疾控采购管理办法

疾控采购管理办法一、总则（一）目的为加强疾病预防控制机构（以下简称“疾控机构”）采购管理，规范采购行为，提高采购资金使用效益，保障疾控工作顺利开展，依据相关法律法规和行业标准，制定本办法。（二）适用范围本办法适用于疾控机构使用财政性资金、自有资金及其他资金进行的各类采购活动，包括物资采购、服务采购、工程采购等。（三）基本原则1.依法依规原则：采购活动必须严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购行为合法合规。2.公开透明原则：采购信息应公开透明，接受社会监督，保证采购过程公正公平。3.公平竞争原则：营造公平竞争的市场环境，鼓励符合条件的供应商参与采购活动，确保采购到优质、价廉的物资、服务和工程。4.效益优先原则：在保证采购质量的前提下，注重提高采购资金使用效益，降低采购成本。二、采购组织与职责（一）采购决策机构疾控机构应设立采购决策机构，如采购领导小组或类似组织，负责审议采购计划、采购方式、采购预算等重大采购事项，确保采购决策科学合理。（二）采购执行部门设立专门的采购执行部门，负责具体采购活动的组织实施。其职责包括：1.编制采购计划，明确采购需求、采购时间、采购预算等。2.制定采购文件，如招标文件、谈判文件、询价文件等。3.发布采购信息，组织供应商报名、资格审查等。4.组织开标、评标、谈判、询价等采购活动。5.签订采购合同，并负责合同的执行与监督。6.整理采购档案，妥善保存采购过程中的各类文件资料。（三）相关部门职责1.需求部门：提出采购需求，对采购物资、服务或工程的技术规格、质量标准等进行明确，并参与采购过程中的技术评审等工作。2.财务部门：负责审核采购预算，监督采购资金的支付与使用，参与采购合同的审核等工作。3.质量控制部门：对采购物资、服务的质量进行监督检查，确保符合相关标准和要求。4.纪检监察部门：对采购活动进行全程监督，受理采购活动中的投诉举报，查处违规违纪行为。三、采购计划管理（一）计划编制依据采购计划应根据疾控工作实际需求、业务发展规划、库存状况等因素编制。需求部门应定期对物资、服务和工程需求进行梳理和评估，结合预算安排，提出采购计划建议。（二）计划编制流程1.需求部门填写采购计划申请表，详细说明采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、需求时间等内容，并提交相关技术文件和论证资料。2.采购执行部门对采购计划申请表进行初步审核，核实需求的合理性、完整性，以及与预算的匹配性。3.财务部门审核采购计划的预算安排，确保资金落实。4.采购决策机构对采购计划进行审议批准。（三）计划调整采购计划一经批准，原则上不得随意调整。如因特殊原因确需调整的，需求部门应提出书面申请，说明调整原因、调整内容等，按照原计划审批流程进行审批。四、采购方式（一）公开招标1.适用范围：达到公开招标数额标准的采购项目，应采用公开招标方式。公开招标数额标准按照国家和地方有关规定执行。2.招标程序：-采购执行部门编制招标文件，明确招标项目的技术规格、商务条款、评标标准等内容。-在规定的媒体上发布招标公告，邀请潜在供应商报名参加投标。-对报名供应商进行资格审查，确定合格投标人名单。-组织开标、评标活动，按照评标标准进行评审，确定中标候选人。-发布中标公告，向中标人发出中标通知书，并签订采购合同。（二）邀请招标1.适用情形：-具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的。-采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的。2.招标程序：-采购执行部门从符合相应资格条件的供应商中随机邀请三家以上供应商，并向其发出投标邀请书。-后续招标程序与公开招标基本相同。（三）竞争性谈判1.适用情形：-招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的。-技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的。-采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的。-不能事先计算出价格总额的。2.谈判程序：-采购执行部门成立谈判小组，由三人以上单数组成，其中专家人数不得少于成员总数的三分之二。-制定谈判文件，明确谈判项目的技术、服务要求以及合同草案条款等。-邀请符合资格条件的供应商参加谈判，向其提供谈判文件。-谈判小组与供应商进行谈判，在谈判中不得透露其他供应商的技术资料、价格和其他信息。-谈判结束后，要求所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价，谈判小组根据谈判文件和最后报价确定成交供应商，并签订采购合同。（四）单一来源采购1.适用情形：-只能从唯一供应商处采购的。-发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的。-必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的。2.采购程序：-采购执行部门组织专业人员进行论证，说明采用单一来源采购方式的理由和依据。-将论证意见报采购决策机构批准。-采购执行部门与单一供应商进行谈判，确定采购价格和合同条款，签订采购合同。（五）询价1.适用范围：采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的采购项目，可以采用询价方式采购。2.询价程序：-采购执行部门成立询价小组，由三人以上单数组成。-向三家以上符合相应资格条件的供应商发出询价通知书，要求其一次报出不得更改的价格。-询价小组对供应商的报价进行比较，确定成交供应商，并签订采购合同。五、采购文件编制（一）通用要求采购文件应清晰、准确地表述采购项目的需求、技术规格、商务条款、评标标准等内容，确保供应商能够准确理解采购要求，编制出符合要求的响应文件。（二）招标文件编制要点1.招标公告应包括招标项目名称、内容、数量、用途、简要技术要求、供应商资格条件、获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价等内容。2.技术规格应明确、详细，可采用国家标准、行业标准或采购人提出的特殊要求。3.商务条款应包括交货期、交货地点、付款方式、售后服务等内容。4.评标标准应客观、公正，明确评审因素及分值设置，确保评标过程的公平公正。（三）谈判文件、询价文件编制要点谈判文件、询价文件应包括采购项目的基本情况、技术要求、商务条款、谈判或询价程序、报价要求等内容，为供应商提供明确的谈判或询价依据。六、供应商管理（一）供应商资格要求1.具有独立承担民事责任的能力。2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。5.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。6.法律、行政法规规定的其他条件。（二）供应商准入1.采购执行部门建立供应商库，对申请入库的供应商进行资格审查。2.审查内容包括供应商的营业执照、资质证书、业绩情况、产品质量检测报告、售后服务承诺等。3.对符合资格要求的供应商纳入供应商库，并定期进行评估和更新。（三）供应商评价与考核1.采购执行部门定期对供应商的供货质量、交货期、售后服务等情况进行评价。2.评价方式可包括问卷调查、实地考察、用户反馈等。3.根据评价结果对供应商进行考核，对于表现优秀的供应商给予奖励，对于不符合要求的供应商进行警告、暂停合作或淘汰处理。七、采购合同管理（一）合同签订1.采购项目确定成交供应商后，采购执行部门应及时与成交供应商签订采购合同。2.合同内容应包括采购项目名称、规格型号、数量、价格、交货期、交货地点、质量标准、付款方式、售后服务等条款，明确双方的权利和义务。3.合同签订前，应经采购执行部门、财务部门、法务部门等相关部门审核，确保合同合法合规、条款明确、风险可控。（二）合同履行1.采购执行部门负责跟踪合同履行情况，及时掌握供应商的供货进度、质量状况等。2.供应商应按照合同约定履行义务，按时、按质、按量提供物资、服务或完成工程。3.需求部门应配合采购执行部门做好合同履行的监督和验收工作，对不符合合同要求的，及时提出整改意见。（三）合同变更与终止1.合同履行过程中，如因特殊原因需要变更合同条款的，双方应协商一致，并签订书面变更协议。2.如出现合同终止情形，如采购项目取消、供应商违约等，双方应按照合同约定和相关法律法规办理终止手续。八、采购验收管理（一）验收组织采购项目完成后，采购执行部门应组织相关部门和人员进行验收。验收小组应由需求部门、质量控制部门、采购执行部门等人员组成，必要时可邀请外部专家参加。（二）验收标准验收应按照采购合同约定的技术规格、质量标准等进行，确保采购物资、服务和工程符合要求。（三）验收程序1.供应商提交验收申请，并提供相关验收资料。2.验收小组对验收资料进行审查，核实采购项目的完成情况。3.验收小组进行实地查验、测试等，对采购项目的质量、数量、性能等进行全面检查。4.验收小组出具验收报告，明确验收结论。验收合格的，签署验收意见；验收不合格的，应明确整改要求，供应商整改后重新组织验收。九、采购资金管理（一）预算管理采购资金应纳入单位预算管理，严格按照预算安排执行采购活动。采购执行部门应根据采购计划编制采购资金预算，经财务部门审核后报采购决策机构批准。（二）支付管理1.采购合同签订后，财务部门应按照合同约定的付款方式和时间，及时办理资金支付手续。2.支付前，应审核采购合同、验收报告、发票等相关凭证，确保支付依据充分、合规。3.对于财政性资金采购项目，应按照财政国库集中支付制度的有关规定执行。十、采购风险管理（一）风险识别与评估采购执行部门应定期对采购活动进行风险识别和评估，分析可能存在的风险因素，如供应商违约风险、质量风险、价格风险、法律风险等。（二）风险应对措施针对识别出的风险，制定相应的风险应对措施。如加强供应商管理，签订详细的合同条款，明确双方责任；建立质量检验制度，加强采购过程中的质量控制；开展市场调研，合理确定采购价格；加强法律法规学习，确保采购活动合法合规等。十一、采购监督与审计（一