项目招投标全流程文档模板集

项目招投标全流程集前言本模板集旨在为各类项目招投标活动提供标准化、规范化的文档指引，覆盖从项目立项到履约验收的全流程环节。适用于工程建设、货物采购、服务外包等各类招投标场景，可帮助招标方、投标方及招标代理机构高效开展流程操作，降低合规风险，提升招投标效率。模板内容严格遵循《中华人民共和国招标投标法》及配套法规要求，结合行业实践设计，具备通用性与可调整性。第一章项目立项与招标准备阶段一、核心应用场景适用于项目启动初期，招标方需完成内部立项审批、明确招标需求、确定招标方式的阶段，包括但不限于：企业年度采购项目立项投资项目审批工程建设项目可行性研究服务类项目需求梳理二、标准化操作步骤步骤1：项目需求分析与立项招标方组织业务部门、财务部门、法务部门等，明确项目标的（工程/货物/服务）、技术参数、预算金额、交付周期等核心需求；编制《项目立项申请书》，附可行性研究报告（如需），报单位决策层审批。步骤2：确定招标方式与范围根据项目金额、资金来源、行业规定等，确定公开招标、邀请招标、竞争性谈判、单一来源采购等合规方式；明确招标范围（如整体招标、分标段招标），编制《招标方案报批表》。步骤3：选择招标代理机构（如需）若委托招标代理机构，通过比选或公开招标方式选取具备相应资质的代理机构，签订《招标代理委托合同》。步骤4：落实资金来源与招标条件确认项目资金已落实（如财政拨款、企业自筹等）；核查项目立项、规划许可、用地审批等前置手续（工程建设类项目必备）。三、必备模板清单《项目立项申请书》（模板1-1）《项目需求说明书》（模板1-2）《招标方案报批表》（模板1-3）《招标代理委托合同》（模板1-4，如适用）模板1-1：项目立项申请书项目名称项目编号立单位项目负责人联系电话项目类别□工程□货物□服务项目预算（万元）项目主要内容与目标（可附页说明）立部门意见负责人签字：部门盖章：日期：单位审批意见负责人签字：单位盖章：日期：模板1-2：项目需求说明书项目名称项目编号招标方项目背景与需求概述（说明项目背景、采购目的、核心功能等）技术参数与服务要求（详细列出技术规格、功能指标、质量标准、服务内容等，可分章节说明）交付成果与验收标准（明确交付形式、数量、时间节点及验收方法）其他特殊要求（如资质要求、业绩要求、售后保障等）编制部门日期：四、关键注意事项立项依据需充分，项目需求应明确、具体，避免模糊表述（如“优质产品”“良好服务”等）；招标方式选择需符合法律法规（如公开招标应达到法定规模标准，邀请招标需具备法定条件）；工程建设项目需保证“三通一平”、规划许可证等前置手续完备，避免因手续不全导致招标无效；招标代理机构需具备相应资质（如投资项目甲级、工程招标甲级等），并在委托范围内开展工作。第二章招标文件编制阶段一、核心应用场景适用于招标方完成前期准备后，根据项目需求编制正式招标文件，用于邀请潜在投标人参与投标的阶段，是招投标活动的核心依据。二、标准化操作步骤步骤1：组建招标文件编制小组招标方牵头，联合技术、商务、法务等部门人员，或委托招标代理机构组建编制小组，明确分工。步骤2：确定评标办法根据项目特点选择评标方式：经评审的最低投标价法（适用于标准定制化货物/服务）、综合评估法（适用于复杂工程/服务，需设置技术、商务、价格评分细则）。步骤3：编制招标文件核心内容按照《标准施工招标文件》《标准设备采购招标文件》等范本，结合项目实际编制以下内容：（1）投标邀请书（邀请招标适用）；（2）投标人须知（前附表+，包括招标范围、投标文件组成、投标保证金、开评标时间地点等）；（3）评标办法（详细列出评分因素、权重、计算规则）；（4）合同条款及格式（包括通用条款、专用条款，明确双方权利义务、付款方式、违约责任等）；（5）技术条款（响应《项目需求说明书》，细化技术参数、验收标准等）；（6）投标文件格式（包括投标函、技术方案、商务报价、资质证明等）。步骤4：招标文件审核与备案招标方内部审核（重点核查合规性、需求完整性、评标办法公平性）；提交行业监督部门备案（如需），根据审核意见修改完善后发布。三、必备模板清单《招标文件（封面与目录）》（模板2-1）《投标邀请书》（模板2-2，邀请招标适用）《投标人须知前附表》（模板2-3）《评标办法（综合评估法）》（模板2-4）《合同主要条款》（模板2-5）模板2-3：投标人须知前附表条款号内容说明1.1.2项目名称××市××区道路工程1.1.3项目编号××-2024-×××1.3.1招标人××市城市建设集团有限公司1.3.2招标代理机构××工程咨询有限公司（如适用）1.4.1项目资金来源财政拨款1.4.2项目预算（万元）50002.1投标人资格要求（1）具备市政公用工程施工总承包一级资质；（2）近3年完成过类似业绩；（3）无重大违法记录3.1投标保证金80万元，投标截止日前缴纳，有效期同投标有效期3.4投标有效期90天（自投标截止日起算）4.2.1投标文件组成投标函、技术方案、商务报价、资格证明文件等5.1投标截止时间2024年×月×日×时×分5.2开标时间/地点同投标截止时间，××市公共资源交易中心×开标室模板2-4：评标办法（综合评估法）评审环节评审因素分值评分标准资格审查形式审查10分投标文件格式、签字盖章等符合要求得满分，否则0分资质审查10分满足投标人须知前附表要求得满分，否则0分业绩审查10分每提供1个类似业绩得3分，满分10分（需附证明材料）技术评审技术方案合理性30分方案科学、可行，满足技术条款要求得25-30分；基本满足得15-24分；不满足0分质量保障措施20分质量管理体系完善，措施具体得15-20分；基本完善得10-14分商务评审企业信誉10分获得省级及以上奖项得10分，市级得5分，无0分项目团队配置10分拟派项目经理具备一级建造师且类似业绩3项以上得10分，每少1项扣2分价格评审投标报价合理性100分基准价=有效投标报价平均值，报价得分=（1-四、关键注意事项招标文件不得设置“倾向性”“排他性”条款（如指定品牌、限定特定业绩等），不得以不合理条件限制、排斥潜在投标人；投标保证金金额不得超过项目估算的2%（最高不超过80万元），且须从投标人基本账户转出；技术参数应采用“负偏离项”评审（即不满足关键参数的按废标处理，一般参数可扣分），避免“唯一参数”；招标文件发布时间至投标截止时间不得少于20日（公开招标），邀请招标不少于5个工作日。第三章招标公告发布与潜在投标人邀请阶段一、核心应用场景适用于招标方通过公开渠道发布招标信息，或定向邀请符合要求的潜在投标人参与投标，保证充分竞争的阶段。二、标准化操作步骤步骤1：选择发布渠道公开招标：在“中国招标投标公共服务平台”、项目所在地省级电子招标投标公共服务平台等法定媒体发布；邀请招标：向3家及以上具备资质、符合项目要求的单位发出投标邀请书。步骤2：编制与发布招标公告公告内容应包含：项目名称、编号、招标方式、预算金额、投标人资格要求、获取招标文件时间/方式、投标截止时间、联系方式等；公告发布后，及时记录发布时间、平台名称，留存发布截图。步骤3：潜在投标人答疑收到潜在投标人疑问后，2个工作日内以书面形式统一答复（必要时发布补遗文件），答复内容需同时发给所有获取招标文件的投标人。步骤4：投标人报名与招标文件获取投标人按公告要求报名（线上/线下），缴纳招标文件费用（如有），获取招标文件；登记投标人名称、资质、联系人等信息，形成《潜在投标人名单》。三、必备模板清单《招标公告（公开招标适用）》（模板3-1）《投标邀请书（邀请招标适用）》（模板3-2）《潜在投标人答疑记录表》（模板3-3）模板3-1：招标公告（公开招标适用）招标公告（编号：××-2024-×××）招标条件本招标项目××市××区道路工程已由××市发改委以××号文批准建设，项目业主为××市城市建设集团有限公司，建设资金来自财政拨款，项目出资比例为100%，招标人为××市城市建设集团有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。项目概况与招标范围项目地点：××市××区××路；建设规模：道路全长5公里，宽40米，含桥梁2座；招标范围：施工图所示全部内容的施工（具体以工程量清单为准）；计划工期：365日历天。投标人资格要求3.1具备市政公用工程施工总承包一级资质，有效安全生产许可证；3.2近5年完成过类似市政道路工程业绩（合同金额≥3000万元）；3.3项目经理具备市政一级建造师注册证书及安全生产考核合格证，无在建项目；3.4本项目不接受联合体投标。招标文件的获取4.1时间：2024年×月×日至2024年×月×日（每日9:00-12:00，14:00-17:00，节假日除外）；4.2方式：线上获取（登录“××省公共资源交易服务平台”，或现场获取至××市公共资源交易中心4楼窗口）；4.3售价：500元/套（售后不退）。投标文件的递交5.1截止时间：2024年×月×日×时×分；5.2地点：××市公共资源交易中心×开标室（纸质文件递交）；5.3逾期送达的、未按指定方式送达或者不按要求密封的投标文件，招标人不予受理。联系方式招标人：××市城市建设集团有限公司地址：××市××区××路×号联系人：*先生电话：××××××××招标代理机构：××工程咨询有限公司（如适用）地址：××市××区××大厦×楼联系人：*女士电话：××××××××四、关键注意事项招标公告发布必须符合“一项目一公告”原则，不得在同一平台重复发布或变更核心内容；邀请招标的受邀单位应从“符合资质条件的潜在投标人名单”中随机抽取或定向选择，不得仅邀请“关联企业”；答疑内容不得透露潜在投标人名称，不得实质性修改招标文件（如需修改，应发布补遗文件并延长投标截止时间）；投标人报名信息需严格保密，不得用于招标范围以外的用途。第四章投标文件接收与开标阶段一、核心应用场景适用于招标方在投标截止时间前接收投标文件，按法定程序组织开标，公开宣读投标信息，保证开标过程公开、透明的阶段。二、标准化操作步骤步骤1：投标文件接收与密封检查在投标截止时间前，安排专人接收投标文件，核对投标人名称、投标保证金缴纳凭证（如需）；检查投标文件密封情况：按招标文件要求密封（如“投标文件正本一份、副本四份，密封袋封面注明项目编号、投标人名称并盖章”），密封破损的当场拒收。步骤2：组建开标委员会开标委员会由招标人代表、招标代理机构代表（如需）及监督人员组成，人数为3-5人单数，其中招标人代表不超过1/3。步骤3：开标仪式流程（1）宣布开标纪律，确认投标人代表到场情况；（2）检查投标文件密封情况，当众拆封；（3）宣读投标人名称、投标报价、工期、质量标准、项目经理姓名等关键信息；（4）记录《开标记录表》，由投标人代表、开标委员会成员签字确认。步骤4：异议处理（如需）投标人对开标结果有异议的，当场提出，开标委员会当场答复或记录异议内容，3个工作日内书面答复。三、必备模板清单《投标文件接收登记表》（模板4-1）《开标记录表》（模板4-2）《开标异议处理记录表》（模板4-3）模板4-2：开标记录表项目名称××市××区道路工程项目编号××-2024-×××开标时间2024年×月×日×时×分开标地点××市公共资源交易中心×开标室投标人名单投标报价（万元）工期（日历天）项目经理××建筑工程有限公司4850365*（一级建造师）××市政工程有限公司4920350*（一级建造师）××交通建设集团有限公司4780380*（一级建造师）（可续页）开标过程记录1.投标文件密封检查均符合要求；2.按顺序拆封宣读投标信息；3.无投标人提出异议。投标人代表签字（此处粘贴投标人代表签字页）开标委员会成员签字（招标人代表）、（代理机构代表）、*（监督人员）日期：2024年×月×日四、关键注意事项投标文件接收时间以“送达时间”为准，逾期送达的不得接收（电子招投标平台以系统时间为准）；开标时需全程录音录像，保存期限不少于5年，保证过程可追溯；投标保证金到账时间需在投标截止时间前，仅凭转账凭证不足，需以银行到账记录为准；开标记录表需由所有到场投标人代表签字确认，拒绝签字的需在记录中注明原因。第五章评标阶段一、核心应用场景适用于开标结束后，招标方依法组建评标委员会，对投标文件进行评审，推荐中标候选人，保证评标公平、公正的阶段。二、标准化操作步骤步骤1：组建评标委员会评标委员会由招标人代表和专家组成，成员总数为5人以上单数，其中专家不得少于总数2/3；专家从“省级以上人民有关部门组建的评标专家库”随机抽取，与投标人有利害关系的需主动回避。步骤2：评标前准备评标委员会成员签署《评标保密承诺书》，关闭通讯设备；招标人或代理机构介绍项目概况、招标文件要点、评标办法等。步骤3：初步评审（符合性审查）审查投标文件是否实质性响应招标要求：（1）投标有效期是否符合；（2）投标保证金是否足额缴纳；（3）投标人资质、业绩等是否符合资格要求；（4）投标文件格式是否规范，签字盖章是否齐全；（5）是否存在投标报价低于成本价（需提供证明材料）。存在重大偏差（如不满足关键技术参数、未按要求密封等）的投标文件按废标处理。步骤4：详细评审（商务与技术评审）按评标办法对通过初步评审的投标文件进行打分：（1）技术评审：技术方案可行性、质量保障措施、设备配置等；（2）商务评审：企业信誉、项目团队配置、类似业绩等；（3）价格评审：投标报价合理性、付款方式等。汇总各评委打分，计算平均分（去除最高分、最低分）。步骤5：撰写评标报告评标委员会推荐1-3名中标候选人，按得分从高到低排序；撰写《评标报告》，说明评审情况、废标原因、推荐理由等，全体评委签字确认。三、必备模板清单《评标委员会成员名单及回避声明》（模板5-1）《初步评审表》（模板5-2）《详细评审打分表》（模板5-3）《评标报告》（模板5-4）模板5-2：初步评审表投标人名称投标编号投标报价（万元）投标保证金（万元）投标有效期资质证书编号项目经理执业资格是否通过初步评审废标原因（如否）××建筑工程有限公司××-2024-×××-00148508090天A5678一级建造师是××市政工程有限公司××-2024-×××-00249208090天A23456789一级建造师是××交通建设集团有限公司××-2024-×××-00347808090天A34567890一级建造师否技术参数负偏离3项评审人签字*（评标委员会主任）日期：2024年×月×日四、关键注意事项评标专家需与招标项目无利害关系（如与投标人存在隶属关系、合作关系等），主动回避；初步评审中，任何投标人只要有一项不满足关键要求（如未缴纳保证金、资质不符），直接废标；详细评审时，评委需独立打分，不得相互协商，打分需有明确依据并在评审表中备注说明；评标报告需在评标结束后24小时内提交招标人，报告内容需真实、完整，不得遗漏废标情况。第六章中标公示与签约阶段一、核心应用场景适用于评标结束后，招标方公示中标候选人，无异议后发出中标通知书，与中标人签订正式合同的阶段，是招投标活动的最终环节。二、标准化操作步骤步骤1：公示中标候选人在“中国招标投标公共服务平台”、项目所在地省级交易平台公示中标候选人，公示期不少于3日；公示内容：项目名称、编号、中标候选人名称、投标报价、评审得分、项目负责人等。步骤2：异议与投诉处理公示期内收到异议的，招标人3个工作日内书面答复；对答复不满的，可向行政监督部门投诉，投诉需提交书面材料及相关证据。步骤3：发出中标通知书公示无异议后，向排名第一的中标人发出《中标通知书》，明确中标金额、工期、质量标准等核心内容；中标通知书需由招标人法定代表人签字并加盖单位公章。步骤4：签订合同中标人在收到通知书后30日内，与招标人签订书面合同；合同条款需与招标文件、投标文件一致，不得另行订立背离合同实质性内容的其他协议。三、必备模板清单《中标公示》（模板6-1）《中标通知书》（模板6-2）《合同主要条款》（模板6-3）模板6-2：中标通知书中标通知书编号：××-2024-×××××建筑工程有限公司：你方于2024年×月×日所递交的××市××区道路工程（编号：××-2024-×××）投标文件已被我方接受，确定你方为中标人。中标内容：1.项目名称：××市××区道路工程2.中标价：人民币肆仟捌佰伍拾万元整（¥48,500,000.00）3.工期：365日历天4.质量标准：合格，符合国家及地方现行验收标准5.项目经理：*（一级建造师，注册编号××××××××）请你方在收到本通知书后30日内，到××市城市建设集团有限公司（地址：××市××区××路×号）签订合同。招标人：××市城市建设集团有限公司（盖章）法定代表人：*（签字）日期：2024年×月×日四、关键注意事项中标公示需在评标报告提交后3日内完成，公示期不得少于3日，不得缩短或延长；中标通知书需在公示期满且无异议后发出，发出后不得擅自改变中标结果；合同签订需使用示范文本（如《建设工程施工合同（示范文本）》），关键条款（价款、工期、违约责任等）不得与招标文件冲突；中标人不得转包、违法分包，招标人不得直接指定分包单位。第七章履约与验收阶段一、核心应用场景适用于合同签订后，中标人按约定履行合同义务，招标人组织验收、支付款项，保证项目成果符合要求的阶段。二、标准化操作步骤步骤1：合同交底与履约监督招标人组织技术、商务、法务等部门与中标人进行合同交底，明确双方权利义务、进度节点、质量标准等；建立履约监督机制，定期检查项目进度、质量、安全等情况，记录《履约检查日志》。步骤2：项目验收中标人完成合同全部内容后，向招标人提交《竣工验收申请报告》及完整资料；招标人组织验收小组（可邀请第三方机构参与），按合同约定进行验收：（1）资料验收：核查竣工图纸、检测报告、质量证明文件等是否齐全；（2）现场验收：检查工程/货物/服务质量是否符合技术参数、验收标准；（3）出具《验收报告》，明确验收结论（合格/不合格，不合格的需整改后复验）。步骤3：款项支付验收合格后，中标人提交《工程款/货款支付申请表》及发票