2025中国稀土产业市场洞察报告-从资源到战略武器中美博弈的稀土战场

报告录告录稀土产业市场现状研究背景研究背景发展历程 市场规模 政策环境研究背景：稀土战略价值日益凸显，产业管控进入新阶段航空航天、电子信息等高新技术产业中扮演着不可替代的关2023.12.31《中国禁止出口限将稀土提炼/加工/利用等关键技术纳目录，技术外流需2024.6.29明确稀土资源属于国家所有；规范勘查、开采，指标管理与企业准入；强严禁侵占或破坏稀2024.10.19《中华人民共和国两用物项出口管制对部分锑、超硬材料相关物项实施出2024.12.3关于加强相关两用物项对美国出口管不予许可对美国的并加强对美军民两2025.4.4对部分中重稀土相关物项实施出口管对7项中重稀土物项实施更严格许可管理；敏感最终用途从严审查，强调2025.10.9对境外相关稀土物项实施出口管制的全部相关出口需逐笔许可；对国防、先进半导体与潜在军用AI等敏感用途个案严审；未经许可，禁止境外合资/技术转让/咨询；对间接外流和再生发展历程：从无序开采到话语权掌控轻稀土20世纪80年代-21世纪初起步与无序开采阶段凭借巨大的资源优势，中国稀土产量迅速增长，成为全球第一大供应国。然而，这一阶段也伴随着无序开采、资源浪费、环境破坏和低价恶性竞争21世纪初-2020年整顿与整合阶段为改变“白菜价”卖“黄金”的局面，国家开始实施一系列整顿措施，包括实行开采和生产总量控制、征收资源税、打击非法开采、推动企业兼并重组等。在此期间，逐步形成了六大稀土集团格局，产业集中度显著提升。2021年至今战略重塑与高质量发展阶段随着2021年12月中国稀土集团有限公司的成立，六大集团的格局进一步演变为“南重北轻”两大巨头对峙的新局面。同时，国家层面通过立法和精准的进出口管控，将产业管理提升至国家战略安全的新高度，旨在掌握全球产业链话语权，推动产业向价值链顶端迈进。说明我国对于更为稀缺的中重稀土管控力度0开采指标总额冶炼分离总额0政策环境：从技术引导到国家统管，稀土监管步入刚性时代政策名称发布时间发布/主导单位相关内容《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理暂行办法》2025.7.28工信部等三部门稀土生产企业应当建立稀土产品流向记录制度，如实记录稀土产品流向信息，并于每月10日前将上月度稀土产品流向信息录入工业和信息化部会同有关部门建立的稀土产品追溯信息系统。《稀土管理条例》2024.6.29国务院明确稀土资源属于国家所有；规范勘查、开采，指标管理与企业准入；强化执法与生态保护，严禁侵占或破坏稀土资源。《关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见》2024.2.29工信部等七部门在新材料领域，开展共伴生矿与尾矿集约化利用、工业固废规模化利用、再生资源高值化利用等技术研发和应用，提升稀土、稀有金属等战略性矿产资源保障能力。《有色金属行业碳达峰实施方案》2022.11.15工信部等三部门重点推广短流程镍冶炼技术，重点研发离子型稀土矿绿色高效浸萃一体化新技术、海绵钛颠覆性制备等技术。《工业能效提升行动计划》2022.6.29工信部等六部门鼓励电机生产企业开展性能优化、铁芯高效化、机壳轻量化等系统化创新设计，优化电机控制算法与控制性能，加快高性能电磁线、稀土永磁、高磁感低损耗冷轧硅钢片等关键材料创新升级。《“十四五”东西部科技合作实施方案》2022.3.4科技部等九部门依托呼包鄂创新型城市群，支持内蒙古联合东部省市开展稀土资源绿色开采、功能材料开发、固体废弃物综合利用等领域关键技术研发与产业化。来源：各部委官网，三个皮匠报告网研究绘制——更多政策文件请关注三个皮匠报稀土产业竞争格局产业链全景市场竞争 技术竞争 内部格局 代表企业解析上游：开采选矿、冶炼分离中游：功能材料制备下游：终端应用上游：开采选矿、冶炼分离中游：功能材料制备下游：终端应用铈型金属化合物氧化钕铈型金属化合物氧化钕 光伏发电生物质气化生物成像生物治疗分离稀土氧化物轻稀土中重稀分离稀土氧化物轻稀土中重稀土国家开采混合化合物稀土金属永磁体循环回收CSRE0开采：轻稀土开采：中重稀土冶炼分离0开采：轻稀土开采：中重稀土冶炼分离再融资收购中稀发展持有的湖南稀土94.67%股权2023以现金收购华泰鑫拓100%股权2016再融资收购中稀发展持有的湖南稀土94.67%股权2023以现金收购华泰鑫拓100%股权2016公司名称变更为五矿稀土股份有限公司201320102012以非公开发行股份的方式收购五矿稀土赣州和稀土研究院100%股权19982012以非公开发行股份的方式收购五矿稀土赣州和稀土研究院100%股权1998公司前身山西关铝股份有限公司上市2014以现金收购广州建丰75%股权0开采配额：轻稀土开采配额：中重稀土完整稀土产业链的龙头公司。主要业务涵盖稀土矿山开采、冶炼分离、稀土功能材料及催化材料永磁电机镍氢动力电池氧化镧氧化铈碳酸镧铈00稀土产业需求洞察新能源汽车军工产业 人形机器人 eVTOL算，预计2026年新能源车对稀土永磁需求量将达到8万吨以上。••铈（Ce）•铈（Ce）•铽（Tb）•铈（Ce）•铈（Ce）••铈（Ce）•钇（Y）•铈（Ce）0需求洞察II：现代武器领域用途广泛，美国军工需求量大军工领域稀土元素稀土技术稀土应用代表案例钕、镨、钐、镝、铽战斧巡航导弹EA-18G电子干扰战机钇、铕、铽HELIOS舰载激光武器钕、镨、钐、镝、铽下一代轻型战术轮式车辆LTAMDS有源相控阵中程雷达00推进系统eVTOL的电机核心是转子的永磁体推进系统eVTOL的电机核心是转子的永磁体，需要产生强磁场驱动螺旋桨或旋翼。多旋翼eVTOL可能配备6-12个电机，每个电机都需要大量高性能钕铁硼材料。eVTOL的飞控作动器对响应速度和精度要求极高eVTOL的飞控作动器对响应速度和精度要求极高，稀土永磁材料确保这些系统能够快速精确地调整飞行姿态。特别是在复杂城市环境中，气流不稳定，飞控系统的灵敏性直接关系到飞行安全。飞控系统传感器系统eVTOL传感器系统eVTOL依赖大量传感器进行导航、避障和状态监测，这些传感器中的永磁材料提供关键磁场环境。位置传感器、速度传感器和电流传感器等都离不开稀土永磁体的支持。2025E稀土产业前景展望稀土成为中美战略博弈的前沿阵地西方国家推进稀土布局中国将拓展多元化供给渠道前景展望I：稀土成为中美战略博弈的前沿阵地），从开采、冶炼到终端产品的全流程监控。这种金属及合金材料的生产技术、钐钴、钕铁硼、铈磁备技术和稀土硼酸氧钙制备技术被列为禁止出部、工信部、国家安全部等部门在湖南省长前景展望II：为减少对中国的依赖，西方国家推进稀土布局 美国日本欧盟澳大利亚美国日本欧盟澳大利亚前景展望III：6月、8月、9月三个月均未对我国出口稀美国99%其他8%8%老挝缅甸30%缅甸62%稀