2025H1海外微短剧数据报告

2025年上半年海外微短剧行业数据洞察一、海外大盘总览*注：该全球（不含中国大陆）预估内购总收入，为DataEye根IAA收入、订阅模式收入，网页端、社媒端原生Source：DataEye-ADX海外短剧版、第三方海外预估收入超＄45亿海外预估收入超＄45亿同比增长约1.65倍•2025年上半年海外微短剧各板块全面扩张，内购收入占比显著领先。DataEye研究院预估，若考虑IAA收入、订阅模式收入，网页端、社媒端原生等各类收入，2025年全年海外微短剧总收入将有望突破45亿美元。•2025年超164%的增速，也印证了海外短剧市场正处于用户渗透+变现效率双升的红利期。•从变现情况来看，下半年，内购持续领跑，IAA生态补位。主要是：①因海外用户对“广告干扰”容忍度低于国内，更倾向“付费去广告”。②拉美、印度、东南亚等地区免费模式的崛起也将拉动IAA收入的增长。短剧月活用户8千万短剧月活用户8千万潜在用户规模超11倍•据公开数据显示，海外市场短视频用户的大盘规模将近20亿，潜在微短剧用户规模预计为9亿。而当前海外市场微短剧，月活用户量仅8千万，占比不足10%。•潜在用户规模是当前的11倍以上，反映出当前海外市场渗透率较低，可见海外微短剧市场尚未迎来大爆发阶段，成长空间巨大。•DataEye研究院认为，海外微短剧市场正处于“用户规模从9小众9向9大众9突破”的关键期。短期看潜在用户的转化空间，长期看短视频大盘的渗透潜力，整体增长趋势明确且强劲。2仅统计除中国大陆外的海外微短剧市场在投的309款微上半年内购收入＄10.8亿上半年内购收入＄10.8亿同比去年上半年增长158%•2025上半年海外微短剧APP双端内购收入累计达10.79亿美元（约77.58亿人民币下载量累计达6.65亿次。•从下载量来看，6月下载量较1月增长了5300万次，增长率达62.87%，3-6月持续稳步增长，用户获取能力显著增强。•从内购收入来看，今年上半年同比2024H1，增长率达158%，6月内购收入较1月增长了17.41%，IAP收入增速放缓主要受发展中国家及地区海外免费模式崛起所影响。44潜力市场大幅增涨•2025年上半年，美加、日韩和东南亚地区位列收入榜前三，TOP3市场内购收入占全球内购总收入的72%。•海外短剧APP收入高度集中，主要集中在美国、加拿大、日本、韩国等发达国家，该地区付费微短剧APP入局早，且用户有较好的付费习惯和付费能力。•值得关注的是，东南亚市场涨幅最高，贡献了超10%的内购收入，较去年下半年的4%提升了2.1倍。此外，拉美地区、中东地区等新兴市场均有较大幅度的增长。•随着短剧应用涌现和短剧出海扩张，今年下半年，5拉美、东南亚潜力爆发•2025年上半年，拉美地区、东南亚地区、南亚、美加及中东占据下载量TOP5。其中，拉美市场下载量环比增长86%，下载量超过美加地区，位居第一。•值得关注的是，2025年上半年，拉美地区和东南亚地区、南亚（主要是印度）等发展中国家凭借免费模式，下载量大幅增长。增速较快。•中东（阿拉伯语）、非洲（英法/本土语）、俄语区（俄语）等新兴市场应用下载量迎来大幅增长，表现出“低渗透、高潜力”的特征，用户对“新鲜内容”较为饥渴，是下半年可以重点关注的潜力市场。二、重点短剧APP产品观察123456789TOP20的APP占总量78%5款免费APP闯入TOP20•据DataEye-ADX数据，2025年上半年，海外微短剧市场共有309款微短剧APP在投。下载榜TOP20的海外微短剧APP，占总下载量的78%，少数头部APP垄断了绝大部分流量。•而从IAA与IAP的占比来看，下载量TOP20的短剧APP中，主打免费的短剧APP占5席。•2025年Q2，IAA模式的微短剧在海外市场有明显增长，而变现收入亦随之增长。据公开数据显示，IAA短剧广告变现收入，逐月增长达20~40%。10767.177647189.75122.34978.14280.93804.13312 2515.62081.7DramaBox断层领先1款本土APP闯入TOP3•在下载量方面，DramaBox、ReelShort、KukuTV占据TOP3，双端下载量分别为1.07亿次、7764万次、7189.7万次。•具体来看，DramaBox是今年上半年下载量唯一破亿的海外微短剧APP，在东南亚、拉美和美加地区稳定增长，•其中KukuTV下载量超7000万次，位列第3，证明“本土化内容+本地化运营”是突破海外细分市场的有效路径。•DataEye研究院认为，下半年新入局者或中小团队，可以考虑聚焦单一区域（如拉美、中东），通过“本土题材+本土语言+本土运营”精准渗透，复制本土APP的成功路径。7二二123456789TOP2内购收入均超$1.8亿头部APP占总收入六成•具体来看，收入榜TOP25的海外微短剧APP的内购收入占海外微短剧APP总内购收入近六成，头部效应明显。•ReelShort、DramaBox深耕欧美市场，用户付费习惯良好，已形成“内容+用户+变现”的闭环，内购收入均超$1.8亿，大幅领先其他APP，新入局者难以撼动其地位。•头部APP（ReelShort、DramaBox）主打“普适性爆款题材”（如霸总、逆袭）覆盖全球用户；而FlickReels、MyDrama等“区域垂直型”APP则通过“小众精准题材”（如银发、本土男频）切割细分市场，证明“大而全”与“小而美”的内容策略在海外市场可并行。二2256418364.7二2256418364.78919.66478.260325274.63627.2回2613.42405.51951.3头尾部APP差距超10倍区域垂直型或成新赛道•ReelShort（$2.26亿）+DramaBox（$1.84亿）合计收入超$4亿，占TOP20总收入的45%+，形成双寡头格局；尾部APP（如KalosTV）收入仅$1951.3万，与头部差距超10倍，市场“马太效应”显著。•值得关注的是，今年上半年FlickReels凭借本土化改编银发垂类内容，在海外市场收获大批中青年观众，成功闯入收入榜TOP10，位居第7。•由此证明，“本地化内容+区域运营”（如适配本土语言、文化题材）能在细分市场实现收入突破，未来“区域垂直型短剧APP”或成新赛道。三、海外买量投放观察2531272524724823923702531272524724823923702120287242APP数量超300款同比去年增长109.5%•2025年H1，海外微短剧市场投放APP数量达309款，同比2024年上半年（147款）增长109.5%，每月新增短剧APP约27款。•2025年海外微短剧市场迎来爆发式增长，从月度增量看，H1平均每月新增约27款APP（总新增162款反映出市场持续活跃的供给能力。•一方面，H1国内厂商加速出海的同时国外本土厂商入局，市场整体快速增长；•另一方面，海外市场“跑马圈地”速度加快，由去年上半年的集中出海欧美到向东南亚、中东、拉美、非洲等地区扩张。52.9万37.4万30.2万23.1万21.9万19.2万13.752.9万37.4万30.2万23.1万21.9万19.2万13.7万13.0万11.6万11.2万头部厂商投放占比超50%“马太效应”明显•DramaWave、NetShort、DramaBox等占据前三位。头部平台通过海量素材投放实现用户拉新和市场渗透，形成“投放-增长”的正向循环。•前3名APP（DramaWave、NetShort、DramaBox）新素材数占TOP10总量的51.5%，凭借资本、技术、内容优势形成壁垒。•受海外素材内容同质化加剧，免费模式崛起等因素影响，中小APP在海外可能面临，投放成本高、竞争压力大和市场份额萎缩，行业进入“强者愈强”的马太效应阶段。DramaWave、NetShort强劲41.9万海外商业模式多元化41.9万33.6万18.0万•DramaWave、NetShort、MyDrama18.0万13.7万10.8万TOP3，其中DramaWave和NetShort同比去年同期13.7万10.8万9.4万7.3万•乌克兰本土APPMyDrama凭借混合模式+海量素材投放的策略，直接拉动用户增长。2025年9.4万7.3万6.1万5.3万4.3万•一方面，新广告素材的投放效果直接影响广告曝光和用户留存。海外短剧的商业模式从单一付费（IAP）转向混变模式（IAP+IAA）和免费模式（IAA6.1万5.3万4.3万66.2万65.5万58.5万58.5万56.3万56.1万56.3万56.1万mm素材数新素材数2025H1素材投放量超440万2025H1素材投放量超440万行业进入存量竞争•据DataEye-ADX海外短剧版数据：2025H1在投素材投放量达442.7万组，其中新增素材数为369.3万组，占上半年在投素材数的83.4%。•从月度趋势来看，每月素材投放量稳定攀升，4-6月每月环比增长约4%-5%，整体呈现“先稳后升，增速逐步收窄但持续增长”的态势。•而从新增素材数来看，4月新增素材数的出现爆发增长（+12%带动素材总量从71.3万跃升至76.4万（+7.15%成为半年增长的关键节点。•2025H1素材投放量出现爆发式增长的核心动因是，行业进入存量竞争，厂商通过“多素材测试”寻找爆款，用新素材突破老素材的流量瓶海外投放生态渐趋成熟•据DataEye-ADX海外短剧版数据：今年上半年，海外APP在投短剧素材中，IAP类素材占7%，IAAP类素材占67%，IAA类素材占27%。•具体来看，IAP类素材月波动较小，转发贡献持续低迷但韧性强。3月以后，IAA类素材填充率提高，占比逐渐增大。•而IAAP类素材占比较高的原因是，部分素材采用通投复用模式，根据不同地区的用户特征来决定IAA还是IAP模式，因此在投放时通常会选择混合投放模式。•随着海外短剧投放生态越来越成熟，未来，海外短剧素材投放上，混合模式将会成为主流，IAP和IAA作为类型补充也会长期存在。005332491051624923408800533249105162492340883774102021077610974757281779865mm短剧数每月新增短剧数难度有所提升。半年内逼近1.1万部月新增短剧数超5300部•据DataEye-ADX海外短剧版数据：每月海外在投短剧数从1月7572部增长到6月10974部，累计增长3402部，涨幅达44.9%，4月开始突破1万部大关。•其中，5月新增短剧数达5332部，首次超5300部，6月虽略有回落，但半年内整体呈上升趋势，反映出海外短剧市场供给端已从“试水期”进入“规模化生产阶段”。•主要原因是：•①老剧续投比例提升，出海短剧厂商或更注重“单部短剧的长线运营”。•②增幅放缓，可能是市场从“快速扩容”进入“理性调整”阶段。•③创意同质化，用户审美疲劳，海外短剧上新8.156.7567.437.337.217.14555558.156.7567.437.337.217.1455555平均投放周期仅7天平均投放周期仅7天海外投放生态逐渐成熟•2025年上半年海外上新的微短剧中，平均投放周期为7天左右，中位数从2月起维持在5天，代表超半数新剧的投放周期≤5天。•从海外新剧的投放周期来看，呈现“先降后稳，均值略高于中位数”的态势，反映出海外微短剧行业从“长周期试水”进入到“快迭代+长尾优化”的转变。•主要原因是，海外微短剧投放成本高，大部分厂商都采用多语种译制来薄摊成本。同时，通过短期内高频投放素材来测试流量，挖掘优质新剧素材的长期价值，低回报的新剧可“及时止损”，减低投放成本。•这标志着海外微短剧“效率与价值共生”的工业化投放生态的成熟。女频优势明显，占比近80%系统、赘婿海外遇冷•据DataEye-ADX的海外短剧版数据：2025年H1，海外短剧作品类型仍以女频为主，男频和女频的比例约为3：1，女频素材占比达77.05%，男频素材占比为22.95%。•就细分题材而言，情感、都市、逆袭这三大题材的热值居前，三大题材素材占比达70%，家庭题材位居第四。•女频题材与都市、情感的组合，成为全球通行的爆款公式。CEO题材是海外本土剧的热门题材选择。•值得关注的是：上半年国内市场热门的系统、科幻、赘婿等题材在海外受众接受度较低，均未进入TOP10行列。三三国产译制剧加速出海国产译制剧加速出海月均超9500部短剧在投•据DataEye-ADX海外短剧版数据，今年上半年，海外市场月均在投短剧数量为9594部。3月开始，海外翻译剧数量突破5000部大关。•2025年Q2，短剧译制出海进程加快，5、6月在投译制短剧均超7000部。而本土剧出现小幅下滑态势。•主要原因是：•①主要是受译制技术提升影响，海外短剧通常在上线时就有多语种译制版本，有效补足了海外的观剧需求，本土剧上线紧迫性被削弱。•②Q2海外本土制作需求增多，但本地制作团队有限且尚未形成成熟产业链，海外承制供不应求，本土制作费用水涨船高。•③Q1假期集中，推动本土剧“批量投放”，Q2因产能矛盾陷入“供给断层”。三三Q2素材投放月均超55万组本土剧与译制剧差距缩小•据DataEye-ADX海外短剧版数据，2025年上半年，海外在投本土剧素材161.6万组，译制剧素材150.6万组。•具体来看，本土剧与译制剧动态交替供应，且投放差距逐月缩小，6月，本土剧与译制剧的素材差距仅1.8万组，且本土剧投放量超过了译制剧。•Q2（4-6月）海外微短剧投放大幅增加，月均素材投放量超55万组，主要得益于AI制作与分发模型的应用，使得广告素材制作分发实现“降本增效”，同时也验证了微短剧译制在海外多语言市场的渗透能力。英语短剧超1.3万部英语短剧超1.3万部东南亚热门程度超过日本•从语种来看，英语作为全球通用语言，覆盖美、英、加等核心市场，该语种关联短剧数量达1.3万部。•日语、西班牙语、印尼语和葡萄牙语位列第2-5位，关联短剧数分别为3190部、3152部、2362部和2314部。•具体来看，东南亚地区是今年上半年的短剧出海的热门地区，TOP20的语种短剧中，东南亚地区语言（泰语、越南语、马来语、菲律宾语）的短剧共3280部，数量超过了日语短剧。•此外，僧伽罗语（印度）、阿拉伯语、芬兰语等小众语种凭借“多语种译制+混投”模式成功闯入TOP20。三三通用语种供给稳定通用语种供给稳定拉美、非洲免费潜力巨大•据DataEye-ADX海外短剧版数据显示，英语短剧关联热值超67亿，多部英文短剧热值破亿。•西班牙语、葡萄牙语、德语和法语位居第2-5位，关联热值分别为23.49亿、18.70亿、15.21亿和14.03亿，其余语种短剧关联热值均未超10亿。•主要原因是：•①西班牙语、葡萄牙语（拉美+两牙）和德语（部分欧洲国家法语（法国+非洲法语区）覆盖拉美、非洲和欧洲的绝大部分地区，总人口量近10亿。•②欧美核心市场用户基数大，付费能力强；拉美地区和非洲地区免费模式潜力大。•③头部短剧均实现大语种译制，且能够稳定满足海外绝大部分用户的需求。三三欧美仍是出海热土拉美、东南亚崛起•据DataEye-ADX海外短剧版数据显示，投放素材数超100万组的国家占12席，主要集中在欧美市场。•欧美稳居第一梯队，仍是短剧出海的热土。•东南亚地区和拉美地区作为第二梯队，成为“新增长极”。印度尼西亚、巴西、菲律宾、新加坡和西班牙位列第5-10位。•下半年，出海厂商需要更加关注出海地的差异化布局，同时结合地域特色强化本土创作，例如欧美观众更追求多样化的情感模式，东南亚偏爱家庭伦理，拉美观众喜爱逆袭爽文。四四四四四四五、下半年海外市场研判本土人设易理解危险爱情最猎奇•本土高辨识度的身份标签+情感边界突破=最大化爽感与话题性•在角色身份和核心人设上：•东亚（日韩爱豆、素人、社长、总裁•欧美（英语双男主（BL向）、双女主（GL向）黑帮、CEO、运动员•中东/印度：长老、长官、宗教家族继承人（文化权力符号）•相较于国内市场的文化氛围，海外观众和文化圈对于“LGBTQ+”群体的接受程度更宽容，因此海外市场的创作空间更加开放，在情感类题材的创作上，海外本土剧可以更大胆，更脑洞！冷冻仓+“团宠”+后悔流累计热值：累计热值：累计热值：融合出海新解法融合出海新解法“冷冻仓”约等于“重生”•据DataEye-ADX海外短剧版数据的海外“冷冻仓”题材设定的本土剧约10部。•主要是对标国产短剧《长眠后三个哥哥为我白了头》。•对于海外观众而言，“死而复生”是难以理解的，将重生转换为“冷冻自己，时间倒流，时间静止”的解法，融合了国内热门的“哥哥团宠”和“追妻/追妹火葬场”等后悔流打法，更方便海外观众理解。•累计热值TOP3的“冷冻仓”系列为：•안녕,오빠들“银发”题材在海外市场的本土化改编在海外是爱上“年下小鲜肉”。“银发”题材在海外市场的本土化改编在海外是爱上“年下小鲜肉”。爽感共通，爽点分野中式内核+本土叙事•爽感是底色：•①逆袭、反转、复仇、打脸虐渣等爽感情节是中外观众都喜欢的，且可复用的。•②强情绪爆发是通用法则。3分钟素材内完成“冲突建立→反转→爽感释放”留住观众注意力。•爽点各不同：•①逆袭反转方面，国内的观众更偏爱“金手指”加持，快速破局；而海外观众会更关注主角觉醒，个人蜕变；•②在情感钩子上，国内女频观众更爱看“感情拉扯，男女互虐”；海外的女频观众更爱“轰轰烈烈、快餐恋爱”。•例如国产的“银发”题材在国内是闪婚老霸总，五译制版本数量本地上线时间海外上线时间剧名好一个乖乖女82版2月2日五译制版本数量本地上线时间海外上线时间剧名好一个乖乖女82版2月2日2月3日해야만하는쉐어하우스약혼연드라마狼人爹地找上门3月29日4月3日5月3日3月30日4月3日5月4日10版18版46版ForbiddenBonds王府继兄宠我如宝，亲哥却后悔了再遇前任，恋上他的情深甜妻似火，霍爷他超爱17版41版14版36版5月12日6月2日6月16日6月18日5月13日6月5日6月16日6月19日全球同步发行策略一部短剧吃透多国市场•与去年相比，今年短剧译制的效率明显提高。•从语种译制版本来看：语种版本越来越多样，小语种版本也能覆盖。以热门短剧《狼人爹地找上门》为例，海外多语种译制版本高达82版，覆盖西班牙语、阿拉伯语、斯瓦希里语等大小语种。•从发行时间来看：全球发行时间差值在缩短，从原来的隔月译制上线到全球同步上线。•一方面是