客户aum提升活动方案

客户aum提升活动方案一、行业背景在金融行业中，客户AUM（AssetsUnderManagement，即管理资产规模）是衡量一家金融机构综合实力和市场竞争力的重要指标。提升客户AUM不仅有助于增加机构的收入和利润，还能提升品牌知名度和影响力，稳固客户关系。当前金融市场竞争激烈，各类金融机构纷纷发力，通过举办多样化的活动来吸引客户、提升客户资产规模。二、活动目标本次活动旨在显著提升客户AUM，在[具体时间段]内，实现客户AUM增长[X]%，吸引至少[X]名新客户加入，并增强现有客户对机构的粘性和忠诚度。三、活动主题“财富新征程，携手共增长——助力客户AUM提升”四、活动时间[开始日期][结束日期]五、活动对象1.现有客户：根据资产规模和投资偏好进行分层，重点针对中高净值客户。2.潜在客户：通过市场调研和营销线索挖掘，筛选出具有投资潜力的潜在客户群体。六、活动内容与实施高端财富论坛1.活动概述邀请行业知名专家、学者以及金融机构资深分析师，围绕宏观经济形势、投资趋势、资产配置等热门话题进行深入解读和分享。2.活动安排时间：活动首日上午地点：[详细地址]流程：开场致辞：由机构高层向客户表示欢迎和感谢，介绍活动背景和目标。主题演讲：邀请专家进行宏观经济形势分析和投资趋势展望。圆桌讨论：设置互动环节，让专家与客户就热门投资话题展开讨论，解答客户疑问。中场休息：提供茶歇，方便客户交流互动。案例分享：分享成功的资产配置案例，展示机构在财富管理方面的专业能力。问答环节：客户提问，专家和机构人员进行解答。3.预期效果通过高端财富论坛，提升客户对宏观经济形势和投资趋势的认知，增强客户对机构专业能力的信任，激发客户的投资兴趣，为后续的业务拓展奠定基础。个性化资产配置咨询服务1.服务内容为每位参与活动的客户提供一对一的个性化资产配置咨询服务。由专业的财富顾问团队根据客户的资产状况、投资目标、风险偏好等因素，制定专属的资产配置方案。2.服务流程预约沟通：提前与客户预约沟通时间，了解客户基本情况和需求。资料收集：客户填写详细的资产信息问卷，财富顾问收集相关资料。方案制定：财富顾问团队进行深入分析，为客户量身定制资产配置方案。方案讲解：与客户面对面沟通，详细讲解资产配置方案的内容和优势。调整优化：根据客户反馈和市场变化，对方案进行调整优化。3.预期效果帮助客户实现科学合理的资产配置，提升客户资产的安全性和收益性，增强客户对机构财富管理服务的认可，促进客户AUM的提升。投资品鉴会1.活动概述举办各类投资产品品鉴会，包括股票投资、基金投资、固定收益产品投资、另类投资等主题，邀请产品经理或投资专家向客户介绍产品特点、收益情况、风险控制等方面的内容。2.活动安排时间：活动期间的下午时段地点：[详细地址]流程：产品介绍：投资专家介绍各类投资产品的基本情况和优势。案例分析：通过实际案例展示产品的投资收益情况。互动答疑：客户提问，专家和机构人员进行解答。产品认购：为客户提供现场认购通道，并给予一定的优惠政策和增值服务。3.预期效果让客户深入了解各类投资产品，为客户提供多样化的投资选择，促进客户进行投资产品的认购，直接推动客户AUM的增长。客户专属福利与优惠活动1.福利内容开户优惠：为新客户提供开户手续费减免或降低交易佣金等优惠政策。资产增值服务：为客户提供免费的账户诊断、投资报告、市场分析等增值服务。节日礼品：在活动期间及重要节日，为客户送上专属的礼品，如定制的金融纪念品、高端生活用品等。2.优惠活动投资产品优惠：对部分热门投资产品给予一定比例的折扣优惠，或提供额外的投资份额奖励。组合投资优惠：鼓励客户进行组合投资，对组合投资达到一定金额的客户给予更高比例的优惠。3.预期效果通过提供专属福利和优惠活动，吸引新客户开户和投资，激励现有客户增加投资金额，提升客户的参与度和满意度，进而推动客户AUM的提升。七、宣传推广1.线上宣传机构官网：在官网首页设置活动专题页面，详细介绍活动内容、时间、报名方式等信息，并发布活动相关的新闻稿和文章。社交媒体平台：利用微信公众号、微博、抖音等社交媒体平台发布活动海报、视频、图文等宣传资料，吸引粉丝关注和分享。定期开展线上互动活动，如投资知识问答、抽奖等，增加活动的曝光度和参与度。电子邮件营销：向现有客户和潜在客户发送活动邀请邮件，介绍活动亮点和优惠福利，邀请客户报名参加。2.线下宣传举办推介会：在重点城市或区域举办活动推介会，邀请当地的客户、合作伙伴、媒体等参加，现场介绍活动方案和优惠政策，吸引客户报名。海报宣传：在金融机构营业网点、合作机构场所、写字楼、高端社区等地点张贴活动海报，扩大活动的宣传范围。客户邀约：由客户经理对重点客户进行一对一邀约，邀请客户参加活动。强调活动的专业性、实用性和优惠福利，提高客户的参与意愿。八、客户服务1.专属客服团队为参与活动的客户配备专属客服团队，负责解答客户的咨询、处理客户的问题和投诉，确保客户在活动期间能够得到及时、周到的服务。2.服务热线设立专门的活动服务热线，提供7×24小时服务，方便客户随时联系客服团队。3.客户反馈机制定期收集客户的反馈意见，了解客户对活动的满意度和需求，及时调整和优化活动方案和服务内容，不断提升客户体验。九、风险管理1.市场风险密切关注市场动态，及时调整投资产品配置和投资策略，降低市场波动对客户资产的影响。2.信用风险对投资产品的发行方和交易对手进行严格的信用评估，确保产品的安全性和稳定性。3.操作风险加强内部管理，规范业务操作流程，提高员工的专业素质和风险意识，防范操作风险的发生。十、活动预算1.场地租赁费用：[X]元2.专家邀请费用：[X]元3.宣传推广费用：[X]元4.客户礼品费用：[X]元5.员工培训费用：[X]元6.其他费用：[X]元总预算：[X]元十一、效果评估1.设立评估指标客户AUM增长情况：对比活动前后客户AUM数据，计算增长幅度，评估活动对客户资产规模的提升效果。新客户数量：统计活动期间新增客户的数量，评估活动对客户拓展的成效。客户满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集客户对活动的满意度评价，评估活动的质量和客户体验。投资产品认购金额：统计活动期间各类投资产品的认购金额，评估活动对投资业务的推动作用。2.定期评估与分析在活动期间定期进