【《基于博弈论和价值网络视角的移动支付产业商业模式分析》20000字】

基于博弈论和价值网络视角的移动支付产业商业模式分析目录TOC\o"1-3"\h\u18649基于博弈论和价值网络视角的移动支付产业商业模式分析 1203951.1移动支付产业链的构成 2217141.2移动支付的运营主体 353671.2.1以移动通信运营商为运营主体 3205841.2.2以金融机构为运营主体 4108541.2.3以第三方移动支付公司为运营主体 5142461.2.4三个运营主体之间的特殊关系 6157881.3博弈论视角下的移动支付商业模式分析 7255951.3.1三方博弈模型 7171121.3.2博弈模型的求解 8191.3.3其他影响因素分析 1134221.3.4博弈案例分析 12243801.4价值网络视角下的移动支付商业模式分析 13251681.1.1价值网络各参与方价值 13320581.1.2价值网络的价值来源 16218811.1.3价值网络的价值形成过程 17208561.1.4移动支付价值网络风险研究 2341511.5小结 25推动移动支付发展的核心动力是技术与模式创新，而创新的主体是移动支付企业。第四章在上文移动支付经济学的基础上，深层次剖析了移动支付产业链的结构和环节，对其核心环节的博弈状态进行了重点研究，并结合中国国情及市场客观条件，最适合我国移动支付行业发展的商业模式为拥有大量互联网用户且创新技术强劲的第三方移动支付公司作为整个产业链的核心，通过发挥第三方移动支付的整合和主导作用，联合移动通信运营商和金融机构两个主要参与方协同配合，进而构成一种新兴商业模式。三方主体在上述模式中各司其职，其中，第三方移动支付公司的产业链职能是提供移动支付方式，并在确保移动支付方式普适化的基础上，为整个商业模式良好运行奠定基础，移动通信运营商和金融机构则利用自身行业优势发展多样化、定制化的移动支付方式为特定用户提供移动支付服务。移动支付作为一种新型的商业模式，在发展过程中突破了原有价值链的范畴，由相互协作的不同参与主体所构成的虚拟价值网，为虚拟价值网上各主体提供价值。移动支付的发展给社会及人们带来了巨大的利益和价值，具体体现在：时间成本的节约，支付时获得的良好服务感受，可以随时随地进行支付的自由，支付时获得的情感价值以及安全价值等。这些价值都蕴藏在移动支付价值网络中，通过移动支付价值网络的运营以及交易的过程产生和形成。下文将重点从博弈论的视角以及价值网络的视角对移动支付商业模式进行分析和讨论。1.1移动支付产业链的构成根据移动支付的定义、组成以及市场环境来进行划分，移动支付产业链架构分为三个层次，从上到下依次分别是规则制定层、业务应用层和技术支撑层。其中，规则制定层主要指的是管理机构，其职能主要是制定法规、政策等，负责协调移动支付发展的部门以及相应的国际组织等；业务应用层指的是移动支付业务开展所涉及到的各参与主体，其中又分为移动支付运营商(即运营移动支付业务平台的企业，其为整个链条的核心环节)、商户和客户三个主要部分；技术提供层是给移动支付业务提供平台和技术支撑的网络设备供应商、终端设备供应商、系统集成供应商、服务供应商等技术支撑提供者。移动支付产业链构成参见图4-1。图4-SEQ图4-\*ARABIC1移动支付产业链构成各个主体结构的主要角色如下。管制机构：主要由制定移动支付标准的国际组织以及制定移动支付政策法规的相关政府部门等机构构成。管制机构处于产业链的最顶端，对整个产业链的各参与方进行规范、协调以及引导，促进移动支付产业良性发展。移动支付运营商：是整个移动支付产业链的主要参与方并且处于核心位置，其主要负责制定移动支付发展战略，负责移动支付平台的规划、构建、运营和维护，负责连接客户与商家进行交易，其处于产业链的核心环节，故其需要整合多方资源。移动支付运营商包括三个参与主体，具体如下：金融机构拥有数量庞大的对自己具有良好信任关系的客户；移动通信运营商拥有完善的网络基础设施资源，利用无线网络可以实现随时随地连接商家和客户，借助其通信行业的垄断性而拥有大量的客户资源，为移动支付业务的开展奠定了条件；第三方移动支付公司一般为互联网公司，具有很强的创新能力和客户服务意识，它们通过紧密跟踪用户需求，快速开发迭代产品，整合多方资源，与其它方充分合作来开展移动支付业务。供应商：主要包含能让整个移动支付系统运行起来的所有供应商。移动支付系统是个复杂的网络系统，故供应商涉及范围很广，涵盖了设备、系统集成、服务等各个方面，为相关业务的有序展开奠定了基础，同时有利于为整个业务提供技术保障，为客户提供综合性的一体化解决方案。商家：移动支付最终要实现的目标即是商家与客户发生货品交易并且产生支付活动，商家通过提供方便快捷安全的移动支付方式来吸引客户进行交易。减少支付交易中不必要的中间环节，使得支付更加方便快捷。客户：客户是指通过移动支付平台进行移动支付、转账等交易服务的用户。移动支付是一个技术密集型、多行业交叉的产业，产业链的各方如何整合资源、高效的分工合作是推进移动支付产业向前发展的关键因素。在产业的发展中，各方采取哪种运营模式以及各方的关系如何呢？下文利用演化博弈对产业链中可以作为移动支付运营商的各方博弈进行分析。1.2移动支付的运营主体如上文所述，移动支付运营商为整个移动支付产业链中最核心的参与方，因为其自身拥有移动支付运营的核心资源，因此，移动支付运营商通常利用自身已有资源并积极协调其他各方资源来开展业务，下文将分别对可以作为移动支付运营商的三个主体：金融机构、移动通信运营商以及第三方移动支付公司作为主体的移动支付产业链发展情况进行讨论。1.2.1以移动通信运营商为运营主体这一商业运作模式下的支付方式包括两种基本类型：1.移动通信运营商充分利用其已有的计费系统(如中国移动BOSS系统)，通过用户充值的话费来进行支付、结算等行为。2.移动通信运营商与金融机构合作，通过绑定银行卡等操作进行大额支付(如中国移动的“和包支付”)，不过，这种方式，移动通信运营商只是提供给用户一个“跳转”的“链接”，真正实现移动支付的还是金融机构。移动通信运营商除了自身发展移动支付业务外，因其作为基础电信运营商，还负责为移动支付业务提供安全可靠的无线网络环境，无线网络环境作为一种重要的管道资源和媒介，如果没有移动通信运营商，各方成员是无法在移动的环境下进行支付的，故移动通信运营商的网络资源在整个移动支付中是不可或缺的，其在推动移动支付业务的发展中起着至关重要的作用。该模式特征分析：在方式1中，客户在没有金融机构参与的条件下直接与移动通信运营商发生关系，即可以直接实现资金的支付和划拨，对于客户来说，关系简化，并且移动通信运营商具有网络资源优势，同时，其拥有大量的移动通信客户，此种发展模式有非常好的网络与客户基础。在方式2中，移动通信运营商需与金融机构合作，移动通信运营商在其中只起到“中介”的作用，在这种方式中，移动通信运营商通过与金融机构分成等方式实现利润分配。该模式下，作为运营主体的移动通信运营商收益如下：一，利用自身已有的话费充值系统等，开展移动支付业务所获得的直接收益。二，与金融机构合作，通过自身的移动支付APP(如中国移动的“和包支付”)“跳转”至金融机构的银行账号“链接”而进行的移动支付业务的分成收益。三，为金融机构及第三方移动支付公司提供短信认证等安全认证方式带来的收益。四，移动支付业务的本身带来流量收益。五，有利于增强客户粘性，保持企业活力和可持续发展。1.2.2以金融机构为运营主体在移动支付领域，金融机构以银行为代表，通过无线网络，开展移动支付业务，例如利用手机软件APP进行手机银行业务等。金融机构具备大量的金融客户、金融账户资源，并且客户与金融机构之间具有非常强的信任关系。金融机构利用主营行业的优势，具备丰富的金融及支付领域的经验。因此，金融机构开展移动支付业务具有良好的用户基础和软实力的基础，从客户的信任及安全性角度有很大的优势。移动支付业务对于金融机构而言，是其传统的支付业务的升级，故金融机构发展移动支付除需要在系统平台开发等方面投资之外，其他方面的投入则较少。金融机构自身有强大的保障账户安全的机制，故其开发的手机银行APP等软件的安全性较强，值得用户信赖，同时也吸引了一批谨慎和保守的客户加入到以金融机构为运营主体的移动支付中来。在此种移动支付业务中，客户利用手机APP绑定银行卡进行移动支付，可以理解为银行临柜业务及柜员机的无线延伸，即原来需要临柜办理的业务及在柜员机办理的业务，直接在手机端通过APP解决，在此过程中，移动通信运营商只负责提供网络资源，充当管道的角色。该模式特征分析：各银行只能背靠背的为自己的客户提供移动支付业务，无法与其他金融机构的移动支付业务打通，由此，客户不能利用同一个移动支付软件APP实现其所有移动支付需求，需要下载各个金融机构对应的APP，给客户的手机内存方面提出更高要求，同时也降低用户使用的“便捷性”，并且各金融机构都要独立开发自己的系统，因此需要大规模重复投资，造成较大的投资浪费。该模式下，作为运营主体的金融机构收益如下：一，用户移动支付账号内的存款，其增加银行的储蓄，带来利率收益；二，移动支付交易的业务利润；三，由移动通信运营商或第三方移动支付公司通过“链接”而“跳转”到金融机构银行账户的移动支付业务利润；四，利用移动支付业务，深度绑定银行客户，增加客户粘性。1.2.3以第三方移动支付公司为运营主体该模式下，第三方移动支付公司利用自身强大的资源整合能力，整合多方移动支付所需核心资源来开展移动支付业务。第三方移动支付公司为互联网公司，其创新能力强，能紧跟用户需求开发产品，产品迭代效率高，故在移动支付领域，第三方移动支付公司具有较好的前景。第三方移动支付公司利用自身优势可以整合各金融机构的多个账户资源等，克服了金融机构及移动通信运营商的移动支付业务各自为战的缺点，另外，第三方移动支付公司能够根据不同类型的客户需求，提供与之相匹配的多样化的业务。该模式特征分析：第三方移动支付公司有较强的资源整合能力，使得各参与方分工明确，大大简化了支付的环节，但由于其缺少诸如金融机构的金融客户资源以及移动通信运营商的网络资源，使得其需要和金融机构、移动通信运营商两方打交道，进入门坎较高。另外，虽然第三方移动支付公司在银行账号、无线通信网络方面需要利用金融机构及移动通信运营商的资源，看似没有掌握核心的资源，但第三方移动支付公司具有较强创新精神及其移动支付软件APP能很好的融合各金融机构的银行账号，支付安全、方便快捷，并且能很好的提供多种多样的商业模式，故第三方移动支付公司为主导的商业运作模式最具发展空间，发展效果也好于其他模式。在这一商业运作模式下，其收益来源以及具体渠道集中在以下几个方面：一，来自以其为运营主体的移动支付业务的利润；二，来自通过“跳转”方式“链接”到以金融机构为运营主体的移动支付业务的分成利润；三，通过其广告以及与其他互联网公司合作的方式获得收益；第四，增加用户粘性，提高品牌知名度。上文讨论了各个运营主体下的移动支付业务特点，参见表4-1。表4-SEQ表4-\*ARABIC1不同运营主体特点运营主体优势劣势典型产品移动通信运营商移动通信网络客户资源、移动网络资源金融业务及管理欠缺和包支付、沃支付金融机构金融客户资源、金融业务及管理平台技术及投入较大掌上生活、工银融E联第三方移动支付公司创新性强，整合能力强、平台开发技术强金融客户基础弱支付宝，微信支付资料来源：自行整理可以作为运营主体的、处在移动支付营运商地位的金融机构、移动通信运营商和第三方移动支付公司之间的合作竞争关系在整个产业链中处于关键地位，下文将利用博弈论对此进行进一步分析讨论。1.2.4三个运营主体之间的特殊关系三者的关系一方面是合作的，另一方面也是竞争的。他们既非同质也非异质，各自拥有其优势资源和核心优势，而且业务有密切的关联，移动支付客户需要先通过银行把资金存入到第三方移动支付账户内，当进行商品消费后，第三方移动支付平台放款，这个过程就是一种结算业务，在整个的支付过程中，必不可少的需要用到移动通信运营商的无线网络资源，如果没有移动网络资源的支持，那么移动支付中的“移动”则无从谈起。在整个体系中，第三方移动支付公司承担着主导者的作用，同时也是整个体系的核心，在业务展开的过程中，是第三方移动支付公司运用自身掌握的庞大的客户资源，同时积极与金融机构、移动通信运营商展开合作，从而使得业务能够顺利开展。在这个过程中，金融机构不仅致力于在第三方支付领域中建立稳固的市场，而且还会选择开拓只属于自己的移动支付市场，这是一种双轨道模式。但无论哪一种模式都离不开移动通信网络。移动通信运营商虽具有移动支付发展至关重要的网络资源，但由于其以发展网络通信为主业，在移动支付领域投入不够，故现阶段主要做话费购物、游戏点卡的购买等移动支付业务。以各自占据主导地位的移动支付系统来看，不仅金融机构的移动支付是通过银行卡来实现的，第三方移动支付公司与移动通信运营商的移动支付，同样有部分业务也是如此。它们在支付过程中可以“跳转”到金融机构的支付系统，这充分说明了三方紧密合作的关系，也侧面说明了金融机构掌握银行卡，其在金融领域的地位无人撼动。总体上来说，金融机构掌握着核心的金融账户资源，移动通信运营商掌握着无线通信网络资源，第三方移动支付公司掌握着强大的创新能力，三方强强联合，互补性很强，在现实中，金融机构、移动通信运营商以及第三方移动支付公司存在着既合作又竞争的关系，在开展移动支付业务过程中从多个方向出发，逐步向中间靠拢，经过长时间的磨合，最终走到了中间并且找到了自己合适的位置。有说法认为移动支付的发展，特别是第三方移动支付公司和移动通信运营商的移动支付业务的发展，抢走了金融机构的业务生意，这种说法是不对的，因为第三方移动支付公司和移动通信运营商所做的移动支付业务范围是金融机构没有耐心也没有能力甚至没有资源做好的那部分业务，现在是蛋糕做大了，相反，金融机构从中受益更多。所以在移动支付产业中，各方需要开放心态，与其他方通力合作、相互补充、相互配合，以形成更为紧密的合作关系，促进整个产业更快更好的向前发展。图4-SEQ图4-\*ARABIC2移动通信运营商、金融机构及第三方移动支付公司三方之间的关系1.3博弈论视角下的移动支付商业模式分析1.3.1三方博弈模型代表上述三个主体分别独立运营，即彼此不合作的情况下的收益，代表三个主体进行合作所获得的超额收益。而分别代表前两个主体的超额收益分配系数，其分配原则为依据参与方的投入比例和获得营收的比例进行分配，显而易见，为第三个主体的超额分配系数。代表三个主体可供共享的资源；代表三个主体的资源吸收利用能力系数。代表三个主体的背离收益，其定义为不合作的一方采用比对方更好的更温和的策略，由此所带来的额外收益。代表罚金，其含义为在三个主体中，如有一方不合作，那么不合作的一方需给另外两方交纳罚金。代表在此种情况下，另外两方的收益亏损。代表三个主体中，只有一方坚持合作，则坚持合作的一方在独立研发中所带来的额外收益。表4-SEQ表4-\*ARABIC2三方的策略矩阵运营商金融机构第三方移动支付公司合作不合作合作合作不合作不合作合作不合作1.3.2博弈模型的求解本部分的博弈分析基于如下假设，如表4-3，表4-4所示：

表4-SEQ表4-\*ARABIC3长期策略选择概率移动通信运营商金融机构第三方移动支付公司合作概率不合作概率表4-SEQ表4-\*ARABIC4不同策略下的收益列表移动通信运营商金融机构第三方移动支付公司“合作运营”收益“独自运营”收益平均收益雅克比矩阵为：(4-1)三个博弈主体的复制动态方程，分别如下：移动通信运营商的复制动态方程为：(4-2)金融机构的复制动态方程为：(4-3)第三方支付公司的复制动态方程为：(4-4)其中。根据微分方程稳定性定理，1)当满足时，始终为0，对于任意都是稳状态；当时，是进化稳定策略。当时，是进化稳定策略。2)当满足时，始终为0，对于任意都是稳定状态；当时，是进化稳定策略；当时，是进化稳定策略。满足时，始终为0，对于任意都是稳定状态；当时，是进化稳定策略；当时，是进化稳定策略。通过以上分析，(0,0,0),(1,1,1,)为演化的稳定状态。即由上式分析可知，在移动运营商选择不合作，金融公司和第三方支付公司局部均衡点(0,0)为上面复制动态方程的演化稳定策略(ESS)，金融公司与第三方支付之间的混合策略为(不合作,不合作)，即为金融公司不会积极开展与第三方支付公司的合作。然而，当在移动运营商选择合作，均衡点(0,0)、(0,1)、(1,0)、(1,1)为鞍点，均衡点(x,y)，上面复制动态方程组的演化稳定策略(ESS)，金融公司与第三方支付之间的混合策略为(合作，合作)，演化路径为环形闭合线。具体演化路径参见图4-3。图4-SEQ图4-\*ARABIC3三方博弈演化路径满足如下矩阵方程条件的为鞍点。(4-5)对上述矩阵方程进行求解，得出三个主体选用何种策略的概率值，最终三个主体的策略选用既与初始状态有关，还与一些相关影响因素有关，下面对其做一分析。1.3.3其他影响因素分析(1)共享资源()在移动支付产业中，移动通信运营商、金融机构和第三方移动支付公司这三个博弈主体开展合作的一个首要且关键的基础是各方均有可共享的为他方所用的优势资源。假设市场其他条件固定的情况下，如果自身开展业务需投入的资源越多，那么选择合作的策略概率越大。因此共享资源是影响鞍点因素之一。(2)超额收益()和超额收益分配系数()移动通信运营商、金融机构和第三方支付公司三方在移动支付市场合作中获取的超额收益越大，博弈的三方则越倾向于合作。合理的超额收益分配系数，可以使得合作的三方均获得其所期望的“利益”，促使三方更倾向于合作。(3)资源吸收利用能力系数()资源吸收利用能力系数表征的是在合作中，其中一方对合作的其他方提供的共享资源的充分利用能力，其是对博弈三方资源整合利用能力的一个判断。如上文所述，三方合作的基础是三方均有可以共享出去的优势资源，但当其中一方或几方提供了自己的优势资源，但又没有好好利用其他方共享资源的能力，那么其在合作中所处的位置会比较被动，既提供了自己的优势资源为他人所用，又没有从他人提供的资源中获益，因此，其在合作中期望实现的收益得不到保障，进而促使其选择不合作的策略。(4)背离收益()，单独研发收益()以及罚金()指的是在移动支付市场中移动通信运营商、金融机构以及第三方支付公司它们的信息是不对称的，因此存在一方选择合作，而另一方选择不合作，此即被定义为所谓的背离，如果不合作一方，其所获得的背离收益越大，则其与其他方不合作的概率越高，即背离的概率越高。对治背离一个有效的手段即是罚金，如若罚金较高，则可以有效的降低背离的概率。另外，单独研发收益也是影响三方博弈策略选择的重要因素，如若单独研发收益很大，则也会促使博弈各方倾向选择合作。1.3.4博弈案例分析由上文分析可知，在移动支付产业发展中，对于可以作为移动支付运营商的三个主体，由于其他方具有移动支付运营的稀缺资源以及独自建设支付平台要付出很高的成本，因此，他们均会选择与其他方合作的模式，合则共存。而对于三者之间的合作模式，除了利用对方不可或缺的资源之外，还有更深层次的合作，在更深层次的合作下，则实现了合则共赢的目标。在2018年12月支付宝与中国移动强强联合，携手推出了“双V会员”，即在支付宝APP中申请该会员，客户每次在使用支付宝进行消费后均会获得中国移动免费赠送的流量。此业务有效的激励中国移动客户使用支付宝，从而增加支付宝的使用量，而对中国移动而言，虽为免费赠送流量，但增加了用户粘性，以及培养了用户流量消费的习惯，对于中国移动来说也具有较大收益。在此之后，2019年2月支付宝与中国移动合作推出了“移动花卡”，此为中国移动的一个新的“套餐”，中国移动用户的每个月的套餐费从支付宝的花呗中扣除，并且通过签到等方式，用户可以获赠通话时长，视频会员等，每月扣除的套餐费，则由用户定期还给花呗。该项业务有效的推广了支付宝花呗，同时对于中国移动而言，由于用户使用的套餐费从花呗中扣除，属于信用消费，减少用户支付“痛感”，也有助于提升用户的消费额。截止到2019年9月中，双V会员业务累计会员为5000万，移动花卡月活跃用户量2000万。支付宝和中国移动的合作初显成效。从交易规模市场份额来看，支付宝从2019年第一季度开始，其所占份额稳重有升，表4-5为支付宝与微信支付二者所占市场份额的对比。表4-SEQ表4-\*ARABIC52019年支付宝与微信支付市场份额变化对比2019q12019q22019q32019q4支付宝53.80%55.60%51.50%55.10%微信支付39.90%38.80%39.50%38.90%资料来源：艾瑞咨询由上表分析可知，支付宝与中国移动合作的效果从2019年第二季度开始显现，二季度支付宝市场份额提升显著，而此时微信支付市场份额下降。因为此时移动支付已较为成熟，新增用户会比较少，所以二者之间为存量用户之间的较量。三季度支付宝市场份额有所回落，微信支付市场份额有所增加，但依然未达到一季度的水平。四季度支付宝市场份额又有所增加，微信支付市场份额再度回落。从整体而言支付宝市场份额稳中有升，微信支付市场份额有所下降。微信支付由于有强大的社交网络资源，由于网络外部性的影响，会有越来越多的用户使用微信支付。而对于支付宝而言，其没有强大的社交网络，故对其来说，客户资源则为一个较为重要的资源，而移动通信运营商具此强项。因此，微信支付与移动通信运营商的深层次合作意愿不强，支付宝则相反。该案例所经历的时间段，对于移动支付来说，没有重大的技术更新和政策变化影响，因此，我们有理由相信由于支付宝与中国移动的合作带来了其移动支付市场份额的提升。从而，再一次验证了上文的结论，即各个运营主体应继续加强合作。另外由于移动花卡业务依托于支付宝花呗，其为借贷平台，从风险管控角度来讲，政府需要适当干预。1.4价值网络视角下的移动支付商业模式分析1.1.1价值网络各参与方价值除了金融机构、移动通信运营商以及第三方移动支付公司三个运营主体外，在价值网络中还存在供应商、商家、客户以及监管机构，他们的存在对整个价值网络价值的形成具有重要作用，每个参与方在整个价值网络中具有各自的特点和角色。下面将分别对各个参与方在价值网络中的作用以及缺位所产生的影响进行逐一讨论。组织者—第三方移动支付公司：第三方移动支付公司一般为互联网公司，具有很强的创新能力，他们通过整合各方优势资源，根据客户需求建设移动支付平台和软件，利用金融机构的银行账号等资源开展移动支付业务，其为价值网络的组织者和领导者。通过其自身开发的移动支付平台将金融机构、移动通信运营商、商家和客户联系起来，从而形成一个各方深度参与其中，并具有很好的稳定性和安全性的移动支付平台，依托移动网络以及移动终端的普及，另外也有企业基于自身在社交网络所拥有的强大用户资源，从而为广大消费者提供形式多样且方便快捷的移动支付业务，从而使得社会上的资金以第三方移动支付公司为渠道实现流转。第三方移动支付公司具有两个关键作用：组织、调整和维系整个价值网络的内部各成员的关系，使其发挥出最大的价值；利用各种方式，力求创建更加持久和忠实的客户关系。对于价值网络体系来说，客户是所有价值的最终来源，是全部价值的真正创造者。在认识到这一理念以后，价值网络中很快就形成了谁有客户谁主动的模式，那些掌握着庞大客户资源的企业，就成为了价值网络的真正建立者和主导者。随着移动互联网的发展，第三方移动支付公司正是凭借其庞大的社交网络客户群和完善的软件体系及良好的用户体验，成为移动支付价值网络的组织者，其致力于整合多方资源，协同发展，引领移动支付健康高速发展。合作者—金融机构：在移动支付价值网络体系中，因为第三方移动支付公司成为了组织者和主导者，这使得金融机构的地位颇有一些尴尬。金融机构与第三方移动支付公司之间，形成一种竞争与合作的关系。在传统金融业务领域，他们在片刻不停的争夺市场，但是在移动支付业务中，他们又利益相关荣辱与共。金融机构掌握了大量的客户资源，并且客户与金融机构双方有良好的信任关系，故金融机构具有与第三方移动支付公司讨价还价的能力。因为对于金融机构来说，他们既可以通过自己的APP来推动本机构的移动支付业务，也可以与第三方移动支付公司展开合作，进而提升客户价值，同时，通过其他方获取沉淀资金，利用金融手段获得收益。支撑者—移动通信运营商：移动通信运营商，发挥的作用是支撑性的，因为移动支付必须要建立在移动通信网络上，所以移动通信运营商是最关键资源的掌控者。而且作为整个产业链最前端，移动通信运营商的资源整合能力、关系协调能力是无法比拟的，并且还能够为移动支付提供包括短信验证等安全措施。移动通信运营商利用其庞大的客户资源，以及话费充值平台等系统，开展相应的移动支付业务，移动通信运营商甚至可以完全抛开第三方支付公司，仅凭借自身能力就可以推动移动支付业务，但由于移动通信运营商的行业特殊性，作为国家基础性的网络设施公司，其主要盈利增长点在于提供网络服务，而不是移动支付业务，故基于话费等方式的移动支付业务，由于移动通信运营商与各商家的合作相对薄弱，因此一直以来也仅仅只是第三方移动支付业务的一种辅助和补充。但从网络支撑的角度而言，移动通信运营商对于价值网络的价值是其他任何机构无法取代的。参与者—供应商：在移动支付价值网络体系中，供应商应该包含能让整个移动支付系统运行起来的所有供应商。在这个体系中，供应商包括了非常多的种类。为了让这个复杂的系统能够被建立起来，首先需要的就是各种硬件设施的，至少包括网络设备、网络服务、终端设备、支付平台等等。在移动支付系统的建设过程中，供应商处于一种非常复杂的地位，他们常常与某移动支付运营商密切的联合在一起，几乎成为一种绑定状态。于是，在移动支付模式下，供应商与移动支付运营商纷纷建立战略合作关系，他们采用彼此不同的解决方案，使用彼此不同的支付平台，为广大消费者提供非常多样化的产品和服务。这种模式不但让移动支付的客户有了更多样化的选择，也推动了整个移动支付在竞争中快速发展。交易者—商家：在移动支付价值网络体系中，产生交易活动是价值创造的方式。换句话说，商家与客户之间产生了交易，并且通过网络出现了移动支付活动，才能够创造价值。所以这一环节也被认为是移动支付核心环节。因此商家在移动支付方面的选择，同样会对客户的选择有较大的影响。商家的类型多种多样，遍布商业领域的方方面面，有产品生产厂家、物流公司、产品中间商等。商家通过移动支付方式可以有效的减少传统支付过程中的中间环节，提高了支付效率，同时也降低了商家的运营成本和时间成本。更重要的是，在移动支付平台出现并逐渐成熟以后，一方面对广大消费者来说提供了更多元化的支付方式，另一方面也因此而出现了一种新的商业模式。这使得商家对于移动支付的选择，已经不仅仅只是支付方式的变化，而是可以借助平台资源强化与客户联系，进而使自身的竞争力得到显著增强。当人们逐渐对移动支付熟悉，对其丰富的应用产生了依赖，必然会选择放弃传统支付模式。因此商家选择移动支付，意味着选择了更多的客户并同时强化了客户的粘性，并且基于移动支付的新商业模式的开展带来了额外的经济效益，因此，即使需要付出佣金、服务费，商家会愿意选择使用移动支付业务。价值来源者—客户：交易的形成，一方面需要商家，另一方面需要客户。因为客户是所有价值的真正源泉。借助移动终端，客户通过微信、支付宝或其他移动支付APP，实现消费、转账等目标，这让消费者的便捷性得到了大幅提升。移动支付对于客户的真正吸引力，主要来自于其方便快捷，此为客户对移动支付的真正需求点，同时，安全性也是客户使用移动支付考虑的一个主要方面。价值网络中的所有参与者，须重视对客户需求的了解和判断，并且主动根据客户的需求对企业自身的业务作出相应的调整，以更好的满足客户需求。在移动支付平台的便捷性、安全性得到充分保障的同时让自己的服务更加优质化，只有这样才能够让客户更愿意选择移动支付，从而为让移动支付网络具备更大的价值。协调者—监管机构：在移动支付整个价值网络体系之中，有一个隐性协调者的存在，即政府的监管机构，在移动支付发展初期，监管机构会给予移动支付广大发展空间，鼓励各方合作，针对移动支付产业的政策相对宽松，比如市场准入、业务范围等。而在移动支付发展较为成熟的阶段，监管机构则会规范移动支付的一些行为和业务范围，使之更良性的发展。协调者作为一只无形的手对整个产业进行协调，它不是价值的创造者，但却影响价值网络各方的价值创造，它是确保移动支付产业沿着正确道路前进的指引着和守护者。表4-SEQ表4-\*ARABIC6各参与个体主要作用及其缺位所带来的的影响组织者合作者支撑者参与者交易者价值来源协调者主要作用组织产业链各方提供金融资源提供网络资源交易的一环交易的一环，价值最终来源协调产业良性发展缺位造成主要影响无法组织各方形成移动支付价值网络缺少金融支持，移动支付无法做大做强缺少网络资源，无运行环境无法形成完整的网络环境缺少交易者，则无最终使用者无最终价值来源产业发展失控资料来源：自行整理价值网络中的各个参与个体，如果其缺位，会对整个产业及其价值创造产生影响，下表罗列了各个个体的主要作用和其缺位所造成的主要影响，需要说明的是由于移动支付是个复杂的价值网络，其中任一参与个体的缺位都可能会产生系统性的影响。从表4-6可以看出，作为价值网络中的任一一环均非常重要，如有任一环节的缺位，则会对整个产业带来较大的影响，因此，应鼓励各个参与个体积极参与移动支付产业，共同推进移动支付产业健康良性发展。1.1.2价值网络的价值来源前面我们已经谈到，对于价值网络体系来说，客户是所有价值的最终来源，是全部价值的真正创造者。所以，只有拥有大量客户者才能具有绝对竞争力，只有全面了解客户的需求，并能够对其给予满足的移动支付运营商才能成为整个移动支付市场的赢家。下文将从客户层面，对移动支付价值网络的价值展开分析。服务价值：移动支付本质上是一种服务，消费者选择移动支付即是选择这种新形式的服务。这种服务的价值等同于商品交易中的商品价值。为了获得这样的服务，客户会从以下几个方面来思考其价值：首先是提供的信息服务的价格，其次是信息服务的精准度，再次是信息的安全性，最后是信息的便捷性以及服务的易用性。质量是客户所追求的利益，价格则是客户获得利益所付出的货币资源，两者之间需要平衡和匹配，如果二者之间没有太大的质量差异，客户当然更愿意选择付出代价更小的交易对象。然而与常规产品和服务不尽相同的是，客户对于移动支付的要求和标准存在着多样化需求，不同客户的关注点有较大差异。这就需要移动支付运营商准确的了解客户需求，从而通过针对性的服务和个性化产品，迎合消费者的心理。自由价值：自由就是不受限制和阻碍的去做希望及可能做的事。从狭义的角度来看，自由本身并不存在价值，但当人们适应一种产品，适应一种生活方式，而后逐渐变为一种习惯，就像呼吸一样自然，这时，人们就会为了得到自由而付出相应的代价，与此同时，自由的价值就体现出来了。自由是一些互联网产品具有的特殊价值，移动支付也不例外，通过移动支付，人们实现了随时随地不受时间和空间限制的自由交易，突破了传统支付方式的固定营业网点固定工作时间才能交易的限制，大大提高了人们的自由感，同时，促使人们追求自由的愿望也进一步提升。相比于传统支付，在以下三个方面移动支付的自由得到了充分的表现：第一，具有几乎不受限的时空自由。我国当前已经具备了非常完善的移动通信网络，实现了全天候覆盖，客户几乎可以在任何地方任何时间实施移动支付。第二，移动支付给客户及商家提供了关系的自由，消费者可以自由的选择商家，反过来商家也可以选择消费者，彻底改变了传统交易中消费者与商家之间的关系，客户可以随心所欲的选择和某些商家建立关系进行交易。第三，让消费者具有了更深层次的社交自由。传统支付行为发生以后，买卖双方之间的所有联系就被切断，然而移动支付行为发生后，买卖双方可以选择是否保持社交的可能，这对于商户来说无疑是提升客户黏度的重要渠道，正是因为这种支付方式有可能给商家带来潜在的好处，所以其使用的热情也越来越高。总的来说，移动支付之所以受到人们的普遍青睐，自由价值具有非常重要的影响。情感价值：客户通过移动支付产品的使用，获得心理上的愉快、怡悦等积极的情感，在这过程中客户得到了额外的心理满足，这部分价值即为情感价值。情感价值是影响客户选择移动支付的一个重要的因素，人是感情动物，除了理性的分析和思考外，情绪的感受往往决定一个人对产品和服务的选择。客户在使用移动支付过程中期望带来身心愉悦的美好体验，这种期待在某种程度上强于客户对产品和服务本身的应用价值。对于移动支付运营商而言，通过对移动支付内容的精准定位，使得其与客户的需求的差距逐步收缩，同时积累丰富的客户需求和喜好，产品和服务不断迭代更新，使客户感受到如果不使用移动支付，转移使用其他支付方式，需要付出情感上的代价，其更有效的保留客户，增加客户粘性。安全价值：移动支付作为一种金融业务，安全性尤为重要，因为涉及到金钱的交易，安全性差是不被接受的。当前移动支付行为中，不仅需要密码、指纹等多种形式的验证，有时还需要基于短信、语音等强化验证。在整个移动支付过程中，客户体验到安全性，对资金的转移存在很强的安全感。第三方移动支付业务实现随时随地随心的进行资金交易和划拨等操作，操作完成后，可以随时查询交易记录及余额信息，极大的提高了交易的安全性和客户的舒适度与认可度，不再受到只能在固定的网点固定时间进行交易的限制。另外，在第三方移动支付公司开发的相关产品的支持下，消费者能够非常轻松的实现跨移动通信运营商，跨金融机构的资金转移，并且还具备诸多个性化服务模式，让客户的各种需求均得到了很好的满足。1.1.3价值网络的价值形成过程对于价值网络体系来说，客户是所有价值的最终来源。对于价值网络的各主体来说，获得利润就是价值的体现。所以他们的利润必然也来自于客户。而客户愿意付出多大的代价，从根本上来说是移动支付能够让客户获得多少价值，再进一步说就是移动支付能够满足客户多大的需求。移动支付存在的意义就是通过最大程度的整合各方优势，满足客户的需求，从而形成价值。因此说其价值的产生根本上决定于移动支付运营商对客户需求的了解程度以及对产品的设计能力。移动支付价值网络从逻辑上划分主要包括了两部分，一部分是支撑网，另一部分是运营网(参见图4-4)，前者主要指的是为实现移动支付所必须具备的各种软硬件环境的提供者，包括移动通信运营商、网络设备供应商、系统集成供应商、终端设备供应商等等，他们主要负责为移动支付平台的稳定、安全运行提供必要的硬件和软件设施。后者主要指的是运营环节的各参与方，主要包括第三方移动支付公司、金融机构、商家及客户等。其主要职责是运营移动支付平台和进行移动支付业务。价值的产生是由上述这两部分共同实现的。下面我们分别就这两部分展开讨论由第三方移动支付公司主导的移动支付价值网络的价值形成。图4-SEQ图4-\*ARABIC4基于价值网络的移动支付模式1.支撑网的价值形成支撑网是移动支付运行的基础网络环境，主要由移动通信运营商和各种设备供应商构成，其价值形成主要来自于下面五个渠道：第一，只要客户使用移动支付，不管是下载APP，还是移动支付行为本身，都必然使用了移动网络资源，移动通信运营商则会收取相应的流量费用。第二，若用到了短信验证等安全保障机制，那么，移动通信运营商则会收取短信业务合作费用。第三，若移动通信运营商的IDC机房被租用来进行部署移动支付业务的平台和软件，此时，移动通信运营商则会收取IDC机房租用费用。第四，当前第三方移动支付企业开展的移动支付业务，通常都会与其他业务形式集成在一起，诸如社交、网购、广告等；因此客户使用移动支付必然会涉及相关服务，进而产生额外数据业务流量，成为移动通信供应商的收入来源。第五，网络设备供应商、终端设备供应商、系统集成供应商、服务提供商等提供移动支付网络运营所必须的网络资源、终端资源以及平台系统资源，通过与移动通信运营商的紧密合作，移动通信运营商与供应商均获取相关产品和服务的收益。总的来说，支撑网的价值由移动通信运营商和各种供应商共同产生和形成。图4-SEQ图4-\*ARABIC5移动支付支撑网的价值形成2.运营网的价值形成运营网是移动支付运行的系统化环境。就其构成来看，主要包括了金融机构、移动通信运营商与第三方移动支付公司，另外还包括了商户和消费者。需要注意的是，移动通信运营商的角色最为特殊，即为支撑网的主体，同时也是运营网的一部分。下面将分别介绍运营网各方的价值体现。金融机构创造和形成价值主要依靠以下几个途径：第一，金融机构通过自身的手机银行等支付业务，升级了传统金融业务的服务功能和方式，吸引更多客户和储蓄资金，以便更好的发展其信贷业务。第二，金融机构与移动通信运营商及第三方移动支付公司合作，客户通过移动通信运营商的移动支付系统“跳转”到银行的“链接”，可以大大提高银行卡的使用率，同时，也将移动通信运营商庞大的客户群吸纳进来，大大提高了用户粘性，同时扩大了储蓄卡、信用卡的年费收入。第三，消费者在使用第三方移动支付业务的过程中，通过与银行相关业务的链接，提升了银行的业务量，从而为银行带来了收入。第四，利用移动支付手段，金融机构降低了运营成本，缩小柜台网点规模和数量，将一些简单的支付业务过渡到移动支付平台，从而可以节约大量的资金。第五，在与移动通信运营商及第三方移动支付合作过程中，金融机构承担着托管资金的作用，利用这些托管的资金，通过信贷或其他投资方式获取收益。从下图中内容我们可以看出，金融机构主导的移动支付，整个环节是这样展开的：首先客户打开某银行的APP，并输入支付相关的信息发送给银行；支付相关的信息通过移动通信网络被传送至银行；然后，银行收到支付信息以后完成支付、结算作业，再将相关信息发送给客户；最后，客户从APP、短信等多渠道获取相关的支付信息。图4-SEQ图4-\*ARABIC6金融机构主导的移动支付业务流程第三方移动支付公司，其在运营网的价值形成主要通过以下几个途径：第一，作为组织者，第三方移动支付公司有较强的资源整合能力，通过整合，移动通信运营商、金融机构、第三方移动支付公司三者间有确切的职责和分工，第三方移动支付公司在其中起到核心功能，作为“协调者”来调节金融机构、移动通信运营商、客户、商家等各方的关系，提高系统运行效率。第二，第三方移动支付公司由于是第三方，因此可以很容易的解决处于竞争关系的不同金融机构之间的移动支付业务无法互联互通的请况，从某种程度上来说，各个不同的金融机构会更加愿意的与第三方移动支付公司合作，因为只要有金融机构与第三方移动支付公司合作，采取不合作的金融机构在竞争中就会处于劣势，第三方移动支付公司通过资源整合，利用自身强大的市场营销能力，在各个金融机构、客户以及商家之间推广其移动支付产品和服务，从而轻易的实现跨行的交易。除了整合多家金融机构外，第三方移动支付公司通过与中国移动、中国联通、中国电信三家移动通信运营商合作实现了网络的“互联互通”，在需要短信等安全认证的时候，不同移动通信运营商的客户可以与其相应的运营商之间通过短信来验证。在这个过程中，第三方移动支付公司，可以充分利用业务开展来连接多个相关主体，从而使原本存在竞争性的不同主体的优质资源得以整合，然后以第三方移动支付公司所提供的服务为中心体现出来，真正做到“包罗万象”。比如一个手机卡是中国移动、银行卡是中国建设银行的客户，与另一个手机卡是中国联通、银行卡是中国工商银行的客户。他们无论是使用各银行自主开发的移动支付方式，还是移动通信运营商主导的移动支付方式，其实际上的使用渠道都是不同的。然而尽管他们的开户行、手机运营商都不同，但他们都可以基于第三方移动支付公司提供的服务或产品来完成移动支付，这就充分体现了第三方移动支付公司所具备的资源整合能力。第三，第三方移动支付公司在技术研发、市场推广、资本运作、风险管理等方面具有绝对的优势，目前，互联网行业巨头阿里巴巴、腾讯等在市场推广、技术研发等领域在国内首屈一指，春节联欢晚会期间的抽红包活动可以体现出这些公司强大的资金运作实力和市场推广能力，因为第三方移动支付公司提供的服务一般多是移动支付与包括社交在内的多种功能的集合，这样的设计一方面更大的满足了人们支付便捷性需求，另一方面也提供了用户通过支付拓展社交的一种渠道，这样也让用户的粘性得到了很大的提升。下图中内容是第三方移动支付业务的流程展开方式，从中我们可以看出第三方移动支付公司所提供的移动支付从形式上来说有两种不同的类型：第一种是客户在移动支付平台上提出支付请求，并且该请求是基于第三方移动支付公司本身的支付方式来完成的，这种情况下客户的请求通过移动通信运营商完成信息的传送至第三方移动支付公司以后，由第三方移动支付公司根据客户的请求实施支付作业并从平台反馈消息；第二种是客户在移动支付平台上提出支付请求，并且该请求是基于某银行的业务，于是客户的请求通过移动通信运营商完成信息的传送至指定银行以后，由银行根据客户的请求实施支付作业，并通过各自的渠道向客户返回消息。如下图所示。图4-SEQ图4-\*ARABIC7第三方移动支付公司的移动支付业务流程的两种方式在移动支付价值网络中，运营网中的移动通信运营商创造价值主要依靠以下几个途径：第一，移动通信运营商利用自身的网络资源优势及话费系统等支付系统，进行自主运营移动支付业务，获取收益。第二，与金融机构合作，通过“跳转”到金融机构“链接”的方式实现移动支付业务，收取佣金和提成。第三，与第三方移动支付公司合作，通过消费者进行的移动支付，从中获得相应的佣金及提成。第四，移动通信运营商移动支付系统与互联网公司合作，通过如优酷视频、QQ点卡等的购买，增加用户粘性。通过移动通信运营商的移动支付分为两种：1.客户发起支付请求给移动通信运营商，这时触发的是移动通信运营商的自有支付方式，那么用户利用他所属的移动通信运营商传输支付消息，并由该移动支付运营商完成支付；2.客户发起支付请求给移动通信运营商，这时触发移动通信运营商集成的某银行的支付业务，此时，支付信息通过客户所属的移动通信运营商，流转到相应的银行，完成支付，最后再通过银行、移动通信运营商返回相应信息。如下图所示。图4-SEQ图4-\*ARABIC8移动通信运营商的移动支付业务流程的两种方式三个运营主体为主的移动支付业务参见下图。图4-SEQ图4-\*ARABIC9三个运营主体为主的移动支付业务商家是价值网络中非常重要的一个环节，移动支付业务的发展完全是为了客户和商家的交易。商家是客户交易的对象，也是交易目标的提供商，移动支付平台的出现使得双方可以直接交易，而无需其他任何的多余交易环节，这样不但整体交易便捷性得到了大幅提升，而且交易效率同样获得了增长。对商家来说，就是保障自己的商品或服务的物美价优，同时让整个过程更加安全可靠，为消费者提供舒适的交易体验，从而使客户粘性得到持续增加。客户作为交易的另一方，他们之所以选择移动支付，核心是移动支付能够让他们感受到更高的满意度。方便快捷、安全性高的移动支付方式是客户的首选。移动支付产品和服务的设计只有满足了客户的需求，才能稳步的逐渐向前发展，价值才会源源不断的从客户处产生。综上所述，虽然价值网络各方利益之间有交叠的空间，但各方的优势及关注点有所不同，并没有明显的利益冲突，故在移动支付产业发展中，各方都抱着开放的态度与其他方合作，各方的目标和利益诉求相同，从而实现各方及整体利益最优，整个产业更稳定的向前发展。1.1.4移动支付价值网络风险研究上文对移动支付价值网络各个参与者的价值和作用进行了分析，也对其缺位造成的影响做了讨论。移动支付的发展并非是一帆风顺的，如果各个参与者缺位或者其应有的职责履行不到位，则都会对移动支付价值网络产生影响，进而带来风险。本小节从价值网络各个参与者角度出发，探讨移动支付中存在的风险以及规避的应对策略。由于作为参与者的供应商，其所提供的产品和服务等均分配给其他参与者，因此，由供应商引发的风险统一归结到使用供应商提供的产品和服务的参与方。另外，有一些风险是多方共同导致的，但为了研究方便，将其统一归到责任最大的一方。1.组织者-第三方移动支付公司隐藏的风险(1)支付技术风险，顾名思义，由于组织者即第三方移动支付公司采用的移动支付技术的缺陷所导致的支付风险，例如二维码支付，不法分子可以通过在二维码中嵌入木马程序，使得进行二维码支付的用户信息泄露或钱财损失。针对支付技术风险，第三方移动支付公司需加大研究力度，并且在安全性和便捷性之间寻求平衡，采取更安全有效的支付技术。(2)信用风险，在交易环节中的任何一方，若出现不履约的行为，均会带来信用风险，由于买方、卖方以及第三方移动支付公司的不当行为均会产生信用风险，从而影