已投资 已投资 已投资 已投资项目名称投资时间投资成本

2012.2.16持有市值投资收益获利倍数先河环保2009年3月10,000,000元92,710,800元82,710,800元8.27鼎汉技术2009年3月5,728,320元34,554,800元28,826,480元5.03恒顺电气2010年6月9,750,000元27,991,200元18,241,200元1.87合计25,478,320元155,256,800元129,778,480元5.09本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密兴业资本的过往业绩

截止2012年2月16日已上市案例收益率如下：Page

25本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密我们的团队

我们的团队成员曾有较长时间的专业工作上的共事、合作经历，彼此 认同，合作良好。

部分人员简介如下：

陈洪生先生，工学硕士，中欧国际工商学院EMBA，在多家公司担任 董事、现任兴业资本董事,总经理。历任兴业证券投行四部副总经理、理 财服务中心总经理、客户资产管理部总经理。 唐利民先生，管理学博士，现任兴业资本副总经理。曾在海通证券股 份有限公司、湘财证券股份有限公司、上海爱建信托投资有限责任公司工

作，历任高级研究员、并购总部副总经理、投行总部总经理。Page

26本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密我们的团队

李勃先生，管理学硕士，现任兴业资本副总经理。历任兴业证券投资 银行总部业务董事、董事副总经理、资本市场部总经理，兼“投行业务内 核委员”、“投行专业技术委员”。曾在国内券商研究所从事过行业研究

工作，在国内上市公司从事过销售、投资管理、质量工程管理与科研管理

等工作。 张小龙先生，国际工商管理硕士（与美国麻省理工学院合作），现任

兴业资本执行董事。计算机通信专业理工科背景。先后就职于艾默生亚太

总部（新加坡），IBM，Dell，历任亚太区战略规划经理、全球采购经理 、市场部经理等管理职务。Page

27本材料仅供本次基金募集宣传使用，不具法律效应内部资料，请注意保密我们的团队

邓艳华女士，金融硕士，现任兴业资本总经理助理。曾先后就职于山 东鲁能集团福建鲁能罗源湾项目、福建太平洋电力有限公司，担任主管、 项目开发部经理等职务，在大型项目并购重组、BOT等方面拥有良好实际 工作经验。 朱亮先生，心理学硕士，现任兴业资本投资总监。先后就职于东北证 券金融与产业研究所，上海宽频科技股份有限公司担任证券事务代表，华 龙证券有限责任公司投资银行总部担任业务董事和资本市场部总经