2025年全球灵巧手市场研究深度报告（节选）-觅途咨询

2025.8byM2具身智能研究院ThedocumenthasbeenexclusivelyproducedbyM2Consulting.Copyrightrestrictions(includingthoseofthirdparties)aretobeobserved.Allinformation,viewsandadvicearegiveningoodfaithbutwithoutlegalresponsibility.Whilsteveryefforthasbeenmadetoensuretheaccuracyoftheinformationanddatacontainedherein.M2Consultingacceptsnoresponsibilityforanyerrorsandomissionshowevercaused.Theinformationhereinshouldnotberegardedasasubstituteforlegaladvice.2M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.•解构专业深耕型、全栈自研型、产业•评估各场景需痛点及发展前景•基于技术、成本、场景发展给出灵巧3M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.4M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.它属于深度仿生、柔性感知、微机电系统（MEMS）、高性能材料等前沿技术的交叉领域，是实现智能机器人技术变革跃迁的关键突破点。灵巧手是人形机器人执行物理任务、与环境交互的最终执行单元，其性能直接决定了机器人的作业能力和功能边界。在高端人形机器人中成本占比10%~25%。•指关节运动时能使物体产生任意运动•指关节运动时能使物体产生任意运动实现精准的物体抓取与操纵，是机器人执行复杂任务的关键通过多种传感器实现与环境的智能交互，适应融合机械工程、电子工程、材料科学、控制理论与人工智能M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.灵巧手市场发展生命周期曲线 20世纪70~90年代2000~20202020~20302030~未来2000年，德国宇航中心的DLR-2000年，德国宇航中心的DLR-研发的Stanford/JPLHand2023~2025研发的Stanford/JPLHand2018年，英国市场规模迅速扩大，应用场景多元化产品技术成熟、多元化发展、适应不同场景的需求特点。市场化需求的驱动概念形成，基础样机成型结构简单，功能有限；以液压驱动或早期电机驱动为主。市场规模迅速扩大，应用场景多元化产品技术成熟、多元化发展、适应不同场景的需求特点。市场化需求的驱动概念形成，基础样机成型结构简单，功能有限；以液压驱动或早期电机驱动为主。学术界对机器人操作能力提升的探索降本增效和特定场景应用为产业化关键技术路线呈现多元化与集成化趋势。自由度不断提升，感知能力持续增强，AI控制算法快速进步人形机器人热潮的兴起。人工智能(尤其是大模型和具身智能)的融入•部分产品尝试商业化•自由度、感知能力和控制精度提升•电机驱动成为主流•模块化设计理念出现。微电机技术、传感器技术和控制算法等技术的进步全球灵巧手市场规模及发展趋势基于技术突破速度、成本下降幅度、应用场景拓展、人形机器人商业化进程等因核心零部件的进口依赖程度、规模化生产带来的成本优化空间场景的验证速度与多样性人形机器人落地速度、渗透率核心零部件的进口依赖程度、规模化生产带来的成本优化空间场景的验证速度与多样性人形机器人落地速度、渗透率增长、灵巧手需求带动效应传感器精度、多自由度关节协同控制算法等技术瓶颈的突破速度单位：万台454.30202520302035单位：万台0202520302035√√√√单位：万台0202520302035 7am2%22%2%22%50%Tesollo、代表企业：因时、傲M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.以核心业务背景定义的灵巧手四大类型企业企业类型企业背景典型企业技术优势•…•…•…•…8M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.研发人数研发人数••••••••••••••••• 全球灵巧手企业能力评估模型-能力矩阵场景迁移型专业深耕型全栈自研型产业链延伸型抓重比技术储备场景落地能力商业化现状生态建设耐用性和适应性供应链自主率资金实力资金实力雄厚，资源调配能力突出，自有应用场景，能快速实现产品商业化与规模化扩张。凭借核心技术自研能力和产品定义权，通过技术创新与供应链号召力，主导灵巧手行业生态规则。专注核心技术突破，产品在抓重比、耐用性和实用性方面表现突出，技术路线清晰，特定指标具备优势。需加强市场化能力，获取真实场景数据，推动技术与市场双轮驱动。技术同源于工业夹具、智能假肢等领域，具备技术积累与场景客户基础，在特定应用场景已有落地经验。需提升规模化生产能力，拓展人形机器人等新兴市场，实现从“场景专家”到“通用平台”的转型。依托产业链资源，具备价格与供应链优势，商业化能力领先，可快速推出市场化产品占据先机。需深化工况场景理解与数据积累，加强与整机企业协同开发，提升产品适用性与行业影响力。M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.灵巧手产品结构——核心模块构成积小、响应快、功率密度高等优点被广泛应用分布方式：驱动器的布置方式可分为内置式、外和掌面的触觉传感器、力/力矩传感器，部分灵作用：作用：是灵巧手的“大脑”，负责接收指令、规划运动轨迹、协调各关节运动、处理传感M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.——驱动系统技术路线分析电机驱动是灵巧手的绝对主流，空心杯电机和直流无刷电机应用最为其他驱动方式：液压驱动、气压驱动、形态记忆合金√能量转换效率高√启动、制动迅速代表厂商：MaxonMotor、Faulhaber、鸣志电器、鼎智科技在功率密度、成本和耐用性方面具有优势，适用于高负载适用场景：负载要求较高的场景或作为空心杯电机的补充√体积小，重量轻×相对成本高√耐用性强×控制系统复杂√功率密度高√成本较低•空心杯电机与直流无刷电机形成互补格局••空心杯电机与直流无刷电机形成互补格局•驱动器外置化与模块化设计方案日益普及•追求高功率密度与高效率，降低能耗延长续航•驱动一体化趋势，集成电机驱动与控制芯片集成在手指或手掌内√结构紧凑、模块化×设计难度高、散热挑战大将电机驱动单元后置至小臂，通过腱绳传动实现动力传递，牺牲部分传动效率，但显著降低了手部重量，释放手掌空间放置在手臂或腕部√减轻手部重量×传动系统复杂性增加M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.——传动系统技术路线分析灵巧手的传动系统将驱动器产生的动力和运动传递到关节，直接影响灵活性、负载能力、精度和可靠性；刚性方案是当前技术的主流，混合传动的创新应用或将引领技术趋势。√承载能力强，精度高，传动平稳×体积重量难控制√承载能力强，精度高，传动平稳×体积重量难控制混合传动（刚柔混合方案）√融合多技术优势，均衡性能×系统复杂度高，控制难度大√支持远距传动，降低末端惯量×弹性伸长/蠕变/磨损问题典型应用：CloneRobot、SHUNK、ShadowRob刚柔混合传动或将成为引领趋势，特斯拉GEN3采用"齿轮箱+丝杠+腱绳"混合方案，平衡精度、力量和灵巧性新材料应用不断突破，如超高分子量聚乙烯纤维、液晶聚合物、芳纶等高强度腱绳材料提高耐磨性和寿命场景差异化设计成为关键，工业场景侧重精度和稳定性，服务场景侧重灵活性和成本控制M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.——感知系统技术路线分析灵巧手感知系统如同"神经末梢"和"眼睛"，赋予灵巧手与环境交互和感知物体属性的能力，是实现智能操作、安全交互和环境适应单点力传感早期技术阶段，主要用于测量关节扭矩或指尖接触力。多模态感知当前阶段，融合压力、温度、振动等电子皮肤技术发展趋势，实现大面积、高密度、柔性的触觉感知传感器类型功能描述传感器类型功能描述主流技术未来发展路径力觉传感器感知手部与环境的作用力六维力/力矩传感器、微型化指尖力传感器多模态触觉融合位置/姿态传感器精确测量关节运动状态磁编码器、光学编码器、IMU融合系统仿生皮肤自修复材料、AI触觉认知系统触觉传感器实现压力、纹理、滑移等多维度感知MEMS压力阵列、柔性电子皮肤（压阻/电容/压电式）、GelSight技术等多模态传感器融合、高密度阵列内部传感器用于感知灵巧手自身的状态，包括力/力矩传感器、关节角度/位置传感器以及其他用于监测电机状态的传感器。外部传感器用于感知外部环境与物体的交互信息。包括触觉传感器、接近觉传感器、视觉传感器等。仿生电子皮肤：高密度传感单元、大面积覆盖、良好柔性边缘端高效处理海量感知数据的AI算法场景适配性优化：视觉提供远距离全局信息，触觉提供近距离局部精细信息•传感器的小型化、低功耗与高性能平衡•复杂环境下传感信号的稳定性和抗干扰能力•感知数据的有效利用与控制闭环融合M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.3.SCHUNK9.WonikRobotics4.ShadowRobot10.SeedRo人灵巧手产业链图谱运动控制器、MCU、控制算法MicrochipMicrochip…轻量化材料、工程塑料、复合材料教育科研M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.灵巧手核心零部件技术发展及国产化现状高，逐步实现市场主导；AI算法、运动规划、触觉传感器等技术仍处于新兴阶段，技术壁垒较高，渗透率较低，需要持续M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.发展阶段：商业化初期发展机遇空前•发展阶段：商业化初期发展机遇空前•人形机器人爆发式增长，带动灵巧手需求大幅提升•中国全产业链成本优势与政策支持双轮驱动•灵巧手技术处于智能化突破与商业化加速期；•人形机器人热潮兴起，AI大模型融入带来革命性突破，技术迭代速度加快。产业链仍面临挑战••国产零部件进口替代加速，但部分尚依赖进口•技术集成难度高，软件与算法能力不足•标准化与模块化程度低，产业生态尚未成熟市场前景展望•规模预测市场前景展望•规模预测:2035年全球灵巧手销量中观估计将达到400万只，百亿市场降临，人形机器人贡献超80%增量•成本趋势:核心零部件国产化与规模效应将推动成本大幅下降，部分产品价格有望降至万元以下•应用拓展:场景多元化发展，助力人形机器人多场景落地•战略方向:强化核心零部件自主研发、提升精密制造水平、加速AI算法与机器人操作系统融合技术演进路径•驱动系统:多元化路径全面发展，模块化、驱动器外置化的创新趋势明显；•传动系统:刚柔混合传动或将成为发展主流，微型丝杠与腱绳传动的混合应用加•感知系统:多模态触觉融合、AI触觉认知系统成为新方向；•控制系统:"手脑协同"与大模型驱动成为革命性技术趋势，端到端学习提升泛化M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.欢迎关注M2觅途咨询数据及白皮书。M2觅途咨询作为国内专业的咨询公司，相关数据及信息的采集均采用合规、科学的市场研究方法论。所涉及企业数据不100%代表企业的真实业绩，允许一定范围的误差。为尊重知识产权、保障数据贡献者的权益，请内容使用方在引用相关信息及数据时（包括项目研究报告、财务报告，以及学术论文或毕业论文等）中标注数据来源，并按照文献引用方式标注来源。1.本报告内所有的数据仅供参考，受范围、定义、时效等的影响，M2觅途咨询不保证数据使用时的准确性、完整性、及时性、可靠性，以及对此提供任何明示或暗示的保证。用户需自行判断并承担使用的风险。2.本报告内包含的所有数据不构成任何投资建议，用户使用我们的数据进行交易决策应自行承担风险。M2觅途咨询不对任何因使用我们的数据而导致的任何直接或间接损失或损害承担责任，包括但不限于因数据错误、丢失或损坏而导致的利润损失、业务中断、商誉损失或其他任何损失。3.未经书面许可，任何单位及个人不得以任何方式或理由对本报告相关的数据、信息的任何部分进行复制、修改、抄录、传播、销售或用于其他任何商业目的。4.M2觅途咨询保留对免责声明的解释权和修改权，该等解释和修改将不定期的进行并发布。如果用户不接受M2觅途咨询的免责声明或对我们的服务有任何疑问，5.本报告所有的数据由中文、英文或其他语言组成，除非本报告对语言进行特殊标注，否则用户应当基于对语言的上下文或其普通含义来理解。6.任何对本报告及其所使用的数据提起的任何争议均适用于中华人民共和国的法律法规。7.请用户确认已阅读、理解并接受所有的条款。如用户不接受所有条款的，请用户立即停止对M2觅途咨询的服务，否则，用户的使用行为将被视为对本免责声明的接受，和对M2觅途咨询服务条款的接受。M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.uM2觅途咨询聚焦人形机器人产业、持续输出前瞻洞见，希望为产业提供全面、可靠、新颖的视角，帮助全产业生态玩家理性决策，助力产业健康、可持续发展：•2024年1月，发布《人形机器人核心硬件市场发展白皮书》，获得上游产业链等各界广泛关注•2024年9月，发布《全球人形机器人整机企业画像与能力评估报告》，完善中游整机环节产业洞察•2025年4月，发布《人形机器人应用场景洞察白皮书-工业•NextStep，计划发布人形机器人家用场景落地相关调研，从场景画像、用户画像等角度洞察…e20M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.M22024ProprietaryandConfidentialAllRightsReserved.M2具身智能研究院-核心业务具身智能人形机器人•人形机器人具身智能人形机器人•人形机器人•