银行老带新活动活动方案

银行老带新活动活动方案一、活动背景在银行业竞争日益激烈的当下，客户资源成为银行发展的关键因素。老客户作为银行的宝贵资产，对银行的产品和服务有着一定的了解和信任。通过开展老带新活动，充分发挥老客户的人脉资源和口碑效应，吸引新客户加入，不仅可以增加银行的客户数量，提升市场份额，还能增强客户粘性，促进业务增长，实现银行与客户的双赢局面。二、活动目标1.在[具体时间段]内，成功邀请[X]位新客户通过老客户推荐加入我行。2.新客户开户后，在活动期间内实现一定金额的存款或金融产品购买，如新增存款达到[X]万元，购买理财产品达到[X]万元等。3.提升老客户对我行的满意度和忠诚度，老客户推荐成功率达到[X]%以上。4.通过活动宣传，扩大我行品牌知名度和影响力，吸引更多潜在客户关注。三、活动时间[开始日期][结束日期]四、活动对象1.我行现有优质老客户，包括但不限于存款客户、理财产品客户、信用卡客户等。2.新客户，即活动期间通过老客户推荐成功开户并激活的客户。五、活动内容1.推荐奖励老客户推荐新客户成功开户并激活后，老客户可获得[具体奖励，如现金红包、积分、礼品等]。新客户开户后在活动期间内达到一定的存款或金融产品购买金额，老客户可额外获得[追加奖励，如更高价值礼品、专属权益等]。2.新客户优惠新客户开户即可享受[开户优惠，如免首年账户管理费、赠送精美礼品等]。在活动期间内，新客户购买指定金融产品可享受[产品优惠，如利率优惠、手续费减免等]。3.专属服务为新老客户提供专属的理财顾问服务，根据客户需求制定个性化的金融方案。设立老带新专属客服热线，及时解答客户疑问，处理活动相关问题。定期为新老客户举办金融知识讲座和交流活动，增强客户对金融产品的了解和认识。六、活动流程1.活动筹备阶段（[筹备开始日期][筹备结束日期]）成立活动专项小组，负责活动策划、组织、协调和执行。对现有老客户进行梳理和筛选，确定目标客户群体，并通过短信、电话、微信等方式向老客户宣传活动内容和推荐奖励。设计制作活动宣传资料，包括海报、宣传单页、线上宣传文案等，突出活动亮点和优惠政策。准备活动所需的礼品、红包、积分等奖励物资，以及相关的开户表格、协议等文件。对活动工作人员进行培训，使其熟悉活动流程和规则，能够准确解答客户疑问。2.活动推广阶段（[推广开始日期][推广结束日期]）通过多种渠道进行活动宣传：在我行各营业网点悬挂海报、摆放宣传单页，向到访客户进行现场宣传。利用微信公众号、手机银行APP、短信等平台发布活动信息，推送活动链接和二维码，引导客户参与。组织员工在社交媒体上进行活动分享，扩大活动影响力。与周边社区、企业、商会等合作，开展线下宣传活动，如举办金融知识讲座、设立咨询点等。老客户推荐新客户：老客户通过线上推荐链接、线下推荐表格或直接带领新客户到营业网点等方式进行推荐。营业网点工作人员对推荐信息进行登记和审核，确认新客户符合活动要求后，为其办理开户手续。3.活动执行阶段（[执行开始日期][执行结束日期]）新客户开户后，工作人员及时为其提供开户优惠，如发放礼品、减免账户管理费等，并引导新客户了解我行金融产品和服务。跟踪新客户在活动期间内的金融产品购买情况，对于达到一定金额的新客户，按照活动规则为老客户发放追加奖励。定期与新老客户沟通，了解客户需求和使用体验，提供优质的客户服务，解决客户遇到的问题。收集客户反馈意见，对活动进行实时调整和优化，确保活动顺利进行。4.活动总结阶段（[总结开始日期][总结结束日期]）对活动期间的各项数据进行统计和分析，包括新客户开户数量、推荐成功率、新客户存款及金融产品购买金额等，评估活动效果是否达到预期目标。总结活动经验和不足之处，撰写活动总结报告，为今后类似活动提供参考和借鉴。对在活动中表现优秀的老客户和工作人员进行表彰和奖励，激励更多人员参与到客户拓展工作中。七、活动宣传1.宣传渠道线上渠道微信公众号：定期发布活动推文，介绍活动内容、推荐奖励、新客户优惠等信息，并设置互动环节，如抽奖、问答等，吸引客户参与。手机银行APP：在APP首页、活动专区等位置展示活动海报和链接，引导客户点击了解活动详情。短信：向现有老客户发送活动短信，简要介绍活动内容和推荐奖励，鼓励老客户积极参与推荐。社交媒体平台：利用微博、抖音等社交媒体平台发布活动短视频、图文信息，扩大活动传播范围。线下渠道营业网点：在各营业网点悬挂活动海报、摆放宣传单页、设置咨询台，向到访客户进行现场宣传。合作机构：与周边社区、企业、商会等合作，在其场所内张贴活动海报、发放宣传单页，并开展联合宣传活动。户外广告：在银行周边、繁华商圈等人流量较大的地方投放户外广告，如灯箱广告、公交站台广告等，提高活动知名度。2.宣传内容活动主题：[具体活动主题，如“老友新邻，财富共赢——银行老带新活动火热开启”]活动时间：[开始日期][结束日期]活动对象：我行现有老客户及新客户活动内容：详细介绍推荐奖励、新客户优惠、专属服务等活动内容，突出活动亮点和优惠力度。参与方式：说明老客户如何推荐新客户，新客户如何开户及享受优惠等参与方式。联系方式：提供活动咨询电话、客服邮箱等联系方式，方便客户咨询。八、活动预算1.推荐奖励费用：[X]元，包括现金红包、积分兑换礼品、实物奖品等。2.新客户优惠费用：[X]元，如免首年账户管理费、产品利率优惠等造成的收益损失。3.宣传费用：[X]元，涵盖线上线下宣传渠道的费用，如海报制作、宣传单页印刷、广告投放、活动推文推广等。4.活动物料费用：[X]元，包括开户表格、协议、宣传资料、礼品包装等。5.人员费用：[X]元，用于活动工作人员的加班补贴、培训费用等。6.其他费用：[X]元，预留一定的活动备用金，用于应对活动中可能出现的其他费用支出。总预算：[X]元九、活动评估1.设立评估指标新客户开户数量：统计活动期间通过老客户推荐成功开户的新客户数量，评估活动的吸引力和老客户的推荐效果。推荐成功率：计算老客户推荐新客户成功开户的比例，反映老客户对活动的参与度和积极性。新客户存款及金融产品购买金额：分析新客户在活动期间内的存款增长额和金融产品购买金额，衡量活动对新客户业务拓展的促进作用。客户满意度：通过问卷调查、电话回访等方式收集新老客户对活动的满意度评价，了解客户对活动内容、服务质量等方面的反馈意见。品牌知名度提升：对比活动前后我行品牌在当地市场的知名度和美誉度变化情况，评估活动对品牌宣传的效果。2.定期数据统计与分析活动专项小组安排专人负责数据统计工作，每天对新客户开户情况、推荐信息、业务交易数据等进行记录和整理。每周对活动数据进行汇总分析，制作活动周报，及时掌握活动进展情况，发现问题并及时调整活动策略。在活动结束后，对各项评估指标进行全面深入的分析，形成活动总结报告，为今后的活动策划和执行提供参考依据。3.客户反馈收集与处理通过多种渠道收集客户反馈意见，如在营业网点设置意见箱、在活动宣传资料上附上反馈二维码、定期开展客户满意度调查等。对客户反馈的问题和建议进行及时整理和分类，安排专人进行跟进处理，确保客户问题得到妥善解决，客户建议得到充分重视和采纳。将客户反馈处理情况及时反馈给客户，并在活动总结中对客户反馈问题的处理结果进行说明，展示我行对客户的关注和重视。十、注意事项1.确保活动规则清晰明确，宣传内容真实准确，避免因信息误导给客户造成损失，引发客户投诉。2.加强对活动工作人员的培训和管理，提高服务意识和专业水平，确保能够为客