流程审批及执行标准化模板

[组织名称]流程审批与执行标准化管理模板一、本模板适用范围与核心价值二、流程审批与执行操作步骤详解步骤1：流程发起操作主体：申请人（需为事项直接关联人，如部门员工、项目负责人等）。操作内容：明确审批事项类型（如“采购申请”“费用报销”等），选择对应流程模板。填写《流程审批表》（详见第三部分“配套表单模板”），保证信息真实、完整，包括：事项名称、申请事由、涉及金额、时间计划、所需附件清单（如报价单、合同草案、会议纪要等）。提交审批表及附件至部门负责人或指定发起节点。关键要求：附件需与审批表内容一致，缺失关键附件可能导致审批流程退回。步骤2：部门初审操作主体：申请人所在部门负责人。操作内容：审核申请事项的必要性、合规性及与部门工作计划的关联性。核对附件信息的完整性与准确性（如采购需求是否合理、费用报销是否符合部门预算等）。审批通过后，流转至下一审批节点；若不通过，需注明具体原因并退回申请人修改。关键要求：部门负责人需在1个工作日内完成初审，紧急事项需加急标注。步骤3：跨部门会签（如需）操作主体：涉及的相关部门负责人（如财务部、法务部、技术部等）。操作内容：根据事项性质，由系统或发起人自动/手动触发会签流程。各部门从专业角度审核（如财务部审核费用标准、法务部审核合同条款、技术部审核方案可行性）。所有会签部门均通过后，流程流转至下一环节；任一部门不通过，需反馈意见并说明理由。关键要求：会签部门需在2个工作日内完成审核，避免因部门间沟通延迟影响整体进度。步骤4：领导终审操作主体：根据事项金额/重要性划分的审批权限（如部门总监、分管副总、总经理等）。操作内容：审核事项的战略匹配度、资源投入合理性及风险控制措施。对于重大事项（如超过一定金额的项目、重要人事调整），可组织专题会议讨论后再审批。审批通过后，审批结论并流转至执行部门；若驳回，需明确整改意见并退回申请人。关键要求：审批人需基于前续环节审核意见综合判断，严禁“先审批后补材料”。步骤5：执行与反馈操作主体：执行部门（如采购部、行政部、项目组等）。操作内容：接到审批通过结果后，根据审批表内容制定执行计划（明确责任人、时间节点、交付成果）。按计划推进执行，同步记录执行过程中的关键节点（如供应商选定、物资采购进度、项目里程碑完成情况）。执行完成后，填写《执行结果反馈表》（详见第三部分），连同相关证明材料（如验收报告、发票、照片等）提交至发起人及归档部门。关键要求：执行需严格遵循审批结论，若遇特殊情况需调整计划，需重新提交审批。步骤6：归档与复盘操作主体：行政部或指定档案管理部门。操作内容：收集审批表、执行反馈表及所有附件，整理成册并编号存档（电子档与纸质档同步归档）。定期（如每季度/每年度）对流程执行效率、审批通过率、问题反馈等进行复盘，提出优化建议。关键要求：归档材料需保留至少3年，涉及机密事项的需按保密规定管理。三、配套表单模板表1：流程审批表字段名称填写说明示例申请编号系统自动（如“CG-2024-001”）CG-2024-001事项名称简明扼要概括申请内容办公用品采购申请申请人填写姓名及工号（ZS001）所属部门申请人所在部门行政部申请日期提交审批表的日期2024-03-01事项类型下拉选择（如“采购”“费用”“人事”等）采购申请事由详细说明背景、目的及必要性因部门打印机损坏，需采购激光打印机1台涉及金额大小写一致（如涉及外币需注明汇率）￥5,000.00（伍仟元整）计划完成时间事项预计完成日期2024-03-15附件清单列出所有附件名称及数量1.3家供应商报价单；2.部门采购需求单审批流程系统自动显示审批节点（部门负责人→财务部→分管副总）——各环节审批意见由审批人填写（可手写或系统录入）财务部意见：预算充足，同意。最终审批结论系统根据各环节审批结果自动（“通过”“驳回”“退回”）通过表2：执行进度跟踪表任务名称负责人计划开始时间实际开始时间计划完成时间实际完成时间当前状态（进行中/已完成/延期）备注供应商选定2024-03-022024-03-022024-03-052024-03-04已完成已签订采购合同设备验收2024-03-16-2024-03-18-进行中等待供应商送货四、使用过程中的关键提示权限管理：严格按照组织权限矩阵设置审批节点，不得越级审批或代批，特殊情况需提前书面说明并经更高层级领导确认。时限要求：各环节审批人需在规定时限内完成审核，紧急事项可通过“加急”标识提醒审批人，超时未处理将自动触发提醒。信息变更：审批通过后，若申请事项内容（如金额、时间、供应商等）发生变更，需重新提交审批，严禁执行与审批结论不符的内容。沟通反馈：审