【定见咨询】人工智能行业AI硬件全景洞察报告

定见咨询Al硬件全景洞察报告下一波Al创新机遇在物理空间AI硬件十大洞察为基础设施三个阶段，所有的硬件都会被AlAI驱动计算的泛化，不同的硬件新物种迎来爆发尺度拉大，我们可能处在的一次工业革命级别壁垒关键因素AI推动软硬件协同创新模式升级，硬件产品的高价值区往软件偏移，软件端价值交付从阶段在前沿技术探索意义远大于实用化行业顶尖专家视角未来机器人的数量将远远超过人类，人形机器汇处推进微软创始人的两个重点领域连线杂志创始主编Al,就像世界上存在各种物种一样■杨立昆Meta首席Al科学家/教授实现AGI,当今的AI模型远不能与宠物的智力相AGI大概需要10年时间，因为还需要2到3项重大创DINGVISION马化腾腾讯科技创始人业革命一样的机遇■雷军小米科技创始人iPad、电脑显示器、电视，甚至还有手表，智能所有的硬件都值得用AI再做一遍01AI硬件不是新故事02在智能时代的转折点上03技术品牌双轮驱动的竞争04热门细分品类市场情况05典型团队创新路径与策略07AI硬件创新机会在哪里08AI硬件产品创新的道与术09关于Dingvision定见咨询AI硬件的定义和发展路径DINGVISION本地计算+功能单一+简单交互硬件2.0硬件2.0智能硬件交互数据在线化+在线化+APP控制+有限智能交互软件数据AlAl计算+Al交互+Al决策PC/笔记本平板硬件创新历史的问界M5AIPINPCClient/ServerPC互联网WEB2.0移动互联网物联网02在智能时代的转折点上·目前主流的叙事框架，是以互联网历史类比，AI开启下一代互联网加速下一代计算平台的发展，但AI作为基础技术，互联网是个商业模式，有本质上的不同·从数字技术发展的历史看，我们经历了计算的数字化和信息互联网，这波AI开启的是计算的智能化，在当下是个比较合适的视角，AI更像是重新发明了电子管·把时间尺度拉大，我们可能处在一次工业革命级别的社会转型上，从信息社会转型智能社会，从传统智能跃迁到超级智能我们在这里计算数字化计算数字化信息互联智能计算电气化信息化智能化 信息社会智能社会信息社会智能社会农业社会工业社会2022AGI超级智能超级智能AI驱动人人类的进步青铜GA汽车飞机元宇宙汽车飞机元宇宙电动机蒸汽机机器人2030→AGI农业社会工业社会信息社会智能社会引用：M.Hibert,OnlineCourseDigitalTechnology&SocialChange.UniversityofCalifornia;何传启.文明周期表和新现代化理论[J].科技导报◎2024.AllrightsreservedI短期内电脑手机挤压周边品类生存空间长期看Al驱动计算的泛化·短期看A大模型技术带来的不确定性和市场竞争压力，手机/PC厂商拓展能力边界和提升Al产品集成体验，周边配件类产品或面临竞争风险·长期看AI对设备智能化升级，提高设备主动交互智能，计算从人主动以电脑手机为中心，被分散到各类终端的去中心化计算，计算被泛化人人设备设备手机人人多模态多模态人行业竞争人行业竞争03技术品牌双轮驱动的竞争AI硬件竞争者多元化品牌化和软件化是主流发展方向AI硬件竞争者多元化品牌化和软件化是主流发展方向公司渠道品牌商科技平台渠道品牌商生产生产Al硬件科技平台科技平台手机传统手机Al硬件产品战略技术安全管理产品市场质量产权AI硬件行业竞争激烈·新进入者和替代品威胁加剧，核心竞争点集中在供应商议价和买家议价能力，以及市场高度竞争和大规模价格战的挑战「芯片溢价高」力增强，进一步压低终端产商利润供应商议价依赖厂商，大公司规模优势明显，小公司议价能力弱「技术主导权」Al大模型平台在技术上有显著优势，具备定价权新进入威胁「进入壁垒高」技术跨度大门槛金密集「市场机会」快速发展的市场和者创造了切入机会行业内竞争「竞争激烈」竞争者多元化跨度大且水平高「市场集中」Al提高产品规模化和网络化效应，市高「价格战」烈，同质化竞争严重买家议价能力「买家议价因素」库存压力和产品同质化加剧，使买方优势地位「买方主导」某些细分市场下买方有较强议价能力，尤其是在多品牌和产品选择的情况下替代品威胁「替代品多」非智能设备、云服品智能化不足智能手机功能的不断扩展可能减少对其他单一功能设备的需求04热门细分品类市场情况国内外机器人分类标准不统一机器人是AI驱动典型品类DINGVISION·机器人按用途可分为工业机器人、服务机器人和特种机器人，服务机器人有个人和专业服务两个方向。按运动方式可分为足腿式、轮式、固定式等。中国和全球标准略有差异，AI软件、自动驾驶汽车，遥控无人机不在ISO标准定义范围内按用途分类产品形态举例工业机器人焊接/搬运/喷涂/加工/装配/洁净服务机器人个人服务：家用/教育娱乐/助老助残筑/医疗/救援安保/公共服务特种机器人空间机器人深海潜水机器人按运动方式分类产品形态典型产品&企业足腿式人形机器人Optimus(特斯拉)、figure01(OpenAl)、CyberOne(小米)、Walker(优必选)、ASIMO(本田)、ALTAS(波士顿动力)、UnitreeH1(宇树科技)四足机器人Spot(波士顿动力)、UnitreeGo1(宇树科技)固定式机械臂瑞士ABB的各系列机械臂、德国KUKA的各系列机械臂、日本轮式扫地机器人J4(云鲸智能)、X2(科沃斯)、P10PRO(石头科技)移动服务机器人(擎朗智能)、迎宾机器人timo小鱼(穿山甲)AG智能搬运机器人(KUKA)、移载机器人(海康)履带式履带式机器人申昊科技履带式巡检机器人蠕动式蠕虫机器人通用电气的蠕虫机器人蛇形机器人人Eelume飞行式无人机Phantom(大疆)、ARDrone(Parrot)仿生鱼深海机器鱼(浙大)、ffish飞行鱼(鳍源科技)DINGVISION通用人形机器人面临诸多不确定性挑战但应用场景发展路径清晰DINGVISION面临的挑战发展路径多层面的技术挑战多层面的技术挑战高中低家庭高中低家庭制造人形机器人未必是最佳形态制造人形机器人未必是最佳形态共同生活?商业教育教育科研娱乐娱乐表演市场市场短期中期长期·2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%,降至11.7亿部，创近十年最低。2023年第四季度，智能手机市场重回增长，AI将带动新一轮换机潮·预计2024年全球16%的智能手机出货为AI手机，2028年这一比例将激增至54%,2023-2028年复合增长率将达63%。受消费者对AI助手和端侧处理等增强功能需求的推动，预计这一转变将先出现在高端机型上，手机用户量大，计算能力强，使用频次高场景多时间长，是生成式A1端侧落地最合适的硬件形态之一0北2022Q22022Q32022Q42023QDINGVISION05典型团队创新路径与策略Meta优必选Meta优必选小米百度安克创新入口，META收购Oculus并在VR/AR硬件产品多年探平台周期长人才密集，之一是手机能力的外溢，是手机品牌、平台和组织能力，终端产品，在办更关注产品本身，把元宇宙的愿景拆解成Al+VR+AR更务实的产品落地事件追溯事件追溯2020-2021年眼镜项目智能眼镜一代动作捕捉手柄2022年2023年2024年场MR头显2014年2016-2019年产品发布Meta20亿美元收购硬件硬件领域以190亿美元的价格以190亿美元的价格收购即时通讯应用MTIAv1,用于Meta的AI工订购并扩建作负载小米战略从以手机为中心到以人为中心的场景互联DINGVISION·2023年10月小米战略从“手机×AloT”升级为“人车家全生态”,发布小米澎湃OS操作系统，以人为中心，通过0S打通人车家三大场景，开启万物互联·手机优先级下降，汽车优先级提升，家庭互联互通场景也得到拓展，一方面是手机市场成熟进入存量博弈，二是Al大模型驱动智能终端智能化升级，设备主动智能提升，会逐渐解构和覆盖部分手机场景，三是万物互联持续扩大，Mater类互联互通协议的推动，场景体验大于单品智能舱车舱车脑笔记本、路由器车视箱AI硬件产品创新图谱DINGVISION传统计算平台传统计算平台准计算平台升级热门大品类Al手机Al手机人形机器人智能汽车智能手表机器人三星Ballie智能穿戴智能家居智能教育·立足Ray-Ban时尚造型+传统音频耳机保证基础价值，第一视角拍摄是核心价值，协同Meta生态应用做差异化和竞争壁垒，MetaAI构建未来应用想象空间芯片芯片高通骁龙4100+22min充50%,充电更快定向音频，最大音量提高50%,支持空间音定向音频，最大音量提高50%,支持空间音无起价299美元，仅比传统眼镜贵50美金32GB可存500张照片基础价值·无线耳机特斯拉机器人Optimus·使用FSD计算平台和自动驾驶系统，根据人型机器人形态，调整信息输入方式，基于多个感官传感输入(视觉、听觉和触觉)·为了方便机器人与人的沟通交流，植入无线连接和音频通信支持，增加硬件保护机制，保护机器人本身和机器人周围的人硬件配置应用场景Wi-Fi,LTE,音频身体：14个线性执行器和14个旋灵巧手：11自由度7x中央鱼眼摄像头颈部：2自由度皮肤：感知温觉感应器Gen1:身高172cm体重73kgGen2:重量减轻了10kg,速度0.6米/秒构在工厂环境中，执行重复性高、装、搬运、焊接等用于仓库管理，进行货物选、打包和运输O深圳是全球最合适做AI硬件创新地区深圳是全球最合适做AI硬件创新地区效率优势物理AI是Al物理AI是Al的下一波创新方向动能动能动能化智能+动能智能化智能驱动→→软件关键点AI关键点AI驱动下的硬件产品，软件的价值随着Al能力增强，占产品的价值比例越来越高，软件价值交付的形式也更灵活，硬件是承载软件的载体由于Al智能体推理的出现，通过AI智能体将劳动力转化为软件，如Al律师，Al基于价值付费，