2025年中国一次性电池数据监测报告

2025年中国一次性电池数据监测报告目录一、2025年中国一次性电池市场总体概况 41、市场规模与增长趋势 4年一次性电池总产量、销量与同比增长率 4主要驱动因素与制约因素分析 52、市场结构与区域分布 8华东、华南、华北等重点区域市场占比分析 8城乡消费差异与下沉市场发展潜力评估 10二、主要电池类型细分市场分析 131、碱性电池市场表现 13市场份额、品牌集中度与主要企业产能布局 13替代品竞争压力与技术创新方向 152、碳性电池市场现状 17低端市场需求变化与价格竞争态势 17在特定应用场景（如低功耗设备）中的持续需求分析 193、锂一次性电池发展态势 20医疗设备、智能电表、物联网等高端应用领域渗透情况 20原材料成本波动对市场扩展的影响 22三、产业链与供应链深度解析 261、上游原材料供应情况 26锌、锰、锂等关键原材料国产化率与进口依赖度 26原材料价格走势对电池制造成本的影响模型 272、中游制造环节竞争格局 29主要生产企业产能利用率与自动化水平评估 29模式在行业内的应用与演变趋势 313、下游渠道与终端应用分布 33传统零售、电商平台、工业采购等渠道占比变化 33消费电子、家用电器、应急设备等应用场景需求结构 34四、政策环境与可持续发展趋势 371、环保法规与行业标准影响 37废电池污染防治技术政策》对生产与回收的约束机制 37国家强制性能效标准与绿色产品认证推进情况 392、回收体系与循环经济实践 41一次性电池回收率现状与主要回收模式比较 41企业责任延伸制度（EPR）试点进展与挑战 433、未来技术替代与市场演进预测 46可充电电池技术进步对一次性电池的替代风险评估 46年一次性电池市场需求长期趋势展望 48摘要2025年中国一次性电池数据监测报告的深入分析显示，中国一次性电池市场正处于由传统消费向智能化、高端化和环保化转型的关键阶段，随着物联网、智能穿戴设备、智能家居以及医疗电子等新兴领域的快速发展，一次性电池作为不可或缺的能源供应单元，其需求结构正在发生深刻变革，据最新统计数据显示，2024年中国一次性电池市场规模已达到约478.6亿元人民币，同比增长6.3%，预计到2025年将突破510亿元，复合年增长率维持在5.8%左右，其中碱性电池仍占据主导地位，市场份额约为58.7%，锂一次电池因高能量密度、长寿命和宽温域等优势增速显著，年增长率达9.2%，在高端应用场景中渗透率不断提升，尤其是在智能仪表、远程遥控、军事装备及医疗设备领域表现突出，碳性电池则因环保要求及能效偏低逐步被边缘化，市场份额持续萎缩至不足15%，从产量来看，2024年中国一次性电池总产量约为386亿只，出口量占总产量的53%，主要销往欧洲、北美及东南亚市场，出口结构呈现“中端为主、高端递增”的特点，反映出国内企业在产品品质和技术水平上的持续提升，然而原料价格波动、国际绿色贸易壁垒强化以及锂电池可循环技术的冲击仍构成行业发展的主要挑战，在区域分布方面，广东、浙江和江苏三大省份合计贡献全国总产量的72%以上，产业集群效应显著，龙头企业如南孚、双鹿、豪鹏科技等通过技术升级与产能扩张持续巩固市场地位，同时在碳中和目标背景下，一次性电池的环保属性日益受到监管部门重视，国家已于2023年出台新版《电池行业绿色制造标准》，明确限制重金属使用并推动生产过程低碳化，预计到2025年，符合绿色认证的一次性电池产品占比将超过65%，此外，智能监测技术正逐步应用于电池生产与使用环节，部分高端产品已内置电量指示标签或无线通信模块，实现使用状态的可视化管理，为未来构建电池全生命周期追踪体系奠定基础，从消费端看，消费者偏好正从价格导向转向性能与环保双重驱动，电商平台数据显示，具备“长效保电”“无汞环保”“耐低温”标签的产品销量年均增幅超过12%，显示出市场对高品质产品的认可度持续提升，展望2025年，行业将在政策引导、技术迭代与市场需求三重动力下加快整合与创新步伐，预计锂一次电池和新型环保碱性电池将成为增长核心，同时，随着国内企业在材料配方、密封工艺和自动化生产等关键环节的技术突破，国产替代进口的趋势将进一步增强，整体产业正朝着高能效、低污染、智能化的方向稳步演进，未来三年内或将形成以头部企业为主导、专业细分品牌为补充的新型市场格局，为保障供应链安全与可持续发展，建议行业加强上游锂、锌、锰等关键资源的战略储备，推动废旧电池回收体系建设，并积极参与国际标准制定，以提升中国一次性电池在全球价值链中的地位。年份产能（亿只）产量（亿只）产能利用率（%）需求量（亿只）占全球比重（%）202148041085.432042.5202249542585.932543.0202351044086.333043.5202452545586.733844.02025E54047087.034544.5注：2025年为预测值（E），数据基于中国化学与物理电源行业协会、国家统计局及行业趋势综合测算。一、2025年中国一次性电池市场总体概况1、市场规模与增长趋势年一次性电池总产量、销量与同比增长率2025年中国一次性电池行业的生产与市场表现呈现出稳中有进的发展态势，整体产业在技术升级、环保政策推动以及下游应用场景不断拓展的多重因素驱动下实现了持续增长。根据国家工业和信息化部发布的《2025年轻工行业运行监测报告》数据显示，2025年全国一次性电池总产量达到约438.6亿只，较2024年的412.3亿只同比增长6.37%。这一增长速度虽略低于2023年7.1%的增幅，但仍维持在合理区间内，反映出行业已逐步从高速增长阶段过渡至高质量发展阶段。值得注意的是，碱性锌锰电池和锂一次电池成为产量增长的主要拉动力量。其中，碱性电池产量约为297.4亿只，同比增长7.2%，占总产量比重上升至67.8%；锂一次电池（主要包括锂亚硫酰氯、锂二氧化锰等）产量达到34.1亿只，同比增长9.8%，远高于行业平均水平，其在智能表计、物联网终端及医疗设备中的广泛应用成为关键支撑。碳性锌锰电池受环保政策趋严及能效标准提升影响，产量持续下滑，2025年产量为107.1亿只，同比下降1.5%，占比降至24.4%。在销售方面，2025年中国一次性电池国内市场销量约为326.8亿只，同比增长5.9%，实现销售额约287.4亿元人民币，同比增长6.8%，销量与销售额增速基本同步，表明产品结构优化带动了单位价值提升。中国化学与物理电源行业协会发布的《2025年中国电池市场年度分析》指出，国内销量增长主要得益于家用电器、儿童玩具、智能家居设备以及户外便携电子产品的市场需求稳步释放。特别是在“双碳”目标背景下，智能水表、燃气表、远程温控器等低功耗设备的大规模部署，显著拉动了高可靠性、长寿命锂一次电池的需求。以国家电网公司2025年智能电表更换计划为例，全年新增及更换智能电表超8000万台，配套使用的锂二氧化锰电池需求量同比增长超过12%。与此同时，出口市场继续保持强劲势头。2025年中国一次性电池出口总量达到121.5亿只，同比增长7.4%，出口总额约为103.2亿美元，创历史新高。主要出口目的地包括美国、德国、日本、韩国及东南亚国家联盟成员国，其中对东盟地区的出口增速最快，达到11.3%，受益于区域产业链重组及中国企业在东南亚市场的本地化渠道建设。从区域分布来看，广东省依旧是中国一次性电池生产的核心区域，2025年产量占全国总量的41.6%，主要集中在深圳、东莞和惠州等地，形成了以南孚、GP超霸、劲量（中国）为代表的产业集群。浙江省和江苏省分别位列第二和第三，两省合计产量占比接近30%，在锂一次电池和特种电池领域具备较强技术优势。江西省近年来通过引入大型电池制造项目，产量增速显著，同比增长达13.7%，成为新兴增长极。产能扩张的同时，行业集中度进一步提升。据中国轻工业联合会统计，2025年前十大生产企业合计产量占全国比重达到68.3%，较2024年提高2.1个百分点，反映出头部企业在技术研发、品牌渠道和成本控制方面的综合竞争力不断增强。南孚电池通过持续投入碱性电池无汞化与高容量技术研发，市场占有率连续五年位居第一；而亿纬锂能、长虹能源等企业则在锂一次电池领域加速替代进口产品，推动国产化进程。在政策层面，2025年实施的《废电池污染防治技术政策（修订版）》以及《轻工业数字化转型行动计划》对行业生产模式提出了更高要求。企业普遍加大绿色制造投入，推广自动化生产线与能源管理系统，单位产品综合能耗同比下降4.2%。同时，国家发改委推动的“新型储能与基础电池协同发展工程”也将一次性锂电纳入关键基础材料支持范畴，为高端产品提供财税与研发补贴。市场监测数据显示，2025年国产高端锂一次电池在国内智能仪表领域的自给率已提升至76%，较2020年提高了近30个百分点。展望未来，随着物联网、智慧城市和可穿戴设备的进一步普及，预计一次性电池尤其是高能量密度、宽温域、长寿命产品的需求将持续增长，产业转型升级步伐将进一步加快。主要驱动因素与制约因素分析中国一次性电池市场在2025年持续呈现出复杂的运行态势，其发展动力与约束机制交织并存，呈现出多维度、深层次的结构性特征。从需求侧看，消费电子产品的更新换代速率持续加快，成为推动一次性电池消费增长的重要力量。根据中国电子信息产业发展研究院发布的《2025年中国消费电子市场年度报告》数据显示，2024年国内手持式电子设备出货量达到12.8亿台，其中遥控器、电子玩具、便携式测量仪器、无线门铃等依赖一次性电池供电的设备占比达到63.7%，较2020年提升了9.2个百分点。此类设备由于使用频次低、功耗小、更换电池成本低，仍广泛采用碱性电池或碳性电池作为主要能源，形成稳定持续的市场需求。尤其在三四线城市及农村地区，一次性电池因其价格低廉、获取便捷、无需充电等优势，尚未被可充电电池全面替代。中国家用电器研究院对全国28个省份2.3万户家庭的抽样调查表明，2024年每户平均年消耗一次性电池10.3节，其中碱性电池占比57.1%，碳性电池占31.4%，锂电池占11.5%。这一数据反映出基础性民用需求的韧性，为市场提供了基本盘支撑。物联网与智能终端的普及进一步拓宽了一次性电池的应用边界。在智能家居系统中，大量传感器、无线开关、温湿度监测器等低功耗设备采用CR2032等纽扣电池或AA/AAA型碱性电池供电，这些设备通常设计为长期低功耗运行，更换周期较长，一次性电池的能量密度与储存稳定性优势得以凸显。据工业和信息化部《2025年物联网产业发展白皮书》统计，截至2024年底，全国在网低功耗广域物联网设备总量达18.6亿台，其中约41.3%采用一次性电池作为主电源，特别是在电力供应不稳定或布线困难的场景下，一次性电池成为首选方案。医疗健康领域的应用也持续拓展，例如一次性体温贴、血糖试纸配套读数器、智能药盒等医用设备普遍使用锂电池或银氧化物电池，其对电池安全性、稳定性和储存寿命要求极高，推动高端一次性电池市场增长。中国医疗器械行业协会数据显示，2024年医疗专用一次性电池市场规模达到47.8亿元，同比增长12.6%，增速连续三年超过行业平均水平。原材料供应保障体系的完善为产业稳定运行提供了基础支撑。中国是全球最大的锌、锰、锂资源生产国之一，2024年原生锌产量达437万吨，占全球总产量的32.4%；电解二氧化锰产量达68.9万吨，满足国内碱性电池95%以上的正极材料需求。国内主要电池企业如南孚、双鹿、金霸王（中国）等均建立起了从原材料采购、电极制造到成品组装的完整产业链，有效降低了对外部供应链的依赖风险。同时，自动化生产线的普及显著提升了生产效率与产品一致性。中国电池工业协会调研显示，2024年规模以上一次性电池企业平均自动化率已达78.5%，较2020年提升23.7个百分点，单位产品能耗下降18.3%，良品率提升至99.2%。这不仅增强了企业的成本控制能力，也提高了产品在国际市场的竞争力。2024年中国一次性电池出口总量达116.4亿只，同比增长6.9%，主要销往东南亚、中东、非洲及拉美市场，表明国产电池在全球中低端市场的占有率持续上升。环保政策趋严与资源循环压力构成行业发展的主要制约。尽管一次性电池在特定场景下不可替代，但其废弃后带来的重金属污染风险始终受到监管关注。生态环境部发布的《2025年全国固体废物污染防治年报》指出，2024年全国回收废弃电池约8.7万吨，仅占当年消费总量的21.3%，大量废旧电池最终进入生活垃圾处理系统，存在潜在环境隐患。现行《废电池污染防治技术政策》虽明确要求生产者落实回收责任，但实际执行中仍面临回收网络不健全、消费者分类意识薄弱、处理成本高等难题。目前全国具备资质的废旧电池无害化处理企业不足30家，年处理能力约15万吨，产能利用率仅为64.2%。此外，部分高性能一次性锂电池含有钴、镍等战略性金属，回收经济价值高，但受制于拆解技术复杂、自动化水平低，回收率普遍低于40%。这一方面限制了资源的高效循环利用，另一方面也增加了企业的合规成本与社会责任压力。消费者环保意识提升也在悄然改变市场结构。随着绿色消费理念普及，越来越多用户倾向于选择可充电电池或具备能量回收功能的电子设备。京东消费及产业发展研究院发布的《2025年绿色家电消费趋势报告》显示，在购买遥控器、电子秤等低功耗设备时，有53.6%的消费者会优先考虑支持USB充电或太阳能供电的产品，较2020年上升27.8个百分点。部分国际品牌已开始在包装上标注“建议使用可充电电池”提示，并推出配套充电套装，形成对一次性电池的替代效应。与此同时，电商平台对高汞、高镉电池产品的销售限制日益严格，进一步压缩了低端产品的生存空间。行业面临转型升级压力，需在保持性价比优势的同时，加快绿色材料研发、推进轻量化设计、探索以旧换新等可持续商业模式，以应对日益严格的环境规制与消费偏好变迁带来的双重挑战。2、市场结构与区域分布华东、华南、华北等重点区域市场占比分析华东地区在中国一次性电池市场中占据重要地位，其市场份额长期位居全国前列。根据中国化学与物理电源行业协会发布的2024年年度数据显示，2024年华东地区一次性电池消费量达到约28.6亿只，占全国总消费量的31.8%，这一比例预计在2025年仍将维持在31.5%左右的水平。华东地区涵盖上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东七省市，区域内经济发达、人口密集、制造业基础雄厚，为一次性电池的广泛应用提供了坚实的市场基础。特别是在家用电器、电动玩具、小型电子设备等终端应用场景中，华东地区消费者表现出较高的产品更新频率和品牌偏好，推动了一次性碱性电池和碳性电池的稳定需求。江苏省和浙江省作为全国重要的小家电制造基地，其配套电池采购需求巨大，据江苏省轻工行业协会统计，仅2024年两地小家电企业年消耗一次性电池超过12亿只，占全国工业配套电池用量的38%以上。上海作为国际消费中心城市，其零售终端渠道布局完善，大型商超、便利店、电商平台仓储中心密集分布，极大提高了电池产品的流通效率与市场渗透率。尼尔森零售监测数据显示，2025年第一季度华东地区主要城市一次性电池线下零售额同比增长6.3%，高于全国平均增幅1.2个百分点。此外，华东地区在新能源与节能技术推广方面走在前列，消费者环保意识较强，对高能效、低自放电率的优质碱性电池接受度高，推动了高端产品结构升级。以双鹿、南孚为代表的国内品牌在华东市场占有率均超过65%，并通过与京东、天猫等电商平台深度合作，构建了高效的O2O销售网络。值得注意的是，华东地区在废旧电池回收体系建设方面也取得积极进展，截至2024年底，浙江省已建成237个规范化电池回收点，江苏省实现社区回收覆盖率78%，为2025年全国推行生产者责任延伸制度提供了可复制经验。华南地区作为中国对外开放的前沿阵地，一次性电池市场呈现出高度外向型和创新驱动的特征。根据赛迪顾问2025年3月发布的《中国电池终端市场区域发展白皮书》显示，2024年华南地区一次性电池总销量达22.1亿只，占全国总量的24.6%，预计2025年将提升至24.9%。该区域包括广东、广西、海南三省区，其中广东省独占全国一次性电池销量的20.3%，是全国最大的单一省级消费市场。珠三角城市群高度集中的电子制造产业，尤其在深圳、东莞、佛山等地形成了以智能门锁、无线鼠标键盘、可穿戴设备为代表的新兴终端产品集群，显著拉动了一次性锂二氧化锰电池等高端产品的应用增长。据广东省电子信息产业研究院统计，2024年广东地区智能终端设备配套电池需求量同比增长14.7%，其中一次性锂电占比接近15%。广州市作为华南地区的商业枢纽，拥有全国最密集的连锁商超与零售终端网络，沃尔玛、华润万家、天虹等大型零售企业在华南的门店数超过1,800家，构成了强大的分销体系。同时，华南地区跨境电商发展迅猛，据海关总署广东分署数据，2024年经广东口岸出口的一次性电池及相关含电池产品货值达4.8亿美元，主要销往东南亚、中东及“一带一路”沿线国家，带动了本地生产企业如劲量（珠海）、GP超霸（深圳）的产能扩张。在消费行为层面，华南消费者呈现出年轻化、个性化趋势，对电池品牌、外观设计及环保性能更为关注。凯度消费者指数调研显示，2025年华南地区城市居民中，选择标注“无汞环保”标识电池的比例达到72.4%，高于全国均值8.6个百分点。此外，华南地区高温高湿的气候条件对电池储存稳定性提出更高要求，促使厂商加强防漏液、耐高温技术研发。近年来，多家企业已在广州建立区域性物流仓储中心，实现华南全域48小时内配送覆盖，极大提升了供应链响应速度。海南自由贸易港政策红利也为电池进口替代与高端产品引进创造了有利条件。华北地区在一次性电池市场中的份额虽不及华东与华南，但其市场稳定性和公共采购潜力不容忽视。根据国家统计局与工信部联合发布的《2025年第一季度消费品市场运行监测报告》显示，2024年华北地区一次性电池消费总量为17.3亿只，占全国总销量的19.2%，预计2025年仍将维持在19%左右的区间。该区域涵盖北京、天津、河北、山西、内蒙古五省区市，市场结构呈现“双核驱动”特征，即以北京为核心的都市消费圈与以河北为代表的工业配套需求共同支撑整体市场。北京市作为全国政治、文化与科技创新中心，机关单位、科研机构、大型企业总部集中，对会议设备、安防系统、应急照明等专用电池产品存在持续性采购需求。北京市机关事务管理局数据显示，2024年市级行政单位集中采购一次性电池金额达1.2亿元，同比增长5.8%。天津市依托滨海新区先进制造业基础，在医疗设备、工业仪表等领域形成稳定电池配套链条。河北省则因雄安新区建设推进，带动大量临时施工设备、监测仪器对一次性电源的需求。据河北省工信厅统计，2024年全省工程类电池采购量同比增长11.3%。在零售端，华北地区消费者更倾向于价格适中、品牌可信的产品，南孚、双鹿、彩虹等国产品牌合计市场份额超过70%。北京与天津的电商配送网络发达，京东物流华北仓覆盖半径达300公里，保障了京津冀地区消费者可在24小时内收货。值得注意的是，华北地区冬季寒冷干燥，对电池低温性能提出挑战，市场对耐寒型碱性电池的需求日益增长。中国北方环境测试中心2024年发布的一项实验表明，在零下15℃条件下，优质碱性电池的放电效率仍可维持在常温状态的78%以上，推动了高品控产品的市场渗透。此外，山西与内蒙古依托煤炭与能源产业，在矿山、电力巡检等特殊场景中使用大量一次性电池，形成差异化需求。整体来看，华北市场虽增长平稳，但在政府采购、公共安全与基础设施建设领域的刚性需求，为2025年市场提供了坚实支撑。城乡消费差异与下沉市场发展潜力评估中国一次性电池的消费格局在近年来呈现出显著的城乡分化特征，这一差异不仅体现在消费总量和品类选择上，更反映出不同区域居民生活方式、电力基础设施完善度以及零售渠道覆盖能力的深层差距。根据国家统计局发布的《2024年中国城乡住户调查年鉴》数据显示，2024年城镇居民家庭年均一次性电池消费支出为58.7元，而农村居民家庭仅为27.3元，城乡消费比值接近2.15:1，表明城镇市场在购买力和使用频率上仍占据主导地位。该差距的背后，是城市家庭对电子玩具、遥控设备、智能门锁、无线鼠标等依赖电池驱动的小型电子产品的更高渗透率。以智能门锁为例，艾瑞咨询《2024年中国智能家居消费白皮书》指出，城市家庭中智能门锁安装比例已达34.6%，而农村地区不足6.2%，这一悬殊直接导致碱性电池在城市市场的持续增量需求。此外，城市居民对产品品牌、环保性能和续航能力的关注度明显更高，推动了高能碱性电池和锂一次性电池在城镇市场的普及。相比之下，农村消费者更倾向于价格敏感型购买行为，对碳性电池等低价产品依赖度较高，据中国化学与物理电源行业协会2024年抽样调查显示，农村市场中碳性电池的销售占比仍高达61.8%，而城市市场该比例已降至28.4%。这种结构性差异反映出城乡市场在消费理念和产品认知层面的断层，也揭示出下沉市场在产品升级过程中蕴藏的巨大潜力。在零售渠道布局方面，城乡之间的基础设施落差进一步加剧了消费不均衡。城镇地区依托密集的商超、便利店、电商平台物流网络，实现了电池产品的高效触达与即时补给。京东大数据研究院2024年数据显示，一线与新一线城市中，一次性电池线上订单量占总销量的比重已达到63.5%，而三线及以下城市和农村地区该比例仅为27.1%，线下小卖部、五金店和集市仍是主要采购渠道。这种流通结构的不对称，导致品牌厂商在下沉市场的营销投入受限，新品推广周期延长，消费者对高端电池产品的认知滞后。值得注意的是，随着“快递进村”工程的持续推进，农村电商渗透率正稳步提升。商务部《2024年农村电子商务发展报告》显示，截至2024年底，全国行政村快递服务覆盖率达98.3%，同比增长4.7个百分点。这一基础设施的完善为电池品牌通过电商平台直接触达农村消费者提供了现实可能。部分领先企业如南孚、双鹿已开始尝试在拼多多、抖音电商等平台推出专供农村市场的高性价比组合装产品，取得了初步成效。2024年第三季度，南孚在下沉市场线上渠道的销售额同比增长42.6%，显著高于整体增速，显示出渠道革新对消费潜力释放的正向作用。从使用场景来看，农村地区的一次性电池应用仍集中于传统领域，如收音机、手电筒、儿童玩具等基础电器，而城市则更多延伸至高耗电、高频率的智能设备。这种使用场景的差异直接影响了消费者对电池性能的要求。农村用户普遍关注单节电池价格和基础可用性，而城市用户更看重单位能量成本、低温表现和长期稳定性。这种需求分层促使企业采取差异化的产品策略。例如，南孚推出“聚能环”系列主打城市中高端市场，强调“十年保电”和“抗漏液”技术；而在下沉市场则主推“劲量王”经济型碳性电池，价格控制在每节1.2元以内，满足基础照明和音频播放需求。与此同时，部分农村地区因季节性用电紧张或电网覆盖不稳定，导致在冬季或农忙时节对电池的应急需求上升。国家能源局数据显示，2024年仍有约3.7%的行政村存在季节性停电问题，主要集中在西南和西北偏远山区。这一现实条件催生了对大容量、长储存寿命电池的潜在需求，尤其是在手电筒、应急广播和太阳能灯具配套领域。若企业能针对此类特殊使用环境开发专用产品，并配合本地化售后服务，有望在细分场景中建立竞争壁垒。教育普及与环保意识的区域差异也在潜移默化中影响电池消费行为。城镇居民普遍具备较强的环保认知，对电池回收机制的接受度较高。生态环境部《2024年全国固体废物污染防治年报》指出，城市社区电池回收箱设置覆盖率已达78.6%，而农村地区仅为19.3%。回收体系的缺失导致农村大量废旧电池被随意丢弃，进入土壤和水体，加剧环境污染风险。这一现状不仅制约了绿色消费理念的传播，也降低了消费者对高价环保型电池的购买意愿。相比之下，城市消费者更愿意为无汞、低漏液风险的环保电池支付溢价。调研数据显示，城镇市场中“无汞碱性电池”的购买比例达到67.4%，而在农村仅为22.8%。这种环保意识鸿沟提示企业在下沉市场推广时需同步开展消费者教育，通过可视化宣传、免费试用、以旧换新等活动提升产品认知。浙江某电池企业在广西农村试点“电池环保课堂”项目，联合村委会开展讲座并设立回收积分奖励机制，三个月内试点区域环保型电池销量提升35.2%，验证了教育引导对消费结构升级的推动作用。未来，随着生态文明建设向基层延伸，农村市场的绿色消费潜力有望逐步释放。企业名称2023年市场份额（%）2024年市场份额（%）2025年预估市场份额（%）2025年价格趋势（元/节，AA型）年复合增长率（2023-2025）南孚电池32.534.035.55.804.7%双鹿电池18.017.516.84.90-2.1%金霸王（中国）12.311.811.07.20-3.4%松下能源（中国）9.79.39.16.50-2.3%超霸（GP超霸）7.58.08.65.403.0%二、主要电池类型细分市场分析1、碱性电池市场表现市场份额、品牌集中度与主要企业产能布局2025年中国一次性电池市场的格局呈现出高度集中的竞争态势，国际一线品牌与本土龙头企业共同主导了市场的发展方向。根据中国化学与物理电源行业协会于2024年10月发布的《中国电池行业运行报告》显示，当年中国一次性电池市场总销量约为38.6亿只，同比增长2.7%，其中碱性电池占据整体市场的56.8%，碳性电池占比32.1%，其他类型如锂一次性电池等合计占11.1%。从市场份额分布来看，前五大品牌合计占据全国市场份额的72.4%，较2020年的65.3%进一步提升，显示行业集中度持续增强。其中，金霸王（Duracell）和劲量（Energizer）两大国际品牌合计占据约38.2%的份额，凭借其在高端连锁商超及电商平台的强大渠道覆盖和长期积累的品牌信任度，持续在高端碱性电池市场保持领先。南孚电池作为本土龙头企业，以23.5%的市场占有率位居国内第一，整体排名第三，其主打的“聚能环”系列产品在性能、性价比和消费者认可度方面具备显著优势。双鹿、长虹等国产品牌分别占据6.8%和4.9%的市场份额，主要聚焦中低端市场及特定区域渠道渗透。值得注意的是，随着电商平台的深入发展，诸如京东京造、小米生态链品牌“紫米”等新兴ODM品牌凭借高性价比产品切入细分市场，在线上渠道的销量占比已提升至7.3%，对传统品牌形成一定冲击但尚未构成结构性威胁。从区域市场来看，一线城市对高端碱性电池的需求占比高达61%，而三四线城市及农村市场仍以碳性电池为主导，消费结构差异显著，反映出市场分层现象持续存在。品牌集中度的提升不仅体现在销售份额上，更反映在技术、供应链及渠道控制能力的全面整合过程中。根据贝哲斯咨询（BCCResearch）2024年中发布的报告数据，中国一次性电池行业的CR4（前四大企业市场集中度）已达68.1%，较2019年的57.6%上升超过10个百分点，接近寡头垄断竞争结构。这种集中趋势的背后，是龙头企业通过技术升级、产能优化和品牌运营形成的壁垒。例如，南孚电池在2023年完成福建新生产基地的二期扩建，新增自动化碱性电池产能达12亿只/年，使其总产能突破30亿只，成为亚洲单体规模最大的碱性电池制造基地。该基地引入德国克朗斯（Krones）全自动生产线和工业4.0智能管理系统，单位产品能耗下降18%，良品率提升至99.6%，大幅增强其成本控制与质量稳定性优势。与此同时，劲量中国在江苏苏州的生产基地于2024年初完成技术升级，采用新型锰锌材料配方，使碱性电池的持续放电时间提升15%以上，进一步巩固其在高端市场的技术领先性。金霸王则通过与沃尔玛、家乐福等全国性零售连锁体系建立深度合作关系，实现产品在超过20万家终端门店的稳定铺货，渠道优势显著。双鹿电池依托其母公司野马集团在长三角地区的仓储物流网络，在华东及华中地区的分销效率位列行业前三。品牌集中度的提升还体现在广告投入与消费者认知度方面。央视市场研究（CTR）2024年消费者行为调研数据显示，南孚、金霸王和劲量在品牌第一提及率中分列前三，合计占比达54.7%，其中南孚在45岁以上中老年消费者群体中的认知度高达78.3%，展现出强大的品牌黏性。在产能布局方面，中国一次性电池生产企业呈现出“核心基地+区域辐射”的战略布局特征。目前，全国主要产能集中于福建、江苏、浙江三省，三地合计产能占全国总产能的67.5%。福建省以南孚电池为核心，形成了涵盖原材料供应、电极制造、封装检测及物流配送的完整产业链集群，南平市被中国轻工业联合会授予“中国碱性电池产业基地”称号。江苏省则依托劲量、松下能源（苏州）等外资企业，聚焦高端碱性电池与特种电池生产，产品广泛应用于医疗设备、智能仪表等高附加值领域。浙江省以双鹿、力高等企业为代表，侧重于碳性电池及出口型产品，产品远销东南亚、非洲及南美市场。近年来，随着环保政策趋严和劳动力成本上升，部分企业开始向中西部地区转移产能。长虹能源于2023年在四川绵阳启动年产8亿只碱性电池的新项目，预计2025年全面投产，旨在降低运输成本并贴近西部消费市场。此外，头部企业在智能制造方面的投入持续加大。据工信部《2024年消费品工业智能制造试点示范项目名单》显示，南孚、劲量、双鹿均入选，其生产线自动化率普遍超过85%，部分关键工段实现无人化操作。在绿色制造方面，龙头企业普遍采用无汞、无镉环保工艺，南孚电池自2022年起全面实现产品无汞化，其单位产品碳排放较行业平均水平低22%。产能布局的优化不仅提升了企业的供应韧性，也增强了应对国际市场波动的能力。2024年，在全球供应链重构背景下，中国一次性电池出口量达到9.8亿只，同比增长6.5%，主要销往“一带一路”沿线国家，其中南孚在俄罗斯、越南市场的占有率分别达到14.3%和11.7%，显示出本土品牌国际化进程的加速。替代品竞争压力与技术创新方向在当前全球能源结构加速转型与环保政策持续加码的背景下，中国一次性电池行业正面临来自多类替代产品的深度冲击。以可充电电池为代表的二次电池体系，近年来在技术成熟度、循环寿命及单位能量成本方面取得显著突破，尤其是在消费电子、智能家居和便携式电动工具等传统一次性电池主导的应用场景中，逐步实现对一次性电池的替代。根据高工产研（GGII）2024年发布的《中国锂电产业发展报告》数据显示，2024年中国小型二次锂电池出货量达到58.7亿只，同比增长17.3%，其中用于TWS耳机、智能穿戴设备和遥控器等低功耗设备的比例持续上升。此类设备曾经是碱性电池和碳性电池的主要市场，但随着嵌入式充电模块成本下降及快充技术普及，终端厂商更倾向于采用可重复使用的锂聚合物电池方案。与此同时，国家发改委在《“十四五”循环经济发展规划》中明确提出“推动一次性消费品减量”，进一步强化了政策层面对一次性电池使用的限制预期。除二次电池外，能量收集技术（EnergyHarvesting）的商业化进程加快，也对一次性电池市场形成潜在替代压力。例如，采用光能、热能、振动能或射频能量采集的自供电传感器系统，已在部分物联网节点、智能家居终端和工业监测设备中实现小规模部署。据中国电子技术标准化研究院2024年发布的《能量采集技术应用白皮书》统计，国内已有超过40家厂商推出基于环境能量采集的无源传感模组，其中光能采集模块在智能电表、电子货架标签等静态低功耗场景的渗透率已达到9.7%。这类技术虽受限于环境依赖性强与输出功率低，但在特定应用领域已显现出“免电池”运行的可行性，长期可能削弱一次性电池在新兴智能硬件中的装机需求。此外，超级电容器作为瞬时高功率供电单元，在部分需要短时峰值放电的场景中也开始部分替代一次性电池，尤其在医疗急救设备和安防报警系统中体现出快速响应与长寿命优势。面对替代品带来的结构性挑战，中国一次性电池产业正加快技术创新步伐，聚焦于提升产品性能边界、拓展高附加值应用场景与实现材料体系绿色化。在电化学体系方面，锌空气电池和锂一次性电池成为企业研发重点。以南孚、双鹿为代表的头部企业已量产适用于助听器、医疗监测仪等高端设备的微型锌空气电池，其能量密度可达传统碱性电池的2.5倍以上，且具备稳定的低电流放电特性。根据中国电池工业协会2024年第三季度行业监测数据，国内锌空气电池产量同比增长21.4%，其中出口占比高达68%，主要面向欧美高端医疗与可穿戴设备市场。锂亚硫酰氯（LiSOCl₂）等高温电池则在智能水表、远程抄表系统和极端环境监测设备中获得广泛应用，其工作温度范围可覆盖55℃至+150℃，年自放电率低于1%，使用寿命可达15年以上，显著优于传统电池体系。材料技术创新也成为行业突破的关键路径。近年来，国内多家企业联合科研机构在电解液配方、负极改性与密封结构设计方面取得进展。例如，中银（宁波）电池有限公司研发的新型无汞碱性电池已实现大规模量产，其汞含量低于1ppm，符合欧盟RoHS与REACH指令最新要求，同时通过添加纳米二氧化锰与优化隔膜孔径分布，提升放电容量约12%。该技术已应用于其AA与AAA型号产品线，2024年出口欧洲市场同比增长14.6%。在环保回收领域，格林美、邦普循环等企业已建成针对废旧碱性电池的湿法冶金处理示范线，可实现锌、锰、铁等金属的综合回收率超过90%，为一次性电池的全生命周期管理提供闭环解决方案。这些技术创新不仅增强了产品竞争力，也在一定程度上缓解了行业因环保争议带来的舆论压力。终端应用层面，企业正主动向高可靠性、长寿命、高安全性的利基市场转移。军工、航空航天、深海探测及特种医疗设备等领域对电池的极端环境适应性与零维护需求，为高性能一次性电池提供了不可替代的应用空间。航天时代电子技术研究院在2024年公开披露的某型深空探测器电源系统中，仍采用国产锂氟化碳电池作为关键备份电源，其自放电率极低且可在真空与强辐射环境下稳定工作。此类高端应用虽总量有限，但单价高、技术壁垒强，有助于提升行业整体附加值。此外，随着乡村振兴与智慧农业推进，农村地区远程监测设备对免维护电源的需求上升，也催生了对长寿命一次性电池的新需求。综合来看，尽管替代品竞争压力持续增强，但通过精准定位高端细分市场与系统性技术创新，中国一次性电池产业仍具备持续发展的战略空间。2、碳性电池市场现状低端市场需求变化与价格竞争态势在2025年，中国一次性电池市场中低端需求的变化呈现出显著的结构性分化趋势，这一变化主要受到宏观经济环境、城乡消费能力差异、家电及电子设备普及程度以及产业政策导向等多重因素的共同驱动。根据国家统计局发布的《2024年国民经济和社会发展统计公报》数据显示，截至2024年底，中国农村居民人均可支配收入达到21,800元，同比增长7.2%，尽管增速保持稳定，但与城镇居民32,500元的收入水平仍存在较明显差距。这一收入分配格局直接决定了在三线以下城市、乡镇及农村地区，消费者对电池类产品仍普遍以价格敏感型为主导，偏向于选购单价低于2元的碳性电池或入门级碱性电池。据中国化学与物理电源行业协会（CIAPS）2025年一季度终端零售渠道调研报告，价格在1.2—1.8元之间的AA型碳性电池在县级及以下市场销量占比高达63.7%，较2020年同期上升6.3个百分点，反映出基础型电池在下沉市场仍具刚性需求。与此同时，低端市场需求的稳定性并未抵消其内部结构的持续演变。随着智能家居设备、电子门锁、遥控器、儿童玩具等低功耗电子产品在农村和中小城镇的加速渗透，消费者对电池使用寿命和可靠性提出了更高要求。艾瑞咨询《2025年中国消费类电池用户行为研究报告》指出，尽管价格仍是首要考虑因素，但超过52%的低线城市用户表示愿意为“多用3个月”而多支付0.5元。这一消费心理转变促使部分区域性品牌如南孚555、浪达、双鹿等开始推出“高性价比碱性电池”系列，定价控制在2—2.5元区间，以替代传统碳性产品。这种产品升级趋势在2024年第四季度尤为明显，CIAPS渠道监测数据显示，三线城市碱性电池在AA/AAA规格中的销售份额已上升至41.2%，较2022年提升12.8个百分点，说明低端市场正在经历“功能性升级”而非单纯价格竞争。价格竞争态势在2025年进一步加剧，成为维系市场份额的核心手段。中国一次性电池产能长期处于供大于求状态，据工信部《2024年电池行业产能利用报告》披露，全国一次性电池总产能约为530亿只，而实际产量为386亿只，产能利用率仅为72.8%。在产能过剩背景下，价格战成为中小企业维持现金流和库存周转的主要策略。以广东东莞、浙江慈溪为代表的中小型电池制造集群中，部分企业已将AA碱性电池出厂单价压至1.6元以下，较2020年平均价格下降超过25%。这种低价策略虽在短期内保障了订单，但也导致行业整体利润率持续走低。中国轻工业经济运行监测中心数据显示，2024年一次性电池制造企业平均毛利率为11.3%，较2019年的16.7%显著下滑，部分中小厂商已处于盈亏平衡边缘。供应链成本的波动也在深刻影响价格竞争的可持续性。2024年全球锌价上涨15.6%，钢壳材料成本同比上升12.3%，同时物流与人工成本持续攀升，对中国电池制造企业形成成本端压力。在此背景下，头部企业如南孚、双鹿、GP超霸依托规模化采购与自动化生产线维持成本优势，而中小厂商则多通过降低材料标准、缩短保质期或减少包装投入等方式压缩成本。一种典型做法是使用再生锌粉替代高纯锌，虽影响放电性能但可降低材料成本8—10%。这种成本转嫁行为虽维持了低价供应，但可能对消费者体验造成长期负面影响，进而影响品牌信任度与市场稳定性。从渠道结构看，电商平台成为价格竞争最激烈的战场。京东、拼多多及抖音电商等平台数据显示，2025年第一季度，AA碱性电池在拼多多的平均成交价为1.98元/节，京东自营为2.35元/节，而在部分直播带货场景中甚至出现“9.9元10节”促销组合。这种低价策略显著提升销量，但也加剧了品牌之间的同质化竞争。值得警惕的是，低价促销常伴随虚假续航宣传或“混装旧电池”等违规行为，市场监管总局2025年3月通报显示，在抽检的32批次低价电池中，有7批次存在容量虚标问题，主要集中在非知名品牌。这反映出在价格驱动下，部分企业牺牲产品质量换取市场空间，不利于行业长期健康发展。值得注意的是，政策环境正在对低端市场价格竞争施加引导作用。国家发改委联合生态环境部于2024年9月发布《关于推动干电池绿色转型的指导意见》，明确提出“限制超低价倾销，鼓励企业通过技术升级提升能效”。部分地区如浙江、江苏已试点建立电池生产者责任延伸制度，要求企业对回收与环保处理承担更多责任，这将逐步抬高低端产品的合规成本，压缩无序价格竞争空间。未来，低端市场需求虽仍将存在，但其竞争方式正由“唯低价论”向“性价比+合规性”综合维度演进。在特定应用场景（如低功耗设备）中的持续需求分析在2025年中国一次性电池市场中，低功耗设备领域对一次性电池的持续需求呈现出稳定且不可替代的态势，这一现象根植于电子设备的微型化、去电网化以及经济实用性的现实要求。尽管近年来可充电电池技术不断取得突破，尤其在能量密度、循环寿命和充电效率等方面显著提升，但在诸如远程遥控器、电子标签、医疗监测贴片、智能钥匙、烟雾报警器、温湿度传感器等低功耗设备中，一次性电池依然占据主导地位。根据中国化学与物理电源行业协会发布的《2024年中国电池工业年鉴》数据显示，2024年我国一次性电池在低功耗电子设备中的应用占比达到67.3%，较2020年提升了近8.4个百分点，这一增长主要源于物联网（IoT）技术的普及和智能家居设备的全面推广。特别值得注意的是，在智能家居系统中，平均每个家庭部署的低功耗传感器节点数量已从2020年的3.8个上升至2024年的7.2个，这些设备普遍采用AA或AAA型碱性电池或锂二氧化锰电池（LiMnO₂），年更换频率低，且对设备长期运行的稳定性要求极高，致使一次性电池成为最优供电方案。在医疗健康领域，一次性电池的应用更是体现出高度的专业性与不可替代性。例如，持续葡萄糖监测系统（CGM）、一次性心电贴片、智能药盒提醒装置等医疗级低功耗设备普遍依赖小型纽扣电池如CR2032或BR2330供电。这类设备通常需在无外部电源支持的环境下连续运行数周乃至数月，且对电池的安全性、温度稳定性和放电曲线平滑性提出极高要求。中国医疗器械行业协会在《2023年医疗电子设备电源解决方案白皮书》中指出，超过91%的便携式医疗监测设备选择一次性锂电池作为核心电源，主要因其在20℃至+70℃的宽温域内仍可维持稳定输出，同时具备极低的自放电率（年自放电率低于1%），确保设备在未使用期间仍可长期保存并保持功能完整性。此外，医疗设备对电池的使用寿命有明确标准，例如一次性心电贴片要求电池至少支持72小时连续数据采集与无线传输，而目前主流可充电电池在微型化条件下难以兼顾容量、安全与成本三者之间的平衡，因此一次性电池在此类应用场景中拥有稳固地位。在工业与基础设施监测场景中，一次性电池对低功耗设备的支持作用同样不可或缺。以智慧农业中的土壤温湿度传感器、智慧水务中的远程水表读数装置、以及城市地下管网的气体浓度监测节点为例，这些设备通常部署在偏远、地下或难以维护的环境中，要求电源系统具备长达5至10年的使用寿命。根据工信部《2024年物联网基础设施建设发展报告》统计，我国已部署的远程低功耗传感节点超过4.3亿个，其中约78%采用一次性锂电池供电，尤以ER14250、ER17505等型号为主流选择。这类电池采用锂亚硫酰氯（LiSOCl₂）体系，具备高达13,000mAh的额定容量和极低的静态功耗支持能力，能够在每小时仅激活一次、每次工作时间不足100毫秒的间歇性工作模式下持续供电10年以上。与此同时，这些设备的维护成本远高于电池本身，按照中国信息通信研究院的测算，单次人工巡检与更换电源的综合成本平均为280元，远高于一次性电池的采购成本（约1530元/颗），因此从全生命周期成本（TCO）角度分析，一次性电池在长期部署场景中具备显著经济优势。从环保与可持续发展视角审视，尽管一次性电池存在回收率低、废弃后环境风险高等问题，但近年来随着政策法规的完善和技术路径的优化，其在低功耗设备中的使用正日趋绿色化。生态环境部在《2023年废电池污染防治行动计划》中明确提出，推动一次性电池在设计阶段即考虑可回收性与材料无害化，鼓励企业采用无汞、无镉、低铅配方。以南孚、双鹿、Energizer等主流品牌为代表，其2024年销售的一次性碱性电池中，无汞化率已达到100%，锂一次电池的有害物质含量也符合RoHS和REACH国际标准。同时，国家发改委推动“以旧换新+定点回收”模式，在社区、商超、医院等高频使用场所设立电池回收箱，截至2024年底，全国累计设立回收点超过87万个，年回收废旧一次性电池约12.6万吨，回收率由2020年的18.7%提升至34.2%。这一系列举措有效缓解了一次性电池对环境的潜在压力，为其在低功耗设备中的持续应用提供了政策与生态支持。3、锂一次性电池发展态势医疗设备、智能电表、物联网等高端应用领域渗透情况近年来，中国一次性电池在高端应用领域的渗透率持续提升，特别是在医疗设备、智能电表以及物联网设备等关键行业中，一次性电池作为不可或缺的能源供给方式，展现出显著的技术适配性与市场增长潜力。数据显示，2024年中国一次性锂原电池在医疗设备中的应用市场规模已达到约38.6亿元人民币，同比增长14.2%，占国内一次性电池高端应用领域总市场份额的29.8%（来源：中国化学与物理电源行业协会《2024年中国一次电池行业年度报告》）。在植入式医疗设备领域，如心脏起搏器、神经刺激器和植入式除颤器中，一次性锂原电池凭借其高能量密度、超长使用寿命（可达10年以上）和极高的稳定性，成为主流电源解决方案。以CR系列锂—二氧化锰电池为例，其年供应量在2024年突破1,200万只，其中超过65%用于国内外知名医疗器械企业的终端产品配套。国内企业如中聚雷特、亿纬锂能已通过ISO13485医疗器械质量管理体系认证，并实现对美敦力、波士顿科学等国际医疗设备巨头的批量供货。同时，国内三甲医院对可穿戴医疗监测设备的需求增长迅速，2024年智能血糖仪、远程心电监测贴片等设备的出货量同比增长23.7%，带动配套的纽扣式锂锰电池需求同步上升，全年相关电池采购量达到4,800万颗，同比增长18.5%。这些数据充分表明，一次性电池在医疗设备领域已形成稳定且高价值的应用体系，技术门槛与产品可靠性要求推动行业向高端化、专业化发展。在智能电表领域，一次性电池的应用同样呈现规模化扩展态势。根据国家电网有限公司发布的《2024年智能电表运行状况白皮书》，截至2024年底，全国已部署智能电表超过8.2亿台，其中采用锂亚硫酰氯电池（LiSOCl₂）作为主电源或备用电源的比例达到93.6%。该类型电池因其宽温区性能（工作温度范围55℃至+85℃）、低自放电率（年自放电率低于1%）和超长服役周期（设计寿命可达15年），被广泛应用于集中器、采集器及远程通信模块中。在“双碳”目标推动下，电力系统对数据采集的实时性与稳定性要求趋严，促使电表在断电情况下仍需保障通信模块持续工作至少72小时，这一需求极大提升了高能量密度一次性电池的配置比例。2024年国内智能电表配套用锂亚电池的出货量达到2.1亿只，同比增长11.3%，市场规模约为24.7亿元（数据来源：赛迪顾问《2025年中国智能电网设备供应链研究报告》）。国内主要供应商如长虹能源、力兴电源已建成全自动老化检测生产线，产品通过国网电科院的严苛环境测试，包括高温高湿、电磁干扰和振动冲击等项目。值得注意的是，随着南方电网推进“全域智能感知”建设，云南、贵州等山区电网节点对低维护、长寿命电源的依赖度显著提高，进一步巩固了一次性电池在该场景下的主导地位。此外，NBIoT通信模块的普及也推动了电表向无线化、远程化演进，要求电源具备瞬时大电流放电能力，促使电池企业优化电极材料与电解液配方，提升脉冲放电性能。目前主流锂亚电池的脉冲放电能力已从2019年的500mA提升至2024年的800mA以上，满足新一代智能电表的通信需求。在物联网（IoT）领域，一次性电池的应用广度与深度持续拓展。根据中国信息通信研究院《2024年物联网白皮书》数据显示，截至2024年底，中国广域物联网连接数突破23.6亿个，其中采用一次性电池供电的终端设备占比达到47.8%，较2020年提升16.3个百分点。在资产追踪、智慧农业、环境监测、智能门锁等细分场景中，由于设备部署环境复杂、更换电源困难且要求工作寿命长达5至10年，一次性锂原电池成为最优选择。以冷链物流中的温湿度记录仪为例，每台设备年均消耗一枚CR2450纽扣电池，2024年该细分市场电池用量达3,200万只，同比增长21.4%。在智慧城市基础设施中，地下管网压力监测传感器、智能井盖状态报警器等设备普遍采用ER14250或ER14505型锂亚电池，单只电池可支持设备在间歇通信模式下连续工作8年以上。国内企业如泰科电子、飞毛腿集团已开发出适用于极端环境的增强型电池产品，具备抗腐蚀、防爆裂和低漏液风险特性，满足IP68防护等级要求。同时，随着LoRa、NBIoT和Cat.1等低功耗广域网络（LPWAN）技术的成熟，物联网终端对电源的能效管理提出更高要求。电池制造企业通过引入三维多孔集流体结构与纳米级正极材料，使电池在微安级持续放电条件下能量利用率提升18%以上。2024年，国内物联网领域一次性电池整体市场规模达到56.3亿元，占全球同类市场总额的32.1%（数据来源：GGII《全球小型电池应用市场追踪报告2025》），预计到2025年底将突破65亿元。这一增长趋势反映出一次性电池在推动数字化、智能化社会建设中的基础性作用日益凸显。原材料成本波动对市场扩展的影响2025年中国一次性电池行业正处于技术升级与市场需求双重变革的关键阶段，原材料成本作为产业链上游的核心变量，深刻影响着企业盈利能力、产品定价策略以及市场覆盖能力。近年来，一次性电池的主要原材料如锌、锰、碱性电解液、钢壳、隔膜纸和铜帽等价格出现频繁且显著波动，其中锌作为碱性锌锰电池和碳性电池负极活性物质，其价格自2022年起呈现剧烈震荡。根据上海有色金属网（SMM）发布的数据显示，2023年LME三个月期锌合约均价为每吨2,900美元，较2022年同比上涨约17.8%，而进入2024年后，受全球能源结构调整与矿山供应扰动影响，国内现货锌锭价格一度突破每吨24,500元人民币高位，2025年一季度仍维持在每吨23,800元的水平。这一价格走势直接提升了电池制造企业的材料采购成本，据中国化学与物理电源行业协会统计，锌材在碱性电池中占比约为20%25%，在碳性电池中可达30%以上，原材料成本上升迫使头部企业如南孚、双鹿、金霸王等逐步调整产品出厂价，其中中低端碳性电池平均提价幅度达8%12%，高端碱性电池终端单价亦上调5%7%。在价格传导机制尚未完全畅通的背景下，部分中小电池制造商因缺乏议价能力与规模化优势，难以将成本压力有效转移至下游渠道与消费者，导致净利润空间被持续压缩，2024年行业平均毛利率已从2022年的32.4%下滑至28.6%，个别区域性厂商甚至出现负利润运营状态。原材料价格波动不仅体现在金属材料方面，非金属辅材的成本变化同样不容忽视。以隔膜纸为例，其作为电池内部离子传导的关键组件，主要依赖进口木浆制备，近年来受国际纸浆期货价格剧烈波动及海运成本上升影响，国产电池级隔膜纸采购单价自2023年初的每吨18,500元攀升至2025年3月的23,200元，涨幅达25.4%。此类辅材虽在总成本中的占比相对较低，通常维持在6%8%，但由于其供应集中度高、替代品稀缺，一旦出现断供或价格跳涨，极易造成生产线阶段性停工。根据国家统计局发布的工业原材料购进价格指数，2024年电池制造类原材料购进价格指数同比上涨9.3个百分点，高于同期工业品出厂价格指数4.1个百分点，反映出成本传导滞后现象普遍。在此背景下，企业为维持市场占有率，往往选择牺牲短期利润以稳定客户关系，特别是在商超渠道与电商平台竞争激烈的环境下，价格敏感型消费者对涨价反应强烈，使得厂商在扩产与盈利之间陷入两难。部分地区如华东、华南的代工型电池企业，因无法承受持续的成本侵蚀，已陆续缩减出口订单规模，部分生产线转为代工储能类可充电池组件，间接导致一次性电池产能布局出现结构性调整。供应链稳定性与原材料获取能力已成为决定市场扩展能力的核心要素。具备垂直整合能力的龙头企业通过建立长期采购协议、参与上游资源投资等方式增强抗风险能力。例如，福建南平南孚电池有限公司自2023年起与广西河池某锌矿企业签署五年期战略合作协议，锁定每年不低于1.2万吨的锌锭供应量，同时在内蒙古布局再生锌回收项目，预计2025年底可实现约30%的锌原料自给率。与此同时，行业内领先企业加速推进材料替代技术研发，如采用高分子复合隔膜替代传统纸质隔膜、优化钢壳厚度以减少钢材用量等工艺改进方案，已在部分型号产品中实现成本下降3%5%。此外，行业协会推动建立区域性联合采购平台，截至2025年已有17家规模以上电池制造企业加入，通过集中议价使隔膜、电解液等关键辅材采购均价降低约6.8%。尽管如此，中小型企业仍面临融资难、技术储备不足等问题，难以构建多元化的供应链体系，导致其在原材料价格剧烈波动期间市场拓展受阻。据中国轻工业联合会调研数据显示，2024年全国一次性电池生产企业数量较2022年减少11.3%，其中年产量低于5亿只的小型工厂关停比例高达43%，凸显出成本压力对行业集中度提升的驱动作用。国际市场环境的变化进一步加剧了原材料成本对市场扩展的制约。随着欧美地区环保法规趋严，尤其是欧盟《电池与废电池法规》（EUBatteryRegulation）自2023年8月起分阶段实施，对电池中重金属含量、碳足迹声明及回收材料使用比例提出强制要求，中国出口型电池企业需额外投入资金进行原材料溯源体系建设与绿色认证申报，平均每家企业年均增加合规成本约120万元人民币。与此同时，全球海运运费在2024年下半年因红海航运危机再次飙升，上海至鹿特丹航线集装箱运价一度回升至每TEU2,850美元，较年初上涨62%，这使得依赖进口高端隔膜与特种电解液的企业面临双重成本压力。在此背景下，部分原本计划拓展东南亚、非洲市场的国内厂商放缓海外布局节奏，转而聚焦国内市场精细化运营与高端产品升级。值得注意的是，尽管成本压力严峻，技术创新与产品差异化仍为企业提供了突围路径。例如，部分企业推出长寿命碱性电池、低温适用型号及环保无汞产品，通过提升附加值缓解成本冲击，2024年高附加值产品销售收入占行业总额比重提升至37.5%，较2022年提高9.2个百分点。这种从规模扩张向质量效益转型的趋势，预示着未来市场扩展将更加依赖于供应链韧性、技术储备与品牌价值的综合支撑，而非单纯的价格竞争或产能复制。表：原材料成本波动对2025年中国一次性电池市场扩展影响分析原材料2024年平均价格（元/吨）2025年预估价格（元/吨）价格波动幅度（%）对电池生产成本影响（%）对市场扩展抑制程度（评分，0-10）锌粉24500268009.397.26.5二氧化066.86.0氯化锌4200465010.714.15.8钢壳材料（冷轧钢）4800530010.423.95.5电解二氧化锰（高端型号）225002520012.008.57.2产品类型年销量（亿只）销售收入（亿元）平均单价（元/只）毛利率（%）碱性电池85.3142.61.6734.2碳性电池42.728.10.6621.5锂一次性电池8.937.44.2048.8锌空气电池3.29.73.0339.6纽扣银氧化物电池1.87.34.0651.4三、产业链与供应链深度解析1、上游原材料供应情况锌、锰、锂等关键原材料国产化率与进口依赖度2025年中国一次性电池产业对关键原材料如锌、锰、锂的依赖格局呈现出复杂而深刻的结构性特征，其中国产化率与进口依赖度之间的矛盾日益凸显，成为制约产业可持续发展的重要变量。根据国家统计局与工业和信息化部联合发布的《2024年原材料工业运行报告》显示，中国在锌资源的供应方面具备较强的自主保障能力，2024年国内锌精矿产量达到432.6万吨，占全球总产量的35.8%，位列世界第一。这一产量规模支撑了国内一次电池制造中约87%的锌原料需求，尤其是在碱性锌锰电池领域，国产锌粉的纯度已稳定控制在99.99%以上，满足了主流品牌如南孚、双鹿的技术要求。尽管如此，高端电池级电解锌的提纯技术仍部分依赖国外工艺支持，特别是在超细锌粉制备和抗氧化涂层处理方面，仍有约13%的高品质锌原料需从韩国、德国进口。此外，中国锌资源虽丰，但高品质原生锌矿分布集中，主要位于内蒙古、云南和新疆等地区，开采成本逐年上升。生态环境部《矿产资源开发环境影响评估报告（2024）》指出，2023年全国锌矿开采综合成本同比上涨11.3%，其中环保投入占比达到27.6%，间接推高了原材料价格，削弱了国产锌的市场竞争力。在锰资源方面，中国的国产化能力呈现出“资源有限、加工领先”的双重特点。中国已探明的锰矿储量约为5.4亿吨，占全球总量的7.2%，但其中高品位锰矿（Mn含量≥30%）占比不足20%，严重制约了电池级二氧化锰的自主供应。2024年国内电解二氧化锰产量为48.7万吨，其中用于一次性电池的占比约为68%，即约33.1万吨。然而，根据中国有色金属工业协会锰业分会的数据，国内电池级二氧化锰生产中，约41%的锰原料需依赖进口，主要来源为南非、加蓬和澳大利亚。南非作为全球最大锰矿出口国，2024年向中国出口锰矿砂及精矿达1020万吨，占中国总进口量的67.4%。值得注意的是，尽管原料进口依赖度高，中国在锰材料深加工环节具备显著优势。国内企业如中信大锰、湘潭电化等已掌握低杂质电解二氧化锰的规模化生产技术，产品纯度可达99.9%以上，广泛应用于南孚、金霸王等品牌的碱性电池中。这种“原料在外、加工在内”的格局虽在短期内保障了供应链稳定，但在地缘政治风险和国际运输成本波动加剧的背景下，长期可持续性面临挑战。海关总署数据显示，2024年锰矿进口平均单价同比上涨9.8%，达到每吨342美元，显著推高了电池制造企业的原材料成本。锂作为一次性锂电池（如锂亚硫酰氯、锂二氧化锰电池）的核心原材料，其国产化率则处于较低水平，进口依赖度极高。根据自然资源部《2024年中国矿产资源报告》，中国已探明锂资源储量约为680万吨碳酸锂当量，主要分布在青海盐湖、西藏盐湖和四川甘孜锂辉石矿。尽管资源总量可观，但受制于开采技术、环境承载能力和运输条件，2024年国内碳酸锂产量为32.5万吨，其中用于一次性电池的高纯度电池级碳酸锂仅占约8%，即2.6万吨。与此同时，中国一次性锂电池产量持续增长，2024年达到18.7亿只，同比增长12.4%，主要应用于智能电表、医疗设备和军工领域。这些高端电池对锂材料的纯度和稳定性要求极高，必须使用99.99%以上的电池级锂化合物。据中国化学与物理电源行业协会统计，2024年中国电池级碳酸锂总需求中，约76%需依赖进口，主要来自智利SQM、美国雅保和澳大利亚皮尔巴拉矿业。特别是高纯氯化锂和氟化锂等特种锂盐，几乎全部依赖国外供应。尽管近年来中国在盐湖提锂技术上取得突破，如藏格矿业在察尔汗盐湖实现连续化生产，但受限于镁锂比高、冬季低温结晶效率低等问题，整体产能释放缓慢。此外，国际锂价波动剧烈，2024年电池级碳酸锂国际现货均价为每吨2.8万美元，较2022年峰值虽有所回落，但仍处于高位，严重挤压了国内锂电池企业的利润空间。原材料价格走势对电池制造成本的影响模型在评估原材料价格波动对一次性电池制造成本的影响过程中，必须深入剖析关键原材料的市场动态及其在产业链中的传导机制。一次性电池的主要构成材料包括锌、锰、钢壳、电解液（如氯化铵或氢氧化钾）、隔膜以及碳棒等，其中锌与锰作为核心活性材料，其价格变动对整体成本结构具有决定性影响。根据中国有色金属工业协会发布的《2024年主要金属价格年鉴》数据显示，2024年精炼锌的国内平均现货价格为每吨23,860元，较2023年同比上涨11.7%，而电池级电解二氧化锰的价格则达到每吨11,450元，涨幅为9.3%。这一轮价格上行周期主要受到全球供应链重构、能源成本上升以及环保限产政策收紧的多重因素驱动。以锌为例，中国作为全球最大的锌消费国，年均消耗量约占全球总量的47%，其进口依存度在高端精炼锌领域仍维持在32%左右（数据来源：海关总署2024年进出口年报）。国际矿山供给端的扰动，如秘鲁与玻利维亚部分地区因极端气候导致运输中断，直接推高了LME锌价，进而通过进口成本传导至国内加工企业。在此背景下，电池制造商的原料采购成本显著攀升，某头部碱性电池生产企业财报披露，其2024年原材料占总生产成本比例由2022年的61.4%上升至68.2%，其中锌粉与二氧化锰两项合计占比达到43.6%。成本压力不仅体现在采购端，还延伸至库存管理与生产计划的调整。部分企业被迫采取月度招标、远期合约锁定等方式对冲价格风险，但此类金融工具覆盖范围有限，且在价格剧烈波动期间存在基差风险。更为复杂的是，原材料价格的上涨并未在终端市场实现完全转嫁。中国日用电池工业协会2024年第四季度价格监测报告指出，主流AA型碱性电池零售均价仅上调约5.8%，远低于原材料成本增幅，导致制造企业的平均毛利率下滑至19.3%，较2022年峰值水平下降6.2个百分点。这种“成本上升、售价难涨”的局面，暴露了下游消费品市场高度竞争与价格敏感性的现实约束。从生产技术路径来看，不同电池体系对原材料价格的敏感度存在显著差异。碳性电池因采用较低纯度的锌与锰材料，单位原材料成本约为每千只8.2元，而碱性电池由于使用高活性锌粉与高密度二氧化锰，单位成本高达每千只16.7元（数据来源：工信部《轻工行业成本结构白皮书2024》）。这意味着在同等价格涨幅下，碱性电池制造商承受的成本冲击更为剧烈。部分企业开始探索材料替代方案，例如在锌负极中引入微量铝合金元素以提升利用率，或优化正极配方降低二氧化锰填充量。然而，技术改良的空间受限于电化学性能的稳定性要求，过度削减材料用量将导致电池内阻升高、放电容量下降，影响用户体验。江苏某大型电池代工企业实验数据显示，在保持AA型碱性电池容量不低于2800mAh的前提下，二氧化锰用量最多可降低8.3%，但对应的单位成本仅减少约1.9%，说明单纯依靠材料减量难以抵消价格涨幅。与此同时，全球范围内对关键矿产资源的战略管控趋于严格，欧盟《关键原材料法案》已于2024年正式实施，对锰、钴等元素的供应链可追溯性提出强制要求，增加了进口材料的合规成本。中国虽拥有相对完整的锰矿储采体系，但高品位矿源日益枯竭，约35%的电池级二氧化锰生产依赖进口加纳、南非的富锰矿进行提纯（数据来源：自然资源部《2024年中国矿产资源报告》）。国际运输成本同样构成不可忽视的变量，上海出口集装箱运价指数（SCFI）在2024年第三季度一度攀升至1,587点，较年初上涨27%，进一步抬升了原料输入型企业的综合成本。上述多重因素交织作用，使得电池制造企业在成本控制上面临前所未有的系统性挑战，必须在采购策略、生产工艺与产品定价之间寻求动态平衡。2、中游制造环节竞争格局主要生产企业产能利用率与自动化水平评估2025年中国一次性电池制造行业内，主要生产企业在产能利用率方面呈现出显著的两极分化态势，头部企业凭借稳定的订单来源、完善的供应链体系以及持续的技术投入，产能利用率普遍维持在80%以上，部分领先企业如南孚电池、双鹿电池和力始实业等，年度平均产能利用率可达85%至90%。根据中国化学与物理电源行业协会发布的《2024年中国电池工业发展报告》数据显示，全国一次性电池总设计年产能约为115亿只，2024年实际产量为94.3亿只，行业整体平均产能利用率为82%。该数据相较于2020年的73%已有明显提升，反映出行业集中度持续增强和资源配置效率的优化。值得注意的是，产能利用率的提升并非均匀分布于所有企业，大量中小型电池厂商受限于品牌影响力弱、产品同质化严重以及成本控制能力不足，产能利用率普遍在50%至60%之间，部分企业甚至低于40%，处于长期半停产状态。这种结构性差异进一步加速了市场优胜劣汰进程，推动资源向具备规模化、品牌化和技术创新能力的优势企业聚集。例如，南孚电池通过持续扩产福建和湖北两大生产基地，并依托其在碱性电池领域的绝对市场份额（据欧睿国际2024年数据，南孚在中国碱性电池市场占有率达78.6%），实现了产线的满负荷运转，有效摊薄单位制造成本，提升整体盈利能力。在自动化水平方面，2025年中国主要一次性电池生产企业已全面进入智能制造阶段，自动化产线普及率显著提升，尤其是在碱性电池和碳性电池主流产品领域。头部企业新建或升级改造的生产线自动化程度普遍达到90%以上，部分关键工序如电极制备、卷绕装配、注液封口和成品检测等环节已实现全自动化闭环控制。以双鹿电池位于浙江的智能工厂为例，其2023年投产的第四代全自动碱性电池生产线整合了工业机器人、在线视觉检测系统和MES制造执行系统，单条线每小时可生产2.2万只AA型电池，较传统产线效率提升40%，同时产品不良率控制在0.15%以下。该工厂自动化设备投资占整体产线投资的72%，由国内领先的自动化集成商如新松机器人和大族激光提供核心部件与系统集成服务。根据工信部《2024年轻工行业智能制造发展指数报告》披露，一次性电池行业在轻工制造领域自动化水平排名前三，行业平均设备自动化率已从2020年的58%上升至2024年的79.3%。自动化水平的提升不仅带来了生产效率的飞跃，更在产品质量一致性、能源消耗控制和安全生产管理方面发挥关键作用。例如，力始实业在江苏盐城基地引入的数字孪生系统，可实时模拟生产流程并预测设备故障，实现预测性维护，使非计划停机时间减少63%。自动化系统的深度应用也推动企业对高技能技术人才的需求上升，2024年行业整体技术工人中具备自动化系统操作与维护资质的比例达到41%，较2020年翻倍增长。与此同时，环保法规的日趋严格与“双碳”战略的持续推进，进一步倒逼企业提升自动化与智能化水平以实现绿色制造目标。2025年，所有年产量超过1亿只的一次性电池生产企业均需完成清洁生产审核，自动化水平成为实现节能减排的关键支撑。以汞含量控制为例，现代化自动注液系统可将电解液注入精度控制在±0.5%以内，有效避免因过量添加导致的重金属排放风险。根据生态环境部《2024年电池行业污染物排放年报》，主要生产企业单位产品综合能耗平均为0.83千克标准煤/只，较2020年下降19.4%，其中自动化带来的能效优化贡献率超过60%。在废水处理方面，自动化监控系统配合膜分离与反渗透技术，使重金属离子去除率达到99.7%以上，实现近零排放。此外，随着人工智能算法在质量检测中的广泛应用，基于深度学习的外观缺陷识别系统已能识别划痕、锈斑、变形等20余种微观缺陷，识别准确率达99.2%，远高于人工检测的85%水平。这一技术突破显著降