2024中国新能源汽车城市竞速图谱与跃迁之路

瞻2025年4月24日第19期总第900期破局与重构：2024中国新能源汽车城全球汽车产业正经历百年未有之变革，新能源汽车成为我汽车产销量突破1280万辆，市场渗透率达40.9%。在各城市竞相抢占新赛道，谋求地区经济跃迁新路径的驱动下，我国初步形成了以深圳市为龙头，合肥、上海、西安等多城市共同发一、2024年主要城市新能源汽车发展路径新能源汽车产业突破传统路径依赖，推动区域竞争逻辑发生根本性转变，主战场从燃油车存量市场争夺转向电动车增量市场竞速，这场变革不仅是技术迭代的较量，更是各城市在产业规划、资源配路、制度供给等方面的全方位比拼，进行产业要素空间重组与价值链重构，重塑区域经济版图。城市产量(万辆)深圳西安柳州常州郑州98.1%济南宁波青岛2009年6月我国明确了新能源汽车生产企业及产品准入管理规则以来，各地扶持产业发展，目前已呈现区域性集群化发展特征，主要有三类发展典型：深圳、合肥、西安等城市以技术创新换道领跑的技术跃迁型；上海、重庆、柳州等城市依托工业基础加速焕新的转型突破型；常州、郑州、济南等城市通过精准补链发展的补链崛起型。(一)技术跃迁型深圳、合肥、西安以技术引领重构产业生态，打造新能源汽车领军城市，2024年三城新能源汽车产量合计543.6万辆，占全国总量的42.2%。深圳市通过“龙头企业引领+创新驱动+全产业链协同”,从无到有跃升为全球新能源汽车第一城。2024年深圳市新能源汽车产量293.5万辆，同比增长69.4%,占全国市场份额22.8%,比2023年增加4.1个百分点，较2022年增加10.9个百分点。依托比亚迪、华为等头部企业，深圳形成“整车+电池+智能网联”全产业链生态。其中，比亚迪垂直整合产业链，电池、电机、电控等核心部件均自主生产。据券商拆解报告显示，比亚迪海豹大约75%的零部件都是比亚迪自产。华为、元戎启行、AutoX等企业技术加快落地，带动产业加快发展，据深圳特区报报道，2024年深圳市智能网联汽车产业集群增加值1023.72亿元，同比增长38.8%。年合肥新能源汽车产量仅5.27万辆，2024年超越上海、西安，跃升至137.6万辆。合肥“以投带引”通过国有资本招引蔚来总部基地，吸引比亚迪、大众等工厂入驻，培育300余家核心零部件配套企业，形成完整产业链闭环。西安市通过“深度绑定+政策赋能”,实现从传统汽车弱市到新能源强市的蜕变。近年来，陕西省以及西安市政府都将新能源建设，2022年西安市新能源汽车产量就达到百万辆级别，为101.55万辆。2024年西安比亚迪工业园新能源汽车产量突破100万辆，约占比亚迪集团总产量的四分之一；全年西安市新能源汽车产量112.45万辆，同比增速14%,速度有所放缓，较全国增长水平低了20.4个百分点。(二)转型突破型上海、重庆、柳州依托雄厚工业基础，加快技术革新和产品升级，展现老工业基地的转型韧性，2024年三城新能源汽车产量合计301.58万辆，占全国总量的23.4%。周边省份的协同能力，拥有供应链整合优势，据统计，上海超级工厂95%以上的零部件来自中国本土供应商，带动长三角地区构建涵盖汽车芯片、自动驾驶系统、新材料的产业集群台数据显示，上海地区汽车产业链企业超过1万家。2024年，受特斯拉产量波动、自主品牌车企转型缓慢影响，上海新能源汽车产量122.46万辆，同比下降4.8%。上海市是特斯拉的主要基地，2024年特斯拉上海工厂交付量91.6万辆，同比下降3%,约占特斯拉全球产量的一半以上，2024年特斯拉中国出口量25.96万辆，重庆市以“高端智造”实现产业升级。2024年重庆新能源汽车产量95.32万辆，同比增长90.5%;在全国总量占比7.4%,比2023年增加2.2个百分点。产品向高端化发展，“重庆造”20万元以上新能源车型占比达48.3%,同比提升21.6个百分点；2024年新能源汽车销售均价约23.6万元，上涨7.3万元。问界、续提升，重庆已拥有19家整车企业和1200家零部件企业，形柳州新能源汽车产量83.8万辆，同比增长76.1%。通过政企联动，境，2024年柳州新能源汽车渗透率达64.9%。柳州正在摆脱微型车路径依赖，推动品牌向上，2024年上汽通用五菱连续推出五菱(三)补链崛起型常州、郑州、济南强化细分领域突破，锐意进取发展潜力巨大，2024年三城新能源汽车产量合计192.6万辆，占全国总量的件带动整车发展的创新路径。常州集聚宁德时代、蜂巢能源、中创新航等头部企业，形成正极材料、隔膜、电解液全链条布局，动力电池销量接近全国1/5。常州建设“万亿新能源之都年新能源产业规模突破8500亿元，发挥电池优势，成功招引比亚迪、理想汽车等整车企业落地，2024年常州新能源整车产量约80万辆。济南市以“龙头牵引+技术跃升”模式，成为北基地。2024年新能源汽车产量50万辆，同比增长32.3%。济南吸引比亚迪、吉利等巨头企业入驻。发挥大国重器的技术攻坚作用，济南二机床研发一体化压铸件生产线，填补我国装备领域空白，该生产线技术达国际领先水平，已被比亚迪、小米等整车企业广泛采购。郑州市以“科学规划+龙头引领”模式，大力发展新能源汽车产业。2024年，全市产量达62.6万辆，同比增长98.1%。自2021年9月签约比亚迪落户航空港区后，充分发挥“航空港、铁路港、公路港、出海港”四港联动的交通优势，畅通原材料采购、零部件配送、整车运输等物流通道，打造空港汽车城，成为新能源汽二、各地发展新能源汽车需关注的几个问题一是城市拼资源式招商一定程度上影响企业投资决策，企业在地区的可持续发展并未被充分考量。近年来，地方政府普遍采至以代建厂房、税收返还、用工补贴等政策进行招商竞争，已对心态急迫，本质上已将汽车企业负担的建设、运营环节费用由当地政府负担了一部分成本。甚至出现一部分企业仅为了获得更多政策优惠而进行产能异地迁移，形成“候鸟项目”,并未充分考虑企业在该地区的可持续发展，零部件本地化配套率低。城市的产业布局缺乏对自身资源的深度研判，简单复制“整车+电池”的标准化模板，导致区域产业同质化。如国内规划一批电池产业园主要集中于磷酸铁锂等成熟技术路线，对高端前沿领域投入不足，同质化布局导致结构性矛盾，我国仍需进口大量高镍三元材料，海关数据显示，2024年进口三元前驱体材料3257吨、三元正极材料7.22万吨。中西部城市扎堆引入整车组装项目，核心零部件本地化率低，需大量从外地采购。自为战”,跨区域要素流动面临阻碍。一是扎堆布局新兴领域，超过20个省份提出要将动力电池纳入重点产业支持发展，一批城市争抢建设自动驾驶算力中心，产业碎片化布局，造成资源浪自动驾驶路测数据缺乏统一标准，城市间无法跨城互通，企业需在不同城市重复申请路测牌照，这增加了自动驾驶企业测试成本，影响自动驾驶系统(ADAS)技术迭代效率。新能源汽车产业竞速本质上是地方治理能力的现代化竞赛。各地需以系统思维统筹产业布局，保持战略定力深耕优势领域，要做好产业定位和精准招商，积极开展区域合作。一是精准定位产业发展路径。地方政府需根据资源禀赋、产业基础和技术创新能力，制定符合本地实际的产业发展规划。各地区错位发展，增进合作，避免重复建设和资源浪费。如东部地区聚焦研发和高技术环节，支持发展高尖端技术和高附加值产业。中西部地区利用土地、人力等优势发展零部件加工、产品组装等制造环节，利用产业转移政策鼓励重大项目招引。二是优化招商策略，甄选招商项目。应摒弃单纯的政策补贴和资源拼抢式招商，更加注重项目质量，从技术领先性、市场成长升项目识别能力。推行"链式招商"新模式，发挥“引进一