2025后国补时代5大行业社媒矩阵营销报告（家电、3C数码、汽车、电动自行车、家具家装）

2025

后国补时代5大行业社媒矩阵营销报告家电·3C数码·汽车·电动自行车·家具家装抖音

快手小红书

B站视频号公众号微博2025-10研究说明01.研究选取报告主要选取抖音

、

快手

、

小红书

、

视频号

、

B站

、

公众号

、

微博7个社交媒体平台进行社媒营销的研究，

内容营销分析以品牌自营号和KOS

（不包括明星

、

政务账号）

的内容为核心。02.

数据来源市场数据来源于公开信息

（均已备注）

，

社媒营销基于分析平台

「云略」

在周期内所追踪到的营销情报，

选取全平台的数据进行趋势研究所得

。基于隐私及数据安全的考虑，

本报告数据经过脱敏及指数化处理。03.

统计周期报告中非必要说明，

数据统计周期均为2025年1月-2025年9月。04.

术语定义全平台：

抖音

、

快手

、

小红书

、

B站

、

视频号

、

公众号

、

微博七大平台KOL：

关键意见领袖

（

Key

Opinion

Leader）KOS：

关键意见销售

（

Key

Opinion

Sales）

KOC：

关键意见消费者

（

Key

Opinion

Consumer）01.政策退坡与马太效应后国补时代的政策战略性调整02.七大平台的流量重构国补“阵痛期”的用户需求探究03.三维度矩阵营销策略电商型行业

-家电·3C数码线索型行业

-

汽车

·

电动自行车混合型行业

-

家具家装04.矩阵运营系统性工具云略辅助品牌矩阵管理的成功模式2025年，以旧换新政策进入深度运营的下半场

。

随着上半年超70%的国补资金被快速消耗，

市场从初期的“普惠红利”转向当前的“效率竞争”。

政策退坡如同一道分水岭，

揭去了补贴带来的增长幻象，

让市场回归商业本质——“技术定霸权，

服务决生死”。在此背景下，

社媒生态也正经历深刻重构

。流量不再均匀分布，

而是在抖音

、

小红书等核心平台上高度集中；用户决策路径愈发复杂，

从被动接受到主动研究，

全生命周期成本核算成为新的决策框架

。对于品牌而言，单点式的营销爆破已难以应对当下的挑战，

构建一个能够跨平台协同

、

数据驱动且高效转化的矩阵式营销体系，

成为当下的主旋律。本报告基于云略对抖音

、

快手

、

小红书等七大社媒平台的持续追踪，旨在深入解读后国补时代五大核心行业的市场之变

、

平台之变与用户之变

。

我们不仅剖析了政策调整下的市场格局与消费行为变迁，

更重点呈现了各行业领军品牌如何通过矩阵账号的系统性布局，

在流量重构中抢占先机。第四批690亿国补下发，

也是相关行业的销售冲刺和收官期

。

我们希望这份报告，

能为所有在不确定性中寻找确定增长路径的品牌，

提供一份兼具前瞻洞察与实战价值的运营指南。前言PREFACE政策退坡与马太效应01051级能耗产品补贴20%（最高2000元）2级能耗产品补贴

15%（最高1500元）目的手机、平板、智能手表/手环单件价格≤6000元可享

15%补贴（最高500元）避免寅吃卯粮报废：

新能源车￥2w/台

，燃油车￥1.5w/台转让：

新能源车￥1.5w/台

，燃油车￥1.3w/台引导技术升级交售报废老旧电动自行车并换购合格新车最高享受

1200元补贴（普遍500元）按人口/GDP分配杜绝骗补激励高效地区（核销率>30%）品类覆盖12类家电/数码扩容至18类（教育类产品）适老：

家装扶手、防滑地板等可再叠地方补贴激活存量市场政策退坡半年消耗70%国补资金

，

下半年政策大调整2025年的3000亿消费品以旧换新专项补贴上半年被快速消耗，

截至6月累计消耗约2100亿，

多地多品类国补叫停

。

下半年政策分批推进，

第三批690亿元资金已从8月1

日起陆续发放，

8月底基本用完，

第四批690亿元资金已于10月发放

。

因此，目前国补剩余资金约为690亿元，

将持续至12月31日。2025年Q4新政策核心调整例（高能效/智能调整维度

原政策新政策（2025Q3起）配额制+滚动释放（按月动态调剂）动态补贴比产品+5%）补贴规则固定比例（家电15%）分批下达，

地方自主分配资金管理690亿国补政策资金下达

，

2025年Q4重点覆盖：备注：

各地政策在具体补贴标准

、

执行细则

、补贴品类等方面存在差异，

报告仅展示全国性框架

。资料来源：

互联网公开资料，

云略整理。家具：成品家具补15%

，累积上限2000元家装：

合同金额补贴10%

，上限500万元区块链核验+跨部门数据共享新增“政策执行效率”权重风控机制区域倾斜汽车最高补→电动自行车8类增至12类3C数码家具家装线下审核为主家电8月21日多个省份开展家电补贴活动涉及16个细分品类

，包含电脑社零品类3C数码家电消耗极高

，

618顶峰后市场消费力初步饱和政策从2024年4月汽车以旧换新补贴启动开始，

至24年11月底完成5大行业的政策落地闭环

。统计2025年上半年的社会消费品零售额

（简称“社零”）

，家用电器及音像器材类增速达25.3%，

通讯器材类增速20.5%，

3C数码家电品类国补资金消耗量高，

导致7月各品类社零都下降显著，

9月陆续回暖。2024202511月27日开始实施手机、平板、智能手环/手表的国补汽车类家用电器及音像器材类通讯器材类日用品类（电动自行车/可穿戴设备）文化办公用品类家具类建筑及装潢材料类07

备注：

报告仅展示各行业国补起始日的全国性框架

。资料来源：

互联网公开资料；

数据来源：国家统计局

。云略整理。0.6%+25.3%+20.5%+7.4%+19.9%+21.3%+1.6%+4月24日汽车以旧换新补贴启动7月开始决定在全国范围内开展电动自行车以旧换新工作4月5月6月7月8月9月10月11月12月1-2月3月4月5月6月7月8月9月2024/25“国补”涉及品类社零总额及各行业国补起始日70005000300016001100600100各品类社零总额同比2024年1-9月VS2025年1-9月24YQ4陆续发布家具、家装补贴政策单位：

亿元社媒渠道马太效应显两极：

流量寡头垄断技术品类

，

区域品牌割据服务赛道手机/电子教育CR10超80%

、

CR3超50%，

头部品牌

（苹果/作业帮）

垄断社媒内容场，

中小玩家难突围；

家电类CR10集中在55%范围，

CR3约30%，

虽然传统巨头

（海尔/美的）

控主流渠道，

但新锐品牌

（添可/追觅）

以单点技术突破抢夺细分市场；

家装类因本地化服务助力品牌据守区域，

效应不明显。二级品类CR10市场集中度二级品类CR3市场集中度及品牌从CR10集中度高-中-低分别选择两个品类手机58.8%

苹果

华为电子教育62.9%

作业帮科大讯飞大家电33.1%

海尔

美的生活电器29.2%

添可科沃斯住宅家具8.6%

顾家家居芝华仕家装主材14.1%

九牧

蒙娜丽莎卫浴高集

电子教育笔记本电脑中度领域

手机

大家电

厨房电器

家装主材

家装灯饰低集中度领域008

数据说明：

统计2025年1月-9月抖音

、快手

、

小红书三大平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。高-垄断：

技术+政策双驱动中-竞争：

技术迭代锚定生死低-格局：

服务本地化反整合电动自行车55CR10市场集中度（%）

110摄影/摄像

平板电脑

学而思喜临门卫小二●海信追觅

小米市场规模(亿)

生活电器住宅家具智能穿戴从“冲动下单”到“理性评估”•需求断崖：

7月家用电器和音像器材类社零增速

28.7%，

不及月均增速25.3%，

618透支导致一线市场消费低迷；•决策链条重构：

用户从同价位商品的多方比价转向抖音、小红书的评测内容

，拉长决策时间；•全生命周期成本核算：

有调研统计76%受访者建立"全生命周期成本核算"体系

，将能耗、维修、置换成本纳入决策框架。从“大水漫灌”到“精准滴灌”•动态配额制：

1380亿下半年分阶段下发，

资金消耗接近上限的地区会暂停或调整发放节奏

，如河南资金消耗达80%触发黄灯预警暂停，

后续恢复；•补贴技术锚定：

高能效家电补贴+

5%（如一级能效空调）

，倒逼企业技术升级；•风控区块链化：

跨部门数据共享杜绝“零公里二手车套补”，骗补投诉率能下降60%。马太效应两极固化•技术寡头虹吸资源：

高技术壁垒品类流量加速向头部集中

，政策补贴反而成为巨头专属燃料；•服务长尾割据生存：

服务依赖型领域因地域化服务链条

、非标定价等特性，

形成“全国品牌+区域诸侯”并存局面；•

中间地带仍存变数：

家电类更看重智能化

、低碳化的发展通道，

将补贴转化为服务增值，

新锐品牌仍可抢占市场份额。政策退坡揭去“补贴幻象”，

市场回归“技术定霸权

、服务决生死”的本质竞争

。用户决策拉长，

多平台信息摄取，

品牌充分抢占

平台的自然信息流成为关键。本章小结政策退坡下

，

国补市场的三重结构性变革政策机制变革消费行为变革市场格局变革本质02七大平台的流量重构10消费者最常使用的短视频平台

2024年

2025年预测63%18%4%抖音

快手信息渠道线上成了解补贴首选

，

短视频平台头部效应加强以强地域属性的汽车行业为例，

抖音等短视频平台是消费者获取补贴信息的首选渠道

。

以群邑智库的消费者数据预测，

2025年抖音的使用率和市场份额均在持续增强。50.8%

抖音等短视频平台50.6%

4S店等线下门店39.6%

懂车帝等汽车信息平台29.7%

微信等社交平台28.4%汽车展销会26.9%亲友推荐26.3%

支付宝等移动支付平台0.6%

其他11

数据来源：

懂车帝

《2025汽车以旧换新消费洞察报告》

，

WPP

Media

Knowledge。消费者获取补贴信息渠道（汽车行业为例）小红书视频号59%15%4%6%7%5%5%B站B站快手抖音小红书微博●

公众号气泡大小=

内容效率公式：

互动量/作品数×100%

气泡越大，

内容效率越高平台内容规模内容效率用户参与策略洞察国补调整阵痛期

，

社媒内容规模与效率象限分析以“以旧换新”、“

国补”、“

国家补贴”为关键词对全平台内容监测发现，

国补阵痛期

（7-8月）

展现出不同平台的内容策略特点：B站做深度，

抖音做声量，

小红书快手持平产量，

视频号做潜力，

公众号做承接，

品牌可根据不同的营销目标

（品牌曝光/深度种草/销量转化）

进行组合投放和资源分配。抖音B站小红书视频号快手微博公众号▲

▲

▲▼

▼

▼▲

▲▼

▼▼▼▼▲

▲

▲▲

▲

▲▲

▲▲▲▲▼▼▲

▲

▲▲▲

▲▲▲▼流量广场：

规模曝光，

矩阵铺声量价值洼地：

深度信任，

做品质内容平衡标杆：

种草转化，

平衡质与量潜力赛道：

特色增长，

值得布局信任电商：

老铁经济，

稳定转化热点引擎：

一手资讯，

声量引爆官方窗口：

各地政策，

生态补充12

数据说明：

统计2025年7月-8月抖音

、快手

、

小红书

、

B站

、

视频号

、

公众号

、微博七大平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。符号说明：

▲

▲

▲极强/高|

▲

▲很强/高|

▲较强/高|

▼较弱/低

|

▼

▼

很弱/低

|

▼

▼

▼

极弱/低低作品数

高作品数社交平台内容规模与效率分析低互动量

高互动量社交平台战略四象限战略定位视频号平台生态政策引领内容升级

，

社媒平台重塑消费新生态统计7月和8月的作品关键词，

各平台的投放内容主要集中于汽车

、

家居

、

数码等品类，

但一些细分赛道也不容小觑

。

如视频号出现“复习”、“名师专项

抖音

作品行业分布TOP3hM

汽车

居家

随拍

快手

作品行业分布TOP3hM

家居 科技

汽车平台聚焦随拍属性突出生活化内容与即时分享家居科技内容强调实用场景与真实体验家庭用品与清洁电器注重精致体验数码类内容需要专业知识与深度测评

重点关注教育产品与知识内容

视频号

小红书

作品行业分布TOP3hM家居家装科技数码出行工具

B站

作品行业分布TOP3hM

数码

生活

其他13

数据说明：

统计2025年7月-8月抖音

、快手

、

小红书

、

B站

、

视频号五大平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。作品行业分布TOP3hM

生活

其他 科技提升课”等，

教育类产品在开学季受重视。

快手横向矩阵-各平台人群兴趣内容洞察人群洞察-四大高互动量平台评论者画像评论量4.0w男

45%

女

55%

B站用户洞察平台用户兴趣图谱：

相关作品下的内容偏好与触达策略基于“以旧换新”、“国补”、“国家补贴”为关键词对全平台内容下的互动数据进行统计，

高互动平台的用户兴趣偏好明显

。今年国补的最终章，

品牌可基于各平台用户兴趣特征与内容偏好分析，

构建差异化内容触达体系。小红书实惠好物种草男性占比提升数码科技+家电生活场景化快手合伙人机制家装设计关注者家装空间+设计美学内容视频号生态内循环家长群决策者K

12教育+电子学习产品微博热点驱动热点敏感群体政策热点+话题造势公众号深度阅读政策研究群体权威解读+政策配套

平台

流量特征

人群结构变化

内容策略建议

抖音

头部集中化

价格敏感型群体

短直双开+矩阵号福利曝光B站

垂直深耕

Z世代男性高知

数码科技测评+抽象玩法抖音

女

34%

小红书

O评论量22.5w男

53%女

47%

女

21%

14

数据说明：

统计2025年7月-8月抖音

、快手

、

小红书

、

B站四大平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。评论量11.2w男66%

评论量7.7w男

79%

种草直达淘天，链路向全行业开放三场域全部开放3步快速转化红猫计划搜索视频流信息流后国补时期，各平台核心策略和矩阵玩法核心策略种草笔记挂链淘天跳转下单平台小红书近期战略各平台策略加持

，

打出高效国补组合拳9月左右，

为迎接第四批国补及"双11"大促，

各平台提前布局：

快手推出

「国补合伙人」

强化垂直转化，

小红书启动

「红猫计划」

提升全域引流

。

通过差异化策略联动，

平台共同提升政策覆盖与消费触达效率，

有效推动国补从曝光到转化全面落地。国补合伙人快手头部流量倾斜国补专场直播抖音内容场货架场协同国补爆文激励计划B站引导至淘宝头部信任主播打造专场直播，

深耕特定垂直圈层品牌自播矩阵输出

+

头部达人专场直播爆破UP主制作硬核内容，

补充其他平台内容深度15

图片来源：

快手

、

小红书

。资料来源：

互联网公开资料，

云略整理。8月22日

，快手电商正式上线「国补合伙人」项目

，首期24位主播入选，

月均带货销售额超过20亿。9月1日

，红猫计划开放全行业合作，包括数码家电、家具家居、汽车等国补涉及的行业品牌。

国补合伙人，24位主播撬动20亿月销依托KOS生产大量笔记，内容嵌入商品卡红猫计划全行业开放跳转矩阵玩法策紧迫感产生“现在买更划算”的念头深度研究信任建立广度搜索本章小结全域协同

，

构建用户决策链路与社媒平台全景图国补涉及的品类多为高价耐消品，

用户决策周期长且需求模式复杂

。基于后国补时期各平台的流量分配及用户偏好，

以"声量-种草-信任-引流-转化-沉淀"为链路，

各平台差异化嵌入用户决策全周期，

实现需求精准唤醒与价值闭环。抖音海量内容快速浏览小红书浏览攻略与种草笔记微博搜索热点与公众口碑16

备注：

画虚框的平台为云略现支持私信功能的平台。信息收集与评估期决策与转化期

忠诚与复购期需求唤醒期“潜在需求”是一个主动需求被唤醒的混合模型，

因高价而购买欲望受抑制，

多为扫地机

、洗碗机等新兴智能品私域引流留资咨询后国补时代的用户三种需求模式企微/社群福利发放/体验预约到店核销线下完成交易的商品视频号参考亲友推荐与评价公众号权威解读与官方指引线上下单抖快电商/淘京链转快手查看KOL测评与口碑B站观看UP主技术测评产品生命周期到期或产品功能不足泛内容推荐政策/新品曝光因价格等原因被压抑/延迟持续存在的消费需求会员福利后续服务会员复购分享推荐被动需求主动需求潜在需求退坡产生决感知到政策03三维度矩阵营销策略17维度电商型行业线索型行业混合型行业核心目标直接转化留资线索线上GMV+线下线索内容重心比价/开箱/测评案例/门店体验场景化/引导体验KPI体系GMV/

ROI到店率/核销率GMV，

留资+核销平台玩法#家电直播专场#车友召集令#超惠焕新家IP三维度模式对比三维度分类模型混合型行业3C数码家具家装既有线上交易也有线下交付行业分类基于用户最终决策路径

，

搭建三维度分类模型云略根据国补5大行业的最终主要成交渠道划分为电商型行业

、

线索型行业和混合型行业：汽车家电电动

自行车线索型行业电商型行业标品为主，线上交易闭环重服务，线下交付主导18电商型行业

19YUNLUEPRO.

COM一站式社媒矩阵管理系统家电品类延续2024

，

实现三大升级突破2025年家电“以旧换新”补贴政策在延续2024年基础上实现三大升级突破：

一是补贴品类的扩容，

二是补贴品类的突破性调整

（空调类）

，

三是资金机制的优化。-家电-调整方向预期市场影响扩容厨房电器升级厨房消费

场景空调单人补贴空调销量结构数量增至3台性增长资金向执行优区域消费热度区倾斜分化加剧降低中小商家准入下沉市场覆盖率提升

空调

电视

热水器■

冰箱

洗衣机

吸油烟机电磁炉蒸烤箱消毒柜扫地机料理机空气炸锅暖风机

…

…2025年家电国补从8类扩容至12类，并补充家电扩品

洗碗机

电饭煲

净水器

微波炉2025年家电国补政策关键调整备注：

因热门电脑品牌与手机品牌有重叠性，“电脑”纳入“手机数码”章节

家用灶具

扩品（12类外）原有品类新增品类

电脑2095.5%3.9%30.9%19.1%-3.2%157.9%169.0%-3.4%50.0%42.0%76.0%21.4%61.5%

57.2%38.9%空调冰箱洗衣机大家电平板电视热水器燃气灶油烟机洗碗机净水器

微波炉厨房电器电饭煲电烤箱消毒柜空气净化器

扫地机器人生活电器洗地机线上规模厨电爆发领涨大市

，

清洁空调旺季动能足烟灶以超150%的增速领跑市场，

反映"厨房换新"需求爆发

。

空调受旺季和政策拉动增速达95.5%，

扫地机等清洁电器保持近60%高增长

。值得注意的是，热水器和洗碗机出现负增长，

政策推动下部分品类仍面临市场压力，

表明消费者偏好正在向特定细分领域集中，

家电市场呈现明显的结构分化特征。2025年Q1-Q3

电商平台相关家电细分赛道市场规模及同比增速市场规模（亿）

-e

2025年Q1e2025年Q2e2025年Q3同比增速：

2024年1-9月vs2025年1-9月19.4%21

数据说明：

统计2025年1月-9月抖音

、快手

、

小红书三大平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。人设

高管IP总部号销售模式品牌自播是主要模式

，

头部搭建“人设IP+品牌自营

”矩阵分析空调

（市场规模高）

和油烟机

（销售增速快）

的销售模式，

直播占70%以上

。其中品牌号占比突出，

尾部达人

（销售/经销商集中）

也有强销售力

。海尔在“与雷军同框”热点事件后布局高管

IP

、

动画

IP类人设账号，

加上已成熟的线上多级品牌号与门店专卖

、

KOS矩阵等体系，

形成全方位销售布局。77.5%75.0%直播 8.0%

14.5%22

数据说明：

统计2025年1月-9月抖音

、快手

、

小红书三大平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。头部品牌-海尔矩阵搭建模式“油烟机”销售达人属性占比“空调”销售达人属性占比58.9%70.7%直播二级品类号w

品牌号a

尾部达人a

其他（明星/头部达人/腰部达人）

品牌号

尾部达人

其他（明星/头部达人/腰部达人）

线上直营区域号门店号账号

动画IP30.7%10.5%线下专卖三级品类号KOS号品牌热点“猛蹭

”雷军流量

，

海尔“

听劝式营销

”持续引爆话题度海尔3月借势雷军顶级流量，

单日互动量飙升至553万

。

随后通过高管组团入驻

、

官号“

听劝”式互动及经典IP重启等组合策略，

持续引爆社交话题，

实现从话题热度到产品预售

（10天8.8万台订单）

的高效转化，

展现品牌年轻化沟通的新范式。海尔高管在抖音

、小红书

、微博

、视频号多平

台组团开通账号@海尔周云杰抖音开号一周涨粉100w+千禧年国民级动画IP《海尔兄弟》

在抖音重映，

引发8090后回忆杀首集预估播放量5000w+#海尔三筒懒人洗衣机线下亮相懒人洗衣机成AWE2025展会爆款当日相关话题互动

量

194w+被动出道●.爆款#海尔集团抖音号连夜改简介“周总即将

出道”并发布视频评论区网友许愿“一机四用”洗衣机，

官号回复“连夜开发

”

该评论累计获得

6.5w点赞数23

图片来源：

抖音，

京东

。数据说明：

统计2025年3月1

日-3月31日全平台互动量数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。2025.03海尔全平台互动量及峰值热点营销事件

互动量（万）3/13/23/33/43/53/63/73/83/93/103/113/123/133/143/153/163/173/183/193/203/213/223/233/243/253/263/273/283/293/303/31#海尔总裁与雷军同框意外走红海尔矩阵号“半夜爬起”为老板应援当日互动量

553w+海尔三筒洗衣机17日开始京东预售，

10天订单8.8万台引发网友热讨

5月23日抖音上架，

当天预估销售额

70w+怀旧杀

转化听劝出圈小红书大玩“抽象”，

品牌号“拉帮结派”传播模式“活人感

”高管IP+“爱整活

”矩阵号

，

短视频矩阵的教科书级打法海尔以“高管IP+员工KOS”矩阵实现全平台精准人设运营，

官方矩阵号通过抖音搞笑剪辑

、

小红书“恶搞”CEO等内容激发用户共创，

带动GMV显著增长。“活人感

”高管IP人设海尔集团首席执行官

i人理工男人形许愿池海尔制冷产业总经理

美食博主宠粉狂魔海尔智家中国区总经理

身材担当网友舔屏对象海尔洗衣机中国区市场总经理表情管理0分制造机器海尔智家厨电产业总经理

生啃洋葱的洋葱总海尔洗衣机中国区总经理一脸正气能演《人民的民义》24图片来源：

抖音

、

小红书

、

视频号

。数据说明：

统计2025年3月1

日-3月31日全平台互动量数据及抖快红平台销售数据，

部分数据已做脱敏化处理

，

云略。参与品牌号500+全平台曝光38亿+全平台互动量2.7亿海尔GMV同比80.9%+矩阵号在各平台“整活

”抖音剪辑拍摄花絮视频号蹭两会热点智能手机普通平板折叠屏手机手机5G手机口平板电脑学习机智能办公本智能儿童手表智能手表智能穿戴台式机一体机电脑智能手环笔记本电脑国家补贴品类在新兴电商迎来快速增长数码品类3C数码领跑国补消费

，

成政策资金最大流向2025年以旧换新政策实施中，

3C数码品类成为国补资金使用的绝对主力

。

手机

、

平板

、

电脑等产品凭借高客单价与强换新需求，

吸纳了最大比例的补贴资金，

带动行业爆发式增长

。

1-9月数据显示，

3C数码品线上销售热度超80%，

政策资金的高效利用，

充分激活了数码消费市场。-3C数码-83.9%手机/平板电脑/智能穿戴/电脑补贴类目同比：

2024年1-9月vs2025年1-9月25

数据说明：

统计2025年1月-9月抖音

、快手

、

小红书三大平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。2025年1-9月3C数码品类市场规模及同比增速

市场规模同比2024年1-9月增速2025国家补贴的3C数码品类56.0%平板电脑92.0%电脑48.8%智能穿戴101.1%手机增速均值：台式机平板102%市场规模均值：90亿主要增长

能智智能办公本儿童手表笔记本核心贡献学习机马太效应垄断与蓝海并存

，

智能手环等品类大爆发2025年1-9月3C数码赛道呈现高速增长态势，

智能手环以超200%增速领跑，

台式机与一体机增速均超170%

。

智能手机以断层式的市场规模稳居核心，但市场格局分化明显：

智能手环

、

办公本高度垄断

（

CR3超85%）

，

而台式机

、

一体机市场高度分散

（

CR3约38%）

，

为新品牌留出发展空间。气泡大小：

品类CR3集中度市场格局

极高垄断

高度集中

相对分散

高度分散品类智能手环智能办公本智能儿童手表学习机智能手机笔记本平板智能手表台式机一体机26

数据说明：

统计2025年1月-9月抖音

、快手

、

小红书三大平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。2025年1-9月3C数码赛道细分品类的消费趋势及头部垄断值趋势蓝海机体一同比增速2024年1-9月VS

2025年1-9月CR3集中度94.6%87.9%70.6%68.3%58.9%52.9%51.5%48.9%38.4%38.3%依据CR3市场集中度的四层次格局2025年1-9月市场规模智能手机智能手表能手环智销售模式不同市场格局下的销售达人属性占比智能手环领域尾部达人贡献72.2%销售份额，

品牌号仅占23.7%，

形成达人驱动型格局；

学习机市场则呈现品牌主导态势，

学习机品牌号销售占比达62.5%；

智能手机和台式机市场则相对均衡态势。 4.1%23.7%72.2%56.3%直播品牌号尾部达人其他（明星/头部达人/腰部达人） 3.3%52.6%46.3%直播44.1% 4.1%

18.3%

89.2%直播15.1%27

数据说明：

统计2025年1月-9月抖音

、快手

、

小红书三大平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。

6.8%

56.8%58.1%直播极高垄断-智能手环高度分散-台式机相对分散-智能手机高度集中-学习机

品牌号

9.7%

头部达人

尾部达人

其他（明星/腰部达人）

品牌号

头部达人

尾部达人

其他（明星/腰部达人）

品牌号

尾部达人

其他（头部达人/腰部达人）26.7%62.5%

作业帮平台

销售额TOP3店铺hM

抖音

作业帮数码旗舰店

抖音

作业帮电子教育旗舰店

抖音

作业帮学习机

小猿平台

销售额TOP3店铺hM

抖音

小猿电子教育旗舰店

抖音

小猿官方旗舰店

抖音

小猿官方旗舰店直播间

学而思平台

销售额TOP3店铺hM抖音

学而思官方旗舰店

抖音

学而思学习机旗舰店

抖音

刘媛媛●科大讯飞平台

销售额TOP3店铺科大讯飞官方旗舰店科大讯飞学习机旗舰店科大讯飞学习机旗舰店直播间学习机市场教培系品牌垄断头部份额

，

作业帮/学而思占超五成教培系品牌包揽前四，

作业帮以30.8%的绝对优势领跑学习机市场

。抖音成为核心销售渠道，

头部品牌均布局多个官方旗舰店，

其中作业帮数码旗舰店、学而思官方旗舰店

、

小猿电子教育旗舰店和科大讯飞官方旗舰店分别领跑各品牌销售矩阵，

形成"

品牌官方店为主+达人带货为辅"

的双重驱动模式。0%

5%

10%15%20%

25%

30%

35%12.1%12.50%30.8%

5.2%%

%

市场规模占比1

作

业

帮2

学

而

思3

小

猿4

科大讯飞5

小

度6

步

步

高7

易知股道8

精

准

学9

清北道远10

希

沃28

数据说明：

统计2025年1月-9月抖音

、快手两大平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。头部品牌市场规模TOP3账号2025年1-9月学习机品牌线上市场份额TOP10hM抖音 抖音 抖音抖音聚焦于数码产品销售B站聚焦于课业提分技巧直播课“

1+X+Y”矩阵学习机品类“

1+X+Y”矩阵1Y1XY直播总号各年级号名师号总部号抖音●

小红书快手作业帮构建“1+X+Y”矩阵

，

驱动社媒平台差异化策略作业帮围绕各平台生态特性制定运营策略，

抖音依托流量和电商优势，

通过店铺“

1

+X

+Y

”矩阵聚焦数码产品销售；B

站结合知识生态，以直播课“1+X+Y”矩阵主攻Z世代课业提分技巧；

视频号以易于家长在朋友圈和社群转发的内容，

获得“以小博大”的高回报，

再次验证微信社交链传播的高效性。流量核心：

抖音

、小红书

、快手效率王牌：

B站

、视频号战略放弃：

公众号

、微博气泡大小=

内容效率公式：

互动量/作品数×100%

气泡越大，

内容效率越高29图片来源：

抖音

、

B站

。数据说明：

统计2025年1月-9月抖音

、快手

、

小红书

、

B站

、

视频号

、

公众号

、微博七大平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。B站作业帮不同平台生态下的矩阵号搭建策略低投入

作品数

高投入作业帮社媒平台内容策略矩阵68%GMV来自品牌号低回报高回报视频号互动量公众号

lll

微博旗舰店号门店号XYUNLUEPRO.

COM一站式社媒矩阵管理系统线索型行业30国补政策作用期

，库存系数均值在1.35健康水平1.74

1.701.401.16-4.2%-12.4%-17.2%-23.3%-35.3%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月2024年

2025年汽车品类国补政策显效

，

汽车经销商库存持续优化2024年5月国补政策实施后，

汽车经销商库存系数持续优化，

均值稳定在1.35的健康水平

。政策效果在2024年8-10月尤为显著，

系数连续三个月低于1.3，

需求提振明显

。尽管近期略有波动，

但整体库存压力较政策前大幅缓解，

印证政策对汽车市场的积极拉动作用。2.001.501.000.500.001.56

1.61

1.561.50

1.38

12.6%

1.44

1.401.41

1.38

1.42

1.35

1

.

1.291%39123.7%1.4%1.14-5.0%1.10

1.110.0%-7.6%31汽车经销商库存系数指数说明：

系数<1.2，

供小于求；1.2-1.5，

供需平衡；

系数>1.5，

供过于求；

系数>2.0，

库存过剩

。数据来源：中国汽车流通协会，

云略整理。2024年1月-2025年8月月度汽车经销商库存系数

汽车经销商库存系数

同比上年同月系数-汽车--24.7%

.警戒线-10.0%-14.6%-17.1%-224%-11.8%-9.8%1.4%社媒生态健康市场下

，

汽车内容愈发向抖/红平台倾斜2025年汽车社媒内容加速向抖音

、

小红书集中，

抖红平台凭借超高互动增速成为核心阵地

。抖音拥有超5亿的汽车兴趣用户，

汽车的智能化崛起让用户对技术拆解与场景化体验内容需求激增；

小红书则聚焦车生活场景，

围绕搜索展开深度决策，

呈现差异化内容价值。抖音小红书外：

快手公众号B站气泡大小=曝光量气泡越大，

意味着其触达的用户范围越广内：

微博看不懂冷冰冰的技术参数就到小红书搜索理想车生活4亿汽车相关内容月均搜索*数据来源：小红书数据中台

，截至2025.06车内空间

户外女孩萌宠搭子2亿+汽车兴趣人群5.1亿汽车兴趣用户抖音硬核技术流崛起从「看热闹」

到「看门道」4600万深度兴趣用户*数据来源：抖音，

巨量云图

，2024年用户对「技术拆解+场

景化体验」内容需求激增，核心关注「智能化」

「芯片」等32图片来源：

抖音

、

小红书

。数据说明：

统计2025年1月-9月抖音

、快手

、

小红书

、

B站

、

公众号

、微博六大平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。负增长/低活跃

总互动量同比

高增长/高活跃抖音/小红书渠道热门内容方向低平台渗透高平台渗透汽车社媒平台内容价值矩阵分析*来源：《2025年Q3巨量星图汽车内容指南》作品量占平台大盘比例小米汽车5.7%奔驰7.2%比亚迪3.2%奥迪6.7%丰田汽车3.4%抖音生态10大品牌瓜分半壁江山

，

传统豪车占比超三成抖音汽车品牌互动量数据，

TOP10品牌共占据51.

1%的互动份额

。

其中传统豪华品牌表现突出，

合计占比32.3%，

BBA以品牌资产和年轻化的营销方式驱动用户参与；

造车新势力中小米和特斯拉凭借创始人IP及科技话题带动12.2%的互动量

。整体格局呈现豪华品牌主导

、

新能源势力崛起的态势。造车新势力话题/科技/创始人IP驱动品牌合计互动量12.2%

小米汽车

特斯拉迈巴赫4.2%特斯拉6.5%传统豪华品牌品牌资产/年轻化塑造品牌合计互动量32.3%迈巴赫路虎保时捷传统主流品牌可靠性/保值率/品牌信任品牌合计互动量3.4%丰田汽车自主领军者技术/性价比/市场风向标品牌合计互动量3.2%

比亚迪33

数据说明：

统计2025年1月-9月抖音平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。抖音互动量TOP10品牌及占比互动量TOP10品牌各类别占比保时捷3.0%宝马奔驰奥迪路虎3.8%宝马7.4%“1+2N”模式：构建官方总账号+网红经销商号+潜力经销商号的内容传播矩阵新品销售网燃油阵营纯电阵营A5L：

基于PPC平台打造，

支持华为智驾系统N个腰部网红经销商号10w<粉丝数>100w1个头部官方号粉丝数>100w*体现了奥迪在智能化、电动化领域的布局Q6Le-tron家族：

基于全新豪华纯电PPE平台A6Le-tron：

专为中国市场打造的纯电三厢轿车品牌案例联合600+经销商

，

一汽奥迪构建“1+2

N”传播矩阵2025年一汽奥迪以“油电同智”战略开启“后千万时代”，

通过全员营销

、

微店业务

、

经销商蓝V业务以及品牌常态化直播体系，

构建起一张强大的内容营销网

。社媒上主要布局抖音，

积极联动经销商打造“1+2N”的传播矩阵，

通过短视频吸引用户，

直播互动深化粉丝关系，

持续激发购车兴趣。经销商蓝V2025年

一汽奥迪“年轻化”“智能化”营销战略34

图片来源：

抖音

。数据说明：

统计2025年1月-9月抖音平台账号数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。Q5L：

PPC平台，

第5代EA888引擎+华为智驾快速增粉营销价值高，

如@一汽奥迪青岛奥泽4S店，

主播冰冰走正经搞笑女路线，

反转类视频互动量较高，

账号涨粉比例达57.2%内容质量高定位清晰，

如@周口威佳奥迪，

主播小美出镜都戴口罩（有神秘感）

增加曝光，

并用上AI聊天工具高效获客奥迪官号账号，

主要围绕新车

宣发，

品牌形象

、活动释出等直播场次：

1212视频数：

128N个尾部潜力经销商号粉丝数<10w内容营销网微店业务全员营销小米汽车17.2%小鹏汽车3.8%宝马特斯拉4.5%小红书生态小米汽车独领风骚

，

造车新势力霸榜小红书小红书汽车内容互动格局呈现鲜明特点，

小米汽车以17.2%的绝对优势独占鳌头，

其创始人IP与话题营销成效显著

。

造车新势力包括特斯拉

、

理小蔚在内的品牌合计互动量占比极高

。传统豪华品牌BBA声量相对较弱但仍占一席之地，

而自主品牌凭借高颜值性价比小型新能源车，

也跻身TOP10之列。奥迪3.9%比亚迪3.9%理想汽车4.0%造车

新势力科技感/智慧生活/用户社群属性驱动

小米汽车现象级破圈创始人雷军影响力及新车YU7发布35

数据说明：

统计2025年1月-9月小红书平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。小红书互动量TOP10品牌及占比互动量TOP10品牌各类别占比传统豪

华品牌标签：

深厚品牌资产/高端生活方式品牌合计互动量6.7%

比亚迪

吉利汽车自主领军者女性向小车高颜值/性价比/城市生活品牌合计互动量10.0%奥迪宝马

奔驰

小鹏汽车

蔚来汽车品牌合计互动量32.5%特斯拉理想汽车蔚来汽车3.0%吉利汽车2.8%奔驰2.9%3.2%创始人IP号80+

区域号搭建1800+KOS矩阵号

，

蔚来/乐道构建“N+1+2X”种草模式蔚来是在小红书进行KOS布局的先行者，

今年乐道L90的上市，

在小红书构建起“

N+1+2X”矩阵立体种草体系，

这套模式既筑牢品牌根基，

又实现“广触达

+精转化”，

为汽车品牌社交营销提供了标杆范式，

深度契合小红书“生活方式种草”属性，

最大化品牌声量与商业效能。N

+1

+

X

+

X@蔚来的李斌粉丝数：

8.0w2025年1-9月笔记数207篇蔚来占比

80%乐道占比

10%以“活人感”营销拉近品牌与用户之间的距离，

建立情感链接，

赋能品牌高效传播36

图片来源：

小红书

。数据说明：

统计近30天小红书平台账号数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。1200+蔚来KOS号550+乐道KOS号75+蔚来+乐道

KOS号50+蔚来区域号31w+粉丝总数30+乐道区域号16w+粉丝总数展现品牌特点和风格，

蔚来主打高端车净值人群，

乐道面向大众，

各自吸引目标用户关注1800+KOS号品牌号（各1个）主品牌

子品牌更接地气的人感销售，

多元化内容破圈品牌案例精准筛选用户线索，

提高销售转化电动自行车品类电动自行车换新潮爆发

，

月均增速超113%在新国标落地与以旧换新政策双重刺激下，电动自行车市场迎来爆发式增长，

2025年1-6月以旧换新销售月均环比增速达113.5%

。

随着9月新国标正式实施，

行业将加速向锂电化

、

安全化

、

智能化升级，

市场集中度有望进一步提升。核心观点预期市场影响销量爆发政策形成“强制替换+财政补贴”双引擎，

Q3末已集中出现置换潮，

第四批国补

的下发有望推动销量达到年度高峰行业洗牌新国标大幅提高技术门槛，

加速淘汰

不合规中小品牌，

市场份额将进一步

向雅迪

、爱玛等头部巨头集中产品升级竞争焦点从价格转向价值，

行业将更

加聚焦安全化

、

轻量化与智能化，

推

动产品结构向中高端升级电动-

-自行车•

销售规模1-6月收旧、换新各846.5万辆

，是2024年的6.1倍•

惠民成效以旧换新售出总额达247.7亿

，补贴惠及消费者

840.2万名•

行业促进拉动8.2万家门店平均销售增长30.2万，

多为小微和个体新旧国标更替和以旧换新的双重消费刺激113.5%

2025年1-6月以旧换新方式销售电动自行车月均环比37

数据来源：

人民日报从国家商务部获悉，

云略整理。9月1日新国标落地，对Q4季度的影响：同比：

2024年1-9月vs2025年1-9月同城自提上门安装厂家直销工厂直发0.4%0.6%

商品名卖点占比17.6%

同城自提上门安装

厂家直销工厂直发204.2%销售渠道购车渠道加速融合

，

线上下单+

门店提货成新趋势电动自行车消费渠道正加速重构

。线下以66.8%的渠道占比仍为核心

（专卖店37.3%+旗舰店22.9%+车行6.6%）

，

但“线上下单

、

门店取货”占到24.

1%，已成为重要购车方式

。值得关注的是，

抖音平台同城自提模式销售热度同比激增204.2%，

商家在商品名中也更偏向加入“同城自提”作为宣传卖点，

显示线上线下深度融合趋势加速。37.3%线下品牌专卖店24.1%

线上下单，

线下门店取货22.9%

线下品牌旗舰店8.6%

线上下单，

邮寄到家6.6%

普通电动车车行3.5%

0.4%10.4%线上购买渠道85.7%

传统电商

抖音

小红书

其他消费者购买电动自行车的渠道线上购买渠道交易模式潜力分析数据说明：

统计2025年1-9月抖音平台数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略数据来源：

艾瑞咨询

《2025年中国两轮电动车行业研究报告》商品最终提货方式销售规模同比-21.9%

-70.7%

0.3%-68.1%38颜值即正义喜欢车辆轻便、

造型时尚可爱的女性用户科技发烧友追求科技感、

智能化、

个性化的年轻用户超强续航王需要无钥解锁、

长续航的外卖骑士消费分类消费场景升级

，

个性化和功能专业化成新增长点云略分析，电动自行车消费正朝专业化与个性化双轨升级

。在配置上“豪华发烧型”增长近400%，

产品功能中“两轮折叠”和“高速长跑”增长飞速，

显示专业性能成为核心驱动力

。

同时，

时尚

、

可爱的外观更受欢迎，

工作

（外卖

、

上下班激增600%+）

是主要使用场景，

印证个性化需求崛起

。从各属性增长值来看，

线上平台的电动自行车消费正呈现四大趋势：

科技追求

、

颜值偏好

、

续航需求和空间优化。39

图片来源：

抖音

。数据说明：

2024年1-9月vs2025年1-9月抖音平台商品卖点属性的销售同比数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。配置等级32.1%

29.0%空间魔术师需要方便收纳、

轻便的代驾代步人士适用场景235.7%城市385.8%豪华发烧型4.85w%1.21w%外观风格182.1%715.9%外卖617.6%上下班240.1%通勤两轮折叠

高速长跑防滑

高速长续航商品属性潜力分析时尚

复古

可爱

轻奢66.0%标准型迷你型

多功能型产品功能6.49w%6.43w%362.4%121.5%123.4%科技发烧友九号小牛

品牌号极核超强续航王1.4%台铃台铃

品牌号98.6%颜值即正义新日

绿源

爱玛空间魔术师

13.3%永久

86.2%

·

品牌号品牌热度传统品牌线上增速领跑

，

品牌号矩阵成营销主力2025年线上市场呈现新格局：

台铃

、

雅迪等传统一线品牌的增速遥遥领先；

互联网品牌九号

、

小牛依然保持头部地位，

极核作为新兴品牌强势入局

。值得关注的是，

除空间优化品类外，

各品类品牌号销售占比均超90%，

显示成熟品牌已建立以品牌号为核心的矩阵营销体系。九

小

台永

新

凤

绿

雅

爱

极号

牛

铃

久

日

凰

源

迪

玛

核

07%%

89

0

%

8450

%

1%87480

%*框线为高增长品牌，

数据表示同比增速同比：

2024年1-9月VS2025年1-9月市场规模占比0%5%10%15%20%97.9%

尾部达人九号2.1%40

数据说明：

统计2025年1月-9月抖音平台销售数据，

部分数据已做脱敏化处理，

云略。消费分类场景对应的TOP10品牌及典型品牌销售达人属性2025年1-9月电动自行车品牌线上市场份额TOP10

永久

凤凰品牌号头腰部达人尾部达人5678910爱玛1234

尾部达人94.0%尾部达人3.0%3.0%雅迪品牌案例雅迪深化全渠道布局

，

三级直播矩阵成效显著雅迪销售渠道正从传统线下为主转向线上线下融合，

构建"线下4万门店+线上多元平台"

的全渠道体系

。

2024年雅迪在线下保持超4万家门店规模的同时，

线上销售占比达12%，

其中抖音通过搭建“总部-区域-经销商”的三级直播矩阵体系，

贡献了54%的线上销售额，

展现出全渠道发展的强劲势头。线下抖音本地化矩阵：

总部-区域-经销商三级直播体系2024双11线上销

量同比1180%+门店总数：

超4万家线上海外本地化：

越南/欧洲合资销售占比：电商销售额占12%（抖音建厂，

经销商增长50%海外收入占比升占线上54%）换电网络布局（

B端外卖/共享）至8%区域号总部号链接全国门店地址

、车辆线上信息链接区域门店地址

、车辆线上信息雅迪渠道改革聚焦自主生产、全球化分销、O2O融合与全球化渠道规模与结构关键举措阶段成效41