市场调查公司工作管理办法

[单位名称]市场调查公司工作管理办法》一、总则1.目的为规范本市场调查公司各项工作流程，提升工作效率与质量，确保市场调查项目精准、高效执行，特制定本管理办法。本办法旨在为公司内部各部门及员工提供清晰的工作指引，助力达成公司战略目标，为客户提供优质市场调研服务。2.适用范围本办法适用于公司内所有部门、项目团队及全体员工，涵盖市场调查项目从立项、执行到结项的全流程，以及日常办公、团队协作、客户沟通等工作场景。3.基本原则（1）科学性原则：遵循科学严谨的市场调研方法与数据分析逻辑，确保调查结果真实、可靠，能客观反映市场态势。（2）客观性原则：调研人员秉持客观中立立场，不受个人偏见、客户主观意愿过度干扰，如实采集、分析数据。（3）保密性原则：严守客户商业机密、调查数据隐私及公司内部未公开信息，防止信息泄露造成损失。（4）高效性原则：合理规划项目进度，优化工作流程，充分利用资源，按时保质地交付项目成果。二、市场调查项目管理1.项目立项（1）需求对接：业务拓展部门接到客户调研需求后，24小时内组织专项沟通会议，邀请市场分析专家、调研方法专员与客户深入交流，精准把握需求要点，形成详细需求文档。（2）可行性评估：项目策划团队在收到需求文档3个工作日内，从调研目标合理性、样本可获取性、时间成本预算、技术实现难度等维度开展可行性分析，撰写评估报告，提交公司管理层审批；审批未通过项目，2个工作日内反馈客户调整建议。（3）立项申报：经可行性评估通过项目，由项目经理填写《项目立项申请表》，附上需求文档、评估报告，经部门主管审核后，提交公司项目管理办公室（PMO）；PMO在5个工作日内完成立项审批流程，立项成功项目正式组建团队、启动筹备。2.方案设计（1）调研方法选定：项目经理牵头，依据项目特性、客户需求，在立项获批7个工作日内确定合适调研方法，如问卷调查、深度访谈、焦点小组、实地观察等，制定多套调研方案供客户选择；每种方案需详述流程、样本量、时间安排及预期效果。（2）问卷/提纲编制：选定方案后，调研团队10个工作日内完成问卷设计或访谈提纲撰写；问卷设计遵循简洁易懂、逻辑连贯、避免引导性问题原则，完成初稿后内部预测试不少于30份，根据反馈修改完善，确保信效度达标；访谈提纲突出重点、开放性与针对性结合，涵盖关键信息领域。（3）方案审核：完整调研方案由项目经理提交公司内部评审小组，小组成员含资深调研顾问、数据分析专家、法务人员；评审小组5个工作日内出具审核意见，项目经理根据意见3个工作日内完成方案修订，最终方案经客户签字确认后方可进入执行阶段。3.项目执行（1）样本采集：依方案确定样本范围与采集方式，线上问卷投放借助专业调研平台，实时监测回收进度，确保回收率达预定目标；线下访谈、实地调研提前预约安排，调研人员出发前培训交底，每日汇报工作进展；样本采集过程全程记录关键信息，遇异常及时报备、调整。（2）数据录入与清理：回收问卷、访谈资料48小时内启动数据录入工作，录入人员双人核对，录入准确率不低于98%；录入完成后，数据处理团队即刻开展数据清理，剔除无效、重复数据，修正异常值，确保数据完整性、准确性，清理后数据封存备用。（3）进度监控：项目经理每日更新项目进度表，每周组织项目例会，汇报项目进展、解决疑难问题；公司PMO不定期抽检项目，发现进度滞后超10%项目，及时约谈项目经理，协助制定赶工措施，确保项目按计划推进。4.数据分析与报告撰写（1）数据分析：数据分析专员在获取完整、清洁数据后15个工作日内开展深度分析；综合运用统计软件、数据挖掘技术，挖掘数据关联、趋势、差异，生成图表、模型辅助解读；分析过程遵循多维度、交叉验证原则，确保结论严谨可靠。（2）报告撰写：报告撰写团队结合数据分析结果、客户需求，20个工作日内完成报告初稿；报告结构清晰，包含摘要、引言、调研方法、结果分析、结论建议等板块；文字表述精准流畅，数据图表规范美观，突出重点与针对性，初稿完成后内部审核修改不少于两轮。（3）客户沟通与反馈：报告初稿提交客户后，设立7个工作日反馈期，期间项目经理保持与客户密切沟通，收集意见建议；根据客户反馈，撰写团队5个工作日内完成报告终稿修订，交付客户正式版报告，同时留存公司档案库备案。5.项目结项（1）结项验收：项目交付客户且款项结清后，项目经理整理项目全套资料，提交PMO申请结项验收；PMO组织财务、法务、技术等多部门联合验收，检查项目成果完整性、合规性、预算执行情况，验收通过项目正式结项。（2）复盘总结：结项项目15个工作日内开展复盘会议，项目团队全员参与，总结项目经验教训，梳理流程优化点、技术难点攻克情况、团队协作问题；形成复盘报告，纳入公司项目知识库，为后续项目提供参考借鉴。三、人员与团队管理1.岗位职责（1）项目经理：全面负责项目策划、执行、监控与交付，把控项目进度、质量、成本；协调团队成员分工，对接客户需求，解决项目突发问题；定期汇报项目进展，确保项目目标达成。（2）调研人员：依方案实施样本采集工作，熟练运用访谈、问卷等调研技巧，准确记录信息；维护调研现场秩序，应对受访者疑问；及时反馈调研中异常情况，协助数据录入与清理。（3）数据分析人员：负责数据处理、分析工作，掌握多元统计分析方法、数据挖掘工具；解读数据背后逻辑，生成可视化图表、分析模型；为报告撰写提供数据支持，保障分析结论科学性。（4）报告撰写人员：结合调研数据与分析结果，撰写调研报告，优化报告结构、文字表述；精准传达项目核心发现与建议，满足客户阅读与决策需求；配合客户反馈修改报告，提升报告质量。2.团队组建与协作（1）项目团队组建：公司依据项目类型、规模，在立项时从人才库筛选匹配人员组成项目团队；优先考虑专业技能互补、项目经验丰富成员，团队成员名单随立项申请一同报备PMO。（2）沟通协作机制：项目团队建立每日工作简报、每周例会制度，实时共享项目进展、问题；利用项目管理软件协同办公，文档资料实时更新、共享；跨部门项目成立专项协调小组，定期沟通协调，打破部门壁垒，提升协作效率。3.培训与发展（1）入职培训：新员工入职1个月内完成公司文化、规章制度、调研基础流程培训，考核合格方可上岗；培训内容含职业道德、保密规范、调研方法入门等，帮助新员工快速融入公司。（2）专业技能提升：定期组织内部培训课程、专家讲座，涵盖前沿调研技术、数据分析方法、报告撰写技巧等；鼓励员工参加行业研讨会、学术交流活动，每年选派优秀员工外出深造，报销相关费用；员工参加培训成果纳入绩效考核，激励员工自我提升。四、质量管理1.质量标准制定公司制定涵盖市场调研全流程的质量标准体系，明确各环节关键质量指标，如问卷设计信效度不低于0.8、样本回收率不低于70%、数据录入准确率达98%以上、报告审核通过率100%等；质量标准随行业发展、技术革新定期修订完善，确保符合市场与客户要求。2.质量监控流程（1）内部审核：项目各关键节点，如方案设计、问卷初稿、报告初稿完成后，启动内部审核流程；审核人员依质量标准严格把关，出具审核意见，问题整改完成后方可进入下一环节。（2）客户满意度调查：项目结项后1个月内，客服部门对客户开展满意度调查，收集客户对项目执行、成果交付、沟通服务等方面评价与建议；客户满意度低于80%项目，追溯问题根源，追究相关责任人，制定整改措施回馈客户。（3）抽检复查：公司质量管控部门每季度按一定比例抽检已结项项目，复查项目资料完整性、数据准确性、成果实用性；发现质量问题项目通报批评，扣减项目团队绩效分数，问题严重项目启动问责机制。3.质量问题整改项目出现质量问题时，项目经理牵头24小时内组建整改小组，制定详细整改计划，明确责任人、整改期限；整改过程全程记录，整改完成后重新提交审核、验收，确保质量达标；多次出现质量问题团队，暂停承接新项目，组织专项整顿培训。五、财务管理1.预算编制项目立项时，项目经理协同财务人员依据项目规模、复杂程度、资源需求编制项目预算，涵盖人员薪酬、差旅费、设备采购租赁、数据分析软件使用等费用；预算编制遵循精细化、合理性原则，预留5%-10%弹性资金应对突发情况，预算表经部门主管、财务总监审批后生效。2.费用报销员工费用报销遵循“一事一报、及时准确”原则，凭合法合规发票、凭证填写报销单，详细注明费用用途、项目归属；报销单经项目经理、部门主管审核，财务部门复核无误后，按公司财务制度规定周期予以报销；不合规费用不予报销，虚报费用按违纪处理。3.财务核算与审计财务部门每月对公司项目收支情况分类核算，出具财务报表供管理层决策参考；每半年开展内部财务审计，检查项目成本控制、资金使用合规性；年终聘请外部审计机构全面审计公司财务状况，审计结果公开透明，接受全体员工监督。六、档案与信息管理1.档案管理（1）资料归档范围：项目从立项至结项全过程资料，含需求文档、方案设计、问卷样本、数据资料、报告终稿、会议纪要、沟通邮件等均需归档；员工培训记录、绩效考核文件、公司重要决议等日常办公资料亦纳入档案管理范畴。（2）归档流程：项目结项后30天内，项目经理组织团队整理资料，按统一编号、分类规则装订成册，移交公司档案室；档案室专人接收登记，录入档案管理系统，方便查询借阅；借阅档案需填写借阅申请，注明借阅期限、用途，归还时检查完整性，逾期未还依规处理。2.信息安全管理（1）网络安全防护：公司配备专业防火墙、加密软件、入侵检测系统，保障办公网络安全；员工定期更换办公系统密码，严禁使用未经授权软件、外接不明存储设备，防止病毒入侵、数据泄露。（2）信息保密制度：与员工签订保密协议，明确保密职责与违约后果；涉及客户机密、敏感数据信息存储、传输采取加密措施，仅限授权人员接触；离职员工离职前清退所有公司资料，办理保密交接手续，保密期限依协议执行。七、考核与奖惩1.绩效考核体系公司建立以项目成果、工作效率、团队协作、客户满意度为核心指标的绩效考核体系；每月开展员工自评、主管评价，季度汇总形成季度绩效成绩；项目结束后开展项目专项考核，综合评定团队及成员绩效表现；绩效结果与薪酬调整、晋升、奖金发放挂钩。2.奖励机制（1）项目奖励：成功交付高质量、高难度项目，为公司赢得重大客户、显著经济效益或行业荣誉项目团队，给予项目奖金，金额依项目贡献度评定；团队成员优先参与评优评先、晋升培训。（2）创新奖励：员工提出创新性调研方法、数据分析模型、流程优化方案，经实践验证有效，给予个人创新奖金，推广应用成果；在公司内部表彰宣传，激发员工创新热情。（3）优秀员工奖励：年度评选优秀员工，颁发荣誉证书、奖金，享受带薪休假、旅游基金等福利；优秀员工事迹录入公司文化宣传册，树立榜样典范。3.惩罚机制（1）项目失误处罚：因团队或个人失误导致项目延期超20%、质量不达标、客户严重投诉项目，扣减项目团队绩效奖金30%-5