【《勘察设计的行业发展趋势分析概述》5700字】

勘察设计的行业发展趋势分析概述1）国家政策趋势分析自中共十八大以来，我国采取了一系列改革措施，以满足市场经济和新的国际经济形势的需要。探索了许多深层次，多领域和大规模的开放式试验。体制改革和高度开放的联系将消除阻碍工业发展的障碍，并创造更广阔的空间。近30年的发展过程中，国内国民经济水平呈现逐渐增长的趋势，且增长速度较快，固定资产在我国经济增长中占据着极其重要的作用，作为三驾马车中的之一，其在各方面的投资规模呈现较大幅度的扩大，众多的项目陆续开工，呈现出高速增长态势。随着经济的发展，投资驱动的发展模式难以持续发展。因此，国家提出顺应城市化的大趋势，优化城市产业的空间结构，为城市群和大都市地区建立便利的消费网络，挖掘城市化带来的产业和消费空间。在市场管理过程中，管理相关的法规以及制度得到了极大程度的完善，相关的条例如《建设工程勘察设计管理条例》等录入印发，在住房方面，《关于进一步促进工程勘察设计行业改革与发展若干意见》，大幅降低了勘察设计单位工作开展的难度。相关的法规以及制度不断得到优化和完善，其相关部门的运行逐步向市场化、法制化以及国际化的标准不断迈进。2013年以来，在建筑行业的改革以及工程承包的发展等方面，出台相关法规文件的工作正得到极大程度的推进。2014年7月1日，《关于推进建筑业发展和改革的若干意见》发布，此文件的发布，意味着工程总承包模式受到极大程度的倡导，同时也对相关的具有较强实力的工程设计以及施工企业广泛开展总承包业务。两年后，中国发布相关文件，文件的内容主要为对建设项目组织以及实施方案等方式进行的相应的改革措施。2017年2月24日，国务院办公厅发布《关于促进建筑业持续健康发展的意见》，要求加快推行工程总承包。该文件主要指出我国建筑业的发展组织比较落后，并建议实施工程总承包和培育全过程咨询来解决上述问题。；此后，在住建部发布《关于进一步推进工程总承包发展的若干意见》的相关内容中，过去存在争议的政策得到了回答。2019年12月23日，关于房建与市政的《房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包管理办法》发布。在此文件中，共对以下共计五个方面做出了相关的规定，分别为：进行承包的总工程的整体范围，发包以及承包项目的基本要求、进行总承包需要满足的条件以及承包单位所肩负的责任。此文件自2020年3月1日开始实行。文件中相关内容明确规定，项目审批以及备案等工作应居于建设单位开展发包工作之前；第二，建设单位在进行工程总承包单位的选择工作之前，应采取招标或直接发包等措施，所有行为应依法进行。文件中明确规定，工程总承包单位应明确其职责，承包项目的代建或项目管理单位与监控以及造价咨询的单位不可作为总承包单位。相关内容进一步明确鼓励并支持设计单位申请施工资质，如已有工程设计资质就可以直接升级为施工一级资质。该文件的提出，从根本上推动房屋建筑以及市政基础设施项目的发展速度以及质量，同时对工程总承包活动加以约束和规范，从根本上改善工程建设的质量和水平，保证投资的质量。由此可见，在工程建设的组织方式等方面，存在着重大的变革机会，但同时也带来的诸多挑战，未来建设将以工程总承包方式为主，其他方式为补充。2）建筑行业形势分析在我国，勘察设计行业方面存在着诸多的改革，同时市场管理相关的法规以及制度也逐步得到完善，企业人数的大幅度增多，此行业正大步向市场化、法制化方向迈进，极大程度的带动了整个经济水平的发展，同时也进一步提高了行业人才的素质和质量，这在逐渐升高的管理水平方面得到了淋漓尽致的反映。在工程建设的相关产业链运行的过程中，勘察设计企业特别是龙头企业始终秉持环保节约的原则，使得国家产业政策发挥了引领作用，这对于提高国民经济水平，改善生态环境质量以及人们生活水平起到了极其重要的作用。（1）全球总包市场分析2019年8月21日，美国知名杂志《工程新闻记录》公布这一年的年“全球承包商250强”与“国际承包商250强”的最新排名，此杂志是在美国此领域最具有权威的学术杂志，ENR数据统计分析结果表明，自2014年以来，在全球范围内，总包市场的现状远低于预期，整体呈现出长期停滞的状态，进一步使得买方的市场时间上的拖延，极大程度的提高了承包商投资以及经营风险。在总体营业收入方面，整体增长缓慢，海外市场严重缺乏经营活力。2018年全球承包商由承包带来的总收入为17599亿美元，同2013年相比出现一定幅度的增长，但程度较小，仅为7.6个百分比，整体呈现小幅度增长的态势但较为稳定。通过海外市场整体分析，得出总包市场发展呈现放缓的趋势更加明显，2018年的承包商营业额相比于前一年仅增加了0.9个百分点。建筑以及交通运输业是构成其业务的主要部分，建筑领域行业占比为37.2%，交通运输为30.3%。此外，石油化工为10.4%，其次就是电力行业，其所占比重为7.3%。在行业内部，领先企业的发展呈现较为稳定的状态，尤其是中国企业在总排名中波动不大。在2019年，ENR全球承包商中，排名在前十名的企业呈现较为稳定的发展态势，中国企业凭借实力成功上榜，排名居于前四位的企业的排名仍未出现变动，四个企业分别是中建、中铁、中铁建和中交。图242018年排名前十的全球建筑总包公司营收情况（2）勘察设计企业工程总承包营业情况《勘察设计企业工程项目管理和工程总承包营业额2019年排序名单》于2019年8月28日发布，发布单位为中国勘察设计协会。在行业比重方面，工业工程设计以及土木设计类各占50%的比重，从行业类别的角度看，上述两种类型的企业占据了榜单中的40%，其中，电力设计相关的企业数量相对较多，而建筑类企业仅占20%左右。在企业类型的基础上对排名分布的分析结果表明，石化以及电力设计行业的分布集中程度较高，前十名的企业大多数为石油化工类，数量在1/2以上，相比之下，建筑类企业的分布集中程度较低，且大多数分布于榜单后列。通过企业营收规模分布的整体情况来看，呈现了倒金字塔分布。百亿以上规模的工程总承包企业数量仅有8家，50至100亿之间的工程总承包企业为20家，10亿至50亿之间工程总承包企业共有80家，10亿以下的企业有71家。图25工程总承包整体及境外企业规模分布情况（家）（3）固定资产投资与行业营收情况2018年全国固投同比增长5.9%，达到645675亿元，。勘察设计行业的营业收入规模持续保持稳健增长态势，达到51915.2亿元，突破5万亿大关，同比增长19.6%，但增速较上年下滑20.6个百分点图262010-2018年工程勘察设计行业营业收入（亿元）2018年，如图28所示全国工程勘察设计行业实现利润总额同比增长11.1%，达到2453.8亿元；净利润2045.4亿元，同比增长13.7%。但净利率首次跌破4.0%，仅为3.9%。虽然整体利润随着收入上涨，可利润率随之下降，如何提升经营效率和何处探索新的利润增长点成为不得不面临的难题。图272010-2018年工程勘察设计行业利润及利率（亿元，%）图29所示，设计类企业的营业收入17407.7亿元。最近一年的营业收入同比下滑1.4%。由此可见，若想单纯通过设计行业获取业务的数量存在较高的难度，需要尝试向上下游的产业链进行延伸，只有这样才能够保证稳定向上的发展态势。图282017-2018年不同主营业务的企业营业收入（亿元）3）行业发展趋势（1）行业规模逐步扩大。在2019年，全国勘察设计相关的企业数量共达到23739家，同2018年相比增加2.4%，全国勘察设计企业营业收入总计64200.9亿元，其中增长幅度最大的就是工程总承包以及工程咨询方面的相关业务。（2）技术服务能力有了较大程度的提升。对于技术服务能力，一是体现在勘察以及设计水平方面，此方面能力水平的在超高建筑、高速铁路建设、核能以及化工等各个领域的凸显出来，具体表现为一系列技术复杂的工程项目得到设计与实施，实施效果较好，在港珠澳大桥与青藏铁路，高寒地区高铁大型项目中，勘察以及设计水平在世界范围内居于领先地位，这种技术服务能力的提升极大程度地促进了企业的转型升级，在工程建设基础之上所进行的项目的服务模式有了前所未有的改变。（3）科技创新水平明显增长。在大多数企业内部，技术研发的创新型明显增强，部分企业甚至为高新技术企业，在研发、管理等各个环节，注重创新能力的培养和创新水平的提升并取得显著成效。（4）人才队伍规模变大变强。2019年勘察设计企业年末从业人数达到463.1万人。在运行的过程中，勘察设计企业将人才的长期高质量发展作为人才培养的基本要求，培养了一大批勘察设计人才，使得行业在创新发展的道路上稳步前进。（5）信息化建设步伐加快。在资金投入方面，用于信息化建设的比重明显增大，极大程度的促进并提高了企业的研发能力，研发能力的提升带动应用效益的增长，效益的增长反过来带动技术的进步。BIM技术与人工智能技术快速发展，规模效应初步体现，在信息化建设突飞猛进的大背景下，信息化以及行业开始向深度融合迈进，更多的企业的信息化水平基本同国际水平保持一致。（6）市场法规制度完善程度增加。相关文件的出台，使得管理工作开展的过程中有法可依。此外，建筑师负责制以及房屋建筑等基础设施工程总承包试点的设定工作，极大程度的推动了勘察行业中法规制度的使用和运行，在依法建设的过程中，查找文件存在的漏洞和不合理支出并加以补充，在推进企业依法建设的同时不断完善和发展市场相关的法律法规以及制度规定。（7）质量监管力度得到进一步加强。勘察以及项目设计相关的负责人对于建设的质量问题需要终身负责，随着工程质量监督相关机制的不断完善，获得执业资格的人员对于工程的质量问题的责任意识也得到进一步的加强，在建筑以及市政工程建设施工的过程中，发挥了极大的监督作用。4）市场未来走势预测（1）外部市场出现新的变化，投资人与建设方需要项目建设一体化服务随着国家一系列关于环境保护、节约资源等改革措施的提出和实施，加上建筑新型技术、新型材料、新型工艺的应用，项目运行的规模和数量均呈现较大幅度的提高，这极大程度的带动了结构建设的复杂程度，信息呈现大量化、广泛化的变化态势，功能实现越来越明显的综合化。在社会资源的消耗方面，建筑业消耗的比重较大，对环境存在较为明显的影响。随着国家各方面经济水平的提高，过去以环境为代价促进经济发展的模式已经不可行。设计-招标-施工简称为DBB，这是建筑行业的传统模式，该模式的优点在于专业化较强，但其对社会资源的过多消耗也是其缺点所在，此外，传统模式由于各方面制度的不健全，使得在施工后期常常出现责任分担错位、设计同施工之间矛盾等较为棘手的问题，极大程度的拉低了投资的效益。对于政府、雇主等投资者，在新型市场环境下，他们项目建设一体化的承包商的需求量极高，一方面一体化的模式可以实现设计、招标、施工以及供应等环节的缩减，另一方面能够更好的落实责任制度，而设计院作为高素质人才的聚集地，具有通过转型提供一体化服务的能力。在未来，工程建设方面发展的重要方向就是逐步实现产业化，实现产业化的根本点在于价值的共享，其中包含各个过程各个产业链的价值，产业化在实行的过程中，需为业主提供全过程的服务，具体主要体现在投资、科研、勘察、设计以及设计后期的运营等各个环节。另一方面，进行有效的技术创新也是实现产业化的一条较为重要的途径。此外，一体化还将推动上游产业的商业模式、核心技术的变革。例如推动建筑产业化、工业产品精细化、绿色建筑产业化、新产品新材料研发制造等。（2）并购重组进一步加剧，行业集中度将逐步提升在国内，大型以及中型勘察设计企业都在实行业务模式升级，大多尝试以设计、工程总承包为主营业务，业务模式由传统的单一的勘察和设计向多元化模式迈进，多元化的模式主要包括设计、咨询、项目管理以及承包等各个环节。越来越多的企业开始并购或重组，在业内，兼并、收购、重组等事件的发生率呈现不断上升的趋势。行业的不断整合，极大程度的促进了业内各个企业借助杠杆促进自身规模扩张的机会，在这种并购重组趋势日益加重的大背景下，在不久的将来会出现以下几种趋势：第一，央属设计院以及科研院所通过合并归属到相关的实体企业；第二，各大设计企业为了形成规模效应与头部效益，需要不断横行并购扩张；第三，设计院对上下游企业进行并购；第四，外资企业为了进入国内市场，对国内的各大设计企业进行收购，以达到其目的；第五，大型企业为实现多元化的发展模式，跨领域进行收购。总而言之，并购重组的形式具有多样化的特点，这些多样化的核心都为提高未来行业的集中程度，达到做大做强形成一定的规模效应。（3）合作成为业界常态，合作形态层出不穷随着市场竞争程度的不断增加，加上市场有限，使得不少企业出现单兵作战的疲怠，大部分企业意识到只有通过合作，才能够有效地应对挑战，最初的合作仅为单一的项目合作，随后拓展至业务的交融和贯通层次，同时也出现了一系列战略上的联盟，从整体上看，行业呈现出竞争与合作并存的态势。在业务方面，促进资源整合的最为常见的手段是跨行业以及跨区域之间的合作，尤其是产业链上下游的合作，政企以及校企合作最为常见的手段，也是实现资源整合的基本措施，这种现象在新型城镇化建设的过程中表现的尤为突出，阿里巴巴、华为、隆基股份等企业在智慧城市与节排减能方面的合作层出不穷，其中隆基股份推出的光伏屋顶、建筑光伏产品在建筑节能、新能源发展方面做出了很好示范。在产业方面，产业联盟作为企业联合发展的重要方式，其将行业的头部资源进行整合，从而打造出了面向工程建设全生命周期的价值服务链。通过联盟，各成员之间在市场信息、政策资源等方面实现共享，在共享的同时又有这明确的分工，各合作者之间互相取长补短，最大程度的保证了共同研发等合作模式的健康稳定发展。之前的环保只是