中国生物质成型燃料（BMF）行业市场集中度、竞争格局及投融资动态分析报告（智研咨询）

中国生物质成型燃料（BMF）行业市场集中度、竞争格局及投融资动态分析报告（智研咨询）内容概要：近年来，中国生物质成型燃料受到追捧，这与其本身的高质量和清洁环保特性密不可分。生物质成型燃料是以农业和林业废弃物为原料，经过压缩成型制成的固体燃料。其含硫量低、二氧化碳排放量小，是可再生能源领域中的一大亮点，符合当下全球减碳和绿色发展的趋势。同时，中国企业在设备更新、技术研发上投入巨大，使得产品质量得到极大的提升，国内产品相较于部分国家的同类产品具有显著的竞争优势。此外，中国政府也出台了一系列政策支持生物质能源的发展，为企业提供了良好的发展环境，行业市场规模不断扩大。相关上市企业：迪森股份（300335）、长青集团（002616）、新希望（000876）、北大荒（600598）、苏垦农发（601952）、天富能源（600509）、大连热电（600719）、协鑫能科（002015）、中国天楹（000035）、圣元环保（300867）等。相关企业：安徽省蓝天能源环保科技有限公司、湖北天合嘉康（应城）能源科技有限公司、北京奥科瑞丰新能源股份有限公司、贵州广益鑫能源开发有限公司、杭州蓝禾新能源工程技术有限公司、北京盛昌绿能科技股份有限公司、福建绿源新能源科技有限公司、青岛青能苑能源科技有限公司、大森(菏泽)生物质能源有限公司等。关键词：生物质成型燃料（BMF）、生物质颗粒燃料、市场规模、秸秆一、生物质成型燃料（BMF）行业相关概述‌生物质成型燃料（BMF）是指以农业废弃物、林业三剩物为原材料，经过粉碎、烘干、成型等工艺，制成粒状、块状、柱状等具有一定规格和密度的成型环保燃料，即可在生物质能锅炉直接燃烧的新型清洁燃料。这种燃料是一种创新的、可直接燃烧的清洁能源，展示了高热值、充分燃烧、烟尘量小以及二氧化碳零排放等显著优点，从而被定位为一种洁净低碳的可再生能源。目前，生物质成型燃料的分类主要有三种，分别是颗粒状成型燃料、块状成型燃料、棒状成型燃料。生物质成型燃料分类从发展历程来看，生物质成型燃料主要分为三个阶段。1990-2000年，这一阶段生物质成型燃料技术才刚刚起步，主要由欧美等发达国家进行研究和开发。我国也敏锐地捕捉到了这一新兴领域的发展机遇，投入资源和力量进行相关技术研发和试点工作，从而为行业的后续发展奠定了基础。2001-2010年，行业进入试点示范阶段，当时我国政府对可再生能源的重视程度逐渐提高，并将生物质成型燃料列为重点支持和发展的领域之一。这一阶段，我国开始在多个地区建立生物质成型燃料的试点示范工程，通过实践来检验和完善技术，同时也取得了一定的成效和宝贵的经验。2011年开始，生物质成型燃料行业进入了快速发展阶段，并且这个势头一直持续到现在。技术的不断进步和政策的持续支持共同推动了行业的迅猛发展。特别是在“十二五”、“十三五”和“十四五”这几个重要的规划期间，政府对生物质成型燃料的支持力度更是达到了前所未有的高度。这不仅使得生物质成型燃料的生产规模得以迅速扩大，其应用范围和使用量也得到了广泛的提升。生物质成型燃料行业发展历程生物质成型燃料作为一种可再生能源，已经在国民经济中占据了重要地位。近年来，我国出台了多项政策，积极推动生物质成型燃料发展，如2022年6月发布的《“十四五”可再生能源发展规划》中，提出合理发展以农林生物质、生物质成型燃料等为主的生物质锅炉供暖，鼓励采用大中型锅炉，在城镇等人口聚集区进行集中供暖，开展农林生物质供暖供热示范。2023年10月发布的《关于促进炼油行业绿色创新高质量发展的指导意见》中，提出积极有序发展以废弃油脂为主要原料的生物柴油、生物航煤等生物质液体燃料。2024年3月发布的《国家能源局综合司关于公示生物柴油推广应用试点的通知》，其中提出推进废弃物循环利用，加快能源绿色低碳转型，拓展国内生物柴油的应用场景，探索建立可复制、可推广的发展路径、政策体系，逐步形成示范效应和规模效应。生物质成型燃料行业相关政策二、生物质成型燃料行业产业链从产业链来看，生物质成型燃料行业上游主要是农林废弃物的收集和处理行业，包括农业废弃物、林业废弃物、农作物秸秆等。这些原材料经过收集、分类、破碎、筛选等处理后，成为制作生物质成型燃料的原料。中游是指生物质成型燃料的生产。下游应用行业则较为广泛，主要包括热力发电、工业生产、居民生活等多个领域。在热力发电方面，生物质成型燃料可以作为燃煤的替代品，用于火力发电厂；在工业生产中，它可以作为工业锅炉的燃料，提供生产所需的热能；在居民生活中，生物质成型燃料可以用于家庭取暖、烹饪等。此外，生物质成型燃料还可以用于农业生产中的有机肥料的生产，实现资源的循环利用。生物质成型燃料行业产业链秸秆是成熟农作物茎叶部分的总称，主要包括水稻、小麦、玉米、油菜、棉花、甘蔗、薯类等农作物的收获后剩余部分‌。这些秸秆中含有丰富的粗蛋白、粗脂肪、粗纤维、无氮浸出物、灰分、钙、磷等成分，具有较高的能量密度和燃烧性能‌。因此，秸秆被视作替代传统化石燃料的优质生物质燃料。中国作为农业大国，秸秆资源丰富，据统计，2023年中国秸秆可收集资源量从2018年的7.26亿吨增长至7.43亿吨，2024年中国秸秆可收集资源量达到7.45亿吨左右。随着环保意识的提高和农作物种植面积的扩大，秸秆的资源化利用前景广阔。2018-2024年中国秸秆可收集资源量情况相关报告：智研咨询发布的《中国生物质成型燃料（BMF）行业市场产销格局及发展前景研判报告》三、生物质成型燃料行业发展现状近年来，中国生物质成型燃料受到追捧，这与其本身的高质量和清洁环保特性密不可分。生物质成型燃料是以农业和林业废弃物为原料，经过压缩成型制成的固体燃料。其含硫量低、二氧化碳排放量小，是可再生能源领域中的一大亮点，符合当下全球减碳和绿色发展的趋势。同时，中国企业在设备更新、技术研发上投入巨大，使得产品质量得到极大的提升，国内产品相较于部分国家的同类产品具有显著的竞争优势。此外，中国政府也出台了一系列政策支持生物质能源的发展，为企业提供了良好的发展环境，行业市场规模不断扩大。就其细分市场而言，生物质颗粒燃料凭借热值高、燃烧效率高等特点成为行业中发展较快的细分市场。2023年中国生物质颗粒燃料行业市场规模从2019年的47.38亿元增长至88.35亿元，估计2024年行业市场规模达到94.76亿元，同比上涨7.3%。2019-2024年中国生物质颗粒燃料行业市场规模‌目前，生物质颗粒燃料可分为标准颗粒、大颗粒、小颗粒三种，其中标准颗粒通常为6mm或8mm直径的颗粒，适用于多种生物质锅炉和燃烧设备，标准颗粒容易燃烧无残留，是生物质颗粒燃料最主要的分类品种；大颗粒的直径通常大于8mm，适用于一些特殊的锅炉和能源应用，是生物质颗粒燃料次要的类别；小颗粒的直径通常小于6mm，适用于一些小型锅炉和壁挂式炉具，由于本身是家庭场景化较多，因此该品种适应性较小且价值替代品较多，是生物质颗粒燃料规模最小的类别。据统计，2024年中国生物质标准颗粒燃料市场规模约62.02亿元；生物质大颗粒燃料市场规模约27.32亿元；生物质小颗粒燃料市场规模约5.42亿元。2019-2024年中国生物质颗粒燃料细分市场规模情况四、生物质成型燃料行业竞争格局‌生物质成型燃料行业市场竞争越来越激烈。随着技术的不断进步和成本的不断降低，越来越多的企业开始涉足生物质成型燃料领域，导致市场上的供应量不断增加。这将使得生物质成型燃料的价格逐渐降低，企业的利润空间受到压缩。为了保持市场竞争力，企业需要不断创新，提高产品质量和降低成本，以满足客户的需求。目前，行业内相关企业主要包括广州迪森热能技术股份有限公司、广东长青（集团）股份有限公司、杭州蓝禾新能源工程技术有限公司、北京盛昌绿能科技股份有限公司、福建绿源新能源科技有限公司等。中国生物质成型燃料行业相关企业‌‌广州迪森热能技术股份有限公司创立于1993年，致力于成为领先的清洁能源综合服务商。公司主要为工业及商业端用户提供热、冷、电等清洁能源综合服务，还提供燃气锅炉装备产品，并为家庭消费终端用户提供舒适家居系统解决方案。此外，公司还是国内利用生物质等新型清洁能源提供热能服务的领先企业，拥有多项专利及多项专有技术，是国内目前生物质能源领域知识产权拥有量最多的企业之一。迪森股份通过对农林废弃物深加工，制成生物质固体成型燃（BMF）、生物质可燃气体（BGF）和生态油（BOF），以实现对传统能源煤、天然气和燃料油的替代，从源头推进环保。2024年前三季度公司实现营业收入7.78亿元，同比下降16.98%；归母净利润0.65亿元，同比下降1.38%。整体来看，公司业绩承压。2019-2024年前三季度迪森股份营业收入及归母净利润‌广东长青（集团）股份有限公司成立于1993年，是一家在深圳中小企业板挂牌上市的企业。公司业务涵盖生物质热电联产、工业园区燃煤集中供热和生活垃圾发电三大板块。在生物质热电联产领域，长青集团通过收购农作物秸秆、林业废弃物等生物质原料，生产热力和电力，实现资源的循环利用。公司的生物质热电联产项目广泛分布于华中、华东和东北区域，农林生物质发电项目总装机容量506MW，其中已投产项目装机容量为491MW。2024年前三季度，公司实现营业收入27.89亿元，较去年同期下滑4.98%，归母净利润为1.23亿，较去年同期增长8.90%。2019-2024年前三季度长青集团营业收入及归母净利润五、生物质成型燃料行业发展趋势1、生物质成型燃料设备技术进一步突破生物质成型燃料生产设备（秸秆收集打捆机、粉碎机、颗粒机等设备）的加工工艺并不复杂，成本较低，操作简单，使用方便。虽然一些企业生产的生物质颗粒机易损件的使用寿命已达300～500h，粉碎与成型单位产品能耗已降至50kWh/t以下，但与产业化和规模化的要求仍相差甚远。还需要进一步研究解决生物质原料的收集、贮存问题；颗粒机磨损部位材料的快速磨损、热处理工艺、运行参数试验优化等问题，如在环模、平模式颗粒机上改变成型模孔与辊轮之间切线的角度、增加正压力，模辊间隙可调，降低辊轮的转速，提高辊轮轴承的密封性，选择耐磨性好的模辊材料，合适的原料粉碎粒度与含水率等，以提高成型燃料生产系统中的可靠性。2、国家政策的持续支持随着环保压力的增大，传统化石能源的使用逐渐受限，生物质成型燃料因其清洁、低碳的特性，成为替代化石燃料的重要选择。在此背景下，国家持续出台相关政策支持生物质成型燃料的发展，以推动能源结构的优化和可持续发展。未来，政府将通过制定税收优惠、资金扶持等政策，降低生物质成型燃料生产企业的成本，提高其市场竞争力。同时，政府还鼓励科研机构和企业加强技术研发，提高生物质成型燃料的燃烧效率和环保性能，推动产业的技术升级。3、未来发展空间巨大未来，随着市场的不断扩大，生物质成型燃料将在供暖、发电、工业锅炉和农业烘干等行业都有广泛应用。其环保性、经济性以及热能利用效率高等特点，使得生物质成型燃料在多个领域都能发挥出重要作用。随着技术的不断进步和环保意识的提高，生物质成型燃料在未来将得到更广泛的