项目必要性评估

第3章项目必要性评价

主要内容3.1市场研究3.2项目规模的确定3.1市场研究一、市场调查（一）市场调查的含义市场调查是指利用科学的方法，收集、记录和整理反映市场状况的历史、现状及发展变化情况取得市场分析第一手资料的工作。市场调查是指对拟建产品市场销售和供给量方面的资料做系统地收集、记录和分析。以了解产品的现实市场和潜在市场，确定其需求量，为将来市场预测和确定经济规模提供科学的依据。3.1市场研究（二）市场调查的内容1.市场环境调查2.市场专题调查（产品需求调查、购买力和可供量调查、价格调查、市场竞争调查、产品生命周期调查）3.1市场研究（三）市场调查的程序1.准备阶段2.调查阶段3.整理阶段4.总结阶段3.1市场研究（四）市场调查的方法按调查范围1.全面调查2.抽样调查按调查途径1.直接调查2.间接调查3.1市场研究二、市场预测（一）市场预测的含义市场预测是指以市场调查所取得的信息资料为基础，运用科学的方法、对未来一定时期内市场发展的状况和发展趋势作出的判断，目的在于掌握市场供求变化的规律，为经营决策提供可靠的依据。3.1市场研究（二）市场预测的程序1.确定预测目标2.收集整理资料3.选择预测方法4.进行预测5.分析预测结果3.1市场研究（三）市场预测的方法1.定性预测法定性预测法是预测者依据经验和分析能力，利用所掌握的信息资料，通过对影响市场变化的各种因素的分析、判断推理来预测市场未来的发展变化。（1）专家调查法拟定调查提纲→挑选专家→征询专家意见→整理集中专家意见→整理预测结果3.1市场研究（2）相关预测法★比例系数法从资料分析，打印机墨盒的销量大约是打印机销量的4倍，若预测2010年打印机的销售量为2.5万台，则墨盒的销售量可预测为2.5x4=10万盒。年份200020012002200320042005打印机销售量/万台0.50.81.01.41.61.9墨盒销售量/万盒2.03.13.95.86.57.63.1市场研究★弹性系数法（收入弹性、价格弹性、交叉弹性）收入弹性预测公式：预测产品年需求量=基准年产品需求量x（1+产品需求的收入弹性x预测年较基准年收入的增长率3.1市场研究年份人均收入（元）需求量（万件）需求收入弹性系数200120001.2200224001.40.833200329001.70.926200436002.00.833200544002.40.833200654003.00.882200766003.80.942200880004.70.972收入弹性的平均值=0.889，若预测2012年人均收入将达到15000元，比2001年增长6.5倍，则:2012年的预测销售量=1.2x(1+0.889x6.5)3.1市场研究价格弹性预测公式：预测产品年需求量=现价的需求量x(1+产品需求的价格弹性x预测年价格较现行价格的变化率例：若某商品在2001年的单件价格为100元时，销售量为15000件，2002年价格为95元时，销售量为15800件，则该商品的需求价格弹性为-1.067，若该商品2008年的单件价格为92元，则2008年该商品的预测需求量为：

15000×（1+1.067×8%)=16280.4(件）3.1市场研究★产品寿命期预测法时间销售量投入期成长期成熟期衰退期3.1市场研究产品寿命周期分析的方法：①销售增长率法销售增长率=销售额增长量/时间增加量当增长率在0～10％之间为投入期；当增长率大于10％时为成长期，说明可以投资建设生产该产品项目；当增长率转入10％或大于～-10%为成熟期，项目决策应当慎重；当增长率小于-10%时衰退期。

3.1市场研究②产品普及率法一般情况下，产品的普及率越高，社会需求量就越低，因此可采用普及率法预测产品寿命周期阶段。产品普及率有两种：人口普及率=社会拥有量/人口总数家庭普及率=社会拥有量/家庭总数其中：社会拥有量=历年生产累计量+历年进口累计量-历年出口累计量-历年国内购买累计量

各阶段的划分标准为：普及率在10%以下为投入期；普及率在10％～30％之间为成长期；普及率在50％～70％之间为成熟期；普及率大于70％为衰退期。3.1市场研究2.定量预测法是根据历史资料数据建立数学模型，借以推算将来的预测方法。（1）时间时序预测法时间序列预测法又有多种方法，如算术平均数法、加权平均数法、移动平均数法、加权移动平均数法、指数平滑法等。下面介绍几种常用的预测方法。3.1市场研究★算术平均法例：已调查某产品4年的实际销售量（万元）分别为51、47、60、62，预测其第五年的销售量。3.1市场研究★加权平均法

例：根据上例的资料，3.1市场研究★移动平均法

(1)移动平均法。该方法的基本特点是在确定预测的滚动时期数后，采取滚动引进数据而不断地改变平均值，并据此进行预测的一种方法。根据是否考虑不同时间数据权重，又可以区分为简单移动平均法和加权移动平均法两种。例：某项目甲产品的未来销售量可以根据甲产品的历史销售量进行预测，历史销售量见表，试预测下年甲产品的销售量。3.1市场研究12345678预测值简单移动平均（n=3）

51.755.35758.7586060加权移动平均(n=3,f=1,2,3)53.856.556.359.85859.559.5简单移动平均法与加权移动平均法的预测值

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历史数据4650595755645561历史数据表3.1市场研究

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8预测值

历史数据4650595755645561简单移动平均（n=3）51.755.35758.7586060+2=62变动趋势值+3.6+1.7+1.7-0.7+2.0简单平均移动法可根据平均值的增减对预测值进行调整3.1市场研究加权移动平均可通过调整权重值反映数据的变动趋势

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8预测值

历史数据4650595755645561加权移动平均（n=3,f=1,10,100）58.157.155.263.155.860.560.53.1市场研究★指数平滑法计算式：Ft+1=Ft+a(Mt-Ft)a为平滑系数；Mt为上期实际值或上期历史数据系列的观测值；

Ft为上期预测值；Ft+1为本期预测值3.1市场研究

例：本期实际值与预测值分别为100万件和98.6万件，平滑系数为0.9，则下期预测值为：下期预测值=98.6+0.9(100-98.6)=99.86（万件）

3.1市场研究(2)相关回归预测法★一元（线性）相关回归预测

Y=a+bx3.1市场研究例：某项产品销售额与当地农村人均可支配收入有关，先调查两者数据如下，若2010年预计农村人均可支配收入为550元，预测该产品销售量。

a=0.36,b=0.029,Y=0.36+0.029x年份199719981999200020012002200320042005人均可支配收入/元150180240300350390440480500产品销售量/万元4.85.77.08.310.912.413.113.615.33.1市场研究（3）购买力估算法

购买力估算法常用于预测对生活资料的需求。具体方法如下：首先，居民的预期购买力=居民的预期货币收入-税收支付-存款净增额-其他非商品支出)；其次，分析预测居民对某类商品的购买支出在总商品的支出中所占的比例；最后，分析预测居民对某商品的购买支出在某类商品支出中所占的比例，即预测期对某种商品的需求量，3.1市场研究计算公式为：

3.2项目规模的确定★

项目（生产）规模是指劳动和生产资料的集中程度，一般用生产能力来衡量。一、项目生产规模的影响因素1.国家经济计划和产业政策2.项目产品的市场需求3.资金、资源的供应状况及其他生产建设条件4.项目拟采用的生产工艺、设备和设施状况5.项目所处行业的技术经济特点3.2项目规模的确定二、确定项目生产规模的方法经济效益是制约和决定项目生产规模的关键因素，按照经济效益的高低，通常把项目生产规模分为以下四种类型：亏损规模、起始规模、合理经济规模、最佳经济规模3.2项目规模的确定★项目起始规模的确定盈亏平衡分析法

3.2项目规模的确定★项目合理规模的确定＊盈亏平衡分析法

3.2项目规模的确定＊规模效益曲线法在盈亏平衡时，销售收入等于产品总成本，即：3.2项目规模的确定Q1Q2合理规模区收入或成本产销量总成本曲线收入曲线固定成本线3.2项目规模的确定★项目经济规模的确定＊利润最大化分析令项目的销售利润为R,则3.2项目规模的确定例：通过市场调查和预测得知，某项目产品年销售收入S=300Q-0.03Q2,总成本C=180000+100Q-0.01Q2,试进行项目经济规模分析。解：①盈亏平衡规模R=S-C=0300Q-0.03Q2=180000+100Q-0.01Q2Qmin=1000(台)，Qmax=9000(台）②最佳规模3.2项目规模的确定③最大收益Rmax=200Q-0.02Q2-180000=200x5000-0.02x50002-180000=320000（元）3.2项目规模的确定★最小费用法分析A=C+S+I[A/P,i,n]式中，A为项目的年费用；C为项目的年生产成本；S为项目的年销售费用，I为项目的投资规模；[A/P,i,n]项目按规定折现率计算的资金回收系数（现值年金系数）3.2项目规模的确定★投资收益率法分析投资收益率=（收益额/投资额）x100%3.2项目规模的确定例：指标方案一方案二方案三规模（台/年）1000x31500x23000x1总投资（万元）120015001650单位产品投资（元）400050005500单位产品工厂成本（元）500048004500单位产品运输费用（元）600700800出厂价格（元）600060006000年盈利（万元）1201502103.2项目规模的确定计算各方案的年费用：方案一：5000+600+4000x0.177=6308(元)方案二：4800+700+5000X0.177=6385(元)方案三：4500+800+5500X0.177=6273(元)比较结果：方案三的年费用最低，因此，应选方案三。3.2项目规模的确定计算投资收益率方案一：投资收益率=（120/1200）x100%=10%方案二：投资收益率=（150/1500）x100%10%方案三：投资收益率=（210/1650）x100%=12.73比较结果：方案三的投资收益率最高，投资效果最好，故应选择方案三。3.2项目规模的确定★随机最佳规模的确定在随机条件下，可用期望值来确定最佳规模例：某项目未来生产产品销售状况，经调查三种状况概率分别为0.4，0.3，0.3，若有三个不同设计规模，其投资收益如下表，求随