咖饮品类发展报告2025

2025年10月本土咖啡豆产业链建设正迎来重要“窗口期”未来发展趋势：当下，咖饮赛道在高成本压力与同质化竞争中加速洗牌。在效率、创新与体验三方面协同目录目录 品类概况：咖饮门店数量稳步增长，品类发展特征：品牌以多元选址和下沉扩张开拓增量市场，以深耕供应链与成未来展望：咖饮品类将在高压竞争中加2025年市场规模将接近1,300亿元近年来，随着我国咖啡消费市场的不断教育深化以及产品本土化趋势的持续推进，消费者对咖啡的接受度和喜爱程度显著提升。我国咖啡消费量呈现稳步增长趋势，越来越多的消费者将咖啡纳入日常生活据红餐产业研究院调研，2025年全国咖啡饮用者达到5.5亿人。与此同时，咖啡消费频率也在不断攀升，咖啡年人均消费杯量从2020年人均消费9.1杯增长至2024年的22.3杯。随着消费者对咖啡的饮用习惯逐步深入和日常化，预计到2025年，咖啡的人均消费杯量将达到25杯/年5,7655,2804,4804,9205,7655,280,3705,2,4872,3452,3812,7152,4872,3452,3812020年9.1杯/年2024年22.3杯/年2020年9.1杯/年2024年22.3杯/年随着我国咖啡消费市场的逐步成熟，咖啡产品种类逐渐多样化。除了传统的速溶咖啡和即饮咖啡等非现制咖啡产品外，现制咖饮作为品质体验更为出色的选择，近年来发展迅速，成为我国餐饮市场的重要组成部分。据红餐大数据，2025年现制咖饮市场规模将保持增长态势，预计接近1,300亿元门店数方面，据红餐大数据，截至2025年9月，全国咖饮门店数达到26万家，同比增长19.9%。经历多个发展阶段，目前咖饮品类逐步进入更深层次的竞争阶段，咖饮品类的进入门槛逐步提升，但创业热情仍然高涨。2025年前10个月咖饮相关企业注册量达到3.2万家，达到上年全年水平。同时，相关企业存量为16.1万家，仍保持同比增长态势35.6%35.6%23.7%15.4%9.6%25.9%24.3%30.8%26.4%1,2901,2901,020752297374465608近一年全国门店数变化情况近一年全国门店数变化情况门店分布方面，据红餐大数据，华东、华南、西南是咖饮门店数排名前三的区域，占比分别达到35.9%、23.2%以及14.4%，而值得注意的是，尽管华中、华北、东北、西北区域的咖饮门店数占比均不足10%，但这些区域的咖饮门店数量增长较快，门店数同比均超过20%具体到省级行政区来看，河南、安徽、河北、陕西、天津等地展现出较大的市场潜力。这些省份不仅拥有一定的现制咖啡消费基础，且咖饮品类的累计消费金额高于全国平均水平，而咖饮门店的密度仍低于平均水平，可以看出这些省级行政区的咖饮品类具有进一步增长的空间- .重.重庆 宁夏.-贵州从市场参与者的类型上看，咖饮品类的参与者按照经营模式可以分为连锁品牌和独立品牌两类。据红餐大数据，2025年由独立品牌开出的独立咖饮店占比达到60.5%，而连锁品牌开出的连锁咖饮店占比也接近四成其中，独立咖饮店通过个性化的装修、菜单与服务，强调创新与独特体验，吸引了大量追求独特风味和手工咖啡文化的消费者。连锁咖饮店则通过标准化管理和大规模运营，实现了品牌的广泛覆盖与稳定的口味体验。两者各具优势，共同推动了咖啡市场的多样化发展，满足了不同消费者的需求自主运营，不依托任何总部或大型连锁品牌统一运营，主要以单店或少量分店形式核心特征区域多店运营，依托统一的品牌形象、供应链体系与标准化管理实现规模化扩张的咖饮店核心特征连锁咖饮店39.5%独立咖饮店39.5%60.5%连锁咖饮品牌方面，据红餐大数据，截至2025年10月，门店数破万家的咖饮品牌有瑞幸咖啡、库迪咖啡，二者近年来保持高速的门店扩张态势，目前门店数分别达到2.6万家和1.3万家。此外，星巴克、幸运咖、MannerCoffee、肯悦咖啡等咖饮品牌在近一年来同样保持了较快的门店数增长速度相比之下，大多数中腰部品牌扩张速度有所放缓。MStand、Peet'sCoffee皮爷咖啡、LAVAZZA拉瓦萨咖啡、%Arabica、代数学家等品牌扩张速度有所放缓，近一年来多数品牌的门店数仅保持小幅度增长·贝贝缇里咖啡缇里咖啡独立咖饮品牌方面，它们以灵活选址、多元业态、圈层社群、日常陪伴为优势，避开与连锁品牌正面竞争，通过风格化与场景融合打入消费者的“生活缝隙”，构建具有归属感与消费黏性的稳健商业模式，正在成为城市空间中新兴的文化节点据红餐产业研究院梳理，当前独立咖饮品牌主要可以分为社区客厅型、空间审美型、专业品鉴型、业态融合型以及快取效率型这五大类型，它们在选址、面积、业态构成、价格带以及客群等维度均呈现出各自独有的特征社区客厅型空间审美型专业品鉴型从不同城市的独立咖饮品牌类型分布来看，上海、深圳、广州、北京的独立咖饮品牌类型更为多元，呈现“审美+专业+业态融合”的发展趋势；而福州、佛山则在个别类型上形成局部优势全国精品咖啡门店占比约三成，并整体呈现“头部集中、腰尾分散”按照产品定位，咖饮品类可以分为商业咖啡和精品咖啡两大细分赛道。据《精品咖啡发展趋势研究报告2024》，精品咖啡（SpecialtyCoffee）是一个相对高端且注重品质的咖啡类别，它不仅仅是指咖啡的口味或种类，更是一个涵盖了从种植、采摘、处理、烘焙到冲泡全过程的高标准、高品质要求的综合概念据红餐大数据，截至2025年10月，定位精品咖啡的咖饮门店数在全国门店数中的占比接近三成。其中，MannerCoffee门店数已超过2,000家，MStand超过500家，而大部分精品咖饮品牌仍保持在200家门店以内，呈现“头部集中、腰尾分散”的竞争格局侧重成本控制与大规模生产，追求产品的标准化高品质、低瑕疵率、独特的地域风味、工艺严格比星咖啡代数学家贝瑞咖啡缇里咖啡 在咖饮赛道快速扩容的背景下，精品咖饮品牌的发展却面临多重挑战。一是连锁商业咖饮品牌的低价竞争持续挤压市场空间；二是食材、人工、租金等成本高企，盈利空间受限；三是消费触点有限，门店收入结构单一为应对这些挑战，不少精品咖饮品牌积极寻求破局之道。比如，通过推出平价副牌、低价咖啡券等方式提高性价比；或以小店模型、智能设备等手段降本增效；亦或通过“咖啡+”的模式实现多元业态延伸及拓宽消费场景。整体来看，精品咖啡正从高端化走向多元化、轻量化与场景化的进化阶段连锁商业咖啡的①推出平价副牌②推出低价咖啡或咖啡券③组合销售提升价值感知金成本面临“三①门店实行“入座消费”②以小店模型灵活布局市场③借助智能设备实现降本增效皮爷咖啡在部分门店实行消费入座政策，解决门店长期比星咖啡、SeesawCoffee等品牌近年的加盟政策均指向店中店、小店模型。这类模型运营成本和经营风险相门店收入来源相①在产品和业务上通过“咖啡+”拓宽门店收入来源咖饮赛道的外部竞争同样愈发激烈，快餐店、茶饮品牌、便利店玩家纷纷加速“进攻”咖饮赛道据红餐产业研究院测算，现制咖啡销售渠道中，咖饮专营店占比最高，达到70%；其次为便利店和其他餐饮店，占比分别为15%和10%；无人自助咖啡机占比约5%。随着这些新势力不断入局，咖饮品牌之间的竞争已不再局限于咖饮赛道，而是延伸到更广泛的餐饮与零售场景，品类边界被持续打破连锁咖饮专营店咖饮专营店独立咖饮专营店便利店其他餐饮店自助咖啡机连锁便利店咖饮品牌精准把握当下高品质、高性价比的消费需求>全家湃客咖啡在2025年7月将所用的连锁便利店咖饮品牌精准把握当下高品质、高性价比的消费需求>全家湃客咖啡在2025年7月将所用的餐食品牌持续试水咖饮赛道，茶饮品牌大力进攻人，同时启动“全场咖啡8.9元”品类发展特征：品牌以模式、选址多元化和下沉扩张开拓增量市场，通过供应链深耕与成本优化应对价格战与原料上涨压力进入2025年，在市场快速扩容、消费升级与竞争加剧的多重背景下，咖饮赛道呈现出鲜明的发展特征。在产品端，样本品牌积极上新，并密集推出茶饮产品实现跨界发展；门店布局上更趋精细化场景化，“店中店”模式兴起，高校、交通枢纽等流量点位成选址重点此外，下沉市场中三线及以下城市门店增速迅猛，从“增量洼地”升级为品牌战略必争之地；人均消费受价格战和外卖竞争影响持续下探，价格带格局重塑；供应链端咖啡豆价格上涨，中国本土咖啡豆产业链建设迎来关键发展窗口，机遇与挑战并存多个品牌上新活跃，2025年1—9月录得的新品超千款。多个咖饮品牌密集推出茶饮产品枢纽等客流量及咖啡需求量充足的点位备受青睐价格战及外卖平台多个品牌上新活跃，2025年1—9月录得的新品超千款。多个咖饮品牌密集推出茶饮产品枢纽等客流量及咖啡需求量充足的点位备受青睐价格战及外卖平台竞争下，咖饮赛道人均消费持续下探“店中店”模式成为扩张的新趋势。高校、医院、交通咖啡豆价格显著上涨，中国本土咖啡咖啡豆价格显著上涨，中国本土咖啡豆产业链建设正迎来重要“窗口期”三线及以下城市门三线及以下城市门店增速更快、潜力更大。下沉市场正逐步从“增量洼地”转变为咖饮品牌的战略必争之地咖饮品牌上新方面，2025年1—9月，54个咖饮样本品牌中有32个品牌推出了新品，录得的新品共有1,037款，以现制饮品新品为主，占比为68.2%，其中现制茶饮和现制咖啡新品分别有168款、539款从上新节奏来看，咖饮样本品牌月均上新次数为1.5次，月均上新产品数3.6款。具体到品牌，星巴克、MStand等咖饮品牌月均上新产品数均相对较高；而MannerCoffee、Peet’sCoffee皮爷咖啡、Tims咖啡、storeby.jpg等品牌月均上新次数相对较高。此外，四叶咖、LAVAZZA拉瓦萨咖啡、瑞幸咖啡、肯悦咖啡、库迪咖啡等品牌上新也保持活跃状态 6从咖啡新品类型来看，2025年1—9月咖饮样本品牌的新品结构呈现“经典稳中放缓、创新快速崛起”的特征。拿铁、美式等经典咖啡新品仍占较大比重，但增长趋缓甚至出现负增长；而果咖、气泡咖啡、特调咖啡等类型产品规模虽小，却保持显著增速，成为新品创新的主要方向基底在基底上倾向精品化咖啡豆种单一口感承载转向多元风味创新。水果汁与气泡从产品特征来看，品牌加大产区与豆种溯源建设，强化精品化咖啡基底识别度；果汁及气泡水等多元基底创新加快，推动产品口感向轻盈与清爽转型。食材创新以水果与花卉为核心基底在基底上倾向精品化咖啡豆种单一口感承载转向多元风味创新。水果汁与气泡0新应用：与去年同期相比首次出现在咖啡新品的食材食材食材以水果、花卉为核心创新点风味花果风味崛起风味花果风味崛起，茶饮风味创新频繁2025年消费者在咖饮门店购买茶饮产品的频率有所上升，茶饮正成为咖饮品牌的重要增长点。2025年1—9月，咖饮样本品牌推出的茶饮新品占比达到23.8%。其中，西西弗矢量咖啡、库迪咖啡、幸运咖、瑞幸咖啡以及Tims咖啡推出的茶饮新品均在10款及以上从新品类型上看，咖饮样本品牌推出茶饮新品以水果茶为核心，延伸至奶茶、气泡茶/气泡水、水果汁等多个茶饮产品类型经常偶尔很少咖饮品牌咖饮品牌推出的茶饮新品占比23.8%茶饮品牌推出的咖饮新品占比单位：款20近年来，咖饮品牌在门店模型与选址策略上日趋灵活与多元化。在门店模型方面，“店中店”模式成为扩张新趋势，咖饮品牌通过与便利店、餐饮连锁、商超等场景共建门店，实现低成本、高效率的渠道渗透在选址方面，高校、医院、交通枢纽等高频刚需需求充足的点位备受青睐，这些点位不仅具备稳定客流与高复购潜力，也契合咖饮品牌“高频、便捷、刚需”的消费逻辑，为品牌拓展下一个增长空间提供了新方向近年来，高校、医院及交通枢纽正成为咖饮品牌竞相布局的高潜力场景。这类点位具有人流量稳定、高频刚需和消费节奏快等特征，能够为品牌带来持续曝光与高转化率2025年，瑞幸咖啡继续发力“定向点位加盟”，借助加盟商，在下沉市场加密学校、交通枢纽、医院、生活限于写字楼、学校、医院、景区、交通枢纽等。通过更试水“店中店”近年来，为应对租金、人力等运营成本压力，同时提升品牌的市场覆盖密度，越来越多咖饮品牌开始探索“轻量化扩张”策略。“店中店”成为不少连锁咖饮品牌门店扩张的重要策略，尤其是便利店的“店中店”模式，近年来受到青睐推出“咖啡+便利店”新战略模式。而这一模式能降低门槛开店。据了解，开一家库迪便利店只需5万元押金利店”模式开展联营门店的合作，并计划在2025年合21随着一线及新一线城市竞争日益加剧，下沉市场正成为咖饮品牌布局和增长的重要方向。据红餐大数据，2025年全国咖饮门店主要集中在新一线（25.2%）和二线城市（22.0%但三线及以下城市门店增速更快、潜力更大从品牌布局来看，主攻下沉市场的幸运咖在三线及以下城市的门店占比高达71.2%；成立于成都的蓉小乔在三线及以下城市的门店数占比超过50%，依托沪上阿姨体系的沪咖咖啡也有46.3%的门店分布在三线及以下城市。瑞幸咖啡、库迪咖啡、肯悦咖啡等多个品牌在三线及以下城市的门店数超过30%。此外，Tims天好咖啡、缇里咖啡等品牌也加速布局下沉市场 22近年来，咖啡价格持续下探。据红餐大数据，全国咖饮品类的人均消费从2023年9月的41元逐步下滑至2025年9月的26元。人均消费在15元以下的咖饮门店数占比从2024年9月的29.8%上升至2025年9月的36.9%咖饮人均消费下滑的主要推力来自咖饮品牌之间愈演愈烈的价格战。咖饮赛道价格战已从最初头部品牌之间的正面对抗，逐步蔓延至整个赛道。加之2025年以来，美团、淘宝（饿了么）、京东三大平台外卖业务的“战事”升级，使咖饮品类的价格战再次升温，多个咖饮品牌在外卖平台上部分产品的单杯价格降至5元以下，进一步压缩了品牌的盈利空间\\I人均消费在15元以下的咖饮门店占比持续上升2023年2月——库迪咖啡2023年4月——瑞幸咖啡、库迪咖啡瑞幸咖啡在新开库迪周边的瑞幸咖啡门店投放9.92023年6月——瑞幸咖啡2024年2月——瑞幸咖啡2024年4月——库迪咖啡2024年6月——幸运咖全国所有门店中的数十款饮品价格均为不超过2024年12月——Peet.sCoffee皮爷咖啡2025年5月——瑞幸咖啡2025年6月——星巴克23近年来，全球咖啡豆市场波动剧烈，咖啡豆整体价格持续走高。据商务部商品价格网数据，自2024年1月起，美国咖啡期货价格持续上涨，从2024年1月1日每磅188.28美分一路攀升至2025年4月28日的421.5美分。截至2025年10月10日，咖啡豆的价格仍维持在373.01美分/磅，较2024年初上涨超过95%在原材料成本大幅攀升的背景下，国内咖饮品牌纷纷加快供应链布局，比如瑞幸咖啡通过长期锁价和战略囤货稳定了原料成本，库迪咖啡则通过自建一体化供应链，覆盖从种植、加工到生产的全链条，实现降本增效。随着本土咖啡产业链逐步完善，供应链能力正成为品牌竞争的关键支点 瑞幸咖啡通过长期锁价和战略囤货稳食材原料环节：瑞幸咖啡通过长期锁价和战略囤货稳食材原料环节：在巴西、埃塞俄比亚建立阿拉比卡咖啡豆原 库迪咖啡通过自建一体化供应链体系食材原料环节：咖啡豆方面，库迪咖啡不仅中国本土咖啡豆产业链建设正迎来重要“窗口期”国际咖啡豆价格的剧烈波动使得本土咖啡豆的价值再次被行业关注。云南作为我国咖啡豆的主产区，产量已占据全国的98%以上。据云南省农业农村厅数据，截至2024年年底，云南省咖啡农业产值近50亿元，同比增长13%。与此同时，云南咖啡豆的精品率和精深加工率均较2023年明显提升。国际市场对云南咖啡的认可也不断提高，据昆明海关统计，2024年云南出口咖啡量同比增长358%，主要出口至荷兰、德国、美国、越南等29个国家和地区2025年5月，库迪咖啡在云南临沧布局咖啡豆供应链，自此，门店数排名前三的咖饮品牌已完成在云南的布局，形成“瑞幸咖啡布局保山，库迪咖啡登陆临沧，星巴克扎根普洱”的格局。本土化供应链正成为咖饮品牌稳价提质、强化韧性的关键支撑126.7万亩14.6万吨126.7万亩14.6万吨近50亿元>>截至2024年底，云南省优质咖啡品种种植面积超15万亩，占全省咖啡种植面积的12.8%2025年5月，库迪咖啡与临沧市人民政府签署啡将在临沧大力发2012年星巴克在普洱建立亚太区首个咖啡种植者支持中心开累计从云南采购了超过>>此外，幸运咖、SeesawCoffee、MannerCoffee、来回咖啡等品牌均与云南的优质产区建立了合作关系未来展望：咖饮品类将在高压竞争中加速迈向智能化、下沉化与本土化发展26当前咖饮赛道面临三大痛点：一是成本高企与价格战压力叠加，中小品牌盈利空间受限；二是消费者需求快速多样化，从口味到健康、定制及体验层面，品牌创新滞后难以持续吸引年轻群体；三是产品和空间同质化严重，品牌差异化优势弱化，消费者忠诚度下降，品牌辨识度降低。整体来看，赛道正经历高压竞争与创新瓶颈的双重挑战商业连锁咖饮品牌、茶饮品牌、便利店品牌等通过价格下探持续抢占市场份额，使得中小咖饮品牌陷入“高成本、低毛利”的困境。与此同时，原料价格波动、人工与房租水电的刚性支出叠加，使运营压力不断攀升，盈利空间被进一步压缩消费者对咖饮的需求不再局限于口味，对健康、个性化定制、消费体验等方面有了更高要求。此外，从低糖、低脂、植物奶，到限定口味、氛围空间、IP联名，咖啡消费的决策逻辑正变得更加复杂。然而，部分品牌产品创新节奏滞后，且仍停留在单一的“咖啡”层面，难以持续吸引年轻消费者在市场竞争激烈、价格区间重叠的背景下，咖饮品牌的差异化优势被显著削弱。无论在口味创新还是空间设计方面，品牌普遍面临“同质化”困境，进而影响消费者忠诚度并降低品牌辨识度27在效率、创新与体验三方面协同升级，是咖饮品牌在激烈竞争中实现差异化突围的关键。具体来看，在成本端，通过供应链本土化与智能化实现降本增效；在产品端，通过健康、功能性和个性化体验打造核心卖点；在品牌端则依托文化认同与社群运营驱动长期增长品牌应从“前端让利”转向“后端提效”，通过自建或联合供应链、产地直采、自动化设备与标准化出品实现降本增效；同时引入多元化的营销方式，提升复购率与品牌黏性，以价值竞争取代价格竞争建立以用户洞察为核心的产品创新机制，通过数据驱动新品研发、消费者共创、跨界联名等方式提高新品成功率；同时强化场景创新，满足多层次消费需求品牌应强化品牌叙事与精神内核，构建可被识别的视觉语言与空间体验。例如，通过地域文化、可持续理念或艺术表达形成品牌独特调性，并借助社交媒体传播形成文化认同，从“卖咖啡”走向“卖价值观”28未来咖饮赛道将呈现三大趋势：下沉市场快速成长，二线城市的县域、乡镇以及三线及以下城市的咖啡消费需求持续释放，成为新的增长极；智能化与自动化持续深化，提升出品稳定性与运营效率；供应链加速本土化与产区深耕，保障原料供应并打造符合本土口味的特色产品，提升品牌竞争力在在科技升级与盈利压力持续上升的驱动下，咖饮行业智能化与自动化进程将持续深化。智能咖啡机可实现精准萃取与稳定出品；自动点单系统和无人值守门店提升便利性，同时优化运营效率、降低人力成本。未来，这些技术将全面渗透门店运营各环节，重塑生产与服务模式，提升整体运营效率与消费者体验随着一线及新一线城市咖饮市场趋于饱和，竞争日益激烈，下沉市场正成为品牌布局的新焦点。随着二三线城市的县域、乡镇及三线以下城市的消费者对咖啡认知度和接受度持续提升，消费需求将快速释放。未来，咖饮品牌将加速拓展下沉市场，通过本地化的产品定价、门店布局与营销策略，挖掘潜在消费力，推动下沉市场成为行业新的增长极为应对全球供应链不确定性并满足国内消费者对品质与本土化的需求，未来，咖饮品牌将加快供应链本土化布局。通过加强与国内咖啡产区的深度合作，从种植、采摘到加工全链条深耕，不仅保障原料稳定供应、降低成本，也可开发符合本土口味的特色产品，提升品牌竞争力29红餐产业研究院红餐产业研究院隶属于红餐网，是国内首个专注餐饮产业发展的研究机构。红餐产业研究院聚集了产业大数据、投资机构和政府组织等提供高质量的研究和咨询服务，推动餐饮品牌建设、餐饮产业升级迭代，助力产业实现高速发展。红餐产业研究院的研究成果包括行业报告、案例研究、专业榜单等多种形态。其中，每年发布的年度《中国餐饮发展报告》、餐饮行业“红鹰奖”榜单和产业“红牛奖”榜单，及各类产业深度报告，在业内产生巨红餐大数据“红餐大数据”收录超过32,000个餐饮品牌、8,000余家餐饮产业上下游企业，致力于为用户提供大数据查询和报告说明1．数据来源说明1）红餐大数据，源于对餐饮门店公开数据的长期监测，并结合大样本算法开展的数据挖掘和统计分析；2）桌面研究，基于对餐饮行业已有公开资料的搜集整理；3）行业访谈，面向餐饮行业的创业者、高级管理人员和资深从业者进行访谈并获取信息；4）红餐调研数据，针对餐饮消费者或餐饮从业者开展的定量问卷调研；5）其他合法收集的数据。以上均系依据相关法律法规，经用户合法授权采集数据，同时经过对数据脱敏后形成大数据分析报告2．数据周期报告整体时间段：2024年1月