2022年CT检查分析报告

2022年CT检查分析报告2022年x月x日行业现状发展历程驱动因素行业痛点产业链行业环境目录01、行业概述

02、发展环境03、行业现状

04、行业痛点

05、行业前景趋势行业概述行业定义行业发展历程行业产业链01行业定义计算机断层扫描（CT）:CT工作原理是用X线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描，由探测器接收透过该层面的X线，转变为可见光后，由光电转换器转换为电信号，再经模拟数字转换器转换成数字，输入计算机处理后形成图像。CT与X线成像的最大区别在于利用精确准直的X线束、γ射线、超声波等，与灵敏度极高的探测器围绕人体的某一部位作一个接一个的断面扫描，通过计算机系统最后形成灰阶图像。CT在发现病变、确定病变位置及大小与数量方面是敏感且可靠的，由于其密度分辨力高、检查方便、可克服传统X线影像重叠等特殊的诊断价值，已广泛应用于临床。产业链上游产业链上游：CT等医学影像设备主要有三类生产方式:一体化方式、零部件全球采购模式、贴牌模式。近10年来，CT行业国产化率不断提高。国产厂商CT配置以16排及以下中低端产品为主，国产产品价格在400万元以下，而16排CT进口产品价格在400-500万元之间，国产厂商凭借价格优势在中低端CT市场占据超过70%的份额。在CT领域，高端设备具备很高的技术壁垒，跨国巨头技术优势领先，产品线齐全，国产产品与国际领先产品技术存在差距，且普遍缺乏核心零部件生产能力，导致可生产高端CT产品的国产品牌较少。64排CT市场主要参与者为美国通用、飞利浦、西门子、东芝等进口厂商，国产厂商仅有东软、联影等具备高端CT生产能力，但尚未呈现一定规模。64排以上CT市场仍由国际巨头主导，目前，本土CT设备生产商正积极发展高排CT，不断缩小与进口设备的技术差距，64排CT国产产品价格在600万元左右，进口产品约1,000万元。128排及以上高端CT国产占比不足10%。未来，高端国产设备有望凭借性价比突破进口设备的垄断。中国厂商可进行一体化生产的厂商数量较少，大多采用OEM（购买成品部件进行组装和拼凑）的方式。整机性能稳定性取决于品牌和整机零部件来源的一致性，因此，不具备一体化生产能力将导致国产产品性能不佳，成像质量较差。扫描系统为CT的核心系统，其中包括X线发生装置和数据采集系统。除扫描系统外，CT系统还包括计算机部分、机械运动部分以及图像显示及存储部分。探测器、X线球管、滑环和数据传输、高压发生器、采集系统和图像重建算法是CT的核心技术。核心零部件（硬件+软件）成本占总成本比重的60%以上，国产厂商基本依靠外购核心零部件进行CT组装。产业链中游产业链中游：中国CT检查行业中游涉及各级医疗机构，各级医疗机构包括公立医院、民营医院、远程影像平台及独立影像中心。中国优质医疗资源集中于三级医院，三级医院CT检查业务负担重。为提升基层医疗卫生服务能力，减轻三级医院诊疗压力，国家提出“分级诊疗”政策，推动基层医疗机构迅猛发展。数据显示，2018年，全国医疗机构数达997,433个，医院33,009个，基层医疗机构943,639个。基层医疗机构的发展，将带动一定的CT检查需求释放。中国政府不断出台相应政策鼓励社会办医，以此作为公立医疗体系的补充，解决“看病难、看病贵”的现状。在国家鼓励社会办医的背景下，民营医院数量迅速增长，2005年-2019年，中国民营医院从3,200多家增长到20,404家。民营医院的发展在一定程度上可减轻公立医院负担，承担部分CT检查工作。中心可以实现优质医疗资源的整合分配。受制于政策、成本等因素，部分基层医疗机构没有配置大型医学影像设备的能力，难以满足临床需求。独立影像中心可以减轻三级医院负荷，提高基层医疗机构服务能力，解决现阶段中国医学影像服务的痛点，帮助医学影像服务行业快速发展。在政策的鼓励下，独立影像中心迎来发展机遇。线上影像平台通过云服务平台提供远程阅片服务，将专家与患者需求对接。患者巨大影像检查需求的推动下，依托于云计算、大数据等新技术，线上影像平台在近三年成长迅速。其弥补了大医院影像科人手不足的问题，提高了影片诊断效率，促进了CT检查市场的消费需求发展环境政策环境经济环境社会环境02PartOne政策环境1高端医疗器械和药品是国家重点发展领域。提升中高端医疗器械和药品供给能力，是保障人民群众就医用药需求的重要支撑。《行动计划》重点任务包括:加快高端医疗器械产业化及应用、加快先进金属关键材料产业化、加快先进有机材料关键技术产业化国家发改委《“十三五”医疗器械科技创新专项规划》《增强制造业核心竞争力三年行动计划（2018-2020）》科技部办公厅《关于促进首台（套）重大技术装备示范应用的意见》发改委等8部委以国产化、高端化、品牌化、国际化为方向，加强医研企结合，着力提高国产医疗器械的核心竞争力。加速医疗器械产业整体向创新驱动发展的转型，完善医疗器械研发创新链条。目标突破一批前沿关键技术和核心部件，开发一批进口依赖度高、临床需求迫切的高端、主流为保障相关设备能够顺利进入医疗机构，政府要求优先采购首台套创新产品，并明确规定，纳入首台套目录的产品投标时，招标单位不得以不合理条件限制或排斥首台套产品参与投标社会环境CT检查费用受诸多因素影响，其中常见的为医院、地区、检查部位等，一般局部检查费用不高，在300-500元之间，检查部位越多，所需费用越高。国家医保政策可涵盖住院期间与诊断性质产生的CT检查费用。影像远程诊断服务也逐渐纳入医保，如贵州、四川等省将远程影像诊断费用纳入医保报销。中国是人口老龄化最严重的国家之一。国家统计局数据显示，2018年，中国60岁以上人口数量达到24,949万人，2011年至2018年间，60岁以上人口数年复合增长率达到4.4%，老年人口基数扩大带来疾病诊疗需求。在中国城市与农村疾病死亡构成中，排名前四位的为恶性肿瘤、心脏病、脑血管疾病以及呼吸系统疾病。CT在心脏及大血管的疾病检查中，应用广泛，同时高分辨率CT对显示呼吸系统疾病具有优越性，诊断价值高。高度老龄化与患病人数增加均导致对CT检查的需求增加，CT检查市场需求前景广阔。行业现状分析03PartOne行业现状分析作为应用较为成熟、广泛的影像学检查方式，中国CT检查行业市场规模呈现稳定增长的趋势。根据服务端统计，2015-2019年，中国CT检查行业市场规模由20.6亿元增长至24.7亿元，年复合增长率为4.5%。2020年，由于新冠肺炎的爆发，预计作为新冠肺炎主要诊断方式的CT检查市场规模将迎来较大幅度增长，未来五年，呼吸道疾病与心脑血管疾病发病率居高不下、政策扶持国产高端CT创新研发将成为驱动行业市场规模扩张的主要原因。在此背景下，中国CT检查行业市场规模将以6.2%的年复合增长率继续保持增长，到2024年，市场规模有望上升至33.4亿元。行业现状分析针对COVID-19做诊断时需结合流行病学史、症状体征、临床化验、CT影像等进行综合判断与分析。2020年2月13日，伴随对COVID-19认识的深入和诊疗经验的积累，国家卫生健康委办公厅、国家中医药管理局办公厅印发的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第五版）》在湖北省病理诊断分类中增加了“临床诊断”，湖北省病例分为三类:“确诊病例”、“临床诊断”和“疑似病例”。并将湖北省“疑似病例”标准放宽，符合“发热和/或呼吸道症状”以及“发病早期白细胞总数正常或降低，或淋巴细胞计数减少”两项临床表现，便可考虑为“疑似病例”，“疑似病例”只要具备肺炎影像学特征者，即为“临床诊断”病例，临床诊断病例治疗方案等同于确诊患者治疗方案。标准的放宽意味着只要CT检查出现COVID-19肺部病变的特征，在没有核酸检测的情况下，患者就可接受等同于确诊患者的诊疗方案。70%50%疫情严峻，感染人数持续上升在高端CT市场被进口厂商垄断的背景下，国家出台相关政策扶持国产高端CT的创新研发。在政策推动下，国产高端CT有望迎来高速增长的黄金时期。作为辅助临床疾病诊断的重要手段，具备性价比优势的国产CT逐步对进口产品形成替代，有利于更多医疗机构进行高端CT设备的配置，进一步增强CT检查能力，提高医疗水平。新型冠状病毒传播速度快，自2019年12月疫情出现开始，感染人数持续上升，截至2020年2月19日，全国确诊病例达74,280例，疑似病例5,248例，死亡人数2,008人，治愈数14,465例。现阶段，尚无针对COVID-19的特效药出现，疫情形式严峻。在持续增长的病例数推动下，作为诊断COVID-19考察维度之一的CT检查需求日益增加。驱动因素2政策扶持国产高端CT创新研发行业痛点及发展建议行业痛点行业发展建议04PartOne行业前景及竞争格局行业前景行业竞争格局行业标杆企业05PartOneCT检查行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有足够的确定性，也有足够的弹性。CT检查行业大数据应用使得实际操作和施工赋能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式。中国消费升级倒逼CT检查行业提高服务质量，用户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个性化定制服务，成为CT检查行业新的发展方向.行业面临洗牌标准化趋势融合行业平台职能转化注重用户体验行业趋势由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临资源重新洗牌，因此CT检查行业也进入洗牌期。下游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企业，对中小企业面临巨大挑战。东软医疗系统有限公司（以下简称“东软医疗”）成立于1998年，总部位于沈阳，是中国大型高端医疗设备生产商。东软医疗成功研制出具有中国自主知识产权的CT、MRI、数字X线机、彩超以及核医学成像设备等大型医疗影像产品，并提供基于影像云平台覆盖放射影像、常规检查、放疗与核医学三大领域的全面医疗解决方案。东软医疗全线产品通过了ISO9001国际质量体系认证，其中CT、MRI、X线机、超声、PET-CT等主要产品相继通过了美国FDA和欧洲CE认证。公司成功研制出具有中国自主知识产权的CT、MRI、PET-CT、影像云等产品，提供放射影像、常规检查、放疗与核医学、临床应用等解决方案。此外，东软医疗还能够提供精确放射治疗解决方案、实验室自动化系统解决方案，以及影像云等全系列产品。其中CT系列产品齐全，涵盖低、中、高全系列产品。代表企业1行业标杆企业1行业标杆行业标杆企业上海联影医疗科技有限公司（以下简称“联影”）成立于2010年，是专业研发、生产与销售全线高端医学影像设备的创新公司。上海联影自主研发生产覆盖影像诊断和治疗全过程的高端医疗产品，并提供创