erp上线后管理制度

erp上线后管理制度总则制度目的本制度旨在规范公司在ERP系统上线后的各项管理工作，确保ERP系统能够有效运行，提高公司运营效率，优化资源配置，提升公司整体管理水平，实现公司战略目标。适用范围本制度适用于公司全体员工，涵盖公司各个部门在ERP系统环境下的业务操作、流程管理以及相关职责与权限等方面。基本原则1.准确性原则：确保ERP系统中数据的准确录入和及时更新，数据应真实反映公司业务实际情况。2.规范性原则：各部门和员工应严格按照本制度规定的流程和标准进行ERP系统操作，保证业务处理的规范性和一致性。3.及时性原则：及时处理ERP系统中的各类业务信息，避免因延误导致工作效率低下或影响公司决策。4.保密性原则：严格遵守公司信息安全管理规定，对ERP系统中的各类敏感信息予以保密，防止信息泄露。组织与职责ERP项目领导小组1.组成人员：由公司高层管理人员组成，包括总经理、副总经理等。2.职责负责ERP项目的整体规划、决策和指导，确保项目与公司战略目标相一致。协调公司各部门之间的资源配置，解决项目实施过程中的重大问题。监督ERP项目的实施进度和质量，对项目成果进行验收和评估。ERP项目实施小组1.组成人员：由各部门负责人及相关业务骨干组成。2.职责负责ERP系统在本部门的具体实施工作，包括系统配置、数据准备、流程优化等。组织本部门员工进行ERP系统培训，确保员工熟悉系统操作流程和业务要求。协助解决本部门在ERP系统使用过程中遇到的问题，及时反馈系统运行情况和改进建议。系统管理员1.组成人员：由公司信息技术部门指定专人担任。2.职责负责ERP系统的日常维护和管理，包括服务器维护、数据备份与恢复、系统安全防护等。对系统用户进行权限设置和管理，确保用户权限符合公司业务需求和安全要求。及时处理系统故障和异常情况，保障系统的稳定运行。各部门职责1.销售部门在ERP系统中准确录入客户信息、销售订单、发货记录等业务数据。及时跟踪销售订单执行情况，协调仓库发货、财务收款等相关部门工作。定期分析销售数据，为公司销售决策提供支持。2.采购部门根据业务需求在ERP系统中创建采购订单，选择合适的供应商进行采购。及时更新采购订单执行情况，包括到货记录、验收情况等。管理供应商信息，维护与供应商的良好合作关系。3.仓库部门负责库存物资的出入库管理，在ERP系统中准确记录库存变动情况。定期盘点库存，确保账实相符，及时处理盘盈盘亏情况。配合销售、采购等部门工作，保障物资供应和发货顺畅。4.财务部门在ERP系统中进行财务核算、账务处理和报表生成等工作。审核销售订单、采购订单等业务数据，确保财务数据的准确性和合规性。对公司财务状况进行分析，为公司财务管理提供决策依据。5.其他部门：根据公司业务需要，在ERP系统中完成与本部门相关的业务操作和数据维护工作，配合其他部门做好ERP系统的整体运行工作。流程管理销售业务流程1.客户信息管理销售部门在ERP系统中建立和维护客户基本信息档案，包括客户名称、联系方式、信用等级等。定期更新客户信息，确保信息的准确性和完整性。2.销售订单处理销售业务人员与客户沟通达成销售意向后，在ERP系统中创建销售订单，详细录入订单明细，包括产品名称、规格、数量、价格等。销售订单提交后，系统自动流转至相关部门进行审核，如信用审核、库存审核等。3.发货管理仓库部门根据审核通过的销售订单进行备货发货，并在ERP系统中记录发货日期、发货数量等信息。发货完成后，销售部门及时更新销售订单状态为已发货。4.收款管理财务部门根据销售订单和发货情况跟踪收款进度，在ERP系统中记录收款明细。对于逾期未收款的客户，销售部门配合财务部门进行催款，并及时反馈催款情况。采购业务流程1.采购申请各部门根据业务需求在ERP系统中提交采购申请，注明采购物资名称、规格、数量、需求日期等信息。采购申请提交后，系统自动流转至上级领导进行审批。2.采购订单创建采购部门根据审批通过的采购申请，选择合适的供应商，在ERP系统中创建采购订单。采购订单中应明确采购物资的详细信息、交货日期、交货地点等条款。3.到货验收采购物资到货前，采购部门提前通知仓库部门做好验收准备。仓库部门按照采购订单和相关标准对到货物资进行验收，验收合格后在ERP系统中录入验收记录。对于验收不合格的物资，采购部门及时与供应商沟通处理，如退货、换货等，并在ERP系统中记录处理情况。4.付款管理财务部门根据采购订单和验收情况，在ERP系统中审核付款申请。审核通过后，按照公司付款流程进行付款操作，并在ERP系统中记录付款日期、金额等信息。库存管理流程1.入库管理采购物资到货或生产完工入库时，仓库管理人员根据相关单据在ERP系统中录入入库信息，包括入库日期、物资名称、规格、数量、供应商等。系统自动更新库存台账，增加相应库存数量。2.出库管理仓库部门根据销售订单发货或各部门领用物资申请，在ERP系统中办理出库手续，录入出库日期、物资名称、规格、数量、领用部门等信息。系统自动更新库存台账，减少相应库存数量。3.库存盘点仓库部门定期（每月/每季度）对库存物资进行盘点，盘点完成后在ERP系统中录入盘点结果。如发现账实不符情况，及时查明原因，进行调整处理，并在ERP系统中记录盘盈盘亏情况及处理结果。数据管理数据录入要求1.各部门员工应确保所录入的数据真实、准确、完整，不得虚假录入或遗漏重要信息。2.数据录入应严格按照规定的格式和标准进行，确保数据的一致性和规范性。3.在录入数据时，应仔细核对，避免因粗心大意导致的数据错误。数据审核与校验1.系统管理员定期对ERP系统中的数据进行备份，确保数据的安全性和可恢复性。2.各部门负责人应定期对本部门录入的数据进行审核，发现问题及时督促相关人员进行更正。3.ERP系统应具备数据校验功能，对录入的数据进行合法性、逻辑性等方面的校验，如发现错误应及时提示用户进行修改。数据保密与安全1.严格遵守公司信息安全管理制度，对ERP系统中的各类数据予以保密，未经授权不得泄露给外部人员。2.系统管理员应设置合理的用户权限，确保不同人员只能访问和操作其权限范围内的数据。3.加强对系统安全防护措施的管理，防止数据被非法篡改、窃取或丢失。培训与支持培训计划1.ERP项目实施小组应根据项目进度和员工需求制定详细的培训计划，包括培训内容、培训时间、培训方式等。2.培训内容应涵盖ERP系统基础知识、业务操作流程、系统功能应用等方面，确保员工能够熟练掌握系统使用方法。培训实施1.培训方式可采用集中培训、在线培训、现场实操培训等多种形式，以满足不同员工的学习需求。2.在培训过程中，应安排专人进行讲解和指导，及时解答员工提出的问题，确保培训效果。3.鼓励员工积极参与培训，对培训表现优秀的员工给予表彰和奖励。技术支持1.设立专门的技术支持热线或邮箱，员工在使用ERP系统过程中遇到问题可及时联系技术支持人员。2.系统管理员应及时响应员工的技术支持请求，对一般性问题应在规定时间内给予解答和处理，对复杂问题应尽快组织相关人员进行分析和解决。3.定期收集员工在系统使用过程中遇到的问题和改进建议，对系统进行优化和完善，以提高系统的稳定性和易用性。考核与激励考核指标1.数据准确性：考核员工录入ERP系统数据的准确程度，以数据错误率为主要考核指标。2.业务操作规范：考查员工在ERP系统中进行业务操作是否符合规定的流程和标准。3.系统使用效率：评估员工使用ERP系统处理业务的效率，如订单处理及时性、库存管理准确性等。4.问题解决能力：考核员工在遇到系统问题时能否及时解决或有效反馈，避免问题扩大影响工作。考核方式1.定期考核：每月/每季度对员工进行一次定期考核，由各部门负责人根据考核指标对本部门员工进行评分。2.不定期抽查：公司管理层或ERP项目实施小组不定期对员工的ERP系统使用情况进行抽查，对发现的问题进行记录并纳入考核。3.自评与互评：鼓励员工进行自我评价，并参与部门内部的互评，以促进员工之间的交流和学习。激励措施1.对在ERP系统使用考核中表现优秀的员工给予表彰和奖励，如颁发荣誉证书、奖金、晋升机会等。2.将ERP系统使用情况与员工绩效挂钩，对未达到考核要求的员工进行相应的绩效扣分或其他惩罚措施。3.对于提出有价值的ERP系统优化建议并被采纳的员工，给予