经营会议报告(商管)

经营分析报告商品经营管理部2008-12-091常规跟进1加盟配发跟进加盟借款跟进2冬整体期货完成情况1、冬装延期总延期6473万元，。配发完成率广州相对较低，只有73%。单位：万元2、释放占比最高的是广州8%，释放金额最大的是南加管1111万元。3、配差占比较高的是北京10%，其次是西安7%，成都5%。3一主题延期分析1、一主题MB延期中，广州延期43万、南加管延期55万；M&C延期中，昆明延期46万、成都延期44万，请加紧跟进。单位：万元2、下降幅度最大的是福州、南宁、广州和南京，下降金额最大的是福州、广州、南京。下降幅度较小的是成都和昆明，下降金额最小的是成都、昆明、重庆。计划未完成情况分析计划完成情况3、计划完成中，释放总额16万元，自提总额88万元，总计完成104万元。4一主题延期市场明细单位：万元南区明细西区明细北区明细东区明细5二主题延期分析单位：万元1、二主题MB延期中，南加管2222万、南京延期538万；M&C延期中，南加管延期705万，总体延期中，南加管、北加管、南京、重庆延期相对较大，需重点跟进。2、对比上周下降幅度较大的是南加管和北加管，下降金额最大的是南加管1250，其次是北加管682万元。3、上周二主题提货中，有6%是借款提货，94%是正常提货。610月份二主题延期分析单位：万元1、10月份延期数量8.2万件，延期金额1648万元。2、南区延期4.4万件，868万元，其中南加管延738万元，延期占比45%，需重点跟进。7M&C二主题100%未提市场分析单位：万元1、目前，M&C二主题100%延期未提的加盟商共计49个，对比上周市场数减少了15个，未提金额下降25%。下降金额最大的是北加管75万和南京60万。2、其中重庆、南加管、成都、南京、南昌100%未提金额相对较大，需重点跟进。8激励政策出台对配发的影响——期货和现货单位：万元1、由于冬装期货配发接近尾声，所以期货配发对比上周总体下降36%。相对增长的单位有济南、天津、杭州、南京、南宁、武汉。2、现货配发总体与上周持平，下降的单位有：北京、天津、宁波、上海、温州、南京、南宁、武汉、昆明、重庆。3、激励政策出台已有一周，大家在跟进期货配发的同时仍需要重点跟现货提货。9加盟商现货提货预计根据前期预测，总体返利约有800万元，还不能有效的促进当前库存的消化。后期只有10家分公司或销售单位的加盟商进行提货，其它加盟商都不会提货。片区单位提货金额北区北管6天津4西安2小计11东区东加管8杭州15小计23南区南加管161南京89小计250西区昆明5西加管37重庆4小计46总体33010预估加盟提取现货超过10万的市场根据预测，预计12月8日后期提取现货超过10万元的加盟商有11家，提取现货金额为246万元，占加盟商总提货金额的74.5%。市场ID片区单位市场名称预计12月9日-31日现货提取金额（万元）A00146南区南加管江苏徐州60A00765南区南京江苏淮安30A00741南区南加管江苏常州30A00745南区南京江苏响水24A00755南区南加管江苏江阴20A00195西区西加管贵州贵阳20A00289南区南加管湖北襄樊15A00386南区南加管湖北荆州15A00082南区南加管河南灵宝12A01286东区杭州杭州富阳10A00650西区西加管四川绵阳10合计24611激励政策出台对配发的影响——补差1、激励出台后，共补差了5343件，71万元。其中福州、广州、南加管、成都补差量较大。补差额较大的是南加管10万元。2、补差占比较大的区域是南区和北区，补差占比较大的单位是福州、广州、南加管、成都。12激励政策出台对配发的影响——补差率单位：张1、上周配差合同总数2165张，下单数是884张，审单数687张，下单率41%，审单率78%。2、下单总数较多的市场是成都、南加管、温州、北加管，审单数较多的市场是北加管、温州、宁波、成都、福州。北京、天津未有下单。13激励政策出台对配发的影响——审核通过市场单位：个1、上周享受激励政策的市场有154家，南加管有33家，哈尔滨有28家相对较多。2、本周激励政策出台后，新增市场552家，相对较多的是南加管110家和北加管58家。3、总体享受激励政策的市场数有706家，南区243家，北区242家，两个区相对较多。14补贴活动市场参与比例——区域此次活动参与市场数量为215家，平均活动参与比率为63%；与其它区域相比较，西区的参与比例为14%，相对较低。活动时间于2008年12月20日开始，计划在2009年1月3日结束活动片区进过ME&CITY市场数参与市场活动参与比例北区1378864%东区291966%南区1149987%西区63914%总计34321563%15此次活动参与比例最高的市场是武汉、西家管、东家管；参与比例最低的是长春、广州、成都、宁波。参与市场数最多的是南加管和北加管。补贴活动市场参与比例——单位单位进过ME&CITY市场数参与市场活动参与比例武汉88100%西加管44100%东加管55100%南昌121192%哈尔滨111091%北加管675887%南加管726286%南京211886%济南6583%温州12975%杭州3267%北京8563%天津9556%上海4250%福州3133%昆明12325%沈阳21419%西安1318%重庆3126%长春2

0%广州1

0%成都16

0%宁波2

0%16活动效果预估——区域片区当前库存率截止至12月19日库存率09.1.3号活动结束后库存率北区85%81%62%东区87%83%58%南区80%76%32%西区79%74%37%总计82%78%45%活动结束后预计参与活动的加盟商库存率45%,剩余库存成本约15239万元；各销售单位参与活动的加盟商的库存率均预计高于30%；从各片区上报的数据来看，相当于截止至12月8日消化库存吊牌额的1.8至2.2倍，北区为1.25，南区、东区和西区活动效果比较好。当前库存率按加盟商后期提完期货计算。片区当前已消化库存吊牌额12月8日至19日消化库存吊牌额活动期间消化库存吊牌额北区360100673南区34126927644西区31677567总计5909138511165活动期间库存率下降情况活动期间库存吊牌额下降情况17根据各片区上报数据，此次活动南区和西区的ME&CITY库存下降的速度相对比较快；片区单位活动前库存率活动后库存率库存率下降北区北管72%57%15%北京31%17%14%哈尔滨60%34%26%济南83%68%14%沈阳66%58%8%天津67%50%17%西安16%14%2%东区东加管82%35%47%福州75%72%4%杭州77%45%31%上海79%51%28%温州85%65%19%南区南昌79%34%44%南加管75%32%44%南京80%35%45%武汉81%35%46%西区昆明72%44%28%西加管70%30%40%重庆84%50%34%活动效果预估——销售单位18预计活动补贴金额此次活动预计将补贴892万元。其中南区的补贴金额较大，为611万，占预计总补贴金额的54%。片区单位营业面积长线最大零售额每平方米零售额（元）预计返利面积(㎡)占比零售额（万元）占比补贴金额（万元）补贴率北区北管2185028%186717%8541498.00%北京8601%821%94978.00%哈尔滨16582%1261%760108.00%济南12602%801%63868.00%沈阳15472%140%9218.00%天津17032%951%56088.00%西安2000%170%85018.00%小计2907821%228114%4703182

东区东加管9651%2232%2311188.00%福州2200%30%14808.00%杭州4951%701%141468.00%上海2250%290%129328.00%温州33104%3483%1050288.00%小计52153%6732%621654

南区南昌20003%4284%2140348.00%南加管3605746%607754%16854868.00%南京21763%9168%4211738.00%武汉14202%2232%1569188.00%小计4165340%764444%9605611

西区昆明3550%360%101438.00%西加管16002%3914%2444318.00%重庆6001%1401%2333118.00%小计25551%5673%579145

总体7850130%1116533%26315892

19加盟期货配发跟进加盟借款跟进20加盟借款情况本周需还款987万，本周借款575万，累计欠款余额基本不变，共计约2.1亿。借款类型中日常借款占比较高，占借款总额的79%。下周预计还款9979万，其中南区的占比较高，需重点跟进。本周武汉有申请延期的借款加盟商。单位：万元212直营销售分析22直营销售分析片区所属指标完成对比去年增长可比增长北区北京47%56%48%长春28%

哈尔滨40%90%19%济南50%45%16%兰州24%

沈阳28%17%9%天津16%26%51%西安41%5%-10%小计35%48%15%东区福州40%50%32%杭州37%6%-11%宁波22%15%4%上海31%31%14%温州55%39%36%小计34%28%10%南区广州41%66%5%南昌42%15%-4%南京45%149%2%南宁59%

108%苏州53%

武汉37%52%13%小计42%88%8%西区成都46%19%11%昆明32%55%26%重庆39%17%8%小计40%24%12%总计37%44%12%当月直营完成直营两周销售12月直营收入完成37%，低于平均进度的有：长春、沈阳、天津、宁波、上海、昆明。12月直营可比增长相对较低的单位：西安、杭州、南昌。上周整体直营销售不理想，连续两周销售下降的单位：哈尔滨、沈阳、杭州、上海、成都。上周VS前周本周VS上周27%-10%13%-12%-6%-15%8%0%7%-11%-14%-12%18%2%14%-22%10%-12%12%-7%-3%-17%1%-15%-5%-11%27%-37%0%-13%6%16%5%-17%8%-4%5%2%21%-20%16%-13%11%-6%-4%-1%28%-20%13%-3%7%-5%7%-10%本月时间进度：45%23两周天气情况对比单位：℃本周温度上周温度本周温度较上周有所回升，最低温度较上周高出1.18℃，最高温度较上周高出4.59℃。由于本周偏高，羽绒服销售下降，整体直营销售下降。24直营三年销售趋势分析单位：万元从三年历史销售趋势来看，本周较上周销售均有不同程度的下降。圣诞节前将有一个销售平淡期，整体销售下降。25直营后期活动规划时间段节日主题Meters/bonwe品牌ME&CITY品牌备注12.5-12.25周末活动圣诞狂欢GO平均7.5~8折平均65折宣传品主色为绿色圣诞节12.26-12.30贺岁上市NEW牛乐翻天平均6折平均5折宣传品主色为红色（贺岁新品正价）（贺岁新品正价）12.31-09.1.5元旦平均6折平均5折（贺岁新品88折)09.1.6-春节前季末清货待定贺岁新品7折全场五折

（09春装上市准备）（平均5折)（贺岁新品7折）为加快直营市场08冬装销售进度，公司特针对后期冬装促销活动做出了详细安排，目前各销售单位正在按此要求执行相关活动准备计划。26直营目前活动情况片区所属MB活动M&C活动活动内容折扣率活动内容折扣率北区北京冬装全场7-8折80%冬装7折70%长春冬装全场300减6089%男一件8.8两件8折；女一件8折两件7折。72%哈尔滨精选款7折86%冬男装400-100，女装6折77%济南两件8.8折一件8折87%秋冬装300-10083%兰州全场8折82%男装8折，女装7折77%沈阳全场8折81%冬装300-10068%天津全场200-5081%街铺：满300-100，专柜：部分款满300减8083%西安新品冬装全场6-8折79%男装7折，女装6折71%小计

82%

74%东区福州秋装5折，部分冬装6折69%全场7折67%杭州满300元，立减7083%满500元，立减17080%宁波1件8折2件7折，全场299立减10078%满559-20059%上海一件原价，第二件5折85%满599立减20084%温州买赠活动93%全场7折70%小计

82%

81%南区广州

95%

98%南昌正价货品满300立减50，部分货品精选7折90%

85%南京满300减40，特惠货品7折，买赠活动96%

92%南宁冬装新款8.8折96%冬装新款8.8折95%苏州精选货品6-8折89%一件8.8两件7折79%武汉全场8折84%男装8折，男装毛衫7折，女装7折74%小计

89%

81%西区成都平时买赠，周末1件88折,2件8折80%周末优满300元－100元现金74%昆明冬装部分款6-7折，买赠活动93%满300－100，满500－20090%重庆部分款式5-8折，买赠活动81%1件8折,2件7折67%小计

82%

75%总计

83%

78%从折率看，目前MB整体折率在83%，M&C整体折率在78%，折率还有一定的下降空间。目前直营活动相对竞品活动力度较大，但活动效果一般，除受到天气、客流影响外，还受到宣传推广影响：1、目前宣传品陈列不到位；2、活动口头宣传不到位。27直营Metersbonwe品牌周末促销活动店铺表现活动主题为“冬装全场7-8折”边场、子母台及中场宣传品仍为“羽光芒”主题元素，没有按照公司统一宣传品要求进行卖场布置，中场挂装出样也没有相应的折率挂签表现。28直营Me&city品牌周末促销活动店铺表现活动主题为“冬装全场7折”边场、子母台及中场宣传品没有按照公司统一宣传品要求进行卖场布置，还是沿用以前的宣传品，全场活动氛围受到影响。29308年公司净利润完成预测30

情况1情况2情况3金额完成率金额完成率金额完成率12月直营毛收入预测22,26283%24,13990%26,822100%12月加盟毛收入预测期货15,506

15,506

15,506

贺岁300

300

300

合计15,806209%15,806209%15,806209%12月毛收入预测合计38,068111%39,945116%42,628124%1-11月毛收入合计458,04196%458,04196%458,04196%全年毛收入预测合计496,10997%497,98698%500,66998%12月毛毛利预测合计19,25994%20,29899%21,782107%1－11月毛毛利合计216,78196%216,78196%216,78196%全年毛毛利预测合计236,04096%237,07996%238,56397%备注：所有数据均不包含08年春装提前配发部分。净利润预测前提：1、12月直营收入完成83%以上；冬装MB平均折率73%，M&C平均折率65%。2、12月加盟期货配发1.5亿，贺岁配发300万。3、12月公司整体费用不超标。08年公司净利润预测单位：万元31

情况1情况2情况3金额完成率金额完成率金额完成率1－11月份净收入388,033

388,033

388,033

12月份净收入预测32,250

33,840

36,112

全年净收入预测420,28393%421,8739