2025中美AI应用领域对比及中美AI应用商业化场景、市场空间分析报告

2025行业分析报告正文目录 8 82、对比美国AI发展：从算力突破到智能体融合，初期推广速度快 20 22 31 31（2）生成式AI副驾Joule：SAP打造跨场景智能体，驱动企业流程2、Salesforce推出Agentforce：打造企业级AI代理中枢，加速CRM 33（2）Agentforce三大优势驱动落地，打造企业级AI 343、PalantirAIP深度融合本体技术，赋能企业构建定制化AI决策中枢 35（3）中国对标公司：第四范式 374、AppLovin：创新升级AXON2.0，建立驱动广告投放智能化发展的核心引擎38 38（2）AXONAI：驱动广告智能化投放的核心引擎与三大能力 38（3）AXON2.0推动AppLovi 39（4）中国对标公司：易点天下与汇量科技 405、Figma：云端协作革新设计流程，构筑创意软 41 41（2）Figma：五大核心功能与三大竞争优势奠定云端设计领航者地位 42（3）中国对标公司：美图公司和万兴科技 446、Netflix：释放AI潜能，生成式广告、智能推荐与 45 45（2）Netflix：深度融合AI技术，打造高增长流媒体平台新范式 46（3）中国对标公司：快手 47 47 47（2）ShopifyMagic：AI赋能 48（3）中国对标公司：值得买 49 50（2）AI驱动Spotify四大增长引擎：用户增 52 52（2）AI功能：创新视频通话功能，有望增厚单用户价值 55（3）中国对标公司：豆神教育 57 8 9 图16：Verity-平台界面 21 22 22 23 24 25 25 25 26 26 27 28 29 29 30 31 32 32 33 33 34 35 36 37 38 38 39 39 39 40 41 42 43 43 44 45 46 46 47 48 49 50 51 51 52 52 53 54 54 54 55 55 55 55 56 56 57 20 22 23 24 29 30 31 32 33 34 35 36 37一、中国一、中国AI应用发展潜力巨大，成长空间广阔不仅为AI应用提供了广泛的用户基础和多样化的落地场景，也为模型的快速迭业潜力的AI产品，中国AI应用的发展路径虽需循序渐进，但长期潜力巨大、市网方式。从城乡分布来看，农村网民数量达3.13亿，占整体网民图1：移动互联网接入量截至2024年6月，中国累计算力资源已达246EFLOP/s（包括公有与商用数据中心预计到2025年将突破300EFLOP/s。这一增长得益于“东数西算”智能算力设施（包括生成式AI服务器组群）普及，预测部署成本明显下降，企业可快速接入、缩短上线时长。在硬件层面，IDC和浪潮信息向推理迁移，训练+推理单位算力成本显著降低。中国信息通信研究院的绿色算图2：绿色算力发展框架2013年智能手机普及，打通用户终端入口。2013年是中国移动互联网发展的1亿部。智能手机渗透率超过88%，中国一跃成为为后续用户接入和在线行为打下硬件基础。应用大规模部署所需的基础用户盘。2015-2020年平台生态成熟，商业闭环成型。在硬件和用户基础之上，平台型用户超过7亿人，微信、支付宝、抖音、淘宝等形成了完整的用户交互与商业出ChatGPT，成为生成式AI的里程碑式应用。其上线仅两个月用户即突破1更是中国过去十年移动互联网生态支撑下，AI应用全面走向产品化和服务化的器、代码辅助工具等应用，主要集中在单点功能的增强上。真正实现具备感知、百度“文心一言”正从语言生成扩展到全栈多模态大模型生态，并嵌入搜索、图3：文心行业大模型结构图训练，成为大量政企客户的国产替代首选模型之一。图4：通义千问网页版界面首次证明GPU在深度学习上的加速能力图5：AlexNet网络结构图云端实例，推动算力资源商品化与租赁价格显著下降。2019年7月，微软与这一合作被视为AI从研究实验向企业级部署的关键分水岭。（4）2022-2023：生成式AI爆发期图6：ChatGPT聊天框万+家企业采用，服务覆盖约1.5亿开发者，平均采纳率约30%二、二、中美AI产品在细分领域上的发展差异参与感与思维能力，强调AI在启发式教学和学习过程引导中的辅育制度与评价导向差异。中国高度标准化的考试制度决定了AI教育工具需紧贴考试要求，优先满足“提分”与“效率”诉求；而美国教育强调学生个性发展、维度广程工科”、“人工智能创新人才基地”提分导向展开技术布局。豆神教育成立于1999年，此前名为立思辰科技，于图8：豆神AIAPP数字分身然语言处理等底层AI技术，并将其广泛应用于教育、政务、医疗等场景。其在教育领域提供从K12到职业教育的一站式AI图9：科大讯飞智慧课堂的教学场景与启发式引导。Duolingo成立于2011年，总部位于美国宾夕法尼亚州，是全球图10：Duolingo的语言学习界面于为全球用户提供免费的优质教育资源。其与OpenAI合作推出能教学助手，重视引导学生思路与培养学生的，同时强调教师在AI辅助下的关键作用。图11：KhanAcademy的Khanmigo智能教学助手界面Engine、阿里妈妈根据用户行为进行智能匹配，国更倾向于通过广告收益、联盟营销以及电商链接（如Am图12：中国AI广告营销行业产业链示意图构建了庞大的内容生态与强用户粘性，成为AI赋能广告领域的先行者。其核心过AI工具为商家提供广告内容自动生成与智能投放告内容与用户搜索意图的智能匹配，并借助AI工具自动提升投放效率。谷歌强大的广告生态系统为AI在广告领域提供了广阔的实验与图15：GoogleCloudAIGumGum：是一家专注于上下文广告与用户注意力分析的美国广告技术公司，旗下的Verity™平台能够深入分析文本、图像、音频和视频图16：Verity™平台界面集成，诸如抖音、剪映等平台已实现一键生成功能，加速了AI在实际业务中的技术发展路径与生态定位不同。中国企业以平台驱动为主：如字节跳动、腾讯、发，更开放、注重开发者生态。2）内容生态和用户结构差异。中国用户以短视3）商业模式成熟度差异。中国商业变现路径清晰，如电商视频、教育课件、政权交易，强调长期价值和内容资产孵化。4）文化价值观与审美偏好差异。中国Vidu（字节跳动）智谱AIKling（合规、稳定、正向，服务于宣传、教学、信息优化渲染速度、提升大模型部署效率、适应求监管相对宽松、主要靠行业自律，但正逐步快手：快手布局AI视频生成技术，以自研可灵模型为核心，强调图17：可灵AI视频生成界面实现灵感落地。Luma更强调模型质量与表现力而非效率极致，商业模式以图18：LumaLabsAI视频生成界面AI智能体（Agent）成为企业效率的核心，根据谷歌云图19：2025年人工智能商业领域五大趋势趋势具体内容趋势具体内容1AI智能体将成为企业运营的重要部分2全球多模态AI市场规模2025年将达24亿美元3集成AI使企业搜索更直观、高效4AI客服更懂用户需求5AI可助力企业更好识别安全威胁斯坦福大学、麻省理工学院以及美国国家经济研究局（NBER）联合开出质量。信息技术服务和咨询公司凯捷（Capgemini）发布的报告称，图20：82%的企业计划在未来三年内将智能体整合到工作流中表4：谷歌将AI智能体细分为6类智能体具体应用面向客户的智能体能够深入了解客户需求，解答问题，推荐产品和服务，并支持多模态工作，如分析语音和视员工智能体旨在简化流程、管理重复性任务、解答疑问以及进行文档编辑和翻译。创意智能体能够生成设计、营销、文案等项目所需的内容和图像，为创作者提供灵感。数据智能体专注于研究和数据分析，通过高效的检索和数据处理确保数据的准确性。代码智能体支持代码生成与提供辅助编码。安全智能体降低网络攻击的危害，加速安全漏洞筛查，保障网络安全。我们认为伴随AIGC技术赋能，我国toB端软件产品能力将有较大提升，有望带展情况。EA（企业级应用软件云服务）、SaaSERM（企业资源管理云服务）、财务云市场占有率维持排名第一，并连续20年稳图21：金蝶企业级AI平台服务客户人人都有一个超级智能的管理助手。苍穹AI管理助手，面向用户在财务、人力、采购、开发等场景需求，提供个性化的智能助手解决方AI助手能力具体应用智能审核从“基于结构化数据”的审核升级为“可理解非结构化信息”的智能共享审核方案。精准提炼附件中需要审单人员关注的重点，提升审单效率智能审核报告生成财务智能助手从“填空题”升级为“命题作文”的智能报告生成方式。生成图文并茂的报告及内容总结、业务分析和策略等专业建议，提升报告质量、节约财务人员时间和精力报告生成财务智能助手财务指标分析智能问询从“固定路径查找式”升级为“探索生成式”的智能财务分析。对指标进行深度分析并给出经营建议，成为管理者得力的决策参谋从“预置问题、匹配答案”升级为“可以学习、理解”的智能客服。学习理解企业的规章制度，提供快速精准的智能司询服务，提升用户体验 干部智选 排兵布阵结合AI，实现干部智能选择和推荐，大幅提升人才选拔效率与准确性，为组织选拔出更合适的干部人才，优化人力资源配置，推动组织发展智能排兵布阵功能，能够精准匹配人员与任务，优化资源配置，提升团队协作效率，增强组织应对复杂情况的能力，为组织的长远发展和高效运作提供有力支持指引活水通过应用自然语言处理、机器学习等技术，智引活水系统可以自动筛选和分析内部员工的简历和绩效数据，快速识别出具备所需技能和经验的候选人，实现精准指引活水匹配推荐决策中心BOSS助理为企业高管量身打造的数智化经营管理助手，深度分析业务数据、实时洞察市场与运营状况，优化决策策略，并自动识别潜在风险，强化风险管控能力以及自动化日常管理任务，提升决策效率智能决策看板基于业务数据，利用多种分析技术，通过AI大模型智能归因解读，为管理者提智能决策看板供多维度、多层次的智能决策支持图22：财务智能助手—财务指标分析图23：HR智能助手—干部智选资料来源：金蝶国际官网、招商证券资料来源：金蝶国际官网、招商证券图24：苍穹AI助手更多能力展示图25：以大模型能力为核心实现企业业务系统智能化BIP，目标服务超过千万家企业的数智化，成为全球前三的企业云服务于软件提用级基础设施、企业服务产业共创平台，提供覆盖企业生产经营和运营管理10图26：用友BIP平台基于六大平台及YonGPT企业服务大模型，构图27：用友iuap—企业数智化底座个应用框架（Agent和RAG）以及在应用中数据闭环，有效（将检索技术与生成式AI融合）等应用框架发YonGPT2.0构建了一个衔接上层应用需求与通用大模型的闭环体系：底层的量业务数据的循环往复、训推优化过程中，得以孵化出越来越“聪明的场景”。图28：用友YonGPT2.0型，标志着公司在AI技术研发与产业应用的深度融合上迈出关键一步，目前公型更懂业务、懂行业的营销领域大模型，并推出AI-A图29：Marketingforce智能体平台优势具体内容顶尖技术团队团队90%以上为硕士和博士，且毕业于国内外顶级院校对客户需求深入理解在营销、销售、组织管理等领域深耕15年，对客户的业务情况和痛点深入理解丰富的行业经验团队累计服务超过数百个来自不同行业的项目技术研发能力公司自主研发的TF大模型推理引擎和智能体中台已为数十家企业赋能客户成功管理设立专门的客户成功团队，专注于客户项目的成功实施和持续优化强大合作伙伴网络与国内外顶尖院校和技术团队建立合作关系，覆盖10+不同行业领域图30：迈富时AIAgent产品与服务层、模型层、应用层等端到端的能力供给。公司图31：第四范式先知AI平台迭代过程技术升级具体内容行业大模型构建通过自然语言交互的方式（企业级AI代理）辅助业务人员构建行业大模型。同时升级了物理大模型，能够用大模型的方式构建物理环境、模拟环境变化。企业级模型纳管集成了新一代SageGPT大模型、企业级模型纳管平台ModelHub，企业可轻松构建、部署及管理专为其行业需求创建的大模型。信创算力支持及性能优化平台上的模型全面支持信创算力，并应用了最新的大模型推理框架SLXLLM以及推理加速卡SLX，令大模型推理性能提升10倍。算法揭榜平台+人才网络通过算法揭榜平台和连接的大规模专业人才网络，提升行业模型的应用价值和效率。用于金融、能源电力、医疗、零售、运营商、交通运输、学术翻译等多个行业。图32：第四范式企业数字化转型案例三、中美三、中美AI+应用产品兴起，商业化场景空间广阔部和行业的数据，释放数据的价值和潜能，让企业的决策运营更卓越、更智能，领域入库交货成本降低50%：自动处理收货流程，降低入库交外部职位描述的生成速度提高85%：轻松将要点转化为全面的职位销售和服务显著减少工单路由和研究时间：使用JouleAI智能体自动进行工单分推出生成式AI助手Joule，融合自然语言Al，赋打破孤岛，自动执行极具影响力的跨职能工作借助安全、负责任的AI，推进合规管理和AI图33：SAP定义智能体角色图34：Joule推动业务职能部门整体效率提升资料来源：SAP官网、招商证券资料来源：SAP官网、招商证券优势具体内容加快端到端业务流程JouleAgents能够自主执行任务，并在跨供应链、采购和财务等不同业务领域的多步骤工作流中相互协作，助力企业实现互联互通的整体业务成果。借助彼此协作的AI提高生产力Joule能够提供业务洞察，实现工作流自动化，打造顺畅的AI用户体验，在任何云应用中都能持续为员工提供帮助。满足所有业务需求借助SAPBuild中的Joule工作室，开发人员能够构建并部署技能和AI智能体，从而根据企业特定需求，打造定制化的Joule功能。图35：Joule智能体整合了许多预构建的技能图36：Joule智能体能够相互协作资料来源：SAP官网、招商证券资料来源：SAP官网、招商证券级AI代理中枢”，支持自然语言交互和自动化任务处理，旨在帮自主代理，这些代理可以处理客户服务、销售线索资格认证和市场优化等任务。通过这一平台，企业可以按需扩展其员工队伍，提升客户满意度和运营效率。图37：Salesforce推出Agentforce要素具体应用Agent的定位，是对“执行什么任务”的定义。例如，可以建立销售代理、服务代理、营销代理等。数据Agent能使用的数据。这些数据可以是结构化的（如Salesforce记录）或非结构化的（如电子邮件、语音备忘录）。行动Agent能做的事情，可以根据用户的指示进行调整。操作与主题紧密相连，代理可以执行与主题操作。保护机制Agent运行需要遵守的准则，包括能做什么和不能做什么。这有助于确保代理在合适的范围内运行，避免潜在的风险。渠道Agent可以运行的场景，包括Slack、网页、CRM等。这使得代理能够在多种环境中提供服务，满足企业的多样化需求。数据，使得Agentforce在实时推理和数据处理上具与DataClould年度经常性收入达到3、PalantirAIP深度融合本体技术，赋能企业构建定制化AI大数据领域，Palantir是公认的行业领导者之一，尤其在处理复杂数据分析,旨在帮助企业将大语言模型（如GPT系列）整合到业务流程中，实现数据分表12：PalantirAIP主要功能功能具体应用人工智能驱动的数据流水线处理将大语言模型集成到您的流水线中，并进行大规模运行——其中包含错误处理、自动重试、保证输出模式，以及其他达到生产级标准的工具。人工智能驱动的逻辑构建构建、测试并发布功能丰富、由人工智能驱动的函数，这些函数可在您的应用程序中利用本体（知识体系）。工作流可视化自动对将您的本体与应用程序相连接的对象、函数和操作进行可视化展示。了解这些实体之间的来源关系。工作流监控记录所执行的操作并跟踪本体指标，以改进和调试工作流。图38：PalantirAIP展示企业建立一个全景式的数字模型。链接）和动力元素（操作、函数、动态安全）。图39：Ontology在PalantirAIP平台组扮演重要角色-优势具体内容规模化连接通过提供单一的真实数据源，Ontology使用户能够轻松发现和理解组织中可用的数据，并在更全局的上下文中查看其本地决策，提供规模化的连接。Ontology不仅用于读取数据，还用于数据输出和捕获用户做出的决策。可解释性Ontology抽象掉了数字概念，并允许用户使用他们每天使用的标准术语与数据进行交互。更重要的是，Ontology为不同用户和职能之间提供了一种共享语言，使他们能够合作而无需冗长的对账过程来确认所有人都在查看相同的信息。规模经济Ontology通过将努力集中在一个支持所有分析工作和应用开发的可重用数据资产上，实现了构建运营平台的显著规模经济。决策捕获支持运营AI/ML对于数据科学和AI/ML团队来说，Ontology使得与运营团队和其他人在共享平台上进行协作成为可能。模型（及其特征）可以直接绑定到驱动组织的构建模块和流程。表14：PalantirAIP业务商业化落地成果显著事件2024年8月通过微软AzureGovernment部署Palantir的Gotham、AIP等工具，服务国防及情报机构2024年12月与Anduril联盟，为了提升美国在人工智能领域的能力，特别是在军事和国家安全领域。双方将共同提供从战术边缘到云端的技术基础设施，帮助美国政府及其行业伙伴将AI技术转化为下一代军事和安全能力2025年4月与谷歌公共部门建立合作，将谷歌云引入公司的FedStart美国政府项目平台，允许大公司和初创公司将他们的软件提供给美国联邦政府机构。自研的“第四范式SageAI平台”支持数据整合、建图40：第四范式产品网络支持零代码开发，业务人员可通过可视化拖拽完成建模流程。3）模型管理与部署。模型一键上线、持续训练与迭代优化，适配多种运行环境。4）业务知识图谱/本体融合。利用语义建模技术构建“企业本体”，实现数据与业务的语义对齐。5）智能决策与业务集成。模型预测结果可通过API无缝集成至核心系统，驱动图41：第四范式SageGPT用户界面推出了核心人工智能引擎AXONAI，2023年升级为2.0版本。该引擎以用户行度集成于AppLovin的广告平台体系中，尤其是在AppDiscovery和MAX平图42：Axon产品定位载或转化行为的用户，并据此进行智能出价，实现自动化、个性化的广告投放。值用户并快速参与广告拍卖，匹配广告主需求与应用流量资源；2）依托多维度有效预测用户兴趣，提升广告相关性与转化率；3）具备持续自我学习的能力，能根据用户偏好动态生成广告素材，进一步提高点击率与转化效率。图43：AXONAI运作模式定明确的投放回报目标法将评估每一次潜在展示机会，帮助广告主达成回报目标，精准触达最可能下载或转化的用户AppLovin会根据AXONAI对该展示机会的价值判断，代表广告主进行出价一业绩导致公司股价盘后上涨达到29.23%。推出以来，AppLovin实现了显著的变革和发展，收入和净利率都实现了飞跃式图44：AppLovin报告期内营业收入图45：AppLovin报告期内净利润2050净利润(亿元，USD)85.766.00营业收入(亿元，USD)14.8464264204.343.102.364.343.102.3610.8010.5825年Q124年Q425年Q124年Q424年Q324年Q224年Q125年Q124年Q424年Q324年Q224年Q1资料来源：iFinD，招商证券资料来源：iFinD，招商证券易点天下：构建“AI+BI+CI”一体材制作效率大幅提升，成本降低超过50%，CTR提升约35%。易点天下在KreadoAI生成式人工智能创作平台的构建过程中，使用了亚马逊云科技托管机器学习服务AmazonSageMaker，大幅简化了企业探索与研复杂度。2）数眼智能：提供数据分析、预算分配、事件漏斗分析与增长模型支源利用率。图46：KreadoAI的性能提升AdExchange、DMP等核心模块，全部基于AWS等云服务构建，实现海量请占比已达约60%，支持高效转化和预算控制，实现类似AXON的自动化智能落地。4）公司在AI驱动的程序化互动广告与创意自动化方面逐步探索，已具备生成式内容与算法创意能力，广告效率持续提升，受到投资市场关注。图47：汇量科技基于AWS的系统架构示意图以Netflix为例，用户看到首页推荐的新结构、按钮交互等，均可能通过Figma完成。这体现了Figma在“产品体验工具市场规模预计达21亿美元，2025-2030年复合增长率高达22.25%。企Docs一样同时编辑设计文件，避免版本冲突作效率。其二，Figma支持跨平台与云端使用，提供Web原生体验，兼容AI功能生成界面草稿、提升图像分辨率及智能检索设计组件，借助自然语言快图49：Figma对插件和第三方集成的支持天数十亿用户在投入较小学习成本后就可以使用由Figma支持构建的数字产（如自然语言生成UI、智能优化设计）进一步拉开与竞品差距。其三，生态系统的网络效应。数千款插件与第三方工具形成互补，与Adobe、Slack等平台的集成拓展了使用场景，使Figma从单一图50：Figma设计体系共享流程公司成立于2008年，总部位于中国厦门，是一家以“美”为核心，以人工为驱动的科技公司，2016年在香港联具链，加速向多模态影像智能平台演进：1）美图加速转型AI公司，自2023年展至电商、广告、游戏等行业；12月更新至4.0，深入AI3）近期启动研发垂直场景AIAgent，结合端侧和云端能力，聚焦精细化视觉任视频创作智能化升级:1）在现有软件中深度融入AI功能，包括视频一键美化、能推荐、视频创意生成、自动剪辑等工具，帮助创作者实现图52：AI视频工具介绍务是通过订阅制模式向全球用户提供原创剧集、电影和其他流媒体娱乐内容。自然语言搜索引擎，用户可通过描述性语句快速找到匹配内容，提升发现效率。图53：Netflix使用生成AI工具增强搜索功能理，有效提升每用户平均收入（ARPU）10%；5）AI搜索引擎及移动端垂直短图54：NetflixAI支持的动态定价机制于2011年，是中国领先的内容社区和短视频直播平台者在不同场景下的需求。3）企业级服务能力：成方面具有独特优势。图55：可灵AI素材库提供构建和运营在线商店的全栈解决方案。ShopifyMagic是Shopify内置的文案时间并提升转化率；2）电子邮件营销优化：自动撰写吸引人的邮件主题和图56：ShopifyMagic实时生成商品文案示意图增强营销活动成效。3）降低客服成本：ShopifyMagic可自动生成常见问题解而有效降低客服运营成本。4）提高运营效率：借助内容创建和客户服务的自动化功能，ShopifyMagic能够缩短产品上线周期，图57：AI助理Sidekick值得买：AI驱动消费决策，打造智能购物增长引擎。值得买科技成立于2011式商品推荐、口碑总结与全网比价服务，显著提升购物决策效率。该助手已于GEN2版本，升级图搜API、多模态兴趣推荐及内容标签识别功能，首页人均能电商生态。图58：AI购物