业务提案提交评审工具与评估流程

业务提案提交评审工具与评估流程指南一、适用场景与目标用户本工具与流程适用于企业内部各类业务提案的规范化评审管理，覆盖新产品/服务开发、市场拓展、成本优化、技术升级、流程改进等场景。目标用户包括：提案提交部门（如市场部、研发部、运营部等）、评审委员会（由战略、财务、业务、风控等部门负责人及外部专家组成）、提案执行团队及相关决策层。通过标准化流程，保证提案评估的客观性、高效性，提升资源分配合理性与业务落地成功率。二、业务提案提交流程详解（一）提案准备阶段明确提案目标与范围提案部门需清晰定义业务目标（如“年度市场份额提升5%”“新产品Q3上线”）、核心问题解决方向及预期成果，避免目标模糊或范围过大。收集数据与可行性分析基于目标开展市场调研、竞品分析、资源盘点（人力、预算、技术等），形成数据支撑报告，包含市场规模、用户需求、成本测算、潜在风险等关键信息。撰写提案文档按照模板要求（详见第三章）完成提案撰写，内容需逻辑清晰、数据详实，重点突出“必要性”“可行性”“效益性”三大核心要素，附相关佐证材料（调研数据、原型图、合作协议等）。（二）提案提交阶段提交渠道与时间提案部门通过企业OA系统、项目管理平台或指定邮箱提交电子版材料（PDF格式，含可编辑版本），提交时间需符合评审周期要求（如“每月5日前提交当月提案，15日组织评审”）。材料完整性检查行政/运营部门作为接收方，需在提交后1个工作日内检查材料是否齐全（含提案表、附件、审批签章等），若缺失，及时反馈提案部门补充。（三）评审执行阶段评审委员会组建根据提案类型匹配评审专家，例如：技术类提案需邀请研发负责人、技术专家；市场类提案需邀请市场总监、销售负责人；重大提案需增加外部行业专家。评审委员会设主任1名（通常由分管副总或战略总监担任），负责最终决策。评审材料预审评审专家需在评审会前2个工作日完成材料审阅，从“战略契合度”“市场价值”“资源匹配度”“风险可控性”等维度形成初步评审意见，标注疑问点以便会议讨论。召开评审会议流程：提案部门负责人（5分钟）介绍提案背景与核心内容→评审专家提问（15-20分钟）→提案部门答疑→专家独立评分（10分钟）→集体讨论形成结论。评审标准：采用“百分制+等级制”结合，具体指标详见第三章模板，重点评估提案与企业战略的一致性、投入产出比、实施难度及风险应对能力。形成评审结论主任综合专家评分与讨论意见，确定评审结果（通过/修改后通过/不通过），并说明理由：通过：直接进入执行阶段，明确资源分配与时间节点；修改后通过：提案部门需在3个工作日内完成修改，再次提交评审委员会确认；不通过：说明核心问题（如“市场数据不足”“成本过高”），提案部门可根据意见调整后重新提交（间隔不少于1个月）。（四）结果反馈与执行跟进结果公示与归档评审结果通过企业内部系统公示1个工作日，无异议后由行政部归档（含提案材料、评审记录、结论文件等），同步更新提案执行台账。执行过程监控提案执行部门需按计划定期（如每周/每月）提交进度报告，评审委员会通过月度例会跟踪进展，对偏离计划的情况及时预警并协调资源支持。结项评估与复盘提案执行完成后，提交结项报告（含成果数据、成本决算、经验教训等），由评审委员会组织结项评估，形成案例库供后续参考。三、核心模板工具包（一）业务提案基本信息表提案名称所属部门提案人联系方式（内部号）提案类型（单选）□新产品开发□市场拓展□成本优化□技术升级□其他______计划完成时间____年__月__日提案背景与目标（简述业务痛点、市场机会及预期目标，300字内）核心方案概述（说明实施路径、关键步骤、创新点，500字内）资源需求人力：______人；预算：______万元；设备/技术：______风险分析与应对措施（列出潜在风险如市场变化、技术瓶颈等，对应具体应对策略）附件清单□调研数据□可行性报告□原型图□合作协议□其他______部门负责人签字_______________日期：______（二）业务提案评估指标表评估维度权重评分标准（10分制）得分加权得分战略契合度20%完全符合企业战略方向（8-10分）；部分符合（5-7分）；偏离（0-4分）市场价值与需求25%市场潜力大、需求明确（8-10分）；市场一般、需求待验证（5-7分）；需求不足（0-4分）经济效益30%投入产出比≥1:3（8-10分）；1:2-1:3（5-7分）；＜1:2（0-4分）实施可行性15%资源充足、技术成熟（8-10分）；资源基本满足、技术待攻关（5-7分）；资源不足、技术风险高（0-4分）风险控制能力10%风险识别全面、应对措施有效（8-10分）；风险识别较全、应对措施一般（5-7分）；风险未识别/无应对（0-4分）综合得分100%评审等级□优秀（≥90分）□良好（80-89分）□合格（70-79分）□不合格（＜70分）（三）评审意见反馈表提案名称评审日期评审专家所属部门/岗位各维度评分详情（参照评估指标表填写具体得分及简要理由）主要优势亮点（提炼提案核心价值，如“创新点突出”“成本控制合理”等）存在问题与修改建议（具体列出需改进内容，如“需补充竞品价格对比数据”“技术方案需增加备选方案”等）综合结论□通过□修改后通过□不通过专家签字_______________四、关键注意事项与风险规避（一）提案内容规范性数据来源需真实可靠，引用第三方数据时需注明出处（如“根据艾瑞咨询2023年行业报告”），避免主观臆断。提案文档需统一格式（字体、字号、页边距等），重点内容可加粗或图表化呈现，保证评审专家快速抓取关键信息。（二）评审过程客观性评审专家需与提案部门无直接利益关联（如亲属关系、业务合作等），存在利益冲突时需主动申明并回避。评分环节采用“背对背”独立打分方式，避免相互影响，评分结果需经主任审核后方可汇总。（三）时间节点把控提案部门需预留充足的材料准备与修改时间，避免临近截止日期仓促提交导致内容不完善。评审委员会需在收到材料后按时完成预审，保证评审会议高效推进，避免因延误影响提案落地进度。（四）结果执行与闭环“修改后通过”的提案，需明确修改内容与二次提交时限，避免无限期拖延；评审结论需同步至财务、人力等资源部门，保证资源及时到位。执行过程中若遇重大变更（如预算超支、目标调整），需重新提交评审，避免“先执行后汇报”导致风险失控。（五）隐私与保密管理提案材料中涉及