中国智能安防出海深度解读报告

中国智能安防出海深度解读-全球智能家居行业深度研究之系列报告全球智能安防全球智能安防市场发展趋势高潜力海外高潜力海外市场定位·全球市场分布·重点市场趋势解读智能安防品牌智能安防品牌优秀实践·海外领先品牌·出海代表性品牌·垂直赛道代表性品牌全球智能安防市场发展趋势>行业方向与产品趋势智能安防类产品的重要性与日剧增对于家庭安全的重视与需求正在被智能化的安防产品所满足2372024年智能安防市场规模智能安防的占比仅低于智能家电与智能家居控制系统44全球智能安防市场规模和增长市场规模(亿美元)—YoY增速相对于智能大小家电而言，智能安防品类的成熟度与消费市场的教育深度都尚有较大的提升空间，市场目前仍处于中高速的成长期智能家居增长驱动要素：家庭安全意识提升分地区入室犯罪频发，市场对安防产品的需求日益迫切远程监护需求爆发老龄化社会演进、养宠人士骤增、婴童照顾等远程看护的需求都进一步推进智能安防市场的发展软硬件技术持续迭代智能安防市场细分类目智能安防市场细分类目智能摄像头室内摄像头室外摄像头主，安装在墙上门铃摄像头智能入户改装型智能锁一体式智能锁智能危险探测器智能烟雾探测器花板智能一氧化碳探测器智能漏水探测器6智能入户一体式智能锁智能入户一体式智能锁从业品牌数量相对略少智能摄像头铃摄像头方面的智能化需求尚未激活铃摄像头行业方向与产品趋势在护卫家庭安全之上，重视对使用者的隐私及数据安全的保护强化数据安全使用者担心智能家居设备的数据安全与隐私保护(2024年)加强软件端访问限制使用者已经至少采取一项数据隐使用者已经至少采取一项数据隐私保护的措施(2024年)提供设备层控制以权威三方认证为背书透测试等8业内品牌致力于在产品设计层面降低安装与使用壁垒，以更简单的产品突破市场品牌通行做法智能摄像头：早期多采用布线安装，对家装会产生一定损坏。目前不少新产品均支持无线安装，极大提升了安装便捷性与对家庭环境的影响智能锁：早期产品的安装操作难度大，目前主流品牌主打兼容大部分锁体，无需钻孔，降低了安装门槛早期的智能安防品牌通常仅支持单一的智能控制平台，不少消费者家中的设备常因品牌、类型不同而各自为政，对使用产生巨大障碍。目前，智能安防品牌正在逐步实现在不同智能平台间的互通互联，提升使用便捷性模块化设计可以使部件独立购买，消费者可根据自己的实际需求和预算来选择智能锁功能模组化的灵活性降低了产品的入门门槛，可以让消费者以较低的成本体验智能锁的功能主流品牌兼容的智能家居平台和键盘以模块化技术改装现和键盘9行业方向与产品趋势超越安全防护，产品发展向服务于更多特定的生活场景延伸(1/2)在传统安防摄像头的摄像、夜视、远程警报等基础功能之上，针对婴童看护需求进行产品设计针对性监控婴儿期的易危行为看护者需要无时不刻地对婴儿进行照看，实时关注是否出现一些有危险的行为与状态。婴儿专用的摄像头在程序上增加了针对婴儿哭声、噪音、温湿度、行动状态等的监测功能，在传统安防摄像头的摄像、夜视、远程警报等基础功能之上，针对婴童看护需求进行产品设计针对性监控婴儿期的易危行为看护者需要无时不刻地对婴儿进行照看，实时关注是否出现一些有危险的行为与状态。婴儿专用的摄像头在程序上增加了针对婴儿哭声、噪音、温湿度、行动状态等的监测功能，一旦发现异常能及时通知看护者，减轻监护压力采用母婴级安全材质与亲和性设计婴儿通常会习惯啃咬、触碰身边物品，而放置于低位用于监控他们行动的摄像头通常也容易被婴儿触及。因此，婴儿监控专用摄像头通常采用圆形设计，并使用绝对安全的硅胶材质包裹，降低对婴童造成伤害的可能性针对婴儿采取安抚性设计婴儿对周围的声音有一定的敏感性，适当的安抚声音与光线能他们从哭泣与激动中稳定下来，这点对远程监控婴童状态的家长尤为关键。不少婴儿监控专用摄像头同时配备了安抚音系统，并配备柔和灯光来对婴儿进行安抚婴儿看护场景行业方向与产品趋势超越安全防护，产品发展向服务于更多特定的生活场景延伸(2/2)面向大量养宠家庭无法时刻居家陪伴宠物的真实痛点，推出有独特功能的宠物看护专用产品360度全景跟踪以掌控宠物活动盲区小猫小狗的活动范围大且灵活，经常容易进入一些角落或者家居背后的视线盲区。宠物专用的的摄像头通常具备360度视角，甚至通过可移动的设计来最大程度减少监控盲区趣味远程互动设计弥补陪伴缺失面向大量养宠家庭无法时刻居家陪伴宠物的真实痛点，推出有独特功能的宠物看护专用产品360度全景跟踪以掌控宠物活动盲区小猫小狗的活动范围大且灵活，经常容易进入一些角落或者家居背后的视线盲区。宠物专用的的摄像头通常具备360度视角，甚至通过可移动的设计来最大程度减少监控盲区趣味远程互动设计弥补陪伴缺失不少宠物专用摄像头搭配了互动模组，例如可摇摆的逗猫棒、喂食模组等。对于不少留毛孩子留守家庭的使用者来说，在监控之外，也能与宠护直接进行互动，降低宠物独自在家的情绪压力异常活动监控降低宠物独自在家的风险留毛孩子独自在家的使用者不止担心宠物自身的行为与安全，同时也很关注宠物是否会在家中有一些“扰民”行为。不少宠物监控配备了异常叫声提醒，让使用者能第一时间发现潜在风险，进而进行一些干预宠物看护场景泛智能家居品牌所以智能家居大类目中的非安防类产品起家，例如智能插头配件、智能清洁机器人等，之后拓展到智能安防品智能安防专业品牌品牌多覆盖多种智能安防的产品形态，将家庭安全控制之初便一直专注智能安防品牌，普遍是从智能安防系统做起，后又拓展具体的产品品类智能入户专业品牌尚缺少能够承担更多市场教育责任的领军品牌智能入户专业品牌尚缺少能够承担更多市场教育责任的领军品牌智能摄像头专业品牌细分品类中汇集了大量的品牌参与者，是近两年整体智能家电大行业中的高潜力赛道来自美国品牌在市场上有一定先发优势，而不少中国品牌也已经在市场中形成影响力近两年，市场中沉淀出了不少表现突出的婴童、宠物等细分垂直领域的小众品牌品牌基本专注于深耕单一使用场景，以对Petcube中国智能安防产业链具备天然的国际竞争优势；出海浪潮下，已有不少品牌成功在海外市场落地发展中国产业优势安防产业依托于完善的电子制造供应，包括摄像头、传感器、智能芯片等环节，国内相关产业链高度完备；此外，大量从政府到民众的终端应用场景正在为智能安防行业构建更完善的生态体系中国安防领军企业的自身研发能力突出，在人工智能、大数据、物联网等新兴技术的应用上已走在了世界前列。头部企业如海康威视、大华等研发费用率已经接近13%中国出海的智能安防产品依托于在华东、华南等多地区成型的多个较为集中的产业群，具备高度规模化生产带来的低成本效应，结合产业集群的全面生产组织能力，中国相关产品的生产成本通常比国际水平低30%以上中国品牌的国际表现tapoyy千米神眼数据来源：企业财报，公开资料，MeetIntelligence分析整理13高潜力海外市场定位·重点市场深度洞察-美国·重点市场深度洞察-日本全球市场分布美国以深厚的技术积淀及民众高度的安全防护意识，占据全球智能安防市场规模榜首。在传感器技术中国依托5G、物联网等新兴技术的快速迭代，以及庞大内需市场的强劲驱动，智能安防产业正在通过规模化应用持续扩大全球市场份额。日本因人口老龄化程度持续加深，催生出老年群体日常生活监护、紧急救援响应等场景的迫切需要，为智能安防市场注入新的增长动能，未来2-3年增长将超全球水平。全球智能安防市场规模Top10国家美国中国日本韩国英国德国澳大利亚加拿大法国巴西重点市场深度洞察美国日本重点市场深度洞察-美国美国美国智能安防市场美国智能安防整体市场规模与增长市场规模(亿美元)—YoY增速美国智能安防细分品类分布智能门锁智能危险探测器智能摄像头美国是全球最大的智能安防市场，近两年平智能摄像头是核心的细分品类，在美国整平(65.2%vs64.6%),反映了美国消费者对于家庭安全监控的明确诉求与之相反，智能门锁的占比明显低于全球水平(24.6%vs26.2%)重点市场深度洞察-美国竞争格局-市场竞争集中度中等；参与品牌以垂直智能安防品牌为主，专业性为品牌立身之本品牌背景品类覆盖核心安防单品智能摄像头室外摄像头、室内摄像头、视频门铃、报警系统套装(家电/安防/灯饰等)室外摄像头、室内摄像头、智能门锁室外摄像头、视频门铃、智能门室外摄像头、室内摄像头、视频门铃、报警系统套装中国品牌室外摄像头、室内摄像头、视频门铃室外摄像头、室内摄像头、视频门铃、定制安防系统重点市场深度洞察-美国市场价格区间分布与产品差异-价格带分布与占比*代表性品牌产品差异化特性高端·普遍配备2K画质，最高可达4K;产品配备双向摄像头中端·具备智能化功能，能自动识别人与宠物的形象·具备基本功能，包括：实时监控与查看，远程警报，双向通话等高端·超大视野范围，水平视野角度在180°以上·可自动检测人、车辆、宠物等并实现自动追踪中端·更高清的画质和视野范围，具备彩色夜视，仅能够实现部分物体检测·分辨率集中在1080P,具备远程查看、远程警报、双向智能门锁重点市场深度洞察-美国智能门锁市场价格区间分布与产品差异-价格分布相对更均衡，高端产品多以识别体验感为核心差异化卖点提供多重身份认证(人脸+指纹+键盘)提供多重身份认证(人脸+指纹+键盘)开锁时间更快，识别更准确(准确率高达99%,识别时基本具备指纹解锁功能可自动解锁/关门自动锁定、共享访客密钥等高级功能可键盘开锁，具备远程解锁、智能通知等基本功能消费人群画像-全」有明确需求，关注使用便利性与兼容性全年龄段覆盖5全年龄段覆盖50%大学及以上学历从事IT/教育/医疗服务行业52%高收入热爱生活喜欢音乐/美食/影视/下厨爱旅行爱运动，爱挑战自我喜欢电子竞技偏好商业见闻41%有娃家庭70%养宠家庭54%生活在城郊价格价格日常使用方便性与其他智能家居产品的集成性品牌保护孩子查看包裹送达提高家庭整体安全感查看访客/到访车辆重点市场深度洞察美国202120222023202重点市场深度洞察-日本竞争格局-市场竞争集中度较低；主流品牌以泛智能家居品牌为主品牌背景品类覆盖核心安防单品中国品牌(家电/安防/环境控制等)室外摄像头、室内摄像头、改装型智能门锁中国品牌室外摄像头、室内摄像头、日本本土品牌改装型智能门锁、门窗传感器中国品牌室外摄像头、室内摄像头、室外摄像头、室内摄像头、视频门铃、报警系统套装中国品牌中国品牌室外摄像头、室内摄像头、更多垂直智能摄像头品牌更多垂直智能门锁品牌重点市场深度洞察-日本市场价格区间分布与产品差异-单室内摄像头室外摄像头以*单室内摄像头室外摄像头以*Panasonic·普遍配备2K画质，最高可达4K;增加Al能力，能够自更高清的监控画质和视角光度，通常具备彩色夜视功能具备智能化功能，能自动识别人与宠物的形象◎·具备基本功能，包括：实时监bluramsDIHOOMArenti向通话等·超大视野范围，水平视野角度在140°以上KPACOTANRANKPACOTANRANGNest·可自动检测人、宠物、车辆等物体并实现自动追踪更高清的画质，分辨率普遍在2K,且具备彩色夜视可自动检测人并实现自动追踪Gosulub双向通话等基础功能CJennov·Gosulub双向通话等基础功能重点市场深度洞察-日本市场价格区间分布与产品差异-智能门锁以中端价位产品居多，多重认证、精准识别、耐用性是其价格主要差异点代表性品牌代表性品牌产品差异化特性高端高端智能门锁智能门锁重点市场深度洞察-日本消费人群画像-多为有较高消费能力的中产人士，居住在城区，对于「预防犯罪」「远程看护老人/宠物」有明显需求，关注产品的耐用性和隐私保护47%中年人547%中年人55%大学及以上学历主要从事制造/建筑/IT喜欢影视/音乐/美食喜欢旅行48%有娃家庭69%养宠家庭70%生活在城市57%一户建住宅售后服务价格安装简单程度耐用程度在外出时查看家里情况远程开锁便利性智能安防品牌优秀实践北美领军品牌-ring品牌背景品牌表现·2023年，品牌营收达到6.7亿美元·截止25年4月，品牌APP全球活跃用户超3,200万品牌优势品牌优势-·amazonEcho是美国智能家居控制体系的领军者之一；作为旗下品牌，ring的所有安防设备均可连接到amazon生态设备，&·品牌消费者可通过订阅ringProductPlus(ring付费订阅，提供高级视频、延长保修等服务),可直接免费获得a&◎购买后履约配送：品牌的履约方案是AMAZONMCF(多渠道配送),在北美能够为所有的购买者提供48小时内的免费产品送货上门服务·日常物流追踪：品牌的安防摄像头内嵌amazon商品车库内送货功能，开通该功能的用户可通过Ring摄像头以实时观看所购买的amazon商品在自家车库的送货情况，便于不在家的用户及时查看快递送达情况·品牌在诸如数据加密、网络安全等方面的技术大部分由AMAZON提供支持，产品的数据隐私保护能力与数据来源：品牌社交媒体，Data.ai,公开资料整理37品牌优势-两大阵地两大阵地成员数：6,107月活用户数：37万社区参与者可以社区中自由发布当地安全警报与事件，也能查看与回应彼此社区参与者可以发布或转发公益领养、慈善救济等更广泛社会公益相关内容由群组管理员转发，或者由当地警方、公共机构发布当地的犯罪、火灾等信息sityBoc北美领军品牌-ring产品能力-高度聚焦安防赛道，以突出的产品力稳稳占据中高端市场，构建品牌护城河品牌旗下智能摄像头产品价格段分布(产品数量计)室内摄像头高端室外摄像头定价约为普通室外摄像头1.7倍定价约为普通室内摄像头1.8倍率先推出Pre-roll功能，更加完整的视频捕捉独家3D检测，实现更精准的运动状态追踪独家采用AI智能视频搜索，实现便捷检索营销思路-社媒渠道上布局多元且高度生活化的视频内容，提升品牌亲和力与不少致力于强调产品专业性及科技含量的智能家居品牌不同，ring监控录像进行二次剪辑，配上字幕和花字解释上传到社媒渠道中，通过真实的用家庭趣事视频内容多关于家庭日常生活中有趣与美好瞬间的记录人在客厅跳舞嬉戏等画面萌宠时刻视频内容多关于宠物在主人家中日常与逗趣瞬间的记录邻里温情视频内容多关于邻里之间点滴温情与美好互助关系的记录居家安全视频内容多关于居家时刻突发危险事件的记录日本领军品牌-SwitchBot·中国品牌，成立于2015年·创立初期即以日本为主攻市场·2023年，该品牌在日本的智能家居品类线上份额位列第一·截止25年4月，品牌APP全球活跃用户超160万·从品类设计到产品设计，满足日本市场对构建智能家居的需求·重视全渠道销售体系的搭建产品策略-完备的品类覆盖与极简的产品结构深度本土化的产品设计面向对品牌有相对高忠诚度的日本消费者，品牌战略性选择泛品类覆盖，从强势单品构温湿度计温湿度计智能开关扫地机器人智能照明智能窗帘智能安防类目产品覆盖智能门锁室外摄像头室内摄像头视频门铃智能传感器供1-2个产品线供消费者选择，极大程度上降低了消费者的决策成本1个系列室内摄 2个系列比市面普通产品小50%好对已有设施进行改造而非全面更换推出无需更换门锁的改装型智能门锁渠道策略-通过线下销售渠道实现品牌在日销售渠道布局线上线上(百货/家居建材店/等)品牌在日众筹项目2020-2024年间，品牌在Makuake发起4次众筹项为311万美元¥344,720,08027ル加8施·陈力事人日本领军品牌-SwitchBot渠道策略-线下积极布局在门店的销售资源，通过快闪性质的体验活动推进销售转化2024年3月和10月，SwitchBot分别与日本线下大型连锁电器商城友都八喜与Edion展开合作，在商城内部以2天跨山的形式设置品牌展台，搭建更大的销售空间，为消费者提供产品体验活动搭建专门展位，展示摄像头、智能门锁等各类产品，并设置了大屏用于演示品牌介绍与产活动现场准备了大量的小赠品，对参与产品使用与体验的消费者进行激励品牌在大型电器商城开展线下活动现场安排工作人员协助消费者试用产品，并同步收集对产品的反馈同时，品牌在社交媒体上对活同时，品牌在社交媒体上对活动进行大量宣传，吸引更多消费者到店参与週末イベントのお知らせ书近くの今开催中なのでぜひ游びに来てくださ翻译帖子推文阅读量19k+开催日:3/16(土)17(日)开催时间:...数据来源：品牌社交媒体账号资料整理37日本领军品牌-SwitchBot渠道策略-线上 ·品牌在官方网站上放置了大量与智能家居相关的科普文章，旨在帮助消费者更快速的理解智能家居产品的使用方式与场景·面向严谨认真的日本消费者，品牌的文章风格非常细致严谨，从为什么购买到怎么购买等多环节进行详细说明，同时提供生活小妙招满足读者需求博客文章内容详细列示了产品购买考虑因素，功能、使用场景，并在博客结尾处列示了商品购买链接1.如何选择监控摄像机1.如何选择监控摄像机:路《思6·安装在年迈父母东。迎合了日本消费者节能环保的生活理念，涵盖了如何省电、改善潮湿、预防中暑等生活妙招，对应引出产品功能及购买链接帰宅時ラ>7、ア口マ于17z一ザ一ど家雷の消費雷力などを统計できる·品牌官方网站中详细展示了已购消费者给出的评分，同时还在具体的产品页面详情中单独展示了消费者对产品使用的评论·来自他人的评价对日本消费者的购物决策能起到非常重要的影响作用，能有在产品列示页面显示消费者评论数量和分数在产品详情页面清洗展示消费者评论，无论是好评还是中差评画質はきれいfMeetIntelligence数据来源：品牌官网，公开资料整理38日本领军品牌-SwitchBot营销策略-「高举高打」与「深入民间」并行，全面打造品牌在目标消费者心中的影响力品牌2022年7月在东京都超百万日均人流量的地铁站进行线下广告投放，为期10天，长时间大曝光为品牌带来声量广告投放当月，品牌在GoogleTrends上的声量达到全年巅峰水平品牌在日常推广中非常重视与真实消费者的链接感，尽可能让产与每天的生活进行完美契合在内容策略上，品牌选择用日本家庭主妇日常居家生活与清洁为主题，从真实使用者的视角分享如何更好的利用产品，以及如何更好的生活2月国2月国昌代表性中国品牌-EZVIZ·2015年起作为独立品牌展开运营·2024年营收规模达54亿元，其中海外业务贡献35%代表性中国品牌-EZVIZ产品策略-最新「2+5+N」产品结构萤石云月活用户数超6500万智能摄像头现金牛业务，2024年T智能入户2025年主要发力方向最新「2+5+N」产品结构萤石云月活用户数超6500万智能摄像头现金牛业务，2024年T智能入户2025年主要发力方向智能机器人/穿戴智能照明智能会议EZM2Cc智能服务智能影音智能窗帘环境控制智能晾晒两大核心业务代表性中国品牌-EZVIZ产品策略-面向海外市场的产品组合与国内形成差异，在细分类目中提供了大量的选择空间代表性中国品牌-EZVIZ全球化布局-通过自营+经销双模实现对全球市场的广泛布局，当前以东南亚与中东为新战略重地2016年-2019年进入欧美市场之后拓展东南亚、拉美、日韩等市场线下服务网点扩展至印尼、意大利等国公司业务已覆盖130多个国家和地区数据来源：企业年报，MeetIntellig数据来源：企业年报，MeetIntellig代表性中国品牌-EZVIZ渠道布局-寻求全渠道布局，以完善的「自营+分销网络」提升在目标市场的可见性与可得性·品牌的自营独立站覆盖了有业务布局的25个国家·不同国家站在语言调整之外，站点设计与风格也进行针对本地偏好的调整·全面布局综合性电商平台+垂直类电商平台B2B2C(合作服务商)·脱胎于海康威视，海康威视已在全球150个国家和地区建立了销售服务合作伙伴及专业客户渠道，为EZVIZ提供海外资源共享·入驻当地有名的综合零售超市，实现广泛的消费者触达Z·入驻专业性的垂直品类超市，例如家居建材、家电和电子产品等，有效触达目标受众r数据来源：品牌官网，MeetIntelligence分析代表性中国品牌-EZVIZ营销策略-·覆盖全球范围内品牌有业务的主要国家·聚焦品牌展示与产品沟通·覆盖全球范围内品牌有业务的主要国家·聚焦品牌展示与产品沟通立消费者对品牌专业性的认知25万粉丝4.8万粉丝1.2万粉丝5.3万粉丝·主要针对于欧美市场··主要针对于欧美市场·聚焦品牌的科技性和具体使用展示·低频、中长视频的形式向消费者展测评等内容，建立消费者对于品牌科技性的认知1.3万粉丝1650粉丝6890粉丝5120粉丝··主要针对于东南亚市场景，建立消费者对于品牌实用性的认知6.8万粉丝2.9万粉丝21.5万粉丝1.8万粉丝代表性中国品牌-EZVIZ营销策略-与工艺细节来取信消费者·发布的内容多关于产品细节的能力的展现等·内容策略注重通过生活化的表达吸引消费者的注意力活动的分享直接收割消费者·内容策略注重通过展现日常生活的真实使用让消费者认知到产品的实用性·发布内容多是表演短剧的方式宠物等使用场景引起消费者观·内容策略注重传达产品优势以激活消费者·发布的内容多是产品介绍的开箱视频，以真人出镜的方式向消费者展示产品卖点，加速转化垂直赛道代表品牌-Furbo·成立于2014年的中国台北的品牌·2025年4月，品牌关联APP用户规模达47万品牌优势-极简的「3+1」产品组合，以对宠物主任需求的精准满足支撑起品牌价值本··双向流畅对话，与宠物实时交流·零食投掷，与宠物有爱互动·智能总结宠物活动，无需查看监控即可快速获知宠物一天活动对宠物的症状进行初步诊断或报·接受宠物叫声推送，实时获知宠物安全情况专属功能·专属狗狗的自动追踪设置360度旋转视角，避精准持续定位宠物专属功能专属功能·逗猫棒设计·专属猫猫的自动追踪·设有远程互动的零食投掷心理压力宠物通用摄像头·垂直赛道代表品牌-Furbo品牌优势-全球范围内落实大量宠物相关的慈善公益活动，与消费者形成基于价值认同与情感共鸣的深度绑定·将产品的销售与公益事业直接挂钩，推出购买一件产品，即向合作的宠物公益机构捐赠1美元活动·该活动在品牌官网首页显著位置列示，点击之后有一整页内容对该活动进行介绍WAGKS·Furbo助力部分地区进行公益狗舍的建设，并多次发起狗