项目合同条款标准核查工具表格

项目合同条款标准核查工具使用指南一、适用场景本工具适用于各类项目合同签订前的条款标准化核查，涵盖工程服务、采购外包、技术开发、咨询服务等多类型项目。具体应用场景包括：合同签订前审核：在合同正式签署前，由法务、业务部门或项目组对合同条款进行全面核查，保证符合公司制度及行业规范；跨部门协作核查：当涉及多部门（如采购、财务、法务、技术）参与的项目合同时通过统一表格明确核查职责与问题反馈；合同版本对比核查：针对合同修订版本，快速定位新增或修改条款的合规性，避免前后版本冲突；合规风险排查：针对监管重点（如付款条件、违约责任、知识产权等）进行专项核查，降低法律与财务风险。二、核查操作步骤（一）前期准备资料收集：获取待核查合同文本（含附件、补充协议）、项目立项文件、招投标文件（如有）、公司《合同管理办法》及行业相关法规（如《民法典》《合同法》等）；明确核查依据：根据项目类型（如技术开发类侧重知识产权条款，工程类侧重验收标准条款），确定核查重点及标准；组建核查小组：至少包含业务负责人（某某）、法务专员（某某）、财务对接人（某某），必要时邀请技术专家参与。（二）条款分类核查按照合同逻辑结构分模块进行核查，保证覆盖核心条款，具体步骤步骤1：主合同基本信息核查核查合同双方主体信息（名称、统一社会信用代码、法定代表人）是否与营业执照一致；核查合同编号、签订日期、项目名称是否与立项文件一致；核查“鉴于条款”中项目背景、合作目的表述是否清晰，与实际需求是否匹配。步骤2：项目范围与交付标准核查核查项目范围（工作内容、交付物清单）是否明确，避免模糊表述（如“相关服务”“部分内容”）；核查交付标准（技术参数、质量要求、验收流程）是否符合行业规范及招标文件约定；核查交付时间节点（里程碑、最终交付日）是否与项目计划匹配，是否存在延期风险。步骤3：价款与支付方式核查核查合同金额（含税价、不含税价）是否与招投标文件或谈判结果一致；核查计价方式（固定总价、单价合同、成本加酬金）是否合理，是否符合项目特点；核查支付条件（预付款比例、进度款节点、验收款比例、质保金比例及返还期限）是否符合公司财务制度，是否存在资金风险。步骤4：双方权利与义务核查核查发包方（如甲方）权利义务（如提供场地、资料配合、付款义务）是否明确，是否存在单方免责条款；核查承包方（如乙方）权利义务（如人员配备、进度汇报、质量保障）是否具体，是否存在无法履行的约定；核查“第三方责任”划分（如因甲方原因导致工期延误的责任承担）是否清晰。步骤5：违约责任与争议解决核查核查违约责任条款（如逾期付款违约金、工期延误违约金）是否与法律规定及行业惯例一致，是否存在显失公平的条款；核查争议解决方式（仲裁/诉讼）及管辖地是否明确，是否符合公司争议解决策略；核查“不可抗力”定义及免责条款是否合规，是否包含通知、证明等程序性要求。步骤6：特殊条款核查（根据项目类型补充）知识产权类：核查成果归属（如专利、著作权）、背景知识产权使用范围是否明确；保密条款：核查保密信息范围、保密期限、违约责任是否具体；保险条款：核查是否要求投保工程险、责任险等，保险金额及受益人是否合理。（三）问题记录与标注对核查中发觉的不符合项，在“核查模板表格”中详细记录条款编号、问题描述（如“付款节点未明确具体比例”）、风险等级（高/中/低）；使用统一标注符号（如“★”为高风险，“△”为中风险，“○”为低风险），便于后续优先处理。（四）汇总分析与反馈核查小组汇总所有问题，召开专题会议讨论整改方案，明确“问题描述-整改建议-责任人-完成时限”；将整改后的合同条款重新核查，直至所有高风险项清零，中低风险项有明确处理措施；形成核查报告，由核查小组成员签字（某某、某某、某某）确认，作为合同审批附件。（五）归档保存核查完成的表格、报告及修订版合同文本统一归档，保存期限不少于合同终止后3年，便于后续追溯或审计。三、项目合同条款标准核查表条款类别条款编号核查标准核查内容核查结果（符合/基本符合/不符合）问题描述整改建议责任人完成时限主合同基本信息1.1与营业执照一致，立项文件匹配合同双方名称、统一社会信用代码、法定代表人是否准确；合同编号、项目名称是否与立项文件一致某某-项目范围与交付标准2.3明确具体，符合招标文件交付物清单是否包含“最终成果物及技术文档”；验收标准是否引用“GB/T19001-2016”标准验收标准仅写“满足甲方要求”，未引用具体规范补充引用国家标准及项目技术规格书附件某某2023–价款与支付方式3.2符合财务制度，无资金风险进度款支付节点“项目完成50%时支付30%”，未明确“50%”的界定标准（如工作量/里程碑）基本符合付款节点界定模糊，可能导致争议增加“以甲方确认的《进度验收单》为准”作为补充条款某某2023–违约责任5.1与法律规定一致，公平合理逾期付款违约金“按日万分之五计算”，符合《民法典》规定（LPR的1.3倍以内）符合--知识产权6.1成果归属明确，无权属争议未约定“项目开发过程中产生的改进知识产权”归属不符合可能导致后续技术成果权属纠纷增加“改进知识产权归双方共同所有，任何一方使用需书面通知对方”条款某某2023–保密条款7.2保密范围明确，期限合理保密期限约定为“合同终止后2年”，未明确“涉密信息”的具体范围中风险保密范围模糊，可能导致执行困难附件《保密信息清单》，明确包含“技术文档、客户数据、财务信息等”某某2023–四、关键注意事项核查依据时效性：保证引用的法律法规、公司制度为最新版本（如《民法典》生效后，原《合同法》相关条款需更新），避免因依据过时导致核查偏差；条款完整性：重点关注“合同生效条件”“终止条款”“附件清单”等易遗漏内容，保证合同无缺页、无空白条款；表述准确性：避免使用“尽可能”“原则上”等模糊词汇，关键数字（如金额、日期、比例）需核对无误，大小写一致；法律合规性：涉及行政许可的项目（如工程类需资质许可），需核查合同主体是否具备相应资质，避免因资质问题导致合同无效；沟通协作：核查过程中