产业研究报告-中国航空锻件行业发展现状、市场规模、投资前景分析（智研咨询）

产业研究报告—中国航空锻件行业发展现状、市场规模、投资前景分析（智研咨询）内容概要：飞机及航空发动机许多重要件和关键件采用锻件加工而成。这些航空锻件的显微组织、力学性能、质量等对飞机和航空发动机的服役性能、使用可靠性和成本具有重要作用。近年来我国锻件总产量整体呈现增长态势，到目前我国已是全球最大的锻件生产国。数据显示，2016年以来中国锻件行业产量总体呈现上升态势，但2022年受汽车行业的重大变化，锻件产量有所下降，到了2023年中国锻件行业产量恢复增长，同比上涨4.20%至1370.8万吨。虽然我国是全球最大的锻件生产国，但我国锻件行业大而不强，绝大多数企业以普通锻件生产为主，市场竞争日益激烈，而具有航空锻件生产能力的企业数量更是少。预计未来随着技术水平的不断提高，我国航空锻件行业产量有望增长。相关上市企业：中航重机（600765）、派克新材（605123）、航亚科技（688510）、航发科技（600391）、中航机电（002013）、三角防务（300775）、航宇科技（688239）、西部超导（688122）、西部材料（002149）、抚顺特钢（600399）、钢研高纳（300034）、图南股份（300855）相关企业：中航西安飞机工业集团股份有限公司、中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司、陕西大力神航空新材料科技股份有限公司、陕西宏远航空锻造有限责任公司、中航卓越锻造(无锡)有限公司等。关键词：航空锻件、模锻件、产量、航空发动机一、航空锻件行业相关概述‌航空锻件主要是指应用到航空产业中的锻件，是金属被施加压力，通过塑性变形塑造要求的形状或合适的压缩力的物件，其性能直接影响飞机运行可靠性以及使用寿命，对锻件产品的原材料选择、锻造精度、质量稳定性等要求严格。锻件产品主要生产流程包括下料、加热、锻造、辗环、热处理、机加工、理化检测等多个环节，加工过程涉及冶金、金属加工、热处理和现代机械设计制造技术等多学科、多领域技术，整体技术集成度较高，属于高端制造业。航空锻件按照成形机理可分为模锻、碾环和自由锻三种。其中模锻是指金属坯料在具有一定形状的锻模膛内受压变形而获得锻件，又分为开式模锻和闭式模锻。辗环实际上是径向轧制，即通过轧制将带孔的坯料，厚度辗薄，直径扩大成环形零件。自由锻指用简单的通用性工具，或在锻造设备的上、下砧铁之间直接对坯料施加外力，使坯料产生变形而获得所需的几何形状及内部质量的锻件的加工方法。自由锻往往也是模锻和碾环的前置工序——制坯，所用工具和设备简单，成本低，通用性好。航空锻件分类、近年来，为推动航空锻件行业发展，我国政府出台了一系列政策和措施，如2023年3月发布的《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的指导意见》，其中提出到2025年，重点领域高端铸件、锻件产品取得突破，掌握一批具有自主知识产权的核心技术，一体化压铸成形、无模铸造、砂型3D打印、超高强钢热成形、精密冷温热锻、轻质高强合金轻量化等先进工艺技术实现产业化应用。同年12月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录(2024年本)》，其中提出将“高强钢锻件，耐高温、耐低温、耐腐蚀、耐磨损等高性能轻量化新材料铸件、锻件，高精度、低应力机床铸件、锻件，汽车、能源装备、轨道交通装备、航空航天、军工、海洋工程装备领域用高性能关键铸件、锻件”列入鼓励类。航空锻件行业相关政策二、航空锻件行业产业链从产业链来看，航空锻件行业上游主要是指原材料，包括钛合金、高温合金、高强度钢、不锈钢等。中游是指航空锻件的生产制造，该环节的企业将上游提供的原材料经过制坯、锻压后形成粗锻件，经精加工成结构件后交由下游飞机主机厂和航发主机厂进行装配。航空锻件行业产业链钛合金具有比强度高、耐腐蚀、耐高温、抗疲劳等特点，是生产航空锻件的重要材料。在机身结构上的应用部位包括起落架部件、框、梁、机身蒙皮、隔热罩等。20世纪50年代以来，随着航空航天领域的快速发展，钛合金得到了快速的渗透。为了满足下游市场需求，钛合金企业不断扩大生产规模。近年来，中国钛合金行业产量持续增长，特别是在2021年以来，以宝钛集团、新疆湘润新材料科技有限公司、西部超导材料科技股份有限公司、西部材料科技股份有限公司等为主的骨干企业进一步完善产品线，行业产量大幅增长。数据显示，2021年中国钛合金产量达到13.59万吨，同比增长40.10%；估计2024年行业产量达到19万吨左右。2017-2024年中国钛合金行业产量情况高温合金是以金属镍、铁、钴元素为基础，能在600℃以上的高温下承受一定应力长期工作，并具有优异抗氧化、抗腐蚀能力的一类先进结构材料。在燃气涡轮式航空发动机中，高温合金用量通常占到发动机总重量的40%以上，主要用于制造盘轴、机匣、燃烧室、紧固件等多种零件。目前，我国高温合金行业发展仍处于成长期，下游需求旺盛进一步拉动产量增长。据统计2021年中国高温合金产量为3.8万吨，同比上涨15.15%，估计2024年中国高温合金行业产量达到5万吨以上。2017-2024年中国高温合金行业产量情况相关报告：智研咨询发布的《中国航空锻件行业市场研究分析及前景战略研判报告》三、航空锻件行业发展现状飞机及航空发动机许多重要件和关键件采用锻件加工而成。这些航空锻件的显微组织、力学性能、质量等对飞机和航空发动机的服役性能、使用可靠性和成本具有重要作用。近年来我国锻件总产量整体呈现增长态势，到目前我国已是全球最大的锻件生产国。数据显示，2016年以来中国锻件行业产量总体呈现上升态势，但2022年受汽车行业的重大变化，锻件产量有所下降，到了2023年中国锻件行业产量恢复增长，同比上涨4.20%至1370.8万吨。虽然我国是全球最大的锻件生产国，但我国锻件行业大而不强，绝大多数企业以普通锻件生产为主，市场竞争日益激烈，而具有航空锻件生产能力的企业数量更是少。预计未来随着技术水平的不断提高，我国航空锻件行业产量有望增长。2016-2023年中国锻件行业产量及增速由于航空锻件主要应用在飞机上。因此受益于飞机数量的不断增加，我国航空锻件市场需求也较为旺盛。近年来我国民航飞机保有量总体保持增长走势。据统计，2023年民航全行业运输飞机期末在册架数达到了4270架，比2023年底增加了105架，同比上涨2.52%。估计2024年民航全行业运输飞机期末在册架数将超过4300架。在军用飞机方面，经过60余年发展，我国已具备战斗机、运输机、武装直升机/运输直升机、教练机等多机种系列飞机的研制能力。从我国空军的机队规模来看，近年来我国军用飞机数量在不断增加。据统计，2023年中国军用飞机数量达到3304架，较2022年增加20架。整体来看，我国民用飞机和军用飞机数量均有所增长，但增长幅度较小。对于航空锻件行业来说，可能面临需求不足的风险。中国民航全行业运输飞机期末在册架数及军用飞机数量四、航空锻件行业竞争格局‌航空锻件行业存在技术、资质、客户认可、资金设备四大壁垒，导致我国从事航空锻件的企业屈指可数。当前我国从事航空锻件生产的企业主要包括大型军工央企下属单位、部分专业化民营企业两类，具体包括中航重机、三角防务、万航模锻、派克新材、航宇科技、航亚科技。其中飞机机体结构件锻件的主要参与者为三角防务和中航重机，两者在航空发动机的盘件、轴件的锻造领域也是主要的竞争者，工艺路线均以模锻为主。中国航空锻件行业相关企业‌中航重机股份有限公司，作为中国航空工业集团公司的下属企业，其历史可以追溯到上世纪五十年代。经过数十年的发展，中航重机已经从一家单一的机械制造企业，成长为集锻造、液压、新能源、智能制造等多领域于一体的综合性高端装备制造企业。公司的产品线涵盖了航空、航天、船舶、兵器、汽车、工程机械等多个领域，是国内乃至全球范围内具有重要影响力的装备制造企业之一。目前，公司业务主要涉及锻铸、液压环控等领域，其中在锻铸方面，公司2024年上半年实现营业收入现43.96亿元，同比下降2.61%。这主要是因为在防务航空装备方面，部分产品价格周期性波动给公司业务规模增长带来一定影响。2020-2024年上半年中航重机锻铸营业收入及增速‌‌西安三角防务股份有限公司主要从事航空、航天、船舶等行业锻件产品的研制、生产、销售和服务。在航空领域，公司为我国军用和民用航空飞行器提供包括关键的结构件和发动机盘件在内的各类大型模锻件和自由锻件，也是公司占比最大的业务类型。经过多年的发展，公司拥有较强的技术研发实力和生产制造能力，取得了生产军工产品所需资质，一直专注于钛合金、高温合金、高强度钢等锻件领域，不断完善产品研发、生产和销售服务体系。同时，公司也积累了稳定的、优质的客户资源，为公司发展奠定了坚实的基础。2024年上半年，公司模锻件产品实现营业收入9.11亿元，同比下降21.16%。这主要是因为航空锻件市场需求不及预期，公司订单受到影响。2020-2024年上半年三角防务模锻件营业收入及增速五、航空锻件行业发展趋势技术水平将进一步提升近年来，航空锻件在材料研发、工艺创新等方面取得了显著成果。精密冷温热锻、超高强钢热成形等先进工艺技术得到广泛应用，提升了产品的质量和性能。未来，随着科技的不断进步和创新能力的不断提升，航空锻件行业将涌现出更多具有自主知识产权的核心技术和先进工艺。这些技术的应用将进一步提升产品的质量和性能，满足市场对高端产品的需求。例如，采用先进的模具设计和制造技术，结合精确的锻造工艺参数控制，可以制造出形状复杂、尺寸精度高的航空锻件。2、绿色化转型将加速随着全球对环境保护意识的增强，各国政府纷纷出台更加严格的环保政策。这些政策对航空锻件行业产生了深远影响，迫使企业不得不重视生产过程中的能耗和排放问题。为了满足政策要求，航空锻件企业不得不加快绿色化转型的步伐。未来，航空锻件企业将通过改进生产工艺、优化生产流程，进一步降低生产过程中的能耗和排放。航空锻件绿色化转型，这不仅有利于控制碳排放，提高生产效率和产品质量，还有利于企业树立良好的形象，增强消费者的信任和认可度。整体化、大型化发展随着我国航空业的快速发展，大型飞机、宽体客机的市场需求持续增长。这些飞机需要更大、更重的结构件来支撑其庞大的机身和载重，从而推动了航空锻件向大型化方向发展。同时，高性能战斗机对结构件的强度、精度和轻量化要求极高。为了满足这些要求，航空锻件需要向整体化、大型化方向发展，以减少零件数量和装配步骤，提高战斗机的整体性能和可靠性。因此，未来整体化、大型化将是航空锻件发展的重要趋势。4、加强国际合作与交流在全球化的大背景下，中国航空锻件行业将积极参与国际竞争与合作，加强与国际同行的交流与合作。通过引进国外先进技术和管理经验，提升行业的整体水平和国际竞争力；同时，也将推动中国航空锻件产品走向世界，拓