销售合同评审与执行模板

销售合同评审与执行管理工具模板一、适用范围与应用场景本工具模板适用于企业销售部门、法务部门、财务部门及相关业务团队，用于规范销售合同从评审到执行的全流程管理。具体场景包括：新客户首次合作前的合同风险评估与条款确认；老客户续签、订单增量或合同条款变更的审核；涉及金额较大、交付周期较长或法律关系复杂的销售合同（如定制化产品销售、长期服务合同等）；企业内部为统一合同标准、降低履约风险、提高跨部门协作效率时的流程化管理。二、全流程操作指引（一）合同发起与初步审核发起主体：由销售代表（或业务经理）根据客户需求拟定合同草案，发起评审流程。所需材料：《销售合同（草案）》（需包含合同双方基本信息、标的物/服务描述、数量、价格、付款方式、交付时间、违约责任、争议解决等核心条款）；客户主体资格证明（如营业执照复印件、授权委托书等，首次合作客户必提供）；产品/服务说明书、技术规格书或双方确认的需求文档；特殊条款补充说明（如定制化需求、保密协议、知识产权约定等）。初步审核：销售部门负责人对合同的业务真实性、需求匹配度进行初步审核，保证内容与客户沟通结果一致，无重大遗漏或矛盾条款。（二）多部门联合评审合同草案通过销售部门初步审核后，需同步提交至法务、财务、技术（如涉及交付）等部门进行专业评审，各部门职责评审部门核心审核要点输出内容法务部门1.合同主体是否具备完全民事行为能力；2.条款是否合法合规（如《民法典》《消费者权益保护法》等），是否存在无效或可撤销风险；3.违约责任、争议解决方式（仲裁/诉讼）、知识产权归属等条款是否明确、公平；4.授权委托书是否有效（签字/盖章是否与主体一致）。《法务评审意见表》（注明“通过”“修改后通过”或“不通过”，并附具体修改建议）财务部门1.价格体系是否符合公司定价政策，是否存在低于成本价销售风险；2.付款方式（如预付款、进度款、尾款比例）、账期、开票信息是否合理，是否符合公司资金管理要求；3.客户信用评级是否达标，坏账风险评估；4.涉及税费、汇率（如出口合同）等条款是否清晰。《财务评审意见表》（标注风险点及调整建议，如“预付款比例不低于30%”“账期不超过60天”）技术/交付部门1.产品/技术规格是否符合合同约定，是否存在无法实现或交付风险；2.交付周期、验收标准、质保条款是否合理（如硬件产品的质保期、软件服务的售后响应时间）；3.定制化需求的技术可行性及资源匹配度。《技术评审意见表》（明确“可交付”“需调整技术方案”或“无法实现”，附技术说明）评审流程：销售代表通过OA系统或流程管理工具将合同草案及评审意见表同步发送至各部门；各部门在2个工作日内反馈评审意见，逾期未反馈视为默认“通过”；销售代表汇总各部门意见，与客户沟通调整合同条款，形成《合同评审汇总表》，明确最终修改内容。（三）内部审批与签署审批权限：根据合同金额及重要性设置审批层级（示例）：金额≤10万元：销售经理→业务总监；10万元＜金额≤50万元：销售经理→业务总监→法务总监；金额＞50万元：销售经理→业务总监→法务总监→总经理。审批要点：审批人需重点核对《合同评审汇总表》中修改项是否落实，合同风险是否可控，业务收益与风险是否匹配。合同签署：审批通过后，由法务部门或销售代表制作正式合同文本，保证与评审版本一致；双方签署：我方需加盖合同专用章或公章（严禁仅以部门章签署），客户方需加盖公章或合同专用章，并由授权代表签字（需核对授权委托书范围）；签署份数：至少一式两份（我方、客户方各执一份），涉及备案的需增加相应份数（如工商备案、项目主管单位备案）。（四）合同执行与跟踪合同签署后，进入执行阶段，核心任务包括交付、收款、售后及风险监控，需通过《合同执行跟踪表》动态管理：关键节点操作说明责任部门/人交付准备1.销售代表向交付/技术部门移交合同原件及《交付任务清单》；2.交付部门根据合同约定制定《交付计划》（含时间、地点、人员、物料等）。销售代表→交付经理过程监控1.交付过程中，若遇延迟、质量问题等风险，交付部门需在24小时内反馈至销售代表及业务总监；2.销售代表及时与客户沟通，书面确认变更（如《交付变更协议》）。交付经理、销售代表验收确认1.产品/服务交付后，交付部门协助客户按合同约定进行验收，签署《验收确认书》；2.验收不合格的，需明确整改时限及责任方，直至验收通过。交付经理、客户方代表收款管理1.财务部门根据合同约定开具发票（如预收款到账后开具首笔发票）；2.销售代表跟踪回款进度，逾期未付款的，协同财务部门发送《催款函》，必要时启动违约条款。财务经理、销售代表售后与质保1.质保期内，售后部门按合同约定提供维修、升级等服务，记录《售后服务台账》；2.质保期满前30天，与客户确认是否续保或终止服务。售后专员、销售代表（五）合同变更与归档合同变更：变更情形：如客户需求调整、交付时间延迟、价格变动等，需双方协商一致并签署《合同变更协议》；变更流程：参照“合同评审流程”，重新经法务、财务等部门审核，审批通过后签署，原合同相关条款自动失效。合同归档：归档时间：合同执行完毕（含验收、回款、质保期满）后30天内；归档内容：合同文本（含签署页）、评审意见表、变更协议、验收确认书、回款凭证、售后服务记录等；归档管理：由行政部门（或档案管理员）统一编号、登记、存档，电子版同步至公司档案系统，保证可追溯。三、配套工具模板模板1：销售合同评审表合同编号：__________合同名称：__________客户名称：__________合同金额：__________（大写：__________）合同期限：____年__月日至__年__月__日评审部门评审意见评审人日期销售部门□通过□修改后通过（修改说明：______________________）□不通过（原因：______________________）__________________法务部门□通过□修改后通过（修改说明：______________________）□不通过（原因：______________________）__________________财务部门□通过□修改后通过（修改说明：______________________）□不通过（原因：______________________）__________________技术部门□通过□修改后通过（修改说明：______________________）□不通过（原因：______________________）__________________综合评审结论□审批通过，可签署□修改后重新评审□拒绝签署审批人：__________日期：__________模板2：合同执行跟踪表合同编号：__________客户名称：__________合同总金额：__________执行阶段：□交付中□验收中□收款中□售后中□已完成关键节点计划日期实际日期负责人进展说明附件（如验收单、发票）预付款到账__________________________________________________产品/服务交付__________________________________________________验收确认__________________________________________________尾款到账__________________________________________________质保期满__________________________________________________模板3：合同变更申请表原合同编号：__________变更原因：□客户需求调整□交付延迟□价格变动□其他__________变更内容：评审部门评审意见评审人日期销售部门□同意□不同意（原因：______________________）__________________法务部门□同意□不同意（原因：______________________）__________________财务部门□同意□不同意（原因：______________________）__________________审批意见□同意变更□驳回变更审批人：__________日期：__________变更协议签署情况：客户方签署：□是□否；我方签署：□是□日期：__________四、关键风险提示与注意事项合同条款完整性：避免使用“按双方口头约定”“具体细节另行商议”等模糊表述，所有权利义务需书面化，特别是交付标准、付款时间、违约责任等核心条款，防止履约争议。客户资质审核：首次合作客户需核实营业执照、经营范围、法定代表人身份信息，避免与无民事行为能力或超越经营范围的主体签约；长期合作客户需定期更新信用评级，防范坏账风险。评审时效管理：各部门需在规定时限内反馈评审意见，销售代表需主动跟进进度，避免因流程延误导致客户流失或合同失效。签署合规性：我方合同需加盖“合同专用章”（若公司有规定），严禁使用财务章、发票章等非合同专用章；客户方签署时需核对签字人是否为授权代表，避免无权代理风险。执行过程留痕：