2024年回归有序确定性出海指南-金柚网研究院

金柚网研究院2024-09伴随着国内国际双循环战略推进，中企出海已迈入全球化布局、本土化深耕的新阶段。本报告梳理了中企出海的新形势，并在诸多不确定性的宏观因素中，厘清锁定利好中企出海的确定性因素。同时，特别聚焦全球人才流动加速背景下的中企出海用工管理策略，以期在国际人才用工管理层面给与中企出海更多建设性参考思路和可落地行动指南。3聚焦：确定性出海新征程助航：人力资源服务启程扬帆45中企出海已迈入全球化布局、本土化深耕新阶段-品牌文化渗透-品牌文化渗透-全球供需一体-国内生产，成本优势-海外合资/并购扩张-海外合资/并购扩张-出口扩张-生产属地化-海外建厂/办事处/子公-生产属地化-海外建厂/办事处/子公司6国际宏观环境层面仍面临诸多不确定性风险政治风险大国政治危机加剧战争风险，如俄乌、中东、苏丹、缅北全球大选年影响政局稳定和政策转向经济风险美联储降息或加剧全球汇率波动和资产泡沫风险全球供应链依然脆弱，存在断链风险技术风险人工智能发展带来的数据合规及数据安技术风险人工智能发展带来的数据合规及数据安全风险热门出海区域营商环境差异大，需前置规划布局政策监管：市场监管较为严格，特别是在数劳动力市场：移民人口比例高，用工成本高税收制度：各国的税收政策存在差异，但整体上都比较复杂，部分国家提供了税收优惠政策中东非劳动力市场：是世界上年轻人口最多的地区之一，且年轻人增长最快，未来30年都能2024年商业复杂性最高的十大司法管辖区88资料来源：《2024年全球商业复杂性指数报告》TMFGroup2003-2022年中国对外直接投资流量（亿美元）265.1265.128.502003-2022年中国对外投资流量在全球位次2003-2022年中国对外投资流量在全球位次052222556559数据来源：《2023中国对外合作投资发展报告》商务部对外直接投资集中于商务服务、制造、金融、批发零售等领域2022年，2022年，对外投资主要流向租赁和商务服务、制造、金融、批发和零售、采矿、交通运输/仓储和邮政业等领域，对上述六大领域的投资均超过百亿美元，占比接近九成。数据来源：《2023中国对外合作投资发展报告》商务部对外直接投资亚洲占比超70%，大洋洲增速超40%80.0%76.2%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%40020.0%6.3%6.3%4.5%00.0%0数据来源：《2023中国对外合作投资发展报告》商务部nl中国境外设立的企业主要分布于亚洲地区，多为批发零售业59.260643223/2022年末中国境外企业行业分布（前三合计占比数据来源：《2022年中国对外直接投资统计公报》商务部nl境外企业超80%由地方企业设立，多为营销服务性质%%84598.6%8459%60295.6%602948212.7%广东省中央企业和单位浙江省上海市北京市江苏省山东省福建省天津市辽宁省云南省四川省河北省河南省其他广东省中央企业和单位浙江省上海市北京市江苏省山东省福建省天津市辽宁省云南省四川省河北省河南省其他数据来源：《2022年中国对外直接投资统计公报》商务部；《企业出海白皮书》灼识咨询比60.7%-东盟-欧盟-美国-澳大利亚20232024（1-6月）数据来源：《2022年中国对外直接投资统计公报》商务部及商务部官网统计数据nl确定性海外市场需求：经济增长潜力释放更大需求空间2024年和2025年全球经济增速预期分别为3.2%和3.3%。其中，发达经济体预期的经济增速分别为1.7%和体未来2年预期的经济增速均为4.3%。5.6208.123,587.866.4%数据来源：《企业出海白皮书》灼识咨询；2024年7月《世界经济展望》IMF确定性海外市场需求：中国近十年商品出口复合增速达近6%250,000200,00050,0000 22.00%7.00%2.00%-3.00%数据来源：《企业出海白皮书》灼识咨询；海关总署网站nl确定性的出海政策支持：覆盖投融资、贸易结算、退税等2024年6月2022年5月络产业和市场优势，在RCEP区域内积极推动企业围绕共同关心的产业链供应链环节开数据来源：公开网站资料整理nl确定性的全球制造竞争力：增加值连续14年位于全球首位0.250.2540.035.030.025.020.05.00.240.035.030.025.020.05.00.29.4%5.5%0.054.4%3.6%0.8%0.3%0-29%2%5%7%3%2%2%3%数据来源：OECD报告；国家统计局，金柚网研究院整理注：工业增加值口径大于制造业增加值，包括了制造业在内的所有工业部门的增加值，而制造业增加值则专指制造业部门的增加值确定性的产业配套优势：畅通高效的物流运输网和数据传输网高铁营运总里程居世界首位高铁营运总里程居世界首位国铁集团数据显示，截至2023年末，全国铁路营运里程达到15.9万公里，其中高速铁路营运总里程超过4.5万公里，居世界第一位全球规模最大的信息通信网络工信部数据显示，截至2023年，累计建成5G基站337.7万个，算力总规模全球第二，5G应用融入97个国民经济大类中的71个，工业互联网覆盖全部41个工业大类物流基础设施网络跻身世界先进水平行列我国已建成覆盖全国、类型丰富的物流枢纽体系，物流运行效率持续改善，单位物流成本稳中有降产业体系配套完整的三大优势产业体系配套完整的三大优势20数据来源：中国宏观经济研究院产业经济与技术经济研究所，金柚网研究院整理20确定性的绿色发展优势：可再生能源技术全球领先增装机容量相当于2022年全球太阳能光伏新增装机容量的总和。预计到2028年风电光伏水电风电光伏水电2023年境外风电项目签约40个，签约金额约88.5亿美元，新签项目集中在中亚和东南亚地区2023年境外水电项目签约29个，签约金额约42.1亿美元，新签项目主要集中在东南亚地区2023年光伏主材（硅片2023年境外风电项目签约40个，签约金额约88.5亿美元，新签项目集中在中亚和东南亚地区2023年境外水电项目签约29个，签约金额约42.1亿美元，新签项目主要集中在东南亚地区21数据来源：《中国可再生能源发展报告2023年度》水电水利规划设计总院22nl确定性的出海路径规划：从0到1勾勒企业第二增长曲线/海外并购/合资经营？23nl确定性的出海合作伙伴：为出海全生命周期保驾护航物流和供应链管理服务2425全球人才管理面临诸多挑战属地化招聘难全球发薪难u不同国别劳动法规差异薪酬计算繁琐u个税/税务申报流程学习成本高uu不同国别劳动法规差异薪酬计算繁琐u个税/税务申报流程学习成本高u数据合规性风险高u招聘渠道时效性和质量把控难全球人才管理u属地劳动法规政策学习成本高u属地劳动法规政策学习成本高文化融合难合规管理难nl全球劳动力流动保持较快增长，国际劳务合作空间广阔外籍劳工达8090万人，全球每年流动劳务约3000-3500万人，比20世纪80年代初的2000万人增加了50%以上。35%35%4.83.29%0.45%5%5%4%4%3%9%0.45%5%5%4%4%3%2%2%拉美和加勒比拉美和加勒比美国德国美国德国26数据来源：世界银行26全球约有8亿人积极寻求海外工作人才过剩是劳动力流动的决定性因素人才过剩是劳动力流动的决定性因素非洲-高度流动非洲-高度流动中东-高度流动123南亚和东亚-次流动偏好423南亚和东亚-次流动偏好4欧美-流动偏好低拉美-流动偏好低523%积极寻求海外被动接受海外工作海外工作作为最后可接受选项27数据来源：波士顿咨询对188个国家/地区的150,735名劳动力受访者的调查报告；世界银行28nl人力资源服务解决方案全链路覆盖企业出海不同发展阶段市场探索期快速拓展期成熟深耕期市场探索期快速拓展期成熟深耕期全球EOR服务全球远程工作备受欢迎，市场探索期更适用自由顾问用工模式整体66%北美55%中东和北非欧洲南亚63%东亚和太平洋地区69%撒哈拉以南非洲78%拉美和加勒比区82%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%全球自由顾问用工场景特点用工风险低：承揽性质，企业和员工无劳动关系，29数据来源：波士顿咨询对188个国家/地区的150,735名劳动力受访者的调查报告29本地化招聘策略本地化招聘策略66%英语作为官方工作语言66%52%顶级薪资待遇52%平等雇佣机会48%包容和归属感文化48%46%顺滑的搬迁和入职流程46%0%10%20%30%40%50%60%70%30数据来源：波士顿咨询对188个国家/地区的150,735名劳动力受访者的调查报告30nl全球名义雇主EOR市场稳步增长，助力企业合规低风险出海28-30全球名义雇主EOR用工场景特点28-30增速：30%-35%增速：30%-35%5.4区5.4202031数据来源：EverestGroup，2024年31海外员工派遣服务助力中国产能加速出海海外员工派遣用工场景特点海外员工派遣用工场景特点4,3762,697备注：“新三样”分别为电动载人汽车、太阳能电池、锂离子蓄电池32数据来源：海关总署32nl金柚GEO，为中企出海提供一站式全球人力资源服务提供海外当地外籍人全球EOR全球各国员工的合代进行薪酬的计算及发放、社保福利的计批量的将中国人派3334金柚GEO安全合规，更高效服务出海中企02保障合规降低风险02保障合规降低风险金柚GEO或本地合作伙伴负责提供包括人力务，确保符合当地法律法规及当地员工的法捷、信息可视化的全球数字化人力资源管理捷、信息可视化的全球数字化人力资源管理06数据安全与隐私平台和服务团队根据各个国家特定的